SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
Descargar para leer sin conexión
Advanced Communications & Media
Армянский переулок, 11/2a
Москва, 101990
Тел.: +7 495 9335578
Рынок SMS-рассылок в
России
Август 2015
Advanced Communications & Media
2Рынок SMS-коммуникаций в России
Содержание
Объем и динамика рынка ............................................................................................ 3
SMS-рассылки как часть рынка контент-услуг России ......................................................... 3
Российский рынок SMS-рассылок: история развития.......................................................... 4
Объем и динамика рынка SMS-рассылок в России............................................................. 6
Структура российского рынка SMS-информирования по сегментам .................................. 8
Стратегии операторов мобильной связи на рынке SMS-коммуникаций в России 10
Организация работы по предоставлению услуг SMS-рассылок ........................................ 10
Принципы тарификации SMS-рассылок............................................................................ 11
Рынок поставщиков услуг SMS-информирования в России ..................................... 13
Стратегии ключевых провайдеров .................................................................................... 13
Конкурентная ситуация на рынке поставщиков SMS-услуг............................................... 14
Перспективы развития рынка услуг SMS-информирования................................... 15
Advanced Communications & Media
3Рынок SMS-коммуникаций в России
Объем и динамика рынка
SMS-рассылки как часть рынка контент-услуг России
Сегмент SMS-рассылок в России зародился в 2003 году – примерно в то же самое
время, что и другие распространенные услуги, относящиеся, так же, как и SMS-
рассылки, к рынку так называемых контент-услуг.
За последние десять лет ежегодный объем российского рынка контент-услуг вырос с 9
до 49 млрд. руб., а его доля в общих доходах от услуг мобильной связи в стране – до
5%.
Контент-услуги, в свою очередь, являются частью рынка дополнительных услуг (Value-
Added Services, VAS) мобильной связи – всех услуг, предоставляемых операторами, за
исключением базовых голосовых услуг. Доля VAS в общих доходах операторов в
России уже составляет более 37% (по итогам первого квартала 2015 года).
Динамика рынка VAS в России,
2005-2014
Динамика рынка контент-услуг в России,
млрд. руб., 2005-2014
Источник: AC&M
SMS-рассылки являются частью группы контент-услуг, ориентированных на B2B-
аудиторию:
 Услуга мобильного информирования направлена на информирование
потребителей услуг или товаров компаний из различных сфер бизнеса с
помощью средств мобильной связи (преимущественно с помощью технологии
SMS), используя для этого их собственные базы клиентов. Кроме бизнеса,
мобильное информирование активно используется и в сфере государственных
услуг, например, при использовании услуг парковки, оплате штрафов и налогов
и т.д.
 Помимо мобильного информирования, в эту группу услуг также входят услуги
мобильного маркетинга и рекламы. В отличие от SMS-информирования, для
рассылки сообщений в рамках мобильной рекламы предполагается
использование номеров из клиентской базы операторов мобильной связи.
Advanced Communications & Media
4Рынок SMS-коммуникаций в России
Динамика российского рынка контент-услуг
для B2B-сегмента, млрд. руб., 2005-2014
Доля B2B-сегмента в общих доходах от
контент-услуг в России, 2005-2014
Источник: AC&M
Общая выручка операторов от оказания контент-услуг в сегменте B2B, полученная
как от агрегаторов, так и от корпоративных клиентов напрямую, за последние десять
лет выросла в 16 раз с 0,4 до 6,4 млрд. руб. в год.
Российский рынок SMS-рассылок: история развития
Ранняя стадия развития. В первые несколько лет после своего появления российский
рынок SMS-коммуникаций, также, как и рынок контент-услуг в целом, развивался
экстенсивно за счет продолжающегося роста абонентской базы операторов мобильной
связи.
Особенно интенсивно развивались системы SMS-оповещения для владельцев
банковских карт. Однако в 2009-2010 гг. услуга SMS-информирования начала выходить
на значительно более широкую аудиторию – вслед за банками мгновенное
информирование о состоянии счета стало становиться стандартом для любой
корпоративной системы накопительных скидок среди крупнейших ритейл-компаний
России, а также программ лояльности. В тот период времени сегмент SMS-рассылок
демонстрировал темпы роста на уровне 60-70% в год за счет расширения списка
компаний-клиентов, использующих этот инструмент для взаимосвязи с потребителем,
а также появления новых возможностей его использования.
Проблема SMS-спама. Вплоть до конца 2013 года для осуществления SMS-рассылок в
России не требовалось наличие прямого подключения к сети оператора, абонентам
которого они предназначались. Компания, инициировавшая рассылку,
самостоятельно или, чаще всего, с помощью посредника – поставщика SMS-услуг
(агрегатора), могла осуществить рассылку через того оператора, чьи тарифы были
более выгодными (включая зарубежных), а он, в свою очередь, осуществлял рассылку
абонентам других операторов через открытые межоператорские сигнальные стыки.
Таким образом, операторы не только не недополучали существенную часть доходов от
рассылок, но и не могли контролировать, какие именно сообщения и в каких
количествах получают их собственные абоненты.
Advanced Communications & Media
5Рынок SMS-коммуникаций в России
Кроме того, на рынке была распространена прогрессивная шкала тарифов на SMS-
рассылки, предполагающая обратно пропорциональную взаимосвязь между
объемами трафика и стоимостью одного сообщения. Это неизбежно привело к
появлению агрегационных схем – более мелкие провайдеры SMS-рассылок
подключались к более крупным, а те, в свою очередь, к еще более крупным и так далее
– для оптимизации стоимости трафика. В итоге средняя стоимость трафика для SMS-
рассылок в России снизилась до беспрецедентно низкого уровня – нигде в мире не
наблюдалось более низких тарифов на SMS-трафик: средняя стоимость «белого»
трафика в 2012 году составляла 0,03 руб. с НДС, а «серого» - стремилась к нулю.
Экстремально низкие цены на трафик и отсутствие контроля со стороны операторов за
рассылками способствовали возникновению проблемы SMS-спама, которая особенно
остро начала ощущаться в 2011-2012 гг.
Своего пика ситуация с SMS-спамом достигла в 2013 году, когда абоненты российских
операторов мобильной связи в совокупности стали получать более чем по 3 млрд. (!)
спам-сообщений в месяц. Количество спам-сообщений практически сравнялось с
общим количеством P2P-сообщений (отправленных абонентами друг другу), а в
некоторые месяцы даже превысило его. Как следствие, катастрофически выросло
количество жалоб абонентов как непосредственно в call-центры операторов, так и в
ФАС и Роскомнадзор. Кроме того, неконтролируемый оператором входящий
рекламный и прочий спам-трафик приводил к значительной и неуправляемой нагрузке
на сеть оператора, что влияло на качество оказываемых абоненту P2P SMS-услуг.
Кардинальные изменения на рынке SMS-рассылок. В течение 2012 года крупнейшие
российские операторы мобильной связи всерьез обсуждали возможность введения
платного интерконнекта для A2P (коммерческих) SMS, что неизбежно привело бы к
повышению стоимости отправляемых сообщений в рамках SMS-рассылок и
уменьшению количества спама. Подобная мера – внедрение интерконнекта отдельно
для сегмента A2P SMS при отсутствии такового для обычных межпользовательских P2P
SMS – к тому моменту была использована в Украине и Индии, однако так и не была
реализована в России.
Первым существенным шагом в борьбе с SMS-спамом со стороны операторов
мобильной связи России стало повсеместное внедрение в своих сетях антиспам-систем
– это произошло в первой половине 2013 года. Кроме того, операторами также были
запущены услуги, позволяющие абонентам самостоятельно блокировать
нежелательные SMS. Еще одним значимым шагом в борьбе со спамом со стороны
операторов стало внедрение системы штрафов для поставщиков SMS-услуг за
осуществление спам-рассылок.
Эти меры помогли снизить количество получаемого абонентами SMS-спама в
несколько раз, однако его уровень все еще оставался очень высоким.
Начиная с конца 2013 года ведущие российские операторы мобильной связи начали
закрывать свои сети для рассылки рекламных и информационных SMS-сообщений,
осуществляемых через сети других операторов. Операторы обязали
распространителей и поставщиков SMS-услуг заключать прямые договоры с ними, в
рамках которых оператор получил возможность проверять наличие согласия
абонентов на получение рекламных SMS.
Advanced Communications & Media
6Рынок SMS-коммуникаций в России
В июле 2014 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон,
направленный на борьбу с SMS-спамом. Документ был принят под названием "О
внесении изменений в федеральный закон «О связи».
Закон впервые ввел понятие «рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи».
Предусматривается, что рассылка должна осуществляться только при условии
получения предварительного согласия абонента заказчиком рассылки. Рассылка
признается осуществленной без предварительного согласия абонента, если заказчик в
случае рассылки по его инициативе или оператор подвижной радиотелефонной связи
в случае рассылки по инициативе оператора не докажет, что такое согласие было
получено.
Согласно закону, операторы обязаны прекратить оказание услуг по пропуску по своей
сети трафика, содержащего осуществляемую с нарушением требований закона
рассылку.
Абоненты получили право обратиться к оператору с требованием прекратить передачу
на его телефон коротких текстовых сообщений, указав конкретный номер телефона, с
которого приходят нежелательные сообщения.
Законодательные изменения и новая политика операторов мобильной связи привели
к значительному росту средней стоимости SMS-трафика – с 2-3 копеек до 60-70 копеек.
Такое увеличение стоимости привело к резкому снижению объемов трафика – он упал
в десятки раз, а доходы операторов от SMS-рассылок при этом выросли.
Помимо увеличения стоимости SMS-трафика, операторы перешли на прямые
договоры с конечными заказчиками рассылок, а также поаккаунтную тарификацию.
Такая ситуация привела к изменению бизнес-модели поставщиков SMS-рассылок –
если раньше они зарабатывали на разнице между операторскими тарифами и
собственными ценами для конечных клиентов, то теперь – на агентской комиссии от
операторов и предоставлении дополнительных услуг конечным клиентам.
Объем и динамика рынка SMS-рассылок в России
Динамика SMS-трафика. Общий объем трафика, проходящего в рамках услуг SMS-
информирования в России, в 2014 году снизился более чем в два раза по сравнению с
2013 годом, когда было достигнуто пиковое значение – более 80 млрд. сообщений за
год.
По итогам первого полугодия 2015 года общий трафик составил около 18 млрд.
сообщений – без учета трафика, рассылаемого клиентам Сбербанка.
Трафик на одного абонента в месяц значительно упал в 2014 году – с 29 до 12
сообщений, однако в 2015 году вырос до 13 SMS и вновь превысил среднее количество
сообщений, отправляемых абонентами мобильной связи друг другу.
Advanced Communications & Media
7Рынок SMS-коммуникаций в России
Динамика трафика SMS-рассылок в России,
млрд. шт., 2011-2015
Динамика SMS-трафика на одного абонента в
месяц, шт., 2011-2015
Источник: AC&M
Динамика выручки. На протяжение 2011-2013 гг. средняя стоимость трафика SMS A2P
снижалась, достигнув наиболее низкого значения в 2013 году – 0,03 руб. за одно
сообщение. С изменением политики операторов в 2014 году наблюдался рост средней
стоимости SMS, который продолжился и в 2015 году.
Таким образом, общий объем рынка услуг SMS-информирования по итогам 2014 года
вырос на 80% по сравнению с предыдущим годом и превысил 5 млрд. руб. (без учета
Сбербанка).
Динамика выручки от SMS-рассылок в России,
млрд. руб., 2011-2015
Средняя стоимость трафика SMS-рассылок,
руб., 2011-2015
Источник: AC&M
В первом полугодии 2015 года рынок услуг SMS-информирования составил порядка
12,6 млрд. руб. или 2,1 млрд. руб. в месяц без учета доходов от Сбербанка.
Advanced Communications & Media
8Рынок SMS-коммуникаций в России
Структура российского рынка SMS-информирования по сегментам
Структура по индустриям. В общей структуре трафика, отправляемого в рамках услуг
SMS-информирования в России, выделяются два ключевых сегмента, генерирующих
львиную долю всех сообщений – банки и ритейл. В настоящее время на эти сегменты
в совокупности приходится более 90% всего трафика.
Структура трафика в рамках услуг SMS-информирования1 по индустриям,
2011-2015
Источник: AC&M
Помимо предприятий торговли (включая интернет-магазины), демонстрирующих
наибольшие темпы роста трафика, стоит отметить и другие индустрии, активно
использующие SMS в качестве канала для коммуникации со своими клиентами – такие
как службы такси, риэлторы, автодилеры и предприятия сферы услуг и развлечений.
Структура по типам трафика. Все SMS-сообщения, отправляемые абонентам в рамках
услуг SMS-информирования, можно разделить на три основных типа:
 Транзакционные сообщения – это уведомления от банков о передвижении
денежных средств клиента (пополнение счета, списание денежных средств,
остаток на счете и т.д.). В начале 2014 года федеральный закон «О
национальной платежной системе» обязал банки и платежных операторов
информировать клиента о любых операциях по его карте, а SMS является
наиболее удобным, оперативным и надежным способом информирования.
 Сервисно-информационные сообщения – это уведомления об изменениях, как
правило после совершенной клиентом активности либо предупреждающие о
необходимости совершения такой активности: изменение статуса заказа в
интернет-магазине, начисление или списание бонусных баллов, подача
машины такси, изменения в бронировании, приближающийся срок окончания
страхового полиса и т.д.; в случае с банками – подключение новых услуг,
изменение тарифного пакета и т.д.
1
Без учета трафика Сбербанка.
Advanced Communications & Media
9Рынок SMS-коммуникаций в России
 Рекламные сообщения – это сообщения, отправляемые по инициативе
рекламодателя в его интересах и с целью продвижения какого-либо товара или
услуги: информация о скидках и специальных предложениях, распродаже или
появлении новых продуктов; в случае с банками – предложение кредита и т.д.
Структура трафика в рамках услуг SMS-информирования2 по типам
трафика, 1 полугодие 2015
Источник: AC&M
В общей структуре трафика, генерируемого в настоящее время в рамках услуг SMS-
информирования, на долю транзакционных сообщений в настоящее время приходится
почти 30% (или 60% от всего банковского трафика). Оставшийся трафик делится
примерно пополам между сервисно-информационным и рекламным.
2
Без учета трафика Сбербанка.
Advanced Communications & Media
10Рынок SMS-коммуникаций в России
Стратегии операторов мобильной связи на
рынке SMS-коммуникаций в России
Организация работы по предоставлению услуг SMS-рассылок
В настоящее время работа по оказанию услуг SMS-информирования в сетях ведущих
операторов мобильной связи России проводится параллельно в рамках двух
различных подразделений внутри каждого из операторов:
1. Подразделение, занимающееся взаимодействием с корпоративными клиентами
оператора – оказывает услуги SMS-рассылок корпоративным клиентам оператора
(прямые договоры с клиентами)
2. Подразделение, занимающееся взаимодействием с партнерами (операторами,
контент-провайдерами, агрегаторами) - занимается подключением и
взаимодействием с поставщиками SMS-услуг.
Структура A2P SMS-трафика, 1 полугодие 2015
Источник: AC&M
По заявлениям операторов, распределение трафика между поставщиками SMS-услуг и
клиентами, подключенными напрямую к оператору, практически не изменилось по
сравнению с предыдущими периодами, так же, как и общее количество клиентов,
подключенных к оператору напрямую, а не через агрегаторов. Операторы объясняют
это тем, что работа через поставщиков SMS-услуг является для клиентов гораздо более
удобной и эффективной с организационной, технической и финансовой точек зрения.
Кроме того, операторы в один голос заверяют, что не стремятся переманивать
клиентов провайдеров SMS-услуг, объясняя это отсутствием необходимых ресурсов
и компетенций для дальнейшей работы с ними.
Advanced Communications & Media
11Рынок SMS-коммуникаций в России
Принципы тарификации SMS-рассылок
Взаимодействие с провайдерами SMS-рассылок, подключенными к сетям операторов
«МегаФон» и «ВымпелКом», осуществляется в рамках договора услуг. Согласно этому
договору, оператор предоставляет провайдеру скидку в размере 10% на конечную
стоимость услуг по рассылке SMS-сообщений клиентам провайдера (по сути –
комиссию за оказание услуг).
В рамках тарифной политики операторов «МегаФон» и «ВымпелКом» существует два
типа A2P SMS-трафика:
 Транзакционный: стоимость - фиксированная
 Сервисно-информационный: ранее – step-тарификация (шкала) в зависимости
от общего объема трафика, генерируемого агрегатором; сейчас - step-
тарификация (шкала) в зависимости от объема трафика, генерируемого каждым
клиентом агрегатора
 В дальнейшем возможно выделение третьего вида трафика из сервисно-
информационного – рекламного.
Принципы тарификации A2P SMS-трафика в сети компании «МегаФон» (в рамках
собственной сети оператора):
Тип трафика Транзакционный
Сервисно-
информационный*
Мультиподпись
Принцип
тарификации
Фиксированная
стоимость
Step-тарификация
по эккаунтам
Фиксированная
стоимость
Стоимость 0,3 руб./1 SMS
От 0,3 до 0,9 руб./1
SMS
1 руб./1 SMS
*Для step-тарификации cервисно-информационного трафика агрегатор обязан предоставить
данные ИНН и имена отправителей (буквенно-цифровые коды) для каждого из своих клиентов.
Принципы тарификации A2P SMS-трафика в сети компании «ВымпелКом» (в
рамках собственной сети оператора):
Тип трафика Транзакционный
Сервисно-
информационный*
Мультиподпись
Принцип
тарификации
Фиксированная
стоимость
Step-тарификация
по эккаунтам
Фиксированная
стоимость
Стоимость 0,3 руб./1 SMS
От 0,45 до 1,2
руб./1 SMS
1,2 руб./1 SMS
*Для step-тарификации cервисно-информационного трафика агрегатор обязан предоставить
данные ИНН и имена отправителей (буквенно-цифровые коды) для каждого из своих клиентов.
Advanced Communications & Media
12Рынок SMS-коммуникаций в России
В отличие от других операторов «Большой тройки», работа компании МТС в сегменте
SMS-рассылок имеет ряд отличительных особенностей:
 Единственный оператор, работающий по действительно агентскому договору
 В отличие от других операторов, комиссия для агрегаторов составляет только
2%
 В тарифной политике оператора нет понятия транзакционного трафика
Принципы тарификации A2P SMS-трафика в сети компании МТС (в рамках
собственной сети оператора):
Варианты тарификации Стоимость трафика
Прогрессивная шкала в зависимости от
объема трафика
От 0,26 до 0,94 руб./1 SMS
Тарификация по пакетам (ежемесячная
абонентская плата)
От 0,31 до 0,94 руб./1 SMS
Средняя стоимость трафика в рамках услуг SMS-рассылок в России в настоящее время
составляет порядка 60-70 копеек за одно сообщение.
Advanced Communications & Media
13Рынок SMS-коммуникаций в России
Рынок поставщиков услуг SMS-
информирования в России
Стратегии ключевых провайдеров
Произошедшие на рынке SMS-рассылок изменения не смогли не отразится на рынке
агрегации A2P-трафика. Рост средней стоимости трафика привел к существенному
сокращению его объемов и неминуемому сокращению общего количества участников
рынка поставщиков SMS-услуг. Даже достаточно крупные провайдеры, не говоря уже
о более мелких региональных компаниях, вынуждены были уйти с этого рынка.
Средний объем трафика, проходящий через провайдеров из ТОП-10, в настоящее
время составляет порядка 250-300 млн. SMS в месяц (без учета трафика Сбербанка).
Лишь половина из этих десяти компаний превышает этот порог.
Общее количество клиентов, обслуживаемых одним поставщиком SMS-услуг из
лидирующей группы, составляет от 100 до более чем двух тысяч компаний (Devino
Telecom). В целом, общее количество компаний в России, прибегающих к отправке
SMS-сообщений своим клиентам, можно оценить минимум в четыре тысячи.
Всех агрегаторов из списка ТОП-10 можно разделить на две группы:
 Компании с ярко выраженной специализацией в определенной индустрии
(например, DevinoTelecom – ритейл, MFMSolutions – банки).
 Компании без ярко выраженной специализации.
Изменения принципов тарификации со стороны операторов привели также и к
существенным переменам бизнес-моделей провайдеров SMS-рассылок – если раньше
они зарабатывали на разнице между операторскими тарифами и собственными
ценами для конечных клиентов, то теперь – на агентской комиссии (скидки) от
операторов и предоставлении дополнительных услуг конечным клиентам.
Среди дополнительных услуг, развиваемых поставщиками SMS-услуг, можно отметить
услуги мобильной рекламы, сервис аутентификации IMSI (технология проверки
подлинности SIM-карт для обеспечения безопасности передачи разовых паролей,
необходимых для входа в интернет-банк), HLR запросы (проверка статуса мобильного
номера абонента: активен, не обслуживается, в роуминге или домашней сети), E-mail
рассылки, рассылки через мессенджеры, PUSH-уведомления от мобильных
приложений, лидогенерацию, Big Data и т.д.
Кроме того, некоторые компании стали оказывать консалтинговые услуги своим
клиентам, включая юридическую и маркетинговую поддержку, сегментацию
существующей базы и аналитику эффективности информационных кампаний.
В целом можно отметить взаимосвязь между вниманием, оказываемым
дополнительным услугам со стороны провайдера, и размером компании. Средний
размер компании-провайдера из ТОП-10 составляет около 50 сотрудников, однако
количество сотрудников в некоторых компаниях значительно превышает среднее
значение (например, штат группы компаний «Инстам» составляет 70 человек и
продолжает расти, а в Devino Telecom работает 120 человек).
Advanced Communications & Media
14Рынок SMS-коммуникаций в России
Конкурентная ситуация на рынке поставщиков SMS-услуг
В настоящее время существует небольшой входной барьер для провайдеров,
подключаемых напрямую к оператору – сейчас его проходят от 10 до 20 компаний, в
зависимости от оператора. К этим, крупнейшим поставщикам SMS-рассылок
подключено более 200 мелких, в основном обслуживающих небольшой региональный
бизнес, провайдеров.
Лидером рынка услуг SMS-информирования России является компания MFMSolutions,
чьи клиенты генерируют более 40% от всего трафика на рынке. MFMSolutions также
является лидером и в сегменте услуг SMS-информирования для банков, являясь
основным провайдером SMS-рассылок для крупнейших банков страны. Вторым по
размеру поставщиком SMS-услуг является компания SMS Traffic.
Замыкает тройку крупнейших провайдеров страны компания Devino Telecom,
являющаяся лидером среди поставщиков в сегменте SMS-рассылок для ритейл-
компаний.
ТОП-5 провайдеров услуг SMS-информирования по объему трафика, 1 пол. 2015
Сегмент «Банки» Сегмент «Ритейл»
Агрегатор
1 MFMSolutions
2 SMS Traffic
3 «Связной»
4 «Инстам»
5 Devino Telecom
Агрегатор
1 Devino Telecom
2 SMS Traffic
3 «Раппорто»
4 «Инстам»
5 «Связной»
Источник: AC&M
В целом на ТОП-5 крупнейших поставщиков SMS-услуг России приходится более 90%
от всего трафика, генерируемого в рамках услуг SMS-информирования.
Advanced Communications & Media
15Рынок SMS-коммуникаций в России
Перспективы развития рынка услуг SMS-
информирования
П оценкам исследовательской компании Transparency Market Research общий объем
рынка SMS-рассылок в мире по итогам 2013 года составил порядка 53 млрд. долларов
США. По прогнозам специалистов этой компании, в период с 2014 по 2020 гг.
глобальный рынок SMS A2P увеличится до 70 млрд. долларов США в год, демонстрируя
среднегодовые темпы роста на уровне 4,2%.
Общий объем трафика A2P SMS в мире в 2014 году исследовательской компанией
Ovum оценивается в 1,8 трлн. сообщений. К 2017 году эта цифра может вырасти до 2,2
трлн., что составит 31% от общего трафика передачи сообщений в мире.
Динамика A2P SMS-трафика в мире, трлн. шт.
Источник: Ovum
Средняя стоимость одного A2P SMS в мире в настоящее время составляет около 0,03
доллара США (или 1,7 руб. по среднему курсу доллара США за 1 полугодие 2015).
В отличие от рынка P2P SMS, эксперты не видят особенного негативного влияния
развития ОТТ-сервисов на рынок SMS-информирования, и, даже наоборот, отмечают,
что ОТТ-сервисы активно используют технологию SMS для верификации
пользователей.
Недавно проведенное компанией Forrester исследование выявило, что 86%
предприятий планируют использовать технологию SMS в своем бизнесе в ближайшем
будущем, в первую очередь для коммуникаций с клиентами.
Доля российского рынка в общем объеме трафика в настоящее время составляет чуть
более 2%, однако она будет увеличиваться за счет более высоких темпов роста, чем в
целом по миру – в ближайшие три года CAGR составит более 6%. Общий объем трафика
SMS-рассылок в России к 2017 году вырастет до более, чем 50 млрд. сообщений в год.
Advanced Communications & Media
16Рынок SMS-коммуникаций в России
Прогноз динамики трафика в рамках услуг
SMS-информирования в России, млрд. шт.
Прогноз динамики выручки от услуг SMS-
информирования в России, млрд. руб.
Источник: AC&M
Среди факторов, которые будут способствовать росту рынка SMS-информирования в
России, можно отметить следующие:
 Рост количества компаний, использующих SMS-рассылки для коммуникаций со
своими клиентами: в настоящее время их используют не более 5 тысяч
предприятий, однако в условиях экономического кризиса грамотный CRM и
развитые программы лояльности становятся все более необходимым
инструментом в конкурентной борьбе за потребителя.
 Произошедшее в 2014-2015 гг. «оздоровление» рынка SMS-рассылок:
значительное снижение количества спама привело к росту доверия со стороны
абонентов к получаемой информации и увеличению эффективности SMS как
канала коммуникации.
 Неизбежное в условиях финансового кризиса стремление к большей
эффективности расходования бюджетов компаний: на рынке не существует
более точечного и таргетированного канала коммуникации с клиентами с таким
широким охватом и степенью достижимости, чем SMS.
Средняя стоимость трафика, генерируемого в рамках услуг SMS-информирования,
продолжит свой рост – этому будут способствовать увеличение доли сервисно-
информационного трафика в общей структуре отправляемых сообщений, введение
более дорогой категории рекламного трафика со стороны операторов, а также
расширение аудитории клиентов услуг SMS-рассылок за счет менее крупных, а
соответственно, и менее емких с точки зрения объемов трафика, компаний.
Рост объемов трафика и увеличение его средней стоимости неизбежно приведет к
росту объемов рынка и в денежном выражении – к 2017 году выручка операторов
мобильной связи России от предоставления услуг SMS-информирования может
увеличиться до 42 млрд. руб. в год.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010kk1919kk
 
российский телеком. куда мы движемся
российский  телеком. куда мы движемсяроссийский  телеком. куда мы движемся
российский телеком. куда мы движемсяBDA
 
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010Procontent.Ru Magazine
 
Мобильная и фиксиованная телефонная связь Москвы: куда звонят пользователи и ...
Мобильная и фиксиованная телефонная связь Москвы: куда звонят пользователи и ...Мобильная и фиксиованная телефонная связь Москвы: куда звонят пользователи и ...
Мобильная и фиксиованная телефонная связь Москвы: куда звонят пользователи и ...Alexey Kondrashov
 
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
Телеком-Рынок Москвы в  1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Телеком-Рынок Москвы в  1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Alexey Kondrashov
 
Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской Федерации
Рынок Аренды Каналов и  VPN в Российской ФедерацииРынок Аренды Каналов и  VPN в Российской Федерации
Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской ФедерацииAlexey Kondrashov
 
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...Alexey Kondrashov
 
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010Procontent.Ru Magazine
 
Предложение по Мобильной рекламе компании Тренд Медиа
Предложение по Мобильной рекламе компании Тренд МедиаПредложение по Мобильной рекламе компании Тренд Медиа
Предложение по Мобильной рекламе компании Тренд МедиаВладимир Курилович
 
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхТрансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхAlexey Kondrashov
 
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 годаСтруктура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 годаAlexey Kondrashov
 
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010Procontent.Ru Magazine
 
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&MMoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&MProcontent.Ru Magazine
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...Alexey Kondrashov
 
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Alexey Kondrashov
 
Mobile Ad. by Megalabs presentation_2014
Mobile Ad. by Megalabs presentation_2014Mobile Ad. by Megalabs presentation_2014
Mobile Ad. by Megalabs presentation_2014Nikolay Stolyarov
 
Роскомнадзор - Публичный доклад 2013
Роскомнадзор - Публичный доклад 2013Роскомнадзор - Публичный доклад 2013
Роскомнадзор - Публичный доклад 2013Artem Kozlyuk
 
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFV
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFVРынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFV
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFVAlexey Kondrashov
 

La actualidad más candente (20)

обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
 
российский телеком. куда мы движемся
российский  телеком. куда мы движемсяроссийский  телеком. куда мы движемся
российский телеком. куда мы движемся
 
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
 
Мобильная и фиксиованная телефонная связь Москвы: куда звонят пользователи и ...
Мобильная и фиксиованная телефонная связь Москвы: куда звонят пользователи и ...Мобильная и фиксиованная телефонная связь Москвы: куда звонят пользователи и ...
Мобильная и фиксиованная телефонная связь Москвы: куда звонят пользователи и ...
 
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
Телеком-Рынок Москвы в  1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Телеком-Рынок Москвы в  1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
 
Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской Федерации
Рынок Аренды Каналов и  VPN в Российской ФедерацииРынок Аренды Каналов и  VPN в Российской Федерации
Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской Федерации
 
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...
 
2013 09-11 roaming-mw_ru
2013 09-11 roaming-mw_ru2013 09-11 roaming-mw_ru
2013 09-11 roaming-mw_ru
 
2015 03-26 fmc-mw
2015 03-26 fmc-mw2015 03-26 fmc-mw
2015 03-26 fmc-mw
 
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
 
Предложение по Мобильной рекламе компании Тренд Медиа
Предложение по Мобильной рекламе компании Тренд МедиаПредложение по Мобильной рекламе компании Тренд Медиа
Предложение по Мобильной рекламе компании Тренд Медиа
 
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхТрансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
 
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 годаСтруктура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года
 
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
 
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&MMoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
 
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
 
Mobile Ad. by Megalabs presentation_2014
Mobile Ad. by Megalabs presentation_2014Mobile Ad. by Megalabs presentation_2014
Mobile Ad. by Megalabs presentation_2014
 
Роскомнадзор - Публичный доклад 2013
Роскомнадзор - Публичный доклад 2013Роскомнадзор - Публичный доклад 2013
Роскомнадзор - Публичный доклад 2013
 
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFV
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFVРынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFV
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFV
 

Destacado

Анатомия промо-сайта
Анатомия промо-сайтаАнатомия промо-сайта
Анатомия промо-сайтаam4u
 
Big Data & Big Image_Виктория Игнатьева, Антон Бещеков
Big Data & Big Image_Виктория Игнатьева, Антон БещековBig Data & Big Image_Виктория Игнатьева, Антон Бещеков
Big Data & Big Image_Виктория Игнатьева, Антон Бещековiabrussiaprez
 
Big Data & Big Image_Елизавета Калинина
Big Data & Big Image_Елизавета КалининаBig Data & Big Image_Елизавета Калинина
Big Data & Big Image_Елизавета Калининаiabrussiaprez
 
Big Data & Big Image_Михаил Одиноков
Big Data & Big Image_Михаил ОдиноковBig Data & Big Image_Михаил Одиноков
Big Data & Big Image_Михаил Одиноковiabrussiaprez
 
Big Data & Big Image_Данияр Булатов
Big Data & Big Image_Данияр БулатовBig Data & Big Image_Данияр Булатов
Big Data & Big Image_Данияр Булатовiabrussiaprez
 
i-Com & Weborama. DMP для агентств: от слов к делу!
i-Com & Weborama. DMP для агентств: от слов к делу!i-Com & Weborama. DMP для агентств: от слов к делу!
i-Com & Weborama. DMP для агентств: от слов к делу!HybridRussia
 
Big Data & Big Image_Дмитрий Егоров
Big Data & Big Image_Дмитрий ЕгоровBig Data & Big Image_Дмитрий Егоров
Big Data & Big Image_Дмитрий Егоровiabrussiaprez
 
30.60.90 action plan (patrick gross) with animation
30.60.90 action plan (patrick gross) with animation30.60.90 action plan (patrick gross) with animation
30.60.90 action plan (patrick gross) with animationPatrick Gross
 
Big Data & Big Image_Николай Киселев
Big Data & Big Image_Николай КиселевBig Data & Big Image_Николай Киселев
Big Data & Big Image_Николай Киселевiabrussiaprez
 
From data to value_Weborama
From data to value_WeboramaFrom data to value_Weborama
From data to value_Weboramaiabrussiaprez
 
Я.крипта и Я.аудитории
Я.крипта и Я.аудиторииЯ.крипта и Я.аудитории
Я.крипта и Я.аудиторииiabrussiaprez
 
Agile: Что это такое и какая от него польза
Agile: Что это такое и какая от него пользаAgile: Что это такое и какая от него польза
Agile: Что это такое и какая от него пользаIvano Digital
 
Businesscases data_EN
Businesscases data_ENBusinesscases data_EN
Businesscases data_ENWeborama
 
Programmatic Russia 2015
Programmatic Russia 2015Programmatic Russia 2015
Programmatic Russia 2015iabrussiaprez
 

Destacado (15)

Анатомия промо-сайта
Анатомия промо-сайтаАнатомия промо-сайта
Анатомия промо-сайта
 
Big Data & Big Image_Виктория Игнатьева, Антон Бещеков
Big Data & Big Image_Виктория Игнатьева, Антон БещековBig Data & Big Image_Виктория Игнатьева, Антон Бещеков
Big Data & Big Image_Виктория Игнатьева, Антон Бещеков
 
Big Data & Big Image_Елизавета Калинина
Big Data & Big Image_Елизавета КалининаBig Data & Big Image_Елизавета Калинина
Big Data & Big Image_Елизавета Калинина
 
Big Data & Big Image_Михаил Одиноков
Big Data & Big Image_Михаил ОдиноковBig Data & Big Image_Михаил Одиноков
Big Data & Big Image_Михаил Одиноков
 
Big Data & Big Image_Данияр Булатов
Big Data & Big Image_Данияр БулатовBig Data & Big Image_Данияр Булатов
Big Data & Big Image_Данияр Булатов
 
i-Com & Weborama. DMP для агентств: от слов к делу!
i-Com & Weborama. DMP для агентств: от слов к делу!i-Com & Weborama. DMP для агентств: от слов к делу!
i-Com & Weborama. DMP для агентств: от слов к делу!
 
Big Data & Big Image_Дмитрий Егоров
Big Data & Big Image_Дмитрий ЕгоровBig Data & Big Image_Дмитрий Егоров
Big Data & Big Image_Дмитрий Егоров
 
30.60.90 action plan (patrick gross) with animation
30.60.90 action plan (patrick gross) with animation30.60.90 action plan (patrick gross) with animation
30.60.90 action plan (patrick gross) with animation
 
Big Data & Big Image_Николай Киселев
Big Data & Big Image_Николай КиселевBig Data & Big Image_Николай Киселев
Big Data & Big Image_Николай Киселев
 
From data to value_Weborama
From data to value_WeboramaFrom data to value_Weborama
From data to value_Weborama
 
Я.крипта и Я.аудитории
Я.крипта и Я.аудиторииЯ.крипта и Я.аудитории
Я.крипта и Я.аудитории
 
Agile: Что это такое и какая от него польза
Agile: Что это такое и какая от него пользаAgile: Что это такое и какая от него польза
Agile: Что это такое и какая от него польза
 
Interfaces atc(final)
Interfaces atc(final)Interfaces atc(final)
Interfaces atc(final)
 
Businesscases data_EN
Businesscases data_ENBusinesscases data_EN
Businesscases data_EN
 
Programmatic Russia 2015
Programmatic Russia 2015Programmatic Russia 2015
Programmatic Russia 2015
 

Similar a Рынок SMS-рассылок в России (Август, 2015)

Media vs. Non-Media Mobile Advertising, Олег Дронов
Media vs. Non-Media Mobile Advertising, Олег ДроновMedia vs. Non-Media Mobile Advertising, Олег Дронов
Media vs. Non-Media Mobile Advertising, Олег ДроновAdTechRussia
 
Основные направления доходов от мобильных сервисов. Опыт и аналитика
Основные направления доходов от мобильных сервисов. Опыт и аналитикаОсновные направления доходов от мобильных сервисов. Опыт и аналитика
Основные направления доходов от мобильных сервисов. Опыт и аналитикаSergey Galyonkin
 
МТС Москва - как работать с завышенными ожиданиями?
МТС Москва - как работать с завышенными ожиданиями?МТС Москва - как работать с завышенными ожиданиями?
МТС Москва - как работать с завышенными ожиданиями?Dasha Dinze
 
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2016)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2016)Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2016)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2016)Sergey Polovnikov
 
Стоимость услуг сотовой связи в регионах России для корпоративных клиентов
Стоимость услуг сотовой связи в регионах России для корпоративных клиентовСтоимость услуг сотовой связи в регионах России для корпоративных клиентов
Стоимость услуг сотовой связи в регионах России для корпоративных клиентовSergey Polovnikov
 
техника презентаций
техника презентацийтехника презентаций
техника презентацийAnn345
 
техника презентаций
техника презентацийтехника презентаций
техника презентацийAnn345
 
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022Игорь Назаров
 
Презентация Системы А3 на Петербургском международном экономическом форуме (1...
Презентация Системы А3 на Петербургском международном экономическом форуме (1...Презентация Системы А3 на Петербургском международном экономическом форуме (1...
Презентация Системы А3 на Петербургском международном экономическом форуме (1...Дмитрий Мишинов
 
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018Рынок логистики для интернет-магазинов 2018
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018Data Insight
 
Industria resurs
Industria resursIndustria resurs
Industria resursAliisi
 
Украинский Mobile рынок
Украинский Mobile рынокУкраинский Mobile рынок
Украинский Mobile рынокNazar Begen
 
Пример работы над кейсом "Антиштраф". Продвижение видеорегистраторов и антира...
Пример работы над кейсом "Антиштраф". Продвижение видеорегистраторов и антира...Пример работы над кейсом "Антиштраф". Продвижение видеорегистраторов и антира...
Пример работы над кейсом "Антиштраф". Продвижение видеорегистраторов и антира...Sergey Cherkasov
 
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаОнлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
 
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)Sergey Polovnikov
 

Similar a Рынок SMS-рассылок в России (Август, 2015) (20)

Media vs. Non-Media Mobile Advertising, Олег Дронов
Media vs. Non-Media Mobile Advertising, Олег ДроновMedia vs. Non-Media Mobile Advertising, Олег Дронов
Media vs. Non-Media Mobile Advertising, Олег Дронов
 
Основные направления доходов от мобильных сервисов. Опыт и аналитика
Основные направления доходов от мобильных сервисов. Опыт и аналитикаОсновные направления доходов от мобильных сервисов. Опыт и аналитика
Основные направления доходов от мобильных сервисов. Опыт и аналитика
 
МТС Москва - как работать с завышенными ожиданиями?
МТС Москва - как работать с завышенными ожиданиями?МТС Москва - как работать с завышенными ожиданиями?
МТС Москва - как работать с завышенными ожиданиями?
 
E&C 2013 VAS Ukraine Demoversion
E&C 2013 VAS Ukraine DemoversionE&C 2013 VAS Ukraine Demoversion
E&C 2013 VAS Ukraine Demoversion
 
2013 09-30 mvno-mw_rus
2013 09-30 mvno-mw_rus2013 09-30 mvno-mw_rus
2013 09-30 mvno-mw_rus
 
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2016)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2016)Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2016)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2016)
 
Стоимость услуг сотовой связи в регионах России для корпоративных клиентов
Стоимость услуг сотовой связи в регионах России для корпоративных клиентовСтоимость услуг сотовой связи в регионах России для корпоративных клиентов
Стоимость услуг сотовой связи в регионах России для корпоративных клиентов
 
техника презентаций
техника презентацийтехника презентаций
техника презентаций
 
техника презентаций
техника презентацийтехника презентаций
техника презентаций
 
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022
 
20140410205513 49
20140410205513 4920140410205513 49
20140410205513 49
 
Презентация Системы А3 на Петербургском международном экономическом форуме (1...
Презентация Системы А3 на Петербургском международном экономическом форуме (1...Презентация Системы А3 на Петербургском международном экономическом форуме (1...
Презентация Системы А3 на Петербургском международном экономическом форуме (1...
 
2014 02-10 backbone networks-mw_rus
2014 02-10 backbone networks-mw_rus2014 02-10 backbone networks-mw_rus
2014 02-10 backbone networks-mw_rus
 
2013 06-13 rcs-mw_ru
2013 06-13 rcs-mw_ru2013 06-13 rcs-mw_ru
2013 06-13 rcs-mw_ru
 
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018Рынок логистики для интернет-магазинов 2018
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018
 
Industria resurs
Industria resursIndustria resurs
Industria resurs
 
Украинский Mobile рынок
Украинский Mobile рынокУкраинский Mobile рынок
Украинский Mobile рынок
 
Пример работы над кейсом "Антиштраф". Продвижение видеорегистраторов и антира...
Пример работы над кейсом "Антиштраф". Продвижение видеорегистраторов и антира...Пример работы над кейсом "Антиштраф". Продвижение видеорегистраторов и антира...
Пример работы над кейсом "Антиштраф". Продвижение видеорегистраторов и антира...
 
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаОнлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
 
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)
 

Más de Sergey Polovnikov

Покрытие сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая Россию
Покрытие сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая РоссиюПокрытие сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая Россию
Покрытие сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая РоссиюSergey Polovnikov
 
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (осень, 2015)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (осень, 2015)Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (осень, 2015)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (осень, 2015)Sergey Polovnikov
 
App Annie: доходы и загрузки мобильных игр
App Annie: доходы и загрузки мобильных игрApp Annie: доходы и загрузки мобильных игр
App Annie: доходы и загрузки мобильных игрSergey Polovnikov
 
Финансовые итоги МТС (2 квартал 2015)
Финансовые итоги МТС (2 квартал 2015)Финансовые итоги МТС (2 квартал 2015)
Финансовые итоги МТС (2 квартал 2015)Sergey Polovnikov
 
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2015)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2015)Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2015)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2015)Sergey Polovnikov
 
МТС, операционные итоги 2014 года
МТС, операционные итоги 2014 годаМТС, операционные итоги 2014 года
МТС, операционные итоги 2014 годаSergey Polovnikov
 
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном ро...
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном ро...Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном ро...
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном ро...Sergey Polovnikov
 
Стоимость услуг связи в регионах России (2014)
Стоимость услуг связи в регионах России (2014)Стоимость услуг связи в регионах России (2014)
Стоимость услуг связи в регионах России (2014)Sergey Polovnikov
 
Отчет компании «Евросеть» о продажах аксессуаров собственной торговой марки G...
Отчет компании «Евросеть» о продажах аксессуаров собственной торговой марки G...Отчет компании «Евросеть» о продажах аксессуаров собственной торговой марки G...
Отчет компании «Евросеть» о продажах аксессуаров собственной торговой марки G...Sergey Polovnikov
 
Сравнительный анализ тарифов на роуминг мобильного интернета, май 2014
Сравнительный анализ тарифов на роуминг мобильного интернета, май 2014Сравнительный анализ тарифов на роуминг мобильного интернета, май 2014
Сравнительный анализ тарифов на роуминг мобильного интернета, май 2014Sergey Polovnikov
 
Tele2, результаты 1 квартала 2014 года
Tele2, результаты 1 квартала 2014 годаTele2, результаты 1 квартала 2014 года
Tele2, результаты 1 квартала 2014 годаSergey Polovnikov
 
МегаФон, результаты 1 квартала 2014 года
МегаФон, результаты 1 квартала 2014 годаМегаФон, результаты 1 квартала 2014 года
МегаФон, результаты 1 квартала 2014 годаSergey Polovnikov
 
МТС: Итоги 1 квартала 2014 года
МТС: Итоги 1 квартала 2014 годаМТС: Итоги 1 квартала 2014 года
МТС: Итоги 1 квартала 2014 годаSergey Polovnikov
 
Рынок интернет-кинотеатров в России 2013
Рынок интернет-кинотеатров в России 2013Рынок интернет-кинотеатров в России 2013
Рынок интернет-кинотеатров в России 2013Sergey Polovnikov
 
Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013
Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013
Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013Sergey Polovnikov
 
Финансовые и операционные итоги Tele2 2013
Финансовые и операционные итоги Tele2 2013Финансовые и операционные итоги Tele2 2013
Финансовые и операционные итоги Tele2 2013Sergey Polovnikov
 
"Связной": операционные итоги 2013 года
"Связной": операционные итоги 2013 года"Связной": операционные итоги 2013 года
"Связной": операционные итоги 2013 годаSergey Polovnikov
 
Исследование уровня знания и пользования легальными онлайн-кинотеатрами
Исследование уровня знания и пользования легальными онлайн-кинотеатрамиИсследование уровня знания и пользования легальными онлайн-кинотеатрами
Исследование уровня знания и пользования легальными онлайн-кинотеатрамиSergey Polovnikov
 
Tele2 Россия представила первый отчет в области корпоративной социальной отве...
Tele2 Россия представила первый отчет в области корпоративной социальной отве...Tele2 Россия представила первый отчет в области корпоративной социальной отве...
Tele2 Россия представила первый отчет в области корпоративной социальной отве...Sergey Polovnikov
 
Геолокация - ключ мобильного маркетинга,
Геолокация - ключ мобильного маркетинга, Геолокация - ключ мобильного маркетинга,
Геолокация - ключ мобильного маркетинга, Sergey Polovnikov
 

Más de Sergey Polovnikov (20)

Покрытие сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая Россию
Покрытие сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая РоссиюПокрытие сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая Россию
Покрытие сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая Россию
 
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (осень, 2015)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (осень, 2015)Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (осень, 2015)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (осень, 2015)
 
App Annie: доходы и загрузки мобильных игр
App Annie: доходы и загрузки мобильных игрApp Annie: доходы и загрузки мобильных игр
App Annie: доходы и загрузки мобильных игр
 
Финансовые итоги МТС (2 квартал 2015)
Финансовые итоги МТС (2 квартал 2015)Финансовые итоги МТС (2 квартал 2015)
Финансовые итоги МТС (2 квартал 2015)
 
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2015)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2015)Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2015)
Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2015)
 
МТС, операционные итоги 2014 года
МТС, операционные итоги 2014 годаМТС, операционные итоги 2014 года
МТС, операционные итоги 2014 года
 
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном ро...
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном ро...Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном ро...
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном ро...
 
Стоимость услуг связи в регионах России (2014)
Стоимость услуг связи в регионах России (2014)Стоимость услуг связи в регионах России (2014)
Стоимость услуг связи в регионах России (2014)
 
Отчет компании «Евросеть» о продажах аксессуаров собственной торговой марки G...
Отчет компании «Евросеть» о продажах аксессуаров собственной торговой марки G...Отчет компании «Евросеть» о продажах аксессуаров собственной торговой марки G...
Отчет компании «Евросеть» о продажах аксессуаров собственной торговой марки G...
 
Сравнительный анализ тарифов на роуминг мобильного интернета, май 2014
Сравнительный анализ тарифов на роуминг мобильного интернета, май 2014Сравнительный анализ тарифов на роуминг мобильного интернета, май 2014
Сравнительный анализ тарифов на роуминг мобильного интернета, май 2014
 
Tele2, результаты 1 квартала 2014 года
Tele2, результаты 1 квартала 2014 годаTele2, результаты 1 квартала 2014 года
Tele2, результаты 1 квартала 2014 года
 
МегаФон, результаты 1 квартала 2014 года
МегаФон, результаты 1 квартала 2014 годаМегаФон, результаты 1 квартала 2014 года
МегаФон, результаты 1 квартала 2014 года
 
МТС: Итоги 1 квартала 2014 года
МТС: Итоги 1 квартала 2014 годаМТС: Итоги 1 квартала 2014 года
МТС: Итоги 1 квартала 2014 года
 
Рынок интернет-кинотеатров в России 2013
Рынок интернет-кинотеатров в России 2013Рынок интернет-кинотеатров в России 2013
Рынок интернет-кинотеатров в России 2013
 
Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013
Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013
Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013
 
Финансовые и операционные итоги Tele2 2013
Финансовые и операционные итоги Tele2 2013Финансовые и операционные итоги Tele2 2013
Финансовые и операционные итоги Tele2 2013
 
"Связной": операционные итоги 2013 года
"Связной": операционные итоги 2013 года"Связной": операционные итоги 2013 года
"Связной": операционные итоги 2013 года
 
Исследование уровня знания и пользования легальными онлайн-кинотеатрами
Исследование уровня знания и пользования легальными онлайн-кинотеатрамиИсследование уровня знания и пользования легальными онлайн-кинотеатрами
Исследование уровня знания и пользования легальными онлайн-кинотеатрами
 
Tele2 Россия представила первый отчет в области корпоративной социальной отве...
Tele2 Россия представила первый отчет в области корпоративной социальной отве...Tele2 Россия представила первый отчет в области корпоративной социальной отве...
Tele2 Россия представила первый отчет в области корпоративной социальной отве...
 
Геолокация - ключ мобильного маркетинга,
Геолокация - ключ мобильного маркетинга, Геолокация - ключ мобильного маркетинга,
Геолокация - ключ мобильного маркетинга,
 

Рынок SMS-рассылок в России (Август, 2015)

  • 1. Advanced Communications & Media Армянский переулок, 11/2a Москва, 101990 Тел.: +7 495 9335578 Рынок SMS-рассылок в России Август 2015
  • 2. Advanced Communications & Media 2Рынок SMS-коммуникаций в России Содержание Объем и динамика рынка ............................................................................................ 3 SMS-рассылки как часть рынка контент-услуг России ......................................................... 3 Российский рынок SMS-рассылок: история развития.......................................................... 4 Объем и динамика рынка SMS-рассылок в России............................................................. 6 Структура российского рынка SMS-информирования по сегментам .................................. 8 Стратегии операторов мобильной связи на рынке SMS-коммуникаций в России 10 Организация работы по предоставлению услуг SMS-рассылок ........................................ 10 Принципы тарификации SMS-рассылок............................................................................ 11 Рынок поставщиков услуг SMS-информирования в России ..................................... 13 Стратегии ключевых провайдеров .................................................................................... 13 Конкурентная ситуация на рынке поставщиков SMS-услуг............................................... 14 Перспективы развития рынка услуг SMS-информирования................................... 15
  • 3. Advanced Communications & Media 3Рынок SMS-коммуникаций в России Объем и динамика рынка SMS-рассылки как часть рынка контент-услуг России Сегмент SMS-рассылок в России зародился в 2003 году – примерно в то же самое время, что и другие распространенные услуги, относящиеся, так же, как и SMS- рассылки, к рынку так называемых контент-услуг. За последние десять лет ежегодный объем российского рынка контент-услуг вырос с 9 до 49 млрд. руб., а его доля в общих доходах от услуг мобильной связи в стране – до 5%. Контент-услуги, в свою очередь, являются частью рынка дополнительных услуг (Value- Added Services, VAS) мобильной связи – всех услуг, предоставляемых операторами, за исключением базовых голосовых услуг. Доля VAS в общих доходах операторов в России уже составляет более 37% (по итогам первого квартала 2015 года). Динамика рынка VAS в России, 2005-2014 Динамика рынка контент-услуг в России, млрд. руб., 2005-2014 Источник: AC&M SMS-рассылки являются частью группы контент-услуг, ориентированных на B2B- аудиторию:  Услуга мобильного информирования направлена на информирование потребителей услуг или товаров компаний из различных сфер бизнеса с помощью средств мобильной связи (преимущественно с помощью технологии SMS), используя для этого их собственные базы клиентов. Кроме бизнеса, мобильное информирование активно используется и в сфере государственных услуг, например, при использовании услуг парковки, оплате штрафов и налогов и т.д.  Помимо мобильного информирования, в эту группу услуг также входят услуги мобильного маркетинга и рекламы. В отличие от SMS-информирования, для рассылки сообщений в рамках мобильной рекламы предполагается использование номеров из клиентской базы операторов мобильной связи.
  • 4. Advanced Communications & Media 4Рынок SMS-коммуникаций в России Динамика российского рынка контент-услуг для B2B-сегмента, млрд. руб., 2005-2014 Доля B2B-сегмента в общих доходах от контент-услуг в России, 2005-2014 Источник: AC&M Общая выручка операторов от оказания контент-услуг в сегменте B2B, полученная как от агрегаторов, так и от корпоративных клиентов напрямую, за последние десять лет выросла в 16 раз с 0,4 до 6,4 млрд. руб. в год. Российский рынок SMS-рассылок: история развития Ранняя стадия развития. В первые несколько лет после своего появления российский рынок SMS-коммуникаций, также, как и рынок контент-услуг в целом, развивался экстенсивно за счет продолжающегося роста абонентской базы операторов мобильной связи. Особенно интенсивно развивались системы SMS-оповещения для владельцев банковских карт. Однако в 2009-2010 гг. услуга SMS-информирования начала выходить на значительно более широкую аудиторию – вслед за банками мгновенное информирование о состоянии счета стало становиться стандартом для любой корпоративной системы накопительных скидок среди крупнейших ритейл-компаний России, а также программ лояльности. В тот период времени сегмент SMS-рассылок демонстрировал темпы роста на уровне 60-70% в год за счет расширения списка компаний-клиентов, использующих этот инструмент для взаимосвязи с потребителем, а также появления новых возможностей его использования. Проблема SMS-спама. Вплоть до конца 2013 года для осуществления SMS-рассылок в России не требовалось наличие прямого подключения к сети оператора, абонентам которого они предназначались. Компания, инициировавшая рассылку, самостоятельно или, чаще всего, с помощью посредника – поставщика SMS-услуг (агрегатора), могла осуществить рассылку через того оператора, чьи тарифы были более выгодными (включая зарубежных), а он, в свою очередь, осуществлял рассылку абонентам других операторов через открытые межоператорские сигнальные стыки. Таким образом, операторы не только не недополучали существенную часть доходов от рассылок, но и не могли контролировать, какие именно сообщения и в каких количествах получают их собственные абоненты.
  • 5. Advanced Communications & Media 5Рынок SMS-коммуникаций в России Кроме того, на рынке была распространена прогрессивная шкала тарифов на SMS- рассылки, предполагающая обратно пропорциональную взаимосвязь между объемами трафика и стоимостью одного сообщения. Это неизбежно привело к появлению агрегационных схем – более мелкие провайдеры SMS-рассылок подключались к более крупным, а те, в свою очередь, к еще более крупным и так далее – для оптимизации стоимости трафика. В итоге средняя стоимость трафика для SMS- рассылок в России снизилась до беспрецедентно низкого уровня – нигде в мире не наблюдалось более низких тарифов на SMS-трафик: средняя стоимость «белого» трафика в 2012 году составляла 0,03 руб. с НДС, а «серого» - стремилась к нулю. Экстремально низкие цены на трафик и отсутствие контроля со стороны операторов за рассылками способствовали возникновению проблемы SMS-спама, которая особенно остро начала ощущаться в 2011-2012 гг. Своего пика ситуация с SMS-спамом достигла в 2013 году, когда абоненты российских операторов мобильной связи в совокупности стали получать более чем по 3 млрд. (!) спам-сообщений в месяц. Количество спам-сообщений практически сравнялось с общим количеством P2P-сообщений (отправленных абонентами друг другу), а в некоторые месяцы даже превысило его. Как следствие, катастрофически выросло количество жалоб абонентов как непосредственно в call-центры операторов, так и в ФАС и Роскомнадзор. Кроме того, неконтролируемый оператором входящий рекламный и прочий спам-трафик приводил к значительной и неуправляемой нагрузке на сеть оператора, что влияло на качество оказываемых абоненту P2P SMS-услуг. Кардинальные изменения на рынке SMS-рассылок. В течение 2012 года крупнейшие российские операторы мобильной связи всерьез обсуждали возможность введения платного интерконнекта для A2P (коммерческих) SMS, что неизбежно привело бы к повышению стоимости отправляемых сообщений в рамках SMS-рассылок и уменьшению количества спама. Подобная мера – внедрение интерконнекта отдельно для сегмента A2P SMS при отсутствии такового для обычных межпользовательских P2P SMS – к тому моменту была использована в Украине и Индии, однако так и не была реализована в России. Первым существенным шагом в борьбе с SMS-спамом со стороны операторов мобильной связи России стало повсеместное внедрение в своих сетях антиспам-систем – это произошло в первой половине 2013 года. Кроме того, операторами также были запущены услуги, позволяющие абонентам самостоятельно блокировать нежелательные SMS. Еще одним значимым шагом в борьбе со спамом со стороны операторов стало внедрение системы штрафов для поставщиков SMS-услуг за осуществление спам-рассылок. Эти меры помогли снизить количество получаемого абонентами SMS-спама в несколько раз, однако его уровень все еще оставался очень высоким. Начиная с конца 2013 года ведущие российские операторы мобильной связи начали закрывать свои сети для рассылки рекламных и информационных SMS-сообщений, осуществляемых через сети других операторов. Операторы обязали распространителей и поставщиков SMS-услуг заключать прямые договоры с ними, в рамках которых оператор получил возможность проверять наличие согласия абонентов на получение рекламных SMS.
  • 6. Advanced Communications & Media 6Рынок SMS-коммуникаций в России В июле 2014 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на борьбу с SMS-спамом. Документ был принят под названием "О внесении изменений в федеральный закон «О связи». Закон впервые ввел понятие «рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи». Предусматривается, что рассылка должна осуществляться только при условии получения предварительного согласия абонента заказчиком рассылки. Рассылка признается осуществленной без предварительного согласия абонента, если заказчик в случае рассылки по его инициативе или оператор подвижной радиотелефонной связи в случае рассылки по инициативе оператора не докажет, что такое согласие было получено. Согласно закону, операторы обязаны прекратить оказание услуг по пропуску по своей сети трафика, содержащего осуществляемую с нарушением требований закона рассылку. Абоненты получили право обратиться к оператору с требованием прекратить передачу на его телефон коротких текстовых сообщений, указав конкретный номер телефона, с которого приходят нежелательные сообщения. Законодательные изменения и новая политика операторов мобильной связи привели к значительному росту средней стоимости SMS-трафика – с 2-3 копеек до 60-70 копеек. Такое увеличение стоимости привело к резкому снижению объемов трафика – он упал в десятки раз, а доходы операторов от SMS-рассылок при этом выросли. Помимо увеличения стоимости SMS-трафика, операторы перешли на прямые договоры с конечными заказчиками рассылок, а также поаккаунтную тарификацию. Такая ситуация привела к изменению бизнес-модели поставщиков SMS-рассылок – если раньше они зарабатывали на разнице между операторскими тарифами и собственными ценами для конечных клиентов, то теперь – на агентской комиссии от операторов и предоставлении дополнительных услуг конечным клиентам. Объем и динамика рынка SMS-рассылок в России Динамика SMS-трафика. Общий объем трафика, проходящего в рамках услуг SMS- информирования в России, в 2014 году снизился более чем в два раза по сравнению с 2013 годом, когда было достигнуто пиковое значение – более 80 млрд. сообщений за год. По итогам первого полугодия 2015 года общий трафик составил около 18 млрд. сообщений – без учета трафика, рассылаемого клиентам Сбербанка. Трафик на одного абонента в месяц значительно упал в 2014 году – с 29 до 12 сообщений, однако в 2015 году вырос до 13 SMS и вновь превысил среднее количество сообщений, отправляемых абонентами мобильной связи друг другу.
  • 7. Advanced Communications & Media 7Рынок SMS-коммуникаций в России Динамика трафика SMS-рассылок в России, млрд. шт., 2011-2015 Динамика SMS-трафика на одного абонента в месяц, шт., 2011-2015 Источник: AC&M Динамика выручки. На протяжение 2011-2013 гг. средняя стоимость трафика SMS A2P снижалась, достигнув наиболее низкого значения в 2013 году – 0,03 руб. за одно сообщение. С изменением политики операторов в 2014 году наблюдался рост средней стоимости SMS, который продолжился и в 2015 году. Таким образом, общий объем рынка услуг SMS-информирования по итогам 2014 года вырос на 80% по сравнению с предыдущим годом и превысил 5 млрд. руб. (без учета Сбербанка). Динамика выручки от SMS-рассылок в России, млрд. руб., 2011-2015 Средняя стоимость трафика SMS-рассылок, руб., 2011-2015 Источник: AC&M В первом полугодии 2015 года рынок услуг SMS-информирования составил порядка 12,6 млрд. руб. или 2,1 млрд. руб. в месяц без учета доходов от Сбербанка.
  • 8. Advanced Communications & Media 8Рынок SMS-коммуникаций в России Структура российского рынка SMS-информирования по сегментам Структура по индустриям. В общей структуре трафика, отправляемого в рамках услуг SMS-информирования в России, выделяются два ключевых сегмента, генерирующих львиную долю всех сообщений – банки и ритейл. В настоящее время на эти сегменты в совокупности приходится более 90% всего трафика. Структура трафика в рамках услуг SMS-информирования1 по индустриям, 2011-2015 Источник: AC&M Помимо предприятий торговли (включая интернет-магазины), демонстрирующих наибольшие темпы роста трафика, стоит отметить и другие индустрии, активно использующие SMS в качестве канала для коммуникации со своими клиентами – такие как службы такси, риэлторы, автодилеры и предприятия сферы услуг и развлечений. Структура по типам трафика. Все SMS-сообщения, отправляемые абонентам в рамках услуг SMS-информирования, можно разделить на три основных типа:  Транзакционные сообщения – это уведомления от банков о передвижении денежных средств клиента (пополнение счета, списание денежных средств, остаток на счете и т.д.). В начале 2014 года федеральный закон «О национальной платежной системе» обязал банки и платежных операторов информировать клиента о любых операциях по его карте, а SMS является наиболее удобным, оперативным и надежным способом информирования.  Сервисно-информационные сообщения – это уведомления об изменениях, как правило после совершенной клиентом активности либо предупреждающие о необходимости совершения такой активности: изменение статуса заказа в интернет-магазине, начисление или списание бонусных баллов, подача машины такси, изменения в бронировании, приближающийся срок окончания страхового полиса и т.д.; в случае с банками – подключение новых услуг, изменение тарифного пакета и т.д. 1 Без учета трафика Сбербанка.
  • 9. Advanced Communications & Media 9Рынок SMS-коммуникаций в России  Рекламные сообщения – это сообщения, отправляемые по инициативе рекламодателя в его интересах и с целью продвижения какого-либо товара или услуги: информация о скидках и специальных предложениях, распродаже или появлении новых продуктов; в случае с банками – предложение кредита и т.д. Структура трафика в рамках услуг SMS-информирования2 по типам трафика, 1 полугодие 2015 Источник: AC&M В общей структуре трафика, генерируемого в настоящее время в рамках услуг SMS- информирования, на долю транзакционных сообщений в настоящее время приходится почти 30% (или 60% от всего банковского трафика). Оставшийся трафик делится примерно пополам между сервисно-информационным и рекламным. 2 Без учета трафика Сбербанка.
  • 10. Advanced Communications & Media 10Рынок SMS-коммуникаций в России Стратегии операторов мобильной связи на рынке SMS-коммуникаций в России Организация работы по предоставлению услуг SMS-рассылок В настоящее время работа по оказанию услуг SMS-информирования в сетях ведущих операторов мобильной связи России проводится параллельно в рамках двух различных подразделений внутри каждого из операторов: 1. Подразделение, занимающееся взаимодействием с корпоративными клиентами оператора – оказывает услуги SMS-рассылок корпоративным клиентам оператора (прямые договоры с клиентами) 2. Подразделение, занимающееся взаимодействием с партнерами (операторами, контент-провайдерами, агрегаторами) - занимается подключением и взаимодействием с поставщиками SMS-услуг. Структура A2P SMS-трафика, 1 полугодие 2015 Источник: AC&M По заявлениям операторов, распределение трафика между поставщиками SMS-услуг и клиентами, подключенными напрямую к оператору, практически не изменилось по сравнению с предыдущими периодами, так же, как и общее количество клиентов, подключенных к оператору напрямую, а не через агрегаторов. Операторы объясняют это тем, что работа через поставщиков SMS-услуг является для клиентов гораздо более удобной и эффективной с организационной, технической и финансовой точек зрения. Кроме того, операторы в один голос заверяют, что не стремятся переманивать клиентов провайдеров SMS-услуг, объясняя это отсутствием необходимых ресурсов и компетенций для дальнейшей работы с ними.
  • 11. Advanced Communications & Media 11Рынок SMS-коммуникаций в России Принципы тарификации SMS-рассылок Взаимодействие с провайдерами SMS-рассылок, подключенными к сетям операторов «МегаФон» и «ВымпелКом», осуществляется в рамках договора услуг. Согласно этому договору, оператор предоставляет провайдеру скидку в размере 10% на конечную стоимость услуг по рассылке SMS-сообщений клиентам провайдера (по сути – комиссию за оказание услуг). В рамках тарифной политики операторов «МегаФон» и «ВымпелКом» существует два типа A2P SMS-трафика:  Транзакционный: стоимость - фиксированная  Сервисно-информационный: ранее – step-тарификация (шкала) в зависимости от общего объема трафика, генерируемого агрегатором; сейчас - step- тарификация (шкала) в зависимости от объема трафика, генерируемого каждым клиентом агрегатора  В дальнейшем возможно выделение третьего вида трафика из сервисно- информационного – рекламного. Принципы тарификации A2P SMS-трафика в сети компании «МегаФон» (в рамках собственной сети оператора): Тип трафика Транзакционный Сервисно- информационный* Мультиподпись Принцип тарификации Фиксированная стоимость Step-тарификация по эккаунтам Фиксированная стоимость Стоимость 0,3 руб./1 SMS От 0,3 до 0,9 руб./1 SMS 1 руб./1 SMS *Для step-тарификации cервисно-информационного трафика агрегатор обязан предоставить данные ИНН и имена отправителей (буквенно-цифровые коды) для каждого из своих клиентов. Принципы тарификации A2P SMS-трафика в сети компании «ВымпелКом» (в рамках собственной сети оператора): Тип трафика Транзакционный Сервисно- информационный* Мультиподпись Принцип тарификации Фиксированная стоимость Step-тарификация по эккаунтам Фиксированная стоимость Стоимость 0,3 руб./1 SMS От 0,45 до 1,2 руб./1 SMS 1,2 руб./1 SMS *Для step-тарификации cервисно-информационного трафика агрегатор обязан предоставить данные ИНН и имена отправителей (буквенно-цифровые коды) для каждого из своих клиентов.
  • 12. Advanced Communications & Media 12Рынок SMS-коммуникаций в России В отличие от других операторов «Большой тройки», работа компании МТС в сегменте SMS-рассылок имеет ряд отличительных особенностей:  Единственный оператор, работающий по действительно агентскому договору  В отличие от других операторов, комиссия для агрегаторов составляет только 2%  В тарифной политике оператора нет понятия транзакционного трафика Принципы тарификации A2P SMS-трафика в сети компании МТС (в рамках собственной сети оператора): Варианты тарификации Стоимость трафика Прогрессивная шкала в зависимости от объема трафика От 0,26 до 0,94 руб./1 SMS Тарификация по пакетам (ежемесячная абонентская плата) От 0,31 до 0,94 руб./1 SMS Средняя стоимость трафика в рамках услуг SMS-рассылок в России в настоящее время составляет порядка 60-70 копеек за одно сообщение.
  • 13. Advanced Communications & Media 13Рынок SMS-коммуникаций в России Рынок поставщиков услуг SMS- информирования в России Стратегии ключевых провайдеров Произошедшие на рынке SMS-рассылок изменения не смогли не отразится на рынке агрегации A2P-трафика. Рост средней стоимости трафика привел к существенному сокращению его объемов и неминуемому сокращению общего количества участников рынка поставщиков SMS-услуг. Даже достаточно крупные провайдеры, не говоря уже о более мелких региональных компаниях, вынуждены были уйти с этого рынка. Средний объем трафика, проходящий через провайдеров из ТОП-10, в настоящее время составляет порядка 250-300 млн. SMS в месяц (без учета трафика Сбербанка). Лишь половина из этих десяти компаний превышает этот порог. Общее количество клиентов, обслуживаемых одним поставщиком SMS-услуг из лидирующей группы, составляет от 100 до более чем двух тысяч компаний (Devino Telecom). В целом, общее количество компаний в России, прибегающих к отправке SMS-сообщений своим клиентам, можно оценить минимум в четыре тысячи. Всех агрегаторов из списка ТОП-10 можно разделить на две группы:  Компании с ярко выраженной специализацией в определенной индустрии (например, DevinoTelecom – ритейл, MFMSolutions – банки).  Компании без ярко выраженной специализации. Изменения принципов тарификации со стороны операторов привели также и к существенным переменам бизнес-моделей провайдеров SMS-рассылок – если раньше они зарабатывали на разнице между операторскими тарифами и собственными ценами для конечных клиентов, то теперь – на агентской комиссии (скидки) от операторов и предоставлении дополнительных услуг конечным клиентам. Среди дополнительных услуг, развиваемых поставщиками SMS-услуг, можно отметить услуги мобильной рекламы, сервис аутентификации IMSI (технология проверки подлинности SIM-карт для обеспечения безопасности передачи разовых паролей, необходимых для входа в интернет-банк), HLR запросы (проверка статуса мобильного номера абонента: активен, не обслуживается, в роуминге или домашней сети), E-mail рассылки, рассылки через мессенджеры, PUSH-уведомления от мобильных приложений, лидогенерацию, Big Data и т.д. Кроме того, некоторые компании стали оказывать консалтинговые услуги своим клиентам, включая юридическую и маркетинговую поддержку, сегментацию существующей базы и аналитику эффективности информационных кампаний. В целом можно отметить взаимосвязь между вниманием, оказываемым дополнительным услугам со стороны провайдера, и размером компании. Средний размер компании-провайдера из ТОП-10 составляет около 50 сотрудников, однако количество сотрудников в некоторых компаниях значительно превышает среднее значение (например, штат группы компаний «Инстам» составляет 70 человек и продолжает расти, а в Devino Telecom работает 120 человек).
  • 14. Advanced Communications & Media 14Рынок SMS-коммуникаций в России Конкурентная ситуация на рынке поставщиков SMS-услуг В настоящее время существует небольшой входной барьер для провайдеров, подключаемых напрямую к оператору – сейчас его проходят от 10 до 20 компаний, в зависимости от оператора. К этим, крупнейшим поставщикам SMS-рассылок подключено более 200 мелких, в основном обслуживающих небольшой региональный бизнес, провайдеров. Лидером рынка услуг SMS-информирования России является компания MFMSolutions, чьи клиенты генерируют более 40% от всего трафика на рынке. MFMSolutions также является лидером и в сегменте услуг SMS-информирования для банков, являясь основным провайдером SMS-рассылок для крупнейших банков страны. Вторым по размеру поставщиком SMS-услуг является компания SMS Traffic. Замыкает тройку крупнейших провайдеров страны компания Devino Telecom, являющаяся лидером среди поставщиков в сегменте SMS-рассылок для ритейл- компаний. ТОП-5 провайдеров услуг SMS-информирования по объему трафика, 1 пол. 2015 Сегмент «Банки» Сегмент «Ритейл» Агрегатор 1 MFMSolutions 2 SMS Traffic 3 «Связной» 4 «Инстам» 5 Devino Telecom Агрегатор 1 Devino Telecom 2 SMS Traffic 3 «Раппорто» 4 «Инстам» 5 «Связной» Источник: AC&M В целом на ТОП-5 крупнейших поставщиков SMS-услуг России приходится более 90% от всего трафика, генерируемого в рамках услуг SMS-информирования.
  • 15. Advanced Communications & Media 15Рынок SMS-коммуникаций в России Перспективы развития рынка услуг SMS- информирования П оценкам исследовательской компании Transparency Market Research общий объем рынка SMS-рассылок в мире по итогам 2013 года составил порядка 53 млрд. долларов США. По прогнозам специалистов этой компании, в период с 2014 по 2020 гг. глобальный рынок SMS A2P увеличится до 70 млрд. долларов США в год, демонстрируя среднегодовые темпы роста на уровне 4,2%. Общий объем трафика A2P SMS в мире в 2014 году исследовательской компанией Ovum оценивается в 1,8 трлн. сообщений. К 2017 году эта цифра может вырасти до 2,2 трлн., что составит 31% от общего трафика передачи сообщений в мире. Динамика A2P SMS-трафика в мире, трлн. шт. Источник: Ovum Средняя стоимость одного A2P SMS в мире в настоящее время составляет около 0,03 доллара США (или 1,7 руб. по среднему курсу доллара США за 1 полугодие 2015). В отличие от рынка P2P SMS, эксперты не видят особенного негативного влияния развития ОТТ-сервисов на рынок SMS-информирования, и, даже наоборот, отмечают, что ОТТ-сервисы активно используют технологию SMS для верификации пользователей. Недавно проведенное компанией Forrester исследование выявило, что 86% предприятий планируют использовать технологию SMS в своем бизнесе в ближайшем будущем, в первую очередь для коммуникаций с клиентами. Доля российского рынка в общем объеме трафика в настоящее время составляет чуть более 2%, однако она будет увеличиваться за счет более высоких темпов роста, чем в целом по миру – в ближайшие три года CAGR составит более 6%. Общий объем трафика SMS-рассылок в России к 2017 году вырастет до более, чем 50 млрд. сообщений в год.
  • 16. Advanced Communications & Media 16Рынок SMS-коммуникаций в России Прогноз динамики трафика в рамках услуг SMS-информирования в России, млрд. шт. Прогноз динамики выручки от услуг SMS- информирования в России, млрд. руб. Источник: AC&M Среди факторов, которые будут способствовать росту рынка SMS-информирования в России, можно отметить следующие:  Рост количества компаний, использующих SMS-рассылки для коммуникаций со своими клиентами: в настоящее время их используют не более 5 тысяч предприятий, однако в условиях экономического кризиса грамотный CRM и развитые программы лояльности становятся все более необходимым инструментом в конкурентной борьбе за потребителя.  Произошедшее в 2014-2015 гг. «оздоровление» рынка SMS-рассылок: значительное снижение количества спама привело к росту доверия со стороны абонентов к получаемой информации и увеличению эффективности SMS как канала коммуникации.  Неизбежное в условиях финансового кризиса стремление к большей эффективности расходования бюджетов компаний: на рынке не существует более точечного и таргетированного канала коммуникации с клиентами с таким широким охватом и степенью достижимости, чем SMS. Средняя стоимость трафика, генерируемого в рамках услуг SMS-информирования, продолжит свой рост – этому будут способствовать увеличение доли сервисно- информационного трафика в общей структуре отправляемых сообщений, введение более дорогой категории рекламного трафика со стороны операторов, а также расширение аудитории клиентов услуг SMS-рассылок за счет менее крупных, а соответственно, и менее емких с точки зрения объемов трафика, компаний. Рост объемов трафика и увеличение его средней стоимости неизбежно приведет к росту объемов рынка и в денежном выражении – к 2017 году выручка операторов мобильной связи России от предоставления услуг SMS-информирования может увеличиться до 42 млрд. руб. в год.