Presentation GDL Family Office Advisor

GDL Family Office Advisor
A fianco delle Famiglie e dei loro Professionisti di fiducia
per rendere efficienti i Patrimoni Complessi.
Valori e Vantaggio Competitivo > Destinatari e Obiettivi > Operatività Concreta > Appendice
Gianluca Di Lorenzo - Family Office Advisor

Valori e Vantaggio Competitivo
Gianluca Di Lorenzo - Family Office Advisor 2
 Valori:
 Condivisione di valori e identificazione coi bisogni della famiglia cliente
 Rigore nell’analisi e onestà intellettuale
 Vocazione alla protezione patrimoniale e al lungo periodo
 Allineamento di interessi con la famiglia cliente
 Spirito critico e indipendenza nelle analisi e soluzioni proposte
 Riservatezza
 Vantaggio Competitivo:
 Il curriculum ( Appendice I)
 Esperienza nel lavorare con il settore bancario in qualità di fornitore e/o consulente esterno
 Capacità di collaborare in modo costruttivo con varie categorie di professionisti
 Background famigliare imprenditoriale
 Costante aggiornamento

Destinatari e Obiettivi
 Il servizio di Family Office Advisory è rivolto a:
 Famiglie proprietarie di patrimoni complessi
 Professionisti di fiducia di tali famiglie che vogliano estendere la gamma di servizi offerti ( App II)
 Il servizio di Family Office Advisory ha i seguenti obiettivi ultimi:
 Ridurre la complessità favorendo la sintesi e il processo decisionale
 Accrescere la consapevolezza sui rischi e le potenzialità propri del patrimonio famigliare
 Dare risposte sulla sostenibilità degli stili di vita dei singoli e sull’opportunità dei loro comportamenti
economici
 Contribuire allo sviluppo di una cultura finanziaria comune in seno alla famiglia
 Chiarire le dinamiche economiche interne al gruppo famigliare

(1/3)
Operatività Concreta
 Produzione di reportistica personalizzata:
 Conto Economico di Famiglia (con l’evidenza di tutti i rapporti tra persone ed eventualmente nuclei
famigliari affini)
 Reporting Patrimoniale Integrato (esteso su tutte le asset class, finanziarie e reali: Family Business,
Immobili, Beni mobili)
 Financial Planning (con l’indicazione operativa sulla sostenibilità finanziaria di lungo periodo su scenari
base e scenari di stress).
 Financial Planning e Asset Allocation Strategica:
 Analisi degli obiettivi e dei fabbisogni (financial planning)
 Determinazione del mix ideale di asset class
 Assistenza nell’implementazione graduale dell’AA
 Business Family Governance:
 Supporto alla fase di valutazione d’azienda
 Assistenza strategica nelle decisioni di finanza straordinaria
 Valutazioni di opportunità “hold / sell” con focus sulle prospettive delle generazioni future

(2/3)
 Ottimizzazione di portafoglio
 Calcolo della cosiddetta “parcella occulta” implicita negli strumenti finanziari in portafoglio
 Indicazione di Asset type efficienti
 Assistenza nei rapporti con intermediari:
 Negoziazione di condizioni
 Gestione della liquidità
 Consolidamento delle posizioni e misurazione della performance globale
 Family Office Start-up
 Fornitura degli strumenti di calcolo (xls) per la produzione di reportistica
 Formazione del personale addetto alla produzione dei report e al rapporto con gli intermediari
 Coordinamento dei flussi informativi tra intermediari e professionisti di fiducia
 Analisi degli strumenti di governance famigliare (private insurance; sicav lussemburghesi;
trust;…)

(3/3)
 Educazione finanziaria
 Rimozione delle principali asimmetrie informative che penalizzano il risparmiatore nel suo
rapporto con gli intermediari
 Affiancamento operativo su piattaforme online
 Newsletter con aggiornamenti chiari ed approfonditi sulla situazione dei mercati
 Approfondimenti e analisi ad hoc su singoli strumenti a richiesta del cliente
 Approfondimenti sui presupposti teorici alla base del modello di financial planning

Appendice

Curriculum GDL
Appendice I
 Dal 2007 a oggi: Advisor Indipendente verso privati, banche e società di consulenza
 2008-09: Consulente c/o Mamy’s F.O.S. , Milano
 2008-09: International Rel. Manager c/o Ass.ne Italiana Family Officer, Milano
 2008: Prof. a contratto “Applicazioni per la Finanza”, Università di Modena e Reggio Emilia
 2002-2006: Consulente presso Prometeia , Bologna
 Master in Gestione dei Rischi Finanziari, Università di Bologna (1° class. full scholarship)
 Master in Economics & Finance, Venice international University
 Laurea in Economia e Commercio , Università di Modena (110/110 e Lode)
 Erasmus presso UCD Dublin (IRL) – esami superati “with Honors”
 Maturità Scientifica 60/60.
Esperienze più rilevanti:
Titoli di Studio:
Più info su: http://www.linkedin.com/in/gianlucadilorenzo

GDL Family Office Advisor: la Collaborazione con Professionisti di Fiducia
Appendice II
Come già accennato, il servizio si rivolge non solo a “utenti finali”, ma anche a strutture professionali
che intendano iniziare a soddisfare i bisogni più complessi della propria clientela più evoluta.
 Categorie di professionisti a cui si rivolge il servizio:
 Studi Associati (di commercialisti e/o avvocati)
 Banche Private
 Società Fiduciarie
 Società di Consulenza Finanziaria (SIM e SRL di consulenza)
 Tale collaborazione può avvenire sui seguenti punti:
 Fornitura degli strumenti metodologici:
 xls per calcoli e produzione report
 doc esplicativi (e/o analisi dei requisiti per eventuale sviluppo in-house del software)
 ppt per comunicazione al cliente finale
 Affiancamento nella fase di comunicazione (“vendita”) del servizio ai clienti finali
 Assistenza nella fase di input degli elementi:
 Patrimoniali (RPI)
 Reddituali (CE)
 Strategici (FP)
 Affiancamento nella fase di consulenza continuativa, successiva alla produzione dei report

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