Principales conclusiones del Sector agroalimentario en el Informe Sectorial de la Economía Española 2016 elaborado por el equipo de Analistas de Riesgos de CESCE.
2. SECTOR
AGROALIMENTARIO
• IAB se consolida como primer sector
industrial de nuestra economía
Representa más del 22% del total industria
nacional
Aumento ligero del gasto interior gracias a
los precios, respondiendo la IAB con
mayores exportaciones
• Exportaciones
Más de 41.000 MM Euros incluyendo
productos hortofrutícolas
Superávit comercial, por 5º año
consecutivo, de 10.721 Mill. € (déficit del total
bienes de la economía)
Exportación e importaciones
del sector alimentación bebidas y tabaco
Millones de €
Fuente: Ministerio de Industria Energía y Turismo
“cifra record”
25,472 MM €
3. SECTOR AGROALIMENTARIO
2015 Generador de empleo
• Evolución más positiva que la economía y la industria.
Cárnico 23,4% del total ocupación IAB
Muy dependiente precio de las materias
primas y la energía
• 2015 ha continuado el descenso de precios de los
cereales y el petróleo
Concentración de la demanda
(protagonismo de la gran distribución)
2015 ligero aumento de la MDD tras el
estancamiento en 2014
• MDD 39,5%, 0,4 puntos más que un año antes
Aumento actividad promocional MDF
Principales destinos de nuestras Exportaciones
UE, seguido de USA
• TTIP Tratado de Libre comercio. Brexit
• Importantes aumentos a China y (cárnico) México
• Descenso de Rusia y Brasil.
• 1º puesto a mundial de Aceite de Oliva, 2º de productos
hortofrutícolas y entre los 4 primeros de carne de porcino
Hemos pasado del
8º al 7º puesto
a nivel mundial
en exportaciones
de alimentos
4. Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Económico FIAB 2014 a partir
de datos del Instituto Nacional de Estadística
Porcentaje
Distribución producción
industria alimentación y bebidas por subsectores
• Ley de cadena alimentaria. Creación órgano supervisor
AICA (3.900 inspecciones). Ley de defensa de la calidad
alimentaria
• Ganan fuerza las Organizaciones Interprofesionales
• Fomentando Integración Cooperativas
2015 Desaparición de
cuotas lácteas
2016
• PAC
SECTOR
AGROALIMENTARIO
• Perspectivas positivas, aumento del 3-4%
Presupuesto estimado
12,52% del total UE
5.645,48 Mill. €
6. SECTOR DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA
Evolución del gasto alimentación en España
Millones de euros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consumo alimentario
MAGRAMA
• Entrada paulatina de grandes cadenas
extranjeras: Costco y Dealz
• Importantes operaciones entre algunos de
los grandes
• Fin del entorno
deflacionista con un aumento del gasto
‣ Adquisición por parte de DIA: El Árbol y
establecimientos Eroski
‣ Adquisición Carrefour de 36 híper a Eroski. Pasando en
3 años Eroski del 2º al 4ª puesto
‣ Mercadona mantiene liderazgo
• Los Frescos, continúan como caballo de batalla
punto fuerte de las cadenas regionales.
Al que se han unido los hard discount: “El
descuento se vuelve cool”
• Aumento del gasto en alimentación fuera y
dentro del hogar. Se consolida demanda
7. Porcentaje
Participación en volumen y por secciones de la MDD
• La MDD, tras el ligero descenso en 2014,
vuelve a aumentar
• MDD se mantiene como un imprescindible,
39,5%, 0,4 puntos por encima de 2014
• Reducción GAP MDF y MDD. Mayor
promociones de MDF
• El canal retail mejor posicionado descuento
(Día y Lidl) seguido por los supermercados
(Mercadona a la cabeza y regionales)
Damnificados: especialista e híper
• Otra tendencia al alza es el formato franquicia
(Día, Carrefour, Eroski etc..)
SECTOR DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA
Fuente: Elaboración Propia
8. SECTOR DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA
Fuente: Magrama. Informe del consumo de alimentación en
España 2015.
Importancia de los canales de compra (%)
según tipo de alimentación en 2015
Super+autos principal
canal de compra
Consumidor busca
ahorro, además de
cercanía, aunque no a
costa de calidad
Aumento de frescos en
el canal descuento
Porcentaje
9. E-commerce representa el 0,8%. Pequeño pero con recorrido
En 2015 las compras por internet han aumentado un 18%
Total gasto fuera del hogar
Porcentaje
31.994 millones €
El número de establecimientos aumentó
Previsión 2016 crecimiento
Evolución de establecimientos y ventas en hostelería
Fuente: Informe Nielsen 360. 2016
SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
Canal HORECA. Salimos más y gastamos más
Millones de euros y porcentaje
Fuente: Magrama
10. SECTOR DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA
• Perspectivas positivas. Mejora del consumo
• Importante crecimiento del canal dto: “cool”
• Frescos nuevo caballo de batalla
• Franquicia y mercado online la gran apuesta
• Las exportaciones continúan la senda del crecimiento
• MDD vuelve a ganar cuota. Se mantendrá
• Los diferentes subsectores se están asociando-integrando
Mayor competitividad
• Por el lado de la distribución:
• Sector HORECA evolución favorable este año
IAB +3-4% Distribución 2-3%