Nota econòmica França 2020

França | Nota econòmica 2
PIB (PPP) 3.228.039 M$
Agricultura 1,7%
Indústria 19,5%
Serveis 78,8%
PIB per càpita (PPP) 49.798,5 $
Inflació 1,3%
Taxa d’atur 8,5%
Deute públic 98,1% del PIB
Balança compte corrent -0,7% del PIB
Risc creditici AA
Doing Business 32/190
Superfície 643.801 km2
Població 64,8 milions de persones
Densitat de població 122,3 hab./km2
Idioma Francès (oficial)
Moneda Euro
Esperança de vida 82,2 anys
Religió Cristiana (63-66%)
Musulmana (7-9%)
Cap (23-28%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
n/d plena alfabetització
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE
(e) estimació
França
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2019
Aeroports 294
Aeroport principal Paris Charles de Gaulle
Xarxa ferroviària 29.640 km
Carreteres 1.053.215 km
Ports principals Le Havre, Brest, Calais,
Dunkerque, Marseille, Nantes
Infraestructures
2019 2020 (e) 2021 (e)
Creixement econòmic 1,5% -9,8% 6,0%

Creixement
2020-24
Creixement
2015-19
Mobile & Gaming 5,13% 6,91%
Indústria 4.0 i impressió 3D 3,60% 5,11%
Smart Cities 3,33% 3,52%
TIC i transformació digital 3,03% 3,89%
Esports 2,33% 4,25%
Continguts digitals i audiovisuals 2,23% 3,72%
Biotecnologia 2,05% 3,01%
Indústria farmacèutica 1,85% 2,11%
Logística, comerç electrònic i distribució 1,79% 3,19%
Economia circular 1,78% 2,65%
Principals sectors per volum de negoci, 2019
Principals sectors per volum de negoci a França
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2020-24
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Volum de negoci 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%) Creixement 2020-24 (%)

Alemanya Xina Itàlia
14,9% 9,2% 7,6%
Principals sectors per volum d’importacions a
França
Bèlgica
6,7%
Proveïdors principals, 2019
(% sobre total importacions)
Estats Units
6,7%
Creixement
2015-19
Automoció i moto 4,31%
Vins, caves i begudes 2,02%
Infraestructures i construcció 2,01%
Esports 1,77%
Metall i metal·lurgia 1,33%
Moble i hàbitat 0,99%
Logística, comerç electrònic i distribució 0,95%
Altres indústries del transport 0,83%
Altres bens de consum 0,78%
Salut i equipaments mèdics 0,49%
Principals sectors per volum d’importacions, 2019 Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2015-19
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Volum d'importacions 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%)
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC

milions € 2015 2016 2017 2018* 2019*
Exportacions 9.821,4 10.450,7 11.207,9 11.497,6 12.315,6
Importacions 7.281,8 7.242,9 7.809,6 8.080,2 8.043,5
Saldo comercial 2.539,7 3.207,8 3.398,3 3.417,4 4.272,1
✓ Les exportacions catalanes a França assoleixen els 12.315,6
milions d’euros el 2019, un 7,1% més que l’any anterior, la xifra
més alta de la sèrie històrica.
✓ Catalunya exporta principalment a França vehicles (11,8%),
plàstics (7,9%) i maquinària (5,8%) el 2019.
✓ Les exportacions catalanes a França representen el 16,7% del
total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 28,1% de les
exportacions de l’Estat espanyol a França.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes de França han baixat un 0,5% el
2019 i s’han situat en els 8.043,5 milions d’euros.
✓ Catalunya importa principalment de França aparells i material
elèctric (8,6%), plàstics (8,3%) i vehicles (6,1%) el 2019.
✓ Les importacions catalanes de França representen el 8,7% del
total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 24,1% de les
importacions de l’Estat espanyol de França.
Exportacions Importacions
5.778 empreses exportadores a França, de les
quals 4.123 són exportadores regulars.
Relacions comercials França - Catalunya
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
2015 2016 2017 2018* 2019*
Exportacions i importacions França - Catalunya 2015-19
(milions d’euros)

933.024
279.233
600.732
769.766
199.543
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
71.717
12.446 14.606 5.114 5.072
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
✓ La inversió de França a Catalunya ha estat de 2.782,3
milions d’euros en els darrers cinc anys. L’any 2015 havia
arribat als 933,0 M€ (principalment en alimentació), i l’any
2018 a 769,8 M€, principalment en fabricació de material i
equip elèctric). L’any 2019 baixa als 199,5 M€.
✓ La Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de França el
2019 correspon principalment a comerç (29,1%), indústria
química (18,7%) i enginyeria civil (14,0%).
✓ La inversió de França a Catalunya el 2019 representa el 6,2%
del total de la inversió rebuda per Catalunya i el 5,3% del total
invertit a l’Estat espanyol des de França.
Catalunya → França
✓ La inversió de Catalunya a França és molt baixa: ha sumat tan
sols 109,0 M€ en els darrers cinc anys. Destaca només la
inversió emesa el 2015, de 71,7 milions d’euros (principalment
en activitats de construcció). El 2019 ha sigut molt més reduïda
(5,1 M€).
✓ El 76,5% de la inversió de Catalunya a França (IDE) el 2019
correspon a fabricació de productes de cautxú i plàstics.
✓ La inversió de Catalunya a França el 2019 representa el 0,5%
del total invertit per Catalunya i el 0,2% del total invertit des de
l’Estat espanyol a França.
França → Catalunya
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Inversió estrangera

571 filials catalanes de 417 empreses matriu.
Empreses franceses establertes a Catalunya
1.163 filials franceses de 865 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a França
Principals empreses inversores
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.
Font: ACCIÓ
Les principals empreses catalanes* a França són:
✓ GRIFOLS SA
✓ PUIG SL
✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
✓ PUNTO FA SL (MANGO)
✓ WERFENLIFE SA
✓ COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SL
✓ MEDIAPRODUCCIÓN SLU
✓ FLUIDRA SA
✓ AUDAX RENOVABLES SA
✓ CASA TARRADELLAS SA
Les principals filials franceses a Catalunya són:
✓ CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA (Carrefour SA)
✓ ALCAMPO SA (Auchan Holding)
✓ RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA (RENAULT)
✓ DECATHLON ESPAÑA SAU (DECATHLON)
✓ AXA SEGUROS GENERALES-SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (Axa SA)
✓ SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA (Schneider Electric SE)
✓ DANONE SA (Danone SA)
✓ SANOFI AVENTIS SA (Sanofi)
✓ HAVAS MEDIA GROUP SPAIN SAU (Vivendi)
✓ ALSTOM TRANSPORTE SA (Alstom SA)
✓ AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE
GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA (Suez SA)

Oportunitats de negoci internacional a França
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Química verda, packaging ecològic i solucions de reciclatge del plàstic
Solucions digitals per als Jocs Olímpics d'estiu de París 2024
El 13 de setembre de 2017, el CIO va designar París com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics d'estiu del 2024. Això
implica unes inversions importants a França pel que fa a les obres de construcció, però també per a les empreses
tecnològiques. Del pressupost total de 3.200 milions, 50 milions d'euros es destinaran a un fons de suport per a la innovació
de caràcter ecològic. Hi ha un fort interès per a empreses dels sectors digital, de biodiversitat urbana, d'economia circular, de
zero emissions de carboni i de preparació dels edificis per a episodis climàtics extrems. Les empreses catalanes amb know-
how heretat dels Jocs Olímpics del 92 i les start-ups amb solucions tecnològiques innovadores hi podran trobar moltes
oportunitats comercials i de col·laboració.
La química verda a França és transversal i està present a molts sectors industrials: agroindústria, automòbil, detergents,
cosmètica... Hi ha diverses oportunitats de mercat, especialment en els subsectors dels bioplàstics, la bioenergia o la
nanocel·lulosa. La Unió de les Indústries Químiques Franceses es va comprometre a fabricar un 20% de productes químics
amb productes biobased; el sector de la química verda a França creix un 6% anual. Es busquen especialistes en biorrefineria,
nanocel·lulosa, catàlisi enzimàtica i fermentació. Pel que fa a l'embalatge, el govern francès té com a objectiu una reducció
del 20% en envasos de plàstic d'un sol ús d'aquí al 2025. El pla de reactivació de l'economia inclou mesures d'economia
circular dotades de 500 milions d’euros en dos anys; aquestes accions donen suport a inversions per desenvolupar el
reciclatge i modernitzar els mitjans de recollida, classificació i recuperació de residus.
Química i
plàstics
TIC i
transformació
digital

Vehicle del futur: elèctric, d'hidrogen i autònom
Relocalització de la producció de medicaments a França i Europa
Durant la crisi sanitària, el problema del subministrament de medicaments va ser significatiu. En aquest context, el Govern va
presentar una estratègia per relocalitzar la producció de medicaments a França i establir una coordinació europea. S’han
mobilitzat prop de 200 milions d’euros per desenvolupar la indústria farmacèutica i donar suport a la relocalització d’activitats
d'R+D i de producció a França. Aquest import, que finançarà projectes llançats el 2020, s’incrementarà el 2021 per finançar
nous projectes.
El Govern francès ha anunciat a la primavera del 2020 un pla de 8.000 milions d'euros per accelerar la transformació del
sector de l'automòbil. El pla, que finançarà principalment mesures per desenvolupar el cotxe elèctric, també inclou mesures
de suport a l'R+D en el sector per a projectes com la fabricació de sistemes d’hidrogen o de components electrònics fabricats
fins ara a Àsia. Es donarà suport a les inversions en la modernització del sector de l’automòbil per ajudar les empreses a
guanyar competitivitat mitjançant l'acceleració de les inversions en automatització i digitalització dels seus processos
industrials.
Font: ACCIÓ.
Automoció i
moto
Indústria
farmacèutica
Productes i ingredients naturals, ecològics i amb proteïnes vegetals
França és el segon mercat europeu de productes alimentaris ecològics. El Govern i els consumidors francesos donen cada
vegada més importància als productes alimentaris ecològics. El mercat de productes procedents de l'agricultura ecològica va
representar més d'11.900 milions d'euros el 2019, amb un creixement del 13,5% en un any. El francesos dediquen un 6% del
seu pressupost alimentari als productes ecològics. El país compta amb més de 3.000 punts de venda especialitzats en
productes ecològics, en els supermercats i hipermercats tradicionals les vendes de productes ecològics s'han duplicat en els
darrers 5 anys i constitueixin el 4,8% de la facturació. Per categoria de productes, el creixement més significatiu l'obté la
secció a granel, així com la de fruites i verdures. La categoria de cosmètica i d'higiene ecològica també és molt dinàmica, així
com els productes de neteja ecològics.
Alimentació i
productes
gurmet

Indústria 4.0 : robotització, IA, ciberseguretat i impressió 3D
Teràpies innovadores, medicaments orfes
En el proper pressupost francès de la Seguretat Social, l’esforç d’estalvi sol·licitat a la indústria de la salut el 2021 disminuirà i
s’accelerarà la comercialització de medicaments innovadors.
El Govern francès ha engegat una política per reduir les traves administratives pels assaigs clínics i l'autorització de
comercialització dels nous tractaments. Els objectius fixats són: la reducció dels terminis administratius de 5 mesos, des dels
assajos clínics fins a la comercialització, la simplificació de l'explotació econòmica de les idees dels investigadors i la
cooperació publico privada, un accés més fàcil a les dades de salut per part de les empreses i canvi del mecanisme actual
d'avaluació dels productes sanitaris, entre altres mesures. A més, per als medicaments de teràpies innovadores, s'ha creat un
fast track per accelerar encarà més les peticions d'autoritzacions d'assaigs.
Com a part del pla de recuperació de l'economia, el Govern francès ha mobilitzat 40 milions d’euros el 2020 per donar suport
a la inversió en la indústria del futur. Aquest sistema es renovarà amb 140 M€ el 2021 i 100 M€ el 2022. França ocupa el
segon lloc a Europa en termes d’inversions relatives a la fàbrica del futur. Se situa darrere del Regne Unit però per davant
d’Alemanya, país d’origen del concepte d’Indústria 4.0. Entre 2016 i 2019, a França es van identificar 239 projectes
significatius (per valor de més de 30 milions d’euros) que compleixen almenys un dels criteris de la «fàbrica del futur». Amb la
rebaixa del preu de les tecnologies, cada vegada són més assequibles per a les pimes i amb les mesures del govern francès
per afavorir la relocalització, les oportunitats per a les empreses amb solucions per a la indústria 4.0 es multiplicaran.
Font: ACCIÓ.
Indústria 4.0 i
impressió 3D
Biotecnologia
Edtech: e-learning i noves formes d'aprenentatge
La digitalització de l’economia afecta el sector educatiu francès d’una manera espectacular. Moltes empreses, institucions i
universitats digitalitzen una part important de la seva formació.
Actualment, a França, la proporció de formació professional que s’ofereix únicament de forma presencial és només del 19%.
Les grans empreses franceses són les que més fan servir sistemes d’aprenentatge electrònic com a part de les seves
estratègies de formació; de fet, el 92% han adoptat l’aprenentatge combinat. Al sector públic, el 70% de la formació
s’imparteix mitjançant l’aprenentatge combinat. París és la segona ciutat EdTech d’Europa, després de Londres. De fet,
l’Observatori francès d'EdTech comptabilitza 365 start-ups d'EdTech a França per a un mercat estimat en 89 milions d’euros.
Educació,
formació i
serveis
editorials

Digitalització del comerç tradicional
El novembre del 2020, el govern francès ha anunciat un pressupost de 100 milions d’euros destinat a la digitalització del
comerç independent, amb l’objectiu de digitalitzar el 50% de les empreses.
El sector retail està fortament lligat a l'e-commerce i el context actual posa de relleu la necessitat de digitalització del comerç
tradicional. En el retail de major dimensió, les tendències giren entorn de la IA, el big data i la RV per a la hiperpersonalització
de productes i la millora del procés de compra. També prenen importància nous conceptes com el pagament
invisible/automatitzat (a través del mòbil o contactless), el comerç conversacional, l'entrega prèmium o ecològica de
productes i la robotització dels magatzems.
Font: ACCIÓ.
Logística, comerç
electrònic i
distribució
Jocs Olímpics i Grand Paris: les obres d'infraestructures més grans d'Europa
Per a cobrir les necessitats dels dos projectes, cal recórrer a proveïdors estrangers, però hi destaquen les empreses amb
solucions innovadores per complir amb els requisits d'excel·lència mediambiental, d'inclusió social i d'accessibilitat universal.
D'aquí a l'1 de gener de 2024, Solideo, l'entitat que supervisa i coordina totes les obres dels Jocs Olímpics, té com a missió
entregar 62 obres de construcció i està buscant empreses a escala mundial amb solucions de construcció sostenibles, atès
que el 75% del seu pressupost s'ha de dedicar a realitzar d'obres duradores i que respectin el medi ambient. Per l'altra
banda, el Grand Paris, el projecte d’ordenació urbana de la regió metropolitana d'Île de France amb la construcció del Grand
Paris Express (un metro automàtic amb 200 km de noves línies i 68 estacions pilotat per la Société du Grand Paris) ofereix
grans oportunitats en enginyeria civil i obres tècniques.
Infraestructur
es i
construcció
Salut digital: un potencial de mercat de 22.000 milions d'euros
Un estudi del juny del 2020 va quantificar el potencial de la salut electrònica a França, que ascendiria a entre 16 i 22.000
milions d'euros a l'any gràcies a l'ús simplificat de les dades de salut i l'estructuració del sector de la salut digital.
Els cinc eixos de transformació necessaris per assolir aquest potencial són: l'apoderament dels pacients, la desmaterialització
dels intercanvis, la telemedicina, l'automatització dels processos logístics i el suport a les decisions mèdiques i paramèdiques.
Salut i
equipaments
mèdics

Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_franca
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-occidental/franca/
Més informació sobre el país:

Nota econòmica França 2020

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Nota econòmica França 2020

Similar a Nota econòmica França 2020 (20)

Más de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ

Más de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Nota econòmica França 2020