TENDENCIAS DEL
COMERCIO
ELECTRÓNICO
CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS
@georgelever
EN CHILE

2.842
1.318
930
288
270
169
153
82
71
26
25
27
12
7
3
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
eCommerce (B2C)
Internetde las cosas
Pagos móviles
Cloud
Publicidad digital
Big Data / Analytics
Ciberseguridad
Videojuegos
Apps móviles
Wearables
Economía Colaborativa
AR/VR
Impresión 3D
AI
Blockchain
TAMAÑO GLOBAL DE CADA SECTOR 2018 (Miles de millones de US$)
Fuente: CCS

23%
23%
19%
17%
18%
12%
11%
5%
23%
37%
34%
91%
64%
52%
94%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
eCommerce (B2C)
Internetde las cosas
Pagos móviles
Cloud
Publicidad digital
Big Data / Analytics
Ciberseguridad
Videojuegos
Apps móviles
Wearables
Economía Colaborativa
AR/VR
Impresión 3D
AI
Blockchain
CRECIMIENTO GLOBAL DE CADA SECTOR 2018 (%)

Agentes automatizados
de servicio al cliente
31%
Recomendaciones
automatizadas del proceso de
ventas
19%
Sistemas automatizados de
prevención de amenazas
19%
Sistemas de recomendación
16%
Mantención preventiva
automatizada
15%
Distribución del gasto global en Inteligencia Artificial en 2019
Fuente: IDC

59
59
53
39
39
39
21
21
11
13
Clasificación
Predicción
Procesamiento lenguaje natural
Reconocimiento de patrones
Comprensión de lenguaje natural
Reconocimiento de imágenes
Text to speech
Reconocimiento de voz
Generación de imágenes
Otros
TIPO DE APLICACIÓN UTILIZADA POR EMPRESAS DE IA EN A. LATINA

700
1.336
1.845
2.304
2.842
3.453
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
eCOMMERCE GLOBAL
(B2C, US$ MMM)
INDUSTRIA TEXTIL
PETRÓLEO
MEDIOS &
ENTRETENIMIENTO

20
16
13
21
6
2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Comercio Industria Servicios Transporte Construccion RRNN
% de Empresas que Vende por Internet, 2018
Por Sector
Fuente: CCS

22
25
36
29
24 24
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Comercio Industria Servicios Transporte Construccion RRNN
% de Empresas que Compra por Internet, 2018
Por Sector
Fuente: CCS

15
11
15
16 16
11
14
12
11
12
20
19
15 15
18
15
16
17
19
17
21
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Feb.2019
% de Empresas que Venden por Internet
Por Tamaño
Pequeñas Medianas GrandesFuente: CCS

3
2 2
5
1
0,1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Comercio Industria Servicios Transporte Construccion RRNN
% de Ventas por Internet
Por Sector
Fuente: CCS

3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Participación de eCommerce sobre ventas totales
Sector Comercio y Promedio de la Economía
Comercio
Promedio de
la Economía
Fuente: CCS

17
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
% de Ventas por Internet
(Empresas que Venden por Internet
Sector Comercio)
Fuente: CCS

5
6
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Participación de eCommerce sobre compras totales
Sector Comercio y Promedio de la Economía
Comercio
Promedio de
la Economía
Fuente: CCS

294 353 447 514
730
1.066
1.275
1.592
2.036
2.480
3.074
4.000
5.200
7.020
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
eCommerce B2C en Chile
(MMUS$)
VESTUARIO Y CALZADO
COMPUTACIÓN, SOFTWARE Y SUMIN
FERRETERÍA Y MAT CONST
SALUD Y BELLEZA
HIPERMERCADOS
TIENDAS FÍSICAS

VIAJES Y
TURISMO, 29
SERVICIOS FINANCIEROS E
INMOBILIARIAS, 24
DURABLES, 22
VESTUARIO Y
CALZADO, 6
ALIMENTOS,
5
TICKETS,
5
OTROS, 9
COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS B2C CHILE 2018

24%
146%
24%
14%
127%
44%
VIAJES Y TURISMO
SERVICIOS FINANCIEROS E
INMOBILIARIAS
DURABLES
VESTUARIO Y CALZADO
ALIMENTOS
TICKETS
CRECIMIENTO 2018 POR CATEGORÍA
Fuente: CCS

1,2
0,9
1,5
1,0
0,9
1,3
1,3
1,2
1,9
3,1
1,7
3,2
Retail
Belleza y cosméticos
Moda
Casa y decoración
Farmacia
Deportes
Supermercados
Juguetes
Videojuegos
Hoteles y alojamiento
Aerolíneas
Tickets
CHILE: Tasas de conversión estimadas 2018 (PC)
Fuente: Netrica

0,1%
1,9%
4,7%
9,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total
Fuente: CCS

0,7%
1,0%
1,4%
1,8%
2,7%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
2015 2016 2017 2018 2019
Contribución del eCommerce al crecimiento del comercio
(Puntos porcentuales de crecimiento total del retail)
Fuente: CCS

15
29
56
43
76
67
83
111
126
145
190
210
233
0
50
100
150
200
250
CM
2011
CM
2012
CM
2013
CD
2014
CM
2014
CD
2015
CM
2015
CD
2016
CM
2016
CD
2017
CM
2017
CD
2018
CM
2018
VENTAS HISTÓRICAS EVENTOS CYBER
EN MMUS$ (preliminar)
Fuente: Estimaciones CCS a partir de información de
Transbank y empresas participantes
CD: CyberDay
CM: CyberMonday

1,4%
2,3%
3,5%
5,8% 6,0%
7,7%
8,4% 8,5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PARTICIPACIÓN DÍAS CYBER SORE VENTAS TOTALES B2C
Fuente: CCS

6%
6%
7%
6%
12%
7%
7%
8%
7%
8%
16%
10%
7%
6%
7% 7%
11%
7%
8%
8%
7%
13%
9% 10%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
ESTRUCTURA VENTAS ANUALES DEL eCOMMERCE
2017 2018
Fuente: CCS, Transbank

0% 1% 5%
10%
16% 17%
25%
34%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CHILE: Participación de móvil sobre ventas de eCommerce
Fuente: Estimación CCS

MALLS
37%
SUPERMERCADOS
21%
TIENDAS A CALLE
15%
TIENDAS DE CONVENIENCIA
2%
GRANDES TIENDAS ONLINE
11%
TIENDAS EXTRANJERAS ONLINE
4%
MARKETPLACE ONLINE
4%
OTRAS TIENDAS ONLINE
4%
SUPERMERCADOS ONLINE
2%
Preferencia por canales de compra (RM)
Fuente: CCS / Kawésqar

Estructura horaria visitas a MALLs vs TIENDAS ONLIE

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04
Estructura horaria visitas a MALLs vs TIENDAS ONLIE
Fuente: CCS

22
17
15
10
9
8
7
4
3
2
2
1
24
13
13
9
10
9
9
4
4
1
2
1
Ofertas y promociones
Ahorro tiempo
Comodidad
Comprar a cualquier hora
Comprar desde cualquier lugar
Evitar aglomeraciones
Comprar sólo lo necesario
Tiendas o servicios específicos
Buenas recomendaciones de otros
Evitar vendedores
Publicidad atractiva
Otro
Santiago
Regiones
DRIVERS PARA LA COMPRA ONLINE
51%SUMAN LOS ASPECTOS ASOCIADOS
A LA COMODIDAD Y TIEMPO QUE
ENTREGA LA COMPRA EN EL
ECOMMERCE EN REGIÓN
METROPOLITANA
Fuente: CCS / Kawésqar

18
13
12
11
9
8
7
6
4
4
3
2
15
11
13
13
9
6
8
7
4
6
2
3
Prefiere probar antes
No le gusta pagar por despacho
Preocupación por seguridad datos
Problemas con cambios o devoluciones
Falta información sobre productos
Le entretiene comprar en tienda
No tiene medio de pago
No le gusta esperar o ir a despachar
Prefiere asesoría vendedor
Sin cobertura de despacho
Malas experiencias anteriores
Problemas para recibir en hogar
Santiago
Regiones
BARRERAS A LA COMPRA ONLINE
Fuente: CCS / Kawésqar

11
15
10
8
6
4
4
3
3
2
2
2
1
PROMEDIO
VESTUARIO
DEPORTES
MASCOTAS
BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
CALZADO
MUEBLES Y DECO
MEJORAMIENTO DEL HOGAR
INFANTIL
ELECTROHOGAR
ALIMENTACIÓN
ENTRETENCIÓN
VIAJES
% DE USUARIOS QUE COMPRA EN REDES SOCIALES
Fuente: CCS / Kawésqar

Fuente: CCS / Kawesqar
53
42
24
49
24
17
10
19
20
13
18
18
21
9
10
13
Vestuario
Calzado
Deportes
Tecnología
Electrohogar
Muebles y decoración
Mejoramiento del hogar
Accesorios y regalos
Belleza y cuidado personal
Accesorios infantiles
Viajes
Alimentación
Entretención
Mascotas
Cocina y manualidades
Automotriz
Base: 2319 Casos considerando período Oct-Dic 2018
VITRINEO ONLINE à COMPRA EN TIENDA FÍSICA. TOTAL USUARIOS RM

Categoría Total Hombres Mujeres C1 C2 C3 D
Vestuario 53 47 61 50 53 56 55
Calzado 42 42 47 39 44 47 46
Deportes 24 31 17 24 23 25 25
Tecnología 49 60 40 46 51 52 50
Electrohogar 24 24 24 24 25 27 21
Muebles y decoración 17 15 19 18 18 18 14
Mejoramiento del hogar 10 10 10 10 9 11 10
Accesorios y regalos 19 15 20 19 16 21 14
Belleza y cuidado
personal
20 11 28 20 21 20 16
Infantil 13 9 15 10 12 13 12
Viajes 18 20 16 21 20 19 13
Alimentación 18 18 17 15 18 20 17
Entretención 21 22 18 18 19 23 18
Mascotas 9 8 10 8 8 11 8
Cocina y manualidades 10 7 11 7 8 11 9
Automotriz 13 16 9 13 14 12 10
VITRINEO ONLINE à COMPRA EN TIENDA FÍSICA. TOTAL USUARIOS RM
Base: 2319 Casos considerando período Oct-Dic 2018
Fuente: CCS / Kawesqar

1.336
1.548
1.845
2.304
2.842
236
308
402
530
675
1
501
1.001
1.501
2.001
2.501
3.001
2014 2015 2016 2017 2018
eCommerce Total y Transfronterizo
Global, en US$ MMM
eCommerce (B2C)
Cross-border
Fuente: CCS, emarketer.com, AliResearch, Accenture

15%
16%
18%
21%
24%
2014 2015 2016 2017 2018
Participación de cross-border en eCommerce global

3%
5%
7%
9%
11%
2014 2015 2016 2017 2018
Participación de eCommerce cross-border
sobre el comercio global de bienes
Fuente: CCS, AliResearch, Accenture, UNCTAD, Banco Mundial
e

84
81
80
75
73
72
70
69
67
66
65
64
62
61
61
61
57
55
54
51
50
49
48
43
42
40
38
38
34
34
32
6
Ireland
Austria
Israel
HongKong, China
Singapore
Belgium
Russia
Chile
Greece
Mexico
Norway
Canada
South Africa
Spain
UAE
Australia
Hungary
Sweden
Italy
Czech Republic
The Philippines
Netherlands
Brazil
Argentina
China
France
UK
Poland
The United States
India
Germany
Japan
% de compradores online que compran CROSS-BORDER
Fuente: Paypal, Ipsos. Nielsen para Chile

4%
7%
10%
14%
18%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
CHILE: COMPRAS A SITIOS EXTRANJEROS COMO % DEL eCOMMERCE TOTAL
Fuente: Estimación CCS a partir de información propia y de operadores
locales y supuestos sobre el valor promedio de los paquetes

NACIONALES
63%
EXTRANJEROS
37%
COMPOSICIÓN DE LAS COMPRAS POR INTERNET
SEGÚN ORIGEN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
Fuente: Netrica de Netquest, corresponde a la participación
según total de transacciones durante el 1er semestre de 2017

Estimaciones
de 1ra gen
Visibilidad
Presiones
locales
Medidas regulatorias
y tributarias
Mejores métricas
emergen
ciertos
patrones…

IMPUESTOS
DIGITALES EN
EL MUNDO
2012 2013 2014 2015
25%
2016 2017 2018
IVA DE
CADA PAÍS
18%
5% 5%
28%
7,7%
15%
10%
15%
8%
18%
20%
5%
10%
18%
2019
19%
10%
22%21%
Fuente: Compilación CCS

Retiro en tienda
40%
Despacho
60%
MÉTODOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS
(EST. SOBRE UN TOTAL DE 38 MILLONES DE PEDIDOS 2018 B2C LOCAL)
Fuente: CCS a partir de Netrica y estimaciones propias

TIPOS DE DESPACHOS UTILIZADOS EN COMPRAS DE ECOMMERCE
POR CATEGORÍA DE COMPRA
PERÍODO ANÁLISIS OCT-DIC 2018
VESTUARIO CALZADO DEPORTES TECNOLOGÍA ELECTROHOGAR
MUEBLES &
DECORACIÓN
HOME
IMPROVEMENT
51% 40% 38% 40% 47% 56% 38%
55% 47% 49% 50% 36% 38% 34%
Fuente: CCS / Kawesqar

ACCESORIOS &
REGALOS
BELLEZA/
CUIDADO
PERSONAL
INFANTIL/
RODADOS
ALIMENTACIÓN DELIVERIES ENTRETENCIÓN ACCESORIOS
MASCOTAS
56% 39% 40% 38% 82% 30% 50%
20% 29% 37% 15% 8% 54% 20%
TIPOS DE DESPACHOS UTILIZADOS EN COMPRAS DE ECOMMERCE
POR CATEGORÍA DE COMPRA
PERÍODO ANÁLISIS OCT-DIC 2018
Fuente: CCS / Kawesqar

Observatorio de Logística de Comercio Electrónico
Universidad Andrés Bello / CCS
Resultados preliminares proyecto piloto

94.5 % de los despachos fueron
efectuados de manera correcta
Comunas con mayor número de despachos:
Santiago, Providencia, Las Condes, Quilicura y Maipú
Observatorio de Logística de Comercio Electrónico
Universidad Andrés Bello / CCS
Resultados preliminares proyecto piloto
Fuente: U. Andrés Bello / CCS

Región Metropolitana
Distribución horarios de despachos
Región Metropolitana
Peaks de entregas inicia a las 10:00 am y culmina a las 15:30 hrs
Fuente: U. Andrés Bello / CCS

Resultados preliminares
Fuente: U. Andrés Bello / CCS

Comunas con mayor n°
despachos:
Las Condes
Quilicura
Santiago
Providencia
Pudahuel
La Florida
Ñuñoa
7 comunas concentran el 46% de los despachos en la
Región Metropolitana
Total despachos por comuna
Fuente: U. Andrés Bello / CCS

Comunas con mayor
rechazo:
Las Condes
Ñuñoa
Providencia
Maipú
Santiago
La Florida
Peñalolén
Las 7 comunas concentran el 48% de los rechazos en la
Región Metropolitana
Total rechazos por comuna
Fuente: U. Andrés Bello / CCS

Tasa de rechazo por comuna
Fuente: U. Andrés Bello / CCS

¿Cómo pagas habitualmente cuando compras online?
MEDIOS DE PAGO EN ECOMMERCE: REGIÓN METROPOLITANA
62
54
24
13
9
8
1
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Tarjeta casas comerciales
Transferencia bancaria
Pago electrónico
Efectivo
Otro medio
Total 2018
Fuente: CCS / Kawésqar

97
77
72
55
42
81
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Cuenta Corriente Cuenta de Ahorro Otra*
Porcentaje que posee cuenta bancaria
(* En el casode Chile "Otra" corresponde a cuenta vista / cuenta RUT)
EEUU CHILE
Fuente: CCS, PUC, USC Center for the Digital Future

1
3
13
40
51 53 54
TELÉFONO SUCURSAL FÍSICA CORREO
ELECTRÓNICO
CAJERO
AUTOMÁTICO
MÓVIL APP DEL BANCO PC
Porcentaje de usuarios que utiliza cada medio para interactuar con su banco
al menos una vez a la semana
Fuente: CCS, PUC

72
84
80
88
95
91
61
83 84 84
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
EEUU CHILE Hombre Mujer 18 a 29 30 a 50 51 + ABC1 C2 C3
% que utiliza Teléfono móvil para acceder a servicios
bancarios online
Fuente: CCS, PUC, USC Center for the Digital Future

94
91
87
74
40
24
20
15
9
Revisar su saldo
Hacer transferencias de dinero
Pagar cuentas
Comprar online
Comparar precios de productos y
servicios
Hacer reservas de viaje
Vender algo online
Pedir créditos
Invertir en acciones, bonos, etc.
Porcentaje que ha realizado cada actividad en el último mes
Fuente: CCS, PUC

-22
-49
-26
-40
-13
-16
-34
-11
-4
-18
-47
-26
-10
-47
521120 - ALMACENES PEQUEÑOS(VENTA DE ALIMENTOS)
523390 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS, EQUIPO DE USO DOMESTICO N.C.P.
522090 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS, Y OTROS
521111 - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTADE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
552010 - RESTAURANTES
522010 - VENTAAL POR MENOR DE BEBIDASY LICORES(BOTILLERIAS)
552040 - SERVICIOSDE COMIDAPREPARADA EN FORMA INDUSTRIAL
523991 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS TIPICOS (ARTESANIAS)
519000 - VENTA AL POR MAYOR DE OTROSPRODUCTOS N.C.P.
523290 - COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES PARA EL HOGAR Y OTROS PRODUCTOS
TEXTILES N.C.P.
523911 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOSFOTOGRAFICOS
522070 - VENTA AL POR MENOR DE AVES Y HUEVOS
522020 - VENTA AL POR MENOR DE CARNES (ROJAS, BLANCAS, OTRAS)PRODUCTOS CARNICOS
Y SIMILARES
523360 - VENTA AL POR MENOR DE LAMPARAS, APLIQUES Y SIMILARES
Variación % nro de empresas en el sector comercio en 10 años
(2006-2016)
Fuente:SII

Índice de Transformación Digital
El Índice de Transformación Digital, resultado
del trabajo del estudio realizado por CCS y
PMG, registra un promedio de 32,4 puntos
en una escala de 0 a 100. Con un mínimo de
0 y un máximo de 85,5 puntos.
ITD 2018 = 32,4
100
80
60
40
20
Brecha
Digital
NivelesdeEvolución
Índice
56
Analógico
Principiante
Digital
Intermedio
Digital
Avanzado
Digital
Líder
Digital

Índice de Transformación Digital y
sus Dimensiones
Formas de trabajo, Personas y Cultura
Digital es la dimensión que presentan
mayores avances a nivel global,
seguida por Tecnología, Manejo de
Datos y Herramientas Digitales.
El Liderazgo hacia lo digital y Visión y
Estrategia de digitalización se
muestran como los puntos más
débiles de la Transformación Digital
en Chile.
100
80
60
40
20
NivelesdeEvolución
Dimensiones
1 2 3 4 5
57
Analógico
Principiante
Digital
Intermedio
Digital
Avanzado
Digital
Líder
Digital
5

38%
35%
25%
25%
25%
24%
24%
24%
23%
23%
23%
21%
21%
19%
19%
18%
18%
16%
15%
15%
15%
14%
12%
11%
11%
11%
10%
10%
8%
SUIZA
SUECIA
NORUEGA
MALASIA
EMIRATOS ÁRABES
SINGAPUR
COREA
EEUU
JAPÓN
CANADÁ
ARABIA SAUDITA
ALEMANIA
ITALIA
UK
ESPAÑA
FRANCIA
TAILANDIA
TURQUÍA
RUSIA
BRASIL
MÉXICO
CHINA
FILIPINAS
CHILE
INDIA
SUDÁFRICA
ARGENTINA
COLOMBIA
PERÚ
Desplazamiento potencial de puestos de trabajo por automatización a 2030
(Como % de la Fuerza Laboral de 2018)
Fuente: Cálculo CCS a partir de datos de McKinsey y Banco Mundial

2,2%
1,5%
6,7%
3,7%
1,6%
1,6%
2,0%
1,5%
2,7%
0,5%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
TOTAL
Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y…
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de nivel medio
Empleados de oficina
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicasy de otros…
Operadoresde instalaciones y máquinas y montadores
Trabajadores no calificados
Variación de ocupados según grupo ocupacional
2010-2018, promedio anual
Fuente: INE

2,2%
-0,1%
-0,2%
1,7%
1,1%
4,0%
1,2%
6,7%
2,7%
5,0%
2,7%
2,3%
5,7%
6,0%
-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
TotalOcupados
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Hotelesy restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública, defensa y previsión social
Enseñanza
Serviciossocialesy de salud
Variación anual de ocupados según sector
2010-2016, promedio
Fuente: INE

TENDENCIAS DEL
COMERCIO
ELECTRÓNICO
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@georgelever
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