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Guia Rápida Monday.com / Dapulse en Español

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Guía rápida en Español para utilizar Monday.com.

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Creado para facilitar la adopción de monday.com en tu negocio.

Publicado en: Software
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Guia Rápida Monday.com / Dapulse en Español

  1. 1. Guía de Introducción Bienvenidos a Versión 1.0 Diciembre 2017
  2. 2. Qué es Es una plataforma simple y poderosa de colaboración que facilita la colaboración y la visibilidad de los proyectos de la empresa. 1.Permite llevar el seguimiento y control de los proyectos y demás asuntos pendientes en una sola plataforma y en tiempo real 2.Falcilita la colaboración entre todos los involucrados en los proyectos de tu empresa. 3.Más de 17,000 empresas la utilizan para controlar sus proyectos: Adidas, Discovery Channel, Wix, entre otras. 4.Monday.com (antes conocida por Dapulse) es una de las empresas de software de mayor crecimiento en el mundo.
  3. 3. Beneficios Usuarios de Monday.com reportan mejoras de hasta 41% en eficiencia y en incremento de utilidades. •Elimina papel y documentos- todo está en un solo lugar •Reduce reuniones innecesarias: todas las personas de tu equipo están enterados del estado de las cosas •Elimina duplicidad de documentos •Todos los participantes en tu equipo colaboran en una plataforma •Todos se mantienen conectados con notificaciones por las apps via celular, desktop y via correo electrónico
  4. 4. Cómo usar Monday.com • A continuación una breve explicación sobre cómo utilizar Monday.com: • Monday.com se organiza por Boards o Tableros que tienen columnas y renglones definidas por el usuario • Cada Board o Tablero, puede contener un proyecto, un conjunto de tareas, una lista, o cualquier información que sea de valor para compartir en un equipo de trabajo. Ejemplo:
  5. 5. Cómo ingresar a Monday.com • Debes haber recibido un correo con una invitación para registrarte como usuario en el dominio de Monday.com (o antes Dapulse.com) de tu empresa. • Ingresa con tu navegador a la liga de acceso. Aparece la ventana de log in Aquí siempre te firmarás para ingresar a tu cuenta de Monday.com Como aún no tienes cuenta, selecciona la opción “SignUp to……..account” Crea tu cuenta en la ventana de SignUP
  6. 6. Crea tu cuenta en la ventana SignUp • Tras haber seleccionado la opción de “SignUp to....Account” desde la ventana de login, Aparecerá la ventana de SignUp: Aquí indicarás el nombre que aparece en tu dirección de correo electrónico del trabajo. Es importante que sea del mismo dominio que aparezca en la pantalla. De lo contrario, debes contactar a tu administrador. Da click en SignUp para continuar y sigue las instrucciones. Ahora ya tendrás acceso desde la página de LogIn con tu email y la contraseña que hayas elegido al registrarte en signUp.
  7. 7. Pantalla de Inicio Esta es la pantalla de inicio de Monday.com Tiene tres secciones
  8. 8. Pantalla de Inicio En la primera sección vemos los tableros que tenemos disponibles según nuestros permisos en el sistema. Hay tres tipos de tableros dependiendo de a quién le damos permisos para acceder a ellos:
  9. 9. Pantalla de Inicio Boards: Todos los que tienen una licencia vigente en nuestra empresa tienen acceso a estos tableros Shearable Boards: Podemos compartir nuestros tableros con personas fuera de nuestra empresa como clientes y proveedores. Èstos sólo podrán ver los tableros a los que han sido invitados y nada más. Private boards: Estos tableros sólo serán visibles por los empleados de la empresa invitados a colaborar en ellos.
  10. 10. Pantalla de Inicio En la segunda sección vemos nuestra bandeja de entrada. Aquí aparecerán todas las actividades de los proyectos en los que participamos o bien en los que hemos sido mencionados. Como no tenemos actividades pendientes, aparece en blanco.
  11. 11. Pantalla de Inicio La tercera sección nos permite filtrar nuestros avisos por tablero específico o bien podemos hacer una revisión de todos los avisos que nos han llegado
  12. 12. Menú superior El menú superior nos ayuda a navegar por el sistema. Primero, aparece nuestro logotipo que es configurable por su administrador del sistema. La campana nos avisa sobre notificaciones no atendidas. El filtro de búsqueda “search everythinng” nos ayuda a encontrar lo que buscamos entre todos los tableros creados. La bocina nos informa sobre avances e información importante sobre la herramienta. Desde el botón “invite team members”, el usuario puede invitar a nuevos usuarios a participar en los tableros, siempre que tengan suficientes licencias disponibles. Por último, en el icono del usuario, nos abre la posibilidad de configurar nuestra cuenta propia en Monday.com
  13. 13. Acceso a boards/tableros • Para acceder a cualquier tablero, basta con hacer click en el menú de la izquierda y seleccionar el que queremos abrir: • En este caso seleccionaremos el tablero de alto nivel “empresa general”
  14. 14. Qué es un Board o Tablero Un board o tablero es una matríz (como una hoja de cálculo) conformado por columnas y renglones totalmente configurables por el usuario. Cada renglón o “pulse” es Único en el tablero. Se distingue por el contenido de la primera columna del mismo.
  15. 15. Ver board/tablero Aquí tenemos un ejemplo de un tablero. Todas las columnas son configurables.
  16. 16. Vista board/tablero -El primer campo siempre contiene la descripción de la tarea o proyecto. -Las demás columnas se crean fácilmente definiendo el tipo de contenido que deben llevar. Número, Fecha, Responsable, Línea de Tiempo, Estatus de la actividad (definible por cada columna), #Tags (que permiten búsquedas avanzadas) -En los campos numéricos se pueden hacer diversidad de operaciones como suma, promedio, mediana, máximo, mínimo, cuenta, etc. -Las líneas de tiempo permiten ver el estado de las actividades de acuerdo a su programación.
  17. 17. Ver board/tablero -Cuando le das click a la descripción de la actividad aparece una ventana en la que puedes hacer comentarios o solicitar ayuda a tus compañeros -Además tienes la opción de crear alertas directas a tu correo o a tu aplicación móvil para estar al tanto de lo que ocurre en tu equipo de trabajo.
  18. 18. Primera Columna – “descripción” La primera columna e todos los tableros contiene la descripción de cada renglón que lo distingue de los demás. Al hacer click en la descripción abrimos la ventana de colaboración
  19. 19. Ventana de colaboración Hacer “Click” en la descripción Abre ésta ventana de colaboración1 2 Todos los participantes en el board o tablero interactúan y colaboran a través de esta ventana – todos se mantienen al día de lo que ocurre en sus proyectos
  20. 20. Elementos de la ventana de colaboración Titulo del renglón al que corresponde la información Menú de “hamburguesa ” Colaboradores en este tablero Historial de Conversaciones y actualizaciones Agregar nueva actualización/i niciar conversaciónSelección de vista del contenido Updates o info boxes
  21. 21. Elementos de la ventana de colaboración El Menú de “hamburguesa” Presenta las siguientes opciones
  22. 22. Agregar una actualización o comentar Agregar nueva actualización/i niciar conversación Con la opción @ puedes mencionar a cualquiera de tus compañeros de equipo, a un grupo de ellos o a tu equipo entero para que les llegue una notificación inmediata sobre tu comentario
  23. 23. Interacción con archivos externos -Monday te permite subir hojas de excel a la aplicación para que puedas llevar el control de tus proyectos sin mayores cambios -También puedes exportar tus reportes a excel si necesitas utilizar alguna funcionalidad de esa herramienta. -Puedes exportar tus reportes a PDF -Puedes guardar cualquier archivo en la base de datos de Monday para que todos tengan acceso a la misma información
  24. 24. Ver tablero -Cuando le das click a la descripción de la actividad aparece una ventana en la que puedes hacer comentarios o solicitar ayuda a tus compañeros -Además tienes la opción de crear alertas directas a tu correo o a tu aplicación móvil para estar al tanto de lo que ocurre en tu equipo de trabajo.
  25. 25. Timeline / línea de tiempo
  26. 26. Timeline / línea de tiempo Podrás visulaizar la linea de tiempo al hacer click en cualquier campo de tipo “timeline” Puedes filtrar la vista por responsable, status, y otros valores de tu tablero 1 2 Puedes acomodar las líneas de tiempo en el diagrama pa programar el trabajo con tu equipo 3
  27. 27. Ayuda adicional • En todas las pantallas de Monday.com encontrarás un símbolo de interrogación que te ofrece distintos tipo de ayuda: 1. Suscripción a un webinar de Monday.com 2. Ayuda instantánea (preguntas frecuentes) 3. Iniciar un ticket de soporte en inglés * 4. Ver videos tutoriales *respuesta en 10 mins o menos (versión pro)
  28. 28. Simplificamos tu negocio www.simplifica.biz info@simplifica.biz

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