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Evolución del mercado de flores
en Estados Unidos
Julio 2015
Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015
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Informe: Evolución del mercado de flores en Estados Unidos (Julio 2015)

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La Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador pone a su disposición el informe de la evolución del mercado de flores en Estados Unidos a julio de 2015.
Más información: www.expoflores.com

Publicado en: Economía y finanzas
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Informe: Evolución del mercado de flores en Estados Unidos (Julio 2015)

  1. 1. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos Julio 2015
  2. 2. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 2 Tabla de contenido Introducción......................................................................3 Mercado estadounidense 2014 Situación Macroeconómica trimestral de EE.UU. ...................4 Evolución del dólar frente al euro........................................ 6 Evolución de las exportaciones de flores.............................. 7 Distribución del mercado de flores...................................... 9 Exportaciones por tipo de flores..........................................9 Principales importadores mundiales de flores..................... 11 EE.UU.: Importación de flores por país proveedor................ 11 EE.UU. Importación de rosas por país proveedor ..................13 Estados Unidos: Principales puertos de ingreso de flores...... 14 Ecuador y Colombia: comparativo de precios por kilo exportado de flores (precios FOB).......................................15 Información del mercado de flores en Estados Unidos.....17 Flores frescas cortadas......................................................19 Temporadas.....................................................................20 Informe elaborado por el Área de Comunicación, Información y Marketing (CIM) de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, Expoflores. Más información: aeconomico@expoflores.com
  3. 3. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 3 Expoflores mediante su área de Comunicación, Información Econó- mica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el in- forme sobre la situación macroeconómica y las exportaciones de flo- res del Ecuador al mercado de los Estados Unidos en el 2014. El presente informe analiza la situación macroeconómica general de los Estados Unidos, enfocándose principalmente en el crecimiento del producto interno bruto, mercado laboral, inflación y crecimiento de las importaciones de bienes. Así, también se analiza los principales factores que impulsaron el crecimiento económico del tercer y cuarto trimestre de 2014 y la desaceleración en el primer trimestre de 2015. También se analiza la evolución y composición de las exportaciones de flores, precios por kilogramo, principales competidores en este mercado y un breve análisis de los precios por kilogramo con nuestro principal competidor, Colombia. Además, en esta ocasión, el informe incluye información de consumo de flores en Estados Unidos y el comportamiento del consumidor en las diferentes temporadas que son claves para las exportaciones de nuestro sector. Introducción
  4. 4. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 4 ESTADOS UNIDOS: MERCADO 2014 Situación Macroeconómica trimestral de EE.UU. De acuerdo a la tercera y definitiva estimación de la oficina de análisis económico (BEA por sus siglas en inglés), el Producto Interno Bruto Real de Estados Unidos disminuyó a una tasa anual de 0.2 por ciento en el primer trimestre de 2015, una tasa menor a la reflejada en la se- gunda estimación, la cual fue 0.7 por ciento. La última revisión al alza se explica por un me- jor desenvolvimiento de las exportaciones y el gasto de consumo personal, los cuales dismi- nuyeron menos de lo estimado previamente. Por otro lado, las importaciones aumentaron durante este período. 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 2011 2012 2013 2014 2015 -1.50 -2.90 0.80 4.60 2.30 -1.60 -2.50 0.10 2.70 -1.80 4.50 3.50 -2.10 4.60 5.00 2.20 0.20 Producto Interno Bruto Real Tasas de Variación Trimestral (T/T-4) Fuente: BEA, Central Bank of the United States (FED) Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico La contracción del PIB en este primer período se entiende por las contribuciones negativas de las exportaciones (-5.9%), de la inversión fija no residencial (-2.0) y estatal, un mal cli- ma, un dólar fortalecido, recortes de gastos en el sector energético y huelgas en el puerto oc- cidental del país que fueron compensados por las contribuciones positivas del gasto de con- sumo personal (2.1%), la inversión en inventa- rios privados, la inversión fija residencial y el incremento de importaciones (7.1%). El desenvolvimiento de la economía en el pri- mer trimestre fue el motivo para que la FED detuviera sus intentos de incrementar las tasas de interés, las cuales se han mantenido en 0% desde 2008. La subida de las tasas de interés según la presidenta de la Reserva Federal está previstas para septiembre de 2015. Sin embargo, hay señales de que la economía mejoría en el segundo trimestre del año al su- perarse factores coyunturales como la disputa laboral en los puertos y quedar atrás un crudo invierno. También, los minoristas reportaron fuertes ventas en mayo y los empleadores au- mentaron la contratación de trabajadores. El sector vivienda también se ha fortalecido. Al final de 2014, el PIB real de Estados Unidos registró un crecimiento de 2.39% con respecto al 2013, mostrando una recuperación económi- ca estable principalmente en el tercer y cuarto trimestre donde los crecimientos fueron de 5% y 2.2% respectivamente. 4.00 3.00 2.00 1.00 - (1.00) (2.00) (3.00) (4.00) 1.78 -0.29 -2.78 2.53 1.60 2.32 2.22 2.39 3.14 3.06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Producto Interno Bruto Real Tasas de Variación Trimestral (T/T-2) Fuente: FMI Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico *Proyección ** Las proyecciones realizadas por el FMI prevén que el 2015 cierre con un crecimiento de 3.14 por ciento y 3.06 por ciento para el 2016. Por un lado, la inflación en 2014, fue de 0.87%, situándose en los niveles más bajos desde el año 2009, la meta de la Fed es lograr que la inflación por lo menos llegue a 2%, mientras tanto puede mantener una política monetaria expansiva para avanzar con la recuperación económica del país.
  5. 5. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 5 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 - 4.50 4.00 3.50 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 - 4.08 9.619.28 8.94 5.80 4.62 0.70 1.92 1.69 3.08 1.80 1.32 8.07 7.37 6.15 5.47 0.87 0.54 5.15 2.11 Tasa de desempleo Inflación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolución del desempleo y la inflación Tasas de Variación Trimestral (T/T-1) Fuente: FMI Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico *Proyección Por otro lado, el desempleo registró su tasa más baja desde el 2008. Solo en 2014, se crearon al- rededor de 2.95 millones de empleos. Se trata del año que tuvo mayor generación de plazas de trabajo en 15 años y el quinto en que Estados Unidos logra un crecimiento sosteni- do del empleo. Este crecimiento constante hizo que el desempleo se situé en una tasa anual de 6.15% en 2014. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 17.00 12.00 7.00 2.00 -3.00 -8.00 -13.00 -18.00 2.52 -2.56 -13.72 12.71 5.47 2.33 1.15 3.97 4.60 5.15 Volumen de importaciones de bienes y servicios Tasas de Variación Trimestral (T/T-1) Fuente: FMI Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico *Proyección Por su parte, el nivel de importaciones registró un incremento de 3.97% respecto al año ante- rior. Estas representan el 13.83% del PIB. El 2014, registra un déficit en la balanza comer- cial, a pesar de que las exportaciones aumenta- ron fueron menores a las importaciones. Según proyecciones, en 2015, las importaciones de este país se incrementaría en 4,6% y 5.15% para 2016. “Al final de 2014, el PIB real de Estados Unidos registró un crecimiento de 2.39% con respecto al 2013, mostrando una re- cuperación económica estable.”
  6. 6. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 6 Evolución del dólar frente al euro La rápida recuperación económica de Estados Unidos impulsó el fortalecimiento del dólar frente al euro, hundiendo más a la eurozona que es víctima de un estancamiento económi- co. En 2014, el dólar se apreció 12% con respecto al euro, su punto más alto en 9 años, colocán- dose en USD 1,18 por cada euro. Sin embargo, la reducción drástica de los precios del petróleo ocasionó que el dólar se devalué 3.1% más des- de enero hasta junio de 2015, colocándose USD 1.12 por cada euro. Por un lado, la apreciación del dólar trae con- sigo ventajas para una economía dolarizada como el incremento del poder adquisitivo. Ahora con los mismos dólares podemos com- prar más de otras economías puesto que sus monedas sufren un proceso de depreciación frente al fortalecimiento del dólar. 1.4000 1.3500 1.3000 1.2500 1.2000 1.1500 1.1000 1.0500 1.3592 1.2331 1.1260 1.3610 Tipo de cambio Euro/ USD Fuente: Eurostat Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico Por otro lado, el sector exportador es víctima de un encarecimiento de sus productos en el ex- terior, y se enfrenta a competir con productos más baratos provenientes de economías bene- ficiadas por la depreciación de sus monedas. Según pronósticos, el euro podría ubicarse por debajo de USD 1,10 e incluso podría homolo- garse con el euro. La apreciación es cada más fuerte provocada principalmente por una posible subida de las tasas de interés a corto plazo, dependiendo del comportamiento de la economía. “En 2014, el dólar se apreció 12% con respecto al euro, su punto más alto en 9 años, colocándose en USD 1,18 por cada euro.”
  7. 7. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 7 Evolución de las exportaciones de flores La información de exportaciones de flo- res presentada en este informe tiene como fuente el Banco Central del Ecuador, insti- tución que maneja datos provisionales has- ta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exportación.* Las exportaciones ecuatorianas tienen como principal destino Estados Unidos. En el 2014, el 44% de nuestras exportaciones totales fueron enviadas a este mercado con la siguiente distribución, del total de ex- portaciones petroleras el 58% y del total de exportaciones no petroleras el 28%. Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dentro de las no petroleras se encuentran las exportaciones de flores, que registran una tendencia creciente desde 1990, año en el cual Estados Unidos otorgó las preferen- cias arancelarias (ATPDEA) a nuestro país. Para el sector floricultor, en el 2014, el mercado americano representó el 42% de sus ventas, evidenciando una gran caída en su participación si lo comparamos con el 2000, año en el cual un 75% de las expor- taciones de flores eran enviadas a este país. Tons 4,229 8,530 6,086 13,007 16,691 21,620 49,845 31,565 41,143 44,637 60,013 50,688 59,938 53,858 56,103 86,349 65,606 56,704 81,628 41,982 44,856 48,282 45,917 63,235 59,284 Miles de dólares 7,844 16,187 14,159 30,624 42,863 58,808 72,561 89,445 112,089 130,857 138,570 166,343 202,369 207,111 227,528 239,504 254,041 287,255 398,867 227,044 253,212 275,951 271,431 334,334 331,432 Variación Anual (Tons) 101.7% -28.6% 113.7% 28.3% 29.5% 130.6% -36.7% 30.3% 8.5% 34.4% -15.5% 18.2% -10.1% 4.2% 53.9% -24.0% -13.6% 44.0% -48.6% 6.8% 7.6% -4.9% 37.7% -6.2% Variación Anual (USD FOB) 106.4% -12.5% 116.3% 40.0% 37.2% 23.4% 23.3% 25.3% 16.7% 5.9% 20.0% 21.7% 2.3% 9.9% 5.3% 6.1% 13.1% 38.9% -43.1% 11.5% 9.0% -1.6% 23.2% -0.9% Exportaciones totales de flores a Estados Unidos (0603) 1990 – 2014 Fuente: Eurostat Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico * Los datos están sujetos a cambios hasta dos años después de su publicación.
  8. 8. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 8 A pesar de que la economía estadouniden- se mostró síntomas de notable mejoría en el último año, las exportaciones de flores ecuatorianas en el 2014, sufrieron una caí- da de 0.9% en valor al compararlas con el año previo. Esto puede explicarse por las fuertes caídas de las exportaciones en ene- ro, julio, octubre y diciembre en valor. En el 2014, las exportaciones de flores al- canzaron los USD 331 millones en valor Fob, USD 3 millones menos que en el 2013. Desde el 2000, las exportaciones de flores a este mercado crecieron a un ritmo pro- medio de 8%, registrando periodos de ex- celente crecimiento. Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas, registra una caída del 6.2% en relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 59,3 mil to- neladas exportadas. Esta reducción del vo- lumen exportado es la más fuerte desde el año 2010. A través de los años el sector floricultor ha logrado fortalecer su producción utilizan- do la mejor tecnología para cumplir con las exigencias de la demanda externa, es por esto que las exportaciones a EE.UU. desde 1990 registran un importante crecimiento con tendencia al alza. 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 - 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - Toneladas Miles de dólares 331.432 59.284 Algunos años se observa variaciones ne- gativas, en el 2009, las exportaciones su- frieron una caída del 43% respecto del año anterior debido a la crisis financiera inter- nacional. Al analizar las exportaciones mensuales de flores, se observa variaciones positiva en febrero (31%), marzo (27%), junio (50%), agosto (11%), septiembre (8%), noviembre (152%), mientras que los demás meses re- gistran caídas, es importante señalar que el Exportaciones de flores a EE.UU. Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico 31.3 25.1 29.0 11.5 18.5 31.4 23.1 21.4 16.614.9 14.6 32.0 28.2 42.4 39.7 41.2 12.8 10.5 13.6 29.229.8 25.1 37.2 47.9 43.7 49.5 37.9 41.6 2013 2014 2015 Exportaciones mensuales de flores a EE.UU. Millones de dólares Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico
  9. 9. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 9 15% de las exportaciones a Estados Unidos fueron enviadas en febrero. De enero a abril de 2015, las exportaciones totales de flores reportan un incremento de 10% en valor y 4% en toneladas. Enero, marzo y abril fueron los meses que impul- saron este crecimiento, sin embargo, fe- brero registra una caída de 12% en valor y 16% en volumen. Por su parte, el precio por kilo acumulado en estos primeros cuatro meses registra un incremento de 5% (0.30 ctvs.). Distribución del mercado de flores Al término de 2014, Estados Unidos se man- tiene como principal socio comercial para el sector floricultor del país. Las exporta- ciones hacia este país representan el 42% del total, seguido del mercado ruso (22%), europeo (19%) y otros mercados (17%). Otros 17% UE (28) 19% Rusia 22% EEUU 42% Participación del mercado 2014 Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico Exportaciones por tipo de flor Las exportaciones de rosas a Estados Uni- dos representan para el sector alrededor de USD 222.5 millones anuales, y son el prin- cipal producto de exportación con el 67% del total. Las exportaciones de rosas presentan una variación positiva de 3.5% en valor y una caída en volumen de 3% con respecto al 2013. Uno de los rubros más fuertes de exporta- ción después de las rosas es la gypsophila, la cual representa el 6% de las exportacio- nes. En el 2014, las exportaciones de este producto sumaron USD 21 millones y 3,6 mil toneladas con variaciones negativas de 6,5% en valor y 9,8% en toneladas. Rosas 67% Exportaciones por tipo de flor Enero-septiembre 2014 Los demás 23% Gypsophila 6% Lirios 2% Claveles 1% Crisantemos 1% Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico
  10. 10. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 10 Exportaciones a Estados Unidos por tipo de flor Descripción Rosas Los demás flores de verano Gypsophila Lirios Los demás claveles Los demás crisantemos Aster Alstroemeria Gerbera Los demás (secos) Claveles Crisantemos Orquídeas Subpartida arancelaria 0603110000 0603199090 0603191000 0603199010 0603129000 0603149000 0603192000 0603193000 0603194000 0603900000 0603121000 0603141000 0603130000 Toneladas 41,644.00 12,281.68 4,021.92 1,244.17 1,430.94 527.94 338.32 131.88 102.30 1,373.08 119.21 19.38 0.25 63,235.07 Toneladas 40,402.37 11,894.37 3,627.24 1,236.46 602.87 866.19 235.40 238.96 128.91 6.85 30.89 13.49 0.04 59,284.04 USD Miles 222,462.98 72,692.84 21,039.03 7,859.99 2,502.17 2,481.94 738.69 721.92 642.05 140.60 101.16 48.27 0.32 331,431.96 Tons -2.98% -3.15% -9.81% -0.62% -57.87% 64.07% -30.42% 81.19% 26.01% -99.50% -74.09% -30.38% -84.00% -6.25% USD Miles 3.49% 6.16% -6.49% 0.84% -58.43% 34.21% -28.79% 12.49% 34.97% -98.60% -79.19% -19.71% -66.97% -0.87% Tons 68.15% 20.06% 6.12% 2.09% 1.02% 1.46% 0.40% 0.40% 0.22% 0.01% 0.05% 0.02% 0.00% USD Miles 67.12% 21.93% 6.35% 2.37% 0.75% 0.75% 0.22% 0.22% 0.19% 0.04% 0.03% 0.01% 0.00% USD Miles 214,956.10 68,474.20 22,498.68 7,794.37 6,019.34 1,849.35 1,037.29 641.77 475.71 10,040.22 486.23 60.12 0.98 334,334.36 Participación2013 2014 Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico Por otro lado, las exportaciones de lirios registran USD 7,9 millones exportados con un ligero crecimiento de 0,84% en valor con respecto al 2013. El segundo valor más fuerte con USD 72,6 millones exportados son las demás flores de verano, donde se ingresan todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia. Los restantes productos exportados repre- sentan el 3% de la exportación total y regis- tran variaciones negativas a excepción de los envíos de alstroemeria, gerbera y otros tipos de crisantemos, 12%, 35% y 34% en valor, respectivamente. Por su parte, se observan incrementos en los precios de la mayoría de los productos exportados por el sector, a excepción de claveles, alstroemeria, los demás crisante- mos y los demás claveles. El precio por kilo exportado de rosa registra crecimiento de 6,7% con respecto al 2013. Las orquídeas registran el precio por kilo más alto seguido por los lirios y las demás flores de verano. Orquídeas Crisantemos Claveles Gerberas Alstromerias Aster Los demás crisantemos Los demás claveles Lirios Gypsophila Los demás flores de verano Rosas 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 2014 2013 5.51 5.16 5.58 6.11 5.59 5.80 6.36 6.26 4.21 4.15 3.50 2.87 3.07 3.14 4.87 4.65 4.08 3.27 3.10 3.58 3.92 8.10 4.98 3.02 Tipo de flor: Precios por kilo exportado Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico
  11. 11. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 11 Principales importadores mundiales de flores El negocio de las flores mueve alrededor de USD 8 416 millones en todo el mundo. Dentro de los mayores compradores mun- diales, Estados Unidos se posiciona como el segundo importador de flores frescas cor- tadas con el 14% del total, después de Ale- mania que abarca el 15%. Más de USD 500 millones en rosas fueron importados por Estados Unidos en el 2014, representando el 42% de las importaciones totales. El 95% de las importaciones de ro- sas fue cubierto por Colombia y Ecuador, 64 y 35% respectivamente. Si analizamos los importadores de flores por áreas comerciales, la Unión Europea se posiciona como el mayor consumidor mundial de flores con el 63% de participa- ción del total. Alemania 15% Estados Unidos 14% Reino Unido 14% Holanda 11% Rusia 14% Francia 5% Japón 4% Bélgica 4% Italia 14% Los demás 17% Austria 2% Canadá 2% Suiza 2% Principales importadores mundiales de flores 2014 Fuente: ITC, Trademap Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico EE.UU.: Importación de flores por país proveedor En el 2014, el 81% de la demanda de flo- res en EE.UU. fue cubierto por Colombia y Ecuador con el 63% y 18% de participación respectivamente. Proveedores de flores como Holanda, México y Canadá controlan el 12% de este mercado. Para Colombia el mercado americano re- presenta el 76% de su total exportado, mientras que para Ecuador significa el 42%. Este porcentaje ha disminuido debido a la conquista de nuevos mercados con flor ecuatoriana.
  12. 12. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 12 Otros 7% México 3% Canadá 4% Holanda 5% Ecuador 18% Colombia 63% EEUU: Principales proveedores de flores 2014 Fuente: ITC, Trademap Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico Desde el lado de las importaciones de flo- res, observamos que en general EE.UU. in- crementó su demanda mundial en 2,24% impulsando a que algunos proveedores re- gistren variaciones positivas de enero a oc- tubre del 2014. Las importaciones desde Ecuador crecieron en 2,5% y de Colombia 0,82%, mientras que Holanda, Canadá y México crecieron 8%, 4% y 14% respectivamente. Por su parte, nuevos proveedores de flores como Kenia y Etiopía incrementaron sig- nificativamente sus exportaciones, 34% y 94% respectivamente. Hasta diciembre del 2014, se reportaron USD 5,7 millones importados desde Kenia y USD 1,95 millones de Etiopía. Se espera que EE.UU. mejore el consumo interno e incremente paulatinamente la demanda de flores cortadas. 80 84 3127 4645 6862 220214 770764827 727 627 527 427 327 227 127 27 Colombia Ecuador Holanda Canadá México Los demás 2013 2014 EEUU: Importaciones de flores por país proveedor millones de dólares Fuente: USITC Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico
  13. 13. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 13 EE.UU. Importación de rosas por país proveedor A escala mundial, sin duda la flor más so- licitada es la rosa, debido a sus múltiples características como su extenso número de variedades y magníficos colores. En parti- cular, la rosa ecuatoriana es atractiva para el consumidor americano ya que cumple con ciertas características de calidad como su larga vida en florero y el magnífico ta- maño de los tallos y los botones. Dentro de las importaciones de rosas, nues- tro país se encuentra como segundo abas- tecedor del mercado después de Colombia. Hasta diciembre del 2014, el 95% del mer- cado de rosas en EE.UU. fue cubierto con producto ecuatoriano y colombiano, 64% y 31% respectivamente. Según datos obtenidos del Centro Interna- cional del Comercio, en el 2014, las impor- taciones de rosas en este mercado crecie- ron 8,3% y en particular las importaciones de rosas ecuatorianas crecieron 20%, por encima del crecimiento de Colombia (2,7%) y Guatemala (3,4%). Por otro lado, las importaciones desde Ke- nia se han incrementado 37,3%, al pasar de USD 4,1 millones en el 2013 a USD 5,6 mi- llones en el 2014. Países como Guatemala, Kenia y los demás controlan el 5% de las importaciones de ro- sas que realizó Estados Unidos en el 2014. 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2013 2014 321.81 330.50 132.78 159.32 8.39 8.67 6.08 7.75 5.42 7.66 Colombia Ecuador Guatemala México Otros EEUU: Importaciones de rosas por país proveedor millones de dólares Fuente: USITC Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico
  14. 14. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 14 Estados Unidos: Principales puertos de ingreso de flores El 83% de las flores frescas importadas por Estados Unidos ingresa por Miami, Florida, donde se encuentran los mayoristas y flo- risterías más grandes de este país; los cua- les se encargan del proceso de distribución interna por todo el territorio. Florida concentra las importaciones de flo- res debido a su proximidad con los produc- tores de América del Sur (Colombia y Ecua- dor). El 9% de las importaciones de flores ingre- sa por Nueva York, un 4% por la ciudad de Nueva York y un 5% Buffalo. El tercer es- tado que registra ingresos de flores desde México es California, 5% Los Ángeles y 2% San Diego. El 96% de las importaciones ingresa por los estados de la Florida, Nueva York y Califor- nia, mientras que el 4% restante se distri- buye en el resto del país. Miami FL 83% Los Ángeles 5% New York City 4% Buffalo NY 2% San Diego CA 2% Los demás 4% EE.UU.: Principales distritos de entrada de flores Fuente: USITC Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico Ecuador y Colombia: comparativo de precios por kilo exportado de flores (precios FOB) Las flores ecuatorianas ingresan en un 95% por el distrito de Miami – Florida. En el 2014, los precios por kilo exportado de flores a este mercado crecieron en 5,7% con respecto al 2013 y en promedio se comer- cializaron en USD 5,59. Sin embargo nues- tros precios se cotizaron 12% menos que un kilo exportado de flor colombiana. Los mayores precios alcanzados en el 2014, fueron USD 6,32 en enero, y USD 7,31 en febrero. Hasta abril del 2015, los precios se incrementaron en 5%, con crecimientos en los meses de enero, febrero y marzo, de 16%, 5% y 3% respectivamente. Los precios registrados en enero y febrero fueron su- periores a los que reportó Colombia.
  15. 15. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 15 2013 2014 2015 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 - 7.31 6.32 5.43 6.66 6.33 6.04 5.89 5.70 5.70 5.37 5.44 5.34 5.49 5.34 5.22 5.07 5.15 4.87 4.84 4.63 5.40 4.89 5.75 5.31 5.57 5.11 5.34 5.22 Ecuador: Precios por kilo exportado de flores a EEUU USD/kilo Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico En el 2014, un kilo exportado de flor co- lombiana se posicionó en USD 6,30; un 2,3% menos que el año previo (USD 6,49). De enero hasta marzo del 2015, los precios por kilo exportado disminuyeron un 0,25% con respecto al mismo período del 2014. Los precios más altos para el sector flori- cultor colombiano se obtuvieron en marzo, con USD 7,99 en el 2014 y USD 7,79 en el 2015, mientras que los precios más bajos se registran en los meses de noviembre y di- ciembre. Ecuador y Colombia: comparativo de precios por kilo exportado de rosas (precios FOB) 2013 2014 2015 5.84 5.95 6.20 6.63 6.67 6.77 7.79 7.99 6.99 6.59 8.50 6.80 6.81 6.86 6.67 6.29 6.08 5.67 6.71 5.64 5.50 5.94 5.31 5.53 5.61 5.66 5.59 Colombia: Precios por kilo exportado de flores a EEUU USD/kilo Fuente: DIAN Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico
  16. 16. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 16 En el 2014, los precios por kilo de rosas ex- portado a Estados Unidos se mantuvieron por encima de los registrado en el 2013, a excepción de diciembre. El año terminó con un incremento de 7% en precios por kilo de rosas. Los precios por kilo de las rosas ecuatorianas (USD 5,51) fueron inferiores en 34% en relación a los precios de sus homólogas colombianas (USD 8,30). Por otra parte, hasta abril del 2015, los pre- cios por kilo experimentaron un incremen- to del 2,2%, USD; 0,14 centavos más que en el mismo período de 2014. Los valores más altos corresponden a enero y febrero meses donde se envía la flor por San Valentín. 2013 2014 2015 7.30 6.71 5.69 6.86 6.46 6.24 5.81 5.84 5.73 5.23 4.91 5.22 5.21 5.18 4.78 4.88 4.56 4.66 4.51 5.15 4.64 5.56 5.01 5.29 4.55 4.89 5.05 4.95 20.00 15.00 10.00 5.00 - Ecuador: Precios por kilo exportado de rosas a EEUU USD/kilo Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico Por su parte, el precio por kilo exportado de rosa colombiana muestra un decreci- miento de 5%, al pasar de USD 7,66 en el 2013 a USD 7,30 en el 2014. Los precios más altos registrados por el sector fueron en febrero y marzo. Hasta marzo de 2015, los precios muestran un crecimiento de 3% con respecto al mis- mo período de 2014. 2013 2014 2015 6.33 6.93 6.68 8.24 8.09 8.70 10.66 9.85 8.26 7.91 10.92 7.08 7.35 7.79 8.15 7.26 7.22 6.52 7.22 6.34 6.42 6.46 6.47 6.02 6.29 6.68 6.37 20.00 15.00 10.00 5.00 - Colombia: Precios por kilo exportado de rosas a EEUU USD/kilo Fuente: DIAN Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico
  17. 17. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 17 INFORMACIÓN DEL MERCADO DE FLORES EN ESTADOS UNIDOS Estados Unidos es un mercado de apro- ximadamente 319 millones de personas, 50,8% de la población son mujeres con 161 millones, frente a los 155 millones de hom- bres que representan el 49,2%. El poder adquisitivo de sus habitantes es superior al promedio registrado en el mun- do y el ingreso per cápita es de USD 53 042 por año. Estados Unidos se posiciona como el pri- mer consumidor de productos importados en el ámbito mundial y el segundo en flores frescas cortadas. La Universidad de Wharton en Pennsylva- nia estimó en USD 29 anuales el consumo per cápita de flores en este mercado.
  18. 18. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 18 A pesar de importar más de mil millones de dólares en flores, Estados Unidos también registra producción local, que se encuentra concentrada principalmente en California con el 80% seguida de Washington, Nueva Jersey, Oregon, Carolina del norte , Hawái y Florida. Dentro de las tendencias de consumo de los estadounidenses, tenemos que un 46% de los compradores prefiere comprar plantas de jardín, un 34% flores frescas cortadas y un 20% plantas de invernadero. California 80% Washington 7% New Jersey 4% Oregon 4% Florida 1% North Carolina 2% Hawai 2% Estados Unidos: Productores de flores cortadas Fuente: Society of American Florists (SAF) Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico Plantas de jardín Plantas de invernadero Flores frescas cortadas 20% 34% 46% ¿Qué compran en Estados Unidos? Del 100% de flores compradas sea plantas de jardín, flores cortadas o plantas de in- vernadero, el 63% se destina al consumo propio y el 37% se adquiere para obsequio. El consumo propio es elevado debido a que las plantas de jardín y plantas de inverna- dero son compradas como ornamentales para el hogar. Regalo Consumo propio 37% 63% ¿Para quiénes compran ? Fuente: Society of American Florists (SAF) Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico
  19. 19. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 19 FLORES FRESCAS CORTADAS Del total de flores compradas en Estados Unidos, el 34% son flores frescas cortadas, principalmente importadas. Es importante señalar que el 65% de los compradores son mujeres y el 35% son hombres. Por lo general, la compra de flores se hace directamente en puntos de venta; vemos este patrón de comportamiento en perso- nas mayores a los 45 años. Sin embargo el avance tecnológico ha per- mitido que el comercio electrónico se in- cremente y sea muy usado por personas menores a 45 años, quienes compran a tra- vés de aplicaciones móviles. Los canales de distribución de las flores son a través de floristerías, supermerca- dos, farmacias, hipermercados, viveros y comercio electrónico. Para los mayoristas su principal canal de ventas se efectúa a través de floristerías en un 27,7%. Las personas que compran flores –que en su mayoría son mujeres– lo hacen en un 67% como regalo para otras personas, mientras que un 33% las compran como autoconsu- mo. Hombres Mujeres 35% 65% RegaloConsumo propio 33% 67% Otras celebraciones 86%Fechas de calendario 14% Día de la madre 24% San Valentín 20% Navidad/ Hanukkah 30% Pascua 13% Acción de gracias 6% Otros 6% ¿Quiénes compran en flores frescas cortadas? ¿Para qué las compran? ¿Para quién las compran? Fuente: Society of American Florists (SAF) Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico Un 14% de los consumidores compra flores para celebrar fechas importantes para Es- tados Unidos, mientras que un 86% compra flores para celebrar ocasiones diferentes, no necesariamente fechas tradicionales. Las flores son un regalo tradicional en la cultura de EE.UU.; estas se utilizan como expresiones de amor o amistad (50%), de- coración (13%), cumpleaños (5%), aniver- sario (3%) o recuperación (2%). Del 14% de los consumidores que compran flores para celebrar fechas importantes en Estados Unidos, el 30% las compra en Na- vidad, 24% en el Día de las Madres, 20% en San Valentín, 13% en Pascua, en Acciones de Gracias y otros, 6 y 7% respectivamente. ¿En qué ocasiones?
  20. 20. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 20 SAN VALENTÍN En San Valentín la tendencia de consumo se inclina por las rosas rojas en un 37%, se- guida por el consumo de rosas bicolores. La venta de rosas blancas, rosadas, amarillas, durazno/coral, morados/lavanda y otros suma alrededor del 42%. DÍA DE LA MADRE El 60% de las ventas en esta temporada es como regalo para las madres, un 29% para esposas, 16% para suegras, 14% para otros parientes, 10% para consumo propio; ami- gas y novia o pareja sumaron un 6%. En esta celebración el 69% de los consu- midores prefiere flores frescas cortadas, mientras que un 33% se inclina por las plantas de jardín. El 26% y 14% compran plantas para el hogar y plantas de inverna- dero, respectivamente. Blancas5% Rosadas6% Amarillas7% Duraznos/Coral7% Otras5% Blancas9% Bicolores20% Rojas37% Para consumo propio de rosas, los consumidores prefieren: Consumo propio 10% Novia/pareja 3% 3% Amigas 14% Otro pariente Suegras 16% 29% Esposas Madres60% Flores frescas cortadas 69% Plantas de invernadero 14% Plantas de jardín 33% Plantas para el hogar 20% ¿Para quién compró sus flores en el Día de la Madre? Fuente: Society of American Florists (SAF) Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico ¿Qué tipos de flores se compraron?
  21. 21. Evolución del mercado de flores en Estados Unidos/ Julio 2015 21 PASCUA Y NAVIDAD En esta fecha importante, el 73% de los consumidores compró flores como regalo y un 27% para consumo propio; éste se pue- de entender como consumo permanen- te, no necesariamente motivado por esta temporada. De las flores compradas como regalo en esta fecha, un 46% fue destinado para mu- jeres, para madres un 27% y para esposas o pareja un 18%. En esta temporada, un 46% de los consu- midores prefiere comprar plantas de in- vernadero, 28% plantas de jardín y un 26% flores frescas cortadas. Un 74% de los consumidores fueron muje- res y un 26% fueron hombres. En Navidad, la información disponible muestra, que en esta temporada los colores de preferencia son los rojos en 74%, segui- dos por blancos, rosados y mixtos. RegaloConsumo propio 27% 73% 27% 18% 11% 8% 36% otros parientes hijos amigosesposas/ parejas madres Plantas de jardínPlantas de invernadero Flores frescas cortadas 0.46% 26% 28% ¿Qué tipos de flores se compraron? ¿Para quién compró? ¿Para quién las compran? MujeresHombres 26% 74%74% 8% 6% 3% variadasrosadasblancasrojas CrisantemosNarcisos/iris/tulipanes claveles 15% 8% 5% Lirios 5% Otro tipo de floresorquídeas Buqués 1% 34% 23% Rosas 9% Colores preferidos en Navidad ¿Qué tipo de flores frescas cortadas compró? ¿Quiénes compran? Fuente: Society of American Florists (SAF) Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico

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