Congresso E-Commerce Brasil Operações & Negócios 2012 http://www.ecommercebrasil.com.br/eventos/congresso-e-commerce-brasil-operacoes-negocios/ Alexandre Crivellaro, Diretor de Inovação do IBOPE, apresenta números exclusivos do e-commerce brasileiro, gerados pelo E-Tail Report. Veja o vídeo desta palestra e outras no site de cobertura do evento.

1. PANORAMA DO COMÉRCIO ELETRÔNICO
COMPORTAMENTO, CONSUMO E TENDÊNCIAS

2. 569 MILHÕES
PESSOAS
2,27 BILHÕES
PESSOAS
2002 2012
33% DA POPULAÇÃO
MUNDIAL ACESSA INTERNET
CRESCIMENTO DA INTERNET NO MUNDO
Fonte: IBOPE Nielsen online primeiro trimestre 2012/ União Internacional de Telecomunicações (UIT)

3. CRESCIMENTO DA INTERNET NO BRASIL
82.4 MILHÕES
40% 20 – 34 ANOS
55% CLASSE AB
42% CLASSE C
INTERNAUTAS
47% 53%
Fonte: IBOPE Nielsen online primeiro trimestre 2012/ Target Group Index BrY13w2 (Fev12-Ago12)

4. ECONOMIA BRASILEIRA
ECONOMIA BRASILEIRA CRESCEU 45% NOS ÚLTIMOS 10 ANOS
SABEMOS QUE EXISTE UMA CRISE
EVENTOS IMPORTANTES EM 2014 e 2016
PREVISÃO DE 4% DE
CRESCIMENTO PARA 2013
Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) Outubro - 2012
PREVISÃO DE 1,5% DE
CRESCIMENTO PARA 2012

5. PIB BRASIL
PREVISÃO DE 2% DE
CRESCIMENTO DO PIB PARA 2013
Fonte: Banco Mundial – 31-out-2012 : Google Public Data
US$ 2,47 Tri

6. ENDIVIDAMENTO BRASILEIRO
Fonte: Banco Boa Vista | Mercados Endividamento e Inadimplência – Mitos e Verdades 2012
25% DA RENDA DOS BRASILEIROS ESTÁ COMPROMETIDA COM PAGAMENTO
DE DÍVIDAS
29% DAS PESSOAS ESTÃO
INADIMPLENTES POR DESCONTROLE DO
GASTO MENSAL

7. VAREJO NO BRASIL
Faturamento Varejo
R$ 790 BI
16% do PIB Brasileiro
em 2011
Fonte: IBGE. Pesquisa anual comércio 2011 (excluído veículos, partes e peças)
VAREJO TEM UMA TAXA DE
CRESCIMENTO MAIOR QUE A DO PIB.

8. E-COMMERCE AMERICA LATINA
Fonte: America Economia
Brasil : 59,1%
Brasil : 1%
Participação
% do PIB

9. E-COMMERCE EUA
Fonte : Forrester Research Retail Forecast 2010 to 2015, Inc
VENDAS ONLINE REPRESENTAM 10% DO TOTAL DO VAREJO

10. INFLUÊNCIA WEB OFFLINE
Fonte: : Forrester Research Web Influenced Retail Sales Forecast 2009 - 2014
A INFLUÊNCIA DA WEB NO TOTAL DE PRODUTOS VENDIDOS NO
OFFLINE JÁ É DE 50%

11. E READINESS
Índice que um país oferece para o desenvolvimento do e-commerce.
• Telefonia Móvel
• Posse de Computador
• Crescimento da Banda Larga
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: AméricaEconomía Intelligence setembro/2012
Brasil
EUA

12. EVOLUÇÃO HARDWARE E CARTÕES
Fonte: AméricaEconomía Intelligence setembro/2012
Computadores
Celulares
Cartão de Débito
Cartão de Crédito
Evolução da quantidades de computadores,
telefones e cartões de crédito/débito na América Latina

13. POSSE CARTÃO DE CRÉDITO
Posse Cartão de Crédito – Classe Social
Das pessoas que possuem cartão de crédito,
51% são da classe AB e 42% da classe C
Fonte: Target Group Index BrY13w2 (Fev12-Ago12)
47%
49% 50% 51%
45% 44% 43% 42%
8% 7% 7% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2009 2010 2011 2012
AB
C
DE

14. FATORES IMPORTANTES NA DECISÃO
ACEITAÇÃO DO CARTÃO EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
VALOR DA ANUIDADE
CONVENIÊNCIA NO PAGAMENTO DA FATURA
Fonte: Target Group Index BrY13w2 (Fev12-Ago12)

15. VAREJO ONLINE
U$ 237 BILHÕES
U$ 307 BILHÕES
US$ 11 BILHÕES
FATURAMENTO PIB
3,4%
1,6%
0,5%
Fonte: Index Mundi 2011 / Ecommerce Brasil / Câmara e.net / Comissão Européia
3 X

16. DAS PESSOAS QUE ACESSARAM A INTERNET...
22% FIZERAM ALGUMA COMPRA PESSOAL EM SITES DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 30 DIAS
Fonte: Target Group Index BrY13w2 (Fev12-Ago12)

17. ECOMMERCE NO BRASIL
Fonte: www.e-commerce.org.br. Não considera vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões on-line.
R$ 540 mil
R$ 4.4 bilhões
R$ 18.7 bilhões
2001 2006 2011
CRESCIMENTO MÉDIO DE 43% NOS
ÚLTIMOS 10 ANOS
PROJEÇÃO 2012 – FATURAMENTO DE
R$ 22,5 BILHÕES

18. ECOMMERCE NO BRASIL
Fonte: www.e-commerce.org.br. Não considera vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões on-line.
R$ 18.7 bilhões
R$ 22.5 bilhões
???
2011 2012 2013
Aparentemente existe um
crescimento pequeno do número
de compradores considerando as
30 maiores lojas ...
Aumento da frequência.
Longtail ou
fragmentação do
mercado.

19. TICKET MÉDIO POR SEGMENTO
O ticket médio de
outubro/2012 foi de
R$ 361,00
R$ 391,70 R$ 39,00 R$ 122,30 R$ 111,71
Multicategoria Livrarias* Moda Calçados Beleza Saúde
Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência do ecommerce/por segmento. *venda livro, cd e dvd

20. CONVERSÃO POR SEGMENTO
A conversão média de
visitantes únicos em
outubro/2012 foi de 4,35%
3,83% 13,31% 4,07% 4,79%
Multicategoria Beleza Saúde
Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência do ecommerce/por segmento. *venda livro, cd e dvd
Livrarias* Moda Calçados

21. TAXA DE ABANDONO POR SEGMENTO
A taxa de abandono média dos sites de comércio
eletrônico desde janeiro/2012 foi de 68%.
70% 54% 63% 54%
Multicategoria Beleza Saúde
Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência do ecommerce/por segmento. *venda livro, cd e dvd
Livrarias* Moda Calçados

22. SETORES MAIS...
19% Vestuário e Calçados
14% Cultura
10% Informática
Fonte: Etail Report – Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto clicado - comprado.
COMPRADOS
16% Vestuário e Calçados
13% Informática
12% Eletrônico
PROCURADOS

23. O QUE ELAS MAIS CONSOMEM...
17% Livros, CD e DVD
16% Roupas e Sapatos
8% Informática
7% Beleza e Saúde
Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto comprado.

24. O QUE ELES MAIS CONSOMEM...
18% Livros, CD e DVD
12% Roupas e Sapatos
11% Informática
8% Eletrônico
Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto comprado.

25. RANKING ABANDONO
Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto carrinho - comprado.
76% Eletrônicos
75% Brinquedos
73% Telefonia
Setores que mais sofreram abandono de produtos no carrinho

26. AS MARCAS MAIS PROCURADAS
Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto clicado.
ELETRÔNICOS
ELETRODOMÉSTICOS
ESPORTE

27. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

28. MODA CALÇADOS
43%
BUSCADORES E PORTAIS
26%
REDES SOCIAIS
Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior número de vendas em seu segmento / Origem-Destino Top 25 sites de referência no mês (-10 minutos)

29. MULTI CATEGORIAS
Imagem buscape.com.br
36%
BUSCADORES E PORTAIS
32%
CONCORRENTES
Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior número de vendas em seu segmento / Origem-Destino Top 25 sites de referência no mês (-10 minutos)

30. LIVROS
Imagem: google.com.br
40%
BUSCADORES E PORTAIS
22%
REDES SOCIAIS
Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior número de vendas em seu segmento / Origem-Destino Top 25 sites de referência no mês (-10 minutos)

31. BELEZA E SAÚDE
Imagem: mimosparabeleza.com.br
53%
REDES SOCIAIS
21%
BLOGS
Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior número de vendas em seu segmento / Origem-Destino Top 25 sites de referência no mês (-10 minutos)

32. ANALISANDO UMA LOJA DE CADA SEGMENTO...
Multicategoria
Livraria
Moda Calçados
Beleza Saúde
Fonte: Etail Report – Outubro/2012 Primeiras loja em número de vendas de cada segmento / origem destino
83% 63% 25% 5%
73% 67% 12% 2%
80% 68% 21% 4%
75% 63% 13% 0%
(*) google.com.br

33. M-COMMERCE
Fonte: Fonte: Anatel – maio 2012 / IDC / Our Mobile Planet
259 MILHÕES DE CELULARES NO BRASIL
O BRASIL POSSUI 27 MILHÕES DE SMARTPHONES E SE
TORNARÁ O QUARTO MAIOR MERCADO EM 2016

34. M-COMMERCE
Fonte: InMobi

35. SOCIAL COMMERCE
Fonte: Pesquisa Chadwick Martin Bailey e iModerate
60% dos usuários do Twitter e 50% do Facebook, se interessam
mais em comprar produtos de marcas que eles seguem

36. CONCLUSÕES
• Existe um crescimento da economia apesar da crise mundial.
• O Brasil representa 60% do e-commerce na América Latina.
• Varejo tem crescido mais que o PIB em termos percentuais.
• O comércio eletrônico vem crescendo em torno de 20% a.a.
• A oferta de infra-estrutura e crédito vem crescendo moderadamente.
• O número de novos compradores cresceu pouco.
• Novas categorias como moda e beleza impulsionam o mercado e
agradam o público feminino.
• Ticket médio estável e boa conversão de usuários únicos.
• O consumidor procura cada vez mais informação antes de comprar –
referências da loja, do produto, melhor preço, condições de pagamento
e indicação dos amigos.
• Oportunidade de crescimento em outras plataformas.

37. CONCLUSÃO
Obrigado!
IBOPE
alexandre.crivellaro@ibope.com