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Volcan Compañía Minera 2012

Presentación de Volcan Compañía Minera en la junta obligatoria de accionistas 2013. Señala panorama de la minería a nivel mundial, producción minera de Perú en el 2012, resultados de Volcan el 2012 y sus proyectos a futuro

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Volcan Compañía Minera 2012

  1. 1. Junta Obligatoria Anual de Accionistas Lima, 20 de marzo 2013
  2. 2. Agenda Página Introducción 2 1. Resultados Operativos 7 2. Resultados Financieros 19 3. Estrategia de Crecimiento 24 4. Exploraciones 48 5. Energía 532
  3. 3. Resultados Financieros Principales Empresas Gran Minería Glencore Xstrata BHP Billiton Margen Margen Margen 2011 2012 Var % 2011 2012 Var % 2011 2012 Var % 2012 2012 2012Ventas 186,152 214,436 15.2% 33,877 31,618 -6.7% 37,480 32,204 -14.1%EBITDA 6,464 5,943 -8.1% 2.8% 11,677 8,123 -30.4% 25.7% 18,743 13,244 -29.3% 41.1%Utilidad Operativa 3,128 3,357 7.3% 1.6% 8,431 4,790 -43.2% 15.1% 15,853 7,005 -55.8% 21.8%Utilidad Atribuible 4,060 3,060 -24.6% 1.4% 5,785 3,652 -36.9% 11.6% 10,045 5,683 -43.4% 17.6%Utilidad Neta 4,048 1,004 -75.2% 0.5% 5,713 1,180 -79.3% 3.7% 10,045 4,238 -57.8% 13.2% Vale do Rio Doce AngloAmerican Freeport-McMoRan Margen Margen Margen 2011 2012 Var % 2011 2012 Var % 2011 2012 Var % 2012 2012 2012Ventas 60,389 46,454 -23.1% 36,548 32,785 -10.3% 20,880 18,010 -13.7%EBITDA 33,759 19,135 -43.3% 41.2% 13,348 8,686 -34.9% 26.5% 10,162 6,934 -31.8% 38.5%Utilidad Operativa 30,112 9,223 -69.4% 19.9% 11,095 6,164 -44.4% 18.8% 9,140 5,814 -36.4% 32.3%Utilidad Atribuible 0.0% 10,782 -239 -102.2% -0.7% 0.0%Utilidad Neta 22,885 5,511 -75.9% 11.9% 6,169 -1,493 -124.2% -4.6% 4,560 3,041 -33.3% 16.9% Rio Tinto Margen 2011 2012 Var % 2012Ventas 60,537 50,967 -15.8%EBITDA 26,657 15,902 -40.3% 31.2%Utilidad Operativa 22,840 11,461 -49.8% 22.5%Utilidad Atribuible 15,549 9,303 -40.2% 18.3%Utilidad Neta 5,826 -2,990 -151.3% -5.9%3 Fuente: Bloomberg, páginas web de empresas
  4. 4. Evolución de la Producción Minera en el Perú Var Producción anual 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011 Zinc TMF 1,602,597 1,512,931 1,470,510 1,256,383 1,280,975 1.96% Plomo TMF 345,109 302,459 261,902 230,199 248,659 8.02% Plata Onzas 118,505,345 126,117,897 116,945,424 109,918,884 111,854,229 1.76% Cobre TMF 1,267,867 1,276,249 1,247,126 1,235,345 1,298,564 5.12% Oro Onzas 5,782,966 5,915,562 5,253,440 5,343,023 5,186,747 -2.92% Hierro TLF 5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684,539 -4.66% Estaño TMF 39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 -9.61% Molibdeno TMF 16,721 12,297 16,963 19,141 16,790 -12.28% Tungsteno TMF 634 716 546 365 -33.14%4 Fuente: Ministerio de Energía y Minas
  5. 5. Participación de Volcan en la Producción Minera del Perú 2012 Zinc – Miles de TM Plomo – Miles de TM296.5 72.5 270.023.1% 21.1% 29.2% 186.0 14.5% 112.5 8.8% 19.2 17.8 17.0 45.5 13.5 7.7% 7.2% 6.8% 3.5% 5.4%Volcan Antamina Milpo Los Queñuales Atacocha Volcan Buenaventura Milpo Corona El Brocal Plata – Millones de Oz 22.0 19.7% 14.7 13.3 13.1% 11.9% 7.5 6.3 6.7% 5.7% Volcan Buenaventura Antamina Suyamarca Ares 5 Fuente: Ministerio de Energía y Minas / Volcan Cía. Minera S.A.A.
  6. 6. Ranking de Empresas con mayor Inversión en Minería 2012 Empresa USD MM Empresa USD MM 1. Chinalco 1,182.4 16. Gold Fields 91.2 2. XSTRATA Las Bambas 1,028.4 17. El Brocal 91.0 3. Yanacocha 1,023.1 18. Rio Tinto 75.1 4. Antamina 656.8 19. Retamas 70.4 5. Cerro Verde 600.9 20. Ares 68.1 6. XSTRATA Tintaya 427.2 21. Miski Mayo 64.9 7. Volcan 325.5 22. Santa Luisa 59.4 8. Río Alto - La Arena 252.0 23. Canteras del Hallazgo 53.2 9. Milpo 215.6 24. Arasi 46.7 10. Buenaventura 208.2 25. Poderosa 45.1 11. Barrick 190.5 26. Suyamarca 44.8 12. Horizonte 144.0 27. Cedimin 43.3 13. Southern Perú 134.2 28. Casapalca 38.9 14. Minsur 131.2 29. Atacocha 38.5 15. Los Quenuales 112.0 30. Michiquillay 37.16 Fuente: Ministerio de Energía y Minas / Volcan Cía. Minera S.A.A.
  7. 7. Agenda Página Introducción 2 1. Resultados Operativos 7 2. Resultados Financieros 19 3. Estrategia de Crecimiento 24 4. Exploraciones 48 5. Energía 537
  8. 8. ProducciónToneladas Comentarios: 2011 2012 Var%Tratadas (000)Total 7,581 7,826 3% • El volumen de tratamiento total aumentó 3% Yauli 3,509 3,550 1% debido a la expansión parcial de Chungar y el Cerro de Pasco 2,547 2,656 4% mayor volumen tratado de tajo abierto y Chungar 1,526 1,621 6% piritas de plata en Cerro de PascoProducción de Finos 2011 2012 Var% • La producción de zinc disminuyó porZinc (miles TMF) 318 297 -7% menores leyes en Cerro de Pasco y en Yauli 155 154 -1% Chungar Cerro de Pasco 61 46 -25% Chungar 102 97 -5% • La producción de plomo aumentó debido a mejores leyes de tratamiento y mayoresPlomo (miles TMF) 62 72 17% recuperaciones metalúrgicas en Yauli y en Yauli 26 31 19% Cerro de Pasco 17 19 6% Chungar Chungar 19 23 23% • La producción de plata se incrementó porPlata (miles oz) 21,136 22,029 4% mejores leyes en Chungar y en Cerro de Yauli 11,190 11,091 -1% Pasco, y por el aumento de la producción en Cerro de Pasco 5,059 5,495 9% Chungar Chungar 4,888 5,443 11% • La producción de cobre disminuyóCobre (miles TMF) 3.1 2.8 -10% Yauli 2.1 1.7 -20% ligeramente Chungar 1.0 1.1 12% 8
  9. 9. Costo de Producción (USD/TM)Costo Unitario de Producción: Costo de Producción 2011 2012 Var % Yauli 55.7 65.8 18.1% Chungar 54.6 59.9 9.8% Cerro de Pasco 40.6 41.1 1.3% Consolidado Volcan1 50.5 56.9 12.7%Incrementos en cada unidad explicados por:• Yauli: Mayor costo de sostenimiento, mayor costo de mano de obra, mayores costos de bombeo, ventilación, energía y transporte por profundización de los yacimientos• Chungar: Mayor costo de bombeo, incremento de tarifas de transporte de mineral, mayor costo de sostenimiento y mayor costo de mano de obra• Cerro de Pasco: Mayores costos en mina subterránea en actividades de sostenimiento, bombeo y tratamiento de aguasIncrementos comunes a todas las unidades:• Aumento de las principales tarifas de servicios, energía y precios de suministros• Mejora de las condiciones operativas y de vivienda• Devaluación del Dólar frente al Nuevo Sol (4.4%) 9 1 Costo de Producción Consolidado incluye Vinchos y Alpamarca
  10. 10. Inversiones Totales (USD MM) USD MM 2011 2012 Var Inversiones en Unidades Mineras 196 232 18% Exploraciones Regionales 4 12 19% Proyectos de Crecimiento y Otros 75 81 3% Total * 275 325 18%• Unidades Mineras: o Exploraciones y desarrollos (US$ 81 MM) o Plantas y relaveras (US$ 50 MM) o Equipos mina y construcción de sistemas de bombeo de mina (US$ 34 MM) o Piques Roberto Letts en Andaychagua (US$ 9.4 MM) y Jacob Timmers en Chungar (US$ 6.9 MM) o Ampliación de la Planta Animón en Chungar (US$ 12.3 MM) o Subestaciones eléctricas y otras inversiones en energía (US$ 11.4 MM) o Tecnología de Información (US$ 6.3 MM)• Exploraciones Regionales (US$ 12 MM)• Proyectos de Crecimiento: o Alpamarca (US$ 28 MM), Óxidos (US$ 17 MM), Rondoní (US$ 15 MM) o Hidroeléctrica Baños V y líneas de transmisión (US$ 10 MM) 10 * No incluye la adquisición de la C.H. de Huanchor por US$ 47 MM en el primer trimestre del año 2012
  11. 11. Equipos de Mina11
  12. 12. Pique Jacob Timmers – Chungar (1/3) Vista General Winche de Producción12
  13. 13. Pique Jacob Timmers – Chungar (2/3) Winche de Servicios13
  14. 14. Pique Jacob Timmers – Chungar (3/3) Estación de Personal Nivel 31014
  15. 15. Pique Roberto Letts – Andaychagua (1/2)15
  16. 16. Pique Roberto Letts – Andaychagua (2/2)16
  17. 17. Recursos y Reservas al 31 de Diciembre del 2011 - 2012 Reservas + Recursos Medidos e Indicados + Recursos Inferidos Reservas (Millones de TMS) (Millones de TMS) 360 377 136 110 2011 2012 2011 2012 Recursos Medidos e Indicados Recursos Inferidos (Millones de TMS) (Millones de TMS) 144 137 131 81 2011 2012 2011 201217
  18. 18. Contenido de Plata en Reservas y Recursos 2012 Contenido de Ag en nuestros Recursos y Reservas (millones Oz Ag) Total: 929 355 Reservas Recursos Medidos e Indicados 324 Recursos Inferidos 25018
  19. 19. Agenda Página Introducción 2 1. Resultados Operativos 7 2. Resultados Financieros 19 3. Estrategia de Crecimiento 24 4. Exploraciones 48 5. Energía 5319
  20. 20. Composición de Ventas en US$ Ventas 2012 por Unidad Ventas 2012 por Metal Oro 1% Chungar 27% Zinc 37% Yauli Plata 54% 50% Cerro 19% Plomo Cobre 9% 3% Total Ventas: US$ 1,161 MM20
  21. 21. Estado de Resultados de los años 2011 y 2012Precios 2011 2012 Var % Principales efectos sobre la Utilidad Neta:Zinc (USD/TM) 2,193 1,948 -11% • Menores ventas por disminución de preciosPlomo (USD/TM) 2,402 2,062 -14% promedio de metalesCobre (USD/TM) 8,821 7,949 -10%Plata (USD/Oz) 35 31 -11% • Disminución de margen bruto por menores precios, mayores costos de producción,Estado de Resultados incremento de depreciación y mayor 2011 2012 Var %MM USD volumen de compra de concentrados deVentas 1,212 1,161 -4% tercerosCosto de Ventas -614 -737 20%Utilidad Bruta 598 424 -29% • Los gastos administrativos se mantienenMargen Bruto 49% 37% establesGastos Administrativos -60 -59 -2%Gastos de Ventas -26 -36 38% • Mayores gastos de ventas por incrementoOtros Ingresos/(Gastos) -1 10 -814% de tarifas de almacenamiento y mayoresUtilidad Operativa 510 340 -33% costos de transporte y fletes marítimosMargen Operativo 42% 29% • Variación favorable de Otros Ingresos porIngresos/(Gastos) Financieros -2 -25 contribución de Huanchor y otrosOpciones y Coberturas -13 18Impuesto a la Renta -138 -97 -30% • Aumento de gastos financieros por losRegalías -28 -23 -18% intereses de los bonos internacionalesUtilidad Neta 329 211 -36% emitidos en el 2012Margen Neto 27% 18% • Resultado positivo en coberturas deEbitda 624 461 -26% precios de metales21
  22. 22. Flujo de Caja de los años 2011 y 2012 Volcan Consolidado 2011 2012 Var % MM USD Cobranza de ventas 1,238 1,173 -5% Pagos a proveedores -685 -816 19% Pagos a trabajadores e impuestos -214 -283 32% Otros cobros operativos 132 184 40% Actividades de Operación 470 259 -45% Adquisición de inmueble, maquinaria y equipo -131 -232 77% Inversiones en acciones -60 -5 -91% Inversiones en concesiones, exploración y desarrollo -136 -148 9% Actividades de Inversión -327 -386 18% Aumento / (Disminución) de obligaciones financieras 18 46 159% Emisión de bonos 0 600 Pago de dividendos -122 -97 -20% Venta / (Compra) de acciones de tesorería -20 0 -99% Actividades de Financiamiento -124 548 -543% Flujo de Caja Neto del Periodo 19 421 2147% Saldo Inicial de efectivo y equivalente al efectivo 135 154 14% Saldo Final de efectivo y equivalente al efectivo 154 575 273%22
  23. 23. Resultados Financieros de Empresas Mineras Polimetálicas Ventas Utilidad Bruta(miles US$) (miles US$)1400 700 -4% -29%1200 6001000 500 -6% -39% 800 400 600 300 400 -68% 200 -43% 3% -18% 200 -18% 100 -96% 0 0 Volcan Milpo El Brocal Atacocha Corona Volcan Milpo El Brocal Atacocha Corona 2011 2012 2011 2012 Ebitda (miles US$) Utilidad Neta (miles US$) 350 -36% 700 -26% 300 600 250 500 200 400 -33% -89% 150 300 100 200 -69% -26% 9% -48% 50 -163% 100 -47% 0 0 Volcan Milpo El Brocal Atacocha Corona -50 Volcan Milpo El Brocal Atacocha Corona 2011 2012 2011 201223
  24. 24. Agenda Página Introducción 2 1. Resultados Operativos 7 2. Resultados Financieros 19 3. Estrategia de Crecimiento 24 4. Exploraciones 48 5. Energía 5324
  25. 25. Estrategia de Crecimiento de Volcan en MineríaCorto Plazo • Ampliación Pta. Chungar de 4,200 a 5,200 tpd Expansiones en Operaciones • Ampliación Pta. Andaychagua de 2,850 a 3,200 tpd Actuales • Ampliación Pta. Victoria de 4,000 a 4,500 tpd C + R • Óxidos de Plata E • Alpamarca – Río Pallanga Proyectos Mineros • Piritas de Plata C • Rondoní I M + I • San Sebastián E • Palma N Exploraciones Regionales • Zoraida • El Muqui T • Carhuacayán O + • En permanente evaluación Búsqueda de Nuevas • Desarrollo de Negocios Oportunidades • Exploraciones Greenfield (nuevos proyectos)Largo Plazo 25
  26. 26. Expansiones en Operaciones Actuales Inicio de Capex Incremento de Proyecto Etapa Operación (US$ MM) Capacidad1. Expansión Planta Chungar Concluido En producción 18 4,200 tpd a 5,200 tpd2. Expansión Planta Andaychagua Concluido En producción 2 2,850 tpd a 3,200 tpd3. Expansión Planta Victoria Ejecución 2013 - II 3.5 4,000 tpd a 4,500 tpd26
  27. 27. 1. Expansión Chungar• Incremento de la capacidad de planta en 25%, de 4,200 tpd a 5,200 tpd• Expansión culminada en enero 2013; actualmente opera cerca de su máxima capacidad• CAPEX de US$ 18 MM• Incremento de producción de 2.0 MM Oz de Ag anuales• Reducción en los costos de producción del 2013 debido al incremento en tonelaje y a la entrada en operación del Pique Jacob Timmers27
  28. 28. 1. Expansión Chungar - Chancado Chancadora Cónica HP 500 Chancadora de Quijada C-11028
  29. 29. 1. Expansión Chungar - Molienda Nave de Molienda y Molino Fajas 12 y 1629
  30. 30. 1. Expansión Chungar - Flotación Baterías de Acondicionadores y Celdas RCS 100 – RCS 50 Celda RCS 30 Zinc30
  31. 31. 1. Expansión Chungar - Espesador Espesador de 21 TM Outotec31
  32. 32. 2. Expansión Planta Andaychagua (Yauli) • Se culminó la ampliación de Planta de 2,850 a 3,200 tpd. • Incremento de tonelaje en forma gradual hasta llegar al objetivo • Sistema de control en línea con Analizador Courier 6iSL en proceso de arranque y calibración32
  33. 33. 3. Expansión Planta Victoria (Yauli) • Se concluyó la ampliación de 4,000 a 4,250 tpd • Inicio de control de operaciones con analizador en línea Courier 6iSL operando con tres pantallas de campo y con reporte en tiempo real • Ampliación de 4,250 a 4,500 tpd estimada para junio 2013 • Ingeniería conceptual en elaboración para una posible ampliación de capacidad de tratamiento a 7,000 tpd33
  34. 34. Proyectos Mineros Inicio de Capex Proyecto Etapa Producción Operación (US$ MM) 1. Óxidos de Plata Ejecución 2013 - IVT 145 3 - 5 MM oz de Ag 2. Alpamarca - Río Pallanga Ejecución 2013 - IVT 128 3.5 MM oz de Ag 3. Piritas de Plata En estudio 2015 – IIIT1 Por definir 3 - 6 MM oz de Ag 4. Rondoní Pre-factibilidad Por definir Por definir 20,000 – 30,000 TMF • Los proyectos de Óxidos y Alpamarca programados para el año 2013 se encuentran en ejecución y en cronograma • Estos proyectos junto a la Expansión de Chungar permitirán incrementar la producción de Ag en 9 MM Oz por año a partir del 201434 1 Estimado referencial
  35. 35. 1. Óxidos de Plata • Inicio de operaciones proyectado para 4T del 2013 • EIA aprobado, adquisición de equipos al 85% de avance, construcción al 23.5% de avance • Reservas contenidas en stockpiles y mineral in-situ por 9 MM TM • Capacidad de tratamiento de 2,500 tpd con una producción anual entre 3 y 5 millones de oz de plata • Vida de proyecto estimada inicialmente en 10 años • Capex proyectado de USD 145 MM para una planta con diseño expandible a 4,000 tpd35
  36. 36. 1. Óxidos de Plata - Ubicación DEPOSITO Paragsha DESMONTES HANANCOCHA Tajo Raúl Rojas RUTA DE Stock Piles ACARREO STOCK ZONA PILES SUR “PACOS” DEL TUBERIA DE CONDUCCION TAJO DE RELAVES PLANTA DE DEPOSITO OXIDOS RELAVES OCROYOC36
  37. 37. 1. Óxidos de Plata – Avance (1/4)37
  38. 38. 1. Óxidos de Plata – Avance (2/4)38
  39. 39. 1. Óxidos de Plata – Avance (3/4) Montaje de los anillos en tanques de cianuración39
  40. 40. 1. Óxidos de Plata – Avance (4/4) Vaciados de columnas y bases de tanques en Merril Crowe40
  41. 41. 2. Alpamarca / Río PallangaPlanta Alpamarca:• Inicio de operaciones proyectado para 4T del 2013• EIA y autorización de construcción aprobados, adquisición de equipos al 85%, construcción al 20%• Capacidad de planta de 2,000 tpd.• Producción anual de 3.5 MM de oz de Ag• Capex estimado USD 128 MMTajo Alpamarca: Mina a tajo abierto con reservas por 4.5 MM TM y recursos por 4.9 MM TM• Producción planeada de 1,500 tpd para alimentar a la planta concentradoraMina subterránea Río Pallanga: Mina subterránea ubicada a 10 km de la planta concentradora deAlpamarca con reservas por 0.4 MM TM y recursos de 1.4 MM TM• Producción planeada de 500 tpd para alimentar a la planta concentradora 41
  42. 42. 2. Alpamarca / Río Pallanga – Tajo Alpamarca42
  43. 43. 2. Alpamarca / Río Pallanga – Mina Río Pallanga43
  44. 44. 2. Alpamarca / Río Pallanga – Campamento44
  45. 45. 2. Alpamarca / Río Pallanga – Avance Planta45
  46. 46. 3. Piritas de PlataReservas y recursos Mineral en stockpiles: 25.4 MM TM con 4.8 Oz/TM de Ag y contenidos de Cu y Au, con bajo costo de minado y alta certeza Mineral In-situ: 60.9 MM TM con 4.5 Oz/TM de Ag y contenidos de Cu y Au en la pared oeste del tajo Raúl RojasAlternativas de tratamiento para las piritas a) Pre-concentrado producido por flotación y posterior lixiviación b) Lixiviación directa del mineral c) Molienda ultra fina para liberar Ag por medios mecánicos a 10 micras para luego flotarSituación del Proyecto o Pruebas avanzadas en laboratorios internacionales para definir proceso metalúrgico óptimo o Programa de pruebas industriales en plantas piloto de Cerro de Pasco o Producción esperada entre 3 - 6 MM Oz de Ag por año con capacidad de planta de 4,000 tpd o CAPEX estimado entre US$ 120 - 160 MM46
  47. 47. 4. RondoníSituación actual del proyecto:• 98,000 metros de perforación diamantina realizados a la fecha en Rondoní• 10,000 metros de perforaciones diamantinas en Acejar en el 2012• Inversión total de US$ 15 MM durante el año 2012• Acuerdo firmado con comunidades locales para exploración hasta 2016• Actividades para obtener el EIA en curso• Recursos estimados a diciembre 2012 de 51 MM TM con leyes de Cu de 0.45% en Rondoní y 8.3 MM TM con leyes de Cu de 0.49% en Acejar• Culminación del estudio de pre-factibilidad y definición de opciones en el primer trimestre del 2013 Falla Quio - Chaulan RONDONI La. Cunto 4,850 msnm Río La. Secsecocha E W Skarn Cu Quio 5,000 msnm ACEJAR 4,000 3,000 2,000 1,000 47
  48. 48. Agenda Página Introducción 2 1. Operaciones Mineras 7 2. Resultados Financieros 19 3. Perspectivas de Crecimiento 24 4. Exploraciones 48 5. Energía 5348
  49. 49. Proyectos y Prospectos de ExploraciónPERU ALPAMARCA 5. Desarrollo de Mina RIO PALLANGA Proyectos 4. Factibilidad & OYAMA generación reservas RONDONI 3. Delineación Rondoni de recursos PALMA Islay San Sebastian Don Miguel Rio Pallanga ZORAIDA 2. Perforación & Shalca Prospectos Carhuacayan túneles Puy Puy ACEJAR Oyama Palma El Muqui Zoraida CARHUACAYAN EL MUQUI 1. Exploración Inicial PUY PUY YANAMA PAMPA DOS BELLO GESTO PULLCA MUCCHCA JOGOCHUCCHO DON MIGUEL SHALCA 49
  50. 50. Exploración Regional 2012 - 2013 • Más de 300 mil metros de perforaciones en los RONDONI últimos 5 años • 63,000 metros de perforación en el 2012 con inversión total de US$ 12 MM PAMPA DOS SAN SEBASTIAN • Avance de Proyectos de Exploración a siguiente fase: o Alpamarca – Río Pallanga a desarrollo ISLAY de mina DON MIGUEL o Rondoní a pre factibilidad SHALCA RIO PALLANGA o Oyama y Palma a delimitación de CARHUACAYAN recursos ALPAMARCA o Acejar a perforación diamantina PUY PUY • Objetivos para 2013: OYAMA o Aumentar nuevos recursos minerales YANAMA o Fortalecer la cartera de proyectos ZORAIDA o Iniciar nuevos programas de exploración en proyectos en etapas iniciales PALMA50
  51. 51. Proyecto Palma (Zn) Chosica Perubar • Ubicado en el distrito de Antioquia, provincia de Huarochirí, a 1,710 m Sisicaya • Conformado por nueve concesiones Palma mineras, con un total de 6,821 hectáreas Antioquia Lima Palmeron • 14,355 m de perforación diamantina a la Cieneguilla fecha • Presencia de mantos mineralizados con zinc, plomo y plata. Zn(%) 6.90 • Inversión total 2012: US$ 2.4 MM 10.60 5.72 • 10 mil metros de perforación para 2013 con inversión de US$ 8 MM Zn(%) • Recursos inferidos a la fecha: 5.6 MM TM 10.75 13.20 con 6% Zn y 0.55 Oz Ag/TM 5.58 13 26 1451
  52. 52. Proyecto Zoraida (Ag - Pb) • Ubicado en Suitucancha a 7 km al Sureste de Puy Puy Andaychagua • 11 mil metros de perforación diamantina con inversión total de US$ 3.1 MM en el 2012 • Resultados de la perforación: Toromocho Ticlio Yanama Oyama o Validación de modelo geológico Carahuacra Andaychagua propuesto Zoraida o Descubrimiento de nuevos recursos a San Cristobal profundidad o Descubrimiento de nuevas estructuras mineralizadas al noroeste de la veta Zoraida • 8 mil metros de perforación para 2013 con inversión de US$ 1.5 MM • Los recursos estimados son: Recursos TMS % Cu %Pb %Zn oz Ag/TM gr Au/TM Medidos - - - - - - Indicados 769,300 0.03 1.51 0.88 3.19 - Inferidos 677,200 0.02 1.28 0.79 2.43 -52
  53. 53. Agenda Página Introducción 2 1. Resultados Operativos 7 2. Resultados Financieros 19 3. Estrategia de Crecimiento 24 4. Exploraciones 48 5. Energía 5353
  54. 54. Energía Eléctrica en Volcan 2012 2013 Infraestructura o o Proyectos N Capacidad N Capacidad Belo Horizonte (180 MW) Centrales Hidroeléctricas 12 42 MW 12 42 MW Chancay (60 MW) Líneas de Transmisión 10 194 km 14 271 km 400 km Sub Estaciones Eléctricas 22 130 MVA 25 240 MVA 29 2012 2013Consumo Potencia MW GWh % MW GWh % 1Generación Propia 42 238 39% 42 304 49% 1 LaEnergía generada por Hidros Chungar 22 116 19% 22 154 25% Huanchor es vendida a la Red Hidro Huanchor 20 122 20% 20 150 24% (50% de la energía generada)Comprada al SEIN 57 489 81% 61 466 75%Consumo 79 608 83 620 2012 ctv 2013 ctv 2 Volcan tiene generadoresCosto2 USD/kWh USD/kWh térmicos como reserva con 12 MWGeneración Hidroeléctrica 2.5 2.0 de potencia y un costo deComprada al SEIN 7.5 8.0 generación de 30 ctv US$/kWh 54
  55. 55. Sistema Eléctrico de Volcan C.H. Belo Línea del SEIN o terceros Sub Estación SEIN Horizonte Línea existente Volcan Sub Estación existente Volcan 180 MW Línea proyectada Volcan Sub Estación proyectada Volcan C.H. en Proyecto C.H. en OperaciónS.E. Tingo María Estas obras permitirán garantizar el abastecimiento eléctrico a las operaciones de Chungar, Cerro de Pasco, Yauli, y proyectos nuevos (Alpamarca, Río Pallanga, Oxidos, Piritas y Rondoni). S.E. Rondoni S.E. Pachachaca SEIN 25 km S.E. Paragsha II CERRO DE PASCO S.E. San Antonio S.E. Shelby YAULI S.E. Carhuamayo S.E. TiclioS.E. Francoise S.E. Animón S.E. Pomacocha CHUNGAR S.E. Alpamarca C.H. Huanchor C.H. Chancay C.H. Baños V+CCHHs 20 MW 60 MW 22 MW55
  56. 56. Proyecto Integral de Energía para Chungar-Alpamarca SE PARAGSHA II Presupuesto Ejecución al Concepto % (US$) 2012 (US$) LT 220 kV (45 km) 22,200,000 12,042,587 54% Línea 50 kV (5 km) 1,500,000 500,000 33% SE Animón (36 MVA) 5,000,000 4,500,000 90% Total 28,700,000 17,042,587 59%56
  57. 57. C.H. Huanchor (19.6 MW)Datos de Hidroeléctrica Huanchor S.A.C:• Adquirida el 29 de febrero de 2012. Ubicación: San Mateo, prov. Huarochirí-Lima (km 92.5 Carret. Central)• Ubicación estratégica cerca a la unidad minera de Yauli para futura conexión eléctrica.• Conectada al SEIN. Posee 4 clientes: Argentum, Pan American Silver, CM Caudalosa y Luz del Sur.Resultados - 2012• Energía Generada (mar – dic 12’): 122,646 MWh.• Facturación (mar – dic 12’): US$ 8,716,382• Ebitda (mar – dic 12’): US$ 5,282,532Trabajos realizados - 2012• Mantenimiento mayor del grupo 2: Se recuperó potencia de 8,3 MW a 9,5 MW• Estabilización Cerro Pucruchacra: Se removió 62,000 m3 de material y se construyeron 4 banquetas (costo: US$ 1 MM)• Línea de transmisión (25 km). En fase de planeamiento los estudios eléctricos de futuras líneas de San Mateo a la SE. Huanza y a SE Pomacocha 57
  58. 58. Proyecto Central Hidroeléctrica Chancay (60 MW) CH Rucuy: 20 MW Características CH Rucuy CH Chancay 2: 40 MW • Potencia 20 MW • Caudal 3,4 m3/s • Factor de Planta 85% Ubicación del • Total Energía 142 GWh-año proyecto Chungar • Inversión USD 46 MM Huaral Situación del Proyecto de CH Rucuy • Ingeniería final concluida en junio 2012 • Concesión definitiva estimada para setiembre 2013 • Construcción CH2 prevista para octubre 2013 Características CH Chancay 2 • Potencia 40 MW • Caudal 9 m3/s • Factor de Planta 75% CH2 • Total Energía 266 GWh-año • Inversión USD 94 MM CH3 Situación del Proyecto de CH Chancay 2 • Estudio de factibilidad en proceso • EIA de la línea 220 kV en desarrollo58 2
  59. 59. Proyecto Central Hidroeléctrica Belo Horizonte (180 MW)Datos del Proyecto:Potencia 180 MW Túnel: 8.5 kmCaudal 180 m3/s Factor de Planta 77%Salto 126 m. Altitud 800 msnmVolumen Embalse 94 MMC Energia producida 1,220 GWh-añoArea Embalse 9 km2 Inversion: 420 M US$Estado del proyecto:• EIA: Aprobado en diciembre 2010• Concesión Definitiva: Obtenida en julio 2011• Estudios Complementarios: Concluidos en agosto 2011• Inversión comprometida : US$ 20 MMLabores realizadas en el 2012:• Se ejecutaron sondajes complementarios al estudio de factibilidad• Se actualizó el estudio de hidrología• Se realizó topografía de precisión laser en la zona del embalse y áreas anexas• Se concluyó el estudio final por parte de OAS-Engevix• En noviembre 2012 se inició un proceso de búsqueda de un socio estratégico Primera visita a la zona del proyecto Primera visita a la zona del proyecto Segunda visita a la zona del proyecto 59
  60. 60. Central Hidroeléctrica Baños V – 9,2 MW Características e información del proyecto: • Ubicación: Chancay - Huaral • Potencia: 9.2 MW • Energía Producida: 58 GWh/año • Costo total: US$ 24 MM • 24 meses de construcción • Cero accidentes incapacitantes • Chungar suma 22 MW de generación y reduce costos operativos de energía de 3.3 $/TMS a 2.5 $/TMS • Con Baños V el costo de generación hidroeléctrica se redujo de 2.5 ctv US$ a 2.0 ctv US$ • Baños V ha sido registrado en Naciones Unidas para comercializar Bonos de Carbono • Hoy Chungar es una empresa minera peruana 100% autoabastecida con energía renovable Operación del Proyecto • Turbina 1: desde el 31 de julio de 2012 • Turbina 2: desde el 12 de agosto de 2012 • Inauguración: 30 de noviembre de 2012.60
  61. 61. Central Hidroeléctrica Baños V - 9.2 MWBocatoma y desarenador: Con equipamiento Conducción: 900 m. de canal totalmente techado yhidromecánico y control oleohidráulico. hermético, y 500 m de túnel.61
  62. 62. Central Hidroeléctrica Baños V - 9.2 MWCámara de Carga: (130 m3) con equipamiento Tubería de Presión: De 750 m de longitud y 1,1 mhidromecánico. diámetro, para un salto de 354 m.62
  63. 63. Central Hidroeléctrica Baños V - 9.2 MWCasa de Máquinas: Modernos equipos turbina Inauguración: A cargo de la alta Dirección degenerador de ultima generación controlados por Volcan: 30.11.12Sistema SCADA.63

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