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George Lever - eCommerce Day Chile Online [Live] Experience

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  1. 1. PERSPECTIVAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 2021 GEORGE LEVER CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
  2. 2. 1% 2% 8% 14% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 3 4 5 6 7 8 9 CRECIMIENTO ABRIL 2020-2021 POBLACIÓN EN MILES DE MILLONES POBLACIÓN ABRIL 2021 Y CRECIMIENTO EN 12 MESES (EN MILES DE MILLONES Y %) POBLACIÓN MUNDIAL 7,9 USUARIOS MÓVILES 5,3 USUARIOS INTERNET 4,7 REDES SOCIALES 4,3
  3. 3. 5,306 4,280 2,910 200 168 136 62 51 13 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Pagos digitales eCommerce (B2C) mCommerce Educación Online Videojuegos Delivery de alimentos Video streaming Telemedicina Música streaming total Ingresos globales de cada sector en 2020 (MMUS$) Fuente: CCS, recopilación de fuentes y estimaciones
  4. 4. 28% 14% 25% 39% 15% 27% 31% 11% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Pagos digitales eCommerce (B2C) mCommerce Educación Online Videojuegos Delivery de alimentos Video streaming Telemedicina Música streaming total Crecimiento global de cada sector en 2020 (Variación anual) Fuente: CCS, recopilación de fuentes y estimaciones
  5. 5. 151 115 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Índices de distintos activos (Ene 2020 = 100) Nasdaq, EE.UU. Nikkei, Japón CSI 300, China Dow Jones, EE.UU. DAX, Alemania
  6. 6. Bitcoin, 593 70.0 170.0 270.0 370.0 470.0 570.0 670.0 Índices de distintos activos (Ene 2020 = 100) Bitcoin Nasdaq, EE.UU. Nikkei, Japón
  7. 7. 14.9 9.5 4.0 -1.2 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Ventas del Retail en el mundo y Chile (Crecimiento real anual; %) EEUU y China Total en 21 países Chile Resto Fuente: CCS recopilación de datos e INE para Chile
  8. 8. 79 55 36 35 35 34 32 32 10.9 14.3 -38 -3.8 -7.1 -1.9 1.1 4 0.4 7.5 -4.4 -3 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ARGENTINA CHILE ESPAÑA UK BRASIL FINLANDIA EEUU NORUEGA CHINA MUNDO Variación de las ventas totales del comercio y del comercio online, 2020 E- CO MM E… Fuente: CCS, Euromonitor
  9. 9. 0.7% 1.0% 1.4% 1.8% 1.2% 6.3% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CHILE: Contribución del eCommerce al crecimiento del comercio (Puntos porcentuales de crecimiento total del retail) Fuente: CCS
  10. 10. 88 81 79 78 77 68 54 74 67 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 INDONESIA UK ALEMANIA COREA DEL SUR ITALIA POLONIA EEUU ESPAÑA INDIA FRANCIA CHINA MUNDO CHILE ISRAEL BRASIL AUSTRALIA JAPÓN MÉXICO COLOMBIA ARGENTINA EGIPTO Porcentaje de compradores online (% sobre total de usuarios de Internet) 2020 2019 Fuente: CCS, GWI
  11. 11. 0 2 4 6 8 10 12 55 60 65 70 75 80 Aumento en porcentaje de compradores online Índice de severidad del confinamiento Severidad de las medidas de confinamiento VS aumento en compradores online CHILE CHINA COLOMBI A BRASIL UK ITALIA ESPAÑA EEUU AUSTRALI A FRANCIA ALEMANI A POLONIA Fuente: CCS, U. Oxford, GWI ISRAEL INDIA EGIPTO INDONESI A
  12. 12. 33% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Porcentaje de consumidores que compró online en cada período Fuente: CCS
  13. 13. 78 49 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 MAR-20 2T-20 3T-20 4-T-20 ENE-21 Hábitos de compra online en pandemia (% de personas) He tenido que hacer compras on-line en vez de ir a las tiendas Por primera vez me vi obligado a comprar online Fuente: CCS
  14. 14. 14% 18% 7% 11% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Penetración del eCommerce sobre ventas del comercio GLOBAL CHILE Fuente: CCS para Chile, eMarketer para el resto del mundo
  15. 15. 15 20 22 27 22 23 23 22 28 27 27 22 35 29 27 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ene-Mar '20 Abr-Jun '20 Jul-Sept '20 Oct-Dic '20 Composición de compradores online por GSE (%) ABC1 C2 C3 D Fuente: CCS, Kawesqar
  16. 16. 48 49 46 43 52 51 54 57 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ene-Mar '20 Abr-Jun '20 Jul-Sept '20 Oct-Dic '20 Composición de compradores online por género (%) Mujer Hombre Fuente: CCS, Kawesqar
  17. 17. 12% 12% 15% 18% 67% 67% 55% 55% 21% 16% 19% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2T-20 3T-20 4-T-20 ENE-21 Hábitos de compra post-pandemia Volverá a comprar en tiendas físicas y dejará de comprar online Retomará las compras en las tiendas físicas pero mantendrá compras en el canal online Se mantendrá sólo comprando en canales y tiendas online Fuente: CCS
  18. 18. 49% 36% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Percepciones sobre nuevos hábitos de compra Permanentes, más allá de la crisis sanitaria Inciertos Solo mientras dure la crisis sanitaria Fuente: CCS, Kawesqar
  19. 19. 68 65 46 44 42 40 30 8 48 59 42 24 19 22 20 46 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Supermercados Grandes tiendas Tiendas internacionales Tiendas especializadas Marketplaces Redes sociales Deliveries Tiendas de tickets Porcentaje de usuarios que utiliza cada canal de compra online 2020 2019 Fuente: CCS, Kawesqar
  20. 20. 89 29 14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct-Dic '19 Ene-Mar '20 Abr-Jun '20 Jul-Sept '20 Oct-Dic '20 % de usuarios que utilizó cada modalidad de entrega Entrega en domicilio Retiro en multitienda Lugar acordado con el vendedor Fuente: CCS,
  21. 21. 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 Evolución de las ventas del comercio (índice base enero 2020=100) Productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos Vehículos livianos nuevos
  22. 22. 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 Evolución de las ventas del comercio (índice base enero 2020=100) Productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos Materiales para la construcción, herramientas, ferretería y pintura Vehículos livianos nuevos
  23. 23. 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 Evolución de las ventas del comercio (índice base enero 2020=100) Productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos Materiales para la construcción, herramientas, ferretería y pintura Alimentos Farmacia, cosméticos y productos de higiene personal. Vehículos livianos nuevos
  24. 24. 23% 62% 36% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Participación del eCommerce sobre ventas totales de bienes durables BIENES DURABLES EQUIPOS DE AUDIO TV CONSOLAS VIDEOJUEGOS LÍNEA BLANCA FOTOGRAFÍA COMPUTADORES NOTEBOOKS CELULARES Y TABLETS DORMITORIO Fuente: GfK
  25. 25. - 100 200 300 400 500 600 700 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Ventas de bienes durables (online y tienda física, en MMUS$ de febrero 2021) ONLINE TIENDA FÍSICA Fuente: GfK, conversión a US$ CCS
  26. 26. 22% 23% 35% 62% 62% 60% 62% 55% 61% 40% 53% 36% 45% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jan.20 Feb.20 Mar.20 Apr.20 May.20 Jun.20 Jul.20 Aug.20 Sep.20 Oct.20 Nov.20 Dec.20 Jan.21 Feb.21 Participación del eCommerce sobre ventas totales de bienes durables Fuente: GfK
  27. 27. 23% 15% 20% 30% 36% 31% 17% 25% 21% 54% 62% 56% 54% 78% 72% 77% 75% 80% 58% 83% 42% 25% 34% 67% 57% 48% 46% 47% 34% 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Participación del eCommerce sobre ventas totales de bienes durables FEB 2020 MÁXIMO FEB 2021 Fuente: GfK
  28. 28. 685% 266% -61% 55% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% Bienes durables: Crecimiento de ventas online y en tienda física ONLINE (186%) TIENDA FÍSICA (- 4%) Fuente: GfK
  29. 29. 271% 138% 20% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Semana 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Bienes durables: Crecimiento de ventas online y en tienda física 2021 Crecimiento online Crecimiento offline
  30. 30. 92 -35 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Crecimiento de ventas con tarjetas Transbank online y físico (var % anual) ONLINE (60%) FÍSICO (- 4,3%) Fuente: Transbank. Entre paréntesis la variación promedio 2020
  31. 31. 238% 115% 0% 50% 100% 150% 200% 250% Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Variación Transporte de paquetes encomiendas (Crecimiento anual 2020 = 136%) Fuente: INE
  32. 32. Tecnología 24% Alimentación 11% Vestuario 8% Electrohogar 8% Mejoramiento del hogar 6% Accesorio s y regalos 5% Calzado 5% Belleza y cuidado personal 4% Viajes 4% Automotriz 4% Muebles y decoración 3% Limpieza 3% Deportes 3% Entretención 3% Salud 2% Mascotas 2% Inmobiliario 2% Infantil 1% Cocina y manualidades 1% Composición de las compras online declaradas por consumidores 2020 Fuente: CCS, Kawesqar
  33. 33. 13% 8% 8% 6% 4% 5% 6% 5% 13% 3% 24% 11% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Participación de algunas categorías dentro del gasto total online declarado por consumidores 2019 2020 Fuente: CCS, Kawesqar
  34. 34. Tecnología, 20% Alimentación, 13% Vestuario, 9% Limpieza, 4% Viajes, 3% Salud, 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Q3 2019 Q4 Q1 2020 Q2 Q3 Q4 Evolución de la participación de algunas categorías dentro del gasto total online declarado por consumidores
  35. 35. Muebles y decoración, 6% Automotriz, 5% Deportes, 4% Entretención, 3% Inmobiliario, 2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Q3 2019 Q4 Q1 2020 Q2 Q3 Q4 Evolución de la participación de algunas categorías dentro del gasto total online declarado por consumidores
  36. 36. 452 375 394 430 245 285 524 0 100 200 300 400 500 600 PERECIBLES ABARROTES LÁCTEOS BOTILLERÍA ASEO PERSONAL LIMPIEZA ELECTRO Crecimiento ventas canal online de supermercados Q1 2021 (Var % en 12 meses) FUENTE: NIELSEN TOTAL STORE – CANAL: SUPERMERCADOS INTERNET YTD MARZO 2021)
  37. 37. 608 1,059 586 659 333 1,867 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 VERDURAS Y FRUTAS A GRANEL CHOCOLATES QUESO VINOS TOALLAS DESECHABLES COMPUTACIÓN Crecimiento ventas canal online de supermercados Q1 2021 (Var % en 12 meses) FUENTE: NIELSEN TOTAL STORE – CANAL: SUPERMERCADOS INTERNET YTD MARZO 2021)
  38. 38. 1. Comercio Social (7) 2. Omnichannel (8) 3. Comercio móvil (4) 4. Consumo Sostenible (-) 5. Inteligencia artificial – AI (1) 6. Búsqueda por voz (3) 7. Medios de pago (23) 8. AR/VR (Realidad aumentada y virtual) (2) 9. Experiencia del cliente (6) 10.Marketplaces (20) 11.Personalización (-) 12.Monederos electrónicos (21) 13.Big data, analítica, algoritmos (10) 14.Comercio por voz (-) 15.Logística (9) Tendencias 2021 Top 15 según consenso de expertos (Entre paréntesis ubicación en 2019)
  39. 39. 65 63 61 59 56 53 49 43 37 33 29 28 26 0 10 20 30 40 50 60 70 Participación de móvil sobre ventas de eCommerce Fuente: RS
  40. 40. 38 23 20 12 12 8 10 45 6 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CHILE MUNDO Composición de medios de pago utilizados en el eCommerce Efectivo contra entrega Billetera electrónica Transferencia bancaria Tarjeta de débito Tarjeta de crédito
  41. 41. 44% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% % de Ocupados que realiza actividad adicional % de Desocupados que realiza actividad adicional Actividad complementaria de ingresos Fuente: CCS, Kawesqar
  42. 42. 34% 25% 19% 15% 10% 16% 17% 9% 9% 19% 29% 13% 8% 7% 3% 8% 12% 2% 3% 16% [Alimentación] [Delivery] [Higiene] [Decoración] [Muebles] [Accesorios (Joyas, Carteras, Pañuelos)] [Vestuario] [Calzado] [Accesorios de Mascotas] [Asesorías/Consultorías ] Rubro de la actividad complementaria Ocupados Desocupados Fuente: CCS
  43. 43. 65% 52% 26% 21% 14% 63% 49% 10% 12% 9% [Redes Sociales (Instagram, Facebook)] [Redes Sociales como WhatsApp] [Sitio Web] [Negocio físico / Almacén/ Local] [Marketplaces.] Canal de venta Ocupados Desocupados Fuente: CCS
  44. 44. Chatbots (17-7) Marketing Digital (66-11) Influencers (20-12) Desintermediación (- 13) Búsqueda por imagen (53 - 14) Blockchain - criptomonedas (17-15) Tendencias 2021 Salen del Top 15 (Entre paréntesis ubicación en 2021 y 2019)
  45. 45. 1. Digital detox 2. Dark stores 3. Marketing conversacional 4. Contenido generado por los usuarios 5. Modelos descentralizados de colaboración 6. NFT 7. Tendencias demográficas (mujeres, adultos mayores, GSE medios bajos) 8. Categorías emergentes (alimentos, salud) 9. Modelos de suscripción 10.Comercio visual Tendencias 2021 Grandes ausentes
  46. 46.  Impacto de nuevas medidas de confinamiento en el primer cuatrimestre  Remanentes de retiros previsionales y posible 3er retiro + bonos estatales  Primera etapa de madurez de oleada de nuevos compradores y vendedores 2020  Nuevas capacidades de industria logística  Reapertura gradual del comercio físico y repliegue online hacia nuevo equilibrio  Recuperación parcial del segmento viajes hacia fin de año  Mayor diversificación de métodos de pago  Recuperación del comercio transfronterizo En Chile (Algunos factores 2021)
  47. 47. 6,079 9,423 11,591 90 2,090 4,090 6,090 8,090 10,090 12,090 14,090 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Proyección e-commerce, escenario antes y después de COVID-19 B2C (pre COVID) B2C Fuente:
  48. 48. 0.1% 7% 11% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total Fuente: CCS
  49. 49. PERSPECTIVAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 2021 GEORGE LEVER CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

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