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AUTOPARTES LIDERA EL CAMINO



         Octubre 8 de 2009
            Bogotá D.C.
LA AGENDA




            ▪   El Programa de Transformación Productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el Programa de
                Transformación productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el mundo,
                tendencias y grandes jugadores

            ▪   Panorama actual de Colombia

            ▪   Estrategia de Colombia para ser de Talla
                Mundial




                                                            2
Estamos trabajando en un plan de largo plazo
para impulsar la Transformación Productiva en
Colombia

                                                      Visión

   “En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto
  impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando
      las exportaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas
                  internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector”



                                                Transformación
      Internacionalización                        Productiva                          Colombia destino
         de la economía                                                                  turístico de
                                                                                       clase mundial




                                                                                           3                       3
El Programa de Transformación Productiva…



      El PTP en la estrategia del Sector Comercio, Industria y
      Turismo

      Proceso de identificación de sectores con potencial de
      clase mundial y formulación de planes de negocios

      Impacto y breves apartes de los planes de negocios de los 8
      sectores que trabajan por ser jugadores de clase mundial


      Un país trabajando en equipo por la Transformación
      Productiva


                                                     4              4
Programa de Transformación Productiva

Desarrollando sectores de clase mundial mediante la formulación y
ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada,
buscando crecimiento económico y generación de más y mejores
empleos.




         Estimular la producción de          Impulsar el desarrollo de
      Más y Mejor de lo Bueno                      SECTORES
      SECTORES ESTABLECIDOS                  NUEVOS Y EMERGENTES



                                                          5               5
Un Programa basado en procesos abiertos,
participativos y metodologías bien
estructuradas…

  CONVOCATORIA
    ABIERTA A
    CONCURSO                          EVALUACIÓN
                                        JURADO
    Análisis de
  Oportunidades      15 Sectores           DNP         4 SECTORES NUEVOS
                                                         & EMERGENTES
  en el mundo y      Presentaron           CPC
   Fortalezas en                     Alta Consejería
                                                           SECTORES
     Colombia        PROPUES
                        TA
                                     Competitividad
                                        Proexport
                                                       4   ESTABLECIDOS
  Cofinanciación     DE VALOR          Bancoldex
    Equipo de
     Trabajo



 PROCESO SELECCIÓN FIRMA CONSULTORA INTERNACIONAL

     Metodología + Visión Internacional

                                                           6               6
Hoy 8 sectores de la economía cuentan con
planes de negocios que señalan el camino hacia
estándares de clase mundial




       Impulsar el desarrollo de        Estimular la producción de
             SECTORES                   Más y Mejor de lo Bueno
       NUEVOS Y EMERGENTES              SECTORES ESTABLECIDOS




                                                      7              7
¿Cómo Lograrlo?
Manteniendo una sólida alianza público-privada y fortaleciendo cada día la articulación interinstitucional




                       Estimular la producción de                    Impulsar el desarrollo de
                  Más y Mejor de lo Bueno                           SECTORES
                  SECTORES ESTABLECIDOS                        NUEVOS Y EMERGENTES


                                        Alianza Público – Privada


                                    Articulación interinstitucional


                                                                                         8                   8
Articulación interinstitucional
Sumando esfuerzos para desarrollar sectores de clase mundial




                                                               9   9
LA AGENDA




            ▪   El Programa de Transformación Productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el Programa de
                Transformación productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el mundo,
                tendencias y grandes jugadores

            ▪   Panorama actual de Colombia

            ▪   Estrategia de Colombia para ser de Talla
                Mundial




                                                            10
Autopartes es uno de los 8 sectores de la economía que
cuenta con un plane de negocios que señalan el camino
hacia estándares de clase mundial




       Estimular la producción de             Impulsar el desarrollo de
       Más y Mejor de lo Bueno                      SECTORES
       SECTORES ESTABLECIDOS                  NUEVOS Y EMERGENTES
Un eslabón muy fuerte en la cadena
 automotriz

                             Proveedores             Ensambladores   Distribución      Jugadores Post-Venta
                                                                           y




                                                                                                                 s
                                                        (OEMs(1))




                                                                                                             nt e
                                                                                                      en os
                                                                                                      gin tos
Cadena                                                                Financiero




                                                                                                             s
                                                                                                   ep est
                                                                                    Servicios




                                                                                                         ale
                   Materia




                                                                                                         die
                                                                                                   ori pues
                               Tier        Tier 1
automotriz




                                                                                                Ind Repu
                   Prima       2y3




                                                                                                    Re
Función              Suministro de partes:
                                                                          1. Tren motriz
                    –Componentes: espejos,
      Tier 2 y 3
                     pistones, sellos, …
                                                                           2. Chasis y estructura
                    –Sistemas y módulos: motor
          Tier 1
                     sistemas de frenos, …
                                                    Subsegmentos           3. Eléctrico y electrónico
Características       Industria B2B*
del negocio           Clientes sofisticados
                      Negociaciones de largo                               4. Interior
                      plazo
                      Grandes volúmenes
                                                                           5. Exterior
                         AUTOPARTES


                                                                                                                     12
Un esfuerzo conjunto para definir una aspiración de
largo plazo

                                                     • En el 2032 Colombia será reconocido
    SECTOR PÚBLICO                                      como un país líder exportador en el
                                                        mercado de autopartes, generando
 • Ministerio de Comercio                               ingresos por $ 10 mil millones de dólares
 • Ministerios                                          con un posicionamiento de campeón
 * SENA                                                 regional en segmentos específicos de
 * Proexport                                            partes
 * Bancoldex                           EJECUCIÓN
                            ACADEMIA   DEL PLAN DE
              +                        NEGOCIOS         Para esto Colombia:

    SECTOR PRIVADO                                    Habrá desarrollado alternativas sólidas de
                                                      ensamble, con una propuesta especializada y
                                                      competitiva a nivel regional, que le permitirá
 • Acolfa                                             enfocarse en la exportación de vehículos
 • Comité Sectorial
   (empresarios)
 • Empresas                                           Habrá consolidado su presencia en nichos
                                                      exportadores de autopartes

                                                      Será distintivo en partes especializadas para
                                                      ciertas tecnologías emergentes



                                                                                                       13
LA AGENDA




            ▪   El Programa de Transformación Productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el Programa de
                Transformación productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el mundo,
                tendencias y grandes jugadores

            ▪   Panorama actual de Colombia

            ▪   Estrategia de Colombia para ser de Talla
                Mundial




                                                            14
El mercado mundial de equipo original - OEM es un
mercado creciente
                                                                                                                          TAC 00-07

                       VENTAS GLOBALES                                                          Trim (asientos, páneles
                       US$ Miles de millones                                         Interior   componentes etc.)           8.7%
                                                                                                Cinturones de seguridad


                                                                                                Principales sistemas
                                                                                Electrónico     eléctricos                 10.3%
           968                                                                  y eléctrico     Control de clima
                                                                                                Audio y entretenimiento


                                                                                                Cuerpo
                                                                                     Exterior   Vidrio                     10.5%

                                                                                                Ejes y dirección
                                                                                                Suspensión
                                                                                  Chasis y
                                                                                                Dirección                  10.5%
                                                                                 estructura     Exhostos
                                                                                                Ruedas y llantas

                                                                                                Motor y componentes
                                                                                Tren motriz     Transmisión                10.9%
                                                                                                Refrigeración de motor
                                  2007                                                          Sistema de combustible


FUENTE: Mckinsey & Co. Desarrollando Sectores de Clase Mundial - Sector Autopartes



                                                                                                                                      15
El mercado mundial de reposición es creciente y
América es el principal jugador

         TAMAÑO DEL MERCADO                 DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
           USD Miles de millones             Participación porcentual



                                      46%                               24%


               2%


                                                                              3%




                                                                        27%




        2004                   2008




                                                                                   16
Los cuatro principales países productores se pueden
agrupar en tres categorías

              EE.UU.    ▪   Gran escala, estabilidad del mercado
                        ▪   Capacidad exportadora con alcance global
              Unión     ▪   Consumidores sofisticados
              Europea
                        ▪   Diferenciación de productos e innovaciones para reducir costos
              Japón         originadas en estos mercados


              Brasil    ▪   Mercado local grande, atractivo para ensamble local
                        ▪   Importador de tecnología de segunda o tercera generación
              India     ▪   Políticas públicas orientadas al desarrollo del mercado local
                        ▪   Potencial generador de nuevos desarrollos tecnológicos
              China     ▪   Escala y ventajas en costos que permiten la exportación (offshoring)



              México    ▪   Proximidad o bajo costo relativo para acceso a mercados de Tríada
                            (ventaja logística - nearshoring)
              Corea     ▪   Políticas públicas orientadas a integración comercial con mercados
              del Sur       objetivo
              Polonia   ▪   Capacidad de convertirse en exportador global
                        ▪   Mercado local puede potenciar el ensamble

                                                                                                   17
8 tendencias mundiales están reinventando la
industria mundial

     Tendencias de la última década      Tendencias emergentes

        Cambios en estructura
 1      vertical de la cadena
                                          Reducción de emisiones    5

 2      Innovación tecnológica              Materiales avanzados    6
        Aumento en costos
 3      Mayor productividad
                                          Vehículos de bajo costo   7
        Cambios en distribución           Producción a la medida
 4      geográfica de la cadena                     / baja escala   8


                                                                        18
Factores clave de éxito en jugadores de talla mundial




                                                        19
LA AGENDA




            ▪   El Programa de Transformación Productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el Programa de
                Transformación productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el mundo,
                tendencias y grandes jugadores

            ▪   Panorama actual de Colombia

            ▪   Estrategia de Colombia para ser de Talla
                Mundial




                                                            20
Colombia tiene vocación exportadora pero hay que
incrementarla
                                             Ventas totales de autopartes
                                                              2006
                500                                  488
                450
                             42%              42%                 16%               17%                  6%                %
                400
                                                                                                                      Expo/Ventas
                350                                           320
 USD Millones




                300                                                             275

                250                                  207                                                               Ventas
                200                                                                                                    Exportaciones

                150                                                                                113
                100         61                                                         47
                                                                       50
                                   26
                 50                                                                                         7
                  0
                       Tren Motriz         Chasis           Exterior         Eléctrico y         Interior
                                                                            Electrónico
                      Embragues         Frenos         Cabinas y partes     Arnés, cableado      Asientos y partes
                      Componentes de    Dirección      Vidrios              Baterías             Páneles interiores
                      motor             Suspensión                          Luces                Cinturones de
                      Módulo motriz     Exhostos                            Aire acondicionado   seguridad
                                        Llantas
                                        Chasises


                                                                                                                                    21
El sector de autopartes mantiene sus exportaciones


                                       Exportaciones Colombianas


                                                                     1.141
                 1.200


                 1.000
                                                 793
                  800            684
  US$ Millones




                                                                                     616

                  600                                       504              519

                                         350
                  400    277


                  200


                    0
                          2005            2006                2007            2008

                                          Autopartes   Vehículos


                                                                                           22
Las exportaciones se mantienen muy concentradas




                                                  23
La inversión extrangera directa ha aumentado en los
últimos años




                                         Inversiones
                                              de
                                            Multi-
                                          nacionales




                                                       24
El sector de autopartes continúa aportando empleo
de alta calidad


    Evolución de empleos directos     Personal empleado por segmento
                                                    (%)




                                                                       25
Colombia debe enfocarse en cerrar la brecha de
productividad
                                                     100
                                         100

                                          90
   % indice vlr. agregado USD/empleado




                                          80

                                          70                     62
                                                                                                                         84%
                                          60
                                                                               45
                                          50

                                          40
                                                                                               25
                                          30                                                             23
                                                                                                                         16
                                          20

                                          10

                                           0
                                                 EE.UU      Alemania      México          Polonia    Brasil         Colombia



                                          Oferta de         Menor capacidad                         Menor                Organización
                                                                                    Estructura de
                                          productos de      instalada/escala                        intensidad de        de funciones y
                                                                                    costos
                                          menor vlr. agr.                                           capital              tareas

                                                                                                                                          26
LA AGENDA




            ▪   El Programa de Transformación Productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el Programa de
                Transformación productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el mundo,
                tendencias y grandes jugadores

            ▪   Panorama actual de Colombia

            ▪   Estrategia de Colombia para ser de Talla
                Mundial




                                                            27
El sector de Autopartes tiene la visión de
convertirse en un campeón regional



  En el 2032 Colombia será reconocido como un país líder exportador en el mercado
  de autopartes, generando ingresos por $ 10 mil millones de dólares con un
  posicionamiento de campeón regional en segmentos específicos de partes

    Para esto Colombia:

         Habrá desarrollado alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta
         especializada y competitiva a nivel regional, que le permitirá enfocarse en la
         exportación de vehículos
         Habrá consolidado su presencia en nichos exportadores de autopartes
         Será distintivo en partes especializadas para ciertas tecnologías emergentes




                                                                                          28
El sector seguirá una estrategia de tres etapas

                                                                                   Partes para exportación de vehículos de
                                                      Partes para exportación de           tecnología especializada
                                                               vehículos
                                                                                                  2020- 2032
                      Partes en nichos regionales
                                                              2013-2019
                               2009-2012
              2008

Ingresos      1.500               2.000                          3.600                                 10.200         US$ Millones
Exportaciones 500                   600                          1.000                                  3.100         US$ Millones
Empleo       22.000              27.000                         48.000                                 76.000         Empleados

                            Partes (reposición)         Partes (reposición)                Partes (Equipo original)
                            Perú                        México                             México
                            Chile                       Brasil                             Brasil
Enfoque de
                            Centroamérica               EE.UU.                             EE.UU.
mercado                     República Dominicana        Argentina                          Argentina

                             Vehículos                   Vehículos                         Vehículos
                             Chile                       Centroamérica                     Brasil               México
                             Perú                        República Dominicana              Argentina            EE.UU.


                      Productos de reposición       Productos de equipo original      Productos de equipo original
Principales             •   Baterías y eléctricos   para vehículos de bajo costo      para vehículos especializados en
Productos               •   Frenos                  en ensambladora local con         ensambladora local con
                        •   Llantas y rines         enfoque exportador                enfoque exportador y otras
                        •   Vidrios                                                   ensambladoras



                                                                                                                                     29
El plan de trabajo se basa en 25 iniciativas divididas
en 4 ejes y ejecutado a través de 3 grupos de
trabajo
              RECURSOS HUMANOS - 4 iniciativas
              Educación técnica y tecnológica
              Pertinencia educativa
                                                             1
              NORMATIVIDAD - 8 iniciativas
              Reglamentos técnicos
              Mecanismos para Inversión Extranjera           2
              FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN - 10 iniciativas
              Alternativas de ensamble
              Centro de desarrollo tecnológico
              Comercializadoras internacionales

              INFRAESTRUCTURA - 3 iniciativas
                                                             3
              Cluster autopartista - automotriz
              Optimizar red logística


                                                                 30
La ejecución y el seguimiento se hacen a través de
hojas de ruta



Objetivos     ¿Qué se busca cumplir con iniciativa?

              ¿Qué debe hacerse para ejecutar la
Actividades
              iniciativa?


Responsable   ¿Quién lidera iniciativa?

Equipo de     ¿Quién tiene que participar en
trabajo       iniciativa?

              ¿Cuáles son los principales riesgos
Riesgos
              que pueden afectar la iniciativa?


Presupuesto   ¿Cuál es el valor de ejecución?




                                                      31
El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto
transversales como sectoriales                  Proyectos                                                                x Transversal
                                                                                               bandera                   x Sectorial
             1 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que
                 contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad

             2 Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
                 de manera sostenible y que permita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector
 Humano
 Capital




             3 Promover capacitación de personal local (bien en el extranjero o con visita de un funcionario a territorio colombiano) en
               casos de alianzas estratégicas con jugadores globales
             4 Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los
               empleados del sector


             5 Gestionar la homologación de normatividad técnica, certificaciones y promover acuerdos de reconocimiento mutuo con
                 los mercados objetivos
             6 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
             7 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa
             8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a través de una simplificación de trámites
                aduaneros, técnicos y tributarios
             9 Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación,
 Normativo




                certificaciones internacionales, adquisiciones y concesiones internacionales a través de las entidades del sector CIT y
                promocionar las ya existentes
 Marco




             10 Buscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial
             11 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
             12 Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a través de un documento CONPES para
                 asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformación Productiva
                                                                                                                                          32
El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto
transversales como sectoriales
                                                                                                  Proyectos               x Transversal
                                                                                                  bandera                 x Sectorial
                       13 Desarrollar proyectos de especialización tecnológica (p.ej. biocombustibles, gas y vehículos eléctricos)

                       14 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i

                       15 Fortalecer labor de la asociación (Acolfa)
                       16 Mantener y mejorar los estándares de sistemas de gestión de calidad para facilitar la competitividad en
                          equipo original y de reposición (tecnologías blandas)
                       17 Mejorar ly mantener beneficios para a adquisición de materias primas para elevar la competitividad de la
                          cadena de valor agregado
   Fortalecimiento y




                       18 Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del DANE
   promoción de la




                          Promover alternativas para un ensamble especializado, competitivo y enfocado en nuevas tendencias
                       19
                          para el mercado regional
   industria




                       20 Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que haga parte de la oferta
                          exportable de Colombia (incluyendo OEM y reposición)

                       21 Promover alianzas estratégicas y nuevas inversiones por parte de jugadores Tier 1 globales

                       22 Fortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a través de mecanismos de asociatividad
                          comercial e internacionalización

                       23 Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para Colombia
                       24 Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten el desarrollo de
                          los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cámara
                          Colombiana de la Infraestructura etc.)
                       25 Optimizar la red logística de la industria de autopartes para racionalizar costos, a través de consolidación
Infraestructura           y tercerización
                                                                                                                                          33
MUCHAS GRACIAS


           Santiago Schlesinger
      Gerente Sector de Autopartes
        Transformación Productiva
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

          Tel.: 6067676 ext. 2818
             Cel.: 320 4935887
Correo: sschlesinger@mincomercio.gov.co




                                             34
35

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  • 1. AUTOPARTES LIDERA EL CAMINO Octubre 8 de 2009 Bogotá D.C.
  • 2. LA AGENDA ▪ El Programa de Transformación Productiva ▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva ▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores ▪ Panorama actual de Colombia ▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial 2
  • 3. Estamos trabajando en un plan de largo plazo para impulsar la Transformación Productiva en Colombia Visión “En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector” Transformación Internacionalización Productiva Colombia destino de la economía turístico de clase mundial 3 3
  • 4. El Programa de Transformación Productiva… El PTP en la estrategia del Sector Comercio, Industria y Turismo Proceso de identificación de sectores con potencial de clase mundial y formulación de planes de negocios Impacto y breves apartes de los planes de negocios de los 8 sectores que trabajan por ser jugadores de clase mundial Un país trabajando en equipo por la Transformación Productiva 4 4
  • 5. Programa de Transformación Productiva Desarrollando sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico y generación de más y mejores empleos. Estimular la producción de Impulsar el desarrollo de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES SECTORES ESTABLECIDOS NUEVOS Y EMERGENTES 5 5
  • 6. Un Programa basado en procesos abiertos, participativos y metodologías bien estructuradas… CONVOCATORIA ABIERTA A CONCURSO EVALUACIÓN JURADO Análisis de Oportunidades 15 Sectores DNP 4 SECTORES NUEVOS & EMERGENTES en el mundo y Presentaron CPC Fortalezas en Alta Consejería SECTORES Colombia PROPUES TA Competitividad Proexport 4 ESTABLECIDOS Cofinanciación DE VALOR Bancoldex Equipo de Trabajo PROCESO SELECCIÓN FIRMA CONSULTORA INTERNACIONAL Metodología + Visión Internacional 6 6
  • 7. Hoy 8 sectores de la economía cuentan con planes de negocios que señalan el camino hacia estándares de clase mundial Impulsar el desarrollo de Estimular la producción de SECTORES Más y Mejor de lo Bueno NUEVOS Y EMERGENTES SECTORES ESTABLECIDOS 7 7
  • 8. ¿Cómo Lograrlo? Manteniendo una sólida alianza público-privada y fortaleciendo cada día la articulación interinstitucional Estimular la producción de Impulsar el desarrollo de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES SECTORES ESTABLECIDOS NUEVOS Y EMERGENTES Alianza Público – Privada Articulación interinstitucional 8 8
  • 9. Articulación interinstitucional Sumando esfuerzos para desarrollar sectores de clase mundial 9 9
  • 10. LA AGENDA ▪ El Programa de Transformación Productiva ▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva ▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores ▪ Panorama actual de Colombia ▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial 10
  • 11. Autopartes es uno de los 8 sectores de la economía que cuenta con un plane de negocios que señalan el camino hacia estándares de clase mundial Estimular la producción de Impulsar el desarrollo de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES SECTORES ESTABLECIDOS NUEVOS Y EMERGENTES
  • 12. Un eslabón muy fuerte en la cadena automotriz Proveedores Ensambladores Distribución Jugadores Post-Venta y s (OEMs(1)) nt e en os gin tos Cadena Financiero s ep est Servicios ale Materia die ori pues Tier Tier 1 automotriz Ind Repu Prima 2y3 Re Función Suministro de partes: 1. Tren motriz –Componentes: espejos, Tier 2 y 3 pistones, sellos, … 2. Chasis y estructura –Sistemas y módulos: motor Tier 1 sistemas de frenos, … Subsegmentos 3. Eléctrico y electrónico Características Industria B2B* del negocio Clientes sofisticados Negociaciones de largo 4. Interior plazo Grandes volúmenes 5. Exterior AUTOPARTES 12
  • 13. Un esfuerzo conjunto para definir una aspiración de largo plazo • En el 2032 Colombia será reconocido SECTOR PÚBLICO como un país líder exportador en el mercado de autopartes, generando • Ministerio de Comercio ingresos por $ 10 mil millones de dólares • Ministerios con un posicionamiento de campeón * SENA regional en segmentos específicos de * Proexport partes * Bancoldex EJECUCIÓN ACADEMIA DEL PLAN DE + NEGOCIOS Para esto Colombia: SECTOR PRIVADO Habrá desarrollado alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y competitiva a nivel regional, que le permitirá • Acolfa enfocarse en la exportación de vehículos • Comité Sectorial (empresarios) • Empresas Habrá consolidado su presencia en nichos exportadores de autopartes Será distintivo en partes especializadas para ciertas tecnologías emergentes 13
  • 14. LA AGENDA ▪ El Programa de Transformación Productiva ▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva ▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores ▪ Panorama actual de Colombia ▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial 14
  • 15. El mercado mundial de equipo original - OEM es un mercado creciente TAC 00-07 VENTAS GLOBALES Trim (asientos, páneles US$ Miles de millones Interior componentes etc.) 8.7% Cinturones de seguridad Principales sistemas Electrónico eléctricos 10.3% 968 y eléctrico Control de clima Audio y entretenimiento Cuerpo Exterior Vidrio 10.5% Ejes y dirección Suspensión Chasis y Dirección 10.5% estructura Exhostos Ruedas y llantas Motor y componentes Tren motriz Transmisión 10.9% Refrigeración de motor 2007 Sistema de combustible FUENTE: Mckinsey & Co. Desarrollando Sectores de Clase Mundial - Sector Autopartes 15
  • 16. El mercado mundial de reposición es creciente y América es el principal jugador TAMAÑO DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN MUNDIAL USD Miles de millones Participación porcentual 46% 24% 2% 3% 27% 2004 2008 16
  • 17. Los cuatro principales países productores se pueden agrupar en tres categorías EE.UU. ▪ Gran escala, estabilidad del mercado ▪ Capacidad exportadora con alcance global Unión ▪ Consumidores sofisticados Europea ▪ Diferenciación de productos e innovaciones para reducir costos Japón originadas en estos mercados Brasil ▪ Mercado local grande, atractivo para ensamble local ▪ Importador de tecnología de segunda o tercera generación India ▪ Políticas públicas orientadas al desarrollo del mercado local ▪ Potencial generador de nuevos desarrollos tecnológicos China ▪ Escala y ventajas en costos que permiten la exportación (offshoring) México ▪ Proximidad o bajo costo relativo para acceso a mercados de Tríada (ventaja logística - nearshoring) Corea ▪ Políticas públicas orientadas a integración comercial con mercados del Sur objetivo Polonia ▪ Capacidad de convertirse en exportador global ▪ Mercado local puede potenciar el ensamble 17
  • 18. 8 tendencias mundiales están reinventando la industria mundial Tendencias de la última década Tendencias emergentes Cambios en estructura 1 vertical de la cadena Reducción de emisiones 5 2 Innovación tecnológica Materiales avanzados 6 Aumento en costos 3 Mayor productividad Vehículos de bajo costo 7 Cambios en distribución Producción a la medida 4 geográfica de la cadena / baja escala 8 18
  • 19. Factores clave de éxito en jugadores de talla mundial 19
  • 20. LA AGENDA ▪ El Programa de Transformación Productiva ▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva ▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores ▪ Panorama actual de Colombia ▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial 20
  • 21. Colombia tiene vocación exportadora pero hay que incrementarla Ventas totales de autopartes 2006 500 488 450 42% 42% 16% 17% 6% % 400 Expo/Ventas 350 320 USD Millones 300 275 250 207 Ventas 200 Exportaciones 150 113 100 61 47 50 26 50 7 0 Tren Motriz Chasis Exterior Eléctrico y Interior Electrónico Embragues Frenos Cabinas y partes Arnés, cableado Asientos y partes Componentes de Dirección Vidrios Baterías Páneles interiores motor Suspensión Luces Cinturones de Módulo motriz Exhostos Aire acondicionado seguridad Llantas Chasises 21
  • 22. El sector de autopartes mantiene sus exportaciones Exportaciones Colombianas 1.141 1.200 1.000 793 800 684 US$ Millones 616 600 504 519 350 400 277 200 0 2005 2006 2007 2008 Autopartes Vehículos 22
  • 23. Las exportaciones se mantienen muy concentradas 23
  • 24. La inversión extrangera directa ha aumentado en los últimos años Inversiones de Multi- nacionales 24
  • 25. El sector de autopartes continúa aportando empleo de alta calidad Evolución de empleos directos Personal empleado por segmento (%) 25
  • 26. Colombia debe enfocarse en cerrar la brecha de productividad 100 100 90 % indice vlr. agregado USD/empleado 80 70 62 84% 60 45 50 40 25 30 23 16 20 10 0 EE.UU Alemania México Polonia Brasil Colombia Oferta de Menor capacidad Menor Organización Estructura de productos de instalada/escala intensidad de de funciones y costos menor vlr. agr. capital tareas 26
  • 27. LA AGENDA ▪ El Programa de Transformación Productiva ▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva ▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores ▪ Panorama actual de Colombia ▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial 27
  • 28. El sector de Autopartes tiene la visión de convertirse en un campeón regional En el 2032 Colombia será reconocido como un país líder exportador en el mercado de autopartes, generando ingresos por $ 10 mil millones de dólares con un posicionamiento de campeón regional en segmentos específicos de partes Para esto Colombia: Habrá desarrollado alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y competitiva a nivel regional, que le permitirá enfocarse en la exportación de vehículos Habrá consolidado su presencia en nichos exportadores de autopartes Será distintivo en partes especializadas para ciertas tecnologías emergentes 28
  • 29. El sector seguirá una estrategia de tres etapas Partes para exportación de vehículos de Partes para exportación de tecnología especializada vehículos 2020- 2032 Partes en nichos regionales 2013-2019 2009-2012 2008 Ingresos 1.500 2.000 3.600 10.200 US$ Millones Exportaciones 500 600 1.000 3.100 US$ Millones Empleo 22.000 27.000 48.000 76.000 Empleados Partes (reposición) Partes (reposición) Partes (Equipo original) Perú México México Chile Brasil Brasil Enfoque de Centroamérica EE.UU. EE.UU. mercado República Dominicana Argentina Argentina Vehículos Vehículos Vehículos Chile Centroamérica Brasil México Perú República Dominicana Argentina EE.UU. Productos de reposición Productos de equipo original Productos de equipo original Principales • Baterías y eléctricos para vehículos de bajo costo para vehículos especializados en Productos • Frenos en ensambladora local con ensambladora local con • Llantas y rines enfoque exportador enfoque exportador y otras • Vidrios ensambladoras 29
  • 30. El plan de trabajo se basa en 25 iniciativas divididas en 4 ejes y ejecutado a través de 3 grupos de trabajo RECURSOS HUMANOS - 4 iniciativas Educación técnica y tecnológica Pertinencia educativa 1 NORMATIVIDAD - 8 iniciativas Reglamentos técnicos Mecanismos para Inversión Extranjera 2 FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN - 10 iniciativas Alternativas de ensamble Centro de desarrollo tecnológico Comercializadoras internacionales INFRAESTRUCTURA - 3 iniciativas 3 Cluster autopartista - automotriz Optimizar red logística 30
  • 31. La ejecución y el seguimiento se hacen a través de hojas de ruta Objetivos ¿Qué se busca cumplir con iniciativa? ¿Qué debe hacerse para ejecutar la Actividades iniciativa? Responsable ¿Quién lidera iniciativa? Equipo de ¿Quién tiene que participar en trabajo iniciativa? ¿Cuáles son los principales riesgos Riesgos que pueden afectar la iniciativa? Presupuesto ¿Cuál es el valor de ejecución? 31
  • 32. El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto transversales como sectoriales Proyectos x Transversal bandera x Sectorial 1 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad 2 Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de manera sostenible y que permita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector Humano Capital 3 Promover capacitación de personal local (bien en el extranjero o con visita de un funcionario a territorio colombiano) en casos de alianzas estratégicas con jugadores globales 4 Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los empleados del sector 5 Gestionar la homologación de normatividad técnica, certificaciones y promover acuerdos de reconocimiento mutuo con los mercados objetivos 6 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo 7 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa 8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a través de una simplificación de trámites aduaneros, técnicos y tributarios 9 Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación, Normativo certificaciones internacionales, adquisiciones y concesiones internacionales a través de las entidades del sector CIT y promocionar las ya existentes Marco 10 Buscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial 11 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual 12 Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a través de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformación Productiva 32
  • 33. El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto transversales como sectoriales Proyectos x Transversal bandera x Sectorial 13 Desarrollar proyectos de especialización tecnológica (p.ej. biocombustibles, gas y vehículos eléctricos) 14 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i 15 Fortalecer labor de la asociación (Acolfa) 16 Mantener y mejorar los estándares de sistemas de gestión de calidad para facilitar la competitividad en equipo original y de reposición (tecnologías blandas) 17 Mejorar ly mantener beneficios para a adquisición de materias primas para elevar la competitividad de la cadena de valor agregado Fortalecimiento y 18 Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del DANE promoción de la Promover alternativas para un ensamble especializado, competitivo y enfocado en nuevas tendencias 19 para el mercado regional industria 20 Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que haga parte de la oferta exportable de Colombia (incluyendo OEM y reposición) 21 Promover alianzas estratégicas y nuevas inversiones por parte de jugadores Tier 1 globales 22 Fortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a través de mecanismos de asociatividad comercial e internacionalización 23 Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para Colombia 24 Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cámara Colombiana de la Infraestructura etc.) 25 Optimizar la red logística de la industria de autopartes para racionalizar costos, a través de consolidación Infraestructura y tercerización 33
  • 34. MUCHAS GRACIAS Santiago Schlesinger Gerente Sector de Autopartes Transformación Productiva Ministerio de Comercio Industria y Turismo Tel.: 6067676 ext. 2818 Cel.: 320 4935887 Correo: sschlesinger@mincomercio.gov.co 34
  • 35. 35