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E-commerce Day QUITO 2019
David Mora Campos
DESAFÍO
DIGITAL COMMERCE

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HYPERCONNECTED! HYPERLIFE!

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ANTICIPEMOS EL CAMBIO
VALORES DEL
CONSUMIDOR
NECESIDADES
GENERACIONALES
USOS
TECNOLÓGICOS
COMPOSICIÓN DE
HOGARES
URBANIZACION
HORARIOS
LABORALES
ROLES DE
GENERO
DINAMICAS
DE COMPRA
ESPACIOS
DE RETAIL
PREFERENCIA A
LA PROXIMIDAD
TRASLADOS
DIARIOS
PERCEPCIÓN
SALUDABLE
PROLIFERACIÓN
DE PRODUCTOS
REDUCCIÓN DE
TIEMPOS LIBRES

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30.000 ENCUESTADOS
64 PAÍSES

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LA CONECTIVIDAD ESTÁ REVOLUCIONANDO EL
ESTILO DE VIDA DE LOS CONSUMIDORES
Fuente: Nielsen Global Connected Commerce Survey, 2018 -
4 mil millones
de personas
(y un poco
más) se
conectan a
internet en el
mundo
(+7% vs 2017)
93% lo hacen
por medio de
dispositivos
móviles.
El 85% se
conectan
diariamente y cada
vez con más
frecuencia (6.5 hrs
al día en prom)

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FACTORES QUE IMPULSAN NUEVAS DINÁMICAS DE
COMPRA
Cada vez más habitantes en
las ciudades
Transformación
minorista
Nativos digitales
27 % de la población global (2.041 millones) tiene menos de 15 años
Fuente: Nielsen Global Connected Commerce Survey, 2018 -

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DE CONSUMIDORES A CONTRIBUIDORES:
UNO DE LOS ROLES QUE MÁS HA CAMBIADO CON LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES EL DEL CONSUMIDOR. AHORA ÉL ES
EL QUE LES INDICA A LAS MARCAS QUÉ QUIERE, CÓMO LO QUIERE,
EN QUÉ FORMATO Y EN QUÉ DISPOSITIVO.
2018 Global Digital,
elaborado por We are Social y Hootsuite,

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CATEGORÍAS PREFERIDAS A NIVEL GLOBAL
“En la medida en que aumentan las
necesidades más inmediatas de
conveniencia y facilidad de los
consumidores, estos buscan opciones
para aumentar la gama de categorías que
adquieren en línea.”

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COMPRAS EN LÍNEA GANAN TERRENO EN
CONSUMO MASIVO

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6.3%
UK
1.4%
Germany
1.6%
Italy
1%
Spain
1.8%
Switzerland
2.5%
Sweden
1%
Belgium
2%
Denmark
2%
Turkey
5.6%
USA
2%
Canada
1%
Chile
1%
Brazil
2%
Mexico
18%
China
5.6%
Taiwan
3.1%
Australia
1%
Russia
2%
Malaysia
2.9%
New Zealand
<1%
India
3%
Singapore
1%
Indonesia
3.4%
Japan
<1%
Colombia
<1%
Portugal
1%
Norway
0.7%
UAE
<1%
South Africa
6.1%
France
20%
South
Korea
GLOBAL CPG GROWTH
GDP +3%
Offline +4%
Online +22%
DISTINTOS NIVELES DE DESARROLLO, EN TODOS LOS CASOS:
DRIVER DE CRECIMIENTO

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Etapa 1 – Emerging Etapa 2- Growing Etapa 3- Mature
Contribución del
canal online
MUY BAJO eCom share <1%
Pero gran crecimiento (+50%)
BAJO eCom share < 10%
Crecimiento sostenido (+20~30%)
MEDIO a ALTO eCom share (>20%<50%)
Desaceleración de crecimiento (<20%)
Categorias
clave
Libros, Electrónica
de consumo, Viajes
Baby Care, Personal Care/
Limpieza del hogar y Moda
Comestibles
(Alimentos, Frescos, Bebidas)
Ejemplo de
mercados
Países en Desarrollo
(India, LatAm, SE Asia)
Singapore, U.S, Europa,
Pacific, North Asia
China, Korea
Perfil del
eRetailer
Especialidad de centro comercial
Crecimiento orgánico
Todos los retailers lanzan
eCommerce, fragmentación
Ecosistema concentrado,
Crecimiento inorgánico
Perfil eShopper
Barreras
Precio/ Promocion
Infraestructura (Pagos/logistica)
Conveniencia – Delivery, Easy Pay ,
- RENTABILIDAD-
Experiencias, diversión, salud
- OMNICANALIDAD-
DISTINTOS NIVELES DE EVOLUCIÓN, DISTINTO
EL TRABAJO A REALIZAR

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8%
12%
13% 10% 8%
15% 6% 7%
61%
43%
33% 30% 28% 27% 26%
20% 18%
2016 CHG 2018
ROPA, ELECTRÓNICOS Y SERVICIOS, CATEGORÍAS MÁS GRANDES
EN DIGITAL. PERO FMCG COMENZANDO A DESPEGAR
FMCG Digital ya liderando crecimiento de total consumo masivo en algunos países
% DE LOS CONSUMIDORES QUE COMPRARON LOS PRODUCTOS/SERVICIOS ONLINE
LATAM 2018 32% 29% 10% 11% 18% 9% 13% 12%
GLOBAL 2018

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TOP 5 DE ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA EL
SHOPPER

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Y EN LATAM?

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v
CONVENIENCIA = CONECTADO =
FACILIDAD, UTILIDAD Y SIMPLICIDAD
Fuente: Nielsen LATAM Quest for Convenience 2018
LATAM
Moviéndose más allá de ride-hailing, estas
aplicaciones atraen a más Latinos online a través
de comidas a pedido y entrega de paquetes,
pagos sin efectivo y servicios financieros.
Comer, entregar y pagar.
Contar con una opción digital flexible, permite a los
grandes Retailers, tener otra forma de dar
CONVENIENCIA a sus clientes…driver clave de
elección del PDV en grandes áreas urbanas y
shoppers altamente digitalizados, para los que el
tiempo es YA…
TIPO DE COMPRA
ONLINE
40%60%
ENVIO RETIRO AUTO
CANTIDAD DE PEDIDOS

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¿SABÍAS QUE?
91% de LATINOS
han realizado una
compra en línea en el
último año
34% considera que la
calidad de conexión a
Internet es un obstáculo
para comprar
42% No han comprado
productos de consumo
masivo en línea pero
considerarían hacerlo

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PRINCIPALES INSIGHTS E-COMMERCE LATAM
+15%
vs 2017
COLOMBIA MEXICO
SHOP ONLINE
IN THE LAST 3 MONTHS61%
ONLINE CHANNELS
Peso dentro de FMCG2%
ARGENTINA

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ECUADOR

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TECNOLOGÍA PARA AYUDAR A LAS EXPERIENCIAS
DE CONSUMO
APPS
La plataforma todo en uno que ayuda a un
número cada vez mayor de residentes
urbanos que no pueden encontrar el tiempo
para comprar personalmente sus víveres en
el supermercado.
MODALIDAD DELIVERY
Los retailers han desarrollado plataformas,
ya sea a través de partners o propios, para
satisfacer de la compra a domicilio de su
portafolio.

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PARA FINALIZAR…

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EL FUTURO ES OMNICANAL
adquirió..
lanzó..
Gigantes online invierten en
tiendas físicas
Retailers offline potencian su
estrategia de e-commerce
Invirtió en
lanzó..
adquirió..
mejoró..
Se alió..
lanzó..
Amazon
Alibaba
Whole Foods
Amazon Go
Hema
Supermarkets
Auchan, RT Mart
Walmart
Costco
Jet.com
walmart.com
Instacart
CostcoGrocery

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SOBRE EL PRODUCTO
EN RESUMEN, COMO SER EXITOSO EN EL DESAFIO
DE COMERCIO DIGITAL
Navegación
simple y
rápida
Info detallada de
productos
(Imágenes, Reseñas)
Seguridad en
el pago
Opciones de
envío o
colecta
LOS IMPRESCINDIBLES
Plan de
Evolución de
compras
Disponibilidad de
Productos
Premium
Poder evaluar
frescura y calidad

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EN RESUMEN, COMO SER EXITOSO EN EL DESAFIO
DE COMERCIO DIGITAL
Contenido digital
personalizado
Momentos a Acciones
Multicanalidad… pero sobre todo
OMNICANALIDAD
Ahorrale tiempo
Satisfacción del Consumidor
Elimina barreras Contáctalo

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GRACIAS!!!
David.moracampos@nielsen.com David Mora Campos