1.
Cómo España “se comió” al Mercado Europeo (el ejemplo de la Región de Murcia) Fernando P. Gómez Molina, Director General de Proexport 25/Ago/2011

2.
Región de Murcia (España)

3.
Proexport - 2009/10

4.
PROEXPORT <ul><li>La Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (PROEXPORT) - www.proexport.es - fue fundada en 1975. </li></ul><ul><li>Organización empresarial independiente que cuenta con 53 grupos de empresas agrarias entre las que se encuentran algunos de los líderes del sector hortofrutícola español. </li></ul><ul><li>Objetivos : mejorar la rentabilidad del sector productor hortofrutícola, promover los cambios legales y las iniciativas necesarias para modernizar las estructuras y el marketing del sector, asegurar su competividad internacional </li></ul><ul><li>Los asociados de PROEXPORT vendieron 900.000 Tm. de frutas y hortalizas en 2010, por valor de 700 Mill € y dieron empleo directo a más de 20.000 trabajadores. </li></ul><ul><li>PROEXPORT concentra la mayoría de la producción y exportación de tomate, lechuga, coles, brócoli, especialidades hortícolas, pimiento y melón de la Región de Murcia. </li></ul>

5.
Empresas asociadas Nuestros miembros son empresas privadas, cooperativas, organizaciones de productores, consorcios de exportación y subastas hortofrutícolas: Más info: www.proexport.es 25. INTERCROP IBERICA, S.L. 26. JOSE CANOVAS PARDO, S.L. 27.KERNEL EXPORT, S.L. 28.KETTLE PRODUCE ESPAÑA, S.L. 29.LANGMEAD ESPAÑA, S.L. 30.LOOIJE AGUILAS, S.L. 31.MERCAGRISA, S.A 32. NATURAL SALADS, S.L. 33.PASCUAL HERMANOS, S.A. 34.POZOSUR, S.L. 35.PROCOMEL, S.L. 36.ROYALVEG, S.A. 37.S.A.T. 1179 AGRICOLA AGUILEÑA 38.S.A.T. 9688 AGRICULTORES DEL SURESTE 39.S.A.T. 9895 AGRICOLA PERICHAN 40.S.A.T. 9359 BONNYSA 41.S.A.T. 9903 HORTICOLA LOPEZ FRANCO 42.S.A.T. 9989 PEREGRIN 43.S.A.T. 9855 PRIMAFLOR 44.S.A.T. 9504 URCISOL 45.SDAD. COOP. COTA 120 46. SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 47.SUBASTAS DEL SURESTE, S.L 48. SURINVER HORTOFRUTICOLA, S.COOP. 49.TERESA HERMANOS, S.A. 50. VERDIMED, S.A. <ul><li>AGRAR SYSTEMS, S.A. </li></ul><ul><li>AGRICOLA SANTA EULALIA, S.L. </li></ul><ul><li>AGRIMUR, S.A </li></ul><ul><li>AGROCAZALLA, S.L </li></ul><ul><li>AGRODOLORES EL MIRADOR, S.L. </li></ul><ul><li>AGRODOLORES, S.L </li></ul><ul><li>O.P. AGROMARK, S.L. </li></ul><ul><li>AGROMEDITERRANEA HORTOFRUTICOLA S.L. </li></ul><ul><li>AMC GRUPO ALIMENTACIÓN, FRESCO Y ZUMOS, S.A. </li></ul><ul><li>AGRUPA AGUILAS, S.A </li></ul><ul><li>ALHONDIGA Y MERCADOS, S.L </li></ul><ul><li>CAMPO DE LORCA, S.C.L.. </li></ul><ul><li>DIFRUSA EXPORT, S.A. </li></ul><ul><li>EXPLOTACIONES AGRARIAS PUERTO EXPORT, S.A. </li></ul><ul><li>FRUCA MARKETING, S.L. </li></ul><ul><li>FRUTAS ESTHER, S.A. </li></ul><ul><li>FRUVEG, SDAD. COOP. </li></ul><ul><li>GINES ROMAN E HIJOS, S.L. </li></ul><ul><li>GRUPO HORTOFRUTICOLA MURCIANA VEGETALES, S.L. </li></ul><ul><li>GRUPO HORTOFRUTICOLA PALOMA, S.A. </li></ul><ul><li>G'S ESPAÑA, S.L. </li></ul><ul><li>HORTIBERIA, S.A. </li></ul><ul><li>HORTICOLA MAZARRON, S.A </li></ul><ul><li>HORTOFRUTICOLA TRES PUENTES, S.L. </li></ul>

6.
Proexport: Comparativa de Campañas

7.
Proexport: Exportaciones por producto

8.
Proexport: Países de destino

9.
España – Región de Murcia

10.
<ul><li>España es uno de los países líderes mundiales en exportación de frutas y hortalizas </li></ul><ul><li>Mercado UE-27 : </li></ul><ul><li>1º exportador de frutas (17,7%) </li></ul><ul><li>2º exportador de hortalizas (18,7%)* </li></ul><ul><ul><li>1º en tomate, lechuga, coles </li></ul></ul><ul><ul><li>2º en pimiento </li></ul></ul>LAS CIFRAS DE ESPAÑA * 1º Holanda (22,7%) - Cifras: 2006-2008

11.
Sector Hortofrutícola ¿es “estratégico”? <ul><li>Facturó 15.028 Mill € (2009) = 64 % de la producción vegetal final (incluye aceite, cereales, vino, etc) </li></ul><ul><li>400.000 empleos: 50% del empleo total del sector agrario </li></ul><ul><li>Exportación = 7.812 Mill € (solo en fresco)  41,4% de la balanza agroalimentaria española </li></ul><ul><li>Contribución a un desarrollo equilibrado en el conjunto del territorio </li></ul><ul><li>Modelo de integración de la producción, la preparación para la comercialización y la venta en origen  624 organizaciones de productores (OPs) facturaron 4.452 millones de Euros </li></ul><ul><li>Sector básico para la industria agroalimentaria  conservas, zumos y congelados </li></ul>

12.
Exportaciones españolas de FyH (Tm-2009) UE-25 NON UE TOTAL Mill € Vegetables 3.835.064 139.773 3.974.837 3.238 Fruits 5.009.485 424.098 5.433.583 4.574 Total 8.844.550 563.871 9.408.420 7.812 94% 6%

13.
Exportación Española: Países de destino Tm. GERMANY 2.185.607 UK 1.232.665 AUSTRIA 103.393 DENMARK 148.588 USA 101.810 FRANCE 1.863.001 LITHUANIA 35.053 HOLLAND 918.810 POLAND 477.947 RUSSIA 132.974 SWITZERLAND 120.311 TOTAL 9.408.420

14.
Principales competidores <ul><li>Holanda (tomate, pimiento, lechuga, melón, uva) </li></ul><ul><li>Francia (Brócoli) </li></ul><ul><li>Italia (lechuga, sandía, uva) </li></ul><ul><li>Marruecos (tomate, pimiento, naranja, mandarina) </li></ul><ul><li>Turquía (limón) </li></ul><ul><li>Sudáfrica (naranja, mandarina, uva) </li></ul><ul><li>Brasil y Costa Rica (melón, sandía) </li></ul><ul><li>Argentina (limón) </li></ul><ul><li>Chile (uva) </li></ul>

15.
Estructura del PIB

16.
EVOLUCION DEL VAB AGRARIO <ul><li>+ </li></ul>- + -

17.
Región de Murcia: CLAVES DE COMPETITIVIDAD EN FRUTAS Y HORTALIZAS

18.
Región de Murcia: “Huerta de Europa” <ul><li>Excelentes condiciones climáticas para cultivar FyH  permite cultivos sin protección o con protección mínima </li></ul><ul><li>Producción 12 mes /año!!! </li></ul><ul><li>Empresas agrarias verticales: </li></ul><ul><ul><li>Gestión profesionalizada con control de producción, manipulación y comercialización </li></ul></ul><ul><li>Fuerte inversión en tecnología </li></ul><ul><ul><li>Nuevas variedades, uso de plásticos biodegradables, plásticos de burbuja, técnicas de riego, hidropónico, incorporación de trazabilidad, control de clima, atmósfera controlada, rápida evolución en el diseño de invernaderos, etc., </li></ul></ul>

19.
VOCACION EXPORTADORA

20.
CALENDARIO DE PRODUCCIÓN RM: HORTALIZAS

21.
CALENDARIO DE PRODUCCIÓN RM: FRUTAS

22.
RM: Líderes en seguridad alimentaria <ul><li>Cumplimos con las normas más estrictas de la UE y de clientes internacionales en seguridad alimentaría </li></ul><ul><li>Organismos independientes certifican cumplimiento de buenas Prácticas Agrícolas </li></ul><ul><li>Ausencia de alertas sanitarias </li></ul><ul><li>Protección para el consumidor y respeto a la naturaleza: Agricultura Sostenible </li></ul>CONFIANZA

23.
SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Quality and Food Safety Trazabilidad Agricultura limpia

24.
Asegurando la mejor calidad <ul><li>Frescura </li></ul><ul><li>Sabor </li></ul><ul><li>Amplia gama de presentaciones </li></ul><ul><li>Nuevas variedades </li></ul><ul><li>Precio competitivo </li></ul>

25.
Cadena/Red de valor  Cluster agroalimentario

26.
LOS MEJORES PROFESIONALES

27.
APUESTA TECNOLOGICA

28.
POTENTE INDUSTRIA Y SERVIOS AUXILIARES

29.
(FOTO INVERNADERO-INTERIOR)

30.
(FOTO INVERNADEROS-EXTERIOR)

31.
RM: CULTIVO EN INVERNADERO España: Invernaderos y túneles altos, forzados y semiforzados Cultivo Superficie (Ha) Rendimiento (Tm/Ha) Tomate 15.200 94 Fresa 7.700 39 Pimiento 11.000 62 Calabacín 3.500 59 Berenjena 1.600 58 Pepino 4.400 87 Melón 13.300 34 Sandía 6.200 57

32.
RM: CULTIVO EN INVERNADERO <ul><li>Verano es una estación no productiva del cultivo protegido en la región mediterránea: </li></ul><ul><ul><li>Esfuerzo en control climático </li></ul></ul><ul><ul><li>Muy difícil competir con la producción al aire libre. </li></ul></ul><ul><li>Producción 6-8 meses (en vez de 12 como ocurre en Holanda). </li></ul><ul><ul><li>Obliga a reducir la inversión por metro cuadrado </li></ul></ul><ul><li>Prevalece el monocultivo, pero también es posible hacer dos ciclos, si el primer cultivo se planta al comienzo del otoño. </li></ul>

33.
RM: Invernaderos: Programa “Agricultura Limpia” <ul><li>Estrategia de lucha biológica contra plagas de insectos, reduciendo el uso de fitosanitarios </li></ul>

34.
Herramientas de Agricultura Limpia <ul><li>Son alternativas de lucha contra las plagas de los cultivos respetuosas con el medio ambiente: </li></ul><ul><li>Técnicas de lucha biológica contra las plagas, </li></ul><ul><ul><ul><li>Uso de fauna auxiliar para la polinización </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uso de feromonas </li></ul></ul></ul><ul><li>Ha implicado una profunda revisión de todo el sistema de cultivo  estructura del invernadero y el manejo del cultivo </li></ul><ul><li>Principales actuaciones: tomate y pimiento </li></ul><ul><li>Ventajas: ambientales, minimiza riegos para la salud de las personas y animales, obtener un producto sano y de alta calidad, económicas. </li></ul>

35.
Herramientas de Agricultura Limpia

36.
Ejemplo de actuación en tomate <ul><li>Se inició en 2001 con el objetivo de reducir la presión del Virus de la Cuchara del Tomate (TYLCV) mediante el control biológico de su vector Bemisia tabaci mediante sueltas del parasito Eretmocerus mundi : </li></ul><ul><li>Superficie de actuación: 500 has. (300 de tomate y 200 de cucurbitáceas) en 2003 hasta a 5.500 has. en el año 2008. </li></ul><ul><li>Suelta de 120 millones de insectos auxiliares en el 2006 </li></ul><ul><li>Experiencias de Control biológico Integral sin el empleo de producto fitosanitario alguno. </li></ul><ul><li>En los programas de control de la polilla del tomate ( Tuta absoluta ), considerado un referente mundial, se emplearon durante el año 2008 trampas indicadoras en 3.200 Has y confusión sexual en 50 Has. </li></ul>

37.
Más info: “Manual Agro-Experiencias de Éxito en Ecoeficiencia y Desarrollo Sostenible” 14 Experiencias de éxito Desarrolladas por las empresas asociadas en su esfuerzo por lograr una agricultura sostenible. Descarga gratuita en: www.proexport.es/manual_experiencias (español-english)

38.
RM Invernaderos: nuevos desarrollos <ul><li>Estrategia de mejora de eficiencia energética en invernaderos de tomate </li></ul><ul><li>Ayudas de 189 Mill € en España (RM= 39 M€) </li></ul><ul><li>Modernizará invernaderos + introducirá COGENERACION </li></ul><ul><li>Requiere invernaderos con alto nivel de estanqueidad que incorporan calefacción, iluminación y fertilización con CO2 </li></ul><ul><li>Promueve la eficiencia en la generación de electricidad, se produce una energía eléctrica con bajas emisiones de CO2, se mejora la rentabilidad, calidad y competitividad agrícola dentro de un marco de desarrollo rural, de garantía de respeto medioambiental y de seguridad alimentaria para el consumidor. </li></ul><ul><li>Coste elevado: +1.000.000 € /hectárea </li></ul>

39.
(FOTO- TRABAJANDO EN PLATAFORMA LECHUGA)

40.
Equipos multiculturales

41.
Formación continua

42.
¡¡¡Pasión por la agricultura!!!

43.
La cadena logística y de valor

44.
COMPETIR INTERNACIONALMENTE (Ej: pimiento) <ul><li>España es el quinto productor mundial de pimiento, con una producción1 de 1.057.500 toneladas en 2007 ,y el tercer país exportador por detrás de México y Holanda. </li></ul><ul><li>El principal competidor de España en Europa es Turquía. </li></ul><ul><li>México es el principal exportador mundial </li></ul><ul><li>En 2007, Turquía contaba con una producción superior a la española (aproximadamente en un 66%), sin embargo, su volumen de exportaciones fue muy inferior al español (las exportaciones de Turquía fueron un 14% del volumen total exportado por España). </li></ul>

45.
Precios, costes, rentabilidad (Ej. Pimiento)

46.
Conclusiones RESPUESTAS ¿Por qué se deteriora su rentabilidad ? <ul><li>Factores externos presionan los precios de venta a la baja </li></ul><ul><ul><li>Competencia desleal </li></ul></ul><ul><ul><li>de terceros países </li></ul></ul><ul><ul><li>Desequilibrio de poder </li></ul></ul><ul><ul><li>a favor de la gran distribución </li></ul></ul>

47.
Respuestas INCREMENTAR RENTABILIDAD Reducir costes Incrementar ingresos

48.
<ul><li>Reducir costes </li></ul><ul><ul><li>Profesionalización </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnificación </li></ul></ul><ul><ul><li>Economías de escala </li></ul></ul><ul><li>Incrementar ingresos (diferenciación) </li></ul><ul><ul><li>Diversificación: capturar valor de la cadena alimentaria </li></ul></ul>Respuestas

49.
Respuestas Cadena alimentaria 1/3 1/3 1/3

50.
La Distribución: Top 10 retailers 2009-2014 (USD bn) * Crecimiento margen anual acumulado

51.
Efectos crisis económica <ul><li>Precio es el factor fundamental para consumidores y retailers </li></ul><ul><li>Expansión de discounts en todos los mercados </li></ul><ul><li>Cadenas enfatizan comunicación de valor en todo tipo de formas </li></ul><ul><li>Marcas blancas, promociones, descuentos, ofertas especiales son más importantes que nunca. </li></ul>

52.
Marca Blanca: cuota de mercado en valor, 2009-14 (%)

53.
Estrategia multi-canal en la distribución

54.
<ul><li>Reducir costes </li></ul><ul><ul><li>Profesionalización </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnificación </li></ul></ul><ul><ul><li>Economías de escala </li></ul></ul>Respuestas del sector productor <ul><li>Incrementar ingresos (diferenciación) </li></ul><ul><ul><li>Diversificación: capturar valor de la cadena alimentaria </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovación </li></ul></ul><ul><ul><li>Imagen de Marca </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicación </li></ul></ul>

55.
Comunicar las diferencias ¿Es suficiente esta imagen?

56.
Comunicar las diferencias

57.
Comunicar las diferencias

58.
locura para ellos… Ensalada para ti,

59.
PROMOVER EL CONSUMO, PRESTIGIAR EL PRODUCTO

60.
<ul><li>GRACIAS </li></ul><ul><li>PD: Nos vemos en Fruit Attraction </li></ul><ul><li>(Madrid, 19-21/Oct) </li></ul>