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Joan Miro - eCommerce Day Santiago 2019

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  1. 1. KPIS ESTRÁTEGICOS INDUSTRIA ECOMMERCE CHILE 2017-2018
  2. 2. Netquest Netquest se dedica desde hace más de 15 años a la recolección de datos online a traves de paneles de consumidores. España > Latam ISO 26363 Full compliant con GDPR y todos los estándares de la industria. GFK Group Netquest es parte del Grupo GFK. Clientes: Top consultoras e institutos de investigación Kantar, TNS, Millward Brown, Ipsos, Yougov, etc ABOUT US NETQUEST
  3. 3. ABOUT US NETRICA Tracking continuo de conexión online Aprox 5.000 panelistas en Chile  Representativos de la población online  Por sexo  Por edad  Por región  Por clase social  Por dispositivo de conexión online  Estable en el tiempo (1,5 % de rotación mensual de panelistas)  Datos desde Julio 2016  Datos desktop & mobile (panel de usuarios multidispositivo)  User-centric data (not site centric)
  4. 4. ABOUT US NETRICA Netrica mide la actividad en ecommerce  Análisis de tráfico con foco en la conversión  Análisis de visitantes con foco en los compradores  Análisis de retailers con foco en marcas/fabricantes y categorías de los productos en carritos confirmados OBJETIVO: ENCONTRAR PALANCAS DE CRECIMIENTO ONLINE PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES
  5. 5. 2018: PENETRACIÓN, FRECUENCIA, CONVERSIÓN POR SECTORES INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE Reach 2018 Online Paid Services 38,6% Tickets 24,1% Coupons 17,2% Food Delivery 10,8% Shopping 72,0% Multicategory 67,3% Home & Decoration 26,7% Multicategory Equipments 20,4% Fashion 18,0% Supermarket 14,7% Sports 11,3% Culture 8,8% Pharmacy 8,1% Video Games 7,0% Beauty & Cosmetics 4,4% Baby and Kids 3,9% Travel 34,0% Airlines 19,4% Online Travel Agency 16,2% Transportation 11,7% Accommodations & Hotels 11,7% Reach El Reach o Penetración es el % del total de internautas que han accedido canales de la categoría En este caso hablamos de penetración mensual
  6. 6. 2018: PENETRACIÓN, FRECUENCIA, CONVERSIÓN POR SECTORES INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE Reach Frequency 2018 2018 Online Paid Services 38,6% 6,7 Tickets 24,1% 4,8 Coupons 17,2% 5,1 Food Delivery 10,8% 4,2 Shopping 72,0% 34,1 Multicategory 67,3% 26,8 Home & Decoration 26,7% 6,0 Multicategory Equipments 20,4% 5,1 Fashion 18,0% 6,2 Supermarket 14,7% 3,4 Sports 11,3% 5,2 Culture 8,8% 3,8 Pharmacy 8,1% 3,0 Video Games 7,0% 5,4 Beauty & Cosmetics 4,4% 4,2 Baby and Kids 3,9% 4,3 Travel 34,0% 9,2 Airlines 19,4% 6,6 Online Travel Agency 16,2% 4,7 Transportation 11,7% 4,4 Accommodations & Hotels 11,7% 4,9 Frecuencia La Frecuencia es el nº de veces (sesiones) que un usuario ha visitados sitios de la categoría en un mes
  7. 7. Reach Frequency Conversión 2018 2018 2018 Online Paid Services 38,6% 6,7 4,7% Tickets 24,1% 4,8 3,2% Coupons 17,2% 5,1 3,0% Food Delivery 10,8% 4,2 6,1% Shopping 72,0% 34,1 1,2% Multicategory 67,3% 26,8 1,2% Home & Decoration 26,7% 6,0 1,0% Multicategory Equipments 20,4% 5,1 0,4% Fashion 18,0% 6,2 1,5% Supermarket 14,7% 3,4 1,3% Sports 11,3% 5,2 1,3% Culture 8,8% 3,8 1,8% Pharmacy 8,1% 3,0 0,9% Video Games 7,0% 5,4 1,9% Beauty & Cosmetics 4,4% 4,2 0,9% Baby and Kids 3,9% 4,3 1,1% Travel 34,0% 9,2 2,8% Airlines 19,4% 6,6 1,7% Online Travel Agency 16,2% 4,7 1,1% Transportation 11,7% 4,4 7,8% Accommodations & Hotels 11,7% 4,9 3,1% 2018: PENETRACIÓN, FRECUENCIA, CONVERSIÓN POR SECTORES INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE Conversión Porcentaje de pedidos sobre las visitas totales
  8. 8. MAIN RESULTS - ESPAÑA ESPAÑA: TRAFFIC, CONVERSION & ORDERS - 2018 All devices, avg monthly 2018 Reach Frequency Conversion Shopping 79,3% 54,5 1,8% Multicategory 72,4% 35,0 2,0% Fashion 40,2% 15,5 1,4% Supermarket 22,3% 4,1 3,2% Multicategory Equipments 40,5% 7,4 0,9% Pharmacy 11,6% 4,8 3,4% Video Games 10,0% 7,6 2,4% Sports 21,6% 5,8 1,3% Pets 6,1% 5,0 5,4% Beauty & Cosmetics 14,4% 6,5 1,7% Home & Decoration 29,1% 6,8 0,4% Culture 11,8% 3,6 1,8% Baby and Kids 4,9% 4,7 1,6% Toys 6,9% 4,9 1,0% Travel 48,0% 12,0 2,4% Accommodations & Hotels 30,6% 7,1 2,7% Transportation 18,9% 5,2 4,5% Airlines 15,8% 7,1 1,8% Online Travel Agency 24,6% 5,9 1,1% Online Paid Services 40,5% 7,4 5,2% Food Delivery 18,8% 4,7 10,9% Tickets 21,3% 4,5 3,5% Coupons 15,1% 6,5 1,7% España Estos son los datos para España en 2018 en cuanto a Penetración, Frecuencia y Conversión
  9. 9. PESO DE DISPOSITIVOS MOBILE INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE % Mobile Visitas 2018 Online Paid Services 73,4% Tickets 77,5% Coupons 61,7% Food Delivery 86,1% Shopping 74,5% Multicategory 77,6% Home & Decoration 69,5% Multicategory Equipments 56,3% Fashion 69,3% Supermarket 73,0% Sports 68,3% Culture 54,4% Pharmacy 74,5% Video Games 58,8% Beauty & Cosmetics 72,6% Baby and Kids 83,0% Travel 70,0% Airlines 63,8% Online Travel Agency 73,7% Transportation 73,8% Accommodations & Hotels 75,6%
  10. 10. PESO DE DISPOSITIVOS MOBILE INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE % Mobile % Mobile Visitas Pedidos 2018 2018 Online Paid Services 73,4% 59,8% Tickets 77,5% 61,9% Coupons 61,7% 43,7% Food Delivery 86,1% 68,4% Shopping 74,5% 55,8% Multicategory 77,6% 58,2% Home & Decoration 69,5% 53,3% Multicategory Equipments 56,3% 41,1% Fashion 69,3% 51,2% Supermarket 73,0% 57,3% Sports 68,3% 54,6% Culture 54,4% 39,3% Pharmacy 74,5% 56,4% Video Games 58,8% 42,5% Beauty & Cosmetics 72,6% 56,6% Baby and Kids 83,0% 71,5% Travel 70,0% 53,5% Airlines 63,8% 46,3% Online Travel Agency 73,7% 55,7% Transportation 73,8% 54,5% Accommodations & Hotels 75,6% 58,7%
  11. 11. CRECIMIENTOS PENETRACIÓN Y FRECUENCIA 2017 VS 2018 INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE Incremento Reach Reach Reach 2017 2018 17- 18 Online Paid Services 39,2% 38,6% -0,6% Tickets 23,5% 24,1% 0,6% Coupons 20,9% 17,2% -3,7% Food Delivery 7,8% 10,8% 3,0% Shopping 70,0% 72,0% 2,1% Multicategory 64,8% 67,3% 2,5% Home & Decoration 24,3% 26,7% 2,4% Multicategory Equipments 19,8% 20,4% 0,6% Fashion 16,9% 18,0% 1,1% Supermarket 10,3% 14,7% 4,3% Sports 9,2% 11,3% 2,1% Culture 8,6% 8,8% 0,2% Pharmacy 6,4% 8,1% 1,7% Video Games 6,7% 7,0% 0,3% Beauty & Cosmetics 4,0% 4,4% 0,4% Baby and Kids 3,1% 3,9% 0,7% Travel 31,3% 34,0% 2,7% Airlines 17,8% 19,4% 1,6% Online Travel Agency 14,4% 16,2% 1,9% Transportation 9,9% 11,7% 1,7% Accommodations & Hotels 8,0% 11,7% 3,6%
  12. 12. Incremento Incremento Reach Reach Reach Frequency Frequency Frequency 2017 2018 17- 18 2017 2018 17- 18 Online Paid Services 39,2% 38,6% -0,6% 6,6 6,7 0,1 Tickets 23,5% 24,1% 0,6% 4,4 4,8 0,4 Coupons 20,9% 17,2% -3,7% 5,7 5,1 -0,6 Food Delivery 7,8% 10,8% 3,0% 3,3 4,2 1,0 Shopping 70,0% 72,0% 2,1% 27,1 34,1 7,0 Multicategory 64,8% 67,3% 2,5% 21,4 26,8 5,4 Home & Decoration 24,3% 26,7% 2,4% 5,0 6,0 1,0 Multicategory Equipments 19,8% 20,4% 0,6% 4,3 5,1 0,8 Fashion 16,9% 18,0% 1,1% 5,6 6,2 0,6 Supermarket 10,3% 14,7% 4,3% 3,0 3,4 0,5 Sports 9,2% 11,3% 2,1% 4,5 5,2 0,7 Culture 8,6% 8,8% 0,2% 3,4 3,8 0,3 Pharmacy 6,4% 8,1% 1,7% 2,6 3,0 0,3 Video Games 6,7% 7,0% 0,3% 4,7 5,4 0,7 Beauty & Cosmetics 4,0% 4,4% 0,4% 3,7 4,2 0,5 Baby and Kids 3,1% 3,9% 0,7% 4,2 4,3 0,1 Travel 31,3% 34,0% 2,7% 7,6 9,2 1,6 Airlines 17,8% 19,4% 1,6% 6,0 6,6 0,6 Online Travel Agency 14,4% 16,2% 1,9% 4,0 4,7 0,7 Transportation 9,9% 11,7% 1,7% 4,3 4,4 0,2 Accommodations & Hotels 8,0% 11,7% 3,6% 4,1 4,9 0,7 CRECIMIENTOS PENETRACIÓN Y FRECUENCIA 2017 VS 2018 INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE
  13. 13. CRECIMIENTOS EN VISITAS Y PEDIDOS 2017 VS 2018 INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE Crecimiento Visitas 2017-2018 Online Paid Services 4,8% Tickets 17,9% Coupons -24,4% Food Delivery 89,0% Shopping 35,4% Multicategory 36,2% Home & Decoration 38,8% Multicategory Equipments 27,4% Fashion 22,4% Supermarket 72,8% Sports 49,8% Culture 17,3% Pharmacy 48,3% Video Games 24,1% Beauty & Cosmetics 31,6% Baby and Kids 34,5% Travel 37,0% Airlines 26,8% Online Travel Agency 39,4% Transportation 26,9% Accommodations & Hotels 78,6%
  14. 14. CRECIMIENTOS EN VISITAS Y PEDIDOS 2017 VS 2018 INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE Crecimiento Crecimiento Visitas Pedidos 2017-2018 2017-2018 Online Paid Services 4,8% 30,7% Tickets 17,9% 18,6% Coupons -24,4% -13,6% Food Delivery 89,0% 65,2% Shopping 35,4% 40,6% Multicategory 36,2% 41,7% Home & Decoration 38,8% 70,3% Multicategory Equipments 27,4% -16,6% Fashion 22,4% 13,5% Supermarket 72,8% 164,0% Sports 49,8% 41,7% Culture 17,3% 71,4% Pharmacy 48,3% 15,4% Video Games 24,1% 42,8% Beauty & Cosmetics 31,6% 148,2% Baby and Kids 34,5% 18,9% Travel 37,0% 54,3% Airlines 26,8% 82,5% Online Travel Agency 39,4% 75,0% Transportation 26,9% 35,8% Accommodations & Hotels 78,6% 64,4%
  15. 15. KEY TAKEAWAYS INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE Chile muestra una enorme fortaleza en el crecimiento  Y aún hay mucho potencial… – Penetración ecommerce ES: 79% vs CL: 72% – Frecuencia de acceso: ES: 54 veces/mes vs CL:34 veces/mes – Conversión: ES: 1,8% vs CL: 1,2%
  16. 16. www.netquest.com EUROPE & ASIA rfqinternational@netquest.com PORTUGAL portugal@netquest.com USA & CANADA americas@netquest.com BRAZIL atendimento@netquest.com SOUTHERN CONE cs.sales@netquest.com MEXICO latamnorte@netquest.com SPAIN iberia@netquest.com COLOMBIA colombia@netquest.com ¡Gracias! jmiro@netquest.com

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