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LOS FMCG EN
E-COMMERCE

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NORTE AMÉRICA
PENETRACIÓN
VENTAS RETAIL 11.6%
CRECIMIENTO 13.0%
LATAM
PENETRACIÓN VENTAS
RETAIL 4.7 %
CRECIMIENTO 12.5%
OESTE DE EUROPA
PENETRACIÓN VENTAS
RETAIL 11.0%
CENTRAL & ESTE DE EUROPA
PENETRACIÓN VENTAS RETAIL 6.5%
CRECIMIENTO 19.8%
ASIA-PACIFICO
PENETRACIÓN VENTAS
RETAIL 24.6%
CRECIMIENTO 22.0%
ÁFRICA &
MEDIO ESTE
PENETRACIÓN VENTAS
RETAIL 2.2%
CRECIMIENTO 19.8%
E-COMMERCE TAMAÑO & EVOLUCIÓN
En 2020, el eCommerce se prevé que llegue a $4,104.55 Billón USD (15.5% del Total de Ventas Retail en el mundo).
Source: eMarketer | Worldwide Retail e-commerce Sales by Region | 2020 – All categories, last miler not included | INEGI 2019 Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares
Ventas totales retail
% del total de penetración
$1,715.06 Billones USD
4.7% penetración de ventas
de retail
LATAM
RUMBO AL 2020
Crecimiento de Retail eComm
12.5% de crecimiento en
retail eCommerce
LATAM en una etapa de
crecimiento adoptando la
compra de categorías
como: Cuidado personal,
bebé, cuidado del hogar y
moda

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E-COMMERCE SEGUIRÁ GANANDO IMPORTANCIA Y MOFICARÁ
QUÉ Y CÓMO COMPRAMOS
Entretenimiento Viajes Electrónica FMCG Perecederos
BARRERAS SHOPPERCATEGORÍAS
• Cuidado personal
• Bebé
• Cuidado del hogar
• Métodos de pago
• Logística
• Rentabilidad
• Diferenciación
• Precio / Promoción
• Conveniencia
• Facilidad de entrega

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Source: eMarketer | Worldwide Retail e-commerce Sales by Region | 2019 – All categories, last miler not included | Banxico 2020 | Nielsen Estudio Sindicado de eCommerce 2018 y 2019
UN BOOTS DE CRECIMIENTO PARA MÉXICO
Valor de eCommerce
$ 589.5 miles de Millones
de Pesos
% de las ventas a retailer
que son de eCommerce
2.1% 2.9% 3.9% 4.9%
2016 2017 2018 2019
69%
13%
18%
PRODUCTOSDE
CONSUMOMASIVO
31% compran
FMCG online
(+ 14% vs 2018)
Se calcula que hay alrededor de
22 millones de eShoppers
(VDM 20.2 + GDL 1.5 M)
20% de
crecimiento
vs 2018
81% compran igual o más
productos de consumo
masivo que el año anterior
(+11 pp vs 2018)

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EN EL MIX DE CANALES, E-COMMERCE AUMENTAN VISITAS Y
FRECUENCIA EN LA COMPRA DE FMCG
97
58
37
76
22
99
63
51
76
32
20
Autoservicio Conveniencia Farmacia Tradicional Online Mayoristas
2018 2019
Autoservicio Conveniencia Farmacia Tradicional Online Mayoristas
Frecuencia de
vista
8.0 veces al
mes
19.2 veces al
mes
4.3 veces al
mes
9.4 veces al
mes
5.2 veces al
mes
(3.9 en 2018)
4.4 veces al
mes
Fuente: Nielsen Shopper Trendas Base: Todos los compradores 2018 (n=1801), 2019 (n=1877
Relación entre los canales - Visitas en el último mes
+10
Relación entre los canales - Frecuencia de vistas
28% lo visitaron
en la última
semana
95% lo visitaron
en la última
semana

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…¿Y QUÉ
IMPLICACIONES
TIENE CON EL
E-COMMERCE?

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VS OTROS CANALES EL E-SHOPPER: TIENE MAYOR NSE
PERFIL DE LOS VISITANTES
Super e
Hipermercados
23
29
35
12
25
31
44
Referencia: Q4. Por favor, registra tu género
Q5. ¿A cuál grupo de edad perteneces?
Q2. Ciudad
ONLINE
13
39
31
17
19
2
EDAD
18-24 años
25-34 años
35-49 años
50-65 años
NSE
NSE Alto
NSE Medio
NSE Bajo
Tiendas de
conveniencia
Farmacias Canal
tradicional
22
31
36
11
31
32
37
23
31
35
11
39
35
26
22
27
37
14
21
28
51
79
42% no tienen tiempo
para ir a la tienda
física
73% buscan
productos Premium
en línea

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E-SHOPPPER BUSCA EXPERIENCIAS ÚNICAS AL COMPRAR,
DRIVEADOS POR “CONVENIENCIA” Y “PREMUIM”
Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | Q17b Pensando en las ocasiones que ha comprado en línea, elija las tres razones principales por las que lo ha hecho | Q31 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con … ? Base: 1012
92%
elige comprar en línea porque es conveniente
79%
piensan que las tiendas en línea tiene productos
exclusivos que difícilmente encuentro en una tienda
82%
PIENSAN QUE COMPRAR
EN LÍNEAS ES DIVERTIDO
69%
le encanta tener APP - (aplicaciones de celular) para
comprar más fácilmente en línea

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LAS CATEGORÍAS COMPRAS ONLINE SON INDULGENTES,
MÁS QUE DE PRIMERA NECESIDAD
Fuente: Nielsen Shopper Trendas Base: Todos los compradores 2018 (n=1801), 2019 (n=1877) | Estudio Sindicado de eCommerce 2018 y 2019
64
63
59
56
55
55
54
51
51
51
Shampoo y acondicionador para el
cabello
Detergentes para la ropa/suavizantes
Productos de papel
Productos lácteos (yogurt, manteca,
matequilla, etc.)
Desodorantes
Limpieza del hogar
Pasta de dientes/cepillos de dientes
Leche blanca
Frutas/verduras
Lavatrastes
Super e Hipermercados (Offline)
16
15
13
13
12
10
10
9
8
7
Shampoo y acondicionador para el
cabello
Desodorantes
Pasta de dientes/cepillos de dientes
Bebidas alcohólicas
Crema y jabón corporal
Detergentes para la ropa/suavizantes
Productos de papel
Limpieza del hogar
Mascotas
Lavatrastes
Online

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LAS CANASTAS ONLINE INCORPORAN CADA VEZ MAYOR
CANTIDAD DE PRODUCTOS
6.1 CATEGORÍAS
POR TICKET PROMEDIO
Q26 En promedio ¿Cuántos productos compró la última vez? Base: 1012
FARMACIA 16% HOGAR 41% HIGIENE Y BELLEZA 35%
Vitaminas 10% Papel higiénico 36% Shampoo 28%
Material de curación 6% Detergentes para trastes 31% Desodorantes 28%
Medicamentos OTC 5% Detergentes para ropa 34% Jabón de tocador 26%
Servilletas 27% Cepillos de dientes 25%
Suavizantes 25% Crema para la piel 22%
CONVIVENCIA DE CANASTO CONSUME MASIVO
TICKET PROMEDIO
DE INTERNAUTAS
$390

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SEGUIR IMPULSANDO LA FRECUENCIA Y PENETRACIÓN EN
CATEGORÍAS FMCG
Q14. Pensando es las últimas 3 compras en línea ¿Cuáles de los siguientes productos compró? | Q17 Pensando únicamente en los productos que compra en línea ¿Con que frecuencia diría que compra en línea cada uno de ellos?
Base: 1012
FrecuenciadeCompra
(vecesalmes)
Penetración Online
IMPULSAR SU PARTICIPACIÓN ONLINE
Jabon de tocador
Cepillos de dientes
Desodorantes
Enjuague bucal
Acondicionador
Galletas
Shampoo
Agua Natural
RefrescosCacahuates Papel Higienico
Papas
Servilletas
Enlatados
Agua Saborizada Bebidas Frutales
Lácteos
Cereales
Protección femenina
Detergentes de trastes
Barras de cereales Chicles
Comida para bebés
Jugos
Alimentos para mascotas
Suavizantes
Chocolates Limpiadores líquidosTé listo prara beber
Agua Mineral
Naranjada / Limonada
Pañales
Blanqueadores / Cloro
Preservativos
Paloitas de maiz
Bebidas energitícas Servitoallas
Quesos
Pastelitos dulces
Fibras
SalasasPastillas de dulce
Bebidas en polvo Cosméticos
Bloquedor Solar
Fragancias
Crema para piel
Fórmula Infantil
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Higiene y belleza una de las
categorías con más potencial

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…¿CÓMO HACER
QUE CREZCA EL
E-COMMERCE EN
LOS FMCG?

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GENERAR
CONVENIENCIA
CREAR
EXPERIENCIA
DISEÑAR
PRODUCTOS
EXCLUSIVO
GENEREMOS VALOR PARA EL E-SHOPPER

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PERO ¿QUÉ ES LA NUEVA CONVENIENCIA?
eSHOPPER
TOUCHPOINT
OFFLINE ONLINE
MODELOS HÍBRIDOS
Los nuevos formatos combinan los roles de restaurante, tendero, ayudante, etc.
“EN CASA”
“FUERA
DE CASA”
CAMBIA LA FORMA DE DECIDIR DÓNDE COMPRAR

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LOS E-SHOPPERS BUSCAN
“CONVENIENCIA” EN CUALQUIER LUGAR
Source: Nielsen Global Connected Commerce Survey 2016, 2018
BingoBox opera
más de 200 de sus
tiendas
especializadas de
autoservicio en 29
provincias chinas.
Los usuarios escanean un código QR, un
tipo de código de barras, con sus teléfonos
móviles para ingresar a un BingoBox,
seleccionan los artículos y los colocan en un
mostrador de pago que escanea y registra
automáticamente las compras. Los pagos se
realizan a través de billeteras móviles como
Alipay o WeChat Pay.

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LAS FORMAS DE PAGO SON UN FORMA
DE BRINDAR “CONVENIENCIA” AL E-
SHOPPER
Source: Nielsen Global Connected Commerce Survey 2016, 2018
Los pagos con QR son tan populares que
representan un mercado de 16 billones de
dólares, liderado por los gigantes de
Alibaba y Tencent.

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LA “CONVENIENCIA” DE RECIBIR LOS
PEDIDOS 24/7 ES IMPORTANTE
Source: Nielsen Global Connected Commerce Survey 2016, 2018
PopBox opera en 16
grandes ciudades
con más de 256
puntos y más de
10,036
compartimentos
PopBox Asia ofrece servicios de entrega y
recogida 24/7 a través de su red de casilleros
de paquetería en Yakarta y más allá.
Llena un
formulario
Identifica un
locker
Escanea tu
código

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ENFOQUE DIFERENTE AL CATÁLOGO
ONLINE POR DINÁMICA DEL E-SHOPPER
HERO SKU BIG PACKAGE
ONLINE EXCLUSIVE
BRAND
Top5 SKU’S MS 36%
Fusion Pro Shield 5-Blade 12%
Fusion Pro Glide Power Flexbal 10%
Aroma floral 8L
Ultra april fresh 5L
Online Diaper No1
SKU
Pampers baby dry pants
ONLINE
EXCLUSIVE SKU
Eco-friendly Package
for Online mall
EARLY STAGE
RAZOR BLADE
MID STAGE
DETERGENT
MATURE STAGE
DIAPER

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