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Estudio de Mercado Servicio
Proveedores para la
Construcción en Colombia
Diciembre 2012
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Bogotá
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Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012
Página2
Contenido
I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO ...........................................................................................3
1. NOMBRE DEL SERVICIO ..................................................................................................3
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ...........................................................................................3
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR .......................................................4
1. TAMAÑO DEL MERCADO .................................................................................................4
2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS .................................................5
3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO ..........................................6
4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS ..........................................................................6
5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR ............................................................................................7
6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS ..................................7
7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES ...........................................8
III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS..........................10
IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR.................................................12
1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO ...............................................................12
2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS ...................................................................14
3. DINAMISMO DE LA DEMANDA ......................................................................................14
4. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 MIL VIVIENDAS ...............................................14
5. PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON LICITACIONES DE CUARTA
GENERACIÓN......................................................................................................................15
V. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET. ................................................16
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I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO
1. NOMBRE DEL SERVICIO
Servicio de proveedores para la construcción
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El mercado de servicios de proveedores para la construcción, es entendido como la distribución
del sector de materiales de construcción, el cual comprende las actividades desarrolladas por las
empresas dedicadas a la fabricación de materiales e insumos para la construcción y accesorios,
estos productos son: cemento, cal, yeso, plástico y caucho, herramientas, productos metálicos,
productos de cerámica, piedra y barro entre otros. Cabe destacar la potencialidad que tiene este
servicio y las oportunidades de negocio.
Estudio de mercado servicio de proveedores para la construcción en
mercado Colombia
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR
1. TAMAÑO DEL MERCADO
VARIABLE 2008 2009 2010
2011
PY
PIB
US$ millones
214.40
5
248.79
3
280.48
8
339.44
9
% Crecimiento Real 3,5 1,5 4,3 5,9
US$ Per cápita 4.899 5.573 6.160 7.309
TASA DE CAMBIO
Diciembre ($/US$) 2.244 2.044 1.950 1.750
INFLACIÓN (%)
IPC (Variación Dic.-Dic.) 7,7 2,0 2,6 3,7
DEFICIT FISCAL(%PIB)
Consolidado (Metodología
FMI)
-0,1 -1,8 -3,2 -3,6
TASA DE DESEMPLEO
URBANO
Promedio Anual (%) 10,9 12,3 11,1 10,0
Fuente: DANE, Banco de la República, Ministerio de Hacienda y Proyecciones Dinero.
Los resultados alcanzados por la economía colombiana, y las perspectivas de crecimiento
sostenido ubican a este país entre el grupo de los denominados CIVETS (Colombia, Indonesia,
Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica (CIVETS). “Se trata de países de grandes poblaciones, con
economías dinámicas y diversas, estabilidad política y cada uno de ellos con un futuro brillante.
Cualquier compañía con ambiciones globales debe actuar inmediatamente en esos mercados”.1
Cabe señalar la relevancia que tiene el sector servicios en Colombia, representando cerca del 80
del PIB total, como se puede observar en el siguiente gráfico:
1
Geoghegan, Michael. GEO HSBC. Discurso a Amcham Hong Kong, abril 26 de 2010.
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Participación de los Servicios en el PIB
(Desestacionalizado)
Fuente: Dane
2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Durante los últimos años Colombia ha experimentado un crecimiento continuo del PIB, de modo
tal que en el año 2011 este creció un 5,9% con respecto al año anterior. En este sentido, el sector
de la construcción es una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo del país, con un
crecimiento de 9,1% en los últimos años. Actualmente, representa el 7% del PIB y participa con el
8% del total de la inversión extranjera. Este sector representa en el corto y largo plazo
perspectivas positivas, al prever un sector cada vez más dinámico y que impulsará el consumo
interno de materiales de construcción.
De acuerdo a los datos suministrados por el DANE y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, las exportaciones colombianas de materiales de construcción en el 2011 totalizaron US$
342,5 millones, representado un 10.2% de crecimiento con respecto al 2010. Cabe destacar que
los principales destinos de las exportaciones fueron Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Panamá
y Perú.
COMPORTAMIENTO DEL PIB
COLOMBIA VS PIB CONSTRUCCION
12,8
13,5
11,5
3,8
1,8
5,7
6,9
7,5
2,4
0,8
4,3
-0,3
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB CONSTRUCCIÓN PIB COLOMBIA
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3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO
Si bien Colombia ha estado sometida a un conflicto interno durante más de cuatro décadas,
actualmente el gobierno entró a diálogos con la Guerrilla (FARC-EP) con el objetivo de encontrar
una salida negociada y política al conflicto armado.
Asimismo, se destaca la solidez política que ha permitido la elección consecutiva de autoridades y
la alternancia en el poder por parte de representantes de los principales partidos políticos. Las
múltiples pruebas que ha vivido el Estado Colombiano, han servido en la mayor parte de los casos,
para solidificar las instituciones.
Colombia es la quinta economía más importante de América Latina y se ha caracterizado por
disfrutar de una estabilidad económica, fundamentada, entre otros aspectos, en su demanda
interna, la cual está constituida por más de 46 millones de habitantes.
4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS
Como tal, Colombia no cuenta con una política nacional sobre servicios para la construcción. Sin
embargo existe el Decreto 1400 de 1984, que se considera la primera normativa colombiana para
regular la construcción, la cual exige que las construcciones sean sismo resistentes. El decreto fue
respuesta a la tragedia en víctimas y daños materias que generó el sismo de Popayán del 31 de
marzo de 1983.
Sin embargo, por ser un decreto con facultades extraordinarias, fue necesario a mediados de la
década de los 90 emprender gestiones ante el legislativo para crear una ley que regulara los temas
de construcción sismo resistente. De este modo, en el año de 1997 se expidió por parte del
Congreso de la República a Ley 400 que reglamentó los siguientes aspectos:
• Fija el objeto, alcance, excepciones, definiciones, responsabilidades profesionales y otros
temas afines.
• Define los profesionales que pueden realizar las labores de diseño, revisión de los diseños,
construcción y supervisión técnica, sus cualidades y calidades.
• Crea la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes,
define su conformación y funciones.
• Define en detalle el temario técnico y científico del Reglamento Colombiano de Construcción
Sismo Resistente y autoriza al presidente a expedir por medio de decretos actualizaciones
periódicas previo visto favorable de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de
Construcciones Sismo Resistentes.
• Define las responsabilidades y sanciones, fija unos plazos para realizar los análisis de
vulnerabilidad sísmica y la actualización de edificaciones indispensables y de atención a la
comunidad.
Finalmente, es importante destacar que los grandes hitos de la construcción en el corto y
mediano plazo son: i) Las licitaciones de cuarte generación, para la construcción de importante
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obras de infraestructura que permitan la salida de productos del interior del país, hacía los
puertos, y la construcción de 1 millón de Vivienda de Interés Social (VIS), en que se proyecta
para el 2014.
5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
DESDE EL EXTERIOR
Durante el segundo trimestre del 2011 el número de empresas con al menos un producto
financiero creció en 5% respecto al mismo período de 2010, al pasar de 480 mil a 504 mil. El
aumento frente al trimestre pasado fue de 8 mil empresas. Los crecimientos anuales se registran
frente a los créditos comerciales, microcréditos y tarjetas crédito.
Bancarización Empresarial por tipo de Producto.
Se resalta que el crédito comercial fue el que registró mayor crecimiento anual al pasar de 114 mil
empresas a 147 mil. Este comportamiento es reflejo, entre otros, de una mejor percepción de las
empresas sobre su situación actual, lo que las llevaría a buscar financiamiento con el fin de
expandirse, aumentar volúmenes de producción. Por su parte, el número de empresas con
microcrédito registra un importante aumento de 1.352 empresas (21%) respecto al segundo
trimestre de 2010, confirmando la buena dinámica de esta modalidad.
Las cifras señaladas anteriormente muestran la penetración que tiene el sistema bancario a nivel
empresarial, aspecto en el cual se aprecia una tendencia creciente, lo que favorece la posibilidad
de efectuar transacciones para adquirir servicios en el extranjero.
6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS
Se encuentra en fase de pruebas el Portal Único de Contratación, el cual es un sistema electrónico
que permite la consulta de información sobre los procesos contractuales que gestionan, tanto las
entidades del Estado sujetas al Régimen de Contratación establecido en el Estatuto General de
Contratación, así como las que voluntariamente coadyuvan a la difusión de la actividad
contractual.
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El objetivo del Portal es promover la transparencia, eficiencia y uso de tecnologías en la
publicación por Internet de las adquisiciones públicas así como mejorar las formas de acceso a la
información respecto de lo que compra y contrata el Estado, con el consiguiente impacto
económico que ello genera en la pequeña, mediana y grande empresa, en los niveles locales e
internacionales.
Sin perjuicio de lo señalado, es importante conocer sobre los procedimientos de contratación por
parte del estado colombiano, teniendo en cuenta que se trata del principal contratante, para lo
cual y en caso que lo requieran, la Oficina Comercial desarrolló un documento sobre el tema, el
cual puede ser revisado en la siguiente dirección:
http://rc.prochile.cl/sites/rc.prochile.cl/files/documentos/documento_02_16_11174432.pdf
7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES
El informe elaborado por la consultora Everis y la Escuela de Negocios IESE en abril del 2010
ilustro que Colombia sigue avanzando en el Indicador de la Sociedad de la Información (ISI), al
reportar un liderazgo en la región en el número de usuarios de Internet en América Latina, con
455 por cada mil habitantes.
Incorporación de las TIC en el país
Comparativo 2002-2009
Factor 2002 2009 Variación
Computadores por
cada 100 habitantes
3,4 12,8 276%
Usuarios de Internet
por cada 100
habitantes
3,6 46,2 1183%
Suscriptores a
Internet*
478.053 2.966.766* 521%
Velocidades de
descarga de los
accesos a Internet
Entre 128 Kbps y 512
Kbps> 60%
Entre 512 Kbps y
2.048 Kbps> 80%
300%
Abonados de
telefonía móvil
6.186.206 41.154.630 565%
Minutos de tráfico de
Telefonía Móvil
2.536 38.876 1433%
A Septiembre 2009. Fuente: MINTIC
De acuerdo con el informe ISI (Indicador de la Sociedad de la Información) el cual analiza la
penetración de las TIC y el desarrollo de los principales factores macroeconómicos que afectan a la
Sociedad de la Información en Latinoamérica y Colombia
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Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012
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Las proyecciones para Colombia en el 2011 son:
• En el primer trimestre de 2011, el ISI de Colombia mostraría un incremento interanual del
1,9%. Esto conlleva a que Colombia apunte a ser el país con mayor avance en el período
proyectado, y podría con esta tendencia elevar el indicador a 4,37 puntos, que sería un
nuevo máximo en su serie histórica.
• La reducción de la tasa de desempleo y la mejora registrada en el índice de libertad
económica impulsarían la tasa del ESI. Del mismo modo, sería el mejor resultado de
Colombia en este componente del indicador, desde mediados de 2008.
- En las variables tecnológicas de servicios, los dominios de Internet, así como las ventas
mayoristas online se incrementarían más que la media regional, pero no dejaría de ser los
menos desarrollados del área.
• Algo similar, aunque menos marcado es el de los computadores. El incremento interanual
del 12,2% en su número por cada mil habitantes, previsto para el primer trimestre de
2011, no evitaría a Colombia poseer la condición de tener la mayor penetración regional
con 130 unidades.2
2
Articulo: “Colombia, líder en número de usuarios de Internet en América Latina: Everis “Disponible en línea:
http://www1.ahciet.net/actualidad/noticias/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=623. Abril 2010
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III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS
EXPORTADORES DE SERVICIOS
Obstáculos Si No Observaciones
Presencia de monopolios X
Acceso a trabajos gubernamentales X
Fijación de tarifas para los servicios X
Regulaciones restrictivas sobre protección al
consumidor, seguridad y salud.
X Resolución 1875 del 2001 Por el
cual se crea el subsistema de
Información de Salud
Ocupacional y Riegos
profesionales.
Restricciones cuantitativas a la provisión de servicios X
Restricciones al movimiento de profesionales,
técnicos y administrativos
X
Prohibición a los extranjeros de publicitarse X
Restricciones sobre el tipo de entidad legal X
Requisitos de presencia comercial X
Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a
extranjeros
X
Restricciones a la participación de capital X
Requisitos de autorización por autoridades locales X
Prohibición de establecimiento permanente X
Políticas de convalidación de títulos X
Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales X
Requisitos de licencia X
Requisitos de experiencia previa X
Requisitos de supervisión por parte de profesionales
locales
X
Requisitos de residencia o nacionalidad X
Requisitos de inscripción en asociaciones domésticas X
Restricciones cambiarias X
Impedimentos para transferir tecnología e
informaciones
X
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Obstáculos Si No Observaciones
Requisitos de transferencia tecnológica x Se hace por contratos de
transferencia de tecnología
que son aprobados
automáticamente por el
Instituto Nacional de
Comercio Exterior (INCOMEX)
Política de compra nacional X
Aprobación por parte de asociación profesional
doméstica
X
Obligación o prohibición de asociarse con
profesionales locales
X
Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras X
Requisitos de nacionalidad X
Exigencia de residencia previa, incluida residencia
permanente
X
Pruebas de aptitud X
Períodos de espera y práctica obligatorias para
extranjeros
X
Restricciones al número de extranjeros en el
directorio
X
Requisitos de ingreso X
Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias
de capacitación
X
Requisitos de licencias, estándares y calificaciones X
Exigencia de obtener un domicilio legal X
Requisitos de graduación local X
Requisitos de idioma X
Adopción de estándares éticos
Requisitos de autorización
Restricciones al envío de remesas al exterior X
Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos
por extranjeros
X
Subsidios a firmas locales X
Doble tributación X
Impuestos discriminatorios X
Exigencias de reciprocidad X
Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y
certificados
X
Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a
profesionales extranjeros
X
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IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO
IMPORTADOR
1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO
La industria de la construcción está compuesta por un gran número de actividades, en las que se
encuentra las materias primas y su comercialización para construcción de inmuebles residenciales,
comerciales o de grandes obras de infraestructura. Es por esta razón que la industria de la
construcción es una de las más influyentes en la economía de los países, ya que involucra más de
un sector
Cadena de valores asociados a la construcción:
El sector de construcción en Colombia ha sido un pilar que ha influido en el crecimiento
económico, teniendo un crecimiento de 9.1% en los últimos años. El sector de la construcción
representa el 7% del PIB, participa con el 8% del total de la inversión extranjera y genera cerca del
5% del empleo nacional.
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La producción de materiales para la construcción en Colombia también comprende el sector
minero nacional, siendo una de las principales ramas de la actividad. Es importante resaltar el
aporte de los materiales para la construcción en cuanto al valor económico de la producción,
como lo es la incidencia social.
Colombia durante los últimos diez años, se ha convertido en un exportador de materiales de
construcción, ya que es un país en el que los recursos naturales son exuberantes, ubicándose en el
segundo puesto en Latinoamérica en reservas de arcilla de óptima calidad, posicionándose en el
cuarto productor de mármol y el sexto productor de piedra coralina.
Esta exportación ha sido apoyada por un proceso de internacionalización, siendo los principales
mercados de destino Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Panamá y Perú; pero asimismo
explorando mercados emergentes como lo son los de Bermudas, Rumania, Costa de Marfil,
Líbano, Burundí, Bélgica, Austria, India y Corea del Sur.
El 75% de la exportación de los materiales de construcción se concentran en la cerámica, en la
arcilla, la piedra con productos como fregaderos, lavamanos, bañeras, baldosas, tejas, cementos
en especial el cemento Portland, los productos plásticos, cauchos con los tubos, accesorios para
tubería, madera con molduras, puertas, marcos, contramarcos, umbrales y en último lugar se
encuentran los productos de aluminio como las puertas, las ventanas y sus marcos.
Cabe resaltar las ventajas comparativas con las que cuenta Colombia en el aprovisionamiento de
los materiales de construcción por su variedad, calidad, disponibilidad y precio. Igualmente, se
destaca por la flexibilidad en la producción y despachos, la mano de obra competitiva, la
disponibilidad de materias primas y el posicionamiento de los materiales.
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2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS
A pesar que Colombia cuenta con una balanza comercial positiva en cuanto a los materiales de
construcción, el porcentaje anual de compras externas representa en promedio 2.8% del total de
las importaciones. Las principales razones que demandan la importación de productos del exterior
son las innovaciones en diseño y materiales.
Los principales materiales de construcción que se importan son pinturas y pigmentos, accesorios
de cobre y otros metales, vidrio y piezas de vidrio y tuberías de plástico.
3. DINAMISMO DE LA DEMANDA
El sector de la construcción en Colombia es uno de los sectores más dinámicos con un incremento
de más del 100% en el PIB de los últimos 9 años y con un crecimiento de la inversión extranjera en
un 29% en los últimos 6 años, convirtiéndolo en el principal impulsador de los materiales para la
construcción.
Asimismo, en los últimos años ha existido un aumento en la dinámica de la edificación,
incrementando en más de 3 millones de metros cuadrados para la construcción y un 24% en áreas
aprobadas, licenciándose alrededor de 16 millones de metros cuadrados en el 2010. Por otro lado,
también hubo incremento del 39% en las obras civiles por concepto de carreteras, calles, caminos
y puentes.
De igual forma, el potencial turístico colombiano ha impulsado la inversión en la hotelería, la cual
ha tenido un incremento promedio anual de más del 100% en los últimos 6 años, estando en USD
1.700 millones en el 2010. Cabe aclarar que este impulso en la construcción de inmuebles
hoteleros se ha dirigido especialmente a las grandes ciudades.
Por otro lado, la estrategia del gobierno nacional y su proyecto de la locomotora de vivienda e
infraestructura, impulsará el desarrollo del país en la construcción y sus insumos.
Es así como, las expectativas de crecimiento del sector en la región apuntan a un incremento
cercano al 62% para el 2014, representando un mercado aproximado de US$ 34.000 millones, lo
que impulsará la demanda de materiales para la construcción.
4. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 MIL VIVIENDAS
El proyecto de ley de Vivienda de Interés Prioritaria VIP, pretende suministrar a miles de familias
que viven en extrema pobreza la posibilidad de tener casa propia, generando un impacto en las
familias más pobres y en la generación de empleo para los colombianos.
El desarrollo del Programa de Vivienda Gratuita se ha realizado a través de dos convocatorias:
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a) La primera convocatoria (que ya fue cerrada) consistía en que un constructor debía contar con
el terreno para la construcción de las viviendas, en el cual debía ejecutar un proyecto de
urbanización y la construcción de las casas VIP (Vivienda de Interés Prioritario enfocadas a la
población en extrema pobreza).
b) La segunda convocatoria cuenta con unos 50 proyectos aproximadamente, de los cuales
algunos ya fueron cerrados, hay unos abiertos y otros están próximos a abrirse. Esta
convocatoria consiste en que el Gobierno Nacional solicita a sus Alcaldes y Gobernadores
aportar terrenos públicos que puedan ser urbanizables. Estos terrenos se transfieren a un
patrimonio autónomo y a partir de él se realiza la convocatoria para que los constructores
desarrollen el proyecto en los terrenos adquiridos por el Gobierno (ver proyectos en la página
web www.fidubogota.com).
Cada proyecto se expide por Departamento, por lo que tiene sus propios pliegos, que en
general son similares para todos, pero que pueden llegar a variar en la medida en que existan
factores como el clima, localización o condiciones urbanísticas del Municipio que conlleven a la
inclusión de algunas especificaciones técnicas particulares.
La constructora que decida postular debe presentar un proyecto de urbanización del terreno y
la construcción de la casas. Para esto debe contar con financiación propia (no hay lugar a
créditos), experiencia de mínimo 5 años en la construcción de vivienda VIP y debe contar con
las licencias de construcción requeridas (esto depende de los lineamientos técnicos expuestos
en la norma NSR-10). El pago del proyecto se realiza una vez sea terminado y entregado al
Gobierno Nacional.
Uno de los factores que pesará en la decisión de asignar los proyectos será el monto de la
propuesta que realice cada constructor, junto con la propuesta técnica (que se encuentra
especificada en los pliegos del proyecto en el Anexo Técnico N° 4). El tema de la experiencia de
5 años ha llevado a la inclusión de una Adenda en las convocatorias, la cual será presentada el
día jueves 18 de octubre. Adicional a esto, es importante tener en cuenta que existen unas
condiciones contractuales en cada proyecto que obligan a los proponentes a participar en las
audiencias que se realicen sobre el mismo, y al cual hay que presentarse con el documento de
“Cámara y Comercio” de la compañía.
5. PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON LICITACIONES DE CUARTA GENERACIÓN
El gobierno de Juan Manuel Santos ha propuesto el plan de concesiones de cuarta generación,
proyecto que busca impulsar la locomotora de infraestructura, a través de la construcción de
alrededor de 30 proyectos viales valorados en 40 billones de pesos.
Con este proyecto se espera que las cifras sigan subiendo, teniendo en cuenta que para este año
el DANE reportó un crecimiento en obras civiles de más del 23% entre abril y junio con respecto
al 2011 y un aumento del 15% en la infraestructura del transporte. Igualmente, proyecta para el
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año 2018 más de 3.200 kilómetros de dobles calzadas y para el 2014 el 3% del PIB que se
distribuyan en 1% en obras públicas y 2% a través de concesiones.
Las concesiones de cuarta generación se sustentan sobre la base que Colombia está viviendo una
coyuntura positiva para desarrollar la infraestructura para los retos del futuro; la necesidad de
creer y crear empleo e infraestructura de primer nivel y hacer un esfuerzo para mejorar la
competitividad del país.
V. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN
INTERNET.
• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Dirección: Calle 18 No. 7-59
Teléfono: (57-1) 3323434
Página Web: www.minvivienda.gov.co
Comentario: Es la entidad pública de orden nacional responsable de formular,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en
materia de desarrollo territorial y urbano.
• Ministerio de Transporte
Dirección: Avenida el Dorado C.A.N. Ministerio de Transporte - Transversal 45 No.
47-14
Teléfono: (57-1) 4287054
Página Web: www.mintransporte.gov.co
Comentario: Es una organización administrativa responsable de ordenar las
actividades de infraestructura, el transporte y el tránsito en el país.
• Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL
Dirección : Calle 70 A No. 10 – 22
Teléfono : (57-1) 743 02 65
Página Web : www.camacol.co
Comentario : Conocer las expectativas de corto plazo que tiene el sector, así
como reglamentaciones técnicas y datos de los principales constructores locales.
Comentario : asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que
reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena
de Valor de la Construcción.
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• Asociación Nacional de Industriales - ANDI
Dirección: Calle 73 # 8 - 13 Torre A Piso 7
Teléfono: (57-1) 3268500
Página Web: www.andi.com.co
Comentarios: entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo primordial
difundir y propiciar los principios políticos económicos y sociales de un sano
sistema de libre empresa, basado en la dignidad de la persona humana, en la
democracia política, en la justicia social, en la propiedad privada y en la libertad
• Asociación Colombiana de Productores de Concreto Certificado - ASOCRETO
Dirección: Calle 103 No. 15-80
Teléfono: (57-1) 6180018 - (57-1) 7560990
Página Web: www.asocreto.org.co
Comentarios: su objetivo es promover el buen uso del concreto, actualizar sobre
sus nuevas tecnologías a las personas relacionadas con el sector de la construcción
y propender por la buena imagen del sector.
• Asociación Colombiana de Productores de Agregados Petreo
Dirección: Carrera 17 N° 88-23 Of. 302
Teléfono: (57-1) 6212504 - (57-1) 6917493
Página web: www.asogravas.org
Comentarios: reúne a los principales productores de agregados pétreos del país
• Asociación Colombiana de Ingenieros
Dirección: Calle 70 # 9-10 Bogotá, Colombia.
Teléfono: (57-1) 312 73 93
Página Web: www.aciem.org
Comentario: trabaja en función de la actualización y capacitación técnica de los
profesionales en cada una de sus ramas.
• Agencia Nacional de Infraestructura
Dirección: Avenida el Dorado C.A.N. Ministerio de Transporte - Transversal 45 No.
47-14. Tercer piso
Teléfono: (57-1) 3791720
Página Web: www.inco.gov.co
Comentario: tiene como objetivo planear, coordinar, estructurar, contratar,
ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de
Asociación Público Privada -APP, para el diseño, construcción, mantenimiento,
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de
transporte en todos sus modos.
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• Instituto Nacional de Vías
Dirección: Carrera 59 # 26-60
Teléfono: (57-1) 7056000
Página Web: www.invias.gov.co
Comentario: ejecuta las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura
vial a cargo de la Nación
• Asociación Hotelera Colombiana (COTELCO)
Dirección: Carrera 11 A N°69-79
Teléfono: (57-1) 7427766
Página Web: www.cotelco.org
Comentario: representativa de la industria hotelera del país, cuenta con 20
capítulos regionales
• Sociedad Colombiana de Arquitectos
Dirección: Carrera 6N°26-85 piso 11
Teléfono: (57-1) 3509922
Página Web: www.sociedadcolombianadearquitectos.org
Comentario: es una corporación civil sin ánimo de lucro, tiene por objeto agrupar a
los arquitectos para fomentar el estudio, desarrollo y difusión de la arquitectura,
preservar la ética profesional, orientar las relaciones de los arquitectos con el
Estado y con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre ellos.
• Consejo Colombiano de Construcción Sostenible
Dirección: Carrera 7 N°74-56 Oficina 609
Teléfono: (57-1) 7430950
Página web: www.cccs.org.co
Comentarios: organización que a nivel nacional, agrupa a todas las empresas,
entidades y profesionales que trabajan para la transformación del sector de la
construcción hacia la sostenibilidad. El CCCS es Miembro Pleno del Consejo
Mundial de Construcción Sostenible WGBC
• Cámara Colombiana de la Infraestructura
Dirección: venida Calle 26 No 59-41/65. Piso 10
Teléfono: (57-1) 6053030
Página web: www.infraestructura.org.co
Comentarios: Es una asociación integrada por empresas relacionadas con la cadena
de valor de las obras de infraestructura, encargada de defender los intereses de
éste grupo y velar por el crecimiento y fortalecimiento del sector.
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Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012
Página19
• Home Center
Dirección: Carrera 68 D No. 80 - 70
Teléfono: (57-1) 546 00 00
Página Web: www.homecenter.com.co
Comentarios: compañía del sector de insumos para la construcción y ferretería.
Ofrece mercado de retail.
• Easy Colombia
Dirección: Calle 175 No 22 - 13
Teléfono: (57-1) 7429800
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  • 2. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página2 Contenido I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO ...........................................................................................3 1. NOMBRE DEL SERVICIO ..................................................................................................3 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ...........................................................................................3 II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR .......................................................4 1. TAMAÑO DEL MERCADO .................................................................................................4 2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS .................................................5 3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO ..........................................6 4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS ..........................................................................6 5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR ............................................................................................7 6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS ..................................7 7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES ...........................................8 III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS..........................10 IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR.................................................12 1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO ...............................................................12 2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS ...................................................................14 3. DINAMISMO DE LA DEMANDA ......................................................................................14 4. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 MIL VIVIENDAS ...............................................14 5. PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON LICITACIONES DE CUARTA GENERACIÓN......................................................................................................................15 V. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET. ................................................16
  • 3. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página3 I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 1. NOMBRE DEL SERVICIO Servicio de proveedores para la construcción 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO El mercado de servicios de proveedores para la construcción, es entendido como la distribución del sector de materiales de construcción, el cual comprende las actividades desarrolladas por las empresas dedicadas a la fabricación de materiales e insumos para la construcción y accesorios, estos productos son: cemento, cal, yeso, plástico y caucho, herramientas, productos metálicos, productos de cerámica, piedra y barro entre otros. Cabe destacar la potencialidad que tiene este servicio y las oportunidades de negocio. Estudio de mercado servicio de proveedores para la construcción en mercado Colombia
  • 4. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página4 II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR 1. TAMAÑO DEL MERCADO VARIABLE 2008 2009 2010 2011 PY PIB US$ millones 214.40 5 248.79 3 280.48 8 339.44 9 % Crecimiento Real 3,5 1,5 4,3 5,9 US$ Per cápita 4.899 5.573 6.160 7.309 TASA DE CAMBIO Diciembre ($/US$) 2.244 2.044 1.950 1.750 INFLACIÓN (%) IPC (Variación Dic.-Dic.) 7,7 2,0 2,6 3,7 DEFICIT FISCAL(%PIB) Consolidado (Metodología FMI) -0,1 -1,8 -3,2 -3,6 TASA DE DESEMPLEO URBANO Promedio Anual (%) 10,9 12,3 11,1 10,0 Fuente: DANE, Banco de la República, Ministerio de Hacienda y Proyecciones Dinero. Los resultados alcanzados por la economía colombiana, y las perspectivas de crecimiento sostenido ubican a este país entre el grupo de los denominados CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica (CIVETS). “Se trata de países de grandes poblaciones, con economías dinámicas y diversas, estabilidad política y cada uno de ellos con un futuro brillante. Cualquier compañía con ambiciones globales debe actuar inmediatamente en esos mercados”.1 Cabe señalar la relevancia que tiene el sector servicios en Colombia, representando cerca del 80 del PIB total, como se puede observar en el siguiente gráfico: 1 Geoghegan, Michael. GEO HSBC. Discurso a Amcham Hong Kong, abril 26 de 2010.
  • 5. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página5 Participación de los Servicios en el PIB (Desestacionalizado) Fuente: Dane 2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Durante los últimos años Colombia ha experimentado un crecimiento continuo del PIB, de modo tal que en el año 2011 este creció un 5,9% con respecto al año anterior. En este sentido, el sector de la construcción es una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo del país, con un crecimiento de 9,1% en los últimos años. Actualmente, representa el 7% del PIB y participa con el 8% del total de la inversión extranjera. Este sector representa en el corto y largo plazo perspectivas positivas, al prever un sector cada vez más dinámico y que impulsará el consumo interno de materiales de construcción. De acuerdo a los datos suministrados por el DANE y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones colombianas de materiales de construcción en el 2011 totalizaron US$ 342,5 millones, representado un 10.2% de crecimiento con respecto al 2010. Cabe destacar que los principales destinos de las exportaciones fueron Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Perú. COMPORTAMIENTO DEL PIB COLOMBIA VS PIB CONSTRUCCION 12,8 13,5 11,5 3,8 1,8 5,7 6,9 7,5 2,4 0,8 4,3 -0,3 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PIB CONSTRUCCIÓN PIB COLOMBIA
  • 6. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página6 3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO Si bien Colombia ha estado sometida a un conflicto interno durante más de cuatro décadas, actualmente el gobierno entró a diálogos con la Guerrilla (FARC-EP) con el objetivo de encontrar una salida negociada y política al conflicto armado. Asimismo, se destaca la solidez política que ha permitido la elección consecutiva de autoridades y la alternancia en el poder por parte de representantes de los principales partidos políticos. Las múltiples pruebas que ha vivido el Estado Colombiano, han servido en la mayor parte de los casos, para solidificar las instituciones. Colombia es la quinta economía más importante de América Latina y se ha caracterizado por disfrutar de una estabilidad económica, fundamentada, entre otros aspectos, en su demanda interna, la cual está constituida por más de 46 millones de habitantes. 4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS Como tal, Colombia no cuenta con una política nacional sobre servicios para la construcción. Sin embargo existe el Decreto 1400 de 1984, que se considera la primera normativa colombiana para regular la construcción, la cual exige que las construcciones sean sismo resistentes. El decreto fue respuesta a la tragedia en víctimas y daños materias que generó el sismo de Popayán del 31 de marzo de 1983. Sin embargo, por ser un decreto con facultades extraordinarias, fue necesario a mediados de la década de los 90 emprender gestiones ante el legislativo para crear una ley que regulara los temas de construcción sismo resistente. De este modo, en el año de 1997 se expidió por parte del Congreso de la República a Ley 400 que reglamentó los siguientes aspectos: • Fija el objeto, alcance, excepciones, definiciones, responsabilidades profesionales y otros temas afines. • Define los profesionales que pueden realizar las labores de diseño, revisión de los diseños, construcción y supervisión técnica, sus cualidades y calidades. • Crea la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, define su conformación y funciones. • Define en detalle el temario técnico y científico del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente y autoriza al presidente a expedir por medio de decretos actualizaciones periódicas previo visto favorable de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes. • Define las responsabilidades y sanciones, fija unos plazos para realizar los análisis de vulnerabilidad sísmica y la actualización de edificaciones indispensables y de atención a la comunidad. Finalmente, es importante destacar que los grandes hitos de la construcción en el corto y mediano plazo son: i) Las licitaciones de cuarte generación, para la construcción de importante
  • 7. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página7 obras de infraestructura que permitan la salida de productos del interior del país, hacía los puertos, y la construcción de 1 millón de Vivienda de Interés Social (VIS), en que se proyecta para el 2014. 5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR Durante el segundo trimestre del 2011 el número de empresas con al menos un producto financiero creció en 5% respecto al mismo período de 2010, al pasar de 480 mil a 504 mil. El aumento frente al trimestre pasado fue de 8 mil empresas. Los crecimientos anuales se registran frente a los créditos comerciales, microcréditos y tarjetas crédito. Bancarización Empresarial por tipo de Producto. Se resalta que el crédito comercial fue el que registró mayor crecimiento anual al pasar de 114 mil empresas a 147 mil. Este comportamiento es reflejo, entre otros, de una mejor percepción de las empresas sobre su situación actual, lo que las llevaría a buscar financiamiento con el fin de expandirse, aumentar volúmenes de producción. Por su parte, el número de empresas con microcrédito registra un importante aumento de 1.352 empresas (21%) respecto al segundo trimestre de 2010, confirmando la buena dinámica de esta modalidad. Las cifras señaladas anteriormente muestran la penetración que tiene el sistema bancario a nivel empresarial, aspecto en el cual se aprecia una tendencia creciente, lo que favorece la posibilidad de efectuar transacciones para adquirir servicios en el extranjero. 6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS Se encuentra en fase de pruebas el Portal Único de Contratación, el cual es un sistema electrónico que permite la consulta de información sobre los procesos contractuales que gestionan, tanto las entidades del Estado sujetas al Régimen de Contratación establecido en el Estatuto General de Contratación, así como las que voluntariamente coadyuvan a la difusión de la actividad contractual.
  • 8. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página8 El objetivo del Portal es promover la transparencia, eficiencia y uso de tecnologías en la publicación por Internet de las adquisiciones públicas así como mejorar las formas de acceso a la información respecto de lo que compra y contrata el Estado, con el consiguiente impacto económico que ello genera en la pequeña, mediana y grande empresa, en los niveles locales e internacionales. Sin perjuicio de lo señalado, es importante conocer sobre los procedimientos de contratación por parte del estado colombiano, teniendo en cuenta que se trata del principal contratante, para lo cual y en caso que lo requieran, la Oficina Comercial desarrolló un documento sobre el tema, el cual puede ser revisado en la siguiente dirección: http://rc.prochile.cl/sites/rc.prochile.cl/files/documentos/documento_02_16_11174432.pdf 7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES El informe elaborado por la consultora Everis y la Escuela de Negocios IESE en abril del 2010 ilustro que Colombia sigue avanzando en el Indicador de la Sociedad de la Información (ISI), al reportar un liderazgo en la región en el número de usuarios de Internet en América Latina, con 455 por cada mil habitantes. Incorporación de las TIC en el país Comparativo 2002-2009 Factor 2002 2009 Variación Computadores por cada 100 habitantes 3,4 12,8 276% Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 3,6 46,2 1183% Suscriptores a Internet* 478.053 2.966.766* 521% Velocidades de descarga de los accesos a Internet Entre 128 Kbps y 512 Kbps> 60% Entre 512 Kbps y 2.048 Kbps> 80% 300% Abonados de telefonía móvil 6.186.206 41.154.630 565% Minutos de tráfico de Telefonía Móvil 2.536 38.876 1433% A Septiembre 2009. Fuente: MINTIC De acuerdo con el informe ISI (Indicador de la Sociedad de la Información) el cual analiza la penetración de las TIC y el desarrollo de los principales factores macroeconómicos que afectan a la Sociedad de la Información en Latinoamérica y Colombia
  • 9. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página9 Las proyecciones para Colombia en el 2011 son: • En el primer trimestre de 2011, el ISI de Colombia mostraría un incremento interanual del 1,9%. Esto conlleva a que Colombia apunte a ser el país con mayor avance en el período proyectado, y podría con esta tendencia elevar el indicador a 4,37 puntos, que sería un nuevo máximo en su serie histórica. • La reducción de la tasa de desempleo y la mejora registrada en el índice de libertad económica impulsarían la tasa del ESI. Del mismo modo, sería el mejor resultado de Colombia en este componente del indicador, desde mediados de 2008. - En las variables tecnológicas de servicios, los dominios de Internet, así como las ventas mayoristas online se incrementarían más que la media regional, pero no dejaría de ser los menos desarrollados del área. • Algo similar, aunque menos marcado es el de los computadores. El incremento interanual del 12,2% en su número por cada mil habitantes, previsto para el primer trimestre de 2011, no evitaría a Colombia poseer la condición de tener la mayor penetración regional con 130 unidades.2 2 Articulo: “Colombia, líder en número de usuarios de Internet en América Latina: Everis “Disponible en línea: http://www1.ahciet.net/actualidad/noticias/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=623. Abril 2010
  • 10. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página10 III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS Obstáculos Si No Observaciones Presencia de monopolios X Acceso a trabajos gubernamentales X Fijación de tarifas para los servicios X Regulaciones restrictivas sobre protección al consumidor, seguridad y salud. X Resolución 1875 del 2001 Por el cual se crea el subsistema de Información de Salud Ocupacional y Riegos profesionales. Restricciones cuantitativas a la provisión de servicios X Restricciones al movimiento de profesionales, técnicos y administrativos X Prohibición a los extranjeros de publicitarse X Restricciones sobre el tipo de entidad legal X Requisitos de presencia comercial X Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a extranjeros X Restricciones a la participación de capital X Requisitos de autorización por autoridades locales X Prohibición de establecimiento permanente X Políticas de convalidación de títulos X Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales X Requisitos de licencia X Requisitos de experiencia previa X Requisitos de supervisión por parte de profesionales locales X Requisitos de residencia o nacionalidad X Requisitos de inscripción en asociaciones domésticas X Restricciones cambiarias X Impedimentos para transferir tecnología e informaciones X
  • 11. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página11 Obstáculos Si No Observaciones Requisitos de transferencia tecnológica x Se hace por contratos de transferencia de tecnología que son aprobados automáticamente por el Instituto Nacional de Comercio Exterior (INCOMEX) Política de compra nacional X Aprobación por parte de asociación profesional doméstica X Obligación o prohibición de asociarse con profesionales locales X Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras X Requisitos de nacionalidad X Exigencia de residencia previa, incluida residencia permanente X Pruebas de aptitud X Períodos de espera y práctica obligatorias para extranjeros X Restricciones al número de extranjeros en el directorio X Requisitos de ingreso X Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias de capacitación X Requisitos de licencias, estándares y calificaciones X Exigencia de obtener un domicilio legal X Requisitos de graduación local X Requisitos de idioma X Adopción de estándares éticos Requisitos de autorización Restricciones al envío de remesas al exterior X Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos por extranjeros X Subsidios a firmas locales X Doble tributación X Impuestos discriminatorios X Exigencias de reciprocidad X Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y certificados X Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a profesionales extranjeros X
  • 12. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página12 IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR 1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO La industria de la construcción está compuesta por un gran número de actividades, en las que se encuentra las materias primas y su comercialización para construcción de inmuebles residenciales, comerciales o de grandes obras de infraestructura. Es por esta razón que la industria de la construcción es una de las más influyentes en la economía de los países, ya que involucra más de un sector Cadena de valores asociados a la construcción: El sector de construcción en Colombia ha sido un pilar que ha influido en el crecimiento económico, teniendo un crecimiento de 9.1% en los últimos años. El sector de la construcción representa el 7% del PIB, participa con el 8% del total de la inversión extranjera y genera cerca del 5% del empleo nacional.
  • 13. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página13 La producción de materiales para la construcción en Colombia también comprende el sector minero nacional, siendo una de las principales ramas de la actividad. Es importante resaltar el aporte de los materiales para la construcción en cuanto al valor económico de la producción, como lo es la incidencia social. Colombia durante los últimos diez años, se ha convertido en un exportador de materiales de construcción, ya que es un país en el que los recursos naturales son exuberantes, ubicándose en el segundo puesto en Latinoamérica en reservas de arcilla de óptima calidad, posicionándose en el cuarto productor de mármol y el sexto productor de piedra coralina. Esta exportación ha sido apoyada por un proceso de internacionalización, siendo los principales mercados de destino Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Panamá y Perú; pero asimismo explorando mercados emergentes como lo son los de Bermudas, Rumania, Costa de Marfil, Líbano, Burundí, Bélgica, Austria, India y Corea del Sur. El 75% de la exportación de los materiales de construcción se concentran en la cerámica, en la arcilla, la piedra con productos como fregaderos, lavamanos, bañeras, baldosas, tejas, cementos en especial el cemento Portland, los productos plásticos, cauchos con los tubos, accesorios para tubería, madera con molduras, puertas, marcos, contramarcos, umbrales y en último lugar se encuentran los productos de aluminio como las puertas, las ventanas y sus marcos. Cabe resaltar las ventajas comparativas con las que cuenta Colombia en el aprovisionamiento de los materiales de construcción por su variedad, calidad, disponibilidad y precio. Igualmente, se destaca por la flexibilidad en la producción y despachos, la mano de obra competitiva, la disponibilidad de materias primas y el posicionamiento de los materiales.
  • 14. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página14 2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS A pesar que Colombia cuenta con una balanza comercial positiva en cuanto a los materiales de construcción, el porcentaje anual de compras externas representa en promedio 2.8% del total de las importaciones. Las principales razones que demandan la importación de productos del exterior son las innovaciones en diseño y materiales. Los principales materiales de construcción que se importan son pinturas y pigmentos, accesorios de cobre y otros metales, vidrio y piezas de vidrio y tuberías de plástico. 3. DINAMISMO DE LA DEMANDA El sector de la construcción en Colombia es uno de los sectores más dinámicos con un incremento de más del 100% en el PIB de los últimos 9 años y con un crecimiento de la inversión extranjera en un 29% en los últimos 6 años, convirtiéndolo en el principal impulsador de los materiales para la construcción. Asimismo, en los últimos años ha existido un aumento en la dinámica de la edificación, incrementando en más de 3 millones de metros cuadrados para la construcción y un 24% en áreas aprobadas, licenciándose alrededor de 16 millones de metros cuadrados en el 2010. Por otro lado, también hubo incremento del 39% en las obras civiles por concepto de carreteras, calles, caminos y puentes. De igual forma, el potencial turístico colombiano ha impulsado la inversión en la hotelería, la cual ha tenido un incremento promedio anual de más del 100% en los últimos 6 años, estando en USD 1.700 millones en el 2010. Cabe aclarar que este impulso en la construcción de inmuebles hoteleros se ha dirigido especialmente a las grandes ciudades. Por otro lado, la estrategia del gobierno nacional y su proyecto de la locomotora de vivienda e infraestructura, impulsará el desarrollo del país en la construcción y sus insumos. Es así como, las expectativas de crecimiento del sector en la región apuntan a un incremento cercano al 62% para el 2014, representando un mercado aproximado de US$ 34.000 millones, lo que impulsará la demanda de materiales para la construcción. 4. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 MIL VIVIENDAS El proyecto de ley de Vivienda de Interés Prioritaria VIP, pretende suministrar a miles de familias que viven en extrema pobreza la posibilidad de tener casa propia, generando un impacto en las familias más pobres y en la generación de empleo para los colombianos. El desarrollo del Programa de Vivienda Gratuita se ha realizado a través de dos convocatorias:
  • 15. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página15 a) La primera convocatoria (que ya fue cerrada) consistía en que un constructor debía contar con el terreno para la construcción de las viviendas, en el cual debía ejecutar un proyecto de urbanización y la construcción de las casas VIP (Vivienda de Interés Prioritario enfocadas a la población en extrema pobreza). b) La segunda convocatoria cuenta con unos 50 proyectos aproximadamente, de los cuales algunos ya fueron cerrados, hay unos abiertos y otros están próximos a abrirse. Esta convocatoria consiste en que el Gobierno Nacional solicita a sus Alcaldes y Gobernadores aportar terrenos públicos que puedan ser urbanizables. Estos terrenos se transfieren a un patrimonio autónomo y a partir de él se realiza la convocatoria para que los constructores desarrollen el proyecto en los terrenos adquiridos por el Gobierno (ver proyectos en la página web www.fidubogota.com). Cada proyecto se expide por Departamento, por lo que tiene sus propios pliegos, que en general son similares para todos, pero que pueden llegar a variar en la medida en que existan factores como el clima, localización o condiciones urbanísticas del Municipio que conlleven a la inclusión de algunas especificaciones técnicas particulares. La constructora que decida postular debe presentar un proyecto de urbanización del terreno y la construcción de la casas. Para esto debe contar con financiación propia (no hay lugar a créditos), experiencia de mínimo 5 años en la construcción de vivienda VIP y debe contar con las licencias de construcción requeridas (esto depende de los lineamientos técnicos expuestos en la norma NSR-10). El pago del proyecto se realiza una vez sea terminado y entregado al Gobierno Nacional. Uno de los factores que pesará en la decisión de asignar los proyectos será el monto de la propuesta que realice cada constructor, junto con la propuesta técnica (que se encuentra especificada en los pliegos del proyecto en el Anexo Técnico N° 4). El tema de la experiencia de 5 años ha llevado a la inclusión de una Adenda en las convocatorias, la cual será presentada el día jueves 18 de octubre. Adicional a esto, es importante tener en cuenta que existen unas condiciones contractuales en cada proyecto que obligan a los proponentes a participar en las audiencias que se realicen sobre el mismo, y al cual hay que presentarse con el documento de “Cámara y Comercio” de la compañía. 5. PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON LICITACIONES DE CUARTA GENERACIÓN El gobierno de Juan Manuel Santos ha propuesto el plan de concesiones de cuarta generación, proyecto que busca impulsar la locomotora de infraestructura, a través de la construcción de alrededor de 30 proyectos viales valorados en 40 billones de pesos. Con este proyecto se espera que las cifras sigan subiendo, teniendo en cuenta que para este año el DANE reportó un crecimiento en obras civiles de más del 23% entre abril y junio con respecto al 2011 y un aumento del 15% en la infraestructura del transporte. Igualmente, proyecta para el
  • 16. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página16 año 2018 más de 3.200 kilómetros de dobles calzadas y para el 2014 el 3% del PIB que se distribuyan en 1% en obras públicas y 2% a través de concesiones. Las concesiones de cuarta generación se sustentan sobre la base que Colombia está viviendo una coyuntura positiva para desarrollar la infraestructura para los retos del futuro; la necesidad de creer y crear empleo e infraestructura de primer nivel y hacer un esfuerzo para mejorar la competitividad del país. V. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET. • Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Dirección: Calle 18 No. 7-59 Teléfono: (57-1) 3323434 Página Web: www.minvivienda.gov.co Comentario: Es la entidad pública de orden nacional responsable de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de desarrollo territorial y urbano. • Ministerio de Transporte Dirección: Avenida el Dorado C.A.N. Ministerio de Transporte - Transversal 45 No. 47-14 Teléfono: (57-1) 4287054 Página Web: www.mintransporte.gov.co Comentario: Es una organización administrativa responsable de ordenar las actividades de infraestructura, el transporte y el tránsito en el país. • Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL Dirección : Calle 70 A No. 10 – 22 Teléfono : (57-1) 743 02 65 Página Web : www.camacol.co Comentario : Conocer las expectativas de corto plazo que tiene el sector, así como reglamentaciones técnicas y datos de los principales constructores locales. Comentario : asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción.
  • 17. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página17 • Asociación Nacional de Industriales - ANDI Dirección: Calle 73 # 8 - 13 Torre A Piso 7 Teléfono: (57-1) 3268500 Página Web: www.andi.com.co Comentarios: entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo primordial difundir y propiciar los principios políticos económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa, basado en la dignidad de la persona humana, en la democracia política, en la justicia social, en la propiedad privada y en la libertad • Asociación Colombiana de Productores de Concreto Certificado - ASOCRETO Dirección: Calle 103 No. 15-80 Teléfono: (57-1) 6180018 - (57-1) 7560990 Página Web: www.asocreto.org.co Comentarios: su objetivo es promover el buen uso del concreto, actualizar sobre sus nuevas tecnologías a las personas relacionadas con el sector de la construcción y propender por la buena imagen del sector. • Asociación Colombiana de Productores de Agregados Petreo Dirección: Carrera 17 N° 88-23 Of. 302 Teléfono: (57-1) 6212504 - (57-1) 6917493 Página web: www.asogravas.org Comentarios: reúne a los principales productores de agregados pétreos del país • Asociación Colombiana de Ingenieros Dirección: Calle 70 # 9-10 Bogotá, Colombia. Teléfono: (57-1) 312 73 93 Página Web: www.aciem.org Comentario: trabaja en función de la actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas. • Agencia Nacional de Infraestructura Dirección: Avenida el Dorado C.A.N. Ministerio de Transporte - Transversal 45 No. 47-14. Tercer piso Teléfono: (57-1) 3791720 Página Web: www.inco.gov.co Comentario: tiene como objetivo planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada -APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos.
  • 18. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página18 • Instituto Nacional de Vías Dirección: Carrera 59 # 26-60 Teléfono: (57-1) 7056000 Página Web: www.invias.gov.co Comentario: ejecuta las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación • Asociación Hotelera Colombiana (COTELCO) Dirección: Carrera 11 A N°69-79 Teléfono: (57-1) 7427766 Página Web: www.cotelco.org Comentario: representativa de la industria hotelera del país, cuenta con 20 capítulos regionales • Sociedad Colombiana de Arquitectos Dirección: Carrera 6N°26-85 piso 11 Teléfono: (57-1) 3509922 Página Web: www.sociedadcolombianadearquitectos.org Comentario: es una corporación civil sin ánimo de lucro, tiene por objeto agrupar a los arquitectos para fomentar el estudio, desarrollo y difusión de la arquitectura, preservar la ética profesional, orientar las relaciones de los arquitectos con el Estado y con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre ellos. • Consejo Colombiano de Construcción Sostenible Dirección: Carrera 7 N°74-56 Oficina 609 Teléfono: (57-1) 7430950 Página web: www.cccs.org.co Comentarios: organización que a nivel nacional, agrupa a todas las empresas, entidades y profesionales que trabajan para la transformación del sector de la construcción hacia la sostenibilidad. El CCCS es Miembro Pleno del Consejo Mundial de Construcción Sostenible WGBC • Cámara Colombiana de la Infraestructura Dirección: venida Calle 26 No 59-41/65. Piso 10 Teléfono: (57-1) 6053030 Página web: www.infraestructura.org.co Comentarios: Es una asociación integrada por empresas relacionadas con la cadena de valor de las obras de infraestructura, encargada de defender los intereses de éste grupo y velar por el crecimiento y fortalecimiento del sector.
  • 19. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 Página19 • Home Center Dirección: Carrera 68 D No. 80 - 70 Teléfono: (57-1) 546 00 00 Página Web: www.homecenter.com.co Comentarios: compañía del sector de insumos para la construcción y ferretería. Ofrece mercado de retail. • Easy Colombia Dirección: Calle 175 No 22 - 13 Teléfono: (57-1) 7429800 Página web: www.easy.com.co Comentarios: Es una megatienda del hogar y la construcción, especializada en servicios para la construcción, remodelación y equipamiento de la casa y el jardín