1.
VIVIAN GÁLVEZ
Directora Kantar Centroamérica
IMPACTO EN LOS HÁBITOS DE COMPRA Y
EL COMPORTAMIENTO DEL E-COMMERCE
EN FMCG

2.
Agenda
¿Qué ha pasado con la canasta de
FMCG en época de Covid-19?
Estado del E-commerce en el mundo
¿Qué pasa con el E-commerce en
CAM?
Ideas para llevar
2

3.
Comportamiento de
FMCG en CAM
1

4.
Actualmente, estamos observando tres comportamientos en casi
todos los países del mundo:
Las personas compran con menos
frecuencia
Previous year Lockdown
Variación Previous year vrs Lockdown
-9%
Las medidas y la preocupación
por la pandemia hacen que los
shoppers salgan solamente
cuando es necesario
CAM
1

5.
Actualmente, estamos observando tres comportamientos en casi
todos los países del mundo:
Las rutinas de cuidado personal
de los consumidores han
cambiado, o han sido
"pausadas", impulsadas por
menos interacciones sociales.
2
Previous year Lockdown
Variación USD Previous year vrs Lockdown
0,5%CAM

6.
Actualmente, estamos observando tres comportamientos en casi todos los países del mundo:
Lo digital se ha acelerado, con el
comercio electrónico compitiendo
con los formatos de grandes
tiendas y la entrega a domicilio
reemplazando la ocasión de
consumo fuera del hogar
3
Previous year Lockdown
Penetración ganada en el Lockdown
16,7ppCAM

7.
El presupuesto se distribuye en lo esencial para el hogar en época de
Covid-19 alimentos, lácteos y cuidado del hogar
Variaciones Previous year (Abr-Agos19) vrs Lockdown (Abr-Agos20)
Total CAM
7

8.
Estado del E-commerce
en FMCG en el mundo
2

9.
E-commerce se acelera y es el gran ganador
% channel value share in FMCG. Average France + UK + Spain + China
Y el canal crece con nuevas demografías y
regiones
% penetration e-commerce by profile UK before / during covid
9

10.
Y así como observado en China, el canal debe sustentar el desarrollo
France China South korea
Baby food 15,5% Petfood 61,3% Baby Diapers 81,9%
Baby Diapers 14,6% Baby Diapers 51,8% Powder Milk 75,3%
Packaged Water 9,4% Make-up 43,6% Wipes 67,2%
Cereals 8,9% Bean & Ground Coffee 43,4% Household Cleaners 46,8%
UHT / Liquid / Fresh Milk 8,4% Mask 41,2% Fabric Conditioners 46,4%
Ecommerce ya es dominante en algunas categorías, probablemente propenso a modelos de
suscripción Top categories online - % share in value
Después del Lockdown en China el comercio electrónico se mantuvo estable y nos puede dar una idea del rendimiento para otros
países
Online % value share in FMCG
10

11.
En 2025 se esperaba que FMCG Online sería superior al 10% pero con
la situación actual su participación podría ser superior
Projected % Online Shares in Value in 2025
2025 Forecast based on temporal series Forecast Modeling and Consulting
Services
11

12.
E-commerce en CAM
3

13.
En 2019, 1 de cada 10 shoppers compraron o pagaron algo en línea
Los más conectados son los ticos
Fuente Estudio CW 2019 ¿Ha realizado compras o pagos por
internet?
230% es lo que se estima
de crecimiento en
Ecommerce en Latam de
marzo a abril 2020
Fuente: Statista 2020
Con el crecimiento latinoamericano de 230%,
podríamos estimar que el 23% de los
Centroamericanos pudieron comprar o pagar por
Internet durante el Lockdown
13
Y ¿Qué pagaron o
compran por Internet?
21%
Pago de servicios
públicos (agua, luz,
teléfono, cable, internet)
Son los ticos los que más pagan
servicios por internet, 29%
16%
Compra de Ropa,
zapatos,
accesorios.
Los nicaragüenses (27%) y
guatemaltecos (22%) gastan
más en estos rubros.
5%
Compras en
supermercados
Impulsado por los compradores
de Guatemala 15%

14.
…¿Pero cómo es la compra de FMCG en CAM?

15.
Datos Penetración %
Lockdown
Durante el confinamiento crecieron las compras de FMCG a través de
E-commerce en CAM, favorece a varias categorías especialmente a bebidas
E-commerce incluye: compras telefónicas, internet y apps
9%
11%
6%
4%
7%
Representa a un 1,2 millón de
nuevos buyers
Datos Penetración %
Lockdown
15
Previous year (Abr-Agos19) vrs Lockdown (Abr-Agos20)

16.
El uso de Apps para compras de supermercado aún es baja en CAM
pero está en desarrollo
Fuente LinkQ Coronavirus: Usar app / aplicativo para comprar productos de
supermercados
Apenas 1 de cada 10 centroamericanos han usado este tipo de medio para hacer sus compras de supermercado, mismo porcentaje
planean usarlo en el futuro
CA
M
%Usar app / aplicativo para comprar productos de supermercados
16

17.
16% de de los compradores de CAM declaran haber comprado de nuevas comidas
preparadas o envasadas por un medio diferente como lo son las apps, internet o
teléfono
¿Qué usan?
Fuente LinkQ Coronavirus ¿Ha comprado alimentos/comidas preparadas o envasadas a
través de un medio diferente como apps, internet, teléfono o whatsapp?
52%
WhatsApp/
Teléfono
Apps de
delivery
16%66%
Websites
En general los shoppers están
satisfechos con el servicio que brindan
estos medios
¿Seguirán comprando en futuro en esos
nuevos canales de compra?
Cómo Globo,
Uber, Rappi,
etc
17

18.
El comercio electrónico tuvo un crecimiento forzado por la situación
del C-19, veamos algunas ideas para llevar:
Garantizar una presencia de marca fuerte e
integrada en todas las plataformas
Dar prioridad a la comodidad y facilidad
para el comprador
Desarrollar estrategias personalizadas de
medios minoristas
Desbloquee oportunidades
personalizadas con retailers a través del
valor mutuo
Apóyate en socios expertos a lo largo de tu viaje
Aproveche la tienda de comestibles en línea,
incluso si no es una marca de comestibles
tradicional
Prueba y aprende ahora, no esperes hasta que
sea perfecto
Fuente: Estudio The State of Ecommerce 2021, Kantar, Insights Division
18

19.
La búsqueda continua de la
conveniencia, la integración de online y
offline, la creación de nuevas opciones
directas para el consumidor y más
tecnología ayudarán a alcanzar nuevos
objetivos

20.
¡GRACIAS!
vivian.galvez@kantar.com