Маркетинговые исследования и статистика, а также другие информационные услуги которые предоставляет Директ ИНФО в отрасли здравоохранения

1. ©2012 Direct INFO1
Презентация компании и услуг
в отрасли здравоохранения

2. ©2012 Direct INFO2
О компании
Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”)
 Компания основана в 1997 году
 Российское юридическое лицо с иностранным частным
уставным капиталом
 Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence
Professionals – Сообщество профессионалов конкурентого
анализа), AmCham (Американская торгово-промышленная
палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)
 Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и
странах СНГ
 Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более
4000 исследований, проведенных за годы работы
 Полный спектр современных методов исследований во всех
сегментах экономики: рынки, отрасли, компании

3. ©2012 Direct INFO3
Клиенты в отрасли здравоохранения
Наши клиенты в отрасли Здравоохранения
Медицинское оборудование
Philips
Siemens
Drager
Carl Zeiss
Medtronic
Beckman Coulter
Karl Storz
Sysmex
Medison
Фармацевтика
AstraZeneca
Bayer
Nycomed
Glaxo Smith Kline
Schering Plough
Novo Nordisk
Merck Sharp & Dohme
Lenus Pharma
Ebewe Pharma
Life Factor
YamanouchiРасходные материалы и
прочие товары
Johnson & Johnson
Smith & Nephew
Zimmer
Alcon
Промикс
SpofaDental
Astrapharm
и другие

4. ©2012 Direct INFO4
Услуги для отрасли здравоохранения
Широкий диапазон заказных исследований
Углубленный анализ таможенной статистики включая сведения о стоимости,
количестве, описании товара, производителе, поставщике и получателе. Данные
доступны начиная с 1993 года по текущий момент (задержка 40 дней после завершения
отчетного периода). Доступны регулярные обновления (ежемесячно или реже).
Оперативный (текущие активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг
тендеров на федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях.
Детальные и сводные данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, сумме
контракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.
Детальная медицинская статистика по широкому перечню показателей
здравоохранения (Минздрав): инсталлированная база оборудования, число медицинских
процедур, мощности ЛПУ, медицинские специалисты, заболеваемость. Данные доступны
в динамике по годам по России в целом, либо в региональной разбивке.
Специализированные отраслевые базы данных, включая информацию по
медицинским специалистам, лечебно-профилактическим учреждениям (как
государственные, так и коммерческие), дистрибуторам и оптовикам, розничным точкам
продаж (например, аптеки). Критерии формирования базы задаются Заказчиком.
Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применением
комплексной методологии комбинирующей элементы перечисленных выше стандартных
продуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ других
статистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.

5. ©2012 Direct INFO5
Подробнее о нас и
работе с нами

6. ©2012 Direct INFO6
“Ваш информационный отдел”
Это означает что…
 Мы проводим уникальные ad-hoc
исследования под Ваш заказ
 Мы предоставляем Вам информационную
поддержку до, во время и после
исследовательского проекта
 Вы определяете степень нашего участия
в Ваших проектах, во время которых мы
выполняем функцию информационного
отдела Вашей компании
Наши принципы и стандарты работы

7. ©2012 Direct INFO7
Два основных исследовательских подхода
Кабинетные исследования
 Обзор рынка или отрасли
(включая разработку
прогноза)
 Корпоративный анализ
 Мониторинг
 Регулярная аналитическая
поддержка
Полевые исследования
(как B2C так и B2B):
Телефонные и личные
экспертные интервью
 Интернет-опросы
 Фокус-группы
 Исследование домохозяйств
 Ритейл-аудит
 Мистери-шоппинг
(таинственный покупатель)

8. ©2012 Direct INFO8
Гибкая методология для оптимальных результатов
Наш общий подход: комбинация методологий
и углубленный перекрестный анализ
В рамках каждого исследования мы
разрабатываем уникальную методологию,
настраиваемую под нужды Клиента
Кабинетные исследования проводятся
исключительно штатными опытными менеджерами
проектов и аналитиками Директ ИНФО
Полевые исследования контролируются
менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости
от масштабности и географии проекта могут
использоваться как штатные сотрудники, так и
проверенные подрядчики в регионах
Комбинируя кабинетные и полевые
исследования, мы достигаем оптимальной глубины,
точности и полноты результатов при минимально
возможном бюджете.

9. ©2012 Direct INFO9
Наши ресурсы
24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения
временного персонала под конкретный проект
Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не
менее года, менеджеры проектов – более трех лет
Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе
с техническим и экономическим образованием
В штате компании 3 кандидата наук (социологических,
технических, физико-математических)
Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные
за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных
отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты
практически любого масштаба и сложности
Программное обеспечение собственной разработки позволяет
ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать
ошибок
Квалифицированный персонал, знания и опыт

10. ©2012 Direct INFO10
Подробное описание
услуги по мониторингу
тендеров

11. ©2012 Direct INFO11
Необходимость мониторинга тендеров
Зачем оперативная информация о
тендерах нужна Вашей компании?
 В настоящее время в России более 90% учреждений
здравоохранения являются государственными.
Государственные деньги, выделяемые на развитие и
модернизацию отрасли и отдельных больниц,
распределяются между поставщиками медицинских
товаров на тендерной основе.
 Для производителей, напрямую связанных с
продажами, и дистрибуторов медицинских товаров
участие в тендерах – потенциально крупнейший канал
сбыта и прямой выход на платежеспособный спрос
 Регулярный мониторинг тендеров по итогам полугодия
или более длительного периода дает ценную
маркетинговую информацию по рынку: объемы рынка в
натуральном и денежном выражении, крупнейшие
потребители, разбивка объемов рынка по регионам
России, рейтинг дистрибуторов

12. ©2012 Direct INFO12
Преимущества Директ ИНФО перед
конкурентами
Почему Директ ИНФО,
а не конкуренты?
 Многолетний опыт работы с тендерами на поставку товаров для
здравоохранения (оборудование, расходные материалы) с 2008 года
 Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также
специфики ассортимента медицинской продукции для максимальной
полезности, точности и полноты результатов
 Визуальный анализ тендерной документации аналитиками, анализ
закупок по “общим” ключевым словам позволяют избежать пропусков и
повысить точность и полноту анализа
 Привлекательные цены, гибкость в работе
 Анализ не только государственных, но и коммерческих тендеров
 Возможность сегментирования собранных данных по заданным
Заказчиком критериям
 Возможность проведения на основе собранных данных обзора рынка и
комплексного анализа с выводами и рекомендациями, в том числе с
привлечением дополнительных источников.

13. ©2012 Direct INFO13
Преимущества Директ ИНФО перед штатными
сотрудниками
Почему Директ ИНФО, а не собственные
сотрудники?
 Для получения полной информации о рынке помимо
закупок, в предмете которых напрямую указан целевой товар
(например, “закупка эндоскопа”), необходимо анализировать
комплексные тендеры, в которых разыгрывается несколько
разных типов товаров (“закупка медицинского
оборудования”)
 В зависимости от сезонности и сегмента продукции, число таких комплексных тендеров
может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч в месяц, при этом на выходе
число целевых закупок, в которых разыгрывается именно Ваш товар, может быть очень
незначительным
 На приведение данных по тендерам к виду, удобному для использования всеми
заинтересованными сотрудниками, а также на отслеживание результатов состоявшихся
конкурсов, тратится дополнительное время.
 Поручив мониторинг тендеров Директ ИНФО, вы будете регулярно получать полные
данные по интересующим Вас закупкам в нужном Вам формате, отслеживая тендер от
этапа объявления конкурса до момента внесения записи в реестр контрактов при
минимальных затратах.
 Таким образом, за счет информационного аутсорсинга Заказчик экономит не только
большое количество рабочего времени штатных сотрудников, но и получает необходимую
информацию по минимальной цене. Оплачиваются только включенные в отчет тендеры.

14. ©2012 Direct INFO14
Мониторинг ведется на регулярной основе, обновленный отчет может
предоставляться с частотой, согласованной с Заказчиком. В зависимости от
целей и задач можно анализировать только объявленные тендеры, или
дополнительно отслеживать результаты.
Формат предоставления данных
Наиболее информативные поля, которые может содержать отчет:
 Федеральный округ
 Регион/область
 Месяц
 Тип тендера
 Реестровый номер
сводного извещения
 Статус тендера
 Госзаказчик / Организатор
 Способ закупки
 Дата публикации заявки
 Дата окончания приема
документов
 Предмет контракта
 Начальная цена (руб)
 № лота
 Количество товара
Производитель (по мере
доступности)
 Заказчик
 Источник финансирования
 Грузополучатель
 Сведения о
грузополучателе
 Дата исполнения
контракта
 Область доставки
 Наименование
оборудования
(характеристика согласно
протоколу или реестру)
 Цена заключенного
контракта
 Дата заключения
контракта
 Наименование победителя
 Адрес победителя
 Другие участники
Данные из извещений о проведении закупки Данные из протоколов

15. ©2012 Direct INFO15
Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!
Direct INFO Inc
www.directinfo.net
service@directinfo.net
+7 (495) 745-40-20,
+7 (499) 502-99-98