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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA
 INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA EN EVOLUCION RAMPANTE




           REVISTA SEMANA
         NOVIEMBRE 25 DE 2009
Impresión: Una historia de innovación
                                                                                                                                   Evolución rampante
                                                                                                                                   Re-invención de la
                                                                                                                                   Industria
                                                                                                            Últimos 22 años
                                                                                                            Entra la era digital

                                                                                          Grabados
                                                                                          Litografía
                                                                                          Prensas tipográficas
                                                                                          Rodillos compuestos
                                                                 Casas impresoras         Flexografía
                                                                 Desiderius Erasmus: 1523 Impresión en relieve
                                                                                          Serigrafía
                                             Tipos móviles                                Rotograbado
                                             Gutenberg : 1430 AD                          Chorro de tinta “Inkjet”
                                                                                          Computador a la plancha
                      Tipos móviles de greda                                              Impresión digital
                      Bi Sheng: 1041 AD

Impresión en bloques
Diamond Sutra: 868 AD




“Lo que la pólvora hizo para la guerra, la prensa de impresión se lo hizo a la mente”
(Wendell Phillips, 1876)

FUENTE: David Suterland, launch institute adición de María Reina         2
No hay producto gráfico hoy,
con excepción de empaques, etiquetas, otros,
  que ya no tenga un sustituto electrónico.



Con buena o mala
aceptación de los
    usuarios

                     3
La industria ya inició su transformación.

 Tendencias tecnológicas




                                                                                    Mientras la
                                                                                    demanda de
             E-readers           Cambio de periódicos         Cobro y formatos      papel gráfico
                                 a distribución en línea        electrónicos        históricamente
                                                                                    ha mostrado
                                                                                    cambios
                                                                                    cíclicos, estas
                                                                                    nuevas
      Insertos y catálogos             Libros digitales       Historiales médicos   tendencias
            en línea                      gratuitos               electrónicos      representan
                                                                                    pérdidas
  Tendencias sociales                                                               permanentes
                                                                                    de demanda y
                                                                                    necesitan ser
                                                                                    entendidas a
                                                                                    fondo


                 Cambio a hábitos de          Comunidades Virtuales
                   lectura en línea

FUENTE: Análisis McKinsey                                 4
INDICE

1. CÓMO ES LA CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA

2. INDICADORES DE HOY Y DEL FUTURO

3. AGENDA DE ÉXITO EN LA RUTA DE LA PRODUCTIVIDAD

4. CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIOS




                     5
MAS ALLÁ DE LA CADENA PRODUCTIVA….
PROVEEDORES
PROVEEDORES                 COMUNICACIÓN GRAFICA
                            COMUNICACIÓN GRAFICA   CLIENTES FINALES
                                                   CLIENTES FINALES

               DESARROLLO             EDICIÓN
                                                     OTRAS INDUSTRIAS
                                                        IMPLANTES
 MATERIA PRIMA E                           CTP
    INSUMOS



                   DISEÑO            IMPRESIÓN        TERCERIZACIÓN


DESARROLADORES
 DE TECNOLOGÍA
                                      SOLUCIÓN
                                       DIGITÁL


               CONTENIDOS                               MERCADO
                                      EMPAQUE


                               REVOLUCIÓN TICS


                                       6
LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA ESTÁ
COMPUESTA POR CUATRO ESLABONES CLARAMENTE
DIFERENCIADOS ( 1.8 PIB)
                                   Tamaño                 Descripción                             Características
                                US$ Miles de Millones,
                                        2008

                                   ▪   32         ▪   Producción de pulpa a través        ▪   Se espera que la capacidad de
 Maquinaria e insumos




                                                      de fibras de madera                     producción aumente 18% al 2012,
                                                                                              del cual Brasil representa la mitad de
                                                                                              ese crecimiento

                                   ▪   95         ▪   Fabricación de papel con base       ▪   El consumo de papel decrece en los
                                                      en caña de azúcar y/o pulpas            países industralizados. No es así en
                                                      de madera y papel reciclado             los países de ASIA y L.A


                        OTROS
                                   ▪   658        ▪   Incluye los segmentos de            ▪   Industria altamente fragmentada
                                                      empaques        y     etiquetas;        con alta presión para bajar precios
                                                      publicitario    y     comercial;    ▪   Tendencia a desarrollar impresión
                                                      editorial; periódicos y revistas.       en países de bajo costo para
                                                      Incluye nuevos servicios                productos no sensibles a tiempo

                                   ▪   INF ND     ▪   Proceso de Comercialización y       ▪   Clientes cada vez con mayor poder
                                                      venta de los productos y                sobre los impresores dada la sobre
                                                      servicios con valor agregado.           oferta presente en el sector .SE hace
                                                                                              necesaria la CO CREACION

                                                                         Casi US$ 900MM
                                                                     7
COMPONENTES DE LA INDUSTRIA DE LA
      COMUNICACIÓN GRÁFICA EN EL MUNDO
          US$ Miles de Millones
                                                                               Ventas globales              TACC
                                     Sub-segmentos                             2008                         00-07
            Empaques/                ▪ Empaques                                       295                   3.3%
            etiquetas                ▪ Etiquetas

                                     ▪ Catálogos
                                     ▪ Publicomerciales
            Publicitario/            ▪ Directorios
                                                                                         385                2.8%
            comercial                ▪ Valores
                                     ▪ Oficina
                                     ▪ Otros


            Editorial                ▪ Impresión de libros                       65                         1.4%



                                     ▪ Periódicos
            Periódicos y             ▪ Revistas                                    155                      1.7%
            revistas



                                                                       Total                   900          2.7%

FUENTE: Pira International. En adelante usando tasa de cambio Euro Dólar 2005; Análisis equipo de trabajo
                                                                      8
LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN COLOMBIA
REPRESENTA EL 2,1 % DEL PIB Y EL 8% DEL PIB
MANUFACTURERO

                               Tamaño                     Descripción
Maquinaria e insumos




                                           ▪   El papel se produce de Fibra de caña, de
                                               bosques y de reciclaje.



                                           ▪   Se importa Pulpa


                       OTROS   US $ 4500 M ▪   La producción de papeles de imprenta y
                                               escritura son 310.000 Toneladas.



                                           ▪   Se importan 236.000 Toneladas.



                                           ▪   Se exportan 100.000 Toneladas.



                                           9
La Industria de la Comunicación Gráfica en Colombia tiene una
dinámica positiva
                                                                                      Producción                          Crecimiento
                                        Productos                                     2008, US$ Millones                  2006 /2007(1)

                                        ▪   Empaques                                            272                             15.2%
                                        ▪   Etiquetas

                                        ▪   Publicomerciales
                                        ▪   Directorios
                                                                                                470                             10.2%
                                        ▪   Valores
                                        ▪   Oficina
                                        ▪   Otros


                                        ▪   Impresión de libros                                 240                              7.5%



                                        ▪   Periódicos                                          440                            14.9%(2)


                                                                                              1500M                             10.7%
(1)   Cálculos Andigraf
(2)   Calculado en base a incremento en ventas 2005/2007 de empresas impresoras de periódicos que reportan a Superintendencia de Sociedades.
      No se utiliza para el cálculo de crecimiento total


FUENTE: DANE; EOIC (Encuesta de Opinión Industrial Conjunta), Pira Internacional; Análisis equipo de trabajo
                                                                            10
El 95 % de las empresas son Pymes, no así en los otros
  eslabones de la cadena.
    Ingresos anuales promedio
US$, 2007
                                                    Número de
Ingresos operacionales                              empresas         Características de las empresas

                                                                     ▪   Principalmente exportadoras
      40 millones                                       20           ▪   Ingresos anuales encima de US$ 12 millones
                               Grandes                                   (promedio US$ 40 millones)
                              jugadores
     12

                                                                     ▪   Algunas exportadoras
      2.7 millones            Empresas
                                                        214          ▪   Ingresos anuales entre US$ 0.5 y 12 millones
                                                                         (promedio US$ 2.7 millones)
                              medianas

     0.5
                                                                     ▪ Principalmente negocios familiares, raramente
                                                                       exportadoras
                                                      9,000          Empresas informales:
                                                                     ▪ 1 informal por cada formal (estimado)
              Micro y pequeñas empresas                              ▪ Informalidad laboral (no se pagan contribuciones
                    Incluye formales e informales                      sociales de empleados) e informalidad empresarial
                                                                       (no están establecidas)
                                                                     ▪ Algunas asociadas a violación de copyright


                                                                11
La industria de la comunicación gráfica de Colombia tiene una alta                                                               ESTIMADO
  brecha de productividad frente a países desarrollados y en vía de
  desarrollo
                %, Índice de valor agregado por empleado vs. Estados Unidos = 100%(1)

                        100




                                                                                                                              -74%
                                                      50            47

                                                                                            34
                                                                                                                      26




                         US                     Alemania          España                  Mexico      (2)         Colombia   (2)




 (1) Valores   ajustados por diferencias en precios
 (2)   Incluye estimación del sector informal



FUENTE: McKinsey MGI, IMF – World economic database; DANE, Encuesta Anual Manufacturera; Análisis equipo de trabajo
                                                                         12
PRODUCTIVIDAD Y BARRERAS PRINCIPALES




FUENTE: DANE Global Insight-WIM; Análisis equipo de trabajo
                                                              13
INDICADORES DE LA INDUSTRIA

             HOY                            MAÑANA
• Ventas: US $4500 M                 CRECIMIENTO: > 10% ANUAL
• Exportaciones: US $ 370 M US(D)
  Producto       US $ 1500 M US(I)    US $ 1500 M US en el 2019
  PAPEL          US $ 184 M US
• TAE: < 25%
  Tasa Apertura Exportadora                    > 50%


• EBITDA/Ventas (%): 11.8                      > 15%


• Utilidad/Patrimonio: 3.4%                    > 10%



                              14
INDICADORES DE LA INDUSTRIA

                 HOY                               MAÑANA
• Margen neto (%):      3.4%                         > 10%

• Rotación cuentas por cobrar: 150
                                                      < 90
  (días).

• Valor     agregado/empleado:           US$
                                                  > US$ 90.000
  23.000

• 2 Exportador en Latinoamérica                   1 Exportador

• Importación de producto gráfico              Barreras de entrada



                                    15
FACTORES DE ÉXITO NECESARIOS PARA SER
                    JUGADORES DE TALLA MUNDIAL

                        1 Personal altamente capacitado en todos los niveles de las
                          organizaciones


                        2 Alto nivel de asociatividad entre los eslabones de la cadena
                          y entre los proveedores de servicios de impresión- CO
                          CREACION
                        3 Desarrollo y retención de conocimiento a través áreas de
                          I+D+i

                        4 Transformación de la industria del enfoque en impresión al
                          enfoque en servicios


                        5 Alto nivel de tecnología y control de procesos




FUENTE: Análisis equipo de trabajo                    16
Seis tendencias mundiales están reinventando la Industria
de la Comunicación Gráfica
                                         Descripción
                                         ▪ Los clientes ordenan imprimir según la
 1      Print on demand                      necesidad ó la venta real de sus
                                             productos
                                         ▪   Traslado de actividades a países con
 2         Offshoring                        estructura de costos menores

                                         ▪ Consumo de contenido en medios
       Digitalización de
 3                                           digitales, en especial libros de educación
          contenido                          y profesionales
          Conciencia                     ▪ Demanda por productos biodegradables y
4
          ambiental                          con bajo consumo de recursos

       Diferenciación de                 ▪ Búsqueda de diferenciación de productos
5
           productos                         en cualquier gama de impreso

     Servicios adicionales               ▪ Clientes demandan servicios adicionales
6                                            al dejar de percibir la calidad de la
         a impresión
                                             impresión como factor diferenciador


                                    17
Para ser un sector de clase mundial, implementaremos
27 iniciativas en cuatro ejes de trabajo




                              18
EJE DEL RECURSO HUMANO
EN LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA, LAS COMPETENCIAS HAN CAMBIADO

                                                 •Utilización del texto escolar impreso como
   Hábitos de lectura                             ayuda al Maestro.

                                                 •Bibliotecas, Vitrinas Pedagógicas.

                                                 •Preparación de archivos, elección del
  Creación de contenidos y digitalización
                                                  papel, color y estándares de despacho.

  Investigación permanente a nivel de            •Coordinación con Universidad y alianza
  tendencias, innovación y desarrollo de          de todos los Gremios de la Comunicación
  productos.                                      Grafica en Colombia y el exterior

  Programa de universidad en ingeniería          • Caso Stuttgart Media University (alianza entre la
  de la información y medios de                    University for printing and Media y Information
  comunicación                                     tecchnology University

  Programa universidad en diseño
                                                 •Iniciativa en gestación
  creación y mercadeo de empaques

                                            19
Sin embargo debemos fortalecer……..
1. La oferta existente a nivel técnico y tecnológico, en especial con
   indicadores que midan la productividad de la formación del RH.

2. El cambio de la Industria y del modelo de negocios. Conciencia que el
   negocio está más allá de la tinta y el papel.

3. La orientación de la formación de Recurso Humano en:

                1. Educación Técnica, Tecnológica en un modelo dual.
                2. Educación Profesional y Doctorados que incluyan
                   formación gerencial, de mercadeo, investigación y
                   desarrollo, Tics, Ingeniería de la información y Medios
                   de comunicación, empaque.



                                   20
EJE DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA


   A Potencial de crecimiento en el                 B Potencial de crecimiento en
     mercado interno                                  exportaciones


    Generar barreras de entrada naturales
    a la importación de producto.                   ▪ Crecimiento en el mercado
                                                     internacional mediante un análisis
    Encadenamientos productivos.                     segmentado de los mercados
                                                     considerados de potencial
    Hábitos de lectura




FUENTE: McKinsey; Análisis equipo de trabajo
                                               21
EJE DE MARCO
                    NORMATIVO

Alineando acciones con Gobierno para combatir informalidad.

Fortalecimiento de propiedad intelectual, derechos de autor.

Encadenamientos productivos que deriven en tarifas más

justas.




                             22
EJE DE INFRAESTRUCTURA


PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS


SOLUCIONES HIBRIDAS (Digitales + Impresas)




                    23
PERSPECTIVAS LARGO PLAZO
    Mejoras en la competitividad : Estrategia de Talla Mundial.
Lineamientos de choque:
   Aumentar la oferta de servicios de valor agregado y/o servicios de
   acompañamiento a la impresión. El impreso como una estrategia de
   comunicaciones
   Incrementar su orientación al exterior (en plataformas tecnológicas, en
   BPO y en exportaciones).
   Alcanzar una alta madurez (cooperación, promoción del sector e
   innovación al interior de la cadena de valor. Aplicación de los modelos
   de cocreación y coopetencia
   Reducir la informalidad no solo la ilegalidad sino también en la forma
   de hacer las cosas. Formación en toda su extensión.
   Encadenamientos productivos para incrementar el mercado interno y
   externo


                                    24
LA TRANSFORMACIÓN DE UNA INDUSTRIA…

SE REQUIERE DE MUCHOS FACTORES PERO
EN ESPECIAL…..


    “SER FLEXIBLE Y ESTAR DISPUESTO A MODIFICAR
    CREENCIAS Y TACTICAS CUANDO LA SITUACIÓN
    INDICA QUE LAS COSAS SE PUEDEN HACER MEJOR”



“NADIE LOGRA DIFERENTES Y MEJORES RESULTADOS HACIENDO
              SIEMPRE LAS MISMAS COSAS “


                          25
A PARTIR DE LA CRISIS EL MODELO DE NEGOCIOS SE MODIFICA.
              SE DENOMINA COCREACION Y COOPETENCIA.


                                        RELACIONES ESTRECHAS CON LOS
                                        PROVEEDORES

                                        UN SENTIR DE LOS CLIENTES INTRINSICO AL
                                        PRODUCTO

                                        UN MERCADEO DIFERENTE DONDE LAS “ 4 p”
  ROMPIMIENTO DE PARADIGMAS             QUEDARON ATRÁS

                                        PLATAFORMAS TECNOLOGICAS. PARA CAUTIVAR
                                        CONOCIMIENTO Y MERCADO

                                        FUSIONES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS
                                        INESPERADAS


• LOS CONSUMIDORES TIENEN MAYOR VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SIN QUE ELLO
SIGNIFIQUE QUE ESTEN MAS SATISFECHOS.
• EL VALOR YA NO RESIDE EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CREADOS POR LAS EMPRESAS.
• ESTA ENTRE LA EMPRESA Y EL CONSUMIDOR CREACION CONJUNTA DE VALOR.
                                        26
UNIÓN EN GESTIÓN DE CONCIMIENTO



        PROVEEDORES                COLCIENCIAS




UNIVERSIDAD             ANDIGRAF             CIGRAF




              SECTOR
              PRIVADO               MCIT
El Gremio como eje impulsador del
conocimiento entre el sector privado,
     público, CDT y universidad.


 UN COMPROMISO DE TODOS
LA INDUSTRIA DE LA
COMUNICACIÓN GRAFICA EN EL
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
   PRODUCTIVA DEL PAÍS

UN COMPROMISO DE TODOS
ANEXOS
CRECIMIENTO INDUSTRIA GRÁFICA AÑO CORRIDO
EOIC 2003- 2009
                                                                                                                 Crecimiento real de la producción (año corrido)


                       30%

                       25%

                       20%

                       15%
      Porcentaje de respuestas




                       10%

                                 5%                                                                                                                                                                                                                                                       5%

                                 0%

                             -5%
                                                                                                                                                                                                                                                                                          -1%

            -10%                                                                                                                                                                                                                                                                          -9,9%

            -15%

            -20%
                                               Abr-03




                                                                                   Abr-04




                                                                                                                       Abr-05




                                                                                                                                                            Abr-06




                                                                                                                                                                                                Abr-07




                                                                                                                                                                                                                                    Abr-08




                                                                                                                                                                                                                                                                        Abr-09
                                      Ene-03


                                                        Jul-03
                                                                 Oct-03
                                                                          Ene-04


                                                                                            Jul-04
                                                                                                     Oct-04
                                                                                                              Ene-05


                                                                                                                                Jul-05
                                                                                                                                         Oct-05
                                                                                                                                                  Ene-06


                                                                                                                                                                     Jul-06
                                                                                                                                                                              Oct-06
                                                                                                                                                                                       Ene-07


                                                                                                                                                                                                         Jul-07
                                                                                                                                                                                                                  Oct-07
                                                                                                                                                                                                                           Ene-08


                                                                                                                                                                                                                                             Jul-08
                                                                                                                                                                                                                                                      Oct-08
                                                                                                                                                                                                                                                               Ene-09


                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jul-09
                                                                                                                   DANE                           EOIC                        VENTAS

FUENTE: EOIC: ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA.
CÁLCULOS: ANDIGRAF - DIE                                                                                                                                   31
PRINCIPALES INDICADORES DE LA IG
        PRIMER SEMESTRE 2009
                      PRODUCCIÓN A JULIO: -9.9%.(frente a 6% de 2 años anteriores)

                      VENTAS A JULIO: -6%.( Frente a 10% de 2 años anteriores)


                      CAPACIDAD UTILIZADA A JULIO: 60%.


                      EXPORTACIONES A JUNIO: US$ 157 MILLONES.


                      IMPORTACIONES A JUNIO: US$ 82 MILLONES.


                       BALANZA COMERCIAL: US$ 75 MILLONES


                       DECRECIMIENTO EXPORTADOR: -12%.

                      EN TONELADAS: DECRECIMIENTO EXPORTADOR: -19%


                       IMPORTACIONES      DE   MATERIAS    PRIMAS    A   JUNIO:   US$   194

                      MILLONES. DECRECIMIENTO DEL 25% FRENTE AL AÑO ANTERIOR.

*FUENTE: DANE-EOIC
                                     32
INDUSTRIA GRAFICA
        RESULTADOS SECTORIALES ( 1s)
                                 PRODUCCIÓN   VENTAS
          TOTAL                     - 9,9%     -6,0%
• Empaques y etiquetas              0.7%       -.6,2%
• Material comercial y valores      -12,0%     -5,0%
• Impresores editoriales            -12%       -12%%
• Papel y Cartón                    -8,7%      1.2%
• Servicios de impresión            -25%       -25%
• Industria Manufacturera           - 7,7%      -6,0%




                                                        33
PRINCIPALES INDICADORES 2009 1s
             VENTAS AÑO *: $1.5 BILLONES. PARTICIPACIÓN DE LA
             CADENA EN EL PIB: 8%.MNUFACTURERO
             INDICE DE BALANZA COMECIAL RELATIVA (BCR): > 0
             TASA DE APERTURA EXPORTADORA: 21%.
             TASA DE PENETRACION DE IMPORTACIONES: 20%
             PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN VENTAS INTERNAS *:
                                 IMPRESIÓN EDITORIAL: 16%
                                 PUBLICOMERCIALES: 35%
                                 EMPAQUES Y ETIQUETAS: 23 %( incluye flexibles)
                                 FORMAS Y VALORES: 10 %
                                 ARTICULOS ESCOLARES Y OFICINAS: 12 %
                                 OTROS: 4 %
* ESTIMADO
FUENTE: DANE-EOIC- SUPERSOCIEDADES



                                                                                  34
INDUTRIA GRÁFICA
      EXPORTACIONES COLOMBIANAS-PARTICIPACIÓN
                                       ENERO – JULIO 2009

                                                                                TASA DE       Participación
                PAISES                             2.008              2.009   CRECIMIENTO         2009
VENEZUELA                                     60.957.188         66.474.454              9%               42%
ESTADOS UNIDOS                                19.405.039         16.377.790            -16%               10%
ECUADOR                                       13.035.415         11.079.406            -15%                7%
MÉXICO                                        17.361.099         10.817.370            -38%                7%
PERÚ                                           8.722.899         10.049.121             15%                6%
PANAMÁ                                        10.928.656          9.763.738            -11%                6%
COSTA RICA                                    10.603.435          6.554.858            -38%                4%
PUERTO RICO                                    6.867.882          4.199.908            -39%                3%
ARGENTINA                                      2.785.099          3.668.801             32%                2%
OTROS                                         28.200.417         18.473.041            -34%               12%
            TOTAL                            178.867.130        157.458.488       -12%            100%


FUENTE: DANE. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS                                               35
INDUTRIA GRÁFICA
        EXPORTACIONES COLOMBIANAS-DINÁMICAS

  90
                                          ENERO – JULIO 2008-2009
                                                                                           80,45
  80                                                                                   76,81

  70

  60

  50

  40
                               31,27
  30                       27,12
                 18,33
         17,83                                                                                                            14,94
                                                                                                         15,28
  20
                                                12,27                                               12,17            12,20
                                            9,79
  10                                                              6,11
                                                           1,23            0,09 0,22
   0
          Artículos      Empaques de      Empaques de      Etiquetas       Juegos       Libros       Material       Publicaciones
       escolares y de    papel y cartón   plástico y sus                                           publicitario y    Periodicas
           oficina                          sustratos                                               comercial


                                                                  2.009   2.008


FUENTE: DANE. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
MILLONES DE DÓLARES FOB                                                                                                             36

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  • 1. LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN EVOLUCION RAMPANTE REVISTA SEMANA NOVIEMBRE 25 DE 2009
  • 2. Impresión: Una historia de innovación Evolución rampante Re-invención de la Industria Últimos 22 años Entra la era digital Grabados Litografía Prensas tipográficas Rodillos compuestos Casas impresoras Flexografía Desiderius Erasmus: 1523 Impresión en relieve Serigrafía Tipos móviles Rotograbado Gutenberg : 1430 AD Chorro de tinta “Inkjet” Computador a la plancha Tipos móviles de greda Impresión digital Bi Sheng: 1041 AD Impresión en bloques Diamond Sutra: 868 AD “Lo que la pólvora hizo para la guerra, la prensa de impresión se lo hizo a la mente” (Wendell Phillips, 1876) FUENTE: David Suterland, launch institute adición de María Reina 2
  • 3. No hay producto gráfico hoy, con excepción de empaques, etiquetas, otros, que ya no tenga un sustituto electrónico. Con buena o mala aceptación de los usuarios 3
  • 4. La industria ya inició su transformación. Tendencias tecnológicas Mientras la demanda de E-readers Cambio de periódicos Cobro y formatos papel gráfico a distribución en línea electrónicos históricamente ha mostrado cambios cíclicos, estas nuevas Insertos y catálogos Libros digitales Historiales médicos tendencias en línea gratuitos electrónicos representan pérdidas Tendencias sociales permanentes de demanda y necesitan ser entendidas a fondo Cambio a hábitos de Comunidades Virtuales lectura en línea FUENTE: Análisis McKinsey 4
  • 5. INDICE 1. CÓMO ES LA CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA 2. INDICADORES DE HOY Y DEL FUTURO 3. AGENDA DE ÉXITO EN LA RUTA DE LA PRODUCTIVIDAD 4. CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIOS 5
  • 6. MAS ALLÁ DE LA CADENA PRODUCTIVA…. PROVEEDORES PROVEEDORES COMUNICACIÓN GRAFICA COMUNICACIÓN GRAFICA CLIENTES FINALES CLIENTES FINALES DESARROLLO EDICIÓN OTRAS INDUSTRIAS IMPLANTES MATERIA PRIMA E CTP INSUMOS DISEÑO IMPRESIÓN TERCERIZACIÓN DESARROLADORES DE TECNOLOGÍA SOLUCIÓN DIGITÁL CONTENIDOS MERCADO EMPAQUE REVOLUCIÓN TICS 6
  • 7. LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA ESTÁ COMPUESTA POR CUATRO ESLABONES CLARAMENTE DIFERENCIADOS ( 1.8 PIB) Tamaño Descripción Características US$ Miles de Millones, 2008 ▪ 32 ▪ Producción de pulpa a través ▪ Se espera que la capacidad de Maquinaria e insumos de fibras de madera producción aumente 18% al 2012, del cual Brasil representa la mitad de ese crecimiento ▪ 95 ▪ Fabricación de papel con base ▪ El consumo de papel decrece en los en caña de azúcar y/o pulpas países industralizados. No es así en de madera y papel reciclado los países de ASIA y L.A OTROS ▪ 658 ▪ Incluye los segmentos de ▪ Industria altamente fragmentada empaques y etiquetas; con alta presión para bajar precios publicitario y comercial; ▪ Tendencia a desarrollar impresión editorial; periódicos y revistas. en países de bajo costo para Incluye nuevos servicios productos no sensibles a tiempo ▪ INF ND ▪ Proceso de Comercialización y ▪ Clientes cada vez con mayor poder venta de los productos y sobre los impresores dada la sobre servicios con valor agregado. oferta presente en el sector .SE hace necesaria la CO CREACION Casi US$ 900MM 7
  • 8. COMPONENTES DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN EL MUNDO US$ Miles de Millones Ventas globales TACC Sub-segmentos 2008 00-07 Empaques/ ▪ Empaques 295 3.3% etiquetas ▪ Etiquetas ▪ Catálogos ▪ Publicomerciales Publicitario/ ▪ Directorios 385 2.8% comercial ▪ Valores ▪ Oficina ▪ Otros Editorial ▪ Impresión de libros 65 1.4% ▪ Periódicos Periódicos y ▪ Revistas 155 1.7% revistas Total 900 2.7% FUENTE: Pira International. En adelante usando tasa de cambio Euro Dólar 2005; Análisis equipo de trabajo 8
  • 9. LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN COLOMBIA REPRESENTA EL 2,1 % DEL PIB Y EL 8% DEL PIB MANUFACTURERO Tamaño Descripción Maquinaria e insumos ▪ El papel se produce de Fibra de caña, de bosques y de reciclaje. ▪ Se importa Pulpa OTROS US $ 4500 M ▪ La producción de papeles de imprenta y escritura son 310.000 Toneladas. ▪ Se importan 236.000 Toneladas. ▪ Se exportan 100.000 Toneladas. 9
  • 10. La Industria de la Comunicación Gráfica en Colombia tiene una dinámica positiva Producción Crecimiento Productos 2008, US$ Millones 2006 /2007(1) ▪ Empaques 272 15.2% ▪ Etiquetas ▪ Publicomerciales ▪ Directorios 470 10.2% ▪ Valores ▪ Oficina ▪ Otros ▪ Impresión de libros 240 7.5% ▪ Periódicos 440 14.9%(2) 1500M 10.7% (1) Cálculos Andigraf (2) Calculado en base a incremento en ventas 2005/2007 de empresas impresoras de periódicos que reportan a Superintendencia de Sociedades. No se utiliza para el cálculo de crecimiento total FUENTE: DANE; EOIC (Encuesta de Opinión Industrial Conjunta), Pira Internacional; Análisis equipo de trabajo 10
  • 11. El 95 % de las empresas son Pymes, no así en los otros eslabones de la cadena. Ingresos anuales promedio US$, 2007 Número de Ingresos operacionales empresas Características de las empresas ▪ Principalmente exportadoras 40 millones 20 ▪ Ingresos anuales encima de US$ 12 millones Grandes (promedio US$ 40 millones) jugadores 12 ▪ Algunas exportadoras 2.7 millones Empresas 214 ▪ Ingresos anuales entre US$ 0.5 y 12 millones (promedio US$ 2.7 millones) medianas 0.5 ▪ Principalmente negocios familiares, raramente exportadoras 9,000 Empresas informales: ▪ 1 informal por cada formal (estimado) Micro y pequeñas empresas ▪ Informalidad laboral (no se pagan contribuciones Incluye formales e informales sociales de empleados) e informalidad empresarial (no están establecidas) ▪ Algunas asociadas a violación de copyright 11
  • 12. La industria de la comunicación gráfica de Colombia tiene una alta ESTIMADO brecha de productividad frente a países desarrollados y en vía de desarrollo %, Índice de valor agregado por empleado vs. Estados Unidos = 100%(1) 100 -74% 50 47 34 26 US Alemania España Mexico (2) Colombia (2) (1) Valores ajustados por diferencias en precios (2) Incluye estimación del sector informal FUENTE: McKinsey MGI, IMF – World economic database; DANE, Encuesta Anual Manufacturera; Análisis equipo de trabajo 12
  • 13. PRODUCTIVIDAD Y BARRERAS PRINCIPALES FUENTE: DANE Global Insight-WIM; Análisis equipo de trabajo 13
  • 14. INDICADORES DE LA INDUSTRIA HOY MAÑANA • Ventas: US $4500 M CRECIMIENTO: > 10% ANUAL • Exportaciones: US $ 370 M US(D) Producto US $ 1500 M US(I) US $ 1500 M US en el 2019 PAPEL US $ 184 M US • TAE: < 25% Tasa Apertura Exportadora > 50% • EBITDA/Ventas (%): 11.8 > 15% • Utilidad/Patrimonio: 3.4% > 10% 14
  • 15. INDICADORES DE LA INDUSTRIA HOY MAÑANA • Margen neto (%): 3.4% > 10% • Rotación cuentas por cobrar: 150 < 90 (días). • Valor agregado/empleado: US$ > US$ 90.000 23.000 • 2 Exportador en Latinoamérica 1 Exportador • Importación de producto gráfico Barreras de entrada 15
  • 16. FACTORES DE ÉXITO NECESARIOS PARA SER JUGADORES DE TALLA MUNDIAL 1 Personal altamente capacitado en todos los niveles de las organizaciones 2 Alto nivel de asociatividad entre los eslabones de la cadena y entre los proveedores de servicios de impresión- CO CREACION 3 Desarrollo y retención de conocimiento a través áreas de I+D+i 4 Transformación de la industria del enfoque en impresión al enfoque en servicios 5 Alto nivel de tecnología y control de procesos FUENTE: Análisis equipo de trabajo 16
  • 17. Seis tendencias mundiales están reinventando la Industria de la Comunicación Gráfica Descripción ▪ Los clientes ordenan imprimir según la 1 Print on demand necesidad ó la venta real de sus productos ▪ Traslado de actividades a países con 2 Offshoring estructura de costos menores ▪ Consumo de contenido en medios Digitalización de 3 digitales, en especial libros de educación contenido y profesionales Conciencia ▪ Demanda por productos biodegradables y 4 ambiental con bajo consumo de recursos Diferenciación de ▪ Búsqueda de diferenciación de productos 5 productos en cualquier gama de impreso Servicios adicionales ▪ Clientes demandan servicios adicionales 6 al dejar de percibir la calidad de la a impresión impresión como factor diferenciador 17
  • 18. Para ser un sector de clase mundial, implementaremos 27 iniciativas en cuatro ejes de trabajo 18
  • 19. EJE DEL RECURSO HUMANO EN LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA, LAS COMPETENCIAS HAN CAMBIADO •Utilización del texto escolar impreso como Hábitos de lectura ayuda al Maestro. •Bibliotecas, Vitrinas Pedagógicas. •Preparación de archivos, elección del Creación de contenidos y digitalización papel, color y estándares de despacho. Investigación permanente a nivel de •Coordinación con Universidad y alianza tendencias, innovación y desarrollo de de todos los Gremios de la Comunicación productos. Grafica en Colombia y el exterior Programa de universidad en ingeniería • Caso Stuttgart Media University (alianza entre la de la información y medios de University for printing and Media y Information comunicación tecchnology University Programa universidad en diseño •Iniciativa en gestación creación y mercadeo de empaques 19
  • 20. Sin embargo debemos fortalecer…….. 1. La oferta existente a nivel técnico y tecnológico, en especial con indicadores que midan la productividad de la formación del RH. 2. El cambio de la Industria y del modelo de negocios. Conciencia que el negocio está más allá de la tinta y el papel. 3. La orientación de la formación de Recurso Humano en: 1. Educación Técnica, Tecnológica en un modelo dual. 2. Educación Profesional y Doctorados que incluyan formación gerencial, de mercadeo, investigación y desarrollo, Tics, Ingeniería de la información y Medios de comunicación, empaque. 20
  • 21. EJE DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA A Potencial de crecimiento en el B Potencial de crecimiento en mercado interno exportaciones Generar barreras de entrada naturales a la importación de producto. ▪ Crecimiento en el mercado internacional mediante un análisis Encadenamientos productivos. segmentado de los mercados considerados de potencial Hábitos de lectura FUENTE: McKinsey; Análisis equipo de trabajo 21
  • 22. EJE DE MARCO NORMATIVO Alineando acciones con Gobierno para combatir informalidad. Fortalecimiento de propiedad intelectual, derechos de autor. Encadenamientos productivos que deriven en tarifas más justas. 22
  • 23. EJE DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS SOLUCIONES HIBRIDAS (Digitales + Impresas) 23
  • 24. PERSPECTIVAS LARGO PLAZO Mejoras en la competitividad : Estrategia de Talla Mundial. Lineamientos de choque: Aumentar la oferta de servicios de valor agregado y/o servicios de acompañamiento a la impresión. El impreso como una estrategia de comunicaciones Incrementar su orientación al exterior (en plataformas tecnológicas, en BPO y en exportaciones). Alcanzar una alta madurez (cooperación, promoción del sector e innovación al interior de la cadena de valor. Aplicación de los modelos de cocreación y coopetencia Reducir la informalidad no solo la ilegalidad sino también en la forma de hacer las cosas. Formación en toda su extensión. Encadenamientos productivos para incrementar el mercado interno y externo 24
  • 25. LA TRANSFORMACIÓN DE UNA INDUSTRIA… SE REQUIERE DE MUCHOS FACTORES PERO EN ESPECIAL….. “SER FLEXIBLE Y ESTAR DISPUESTO A MODIFICAR CREENCIAS Y TACTICAS CUANDO LA SITUACIÓN INDICA QUE LAS COSAS SE PUEDEN HACER MEJOR” “NADIE LOGRA DIFERENTES Y MEJORES RESULTADOS HACIENDO SIEMPRE LAS MISMAS COSAS “ 25
  • 26. A PARTIR DE LA CRISIS EL MODELO DE NEGOCIOS SE MODIFICA. SE DENOMINA COCREACION Y COOPETENCIA. RELACIONES ESTRECHAS CON LOS PROVEEDORES UN SENTIR DE LOS CLIENTES INTRINSICO AL PRODUCTO UN MERCADEO DIFERENTE DONDE LAS “ 4 p” ROMPIMIENTO DE PARADIGMAS QUEDARON ATRÁS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS. PARA CAUTIVAR CONOCIMIENTO Y MERCADO FUSIONES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS INESPERADAS • LOS CONSUMIDORES TIENEN MAYOR VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE QUE ESTEN MAS SATISFECHOS. • EL VALOR YA NO RESIDE EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CREADOS POR LAS EMPRESAS. • ESTA ENTRE LA EMPRESA Y EL CONSUMIDOR CREACION CONJUNTA DE VALOR. 26
  • 27. UNIÓN EN GESTIÓN DE CONCIMIENTO PROVEEDORES COLCIENCIAS UNIVERSIDAD ANDIGRAF CIGRAF SECTOR PRIVADO MCIT
  • 28. El Gremio como eje impulsador del conocimiento entre el sector privado, público, CDT y universidad. UN COMPROMISO DE TODOS
  • 29. LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL PAÍS UN COMPROMISO DE TODOS
  • 31. CRECIMIENTO INDUSTRIA GRÁFICA AÑO CORRIDO EOIC 2003- 2009 Crecimiento real de la producción (año corrido) 30% 25% 20% 15% Porcentaje de respuestas 10% 5% 5% 0% -5% -1% -10% -9,9% -15% -20% Abr-03 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Abr-08 Abr-09 Ene-03 Jul-03 Oct-03 Ene-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Jul-09 DANE EOIC VENTAS FUENTE: EOIC: ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA. CÁLCULOS: ANDIGRAF - DIE 31
  • 32. PRINCIPALES INDICADORES DE LA IG PRIMER SEMESTRE 2009 PRODUCCIÓN A JULIO: -9.9%.(frente a 6% de 2 años anteriores) VENTAS A JULIO: -6%.( Frente a 10% de 2 años anteriores) CAPACIDAD UTILIZADA A JULIO: 60%. EXPORTACIONES A JUNIO: US$ 157 MILLONES. IMPORTACIONES A JUNIO: US$ 82 MILLONES. BALANZA COMERCIAL: US$ 75 MILLONES DECRECIMIENTO EXPORTADOR: -12%. EN TONELADAS: DECRECIMIENTO EXPORTADOR: -19% IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS A JUNIO: US$ 194 MILLONES. DECRECIMIENTO DEL 25% FRENTE AL AÑO ANTERIOR. *FUENTE: DANE-EOIC 32
  • 33. INDUSTRIA GRAFICA RESULTADOS SECTORIALES ( 1s) PRODUCCIÓN VENTAS TOTAL - 9,9% -6,0% • Empaques y etiquetas 0.7% -.6,2% • Material comercial y valores -12,0% -5,0% • Impresores editoriales -12% -12%% • Papel y Cartón -8,7% 1.2% • Servicios de impresión -25% -25% • Industria Manufacturera - 7,7% -6,0% 33
  • 34. PRINCIPALES INDICADORES 2009 1s VENTAS AÑO *: $1.5 BILLONES. PARTICIPACIÓN DE LA CADENA EN EL PIB: 8%.MNUFACTURERO INDICE DE BALANZA COMECIAL RELATIVA (BCR): > 0 TASA DE APERTURA EXPORTADORA: 21%. TASA DE PENETRACION DE IMPORTACIONES: 20% PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN VENTAS INTERNAS *: IMPRESIÓN EDITORIAL: 16% PUBLICOMERCIALES: 35% EMPAQUES Y ETIQUETAS: 23 %( incluye flexibles) FORMAS Y VALORES: 10 % ARTICULOS ESCOLARES Y OFICINAS: 12 % OTROS: 4 % * ESTIMADO FUENTE: DANE-EOIC- SUPERSOCIEDADES 34
  • 35. INDUTRIA GRÁFICA EXPORTACIONES COLOMBIANAS-PARTICIPACIÓN ENERO – JULIO 2009 TASA DE Participación PAISES 2.008 2.009 CRECIMIENTO 2009 VENEZUELA 60.957.188 66.474.454 9% 42% ESTADOS UNIDOS 19.405.039 16.377.790 -16% 10% ECUADOR 13.035.415 11.079.406 -15% 7% MÉXICO 17.361.099 10.817.370 -38% 7% PERÚ 8.722.899 10.049.121 15% 6% PANAMÁ 10.928.656 9.763.738 -11% 6% COSTA RICA 10.603.435 6.554.858 -38% 4% PUERTO RICO 6.867.882 4.199.908 -39% 3% ARGENTINA 2.785.099 3.668.801 32% 2% OTROS 28.200.417 18.473.041 -34% 12% TOTAL 178.867.130 157.458.488 -12% 100% FUENTE: DANE. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 35
  • 36. INDUTRIA GRÁFICA EXPORTACIONES COLOMBIANAS-DINÁMICAS 90 ENERO – JULIO 2008-2009 80,45 80 76,81 70 60 50 40 31,27 30 27,12 18,33 17,83 14,94 15,28 20 12,27 12,17 12,20 9,79 10 6,11 1,23 0,09 0,22 0 Artículos Empaques de Empaques de Etiquetas Juegos Libros Material Publicaciones escolares y de papel y cartón plástico y sus publicitario y Periodicas oficina sustratos comercial 2.009 2.008 FUENTE: DANE. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS MILLONES DE DÓLARES FOB 36