Energynet. Целевые задачи развития проекта цифровой подстанции
Нилар - презентация к заявке на грант
1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ,
прилагаемая к заявке о предоставлении
гранта от 18.02.2013
Наименование инновационного проекта:
Интегрированные
навигационные системы
Наименование организации:
ООО «Нилар»
2. 1. Резюме инновационного проекта (далее – Проект)
Общее описание Проекта
Перспективы разработки
Проект направлен на повышение точности и
помехоустойчивости аппаратуры потребитетей Повышение точности измерения координат и скорости в
ГЛОНАСС/GPS, расширение области их применения 2-3 раза, помехоустойчивости – на 20 дБ (до 70 дб)
Способ решения: интеграция приѐмников Подтверждение – опыт разработки ИСНС, данные
ГЛОНАСС/GPS с навигационными системами, теоретического анализа и моделирования
работающими на основе других физических принципов Начало реализации – по факту получения
В результате интеграции принципиальные недостатки финансирования (предположительно, первый-второй
ГЛОНАСС/GPS компенсируются принципиальными квартал 2013). Начало коммерциализации – через 5 лет
достоинствами другой навигационной системы после начала реализации проекта
Стадия проекта, на которую подается данная заявка План достижения
Вторая стадия – «посевная» Посевная стадия
Динамика развития Проекта до настоящего времени Проектирование алгоритмов, разработка, монтаж и
настройка приѐмника ГЛОНАСС/GPS/Galileo с
Сформирована команда опытных и молодых одноэтапной обработкой навигационных данных
разработчиков, разработаны техническое задание,
план работ и бизнес-план, получен статус участника Ранняя стадия
Сколково Исследования рынка (раз в полугодие), разработка
Текущее состояние стратегии закрепления на международном рынке
По схожему опыту уже реализованных проектов Разработка, монтаж и настройка ИСНС с глубокой
произведено эскизное проектирование предлагаемой интеграцией приѐмника ГЛОНАСС/GPS/Galileo и
инерциально-спутниковой навигационной системы инерциальной навигационной системы
(ИСНС) Завершение испытаний, сертификация
Произведена оценка трудоѐмкости предстоящих Заключение первых договоров на поставку
работ и стоимости оборудования. Осуществляется
поиск финансирования Организация производства
2
3. 2. Целевой рынок и конкуренция
Потребности потребителей Разработки аналогичных продуктов
Аппаратура ГЛОНАСС/GPS не может быть использована для Конкурирующие решения: SPAN (Novatel, США), LN-200G, LN-270
автоматического управления летательным аппаратом, автомобилем (Litton, США), P-764G (Honeywell, США)
и пр. Имеющиеся ИНС не реализуют глубину интеграции полностью, Сходства: интеграция с инерциальными навигационными
то есть не реализуют полностью потенциал повышения системами. Отличия в глубине интеграции
помехоустойчивости и точности.
Требования к навигационным системам постоянно растут в связи с
Ключевая особенность: размещение высокоточной ИСНС с расширением области их применения. В гражданских и военных
повышенной помехоустойчивостью и малым энергопотреблением в заказах (отечественных и мировых) требуемая степень интеграции
едином компактном прочном корпусе; максимальная интеграция. постоянно углубляется. Отечественная промышленность
Предлагаемое решение экономит время, деньги, габариты и декларирует углубление интеграции, но на деле это не
энергопотребление ИСНС, одновременно улучшая характеристики выполняется.
Существующие решения на рынке
Наименование модели/ Стадия Повыш. точн. Точн. оценки Повышение Масса Цена/ стоимость
продукта оценки коорд углов ориент. помехоуст-ти владения, [руб]
Litton LN-200G (США) Используется 80% 0.2…0.35 град 12…15 db <5 кг Не продаѐтся
ЛИНС-2000 (Россия) Используется 30% 0.1 град 0…3 db 9 кг > 10 млн. рублей
Схема коммерциализации. На грантовое и венчурное финансирование разрабатывается и реализуется приѐмник ГЛОНАСС/GPS/Galileo с
одноэтапной обработкой сигналов, на основе которого - ИСНС с глубокой интеграцией. Параллельно осуществляется анализ и подготовка рынка
(выставки, статьи, анонсы, презентации), патентование и сертификация (для использования ИСНС в авиации), а также готовится производство.
Прибыль планируется получать (через 5 лет после начала проекта) от реализации в авиационной промышленности готовых ИСНС; впоследствии,
когда будут разработаны более новые модели – лицензируя производства первой модели на сторонних производствах.
Сегмент(ы) рынка на который ориентирован продукт Потенциальные потребители продукта проекта
Гражданская авиация ОАО «Компания “Сухой”», ОАО «АК им. Ильюшина», ОАО «Туполев»,
Беспилотные ЛА промышленного уровня ГП «Антонов», ОАО «Камов», ОАО «МВЗ им. Миля», Boeing, Airbus
Оценка рынка [2012] [2017] [2020]
В количественном выражении, шт. 10 1 тыс. 10 тыс.
Мировой рынок
В денежном выражении, млрд. руб. 0.1 5 30
В количественном выражении, шт. 0 0.1 тыс. 3 тыс.
Внутренний рынок
В денежном выражении, млрд. руб. 0 0.5 10
3
4. 3. Технология и интеллектуальная собственность
Описание инновации Существующие патенты
Существуют навигационные системы, работа которых Российские патенты
основана на различных физических ‒ Патенты № 2431917 от 20.10.11, № 2388001 от
принципах, например, спутниковые и инерциальные. 27.04.10, № 2361232 от 10.07.09, № 69264 от
Известно, что комплексная обработка результатов 10.12.2007 в области разработки приѐмников
изменений различных навигационных систем позволяет спутниковой навигации.
компенсировать недостатки одних достоинствами других PCT
Результатом комплексирования является ‒ Заявка на патент PCTRU2011000681 от 07.09.2011
ИСНС, характеристики которой оказываются тем «Способ адаптивной фильтрации» при приѐме
лучше, чем глубже степень интеграции. спутникового навигационного сигнала
В проекте реализуется максимальная («глубокая») Планируемые патенты
интеграция, что, в частности, приводит к переходу на
одноэтапную обработку спутниковых сигналов (в отличие Российские патенты
от неоптимальной традиционной двухэтапной) ‒ нет
Описание научно-технической новизны PCT
Разработка нового типа приѐмника ‒ Приѐмник спутниковой навигации с одноэтапной
ГЛОНАСС/GPS/Galileo с улучшенными характеристиками обработкой навигационных сигналов, быстрой
Повышение помехоустойчивости и точности ИСНС при процедурой поиска навигационных сигналов и
снижении габаритов и энергопотребления пространственным подавлением помех (алгоритмы
и аппаратная реализация разработки коллектива
В настоящее время аналогов нет: все ИСНС основаны ООО «Нилар»)
на традиционных приѐмниках ГЛОНАСС/GPS/Galileo
‒ ИСНС с глубокой интеграцией (алгоритмы и
Предлагается альтернативный подход к разработке аппаратная реализация разработки коллектива
ИСНС: быстрее и дешевле, чем традиционные подходы ООО «Нилар»)
(5-7 лет, 0.3-1.5 млрд. руб).
05.03.2013 4
5. 4. Команда и соинвестор Проекта
Краткое резюме ключевых членов команды Проекта План по привлечению инвестиций
Руководитель проекта Куликов Роман Сергеевич, к.т.н.
Привлечение финансирования на текущую стадию
Директор, полная занятость (поиск финансирования, организация
Осуществляется поиск финансирования
процесса разработки, защиты интеллектуальной собственности,
исследования рынка, разработки стратегии выхода и закрепления на Проект состоит из двух стадий: «посевной» (разработка приѐмника
рынке, сертификации и испытаний, получения заказов и организации ГЛОНАСС/GPS/Galileo с одноэтапной обработкой навигационных
производства) данных) и «ранней» (разработка ИСНС и выход на рынок)
Научный сотрудник центра исследований в области интеграции «Посевная» стадия требует финансирования в 47 млн. рублей (27 млн.
приѐмников ГЛОНАСС и БИНС, директор ООО «Тест-Контакт» предполагается получить в качестве гранта от Фонда Сколково; 20 млн.
(разработка и производство оснастки для тестирования микросхем, предполагается получить от венчурного соинвестора)
применяемых в космической технике)
Окончанием «Посевной» стадии будет являться разработка и
реализация в стендовом варианте приѐмника ГЛОНАСС/GPS/Galileo с
одноэтапной обработкой навигационных данных.
Привлечение финансирования на последующих этапах
реализации проекта
«Ранняя» стадия требует финансирования в 87 млн. рублей (42 млн.
предполагается получить в качестве гранта от Фонда Сколково; 45 млн.
предполагается получить от венчурного соинвестора)
Окончанием «Ранней» стадии будут являться: сертифицированная для
применения в летательных аппаратах ИСНС с улучшенными
характеристиками, первый заказ на поставку 4-6 экземпляров ИСНС и
организованное производство ИСНС, то есть переход к
коммерциализации
Последующее развитие (расширение производства, рекламу,
разработку других продуктов и возврат венчурных инвестиций)
планируется осуществлять за счѐт доходов от продаж
05.03.2013 5
6. 5. Дорожная карта и финансовый план Проекта
1. Укрупненный план развития Проекта:
– План коммерциализации. Разработка, испытания и сертификация ИСНС, первый договор о поставке, организация
производства (5 лет); выход и закрепление на рынке (за счѐт хороших характеристик и относительно небольшой цены,
агрессивного продвижения на рынке с недостаточным предложением), расширение производства (6-й..7-й годы);
разработка новых технологий, лицензирование первоначальных (8-й год и далее). Прибыль – за счѐт реализации ИСНС в
авиационной промышленности
– План по привлечению инвестиций. Первая стадия («посевная», 2.5 года): грант Фонда Сколково + венчурное
софинансирование (за долю 17..18%). Вторая стадия («ранняя», + 2.5 года): грант Фонда Сколово + венчурное
софинансирование (за долю 17..20%). Таким образом, к началу стадии коммерциализации (через 5 лет) доля венчурного
инвестора составит 34..38%, а будущая стоимость компании (материальные и интеллектуальные активы,
организационная ценность) к этому моменту оценивается в 300...400 млн. рублей (без учѐта дисконтирования). Сумма и
срок инвестиций к возврату – по договору инвестирования (не ранее, чем через 6 лет после первого контракта,
постепенно в 5..10-кратном размере первоначальных инвестиций).
– План R&D. Первая стадия (2.5 года): разработка приѐмника ГЛОНАСС/GPS/Galileo с одноэтапной обработкой сигнала.
Вторая стадия (+ 2 года): разработка и реализация опытного промышленного образца ИСНС с глубокой интеграцией в
прочном корпусе.
– План по защите интеллектуальной собственности. Заявки по процедуре РСТ по окончании каждого этапа разработок.
Впоследствии – оплата действия патентов на выбранных территориях. После 1-2 лет коммерциализации переход к
производству более новой продукции и лицензирование первоначальных технологий
2. Финансовый план Проекта:
– Инвестиции. Первая стадия: Сколково 27 млн (57%), соинвестор 20 млн (43%). Вторая стадия: Сколково 42 млн (48%),
соинвестор 45 млн (52%). Итого: 47 млн + 87 млн = 134 млн.
– Расходы по Проекту. ФОТ 53 млн (40%), оборудование 44 млн (33%), комплектующие 6.7 млн (5%), закрепление на рынке
и защита интеллектуальной собственности 11.6 млн (9%), прочее (услуги, непредвиденные расходы) 18.7 млн (14%).
– Ожидаемые финансовые результаты. 1) Получение финансирования; 47 млн (на первые 2.5 года); 87 млн (на
последующие 2.5 года). 2) Первый контракт на поставку 4-6 ИСНС на сумму 20-30 млн (5..5.5 годы). 3) выкуп доли
инвестора (6.5…8 годы). 3) достижение оборота 1 млрд рублей в год (8 год).
05.03.2013 6
7. Стадия, на которую привлекается грант
Последующие
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИстадии
Ключевые действия
Текущий статус (завершѐнные
«Посевная»
стадия»
«Ранняя
стадия»
ПРОЕКТА
мероприятия)
3- 4- 5-
Годы 1-й 2-й 3½-й 6 7 8
й й й
Исследования и разработки
1. Эскизное проектирование
X
алгоритмов
2. Разработка и монтаж X X
3. Настройка X X X X
6. Новые разработки Х X X
Маркетинг и внедрение
1. Исследование рынка X X X X X X X X X X
3. организация лаборатории X X
4. подготовка выхода на рынок X X
5. сертификация X X X
7. организация производства X X X
Интеллектуальная собственность
1. Заявки по РСТ X X X X X X X
2. Лицензирование X X
Финансирование
1. Инвестиции X X
2. Прибыль X X X
3. Возврат инвестиций X X
Конфиденциально