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Semana 45, No. 5
        I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z
                                                                                  Noviembre 7, 2008




        S TRATEGY D ESK
CONTENIDO:
                             APERTURA DE LOS MERCADOS.
Economía EUA             2

Calendario Reportes      2
                             Estados Unidos Acele-
Recomendaciones          2   ra el plan de Rescate
                             financiero. El Segundo
Economía México          3   Tramo de los 700 mil
                             millones de dolares
Mundiales                3
                             seran entregados a
                         3   nuevas      instituciones
Análisis Técnico             bancarias solicitando
Datos Económicos         4   el rescate.

                             Datos de empleo en
                             EUA muy malos. 240
                             mil empleos perdidos.
Comentario                   De los cuales 90 perte-
                             necen al sector manu-
                             factura y 50 al sector
                             construccion. Tasa de
    Entre a la pagina:       desempleo abierta en
                             6.5%
  http://estrategia-
bursatil.synthasite.com                                  lacion con la economia   Alemania,      principal
                             La agencia Internacio-      Americana.               exportador de Europa
                             nal de Energia Prevee                                con cifras a la baja. Se
                             un Barril de Petroleo                                unen La quimica Hen-
                                                         Futuros del Mercado
                             en 100 dolares.                                      kel y la Deportiva Adi-
                                                         S&P se ubican en
                                                                                  das con cifras revisa-
                                                         +5.20 en la preapertu-
                                                                                  das negativas para
                             Calidad Crediticia de       ra del mercado
                                                                                  2009.
                             las empresas Mexica-
                             nas caen por la vincu-


                             REPORTES TRIMESTRALES

                                 BLOCKBUSTER                 WALT DISNEY            BRONCO DRILLING


                             PIERDE EN EL TRIMES-        REPORTA 43 CENTAVOS       CARLOS SLIM ADQUIE-
                             TRE 11 CENTAVOS POR          DE UTILIDAD POR AC-     RE 7.64% DE LA COMPA-
                             ACCION. LOS INGRESOS          CION. LOS INGRESOS       ÑÍA PARA PERFORAR
                              BAJAN 2.7% A 1.2 BI-        INCREMENTAN 5.8% A        POZOS EN MEXICO A
                              LLONES DE DOLARES          9.45 BILLONES DE DO-     PETROLEOS. 2.2 MILLO-
                                   AÑO-AÑO               LARES TRIMESTRALES.         NES DE ACCIONES.
Página 2                                                                                   Semana 45, No. 5


                             E C O N O M I A D E E UA

                             Los datos del empleo        perdidos se dejan de      lantada a la baja.
                             desastrosos como se         manejar en la Econo-
                             emperaban.     En los       mia 2 mil millones de
                                                                                   Se reporta la baja ge-
                             primeros 10 meses del       dolares.
                                                                                   neralizada del mercado
                             año se pierden 1.3 mi-
                                                                                   dos dias consecutivos,
                             llones de empleos. Por
                                                         El resplandor despues     siendo la baja mas im-
                             cada 100 mil empleos
                                                         de las elecciones se ve   portante de dos dias
                                                          opacado por los datos    desde 1987.
                                                          economicos mundia-
                                                          les.
                                                                                   Se acerca el fin de se-
                                                                                   mana mas importante
                                                          Reportan      Cisco,     de ventas. Thanksgi-
                                                          Qualcom,      Disney,    ving. Este fin sera la
                                                          Fluor   entre   otras    pauta para toda la
                                                          compañias. Resulta-      temporada navideña.
                                                          dos muy mixtos pero
                                                          todos con guia ade-



                             C A L EN DAR IO D E RE PORT ES

     “La Imaginacion         REPORTES DEL DIA               DOWNGRADES                 ECONOMICO
                                 DE HOY                    LIHR, OCLS, PANL,       IND. PRODUCTION      EUR
  consuela a los hombres
                                                           TTGT, LCUT, GOLF,       EMPLOYMENT RATE      CAD
  de lo que no pueden ser.     AYR, BAM, LNG, CEP,
                                                         GYMB, ANN, SONS, DIS,     EMPLOYMENT RATE      USA
                                                         RRGB, SI, HL, LUX, TX
                              CTB, DISCA, EIX, ETM,                                HOURLY EARNINGS      USA
  El Humor los consuela      F, MEA, MIR, S, SRI, TTI,        UPGRADES             HOME SALES           USA
       de lo que son”           THI, WR, WIN, GM,         AU, CECO, LF, KNOT,      CONS, CREDIT         USA
                              GROW, ED, SALM, BID         SLW, ABX, BAP, ACF,      OBAMA SPEAKS
                                                         ZGEN, EOG, HRS, WFMI,
                                                                 ANF



                             RECOMENDACIONES

                             SECTORES LIDERES                 INVERSION              OPORTUNIDADES
                                 MENSUAL
                                                          Fondos de Renta Var.     Posicion Neutral dentro
                                    AIRLINES                Fondos R.V. EUA             del Mercado.
                                   TRUCKING                 NEUTRAL AMBOS
                                     WATER                 Se acerca la venta.
                                  ELECTRICITY                                      Comerci seria compra
                                   RAILROADS               ETF BRASIL Venta
                                                                                   especulativa por deba-
                             AEROSPACE & DEF.                                         jo de los $2.50
                                FORESTRY                  Renta Fija parte larga
                                                          de la curva. COMPRA
Strategy Desk                                                                                        Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 Libera el Banco Mun-        Obama lamenta la
 dial los primeros 1,010     muerte de Mouriño y
 millones de dolares         expresa sus condo-
 para Mexico, con los        lencias al mandata-
 que se asistiran pro-       rio de nuestra na-
 gramas del sector vi-       cion.
 vienda.
                             El peso pierde 3.5%
 Remesas de los mexi-        por temores de la
 canos en EUA caen           recesion mundial y
 velozmente. Los esta-       por el Fly to quality
 dos mas afectados son       de los inversionistas
 el Estado de Mexico y       mundiales. La divisa
                                                         El FMI ajusta perspec-
 el Distrito Federal con     perdio 42 centavos por
                                                         tivas de crecimiento
 caidas de cerca del         dólar llegando a niveles
                                                         para el pais en tan solo
 10%.                        de 13.06 pesos por dó-
                                                         0.9% de crecimiento
                             lar.
                                                         anual.



 ESPECIAL: MECANISMO DE DESCUENTO

                                                                                       “La Imaginacion
                                                                                    consuela a los hombres
                                                                                    de lo que no pueden ser.
                                                                                    El Humor los consuela
                                                                                         de lo que son”




 ANALISIS TECNICO

 Colaboracion: J. Panqueva   Colaboracion: J. Panqueva        COMENTARIOS
  Emisoras en SobreCOMPRA      Emisoras en SobreVENTA
 ELEKTRA             K% 86   ARCA                K% 12    DEUDA PRIVADA BMV
 VITRO               K% 94   CEL                 K% 14
 ALSEA               K% 91   ASUR                K% 15     SIN SOBRESALTOS EL
 URBI                K% 82   C                   K% 18   REFINANCIAMIENTO PRI-
                                                          VADO DE LA DEUDA DE
 GFNORTE             K% 87   GRUMA               K% 20
                                                            CORTO PLAZO EN LA
 PINFRA              K% 88   ALFA                K% 20     BOLSA. LA BANCA DE
 FEMSA               K% 80   TELMEX             K% 22    DESARROLLO GARANTIZA
 ARA                 K% 84   AXTEL CPO           K% 25    1,220 MILLONES DE PE-
                                                         SOS DE 3,404 MILLONES.
 ICA                 K% 85
I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z


Teziutlan Sur No. 23
Col. La Paz
Puebla, Pue.
Mexico 72160




Teléfono: 222- 231 7002 al 06
Cel: 222 - 114 1472
Correo: jlopezr@actinver.com.mx



      STRATEGY DESK
  Ing. José Antonio López Ruiz


Este documento expresa las
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inversión.




                                           DA TO S E C O N O M I C O S /
                                           C O L U M NA D E A NA L I S I S

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  • 1. Semana 45, No. 5 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Noviembre 7, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 Estados Unidos Acele- Recomendaciones 2 ra el plan de Rescate financiero. El Segundo Economía México 3 Tramo de los 700 mil millones de dolares Mundiales 3 seran entregados a 3 nuevas instituciones Análisis Técnico bancarias solicitando Datos Económicos 4 el rescate. Datos de empleo en EUA muy malos. 240 mil empleos perdidos. Comentario De los cuales 90 perte- necen al sector manu- factura y 50 al sector construccion. Tasa de Entre a la pagina: desempleo abierta en 6.5% http://estrategia- bursatil.synthasite.com lacion con la economia Alemania, principal La agencia Internacio- Americana. exportador de Europa nal de Energia Prevee con cifras a la baja. Se un Barril de Petroleo unen La quimica Hen- Futuros del Mercado en 100 dolares. kel y la Deportiva Adi- S&P se ubican en das con cifras revisa- +5.20 en la preapertu- das negativas para Calidad Crediticia de ra del mercado 2009. las empresas Mexica- nas caen por la vincu- REPORTES TRIMESTRALES BLOCKBUSTER WALT DISNEY BRONCO DRILLING PIERDE EN EL TRIMES- REPORTA 43 CENTAVOS CARLOS SLIM ADQUIE- TRE 11 CENTAVOS POR DE UTILIDAD POR AC- RE 7.64% DE LA COMPA- ACCION. LOS INGRESOS CION. LOS INGRESOS ÑÍA PARA PERFORAR BAJAN 2.7% A 1.2 BI- INCREMENTAN 5.8% A POZOS EN MEXICO A LLONES DE DOLARES 9.45 BILLONES DE DO- PETROLEOS. 2.2 MILLO- AÑO-AÑO LARES TRIMESTRALES. NES DE ACCIONES.
  • 2. Página 2 Semana 45, No. 5 E C O N O M I A D E E UA Los datos del empleo perdidos se dejan de lantada a la baja. desastrosos como se manejar en la Econo- emperaban. En los mia 2 mil millones de Se reporta la baja ge- primeros 10 meses del dolares. neralizada del mercado año se pierden 1.3 mi- dos dias consecutivos, llones de empleos. Por El resplandor despues siendo la baja mas im- cada 100 mil empleos de las elecciones se ve portante de dos dias opacado por los datos desde 1987. economicos mundia- les. Se acerca el fin de se- mana mas importante Reportan Cisco, de ventas. Thanksgi- Qualcom, Disney, ving. Este fin sera la Fluor entre otras pauta para toda la compañias. Resulta- temporada navideña. dos muy mixtos pero todos con guia ade- C A L EN DAR IO D E RE PORT ES “La Imaginacion REPORTES DEL DIA DOWNGRADES ECONOMICO DE HOY LIHR, OCLS, PANL, IND. PRODUCTION EUR consuela a los hombres TTGT, LCUT, GOLF, EMPLOYMENT RATE CAD de lo que no pueden ser. AYR, BAM, LNG, CEP, GYMB, ANN, SONS, DIS, EMPLOYMENT RATE USA RRGB, SI, HL, LUX, TX CTB, DISCA, EIX, ETM, HOURLY EARNINGS USA El Humor los consuela F, MEA, MIR, S, SRI, TTI, UPGRADES HOME SALES USA de lo que son” THI, WR, WIN, GM, AU, CECO, LF, KNOT, CONS, CREDIT USA GROW, ED, SALM, BID SLW, ABX, BAP, ACF, OBAMA SPEAKS ZGEN, EOG, HRS, WFMI, ANF RECOMENDACIONES SECTORES LIDERES INVERSION OPORTUNIDADES MENSUAL Fondos de Renta Var. Posicion Neutral dentro AIRLINES Fondos R.V. EUA del Mercado. TRUCKING NEUTRAL AMBOS WATER Se acerca la venta. ELECTRICITY Comerci seria compra RAILROADS ETF BRASIL Venta especulativa por deba- AEROSPACE & DEF. jo de los $2.50 FORESTRY Renta Fija parte larga de la curva. COMPRA
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO Libera el Banco Mun- Obama lamenta la dial los primeros 1,010 muerte de Mouriño y millones de dolares expresa sus condo- para Mexico, con los lencias al mandata- que se asistiran pro- rio de nuestra na- gramas del sector vi- cion. vienda. El peso pierde 3.5% Remesas de los mexi- por temores de la canos en EUA caen recesion mundial y velozmente. Los esta- por el Fly to quality dos mas afectados son de los inversionistas el Estado de Mexico y mundiales. La divisa El FMI ajusta perspec- el Distrito Federal con perdio 42 centavos por tivas de crecimiento caidas de cerca del dólar llegando a niveles para el pais en tan solo 10%. de 13.06 pesos por dó- 0.9% de crecimiento lar. anual. ESPECIAL: MECANISMO DE DESCUENTO “La Imaginacion consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El Humor los consuela de lo que son” ANALISIS TECNICO Colaboracion: J. Panqueva Colaboracion: J. Panqueva COMENTARIOS Emisoras en SobreCOMPRA Emisoras en SobreVENTA ELEKTRA K% 86 ARCA K% 12 DEUDA PRIVADA BMV VITRO K% 94 CEL K% 14 ALSEA K% 91 ASUR K% 15 SIN SOBRESALTOS EL URBI K% 82 C K% 18 REFINANCIAMIENTO PRI- VADO DE LA DEUDA DE GFNORTE K% 87 GRUMA K% 20 CORTO PLAZO EN LA PINFRA K% 88 ALFA K% 20 BOLSA. LA BANCA DE FEMSA K% 80 TELMEX K% 22 DESARROLLO GARANTIZA ARA K% 84 AXTEL CPO K% 25 1,220 MILLONES DE PE- SOS DE 3,404 MILLONES. ICA K% 85
  • 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Teziutlan Sur No. 23 Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 Correo: jlopezr@actinver.com.mx STRATEGY DESK Ing. José Antonio López Ruiz Este documento expresa las opiniones y sentimientos únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de inversión. DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S