Oportunitats de negoci en el sector del vi i el cava a Alemanya

1. VINOS Y CAVAS DE CATALUNYA EN
ALEMANIA
Acciones de promoción 2012
Centro de Promoción de Negocios de ACC1Ó en Berlín
Octubre 2011
Inge Grawert

2. Vinos y cavas catalanes en Alemania
EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
1. DATOS DEL MERCADO
2. ESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN
3. OPORTUNIDADES
DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS 2012
1. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVAS
2. CATA EN UNA O DOS CIUDADES
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3. EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
1. Datos del mercado
4to mercado de vinos en el mundo:
o Francia – Italia – EE.UU. – Alemania
Consumo anual:
o 2.000 millones de litros
o 20 litros/cápita de vino tranquilo y 4 litros/cápita de vinos
espumosos (Champán, Cava, Prosecco, vino espumoso
alemán)
o Vino tinto -- aprox. 51%
Vino blanco -- 39,4%
Vino rosado -- 9,6%
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4. EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
Cuotas de mercado
Crecimiento de facturación en 2010 frente al 2009 2,9%
o Vinos alemanes – bajan un 5,7%
52% vinos alemanes
48% vinos importados
o Italia – 13%
o Francia – 12%
o España – 8%
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5. EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
Origen de los vinos importados
Italia – Francia – España – Sudáfrica – EE.UU. – Chile – Austria –
Australia – Portugal – Grecia
País de importació Valor Volum Preu Ǿ Variació en % /any
1.000 € Hl Euro/hl anterior
Valor Volum
TOTAL 2.079.000 14.640.00 142 2,9 1,2
Itàlia 768.000 6.365.000 121 1,6 0,7
França 602.000 2.257.000 246 5,0 8,5
Espanya 258.000 2.257.000 114 -0,9 2,5
Sud-àfrica 82.000 730.000 112 14,5 2,7
Estats Units 72.000 468.000 154 10,2 7,7
Xile 65.000 555.000 117 10,2 7,7
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6. EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
Importaciones según tipos
63% tintos – 29 % blancos – 8 % rosados
Valor Volum Preu Ǿ Variació en % /any
1.000 € Hl Euro/hl anterior
Valor Volum
TOTAL 2.079.000 14.640.00 142 2,9 1,2
Vino blanco 473.000 4.666.000 101 -7,9 -18,4
Vino tinto 1.74.000 8.080.000 133 7,3 16,3
Blanco y tinto total 1.547.000 12.747.000 121 2,1 0,6
Vinos dulces 27.000 91.000 298 -4,8 3,1
Vinos aromatizados 44.000 328.000 134 17,3 16,8
Vino espumoso 340.000 686.000 496 4,5 1,4
total
Vino de aguja 118.000 693.000 170 5,3 2,2
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7. EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
2. Estructuras de distribución 2010
Cuota de mercado Ø Precio en € Segmento
Discount 38 % 2,50 € Generics
< 3,00 €
Supermercados/ 35 % 3,50 € Basicos
hipermercados 3,00 – 5,00 €
Comercio 8,4 % 8,00 – 10,00 € Premium
minorista 5,00 – 10,00 €
especializado Superpremium
Bodegas + 18 % 5,50 € 10,00 – 25,00 €
cooperativas
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8. EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
Estructuras de distribución 2010
Importadores-distribuidores especializados en vinos
o Nacionales.
o Con clientes en todo el país tanto en el comercio minorista como canal
horeca.
o Piden muchas veces exclusividad y condiciones especiales.
Ardau Weinimport
Weinwolf
Deuna
Schlumberger
Mövenpick
Zeter Weinagentur
Segnitz
Heinz Hein
Vinibérica
Major Weine
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9. EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
Estructuras de distribución 2010
Tiendas minoristas especializadas
o Distribución regional o local.
o Con clientes en su zona. Consumidor final, otras tiendas y canal horeca.
o Los mayores con varios puntos de venta propios.
o Sinnúmero de tiendas con 1 punto de venta que importan
Wein & Vinos
La Tienda
Vinos y tapas Berlin
Edelrausch Dresden
Etc.
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10. EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
Estructuras de distribución 2010
Importadores de productos españoles.
o Distribución regional.
o Con clientes en su zona. Tiendas de productos españoles, restaurantes,
bares, tiendas gourmet …
o Piden en primer lugar productos económicos
Andupez
Anduronda
Moreno
Spanischer Garten
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11. EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
3. Oportunidades
Interés en nuevos productos.
Buena relación calidad – precio.
Vinos autóctonos.
Surtido variado.
Ofrecer envíos agrupados (eventualmente con
otras bodegas de la zona).
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12. PROYECTOS 2012
DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS
1. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVAS: búsqueda de
DISTRIBUIDORES (importadores) en toda Alemania
para un grupo de bodegas catalanas durante un año.
2. CATA EN UNA O DOS CIUDADES dirigida a
profesionales del sector de vinos. Importadores –
distribuidores – tiendas minoristas especializadas –
restauración.
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13. PROYECTOS 2012
1. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVAS - OBJETIVOS
Promoción comercial de un grupo de máximo 10 bodegas en el mercado
alemán durante un año.
Identificación de importadores y distribuidores nacionales y regionales.
Contacto continuo con los importadores/distribuidores y presentación de
los vinos y/o cavas de las bodegas participantes durante un período de un
año (prorrogable) para poder ofrecer una gama amplia de vinos y cavas
en los momentos más oportunos para los importadores/distribuidores.
Agenda de visitas a los interesados
FECHAS: 1 de abril de 2012 – 31 de marzo de 2013
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14. PROYECTOS 2012
1. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVAS
METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CALENDARIO
Inscripción de las empresas interesadas Febrero 2012
Fase I - Dossier de presentación Abril 2012
Envío de la documentación de las empresas participantes al Centro de Berlín
Catálogos – CDs – tarifa de precios ex-works – fichas de los productos
en español, inglés o alemán
Información sobre los contactos ya establecidos y mantenidos en
Alemania
Preparación de una carpeta de presentación del proyecto por el Centro de Berlín
destinado a los importadores/distribuidores
Sumario de las empresas participantes y de sus productos, en alemán
Breve dossier de presentación de cada bodega en alemán
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15. PROYECTOS 2012
Fase II - Identificación de posibles interesados
Preparación de una base de datos de importadores/distribuidores por zonas
Continuamente
Actualización de los datos propios del centro
Búsqueda de empresas nuevas en la prensa especializada (Wein & Markt,
Weinwirtschaft, Selection, Der Feinschmecker etc.) y en guías de compra
en la web, guías de ferias de vinos
Participación en eventos del sector: catas de vinos, roadshows
Contacto con los importadores/distribuidores identificados Continuamente
Contacto telefónico
Presentación del proyecto de vinos y cavas de Catalunya
Presentación de las bodegas y los productos de las bodegas participantes
Seguimiento e identificación del grado de interés
Visita/reunión con las empresas interesadas por parte del responsable del
proyecto.
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16. PROYECTOS 2012
Fase III - Agenda de visitas
En grupos de 2-3 bodegas Junio/Julio 2012
Septiembre/Octubre 2012
Preparación de agendas de visitas en función del interés de los importadores/
distribuidores y la disponibilidad de las bodegas
Asistencia y asesoramiento durante las entrevistas
Seguimiento de los contactos
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17. PROYECTOS 2012
COSTE DEL PROYECTO
Cálculo de horas: Fases I – II – III
8 horas de trabajo al mes por bodega 288 € mes
Preparación del dossier de presentación
Base de datos y contactos
Agenda de visitas
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18. PROYECTOS 2012
2. CATA DE VINOS Y CAVAS EN UNA O DOS CIUDADES
Cata de vinos y cavas y seminario para profesionales en una/dos ciudades de
Alemania con la presencia de representantes de la bodega
Mayo/Junio 2012 ó Septiembre 2012
Zona Sur de Alemania: p. ej. Munich y Mannheim
Estamos abiertos para sugerencias de otras zonas de interés para las bodegas.
Metodología
Preparación del dossier de presentación en alemán
Elaboración de una base de datos de importadores, distribuidores, sommeliers y
tiendas especializadas en la región seleccionada
Invitación y seguimiento telefónico
Invitación de la prensa especializada
Organización logística de la acción: local, material, recepción de las muestras,
moderador del seminario, etc.
Asistencia de una persona del centro de Berlín durante la cata
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19. PROYECTOS 2012
2. CATA DE VINOS Y CAVAS EN UNA/ DOS CIUDADES - Coste
Coste total aproximado de 2 catas 13.500-14.000 € a repartir entre las
bodegas interesadas (10 – 12 bodegas)
10 bodegas – precio por bodega = 1.350-1.400 €
Incluye todos los gastos de alquiler, seminario, organización etc.
No incluye gastos de viaje de la bodega a la cata.
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20. Vinos y cavas catalanes en Alemania
Datos de Contacto:
GEMMA TASIAS
Tècnic per als Mercats d’EUROPA
Centre d’Internacionalització Empresarial
ACC1Ó
Tel. 935 538 929
gtasias@acc10.cat
INGE GRAWERT
Consultora Centre de Berlín
ACC1Ó
Tel. +49 30 5519530
inge.grawert@acc10.de
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