Oportunitats de negoci a Argentina

1. Nota econòmica
Argentina

2. Argentina | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2018
-2,5%
2019
-3,1% (e)
2020
-1,3% (e)
PIB (PPP) 915.125 M$
Agricultura 10,8%
Indústria 28,1%
Serveis 61,1%
PIB per càpita (PPP) 20.537,1 $
Inflació 34,3%
Taxa d’atur 9,2%
Deute públic 57,6% del PIB
Balança compte corrent -5,4% del PIB
Risc creditici B
Doing Business 119/190
Superfície 2.780.400 km2
Població 44,6 milions de persones (e)
Densitat de població 16,3 hab./km2
Idioma Espanyol (oficial)
Moneda Peso, 1 EUR = 48,79 ARS
(30/07/2019)
Esperança de vida 77,5 anys
Religió Catòlica Romana (92%, menys
del 20% són practicants)
Altres (8%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
99,1% (2016)
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg
(e) estimació
Argentina
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2018
Aeroports 161
Aeroport principal Aeropuerto Internacional Ministro
Pistarini
Xarxa ferroviària 36.917 km
Carreteres 280.290 km
Ports principals Bahía Blanca, Buenos Aires, La
Plata, Punta Colorada, Ushuaia
Infraestructures

3. Argentina | Nota econòmica 3
Creixement
2019-23
Creixement
2014-18
Mobile & Gaming 40,87% 29,52%
Economia circular 26,33% 36,90%
TIC i transformació digital 24,66% 31,93%
Electrònica i electricitat 24,47% 33,74%
Turisme, cultura i oci 24,21% 33,58%
Vins, caves i begudes 24,02% 35,72%
Biotecnologia 23,78% 34,97%
Indústria farmacèutica 23,65% 34,93%
Paper i packaging 23,45% 34,75%
Wellness & Beauty 23,11% 33,30%
Principals sectors per volum de negoci, 2018
Principals sectors per volum de negoci a Argentina
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2019-23
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor

4. Argentina | Nota econòmica 4
Creixement
2014-18
Educació, formació i serveis editorials 13,21%
Vins, caves i begudes 11,03%
Metall i metal·lurgia 1,07%
Esports 0,28%
Alimentació i productes gurmet -0,34%
Tèxtil i moda -0,60%
Infraestructures i construcció -1,40%
Biotecnologia -1,90%
Mobile & Gaming -2,01%
Logística, comerç electrònic i distribució -2,25%
Principals sectors per volum d’importacions, 2018
Principals sectors per volum d’importacions a
Argentina
Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2014-18
-16%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)
Proveïdors principals, 2018
(% sobre total importacions)
Brasil Xina Estats Units
23,8% 18,4% 11,8%
Alemanya Paraguai
5,1% 3,3%
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC

5. Argentina | Nota econòmica 5
200
250
300
350
400
450
500
2014 2015 2016 2017* 2018*
milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions 231,5 317,4 292,1 361,4 370,3
Importacions 295,5 372,5 437,9 300,7 274,1
Saldo
comercial
-64,0 -55,2 -145,8 60,7 96,2
✓ Les exportacions catalanes a Argentina assoleixen els 370,3 milions
d’euros el 2018, un 2,5% més que l’any anterior i la xifra més alta de
tota la sèrie històrica.
✓ Catalunya exporta principalment a Argentina llibres i publicacions
(20,0%), maquinària (17,6%) i perfumeria i cosmètica (11,3%) el
2018.
✓ Les exportacions catalanes a Argentina representen el 0,5% del total
de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 31,1% de les exportacions
de l’Estat espanyol a Argentina.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes d’Argentina baixen un 8,8% el 2018,
fins els 274,1 milions d’euros.
✓ Catalunya importa principalment d’Argentina residus de
l’extracció d’oli de soja (63,3%), productes químics (7,9%) i
vehicles (5,9%) el 2018.
✓ Les importacions catalanes d’Argentina representen el 0,3% del
total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 15,4% de les
importacions de l’Estat espanyol d’Argentina.
Exportacions Importacions
2.029 empreses exportadores a Argentina, de
les quals 640 són exportadores regulars.
Relacions comercials Argentina - Catalunya
Exportacions i importacions Argentina – Catalunya 2014-18
(milions d’euros)
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

6. Argentina | Nota econòmica 6
222
4.462
980 3.329
41.486
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2014 2015 2016 2017 2018
36.836
22.304 24.429
79.194
24.241
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2014 2015 2016 2017 2018
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
✓ La inversió d’Argentina a Catalunya ha sigut de 50,5 M€ en
els darrers cinc anys. La inversió s’ha concentrat en el 2018,
amb 41,5 M€.
✓ El 94,7% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda
d’Argentina el 2018 s’ha destinat a enginyeria civil.
✓ La inversió d’Argentina representa l’1,4% del total de la
inversió rebuda per Catalunya i el 40,9% del total invertit a
l’Estat espanyol des d’Argentina el 2018.
Catalunya → Argentina
✓ La inversió de Catalunya a Argentina ha sumat 187,0 M€ en els
darrers cinc anys. Destaca l’any 2017 amb 79,2 milions d’euros,
fonamentalment en indústria química. La inversió del 2018 ha sigut
més baixa (24,2 M€).
✓ El 40,3% de la inversió de Catalunya a Argentina el 2018 correspon
a comerç, seguit de subministrament d’energia elèctrica (28,1%).
✓ La inversió de Catalunya a Argentina representa el 0,4% del total
de la inversió realitzada per Catalunya i l’1,4% del total invertit des
de l’Estat espanyol a Argentina el 2018.
Argentina → Catalunya
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Inversió estrangera

7. Argentina | Nota econòmica 7
198 filials catalanes de 147 empreses matriu.
Empreses argentines establertes a Catalunya
12 filials argentines de 12 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a Argentina
Les principals empreses catalanes* a Argentina són:
✓ GRIFOLS SA
✓ PUIG SL
✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
✓ COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SL
✓ MEDIAPRODUCCIÓN SLU
✓ MECALUX SA
✓ GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
✓ SEIDOR SA
✓ GRUP ROMEU
✓ SIMON HOLDING SL
✓ CEMENTOS MOLINS SA**
Les principals filials argentines a Catalunya són:
✓ BAGLEY LATINOAMÉRICA SA (Arcor SAIC)
✓ SMADEX SL (Headway Digital SA)
✓ SATELLOGIC SOLUTIONS SL (Satellogic)
✓ CATAPULTA EDITORES SL (Catapulta Children
Entertainment SA)
✓ VARTECO QUÍMICA IBÉRICA SL (Varteco Química
Puntana)
✓ NEB ECONOPUBLI SL (Interbrokers SA)
✓ MEMOB SOCIAL MEDIA (Media Moob SA)
✓ PAMPACO SPAIN SL (Pampaco SA)
✓ NE QUID NIMIS SL (Faigfor SA)
✓ SALENTEIN ARGENTINA BV Y COMPAÑIA SOCIEDAD
(Salentein Argentina BV)
Principals empreses inversores
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
(**) S’inclou per la rellevància de la seva planta productiva a Catalunya.
Sense seu social a Catalunya.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

8. Argentina | Nota econòmica 8
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Argentina (I)
L’Argentina és el tercer productor de liti més gran del món, amb una explotació de 30.000 tones anuals. Nombroses empreses han
començat a instal·lar-se a les zones amb recursos del país per posicionar-se en aquest mercat. El metall és molt valuós per ser un
material amb el qual es fabriquen bateries, productes electrònics, telèfons mòbils i vehicles elèctrics, entre altres articles en ple
desenvolupament. A part de les empreses que es troben en operant al país, existeixen nombrosos projectes en fase de
desenvolupament. S'estima que de concretar-se, els projectes podrien triplicar la producció actual.
El mercat de liti entre els més pròspers del segle XXI.
Explotació del biodièsel
El país és el principal exportador mundial i el tercer productor mundial de biodièsel. A principis del 2019 la UE va aprovar l’ingrés de
biodièsel argentí. El mercat europeu representa 1.000 milions de dòlars anuals. Des del 2007 sorgeix com un sector nou que afegeix un
darrer esglaó i valor afegit a la cadena productiva de soja / farina i oli de soja, orientat amb gran èxit a l'exportació, aconseguint
economies d’escala i competitivitat. Actualment hi ha 37 plantes (algunes són de les més grans a nivell mundial) amb una capacitat de
producció de 5.400 milions de litres. Aquesta capacitat es va multiplicar per 8 en 10 anys. Genera un gran impacte en l'economia
nacional, el 2018 es van crear 2.000 nous llocs de treball directes i 4.000 llocs de treball indirectes.
Vaca Muerta, el miracle d'Argentina
Vaca Muerta és la segona reserva mundial de gas no convencional i la quarta de petroli no convencional. Representa un desafiament
tecnològic i econòmic per a l’extracció i l’explotació. Es presenta com el «nou paradigma energètic» mundial. Hi ha oportunitats per a
empreses proveïdores de serveis i maquinària a la indústria Oil & Gas. Els recursos equivalen a 20 vegades el PIB argentí, permeten
autoabastir-se durant 150 anys i multipliquen les reserves de petroli i gas. Hi són presents empreses com YPF, Exxon, Shell o Total.
Aquestes empreses demanden associar-se amb d’altres que contribueixin amb les inversions i la tecnologia necessàries per fer
exploracions i perforar. El creixement de Vaca Muerta activa tota una cadena productiva. Hi ha un pla per construir el tren
«Norpatagónico» per connectar Añelo amb el port de Bahía Blanca. Es calcula que el 2024 Vaca Muerta generarà 500.000 llocs de
treball.
Electrònica i
electricitat
Energia i
recursos
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

9. Argentina | Nota econòmica 9
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Argentina (II)
Les empreses tecnològiques argentines que utilitzen la fotònica importen els components de l’exterior, ja que la indústria local és
insuficient. La fotònica es posiciona com una de les tecnologies del futur per les seves múltiples aplicacions en camps com el sector
agropecuari, de gran importància en l'economia argentina, i també en camps com l'automoció, el sector ferroviari, les telecomunicacions,
la construcció, l'alimentació, la indústria química i farmacèutica, etc. A més, la fotònica aporta avantatges per la seva mida petita, baix
cost i alta sensibilitat. L'Argentina presenta oportunitats comercials en aquest àmbit.
Fotònica: tecnologia d'aplicació multidisciplinària
Indústria 4.0 i
impressió 3D
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Licitacions obertes per a les obres de la xarxa de rodalies regional
El Pla de Mobilitat Sostenible apunta a un transport públic amb millor connectivitat, previsibilitat, seguretat i sostenibilitat. A la xarxa es
fan actualment 1,4 milions de viatges diaris. La seva ampliació beneficiarà 10 milions de persones. La megaobra, que connectarà
diverses línies de rodalies que arriben a la ciutat de Buenos Aires (projecte RER), es licitarà seguint el model de participació publico
privada (PPP). La primera etapa inclou la construcció d'una estació subterrània, un túnel d'11km i el soterrament d'una estació, i s'estima
en 2.300 milions d’USD. La segona i tercera etapes inclouen la connexió de ferrocarrils i s'estimen cada una en 1.000 milions d’USD.
Durant el 2018 es van congelar les convocatòries degut a l’augment del risc-país. A principis de 2019 es van reactivar les licitacions i en
l’actualitat les obres avancen ràpidament amb l’objectiu de fer coincidir la inauguració amb l’any electoral.
Infraestructures i
construcció
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

10. Argentina | Nota econòmica 10
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

12. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/america-del-sud/argentina/
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_argentina