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SECTOR
AGROALIMENTARIO
Paloma García González
junio 2016
SECTOR
AGROALIMENTARIO
• IAB se consolida como primer sector
industrial de nuestra economía
Representa más del 22% del total industria
nacional
Aumento ligero del gasto interior gracias a
los precios, respondiendo la IAB con
mayores exportaciones
• Exportaciones
Más de 41.000 MM Euros incluyendo
productos hortofrutícolas
Superávit comercial, por 5º año
consecutivo, de 10.721 Mill. € (déficit del total
bienes de la economía)
Exportación e importaciones
del sector alimentación bebidas y tabaco
Millones de €
Fuente: Ministerio de Industria Energía y Turismo
“cifra record”
25,472 MM €
SECTOR AGROALIMENTARIO
2015 Generador de empleo
• Evolución más positiva que la economía y la industria.
Cárnico 23,4% del total ocupación IAB
Muy dependiente precio de las materias
primas y la energía
• 2015 ha continuado el descenso de precios de los
cereales y el petróleo
Concentración de la demanda
(protagonismo de la gran distribución)
2015 ligero aumento de la MDD tras el
estancamiento en 2014
• MDD 39,5%, 0,4 puntos más que un año antes
Aumento actividad promocional MDF
Principales destinos de nuestras Exportaciones
UE, seguido de USA
• TTIP Tratado de Libre comercio. Brexit
• Importantes aumentos a China y (cárnico) México
• Descenso de Rusia y Brasil.
• 1º puesto a mundial de Aceite de Oliva, 2º de productos
hortofrutícolas y entre los 4 primeros de carne de porcino
Hemos pasado del
8º al 7º puesto
a nivel mundial
en exportaciones
de alimentos
Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Económico FIAB 2014 a partir
de datos del Instituto Nacional de Estadística
Porcentaje
Distribución producción
industria alimentación y bebidas por subsectores
• Ley de cadena alimentaria. Creación órgano supervisor
AICA (3.900 inspecciones). Ley de defensa de la calidad
alimentaria
• Ganan fuerza las Organizaciones Interprofesionales
• Fomentando Integración Cooperativas
2015 Desaparición de
cuotas lácteas
2016
• PAC
SECTOR
AGROALIMENTARIO
• Perspectivas positivas, aumento del 3-4%
Presupuesto estimado
12,52% del total UE
5.645,48 Mill. €
SECTOR
DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA
Paloma García González
junio 2016
SECTOR DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA
Evolución del gasto alimentación en España
Millones de euros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consumo alimentario
MAGRAMA
• Entrada paulatina de grandes cadenas
extranjeras: Costco y Dealz
• Importantes operaciones entre algunos de
los grandes
• Fin del entorno
deflacionista con un aumento del gasto
‣ Adquisición por parte de DIA: El Árbol y
establecimientos Eroski
‣ Adquisición Carrefour de 36 híper a Eroski. Pasando en
3 años Eroski del 2º al 4ª puesto
‣ Mercadona mantiene liderazgo
• Los Frescos, continúan como caballo de batalla
punto fuerte de las cadenas regionales.
Al que se han unido los hard discount: “El
descuento se vuelve cool”
• Aumento del gasto en alimentación fuera y
dentro del hogar. Se consolida demanda
Porcentaje
Participación en volumen y por secciones de la MDD
• La MDD, tras el ligero descenso en 2014,
vuelve a aumentar
• MDD se mantiene como un imprescindible,
39,5%, 0,4 puntos por encima de 2014
• Reducción GAP MDF y MDD. Mayor
promociones de MDF
• El canal retail mejor posicionado descuento
(Día y Lidl) seguido por los supermercados
(Mercadona a la cabeza y regionales)
Damnificados: especialista e híper
• Otra tendencia al alza es el formato franquicia
(Día, Carrefour, Eroski etc..)
SECTOR DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA
Fuente: Elaboración Propia
SECTOR DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA
Fuente: Magrama. Informe del consumo de alimentación en
España 2015.
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según tipo de alimentación en 2015
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canal de compra
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SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
Canal HORECA. Salimos más y gastamos más
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Fuente: Magrama
SECTOR DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA
• Perspectivas positivas. Mejora del consumo
• Importante crecimiento del canal dto: “cool”
• Frescos nuevo caballo de batalla
• Franquicia y mercado online la gran apuesta
• Las exportaciones continúan la senda del crecimiento
• MDD vuelve a ganar cuota. Se mantendrá
• Los diferentes subsectores se están asociando-integrando
Mayor competitividad
• Por el lado de la distribución:
• Sector HORECA evolución favorable este año
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Informe Sectorial de la Economía Española 2016: Sector agroalimentario

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Informe Sectorial de la Economía Española 2016: Sector agroalimentario

  • 2. SECTOR AGROALIMENTARIO • IAB se consolida como primer sector industrial de nuestra economía Representa más del 22% del total industria nacional Aumento ligero del gasto interior gracias a los precios, respondiendo la IAB con mayores exportaciones • Exportaciones Más de 41.000 MM Euros incluyendo productos hortofrutícolas Superávit comercial, por 5º año consecutivo, de 10.721 Mill. € (déficit del total bienes de la economía) Exportación e importaciones del sector alimentación bebidas y tabaco Millones de € Fuente: Ministerio de Industria Energía y Turismo “cifra record” 25,472 MM €
  • 3. SECTOR AGROALIMENTARIO 2015 Generador de empleo • Evolución más positiva que la economía y la industria. Cárnico 23,4% del total ocupación IAB Muy dependiente precio de las materias primas y la energía • 2015 ha continuado el descenso de precios de los cereales y el petróleo Concentración de la demanda (protagonismo de la gran distribución) 2015 ligero aumento de la MDD tras el estancamiento en 2014 • MDD 39,5%, 0,4 puntos más que un año antes Aumento actividad promocional MDF Principales destinos de nuestras Exportaciones UE, seguido de USA • TTIP Tratado de Libre comercio. Brexit • Importantes aumentos a China y (cárnico) México • Descenso de Rusia y Brasil. • 1º puesto a mundial de Aceite de Oliva, 2º de productos hortofrutícolas y entre los 4 primeros de carne de porcino Hemos pasado del 8º al 7º puesto a nivel mundial en exportaciones de alimentos
  • 4. Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Económico FIAB 2014 a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística Porcentaje Distribución producción industria alimentación y bebidas por subsectores • Ley de cadena alimentaria. Creación órgano supervisor AICA (3.900 inspecciones). Ley de defensa de la calidad alimentaria • Ganan fuerza las Organizaciones Interprofesionales • Fomentando Integración Cooperativas 2015 Desaparición de cuotas lácteas 2016 • PAC SECTOR AGROALIMENTARIO • Perspectivas positivas, aumento del 3-4% Presupuesto estimado 12,52% del total UE 5.645,48 Mill. €
  • 6. SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Evolución del gasto alimentación en España Millones de euros Fuente: Elaboración propia a partir de datos consumo alimentario MAGRAMA • Entrada paulatina de grandes cadenas extranjeras: Costco y Dealz • Importantes operaciones entre algunos de los grandes • Fin del entorno deflacionista con un aumento del gasto ‣ Adquisición por parte de DIA: El Árbol y establecimientos Eroski ‣ Adquisición Carrefour de 36 híper a Eroski. Pasando en 3 años Eroski del 2º al 4ª puesto ‣ Mercadona mantiene liderazgo • Los Frescos, continúan como caballo de batalla punto fuerte de las cadenas regionales. Al que se han unido los hard discount: “El descuento se vuelve cool” • Aumento del gasto en alimentación fuera y dentro del hogar. Se consolida demanda
  • 7. Porcentaje Participación en volumen y por secciones de la MDD • La MDD, tras el ligero descenso en 2014, vuelve a aumentar • MDD se mantiene como un imprescindible, 39,5%, 0,4 puntos por encima de 2014 • Reducción GAP MDF y MDD. Mayor promociones de MDF • El canal retail mejor posicionado descuento (Día y Lidl) seguido por los supermercados (Mercadona a la cabeza y regionales) Damnificados: especialista e híper • Otra tendencia al alza es el formato franquicia (Día, Carrefour, Eroski etc..) SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Fuente: Elaboración Propia
  • 8. SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Fuente: Magrama. Informe del consumo de alimentación en España 2015. Importancia de los canales de compra (%) según tipo de alimentación en 2015 Super+autos principal canal de compra Consumidor busca ahorro, además de cercanía, aunque no a costa de calidad Aumento de frescos en el canal descuento Porcentaje
  • 9. E-commerce representa el 0,8%. Pequeño pero con recorrido En 2015 las compras por internet han aumentado un 18% Total gasto fuera del hogar Porcentaje 31.994 millones € El número de establecimientos aumentó Previsión 2016 crecimiento Evolución de establecimientos y ventas en hostelería Fuente: Informe Nielsen 360. 2016 SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Canal HORECA. Salimos más y gastamos más Millones de euros y porcentaje Fuente: Magrama
  • 10. SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA • Perspectivas positivas. Mejora del consumo • Importante crecimiento del canal dto: “cool” • Frescos nuevo caballo de batalla • Franquicia y mercado online la gran apuesta • Las exportaciones continúan la senda del crecimiento • MDD vuelve a ganar cuota. Se mantendrá • Los diferentes subsectores se están asociando-integrando Mayor competitividad • Por el lado de la distribución: • Sector HORECA evolución favorable este año IAB +3-4% Distribución 2-3%