Futuro Digital Argentina 2013

1. El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro © comScore, Inc. Proprietary. Octubre 2013 1

2. Introducción #FuturoDigital13 Resumen Ejecutivo El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a año vemos surgir nuevos jugadores en la industria, nuevas plataformas e innovadoras redes sociales. comScore se está preparando para un escenario donde la mayoría de las personas consumirán contenido en dispositivos móviles y el PC dejará de ser el centro del universo. Es necesario contar con la información y evaluar las tendencias antes que arribe el futuro, para poder anticiparse a los cambios y actuar de la manera correcta y oportuna. El siguiente reporte examina cómo las últimas tendencias digitales están modelando el futuro y la importancia de las mismas para la industria latinoamericana: el comportamiento de los usuarios, el consumo de videos online, dispositivos móviles y la industria del Retail. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS: Ana Laura Zain prensa@comscore.com +56 2 2963 5831 © comScore, Inc. Proprietary. 2

3. Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Latinoamericano y Argentino COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco:  Social Media  Deportes  Retail  Banca Online CONSUMO DE VIDEOS ONLINE EL CONSUMIDOR MULTI-PLATAFORMA CONCLUSIONES © comScore, Inc. Proprietary. 3

4. #FuturoDigital13 ESCENARIO GLOBAL © comScore, Inc. Proprietary.

5. Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online 26% Europa 14% América del Norte 9% Medio Oriente - África 41% Asia Pacífico 10% América Latina © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 5

6. Latinoamérica Cuenta con Más de 159 millones de Usuarios Online Asia-Pacífico Concentra más de 654 Millones de Usuarios Online Total Visitantes Únicos (000) 1.596.237 657.385 420.070 222.530 Global Asia Pacífico © comScore, Inc. Europa Proprietary. 159.222 137.029 Norte América Latinoamérica Medio Oriente África Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 6

7. Latinoamérica en el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados Media Global: 24 Horas por Mes Horas Consumidas Online en Promedio por Persona al Mes América del Norte 35,7 Europa 24,0 Latinoamérica 24,0 21,9 Argentina Asia Pacífico 20,9 Oriente Medio - África © comScore, Inc. 16,6 Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 7

8. #FuturoDigital13 ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y ARGENTINO © comScore, Inc. Proprietary.

9. Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 1.468 5.233 5.949 8.763 Proprietary. 11.777 24.773 © comScore, Inc. 17.780 64.842 159.222 Total Visitantes Únicos (000) La Población de Internet en Latinoamérica es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País 9

10. Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de Argentina es Joven en su Mayoría % Composición Total Visitantes 50% Global 26,3 Latinoamérica 32,6 Argentina 29,2 Personas: 15-24 Personas: 25-34 © comScore, Inc. Proprietary. 26,3 20,8 28,0 27,4 Personas: 35-44 13,6 19,5 18,9 50% 12,9 12,1 7,8 11,8 Personas: 45-54 12,7 Personas: 55+ Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 10

11. Sin Embargo… Cerca del 25% de los Usuarios Argentinos Son Mayores a 45 Años 43,9 % de Total de Visitantes Venezuela Puerto Rico 33,4 Perú 33,3 27,7 25,8 Brasil Argentina 29,2 Personas: 15-24 25,1 27,4 Personas: 25-34 © comScore, Inc. Proprietary. 11,0 7,1 16,9 25,7 25,1 11,1 3,5 11,8 10,7 5,2 26,8 35,4 Chile 8,6 19,9 21,0 42,2 Colombia 18,6 27,8 31,1 México 16,4 Personas: 35-44 16,2 18,2 17,2 18,9 Personas: 45-54 10,0 4,9 12,6 8,2 10,7 6,9 11,8 12,7 Personas: 55+ Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 11

12. Horas Online Promedio por Visitante al Mes Global 23,7 Latinoamérica 24,0 Brasil 32,9 Argentina 22,0 Perú 19,9 Chile 18,8 Colombia 17,5 Venezuela 17,2 México 16,5 Puerto Rico 11,9 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 12

13. Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Argentinos – Horas Promedio por Visitante al Mes 9,15 3,00 Social Media 2,80 Servicios Entretenimiento © comScore, Inc. Proprietary. 2,70 Noticias/Información Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 13

14. Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años son las que Más Horas Online Consumen en Argentina Promedio de Horas consumidas por Visitante al Mes 50% 50% Mujeres: 55+ 25,5 Mujeres: 45-54 20,3 Hombres: 55+ Hombres: 45-54 Mujeres: 35-44 21,0 Hombres: 35-44 Mujeres: 25-34 21,2 Hombres: 25-34 Mujeres: 15-24 21,7 Hombres: 15-24 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 21,7 20,9 19,9 21,1 25,3 14

15. Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años Consumen 25,5 Horas Online por Mes - Situándose por Encima del Promedio Global y Latinoamericano Promedio de Horas Online al Mes Mujeres de 55+ Años Latinoamérica 24,3 50% Global 50% 23,3 Brasil 28,0 Argentina 25,5 México 17,6 Colombia 17,7 Chile 18,3 Perú 15,5 Venezuela 19,0 Puerto Rico 14,8 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 15

16. Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Argentina % Cambio Total de Visitantes Únicos (000) Retail - Alimentación 428 976 +128% 4.429 Tecnología/ Novedades Retail - Música 638 1.238 Retail - Películas +94% 1.526 2.496 Noticias/Investigación Fragancias/Cosméticos +64% 259 379 +46% 367 536 +46% 9.152 Tecnología 12.316 10.170 Referencias Envíos +97% 8.725 13.376 305 399 +31% Jul-2012 © comScore, Inc. +32% +31% 1.905 2.487 Subastas +35% Proprietary. Jul-2013 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina. Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 16

17. % Alcance de Visitantes Únicos Las Principales Categorías Visitadas por Los Argentinos Superan en Alcance al Promedio Global 98,0 92,7 Servicios 97,3 Búsqueda/ Navegación 91 Entretenimiento 97,1 91,4 Social Media 96,8 89,3 95,3 93,8 Portales 95,3 Noticias/ Información 79,6 Argentina © comScore, Inc. Proprietary. Global Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 17

18. Principales Propiedades de Internet en Argentina Google y Facebook Continúan Reinando el Mercado 17.002 15.719 14.338 13.985 13.545 8.921 7.234 8.006 6.703 2.374 2.427 Total Visitantes Únicos (000) Proprietary. 7.002 6.365 3.090 1.025 © comScore, Inc. 7.036 1.009 642 532 1.357 Promedio Visitantes Diarios (000) Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 18

19. #FuturoDigital13 COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL © comScore, Inc. Proprietary.

20. Somos Sociables En la Vida Offline y Online © comScore, Inc. Proprietary. 20

21. Tiempo Online en Redes Sociales: Argentina Por Encima del Promedio Mundial y del Promedio Latinoamericano Evolución Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes +6,5% +7,4% Argentina © comScore, Inc. Proprietary. Latinoamérica Jul-2013 Jun-2013 May-2013 Abr-2013 Mar-2013 Feb-2013 Ene-2013 Dic-2012 Nov-2012 Oct-2012 Sep-2012 Agost-2012 Jul-2012 -1,9% Global Fuente: comScore Media Metrix,Julio 2012-2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 21

22. 3 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. Argentina en el top 3 Global Promedio de Horas por Visitante al Mes 5,4 Latinoamérica 9,2 Brasil 13,1 Italia 9,5 Argentina 9,1 Rusia 9,0 Países Bajos 8,8 Tailandia 8,3 Reino Unido 7,8 Canadá 7,7 Turquía 7,3 Francia 7,2 Perú 7,2 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 22

23. Argentina: Facebook, Ask y LinkedIn Lideran el Mercado Mientras, Twitter y Tumblr continúan ascendiendo FACEBOOK.COM 6.681 ASK.FM Linkedin TWITTER.COM TUMBLR.COM 5.039 967 4.134 275 3.781 624 159 15.686 1.563 833 SCRIBD.COM 34 BADOO.COM 757 117 DEVIANTART.COM 458 49 Yahoo! Profile 420 25 WEHEARTIT.COM 389 34 Total Visitantes Únicos (000) © comScore, Inc. Proprietary. Promedio Visitantes Diarios (000) Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 23

24. Argentina: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? Las 10 Redes Sociales que Más Crecieron del Top 20 % Cambio Total Visitantes Únicos Julio 2012-2013 CHANGE.ORG 401% ASK.FM 186% Yahoo! Profile 121% TUMBLR.COM 117% SCRIBD.COM 85% PINTEREST.COM 68% Linkedin TWITTER.COM 59% 18% VOSTU.COM 11% WEHEARTIT.COM 11% © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 -2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 24

25. Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Facebook lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes Sociales Tumblr 0,35% LinkedIn 0,32% Badoo 0,7% Otros 3% Twitter 1,3% Facebook 94% © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 25

26. Deportes © comScore, Inc. Proprietary. 26

27. La Mitad de los Argentinos Online Visita Sitios de Deportes, Superando el Alcance Regional y Global % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 50,0 43,8 39,4 Global Latinoamérica © comScore, Inc. Proprietary. Argentina Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 27

28. Los Hombres y Mujeres de entre 25–34 Años son los Segmentos que Más Minutos en Promedio Consumen en Sitios de Deportes en Argentina Promedio de Minutos al Mes por Hombre 95,4 77,2 66,1 Hombres: 15-24 62,1 61,1 Hombres: 25-34 Hombres: 35-44 Hombres: 45-54 Hombres: 55+ Promedio Minutos al Mes por Mujer 61,9 43,1 35,0 29,7 20,5 Mujeres: 15-24 Mujeres: 25-34 © comScore, Inc. Proprietary. Mujeres: 35-44 Mujeres: 45-54 Mujeres: 55+ Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 28

29. Principales Sitios de Deporte en Argentina AS.com lidera el Crecimiento de Audiencia Online con un 221% de Incremento Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos -3% Jul-2012 Jul-2013 +27% -8% -8% © comScore, Inc. Proprietary. +35% +16% +221% -15% +62% -52% Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 29

30. eCommerce y Retail © comScore, Inc. Proprietary. 30

31. Crecimiento de la Categoría Retail en Argentina La Audiencia Argentina Alcanzó 11,5 Millones de Usuarios Visitantes Únicos (000) 108.048 +43% 98.857 11.597 10.484 Argentina © comScore, Inc. Proprietary. +15% Latinoamérica Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 31

32. Más del 74% de la Población Online Argentina Visita Sitios de Retail % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 75,7 74,2 72,6 Global © comScore, Inc. Latinoamérica Proprietary. Argentina Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 32

33. Principales Sitios de Retail Visitados en Argentina Mercado Libre es Líder de Audiencia. Alibaba.com Obtuvo el Mayor Crecimiento Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +11% +13% +19% +12% 0% Jul-2012 © comScore, Inc. Proprietary. +46% +78% 0% +34% +96% Jul-2013 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 33

34. Menor Crecimiento Mayor Crecimiento Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento de Audiencia en el Último Año Crecimiento(%) del Total de Visitantes Únicos Julio 2012-2013 Retail- Alimentación 128% Retail- Música 94% Fragancias/Cosméticos 46% Retail- Películas 46% Vestimenta 30% Bienes de Consumidor -23% Compras en Comparación -27% Joyas/Bienes de lujo/Accesorios Juguetes -30% -34% -36% Salud © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012-2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 34

35. Bancos Online © comScore, Inc. Proprietary. 35

36. El Crecimiento en la Audiencia Argentina fue de un 15%, Alcanzado Más de 4 Millones de Internautas Total Visitantes Únicos (000) +15% 4.282 3.715 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 – 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 36

37. Aún Existe Espacio Para Crecer en Audiencia en la Categoría de Banca Online en Argentina… % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 32,8 32,1 26,7 Global Latinoamérica © comScore, Inc. Proprietary. Argentina Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 37

38. Principales Sitios Visitados de Banca Online en Argentina Grupo Santander Lidera la Categoría Total Visitantes Únicos (000) Grupo Santander 1.270 PAGOMISCUENTAS.COM 911 Red Link S.A. 851 Banco Galicia 757 Banco Nacion 603 Grupo BBVA 587 Grupo Banco Provincia 413 BANCOMACRO 377 HSBC 317 Banco Patagonia 313 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 38

40. El 95,5% de los Internautas Argentinos Acceden a Videos Online Brasil registra el mayor número videos vistos por espectador % Alcance de Video Online 95,5% 91,5% 86,4% 81,3% Argentina Videos Promedio por Espectador al Mes Chile Brasil México 86,5 127,8 166,1 103,4 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 40

41. Los Sitios Google, Impulsados por YouTube, Siguen Liderando en el Mercado Argentino de Videos 15.054 Total Espectadores Únicos (000) 7.657 6.607 6.195 3.504 1.727 © comScore, Inc. Proprietary. 1.509 1.358 1.330 Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 1.186 41

43. Chile y México Registran la Mayor Cantidad de Tráfico Desde Dispositivos Móviles (Smartphones, Tablets y Otros) Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos 0,3% 0,9% 0,1% 1,6% 6,2% 1,7% 0,1% 2,0% 5,8% 3,6% 11,0% Otro 10,6% Tablet Móvil PC 92,1% 87,0% Chile 92,1% Argentina Brasil 85,0% México © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013 43

44. Android es el Sistema Operativo Líder en los 4 Países Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets 0,8% 3,4% 3,5% 21,9% 0,3% 3,2% 3,4% 3,8% 8,3% 3,1% 4,8% 8,6% 13,2% 32,0% 15,2% 30,6% RIM Windows Phone Otro 69,9% 61,8% 55,2% 51,4% iOS Android Chile Argentina © comScore, Inc. Brasil Proprietary. México Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013 44

45. Categorías que Registran Mayor Cantidad de Tráfico desde Tablets y Móviles en Argentina 53,3% Alquiler de Autos Tablets 40,0% 6,7% Amoblado del Hogar 83,5% 14,9%1,5% Viajes - Trasacciones 83,2% 13,6%3,2% 57,1% Clima Móvil 63,4% Política 32,8% 71,0% Familia y Crianza PC © comScore, Inc. 38,6% Proprietary. 24,8% Móvil Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013 4,2% 3,7% 4,2% Tablet 45

47. ¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia © comScore, Inc. Proprietary. Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos 47

49. Metodología y Definiciones Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials comScore Media Metrix La suite de productos de comScore Media Metrix es el estándar de medición de audiencias digitales y media planning. Media Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de comScore para proporcionar un análisis completo de la audiencia total del sitio. Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de 250.000 entidades con medición de audiencia en 44 países y 6 regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su target basándose en características demográficas, estilos de vida y patrones de comportamiento. © comScore, Inc. Proprietary. 49

50. SOBRE COMSCORE comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital, entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital. CONÉCTATE www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc www.twitter.com/comScoreLATAM www.linkedin.com/company/comscore-inc www.youtube.com/user/comscore © comScore, Inc. Proprietary. 50

51. #FuturoDigital13 Futuro Digital Argentina 2013 El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro Ana Laura Zain www.comscore.com Email: prensa@comscore.com www.facebook.com/comscoreinc www.facebook.com/comscoreinc Teléfono: +56 (2) 2963 5831 @comScoreLATAM @comScore © comScore, Inc. Proprietary.

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