Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ТОПОГРАФИЯ
ОФИСНОГО
ПРОСТРАНСТВА
МОСКВЫ СЕНТЯБРЬ 2013
13 млн квадратных
метров офисов в Москве
Расположено в 5
километровой зоне от
центра
50%
2CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ОФИСНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ
Дорога к качеству
Качественные ...
3CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И КОРПОРАЦИИ
Важный игрок на ...
4CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Трудовые ресурсы
НАСЕЛЕНИЕ МОСКВЫ
Источник: Данные п...
200 тысяч кв.м.
офисов на гектар
земли
Плотность застройки в радиусе 5 км. от
центра
6CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Ярко выраженная моноцентричность
ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ...
МОСКОВСКОЕ МЕТРО
7 млн чел. в сутки
8CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
2010
ПАССАЖИРОПОТОК МОСКОВСКИХ СТАНЦИЙ МЕТРО
Source:...
9CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Топ 10
САМЫЕ «НАГРУЖЕННЫЕ» ОФИСАМ СТАНЦИИ МЕТРО
• Па...
10CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Топ 10 станций метро с самыми высокими арендными ст...
11CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ В ЗОНЕ ПРИТЯЖЕНИЯ СТАНЦИЙ МЕТРО
Pav...
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
МИФ
13CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынк...
14CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ И ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
В центре и на п...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Топография офисного рынка москвы [RUS]

Размещение офисов в зависимости от удаленности от центра. Влияние расстояния до центра горорда на арендную ставку. Плотность застройки и обеспеченность парковочными местами.

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Топография офисного рынка москвы [RUS]

  1. 1. ТОПОГРАФИЯ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА МОСКВЫ СЕНТЯБРЬ 2013
  2. 2. 13 млн квадратных метров офисов в Москве Расположено в 5 километровой зоне от центра 50%
  3. 3. 2CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS ОФИСНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ Дорога к качеству Качественные здания: • 127 зданий класса А (2,57 млн. кв.м.) • 1022 здания класса В+ (7,54 млн. кв.м.) • 637 зданий В- (3,49 млн. кв.м.) Некачественные здания (оценка) • Более 500 зданий класса С (около 7 млн. кв.м.) 20 000 7 400 5 500 5 400 A B+ B- C Средние площади зданий разных классов в Москве, кв.м.
  4. 4. 3CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И КОРПОРАЦИИ Важный игрок на офисном рынке Москвы Структура занятости по форме собственности,тыс. чел Центральный аппарат г. Москва Московская область Всего 44 313 78 782 58 476 Законодательная власть 4 147 504 926 Исполнительная власть 35 717 69 218 50 348 в т.ч. федеральная 35 717 40 377 20 710 -субъекта Федерации 25 913 7 508 -органов местного самоуправления 2 928 22 130 Судебная власть 4 449 8 577 6 981 Другая 369 221 Структура занятости в органах власти Москвы и Московской области,чел. Государственная, 1664 Частная, 3274 Смешанная, 615 Иностранная, 781 Некоммерческая, 30 •Общая офисная площадь занимаемая государственными органами в Москве оценивается в 2-2,5 млн. кв.м.
  5. 5. 4CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS Трудовые ресурсы НАСЕЛЕНИЕ МОСКВЫ Источник: Данные переписи населения, Росстат, Департамент труда и занятости Москвы Самозанятые, 280 Безработные, 75 Неработающие и теневой сектор, 745 Студенты, 1 312 Учащиеся, 950 Дети, 695 Пенсионеры, 2 766 Опт и розничная торговля, 1 245 Операции с недвижимым имуществом, 885 Строительство, 559 Обрабатывающие пр-ва, 444 Образование, 400 Транспорт и связь, 327 Здравоохранение, 326 Финансы, 317 Гос. управление, 201 Коммунальные и пр. услуги, 171 Гостиницы и рестораны, 118 Прочее, 84 Занятые по отраслям, 5 076
  6. 6. 200 тысяч кв.м. офисов на гектар земли Плотность застройки в радиусе 5 км. от центра
  7. 7. 6CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS Ярко выраженная моноцентричность ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ В МОСКВЕ • Самая высокая плотность застройки – в радиусе от 2 до 3 км. от центра – почти 300 тысяч кв.м. на гектар. • «Всплеск» в 7- километровой зоне – Москва-Сити. - 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Плотностьзастройки,кв/мнага Расстояние от центра
  8. 8. МОСКОВСКОЕ МЕТРО 7 млн чел. в сутки
  9. 9. 8CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS 2010 ПАССАЖИРОПОТОК МОСКОВСКИХ СТАНЦИЙ МЕТРО Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
  10. 10. 9CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS Топ 10 САМЫЕ «НАГРУЖЕННЫЕ» ОФИСАМ СТАНЦИИ МЕТРО • Павелецкая более чем вдвое превышает по загруженности остальные станции. 889 258 352 307 351 739 309 949 306 609 281 444 269 470 240 225 235 844 Павелецкая Белорусская Юго-Западная Тульская Речной Вокзал Бауманская Выставочная Курская Калужская
  11. 11. 10CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS Топ 10 станций метро с самыми высокими арендными ставками на офисы САМЫЕ «ДОРОГИЕ» СТАНЦИИ МЕТРО • Самые дорогие офисы сконцентрированы в центре города Средняя арендная ставка с 2011 года $1 100 $1 050 $1 000 $900 $850 $800 $800 $800 $750 $750 Театральная Боровицкая/Библиотека Пл. Революции Выставочная Кропоткинская Полянка Тургеневская Тверская Парк Культуры Международная
  12. 12. 11CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ В ЗОНЕ ПРИТЯЖЕНИЯ СТАНЦИЙ МЕТРО Paveletskaya 889 258 Belorusskaya 352 307 Yugo-Zapadnaya 351 739 Tul'skaya 309 949 Rechnoy vokzal 306 609 Baumanskaya 281 444 Vistavochnaya (Delovoi Center) 269 470 Kurskaya 240 225 Kaluzhskaya 235 844 Ulitsa 1905 goda 235 814 Novye Cheryomushki 234 297 Savyolovskaya 231 768 Novokuznetskaya 226 667 Mezhdunarodnaya 226 521 Dinamo 225 323 Taganskaya 225 218 Nagatinskaya 218 079 Mayakovskaya 204 051 Aeroport 200 538 Dmitrovskaya 195 359 Kievskaya 194 050 Prospekt Mira 183 884 Begovaya 181 875 Molodyozhnaya 169 989 Krasnye vorota 162 386 Preobrazhenskaya ploshchad' 157 823 Novoslobodskaya 157 059 Polyanka 146 794 Park kul'tury 142 227 Vodnyy stadion 139 603 Tushinskaya 136 842 Kuntsevskaya 135 503 Aviamotornaya 132 577 Leninskiy prospekt 130 968 Smolenskaya 129 355 Tsvetnoy bul'var 121 866 Botanicheskiy sad 120 039 Vykhino 120 000 Voykovskaya 119 455 Oktyabr'skaya 117 918 Avtozavodskaya 115 041 Arbatskaya 113 128 Sokol 111 697 Pushkinskaya 109 676 Shchyolkovskaya 108 195 Komsomol'skaya 106 472 Serpukhovskaya 104 727 VDNKh 103 727 Tret'yakovskaya 103 725 Krylatskoe 102 469 Krylatskoe 102 469 Elektrozavodskaya 102 444 Shabolovskaya 101 404 Kropotkinskaya 97 828 Kolomenskaya 94 183 Okhotnyy ryad 93 490 Kitay-gorod 88 027 Bagrationovskaya 86 268 Chistye Prudy 86 191 Sportivnaya 85 217 Kozhukhovskaya 84 581 Sukharevskaya 83 515 Medvedkovo 82 038 Tekstil'shchiki 81 128 Turgenevskaya 77 191 Ryazanskiy prospekt 73 283 Tyoplyy Stan 72 333 Oktyabr'skoe pole 71 134 Barrikadnaya 70 931 Altuf'evo 69 970 Mendeleevskaya 69 547 Perovo 68 719 Profsoyuznaya 67 869 Frunzenskaya 67 387 Rimskaya 66 421 Dobryninskaya 66 292 Bibirevo 65 550 Krasnopresnenskaya 64 758 Sokol'niki 63 751 Marksistskaya 63 377 Otradnoe 63 103 Trubnaya 62 382 Akademicheskaya 61 499 Ulitsa akademika Yangelya 58 546 Cherkizovskaya 58 350 Chertanovskaya 55 496 Semyonovskaya 55 004 Tverskaya 53 126 Kuznetskiy Most 52 982 Myakininskaya 48 508 Chekhovskaya 48 078 Universitet 47 329 Dubrovka 46 950 Biblioteka im. Lenina 44 143 Nagornaya 43 700 Kantemirovskaya 38 000 Prospekt Vernadskogo 36 654 Mar'ina roscha 36 565 Shosse entuziastov 36 056 Chkalovskaya 35 960 Borovitskaya 35 387 Annino 33 853 Polezhaevskaya 32 985 Alekseevskaya 32 201 Krasnosel'skaya 28 340 Kutuzovskaya 28 190 Sviblovo 28 136 Lubyanka 27 865 Vladykino 27 039 Sevastopol'skaya 26 061 Rizhskaya 25 917 Strogino 25 461 Nakhimovskiy prospekt 23 570 Planernaya 23 380 Skhodnenskaya 21 989 Volgogradskiy prospekt 21 700 Timiryazevskaya 20 272 Proletarskaya 19 555 Ploshchad' Revolutsii 17 533 Park Pobedy 17 177 Yuzhnaya 16 600 Arbatskaya (Filyovskaya) 16 249 Teatral'naya 15 786 Shchyukinskaya 13 700 Vorob'yovy gory 13 675 Babushkinskaya 12 266 Vystavochnaya 11 850 Bratislavskaya 10 000 Kon'kovo 10 000 Volokolamskaya 10 000 Novogireevo 9 000 Ploshchad' Il'icha 8 025 Prazhskaya 8 000 Petrovsko-Razumovskaya 7 000 Aleksandrovskiy sad 6 500 Filyovskiy park 6 312 Domodedovskaya 4 772 Dostoevskaya 4 100 Izmaylovskaya 4 080 Pervomayskaya 4 000 Kashirskaya 2 500 Fili 1 400 Mitino 1 400 Kuz'minki 838
  13. 13. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ МИФ
  14. 14. 13CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS 10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынка Source: DigitalGuru 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 - 5 10 15 20 25 RentalrateUSD/sq.m(3yearaverage) Distance from city center, km ЗАВИСИМОСТЬ АРЕНДНОЙ СТАВКИ ОТ РАССТОЯНИЯ ОТ ЦЕНТРА
  15. 15. 14CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ И ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА В центре и на периферии •Несмотря на бурные темпы роста, торговые центры в России занимают незначительную долю •Мы ожидаем, что к 2015 г. их доля вырастет до 15% •К 2020 году на торговые центры будет приходиться около четверти товарооборота. - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 - 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 Sum of Office rentable Sum of Number of parking…

×