SlideShare a Scribd company logo

My Health Emerging Markets: Vietnam Healthcare Report

•
•
Team Finland Future Watch
Team Finland Future Watch

This document summarizes the key findings of a study on the healthcare market in Vietnam. It finds that while public healthcare has improved due to increased investment, more is needed especially in rural areas. The population is growing more health conscious and mobile penetration is high, indicating potential for mHealth adoption. However, infrastructure and literacy challenges exist, especially for ethnic minorities. The report also finds openness to personalized medicine among patients, but concerns around cost and accuracy. It provides demographic details on Vietnam's population distribution and diversity.

Technology
1 of 42
Download to read offline
My Health Emerging Markets:   Vietnam                                               
  EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................................. 1  Methodology and data collection .................................................................................................................................... 2  Key findings........................................................................................................................................................................ 2  Demograhics ...................................................................................................................................................................... 4  Health .................................................................................................................................................................................. 8  ICT penetration ................................................................................................................................................................ 18  Healthcare informatics .................................................................................................................................................... 19  Attitudes towards mHealth ............................................................................................................................................. 20  Vietnamese start-ups in health apps devices ............................................................................................................. 29  Recommendations .......................................................................................................................................................... 30  Key findings in on-line survey ....................................................................................................................................... 35     
                                            Contact information Wise Consulting Finland Oy Viinikankatu 1C FI-33100 Tampere, Finland Fax: +358-3-214 0020 Email: info@wcf.fi Web: www.wcf.fi Wise Consulting Finland OY is a consulting company offering market entry services for internationalizing companies in Vietnam. Working closely with our network of experts, we conduct market research and strategic planning with a strong focus on result-oriented performance. Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation Tekes is the main public funding organisation for research, development and innovation in Finland. 'Teke funds a wide range of innovative activities in research communities. These take place in industry and service sectors and promote cooperative and risk-intensive projects Tekes’ current strategy puts strong emphasis on the growth of SMEs
1 EXECUTIVE SUMMARY Healthcare is becoming more and more precise. As a result of our better understanding of  the human genome as well as other personalized technologies, the industry will be more  predictive, personalized, participatory, and preventive in the future. A part of this trend is  personalized healthcare which is currently an emerging trend in many developed countries  in the world.   In Vietnam there is no defined eHealth infrastructure or management strategy, nevertheless,  the  country  does  have  a  number  of  population  health  issues  that  could  be  somewhat  addressed by eHealth initiatives as has occurred in so many other similar countries. 70% of  the Vietnamese population live in rural areas. Therefore, most Vietnamese people do not  have proper access to healthcare from the existing infrastructure. The key problem is how to  develop  and  manage  a  sustainable  eHealth  strategy  and  implementation  framework.  A  number  of  significant  barriers  have  been  identified  including  a  lack  of  infrastructure  to  enable eHealth delivery, poor strategy development, a lack of co‐ordinated effort towards  defined  goals,  skills  shortages  in  critical  areas  including  health  information  management,  mobile technologies and security and a lack of cultural sensitivity by current research groups  and funding bodies. Although eHealth is a new concept in Vietnam, it is expected to grow  quickly.  Vietnamese  healthcare  consumers  have  recently  demonstrated  their  growing  healthcare concerns through the increase in sales of healthcare product.   A key finding of this report is that there are several potential markets in Vietnam for Finnish  healthcare  related  products  and  solutions  in  the  coming  years.  However  there  are  major  constraints, language and literacy are among the major challenges. There are also particular  cultural  and  geographical  barriers  among  certain  demographics  in  Vietnam.  Vietnam’s  Government  has  made  significant  efforts  to  expand  healthcare  to  reach  out  to  rural  populations and improve the public healthcare system in general. Vietnam’s government has  also  aimed  to  develop  the  private  sector  with  transnational  partnerships  and  increased  investment in infrastructure. In the context of innovative global healthcare trends in which  Finland  has  the  potential  to  become  a  proactive  provider  of  healthcare  and  personalized  medicine,  Vietnam  is  poised  to  become  a  potential  market  for  Finnish  solutions  in  the  coming years.  This  report  provides  information  on  Vietnam’s  Healthcare  consumers  by  highlighting  the  demographics,  behaviors  and  attitudes  that  influence  their  acceptance  of  new  healthcare  products  and  services.  The  report  specifically  gives  information  relating  to  personalized  medicine in Vietnam in the future and opportunities for Finnish companies in the Vietnam  healthcare in the near future.  At a new healthcare facility in Quang Nam Province
2 Methodology and data collection Key findings Data comes from the following sources in this study  • A July ‐ August 2015 online and field survey of 300 healthcare consumers in Hanoi, Danang,  Quang Nam, Ho Chi Minh City, Vung Tau, Vinh Phuc and Lao Cai provinces (across multiple  ages,  ethnicities  and  professions).  The  respondents  are  chosen  from  diverse  backgrounds  and geographical conditions.  •  Interviews  with  Vietnam’s  leading  healthcare  experts  in  Endocrinology  –  Diabetes;  Cardiology, Oncology and Gerontology.  • Interviews with healthcare officials, healthcare policy makers, healthcare IT experts.  • Interviews with Vietnam’s startups who conduct R&D in health tracking mobile apps.  • Focus groups of patients in government and private hospitals.  • Data collected from social media   • Photos in this report were taken by the research team before and during the field trips     Market drivers   Public Healthcare has improved recently as a result of investment in infrastructure.  More  investment  is  required  in  rural  areas  where  there  is  still  a  lack  of  basic  healthcare.   The per capita income has increased and stakeholders have demand for, and can  afford better healthcare.   Vietnam’s  government  has  made  plans  for  the  intervention  to  enhance  the  healthcare workforce by 2020.   These  plans  include  strengthening  regulatory  practices,  increased  autonomy  for  public hospitals and incentives for the private sector.   Vietnam has had a rise in Non ‐ Communicable Disease (NCD)   Vietnam has a diverse population with varying levels of purchasing power.   Increased  health  awareness  has  made  consumers  spend  more  on  preventative  healthcare.    Vietnam’s ICT growth is the highest in the region.   The  population  has  a  high  rate  of  acceptance  of  mobile  technology.  22  million  Vietnamese  own  smart  phones.  As  a  consequence  of  the  mobile  trend,  mHealth  adoption could be promised a tremendous growth in the future.    eHealth/mHealth is still at the early stage. Key decisions have been made at the  ministerial  level  to  establish  a  foundation  for  the  interoperability  of  eventual  healthcare IT applications.  
3  Vietnam’s  young  population  cares  more  about  health  issues.  Early  adopters  of  health technology will find their way to influence and build up a bigger community.   One of the potential solutions for remote healthcare and home monitoring is an  application for the elderly so that their families can keep tabs on their health and  constantly monitor their medical regime.   Vietnam’s  use  of  self‐medication  is  increasing  due  to  the  easy  access  of  online  information.    Vietnam  has  a  growing  middle‐class  and  an  increasing  disposable  income,  which  means consumers are more interested in exploring healthcare options    The  vast  majority  of  Vietnamese  respondents  have  not  heard  of  the  term  ‘personalized medicine’ but react positively when someone explain what it means.    Field interviews show that personalized medicine has a high acceptance rate among  cancer and diabetes patients.    The  majority  of  respondents  show  willingness  to  have  diagnostic  tests  for  personalized prevention or treatment if it is recommended by a doctor.    Most  of  the  respondents  are  excited  by  the  potential  benefits  of  personalized  medicine.    There  is  a  high  acceptance  of  wearable  devices  to  monitor  health  and  chronic  diseases.    Healthcare expenditure occupies a significant proportion in Vietnamese’s spending.  Therefore, they would be willing to spend on high‐quality self/wearable devices.   Challenges  Infrastructure:   mHealth still faces the challenge of a lack of integration with technology.  Despite the sharp increment in mobile growth, IT infrastructure in Vietnam  is still poor. Therefore, we still have to work out a solution for scaling up  and building a strong reputation. The healthcare system is growing but still  weak  in  infrastructure,  a  shortage  of  health  workers,  and  an  incomplete  legal and regulatory framework.   Language and Literacy, Geography Challenges:   There is a very low level (nearly zero of understanding and acceptance of  mHealth among ethnic minority groups (focus interviews collected in the  northern mountain of Vietnam). In Vietnam, the population who are most  in  need  of  medical  support  have  low  levels  of  literacy.  Among  the  Kinh  majority, the literacy rate is 95.9%, in stark contrast to the H’mong rate of  37.7%1 .  Having  people  with  poor  reading  skills  to  access  health‐related  1  https://vietnam.savethechildren.net/what‐we‐do/education   
4 Demograhics information on a mobile –based application is a daunting task. Population  fragmentation makes ubiquity even more difficult.   There  are  likely  to  be  more  cultural  and  geographical  barriers  in  the  acceptance of mHealth among the ethnic minority groups because of the  conflicting  traditional  medicine  rules  and  the  low  level  of  education.  Terrain,  accessibility,  and  infrastructure  implementation  are  all  key  considerations.  Cost and accuracy:   There are some concerns over the feasibility of Personalized Medicine in  Vietnam.  Some  of  the  most  critical  concerns  are  the  cost  and  ability  of  institutions  to  provide  personalized  treatment.  Other  concerns  include  about  the  accuracy  of  prediction  (data  from  our  focus  group)  and  resistance among rural healthcare workers in the adaptation of mHealth.    Vietnam is one of most the inhabited nations in the world with a population of 90,493,352  million (as of April 2014) in the area of 128,565 square miles. The country is crowded and has  a young population with approximately 42% under 24 years old. The country has a diverse  culture with 54 ethnic groups. The Kinh is the largest ethnic group, accounting for 86.2% of  Vietnam’s population.   Traditional values, customs, rituals and beliefs have been conserved through thousand years  of history. Yet, the “Flat world” has brought changes and modern ideas to the country as it  takes part in the global trade.  About  three  quarters  of  Vietnam's  landscape  is  constituted  by  mountainous  and  hilly  regions, mostly in the northern and western borders Southern Vietnam is mainly made up of  lowlands  and  paddy  fields.  The  highest  point  in  Vietnam,  or  "the  rooftop  of  Vietnam,"  is  Mount Fanxiphan which is 3,144 meters above sea level. The lowest point of Vietnam is the  South China Sea which borders the east coast which is at 0 meters above sea level. Vietnam's  two main deltas are the Red River delta in the north and Mekong delta in the south.   Vietnam has a remarkably diverse climate because of its location, spanning a wide range of  latitudes and altitudes. Although the entire country lies in the tropics and subtropics, local  conditions  vary  from  frosty  winters  in  the  far  northern  hills  to  year‐round,  subequatorial  warmth in the Mekong Delta.  Like other Asian cultures governed by Confucianism and Buddhism, Vietnamese culture is  characterized  by  a  strong  sense  of  collectivism,  family‐orientation  and  emphasis  on  interpersonal relationships. For Vietnamese people, age is seen as a social hierarchy, which  reflects both social status and rank. This hierarchy is highly respected and strictly dictates the  society’s  norms  and  values.  These  cultural  values  have  significant  impacts  on  Vietnamese  healthcare  consumer  behaviours  (e.g.  information  seeking  behaviour,  the  purchasing  decision process, attitudes towards products and satisfaction/dissatisfaction) (Le& Jolibert).      
5 Vietnamese culture according to 6‐D Model of Geert Hofstete.   Power Distance  Vietnam scores highly on this dimension of power distance, (a score of 70) which means that  people accept a hierarchical order in which everybody has a place. No further justification is  required  in  terms  of  these  hierarchical  orders.  Hierarchy  in  an  organization  is  seen  as  inherent inequality. People at managerial levels are powerful, and, subordinates expect to  be  told  what  to  do  and  the  typical  boss  is  a  benevolent  autocrat.  Challenges  to  the  leadership are not well‐received.  Individualism  The score of individualism in Vietnam is 20, which shows that it is a collectivistic society. This  can be seen in any long‐term relationship that requires high levels of commitment tofamily,  extended family or extended relationships. Loyalty in a collectivistic culture is of paramount  importance and overrides most other societal rules and regulations. Such a society fosters  strong relationships, where everyone takes responsibility for fellow members of their group.  In  collectivistic  societies,  offence  leads  to  shame  and  loss  of  face.  Employer/employee  relationships are perceived in moral terms (like a family relationship), hiring and promotion  take account of the employee’s teamwork skills. Management is the management of groups.  Masculinity  Vietnam scores 40 on this dimension and is thus considered a feminine society. In feminine  countries  the  focus  is  on  “work  to  live”,  managers  strive  for  consensus,  people  value  equality, solidarity and quality in their working lives. Conflicts are resolved by compromise  and negotiation. Incentives such as free time and flexibility are appreciated. People focus on  well‐being  but  not  status  An  effective  manager  is  supposed  to  support  the  employees.  Decisions are made through discussion and with the involvement of everyone.   Uncertainty Avoidance  Vietnam  scores  30  on  this  dimension  which  shows  that  they  are  less  likely  to  avoid  uncertainty.  Low  UAI  societies  maintain  a  more  relaxed  attitude  in  which  practice  counts  more than principles and deviance from the norm is more easily tolerated. In the societies  that  have  low  UAI,  people  believe  there  should  not  be  many  rules  and  if  the  rules  are  confusing or do not work they should be abandoned or changed. Schedules are flexible, hard  work is undertaken when necessary but not for its own sake, precision and punctuality do  not come naturally, innovation is not seen as a threat.   Long Term Orientation  Vietnam scores 57, making it a pragmatic culture. In societies with a pragmatic orientation,  people show the flexibility to adapt to the changing conditions, have a strong propensity to  save and invest, and thriftiness and perseverance in achieving results.  Indulgence  A low score of 35 on this dimension indicates that the culture of Vietnam is characterized as  Restrained. Societies with a low score in this dimension have a tendency towards cynicism  and pessimism. Also, in contrast to Indulgent societies, restrained societies do not put much 
6 emphasis  on  leisure  time  or  appreciate  the  gratification  of  their  desires.  People  are  restrained from self‐indulgence as a social norm.   Urbanization in Vietnam  Vietnam  has  one  of  the  fastest  rates  of  urbanization  in  the  world.  Almost  half  of  the country’s population is expected to be  living  in  cities  by  2030.  While  more  than  two‐thirds of the population still live and  work in provincial towns and villages, the  east‐coast  cities  of  Hanoi,  Ho  Chi  Minh,  Danang and Haiphong are growing rapidly  due to the employment opportunities that  have risen from Vietnam’s integration into  the  global  economy.  Hanoi  and  Ho  Chi  Minh City will remain the largest and most  important  economic  centers,  but  with  a  growing  population,  cities  and  provinces  outside  and  Hanoi  and  HCMC  are  also  increasing in economic importance.    Key Figures  •  Annual 3.2% growth in urban population   •  40% of the total population will live in urban areas by 2020  Source: WHO 
7 The middle and affluent class (MAC) in Vietnam will double in size between 2014 and 2020,  from 12 million to 33 million. MAC consumers whose income is from VND15 million (US$714)  a month are also spreading out to other provinces and cities. By 2020, Vietnam’s average per  capita  income  will  rise  from  $1,400  to  $3,400  a  year.  For  comparison,  Vietnam’s  MAC  population will equal to two‐thirds of Thailand’s MAC population. 
8 Health According  to  the  latest  data  from  the  World  Bank,  Vietnam  is  undergoing  a  rapid  transformation  in  terms  of  epidemiology.  This  results  in  an  increasing  number  of  cases  of  chronic NCDs. The Rates of cancer and Type 2 diabetes are increasing, one in four people aged  over 25 now suffers from hypertension or heart disease. The World Heart Federation (WHF)  forecasts  that  up  to  20  percent  of  Vietnam’s  population  will  suffer  from  health  problems  caused by cardiovascular diseases and hypertension by 20172 . Chronic diseases are the major  cause  of  death  in  hospitals  across  the  country.  The  mortality  rate  for  non‐communicable  diseases in Vietnam is four times higher than for CDs diseases, accounting for 67.34 per cent  of deaths from illness, according to the Ministry of Health (MoH).  These challenges will become more serious over time. The development of physical and social  infrastructure  is  not  keeping  pace  with  the  dynamics  of  demographic and  cultural  change.  Vietnam’s young population keeps growing but it will also soon become an aging population.  Catering  for  its  needs  will  be  an  economic,  social  and  cultural  challenge  for  Vietnam.  The  traditional family structure – three‐generation family with the eldest child looking after ageing  parents – is weakening, yet the culture has not yet opened to the concept of nursing homes  for the elderly. There are fewer than 3,000 geriatric care beds across the whole of Vietnam.  Mental healthcare is also likely to rise quickly. Vietnam has approximately 3 million Alzheimer  patients, however, the number will rise very fast in the coming years.   While there is a growing recognition of the burden of NCDs, the financial burden is the most  pressing.  Therefore,  it  requires  urgent  action  to  help  lower  the  costs  of  treatment.  One  answer  may  be  innovative  technologies  and  solutions  that  facilitate  prevention,  conduct  timely and accurate diagnoses, and carry out the delivery of appropriate and cost effective  interventions  and  treatments.  (Focused  interview  with  Mr.  Doan  Van  Tu,  Deputy  General  Director, Medical Equipment Department, and Ministry of Health)3    Healthcare  Vietnam‘s healthcare system is dominated by services provided by the government’, largely in  the  form  of  public  hospitals  in  urban  area.  Improved  living  standards  have  caused  an  increasing demand for high‐quality health services in the main cities and provinces.   Remote and disadvantaged regions, however, have slower growth from a lower base and still  require the central government’s assistance to narrow the gap.  The most important focus of the government’s sponsored projects are district and commune  level  facilities  and  hospitals  in  remote  and  disadvantaged  regions,.  These  places  are  often  perceived to have the poorest facilities.  Below is the level of public health service delivery in Vietnam4 . The referral path is normally  bottom up. This means that the commune level delivers most primary care services whereas  national level hospitals include specialized wards such as Oncology.  2 World Heart Federation  3  Interviewed Mr. Doan on July 31st  2015    4  Source WHO and MOH   
9   Healthcare workers  Vietnam  is  facing  a  critical  shortage  of  healthcare  manpower.  Currently  Vietnam  has  7.6  doctors per 10,000 people. There is a wide disparity in the doctor‐per‐people ratio. In cities  like Hanoi and Ho Chi Minh city, the rate is about 9 doctors per 10,000 people, but in remote  areas this number is as low as 1 per 10,000 people.5     Number of doctors per 10,000 people in Vietnam, 2013. Source: Ministry of Health (MoH)            5  http://vietnamnews.vn/society/275212/mekong‐sees‐medical‐specialist‐shortage.html   
10   The staff from a provincial hospital in a rural area of Quang Nam province providing back pain  treatment for outpatients    A voluntary doctor from Hanoi Medical University is checking up on a child at Phu Thuong  Primary  School,  Vo  Nhai,  Thai  Nguyen  Province  in  a  project  partnered  with  Lumikello  (a  Vietnamese‐Finnish volunteer group providing help to underprivileged kids). The area suffers  from a serious lack of healthcare workers. 
11 Public healthcare  Healthcare can be provided through public and private providers. Public healthcare is usually  provided by the government through national healthcare systems. Private healthcare can be  provided through “for profit” hospitals and self‐employed practitioners, and “not for profit”  non‐government providers, including faith‐based organizations.  The  hospital  sector  in  Vietnam  still  faces  significant  room  for  improvement.  Firstly,  the  number  of  facilities  is  comparatively  small  which  causes  constant  overflow  of  visitors.  Consequently, the hospital bed occupancy rate (BOR) exceeded 100% in 2011. In the same  year,  Vietnam  had  approximately  1,040  hospitals,  which  accounted  for  only  around  12  hospitals per 1mn inhabitants with approximately 24 beds per 1,000 inhabitants. Currently,  the  number  of  hospitals  in  Vietnam  has  risen  to  1,0636   (of  which  only  around  12%  are  private). However, together with the growing population, the estimated number of hospitals  per citizen and also BOR figures are currently even lower, at only 20.5 hospital beds for every  1,000 citizens and roughly 11 hospitals per 1mn of inhabitants. This is far below the ratio of 33  beds for every 1,000 residents, recognized as the minimum acceptable level by the World  Health Organization.  Aiming at alleviating the problem of overcrowding at state hospitals, authorities announced  that additional investment will be made in hospitals in urban centers to enable hospitals to  improve services. Sources from Ministry of Health revealed that some hospitals have been  operating at nearly 150% of capacity levels. To make the matter worse, a law effective since  2011  ‐  the  Law  on  Medical  Treatment  ‐  allows  state  hospital  medical  officials  to  establish  private clinics and work overtime at these clinics. According to Business Monitor International  (BMI), the law encourages some professionals to neglect their duties in public hospitals and  shift towards the private sector due to the higher monetary incentives in private institutions.  In 2013, in bid to tackle overcrowding in central hospitals, the Ministry of Health announced a  satellite  hospital  program.  By  2015,  a  number  of  satellite  hospitals  placed  in  additional  facilities  are  expected  to  perform  most  of  the  medical  procedures  carried  out  by  central  hospitals.   Private healthcare  The Public health sector has limited capability to cover all the needs of Vietnam’s growing  population.  Vietnam  legalised  operation  of  the  private  sector  in  health  in  1999,  and  has  targets for private sector provision of hospital beds of 2/10,000 by 2010, and 5 beds /10,000  by 2020 (20 % of total hospital beds).  The growth of private hospitals is one aspect of the Government of Vietnam’s broader ‘social  mobilisation’ policy, which has also led to increased private investment in state hospitals. The  aim of this policy is to mobilize resources from society to invest in key public services, and to  allow all members of the community to access the benefits of these resources.    Private hospitals tended to provide a higher proportion of diagnostic and laboratory services  than expected from their proportion of beds, but rarely had reciprocal referral or transfer  arrangements with state hospitals.  6  2014 figure Ministry of Health source   
12 Recent growth in private hospitals has contributed increased resources to hospital services,  but private hospitals still remain only a small contributor to total hospital services, and are  concentrated in wealthy and urban areas.    In  order  to  increase  and  secure  overseas  investment,  the  Vietnamese  government  has  introduced a  range of incentives for this sector. For example, foreign healthcare companies  have a corporate  income tax rate of 10%, tax exemption over the first four years of a project  and a 50% subsequent  tax break in the following years.  The majority  of  private  hospitals  can  be  found  in  developed  metropolitan  areas,  typically  Hanoi,  HCMC  and  Da  Nang. Inevitably, due to the huge capital demand and the need for a  swift return  on investment,  foreign  investment  in  the  healthcare  sector  has  been  aimed  at  the  top‐end  of  the  market,  notably  foreign  workers  based  in  Vietnam,  abroad‐ employed Vietnamese citizens returning home for  treatment, and local citizens with above‐ average incomes.  As  the  Vietnamese  population  reaches  90  million  and  the  country’s  economy  is  developing,  the  demand  for  high‐grade  medical  services  will  inevitably  increase.  The  sector  is  now  seen  as  a  premium investment area for companies with a respective track  record in the healthcare industry.      French and US companies are the dominant foreign players in the hospital business, while  companies  from  Thailand  (Bumrungrad  Hospital  Pcl),  Indonesia  (Lippo  Group),  Malaysia  (IHH  Healthcare  Bhd,  KPJ  Healthcare  Bhd),  Singapore  (Chandler  Corporation,  Parkway  Holdings),  India  (Fortis  Healthcare)  and  Canada  (Triple  Eye  Infrastructure)  are  currently  setting  up  operations  or  have  expressed  an  interest  in  establishing  facilities.  Domestic  organisations including Saigon Institute of Technology (SaigonTech) and VinGroup (owner  of VinMec hospital) are planning to expand their operations in Vietnam Healthcare service  providers also compete for patients with “healthcare tourism” destinations.  1008 1043 1260 121 157 568 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2010 2013 2020 Hospital growth: Public vs Private  Public Private
13 Pharmaceutical and medical devices market   According  to  the  Vietnam  Pharmaceutical  Companies  Association,  30%  of  approximately  1000  pharmaceutical  firms  operating  in  the  country  are  foreign‐funded.  Several  multinational pharmaceutical companies have recently entered Vietnam's market, partially  through joint ventures. Companies that are able to engage physicians (through their sales  forces), initiate differential pricing policies and launch various corporate social responsibility  programs are likely to be seen in a more positive light than those that fail to do so. Therefore  they are more likely to succeed in Vietnam.  While the pharmaceutical sub‐sector may grow at a double‐digit rate, not all foreign drug  makers will be able to capitalize on this growth opportunity. Doubts regarding quality and  counterfeiting  are  two  reasons  why  trust  plays  a  major  role  in  developing  markets  like  Vietnam. Consequently, careful branding and marketing is a vital method by which firms  can capture market share in Vietnam as well as other developing countries.   Major foreign pharmaceutical manufacturers and domestic manufacturers in Vietnam  • Sanofi‐Aventis  •  Bristol‐Myers Squibb  •  GlaxoSmithKline  •  Roche and United Lab  •  HauGiang Joint‐Stock Co  •  Vipaco and Vabiotech.    Medical devices  The  government  encourages  the  import  of  medical  equipment  because  local  production  cannot meet the demands. Imported medical equipment has low import duties and no quota  restrictions. However, medical devices are subject to regulation and licensing required by the  Ministry of Health. By regulation, only companies with a legal business entity registered in  Vietnam and those with an import license are eligible to distribute medical equipment in  Vietnam. To meet with this requirement, foreign suppliers often sell their products through  local  distributors  or  agents.  Good  representatives  provide  immediate  access  to  an  established marketing network and in–depth knowledge of pertinent regulations.  The best opportunities for medical devices in Vietnam are in cancer, diabetic, cardiovascular  disease  diagnostic  and  treatment.  Devices  which  will  be  a  strong  area  of  growth  include  operating theatre, emergency equipment, imaging diagnostic equipment. About 95% of the  market is constituted by imported goods. The main sources are from US, Japan, Germany. In  addition, Taiwan, Italy, France and South Korea also account for a significant share. Local  production  has  extremely  limited  share.  There  are  currently  50  domestic  firms  making  approximately  600  products  officially  licenced  by  the  Ministry  of  Health.  Products  are  hospital beds, medical scissors, scalpels, and disposable supplies. 
14 Geographically, there are two major medical equipment markets in Vietnam: Hanoi and Ho  Chi Minh City, which together represent 80 percent of the entire market. Although Ho Chi  Minh City has a larger population and more medical centers, Hanoi has the largest share of  purchase  contracts.  The  Ministry  of  Health  (MOH) based  in  Hanoi  is  often  the  decision‐ maker for large projects.  Medical Devices registration Process  Ministry  of  Health  determines  the  guidelines  for  medical  device  purchases  for  the  health  system in Vietnam. Within the Ministry of Health, the Department of Medical Equipment  and Health Works is in charge of medical devices. The Ministry of Sciences and Technology  performs some regulatory functions for medical devices produced domestically. There is a  list of selected medical devices that require import licences in order to be imported and sold  in Vietnam. Application should be sent to the Department of Medical Equipment and Health  Works under the Ministry of Health for synthesis and submission to the Ministry of Health’s  Science  and  Technology  Council  for  consideration.  The  results  will  be  available  within  15  working days after the full receipt of valid dossiers.  Used  and  refurbished  equipment  are  strictly  controlled  by  the  Government.  They  mainly  enter Vietnam through donation projects.  Buyers of medical equipment can be grouped into four categories:  Government‐funded hospitals, clinics, and healthcare centers purchase the largest quantity  of medical equipment. With financial support from the government, they tend to look for  advanced and brand name equipment.  Foreign‐owned and joint‐venture hospitals, clinics, and health‐care centers are big buyers,  but they usually procure directly from their sponsoring country  Private hospitals are emerging, thus the future needs for equipment will be huge.  Medical  education  and  research  institutions  are  open  to  experimenting  with  new  and  innovative methods and systems.      Source: MOH  176 195 225 8,6 11,7 56 0 50 100 150 200 250 2010 2013 2020 Hospital bed (thousand) Public Private
15 A growing healthcare sector  The  new  analysis  from  Frost  &  Sullivan  finds  that  market  expenditure  stood  at  US$12.9  billion in 2014 and is estimated to reach US$27.48 billion in 2020 at a compound annual  growth rate of 13.4%7 .The government has been giving hospitals more autonomy. This has  gradually reduced the degree of centralization in public healthcare.  Demand growth for foreign healthcare solutions is driven by the incapability of local players  to meet with the growing demands. The perceived shortfalls in local resources and expertise  have encouraged a number of foreign companies to target the country’s healthcare sector.  Vietnam’s  hospital  development  strategy  focuses  on  the  improvement  of  the  hospital  facilities  and  healthcare  workers  in  the  provinces.  The  Ministry  of  Health  Decision  774  (period 2013‐2020) gives guidance for the development of “satellite” hospitals to upgrade  facilities and improve medical techniques to meet with the central hospital standard. They  also encourage the application of Telemedicine in all “core” and “satellite” hospitals.  Insurance  While  providing  coverage  to  70%  of  Vietnam’s  population,  Vietnam’s  public  insurance  scheme  requires  that  a  patient  obtains  lower‐level  hospital  referrals  in  order  to  get  treatment at higher – level hospitals (provincial or central hospitals). Otherwise, the patient  is not entitled to a full reimbursement of treatment expenses.  As the infrastructure and heath‐worker skill at the district level are low, many patients skip  district and commune facilities to get treatment at provincial and central hospitals without  referrals.  Patients  have  to  bear  significant  costs  to  travel  and  purchase  accommodation  altogether the high costs of treatment  Facility level  Commune District Provincial  National Reimbursement without hospital  referral  100% of  treatment  expenses  70% of  treatment  expenses  60% of  inpatient  treatment  expenses  40% of inpatient  treatment  expenses    The Law on Health Insurance that took effect on January 1, 2015 promises practical benefits  for the public, especially for the health insurance participants and poor and ethnic minority  people. “The Supplement Law to the revised Law on Health Insurance brings more benefits  to  poor  and  ethnic  minority  people  because  100%  of  hospital  fees  will  be paid by  health  insurance.  Poor  and  ethnic  minority  people  in  disadvantaged  areas  will  also  be  paid  for  treatment at both local and central hospitals”.8       7  https://www.frost.com/p887  8  Pham Luong Son, Head of the Health Insurance Policy Department, Vietnam Social  Insurance agency   
16   Insurance coverage types (for basic medical care services)  100%    95%     80%  Specialized technical officers Persons on pensions or  monthly working allowance  Other categories of  the insured  Specialized technical  non‐commissioned  officers  Capacity loss allowance    Professional officers  People on monthly social  welfare allowance as  prescribed by law   Professional non‐  commissioned officers    Officers of the People's  Public security  Poor household members;  ethnic minorities living in  areas with difficult or  exceptionally difficult socio‐ economic condition    Meritorious persons &   children under 6      Source: A Health Financing Review of Viet Nam. World Health Organization Report  In summary, the applicable insurance benefits depend largely on the category of the insured.  Limited benefits received from the public health insurance also drive people to use private  clinics. Transportation costs are also covered by the health insurance when patients need to  be transferred to another hospital with a higher technical level.  Cases that are not eligible for health insurance coverage in Vietnam  1. Cases in which costs are paid by the state budget 2. Convalescence at sanatoria or convalescence establishments  3. Medical check‐ups 4. Prenatal tests and diagnosis for non‐treatment purposes  5. Use of obstetric supportive techniques, family planning services or abortion services,  except for cases of discontinuation of pregnancy due to fatal or maternal diseases  6. Use of aesthetic services 7. Treatment of squints, short‐sightedness and refractive defects  8. Use of prostheses including artificial limbs, eyes, teeth, glasses, hearing aids or movement  aids in medical examination, treatment and function rehabilitation 
17 9. Medical examination, treatment and function rehabilitation in the case of occupational  diseases, labour accidents or disasters  10. Medical examination and treatment in the case of suicide or self‐inflicted injuries 11. Medical examination and treatment for addiction to drugs, alcohol or other habit‐forming  substances  12. Medical examination and treatment of physical or mental injuries caused by law‐breaking  costs  13. Medical assessment, forensic examination, forensic examination, forensic mental Examination  14. Participation in clinical trials or scientific research 15. Work injuries within the payment scope of employers according to legal regulation on  work  16. Traffic accidents due to breaching of the law and others traffic accidents that are covered  by work injury scheme  17. Extra medical service costs (include medicines, medical materials, medical service) upon  request of the patient    Source: A Health Financing Review of Viet Nam. World Health Organization Report      A mother and son at a mountain hospital in Quang Nam province. 
18 ICT penetration   Source: MOH  As  evident  in the  chart  above,  Vietnamese  are  spending  more  and  more  on  their  health.  Different sources state different levels of total healthcare expenditures (%), ranging from 45‐ 60%. In essence, Vietnamese are increasingly likely to spend more on their health from out‐ of‐pocket.     Vietnam’s ICT industry grew substantially during the period of 2008‐13 and the total revenue  in 2013 reached US$39.5 billion, representing a year‐on‐year increase of 55.3 per cent9 . The  government has identified ICT as a key sector contributing to the country’s development and  has devised a Master Plan on Information Technology, which specifies targets for 2020 and  aims at turning Vietnam into an advanced ICT country10 .   Telecommunications contributes to about a quarter of the total revenue of the ICT sector. It  employs  15  per  cent  of  people  working  in  the  ICT  industry.  Mobile  telephony  generates  nearly  90  per  cent  of  the  subsector’s  revenue  and  thus  plays  a  leading  role  in  the  rapid  development of the telecoms sector11 .   According  to  Vietnam’s  Ministry  of  Information  and  Communications  (MIC),  as  of  2013,  Vietnam has about 105 million telephone subscribers, 88 million of which are mobile phone  subscribers  and  17  million  landline  phone  subscribers12  .  Vietnam  has  nearly  32  million  internet users (accounting for approximately 35 per cent of the population, 4.8 million of  which are broadband users) and almost 16 million users of 3G13 . Key decisions have been  made  at  the  ministerial  level  to  lay  a  foundation  for  the  interoperability  of  eventual  healthcare IT applications, and increase usage of healthcare.  9  Source: Ministry of Information and Communications White Book on Information and  Communication 2014, Oct 2014).  10  Source: Ministry of Information and Communications, IT Master Plan approved, 26 Dec  2011)  11  (Source: BMI Research, Vietnam Telecommunications Report, Sep 2014).  12  Source: U.S. Commercial Service, Vietnam Market for Telecommunications Equipment and  Services, Jun 2014).  13  (Source: Open Technology Fund, Internet Access and Openness: Vietnam 2013, Jun 2014). 
19 Healthcare informatics     Together with the growth of the Internet, ICT applications in the medical field, also known as  eHealth  in  Vietnam  has  gained  a  lot  of  public  attention.  Statistics  from  2014  show  that  computer  software  applications  are  used  in  100%  of  central  hospitals,  68  %  of  provincial  hospitals and 61% of district hospitals14 .   According to figures from the International Data Corporation (IDC), information technology  (IT) expenditure in Vietnam’s health sector in 2014 stood at $18 million which represents a  12.5 % increase compared to 2013. Hardware saw the highest spending of 69.1 %, followed  by IT services of 20.5 % and software of 10.3 %.  Spending was focused on hospitals in Northern Vietnam’, including the National Hospital of  Obstetrics  and  Gynaecology,  the  Vietnam  National  Hospital  of  Paediatrics,  and  Ha  Tinh  General  Hospital  Under  the  Instruction  No.  02/CT‐BYT  dated  February  25,  2009  from  the  Ministry  of  Health  (MoH),  the  application  and  development  of  IT  in  the  health  sector  is  planned  to  accelerate.  Certain  hospitals  in  the  south,  such  as  in  Long  An  and  Tra  Vinh  hospitals, have made investment in IT applications in order to improve the management of  hospital  operations.  Private  hospitals  also  invested  heavily  in  IT  solutions  to  improve  the  management.1516   Despite  the  above  mentioned  factor,  the  paper  based  process  is  still  the  main  mode  of  operation at all levels of the health system. Large hospitals at the central level have deployed  some electronic administrative management software such as Medisoft, which is considered  one  of  the  standard  Hospital  Information  System  packages  that  includes  Patient  Administration Discharge and Transfer Information and hospital reporting systems. There is  still no standardization of databases or patient records even though they are needed for the  exchange and sharing at hospitals in both regional and national levels.   Elements of teleradiology, teleconsultation, telediagnosis and video conferencing have been  deployed  in  public  and  private  hospitals  as  well  as  remote  island  clinics.  However,  14  Nhan dan Newspaper  15  http://www.fis.com.vn/en/news/expansion‐fptehospital‐hoan‐my‐medical‐corporation  16 http://ictnews.vn/cntt/nuoc‐manh‐cntt/fpt‐ehospital‐co‐mat‐o‐80‐benh‐vien‐lon‐ 126954.ict  82,4 12,9 15,8 90,9 39,8 128,6 0 50 100 150 Population Internet users Mobile subscription Changes in Vietnam from 2005‐2014 2005 2014
20 Attitudes towards mHealth developments  in  telemedicine  are  facing  challenges  due  to  the  high  investment  and  inefficient networking systems.   Currently,  the  MoH  is  implementing  the  pilot  project  of  Electronic  Medical  Records  and  hospital management systems in six hospitals: The National Hospital of Paediatrics, Thanh  Hoa  Hospital  of  Paediatrics,  The  National  Hospital  of  Obstetrics  and  Gynaecology,  The  National  Hospital  of  Traditional  Medicine,  Ha  Tinh  General  Hospital  and  Thua  Thien  Hue  General Hospital. These hospitals will focus on upgrading software for hospital information  management  with  a  view  to  providing  better  service  s  for  both  doctors  and  patients.  In  addition, the health sector has been planning to issue Electronic Health Insurance Cards in  2018  with  the  purpose  of  reducing  cumbersome  procedures  as  well  as  saving  time  and  increasing treatment efficiency17 .  There is a strong emphasis from the government to implement an Electronic Health Record  system,  according  to  Mr.  Nguyen  Hoang  Phuong,  Deputy  Head  of  the  Information  and  Technology General Department. MoH. Healthcare authority is currently working on creating  appropriate  conditions  necessary  to  introduce  an  Electronic  Health  Record  system  in  Vietnam. Taking into consideration the four levels of the healthcare system and the fact that  nearly  70%  of  the  population  are  living  in  rural  areas,  they  are  aware  of  the  technical  challenges they will face, considering. Key decisions have been made at the ministerial level  to lay a foundation for the interoperability of eventual healthcare IT applications.   Vietnamese population has a high rate of acceptance of mobile technology. The proliferation  and advancement of cell phones and smart phone will continue to push mHealth to become  an  integral  part  of  healthcare  delivery.  As  a  consequence  of  the  mobile  trend,  mHealth  adoption  in  Vietnam  will  potentially  have  a  tremendous  growth  aligned  with  the  future  trends.   Currently,  mHealth  in  Vietnam  is  still  at  an  early  stage.  In  most  parts  of  Vietnam,  the  population  who  are  most  in  need  of  medical  support  also  have  low  literacy.  Besides  the  technological and infrastructure challenges, language and literacy challenges are needed to  be addressed. Among the Kinh majority, the literacy rate is 95.9%, in stark contrast to the  H’mong  rate  of  37.7%18 .  Having  people  with  poor  reading  skills  to  access  health‐related  information on a mobile –based application is a daunting task.  There are likely to be more cultural and geographical barriers in the acceptance of mHealth  among  the  ethnic  minority  groups  where  traditional  medicine  rules  and  the  level  of  education  is  low.  Terrain,  accessibility,  and  infrastructure  implementation  are  all  key  considerations.  Focus  interviews  in  the  northern  mountain  of  Vietnam  show  low  level  of  acceptance of mHealth among ethnic minority groups.  Disparities  in  social,  economic,  culture  and  infrastructure  between  rural  and  urban  areas  have  resulted  in  the  different  attitude  towards  mHealth.  Urban  consumers  have  greater  expectation of mHealth.   17  Hanoimoi Newspaper  18  https://vietnam.savethechildren.net/what‐we‐do/education 
21 According to our focused interview, 60% of respondents say mHealth will change the way  they manage their medication and their chronic conditions. 70% of respondents say mHealth  will change their information seeking and the communication with doctors.  Urban vs rural Healthcare workers’ attitude towards mHealth  An  Informal  survey  carried  out  in  108  Central  hospital,  Hanoi  Endocrinology  Hospital,  K  hospital ( Oncology) (Hanoi), Binh Dan Hospital (Da Nang) Tu Du Hospital (Ho Chi Minh City),  Ba  Ria  Hospital  (Vung  Tau  city)  19 shows  positive  attitude  of  healthcare  workers  towards  mHealth.  Most  of  the  interviewees  say  they  do  not  see  new  technology  adoption  a  constraint. Many of them use online source to update health knowledge. The most favourite  online  source  is  www.ykhoa.net.  Some  of  them  have  concerns  over  the  possible  uncompensated workload due to higher volume of information and patient communication.  While the level of interest in mHealth is high in central hospitals where the physicians have  better  access  to  health  information,  the  resistance  to  change  is  found  among  healthcare  workers in the rural area. Our informal survey found out that healthcare’s adoption is low  and they are less likely to acquire knowledge or change their behaviour towards accepting  the new technology. Many of them feel anxious or uncomfortable about using computers or  technology and find them not very practical and helpful.   Healthcare executives’ attitude towards Big Data and Internet of Thing (IoT)  According to the Vietnam C‐Suite Barometer Survey 2015 from IDC which interviewed senior  executives in the healthcare sector on “the role of IT in medical institutions in Vietnam from  2015  to  2016”,  50%  of  respondents  said  that  IT  spending  increases  productivity  and  optimizes  business  processes,  while  17%  said  that  IT  helps  create  opportunities  and  new  market penetration.  The survey also showed that ‘Big Data’ is a key interest in Vietnam. It receives the greatest  concern  from  hospitals  that  want  to  enhance  their  competitive  position  in  2015‐2016,  as  answered  by  50  per  cent  of  respondents,  followed  by  the  Internet  of  Things  (IoT)  and  Mobility and Security/ Risk Management/ Data Governance.    19  These hospitals are at central or provincial level 
22 Healthcare executives' appreciation of key technologies in enhancing competitive  position 2015‐2016   Source: IDC    Healthcare trends in Vietnam  The profile of Vietnam’s consumers 2011, 2012, 2013, and est. 2016 (in thousands of  people)     2011  2012  2013  2016  Babies/infants (aged 0‐2)  4,344  4,289  4,228  4,025  Kids (aged 3‐8)  8,332  8,438  8,534  8,627  Tweens (aged 9‐12)  5,218  5,263  5,309  5,522  Teens (aged 13‐17)  7,642  7,163  6,822  6,526  Young adults (aged 18‐29)  21,199  21,304  21,240  20,208  Middle youth (aged 30‐44)  20,161  20,547  20,965  22,233  Mid‐lifers (aged 45‐59)  14,249  14,705  15,117  16,309  Later—lifers (aged 60+)  7,549  8,021  8,443  9,843  16,70% 16,70% 50% 16,70% Mobility Internet of things Big Data & Analytics
23 Population: National    estimates at January 1st  88,792  89,730  90,657  93,293  Male population  43,906  44,388  44,862  46,211  Female population  44,886  45,343  45,795  47,082  Urban population  27,536  28,407  29,289  31,999  Rural population  61,256  61,323  61,368  61,294    There  is  growing  demand  in  the  area  of  food  safety,  due  to  the  short  food  supply  chain  among  urban  consumers.  Hygiene  is  a  hot  issue  after  many  public  health  scandals.  Consumers  are  putting  a  lot  of  pressure  on  the  local  authority  to  strictly  regulate  food  hygiene. At the same time they find their own way to self‐protect their family by finding  reliable sources of food supply, mostly through online stores. Consumers, especially in urban  areas, are willing to pay more for better quality food. The health awareness of consumers,  according to a study by Vietnam Post and Telecommunication (VNPT), is impressive with 98  % of survey people care about their health. 84% care specifically about blood pressure and  63% about blood sugar level.   Traditional street food stalls near Dong Xuan Market, the oldest and biggest market in Hanoi.  According to several shop owners, customers are becoming more and more demanding  about food hygiene.  Vietnam  has  a  diverse  population  structure  with  varying  levels  of  purchasing  power.  The  rural population mostly relies on Government support while the middle class pay for some  extent  of  their  healthcare  by  themselves.  The  high  income  category  tends  to  be  the  first  adopters of technology services and private healthcare.   Vietnam’s young population is growing and a burgeoning urban middle class is driving big  change in consumption patterns. Higher consumption of foreign products and mid to high  range product consumption has taken place in modern consuming trends, especially in urban  areas. In a recent survey by the Boston Consulting Group, Vietnam was found to have the 
24 fastest growing middle class in Southeast Asia. By 2020, the country is expected to have 30  million middle class consumers. Vietnam’s per capita income is expected to increase to US$  3000  by  2020  from  its  current  level  of  US$  1,960.  Vietnam’s  young  population  is  very  connected to the outside world. Smartphones are everywhere, so is Wi‐Fi. Social media use  is also ubiquitous; it is also a key information source for healthcare questions. The unusual  level of internet access20  (top world 20 in Internet access) has increased the rate at which  consumers gather information about drugs and medical devices. Google is a powerful tool  that assists the young and old in Vietnam in finding information pertinent to their health.     Hanoi students at a youth event  Online Health forums are increasing in number and size. Webtretho, a forum initially opened  for young mothers to exchange information about healthcare and children, has expanded its  members  to  nearly  2  million  including  unmarried  young  females.  For  the  Vietnamese,  children  are  families’  top  priority;  their  well‐being  and  future  success  is  a  key  source  of  happiness for parents and grandparents. Healthcare companies benefit from the forum by  influencing the decisions of consumers towards new healthcare products. Thuong thuong, a  marketing  manager  of  Ha  An  Phat  Company  which  is  the  exclusive  distributor  for  the  Microlife  brand  (Blood  pressure  monitor  and  Thermometer),  told  us  that  the  company’s  sales volume has exceeded the 2014 targets, and likewise for 2015, thanks to its successful  online marketing through health forums. Thuong also pointed out that when she observed  the trend, she did not only see an increase in number but an increase in diversity of ages and  backgrounds using the forums.  20  Source Netnam.vn 
25   Vietnam has experienced a rapid decline in fertility rates in the past two decades (at 1.89)21 ,  with the increasing affluence and fewer children per family. The demand for children’s  products including healthcare are growing rapidly.  Mr. Do Tat, a retired professor of Chemistry in his 80s, carefully typed into Cốc Cốc , the 2nd   most  popular  web  browser  in  Vietnam  with  5.4  million  daily  users22   the  keyword:  hypertension. He enjoyed his new toy, an old laptop given to him by his niece the previous  week. The conventional methods of searching for health related information (i.e. in books,  journals or newspapers) has been replaced by a click, which immediately offers a library of  health information. On his left side was a table covered in preventative medicines, blood  pressure monitors, glucometers, and a notebook with a comparison of daily blood pressure  measurements.   When asked about his willingness to buy a wearable device that can monitor health around  the clock “ I see no obstacles in wearing a monitoring health device, it could be a bit uneasy,  I guess, during the hot summer time like today (smile). But if I’m wearing it for better health  and a longer life, why not?”23   21  CIA World fact book  22  source Comscore April, 2015  23  Interviewed at Mr. Do’s apartment on August 5th  2015 
26 Mr.  Do  spends  2  million  VND   (approximately 89 USD)24  per month,  financed  by  his  children,  on  his  preventive  medication  –  both  in  traditional and Western methods. He  had his medical check, out of his own  money,  including  periodical  blood  tests, at a private clinic: MEDILAB. Mr.  Do was scared off the public hospitals  due  to  the  overcrowdedness.  He  added  “I  will  only  go  there  if  I  am  hospitalized.”   Mr.  Do  represents  the  changing  attitudes  towards  healthcare  among  the  elderly  middle  class  in  urban  centers  of  Vietnam.  He  joined  retirement  group  with  weekly  activities  including  classic  dance  and  health  information  exchange.  Increasing  wealth  has  contributed  to  the  demand  for  better  healthcare  services.  People  with  motivation  to  live longer and healthier lives have paved the way for lucrative businesses in the provision of  home healthcare devices, food supplements and preventative medicines.   Traditional medicine also plays an important part in the consumer’s healthcare preferences.  For  many  years,  traditional  medicine  has  been  the  premier  choice  when  it  comes  to  the  prevention  and  treatment  of  illness.  The  eldest  in  the  family  could  be  considered  as  the  family doctor and has the herbal treatment secrets. In many parts of Vietnam, especially in  the remote rural areas, this practice is still maintained. Cases have been reported by nurses  in  central  hospitals  that  in  –  house  patients,  especially  those  from  the  remote  areas  of  Vietnam, refused to take medicines or simply hid them under the mattress. The explanation,  when asked, was that they were told by elder people in their villages that Western medicine  was toxic.  However, the above cases do not represent the growing trend towards the harmonization of  traditional  medicine  and  modern  medicine  in  Vietnam.  Getting  better  access  to  health  knowledge has paved the way for healthcare consumers to demand more evidence based  treatment while still using traditional medicine as a parallel or complementary medicine. Our  informal survey at the Oncology Hospital in Hanoi showed that the majority of patients use  False Ginseng and Lingzi in parallel with other Western medicine prescribed by doctors. In  rehabilitation in particular, it is very common to have both methods applied.   Resistance  to herbal  traditional  medicine  is  also  recorded  within  certain  groups  of  health  consumers. Our research about traditional medicine among office workers showed a high  24  https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome‐instant&ion=1&espv=2&ie=UTF‐ 8#q=exchange+rate+vietnam+dong+to+usd  A traditional medicine shop in Hanoi.
27 level of concern for the poor hygiene and chemical substances found in many products in the  Vietnamese market. To address this problem, many herbal medicine manufacturers process  traditional products into capsules and obtain a hygiene control certificate from the relevant  authorities to give consumers the peace of mind.   According to Ms. Thanh Thuy, a Pharmacist in Xuan Dieu, Tay Ho, Hanoi, her 20 sqm2 store  welcomes  an  average  of  150  customers  daily  and  approximately  30%  of  them  purchase  preventive  medicine,  mainly  for  heart  disease  and  blood  glucose  control.  There  are  an  increasing  number  of  customers  who  care  about  anti‐aging  products  and  health  supplements. Thuy said that the customers tend to have more and more information for  their  purchases  due  to  the  increase  in  available  information  on  health  forums  and  the  internet.   Another  informal  survey  at  the  Gerontology  Institute  from  August  15th  to  August  22nd  showed  that  out  of  95  elderly  (from  60  years  old  onwards,  both  in  Hanoi  and  the  surrounding  provinces),  80  of  them  owned  a  blood  pressure  monitor  at  home  (From  the  brands Omron, Microlife, and Medisana). Many of them owned the latest Microlife BPA 200,  valued at 100 USD, while also owning older models which are still functional. When asked  about the reason for the change, some responded that the latest model had all the data  stored which could be retrieved electronically. It means that they don’t have to take notes  by hand. Some simply answered that their children bought it for them. When asked about  the willingness to pay for the home health device, the elderly‘s preference was to go for  more  affordable  alternatives  while  their  adult  children  who  often  made  the  purchase  for  them, would go for the expensive, Western brand with a good reputation. The fact that most  consumers  are  very  young  offers  a  lot  of  time  to  raise  awareness  about  diseases  and  corresponding treatment. Positive attitudes towards Western brands should lead to many  successful marketing campaigns and outreach efforts.  Healthcare expert’s attitude towards Personalised Medicine and Wearable devices   Our interviews with leading healthcare experts in Non Communicable Disease (NCD) shows  strong  belief  of  personalized  medicine‘s  future  in  Vietnam’s  healthcare.  According  to  Professor  Pham  Thang,  a  country’s  leading  expert  in  gerontology,  in  the  field  of  geriatric  care, personalized medicine would greatly contribute to early diagnosis thus give hope for  better  treatment  and  lowered  treatment  costs  in  the  long  run.  In  early  diagnosis  of  Alzheimer’s  disease,  there  are  5  different  Biomarkers  on  which  the  method  of  testing  cephalorhachidian  fluid  has  an  effective  result.  However,  both  doctors  and  patients  are  looking  forward  to  using  the  Non‐  Invasive  Biomarkers  to  support  the  diagnosis  of  Alzheimer’s disease. The cost of testing human genomes may be the main hurdle as there is  a lack of insurance coverage. However, the genetic test delivers more value to patients and  helps to control overall healthcare spending. Therefore, insurance company should look into  it  as  part  of  the  future  investment.  It  may  take  2  to  5  years  to  see  growth  in  this  area.  According to him, solution for remote healthcare & home monitoring and wearable devices  could  be  a  great  option  for  future  elderly  care.  Cultural  resistance  among  Vietnamese  to  nursing home is still very high. However, the gradual change in the social and family pattern  could pave the way for future adoption of day care centre as the first step. Doctors also still  hold a significant influence on healthcare consumers.  Another  leading  Endocrinologist‐Diabetologist,  MD,  PH.D  Vu  Thi  Thanh  Huyen  shares  the  concern  of  the  readiness  on  the  population’s  genomics.  Scientists  in  Vietnam  have  just 
28 completed the sequencing and analysis of a Vietnamese human genome. However, it will  take a long time to reach the readiness level. Dr. Vu Thi Thanh Huyen participates and speaks  in many international symposiums on Endocrinologist‐Diabetologist and frequents Karolinska  Institute  in  Sweden.  She  believes  in  the  effectiveness  of  Personalised  Medicine  as  future  solution for chronic disease prevention and treatment. “By 2020, Vietnam will have 5 million  diabetes and another 50% has not been discovered. Personalised medicine is promising, but  healthcare will be expensive. Who is going to foot the bill?”  Wearable/Quantified Self devices in Vietnam   There is also an increasing awareness of wearable devices in Vietnam, which is slowly but  surely picking up speed. The urban population has begun to buy these products for their own  use and as a luxury gift.   What the early adopter say: Mr. Hong Le is an early adopter of wearable technology. He got  a Polar Loop activity tracker when it was first launched. The motivation behind his purchase  was to keep track of his daily activities.       Hong Le is one of the active members in the Paragliding Club and they have weekly practice  in  different  locations  outside  Hanoi.  The  sport  requires  good  physical  body  for  mountain  climbing so maintaining regular daily exercises is important. The Paragliding community in  Vietnam is growing very fast and it is diverse in professional background. More and more  members are interest in activity tracker and are looking for solutions that fit their pocket.  “This is like the early days of the IPhone” said Dzung, an Apple reseller who owns a shop in  Pho Hue Street, Hanoi. The interest is growing. Common interested groups are people who  exercise  regularly  or  Apple  fanatics  as  well  as  fashion  trend  setters,  or  simply  just  those  looking for luxury gifts”  “I bought 2 Apple Watches during my New York trip last month for my business partner” said  Ms. Phan, an entrepreneur. “What else do you expect to buy as a gift, especially for men?  “Owning a wearable device gives you a feeling of task completion, it helps change your attitude towards exercise. Since I started wearing it, my life has changed ever since”
29 Vietnamese start- ups in health apps devices Now they all have iPhones, iPads. I don’t know if they will use them or not or for how long, I  just feel like my travelling duty is fulfilled”.  Sony  Vu,  the  CEO  and  co‐founder  of  Misfit,  the  big  name  in  activity  tracking,  thinks  that  Vietnam  market  is  still  relatively  small  to  wearable  devices25 .  Misfit  products  are  not  manufactured  in  Vietnam  and  the  products  have  not  yet  sold  in  Vietnam  market.  His  Vietnamese  employees  do  the  software  development  like  new  Link  app  that  lets  user  do  things like controlling the music on their phones or taking selfies by pressing the button on  their Misfit devices.     Under  Finnish  Innovation  Partnership  Program,  Zinmed  is  a  Vietnamese  startup  that  aids  diabetics in managing their treatment.   According to Chu Duck Hoang, CEO of Zinmed, the company is operating under the coaching  of Innovation Partnership Program (IPP) from Finland.   “The  coaching  from  IPP  program  benefits  us  in  designing  new  innovative  thinking  and  entrepreneurship approaches to cater to the diabetes community in Vietnam and 350 million  diabetics worldwide. The program has enabled us in extending our network to Vietnamese  experts and receiving important reviews from them. Behaviour changes towards the ways of  doing and thinking are important for us to integrate into the future international market and  our mentors have been doing a great job!”.      25   http://www.cnet.com/news/misfit‐ceo‐sonny‐vu‐on‐vietnams‐modern‐day‐success‐story‐ q‐a/ 
30 Recommendations   Growth in average annual healthcare spending between 2014‐2018 is expected to be around  11% of GDP in ASEAN but with highly varied rates among the countries: Vietnam has the  highest  of  6.6%  and  Myanmar  has  the  lowest  of  1.8%26 .  Vietnam  is  also  experiencing  an  increase in demand for private healthcare in boosting investment. The government offers  generous  incentives  such  as  reduced  income  tax  rate  and  tax  exemptions,  to  foreign  investors  in  this  sector.  ICT  will  offer  valuable  opportunities  to  provide  cost  –  efficient  solutions for healthcare delivery. The government will use big data in the future to advance  national  health  and  cooperate  with  different  healthcare  players  to  allow  surveillance  of  health risk factor. Medical equipment supply will be a potential opportunity as Finland has  been well‐known for high technology equipment  Opportunities could be found in several current projects. Such as:  1. Bach Mai Hospital Project ( facility 2) in Ha nam province  2. Viet Duc Hospital Project (facility 2) in Hanam Province  3. Nhi Dong Paediatric Hospital Ho Chi Minh City  4. Oncology Hospital Ho Chi Minh City, facility 2  Bach Mai and Viet Duc hospitals are the current biggest central hospitals in Vietnam  (location 1 in Hanoi). The government has recently invested in two new locations  for  these  two  hospitals  in  Hanam  province  which  will  be  the  country’s  biggest  hospitals by the time of its completion in 2017. Total investment for these hospitals  is 10,000 billion dongs (455 million USD). Vk Belgium was selected to be the design  partner and the construction started in December 2014. It is expected that these  two hospitals will be in full operation in 2017. Opportunities for Finnish companies  for Medical equipment, ICT are potential.    Nhi Dong Paediatric Hospital has the investment of 4,500 billion dongs (205 million  USD)  and  the  construction  also  started  in  December  2014.  Oncology  Hospital  (Facility 2) with the Government’s investment of 250 million USD is expected to be  completed in 2017.  The findings from our research show the higher possibility that there will be the potential  market  in  Vietnam  for  Finnish  new  health  related  products  and  solutions  in  the  coming  years.  Recommendations below should be taken into consideration when planning the Vietnam  market entry for Finnish companies:  Vietnam’s external environment and complex healthcare system can be difficult to navigate.  Evolving  legal  framework  has  frequent  changes  to  laws  and  regulations –  There  are  numerous  ‘grey  areas’  in  Vietnamese  laws.  This  may  cause  difficulties  in  interpretation,  application and compliance. It’s worthwhile finding a local partner early on who can help you  understand and deal with the market, regulations, permits and laws.  To gain a competitive advantage it is vital to visit the market to shorten the learning curve of  business operations in Vietnam.  26  Medicine outlook through 2017. IMS institute for healthcare informatics 
31 Do  your  research  and  plan  carefully  –  As  most  of  other  emerging  markets,  the  level  of  bureaucracy can be challenging. This impacts many businesses when considering business in  Vietnam. Do your research beforehand. Get an understanding of the most critical permits  you’ll need. Ensure you fully understand how to comply with all the local regulations.  Be patient – It’s important to be patient when dealing with Vietnamese people. Negotiations  can take some time, and most of the decisions have to go through group consultation. The  processing of official documents and permits can also take a long time.  Understand etiquette – When someone disagrees with you, they’re likely to remain silent.  This is a cultural trait typical of several Asian countries that’s meant to help the parties ‘save  face.’  Relationships are important – Relationships are critical to successful business partnerships in  Vietnam.  Invest  time  in  building  solid  relationships  based  on  both  personal  and  business  lines. Eating and drinking together is an important part of business.       
32 Online survey on attitudes towards Personalized Medicine and Wearable devices    Survey form (formatted and translated to English from original Vietnamese survey)    1. Gender  Male  Female    2. Age  19 – 35  36 – 55  56 – 60  Above 60    3. Occupation  Administrative offices  Businesses  Agriculture  Others    4. Have you ever heard of “ Personalised Healthcare” before?  Yes  No    (Definition  of  Personalized  Healthcare  is  given  to  the  respondents  in  a  pop‐up  /  handout)    5. What is your opinion after reading the the above definition of “ Personalised  Healthcare”?  Positive‐Good  Negative  No idea    6. Are you interested in further information of Personalised Healthcare”?  Highly interested  Low interested  Not interested    7. Do you recognize the benefit of Personalised Healthcare”?  A. Life enhancement  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    B. More active in disease and sickness prevention and treatment  Big benefit 
33 Small benefit  No benefit  No idea    C. Socially healthcare cost reduction in the long run  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    D. Efficiency and accuracy improvement in diagnosis  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    E. Avoid side effects in treatment  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    F. Avoid invasive methods in treatment  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    G. Enhance treatment result for patients  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    8. If you are advised by doctor(s) to carry out diagnosis for personalized prevention or  treatment, will you take it?  Certainly  Maybe  No    9. Do you have any wearable device(s)?(for example: smartwatch, bracelet, etc.)  Yes  No       
34 10. What kind of information do you expect to get with the wearable device(s)? You can  select more than one answer  For better sport practice  For health check  Better diet  For home appliances control  For entertainment channel access  For social network connection    11. What information by the wearable device(s) you would prefer to share among  family and friends? You can select more than one answer  I’m not interested in sharing information  Sport practice level  Health  Mood  Weight  Diet portion  Sleep quality  Daily medicine routine    12. Which price range of wearable device(s) are you willing to pay ( Convert from VND  to USD)?  45 USD  90 USD  150 USD  250 USD  450 USD  900 USD    13. What concerns you most if you decide to buy wearable device(s)?  Security safety  Price  Aesthetics, convenience  Quality    14. Is it an obstacle when the data and indicators in the device(s) are in English?  Yes  No             
35 Key findings in on-line survey     Question 1: Have you ever heard of the term “personalized medicine” before today?          Reaction after reading the definition of Personalized Medicine        Are you willing to learn more about Personalized Medicine?        What did respondents say?  Ngoc Hoa Ho, a 45‐year‐old businessman from Ho Chi Minh City, said:  I follow health news regularly, especially from the Medicine Association of Ho Chi  Minh. I saw an article about the definition of Personalized Medicine.   Ta May, a member of the Dao Ethnic Minority group, Sapa, Lao Cai province:  I do not understand anything. Even after reading the definition. This is beyond my  knowledge.  Respondents’  reactions  were  mostly  positive.  After  reading  the  description  of  Personalized Medicine, 83.6% said their reaction was positive, 3.2% said negative and  13.2% did not know.  66.1% of respondents want to learn more, 25.9% are less interested and 7.9% are  not interested at all.  Consumers have not embraced personalized Medicine in large number but they  react positively when reading the description.   35 out of 189 respondents (18.5%) have heard the term before. The surveyed  ethnic  minority  groups  found  it  very  difficult  to  understand  even  after  the  definition was explained, as their vocabulary and technical terms like ‘genomes’  does not exist in their languages. 
36   Attitude towards the benefits of personalized Medicine  Benefit 1: Improvement of Quality of Life    Benefit 2: Personalized medicines’ capability to take an active role in illness prevention  and treatment.     Benefit 3: In the long term, Personalized Medicine saves costs for public healthcare        What did respondents say? Mr. Nguyen Van Tai, 60 years old, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province:  I  have  not  heard  of  the  personalized  medicine  before  but  after  reading  the  explanation I am overwhelmed with hope for future cures for cancer and diabetes.  I  am  60  years  old  and  hope  I  still  have  time  to  benefit  from  new  health  technologies. (Focus group interview).    Anonymous doctor: (Focus group)  There are concerns about the accuracy of prediction as well as the cost. Shifting  the traditional role of the doctor cannot be seen as a minor hurdle.   77.8% of respondents believe Personalized Medicine offers an improvement in  quality of life. 10.1% think it’s a minor benefit and 0.5% thinks it has no benefit.  Most  of  the  interviewed  focus  group  thinks  that  by  improving  the  quality  of  healthcare, this already guarantees an improvement in the quality of life.  81.5%  of  respondents  believe  that  personalized  medicine  has  a  major  benefit  while 9% think it has a minor benefit.  The majority of respondents believe this is a major benefit while 10.6 % think the  benefit is minor. What respondents say? MD, PHD Professor Pham Thang:  In the long run, Personalised Medicine could help decrease the pressure on public  healthcare  cost.  For  example,  chronic  disease  is  a  big  burden  on  society  and  by  having better and accurate prevention as well as treatment, thanks to Personalized  Medicine, the cost of treatment will be greatly reduced.   MD. Hung Quoc:  The investment cost will be huge for every stakeholder; it’s hard to say when the  cost level will be affordable by healthcare consumers. 
37 Benefit 4: Improving the accuracy of medical diagnoses    Benefit 5: Avoiding side effects    Benefit 6: Improve treatment results    Benefit 7: Avoiding invasive treatment methods      Would you follow your doctor’s advice to have a diagnostic assessment for personalized  prevention and treatment?               79.4  %  believe  that  the  improvement  of  accuracy  in  medical  diagnosis  is  a  major  benefit.  74.1  %  believes  the  benefit  of  avoidance  of  side  effects  from  medicine  is  a  major  benefit.  79.4% believes the improvement of treatment results is a major benefit 63.8% believe the avoidance of invasive treatment methods is a major benefit  What does respondent say? Doctor Binh:  When it comes to spinal tap, there are always big fears and resistance from patients  and  their  families.  The  non‐invasive  treatment  method,  for  sure,  will  be  a  major  benefit.  57.1% of respondent says they definitely would follow their doctor’s advice. 38.6%  may follow their doctor’s advice and 4.2% say they would not.  Patients today proactively ask about treatment choices, advantages of Oncologist, K Hospital.
38 Do you own a wearable device? (For example: Smartwatch, smart wristband, Google  glasses)        What information would you expect to receive from wearable devices?            19, 6% of respondents say that they own a wearable device  What do respondents say? (Focus group)  Mr. Nguyen Van Tai: I trust Doctor’s prescription, if they say I have to wear a  device to monitor my health, surely I will do it. Who says elderly men don’t like  high technology? We do.   Mr. Duong Hoai Thuy, a 63 year old former government official, suffered from a  stroke though he showed no signs of high blood pressure or diabetes before. “I  feel very positive, I do not know how much a device that can monitor my health  risks  will  cost,  but  I  have  seen  life  and  death  myself.  Having  a  little  portable  doctor with you would be a great experience.”  Ms. Dang Trinh, a 52 year old entrepreneur: I think it will not be comfortable for  me to have screen on my wrist. I would rather have my jewelry . It does not fit  with my daily outfits.   Mr.  Dao  Hoang,  35  years  old:  I  am  an  electronic  engineer  for  a  Korean  company. I do not have time to exercise daily so I do not have plan to buy any  wearables now. But who knows, in future it is possible.   Kieu  Trang  Nguyen, 22 years old. It’s cool. With my Fitbit, exercising is much  more  fun.  My  boyfriend  sent  it  to  me  from  the  USA.  It’s  hard  to  wear  it  the  whole day as it does not go with my outfits especially when I go to events.  35, 7% of respondents say they want to collect and track health information.  21.1% want to have ‘smarter exercise’  22.8% want to eat more healthily  8.4% want to plug into social media  6.7% want to control home appliances  5.2% want to get access to entertainment 
39 What kinds of information would you want to share with family and friends?    Acceptable price level of wearable devices    Constraints on the purchasing decision      Is wearable device indicator in English a disadvantage?      30.5% of respondents want to share health information  17.6% of respondents want to share the level of exercise.  13.8% don’t want to share any information  10.3% want to share their mood   9.2% want to share their weight   8.4% want to share dietary intake  7.0 % want to share sleep pattern  USD 45 : 29.6%  USD 90 : 23.3%  USD 150 : 22.8%  USD 250 : 17.5%  USD 450 : 5.8%  USD 900 : 1.1%  What respondents say is the most important:   Quality of wearable devices: 64% of respondents  Aesthetic look, user friendly: 42.3%  Price: 40.2%  Privacy: 24.9%  41.3  %  of  respondents  think  that  a  wearable  device  indicator  In  English  is  a  disadvantage.  58.7% of respondents do not think that this is a disadvantage 

Recommended

Healthcare System in Vietnam Module
Healthcare System in Vietnam ModuleHealthcare System in Vietnam Module
Healthcare System in Vietnam ModuleTra Nguyen
 
Vietnam healthcare-market-overview-webinar-presentation (1)
Vietnam healthcare-market-overview-webinar-presentation (1)Vietnam healthcare-market-overview-webinar-presentation (1)
Vietnam healthcare-market-overview-webinar-presentation (1)Tran Thanh
 
Báo cáo thực tập tại NHÀ THUỐC, Đại học ĐẠI NAM, HAY!
Báo cáo thực tập tại NHÀ THUỐC, Đại học ĐẠI NAM, HAY!Báo cáo thực tập tại NHÀ THUỐC, Đại học ĐẠI NAM, HAY!
Báo cáo thực tập tại NHÀ THUỐC, Đại học ĐẠI NAM, HAY!Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
 
Hospital management system.pptx
Hospital management system.pptxHospital management system.pptx
Hospital management system.pptxPeashantkumar
 
Bài Giảng An Toàn Người Bệnh, Vấn Đề Toàn Cầu- Thực Trạng Và Giải Pháp
Bài Giảng An Toàn Người Bệnh, Vấn Đề Toàn Cầu- Thực Trạng Và Giải Pháp Bài Giảng An Toàn Người Bệnh, Vấn Đề Toàn Cầu- Thực Trạng Và Giải Pháp
Bài Giảng An Toàn Người Bệnh, Vấn Đề Toàn Cầu- Thực Trạng Và Giải Pháp nataliej4
 
Thông tư 14/2020/TT-BYT Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết b...
Thông tư 14/2020/TT-BYT Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết b...Thông tư 14/2020/TT-BYT Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết b...
Thông tư 14/2020/TT-BYT Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết b...MedGate Vietnam| Regulatory Affairs of Pharmaceutical, Medical Devices, Cosmetic
 
Thuc trang benh tieu chay cap o tre duoi 5 tuoi va kien thuc, thuc hanh cua c...
Thuc trang benh tieu chay cap o tre duoi 5 tuoi va kien thuc, thuc hanh cua c...Thuc trang benh tieu chay cap o tre duoi 5 tuoi va kien thuc, thuc hanh cua c...
Thuc trang benh tieu chay cap o tre duoi 5 tuoi va kien thuc, thuc hanh cua c...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tỉnh Đồng Tháp
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tỉnh Đồng ThápĐề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tỉnh Đồng Tháp
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tỉnh Đồng ThápDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 

Recommended

Healthcare System in Vietnam Module
Healthcare System in Vietnam ModuleHealthcare System in Vietnam Module
Healthcare System in Vietnam ModuleTra Nguyen
 
Vietnam healthcare-market-overview-webinar-presentation (1)
Vietnam healthcare-market-overview-webinar-presentation (1)Vietnam healthcare-market-overview-webinar-presentation (1)
Vietnam healthcare-market-overview-webinar-presentation (1)Tran Thanh
 
Báo cáo thực tập tại NHÀ THUỐC, Đại học ĐẠI NAM, HAY!
Báo cáo thực tập tại NHÀ THUỐC, Đại học ĐẠI NAM, HAY!Báo cáo thực tập tại NHÀ THUỐC, Đại học ĐẠI NAM, HAY!
Báo cáo thực tập tại NHÀ THUỐC, Đại học ĐẠI NAM, HAY!Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
 
Hospital management system.pptx
Hospital management system.pptxHospital management system.pptx
Hospital management system.pptxPeashantkumar
 
Bài Giảng An Toàn Người Bệnh, Vấn Đề Toàn Cầu- Thực Trạng Và Giải Pháp
Bài Giảng An Toàn Người Bệnh, Vấn Đề Toàn Cầu- Thực Trạng Và Giải Pháp Bài Giảng An Toàn Người Bệnh, Vấn Đề Toàn Cầu- Thực Trạng Và Giải Pháp
Bài Giảng An Toàn Người Bệnh, Vấn Đề Toàn Cầu- Thực Trạng Và Giải Pháp nataliej4
 
Thông tư 14/2020/TT-BYT Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết b...
Thông tư 14/2020/TT-BYT Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết b...Thông tư 14/2020/TT-BYT Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết b...
Thông tư 14/2020/TT-BYT Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết b...MedGate Vietnam| Regulatory Affairs of Pharmaceutical, Medical Devices, Cosmetic
 
Thuc trang benh tieu chay cap o tre duoi 5 tuoi va kien thuc, thuc hanh cua c...
Thuc trang benh tieu chay cap o tre duoi 5 tuoi va kien thuc, thuc hanh cua c...Thuc trang benh tieu chay cap o tre duoi 5 tuoi va kien thuc, thuc hanh cua c...
Thuc trang benh tieu chay cap o tre duoi 5 tuoi va kien thuc, thuc hanh cua c...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tỉnh Đồng Tháp
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tỉnh Đồng ThápĐề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tỉnh Đồng Tháp
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tỉnh Đồng ThápDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Huong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinh
Huong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinhHuong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinh
Huong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinhHuy Hoang
 
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19SoM
 
Báo cáo thực tập Nhà Thuốc, ngành Dược Sĩ, RẤT HAY!!
Báo cáo thực tập Nhà Thuốc, ngành Dược Sĩ, RẤT HAY!!Báo cáo thực tập Nhà Thuốc, ngành Dược Sĩ, RẤT HAY!!
Báo cáo thực tập Nhà Thuốc, ngành Dược Sĩ, RẤT HAY!!Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
 
Đề tài: Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa
Đề tài: Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoaĐề tài: Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa
Đề tài: Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoaDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Báo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng An
Báo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng AnBáo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng An
Báo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng AnDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆNSỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆNOnTimeVitThu
 
BTTH Mức sinh
BTTH Mức sinh BTTH Mức sinh
BTTH Mức sinh Yen Luong-Thanh
 
EHR Implementation PPT.pptx
EHR Implementation PPT.pptxEHR Implementation PPT.pptx
EHR Implementation PPT.pptxDeborah Olabisi
 
APO The Kingdom of Thailand Health System Review (Health in Transition)
APO The Kingdom of Thailand Health System Review (Health in Transition)APO The Kingdom of Thailand Health System Review (Health in Transition)
APO The Kingdom of Thailand Health System Review (Health in Transition)Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies (APO)
 
Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...
Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...
Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại bệnh viện
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại bệnh việnĐề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại bệnh viện
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại bệnh việnDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa b...
Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa b...Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa b...
Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa b...Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
 
Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện
Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện
Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện Ly Quoc Trung
 
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNGNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNGLuanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Quy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế
Quy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tếQuy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế
Quy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tếjackjohn45
 
Luận án: Hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tỉnh Miền Trung
Luận án: Hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tỉnh Miền TrungLuận án: Hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tỉnh Miền Trung
Luận án: Hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tỉnh Miền TrungDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?
L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?
L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?Amah KOUEVI
 
N5T1- Hoạt động thông tin thuốc
N5T1- Hoạt động thông tin thuốcN5T1- Hoạt động thông tin thuốc
N5T1- Hoạt động thông tin thuốcHA VO THI
 
Hướng dẫn nhập số liệu với Epidata
Hướng dẫn nhập số liệu với EpidataHướng dẫn nhập số liệu với Epidata
Hướng dẫn nhập số liệu với Epidataphongnq
 
Sai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quả
Sai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quảSai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quả
Sai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quảSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
The Next Frontier to Support Health Resource Tracking
The Next Frontier to Support Health Resource TrackingThe Next Frontier to Support Health Resource Tracking
The Next Frontier to Support Health Resource TrackingHFG Project
 
36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)
36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)
36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)Hilary Rowell
 

More Related Content

What's hot

Huong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinh
Huong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinhHuong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinh
Huong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinhHuy Hoang
 
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19SoM
 
Báo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng An
Báo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng AnBáo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng An
Báo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng AnDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆNSỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆNOnTimeVitThu
 
EHR Implementation PPT.pptx
EHR Implementation PPT.pptxEHR Implementation PPT.pptx
EHR Implementation PPT.pptxDeborah Olabisi
 
Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...
Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...
Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện
Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện
Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện Ly Quoc Trung
 
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNGNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNGLuanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Quy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế
Quy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tếQuy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế
Quy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tếjackjohn45
 
L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?
L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?
L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?Amah KOUEVI
 
N5T1- Hoạt động thông tin thuốc
N5T1- Hoạt động thông tin thuốcN5T1- Hoạt động thông tin thuốc
N5T1- Hoạt động thông tin thuốcHA VO THI
 
Hướng dẫn nhập số liệu với Epidata
Hướng dẫn nhập số liệu với EpidataHướng dẫn nhập số liệu với Epidata
Hướng dẫn nhập số liệu với Epidataphongnq
 
Sai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quả
Sai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quảSai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quả
Sai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quảSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 

What's hot (20)

Huong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinh
Huong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinhHuong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinh
Huong dan thu_nghiem_nhay_cam_khang_sinh
 
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
 
Báo cáo thực tập Nhà Thuốc, ngành Dược Sĩ, RẤT HAY!!
Báo cáo thực tập Nhà Thuốc, ngành Dược Sĩ, RẤT HAY!!Báo cáo thực tập Nhà Thuốc, ngành Dược Sĩ, RẤT HAY!!
Báo cáo thực tập Nhà Thuốc, ngành Dược Sĩ, RẤT HAY!!
 
Đề tài: Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa
Đề tài: Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoaĐề tài: Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa
Đề tài: Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa
 
Báo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng An
Báo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng AnBáo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng An
Báo cáo tốt nghiệp điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tràng An
 
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆNSỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
 
BTTH Mức sinh
BTTH Mức sinh BTTH Mức sinh
BTTH Mức sinh
 
EHR Implementation PPT.pptx
EHR Implementation PPT.pptxEHR Implementation PPT.pptx
EHR Implementation PPT.pptx
 
APO The Kingdom of Thailand Health System Review (Health in Transition)
APO The Kingdom of Thailand Health System Review (Health in Transition)APO The Kingdom of Thailand Health System Review (Health in Transition)
APO The Kingdom of Thailand Health System Review (Health in Transition)
 
Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...
Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...
Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei...
 
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại bệnh viện
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại bệnh việnĐề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại bệnh viện
Đề tài: Thực trạng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại bệnh viện
 
Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa b...
Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa b...Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa b...
Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa b...
 
Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện
Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện
Tổng quan về các Chuẩn chất lượng bệnh viện
 
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNGNGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THALASSEMIA Ở BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG
 
Quy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế
Quy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tếQuy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế
Quy trình đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế
 
Luận án: Hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tỉnh Miền Trung
Luận án: Hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tỉnh Miền TrungLuận án: Hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tỉnh Miền Trung
Luận án: Hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tỉnh Miền Trung
 
L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?
L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?
L'expérience patient, un enjeu clef de la nouvelle certification ?
 
N5T1- Hoạt động thông tin thuốc
N5T1- Hoạt động thông tin thuốcN5T1- Hoạt động thông tin thuốc
N5T1- Hoạt động thông tin thuốc
 
Hướng dẫn nhập số liệu với Epidata
Hướng dẫn nhập số liệu với EpidataHướng dẫn nhập số liệu với Epidata
Hướng dẫn nhập số liệu với Epidata
 
Sai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quả
Sai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quảSai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quả
Sai lầm và sự cố y khoa: quy mô và hệ quả
 

Similar to My Health Emerging Markets: Vietnam Healthcare Report

The Next Frontier to Support Health Resource Tracking
The Next Frontier to Support Health Resource TrackingThe Next Frontier to Support Health Resource Tracking
The Next Frontier to Support Health Resource TrackingHFG Project
 
36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)
36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)
36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)Hilary Rowell
 
Alliance%20 hpsr%20iprq makere_report
Alliance%20 hpsr%20iprq makere_reportAlliance%20 hpsr%20iprq makere_report
Alliance%20 hpsr%20iprq makere_reportSuicom
 
Who mbhss 2010 full web
Who mbhss 2010 full webWho mbhss 2010 full web
Who mbhss 2010 full webaswhite
 
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006Parti Djibouti
 
A New Approach at Conducting Post-Market Drug Safety Surveillance
A New Approach at Conducting Post-Market Drug Safety SurveillanceA New Approach at Conducting Post-Market Drug Safety Surveillance
A New Approach at Conducting Post-Market Drug Safety SurveillanceArete-Zoe, LLC
 
Situational analysis in health care industry
Situational analysis in health care industrySituational analysis in health care industry
Situational analysis in health care industryAbhi Manu
 
Situational analysis in health care industry
Situational analysis in health care industrySituational analysis in health care industry
Situational analysis in health care industryAbhi Manu
 
China Telemedicine Market
China Telemedicine MarketChina Telemedicine Market
China Telemedicine MarketInsights10
 
China Telemedicine Market Analysis Sample Report
China Telemedicine Market Analysis Sample ReportChina Telemedicine Market Analysis Sample Report
China Telemedicine Market Analysis Sample ReportInsights10
 
Ghana nhis political_analysis_fin
Ghana nhis political_analysis_finGhana nhis political_analysis_fin
Ghana nhis political_analysis_finWai Wai Han
 
Health Informatics- Module 4-Chapter 2.pptx
Health Informatics- Module 4-Chapter 2.pptxHealth Informatics- Module 4-Chapter 2.pptx
Health Informatics- Module 4-Chapter 2.pptxArti Parab Academics
 
20140124. health system rapid diagnostic tool
20140124. health system rapid diagnostic tool20140124. health system rapid diagnostic tool
20140124. health system rapid diagnostic toolLe Tong Giang
 
Practice Application- Nursing Informatics
Practice Application- Nursing InformaticsPractice Application- Nursing Informatics
Practice Application- Nursing InformaticsJadabear06
 

Similar to My Health Emerging Markets: Vietnam Healthcare Report (20)

The Next Frontier to Support Health Resource Tracking
The Next Frontier to Support Health Resource TrackingThe Next Frontier to Support Health Resource Tracking
The Next Frontier to Support Health Resource Tracking
 
36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)
36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)
36648_The Intelligent Board 2006 (Dr Foster)
 
Monitoring and evaluation toolkit
Monitoring and evaluation toolkitMonitoring and evaluation toolkit
Monitoring and evaluation toolkit
 
Alliance%20 hpsr%20iprq makere_report
Alliance%20 hpsr%20iprq makere_reportAlliance%20 hpsr%20iprq makere_report
Alliance%20 hpsr%20iprq makere_report
 
Who mbhss 2010 full web
Who mbhss 2010 full webWho mbhss 2010 full web
Who mbhss 2010 full web
 
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
 
2018 Global Medical Trends Report
2018 Global Medical Trends Report2018 Global Medical Trends Report
2018 Global Medical Trends Report
 
M&e system
M&e systemM&e system
M&e system
 
Analytic case studies: initiatives to increase the use of health services by ...
Analytic case studies: initiatives to increase the use of health services by ...Analytic case studies: initiatives to increase the use of health services by ...
Analytic case studies: initiatives to increase the use of health services by ...
 
Case 1 Report
Case 1 ReportCase 1 Report
Case 1 Report
 
A New Approach at Conducting Post-Market Drug Safety Surveillance
A New Approach at Conducting Post-Market Drug Safety SurveillanceA New Approach at Conducting Post-Market Drug Safety Surveillance
A New Approach at Conducting Post-Market Drug Safety Surveillance
 
Situational analysis in health care industry
Situational analysis in health care industrySituational analysis in health care industry
Situational analysis in health care industry
 
Situational analysis in health care industry
Situational analysis in health care industrySituational analysis in health care industry
Situational analysis in health care industry
 
43661_en
43661_en43661_en
43661_en
 
China Telemedicine Market
China Telemedicine MarketChina Telemedicine Market
China Telemedicine Market
 
China Telemedicine Market Analysis Sample Report
China Telemedicine Market Analysis Sample ReportChina Telemedicine Market Analysis Sample Report
China Telemedicine Market Analysis Sample Report
 
Ghana nhis political_analysis_fin
Ghana nhis political_analysis_finGhana nhis political_analysis_fin
Ghana nhis political_analysis_fin
 
Health Informatics- Module 4-Chapter 2.pptx
Health Informatics- Module 4-Chapter 2.pptxHealth Informatics- Module 4-Chapter 2.pptx
Health Informatics- Module 4-Chapter 2.pptx
 
20140124. health system rapid diagnostic tool
20140124. health system rapid diagnostic tool20140124. health system rapid diagnostic tool
20140124. health system rapid diagnostic tool
 
Practice Application- Nursing Informatics
Practice Application- Nursing InformaticsPractice Application- Nursing Informatics
Practice Application- Nursing Informatics
 

More from Team Finland Future Watch

Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan and South Korea in ligh...
Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan and South Korea in ligh...Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan and South Korea in ligh...
Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan and South Korea in ligh...Team Finland Future Watch
 
Future Watch summary: Future growth opportunities in global biobanks market
Future Watch summary: Future growth opportunities in global biobanks marketFuture Watch summary: Future growth opportunities in global biobanks market
Future Watch summary: Future growth opportunities in global biobanks marketTeam Finland Future Watch
 
Future Watch: Situational Awareness Solutions presentation
Future Watch: Situational Awareness Solutions presentationFuture Watch: Situational Awareness Solutions presentation
Future Watch: Situational Awareness Solutions presentationTeam Finland Future Watch
 
Future watch signal lack of cultivable land in Asia
Future watch signal lack of cultivable land in AsiaFuture watch signal lack of cultivable land in Asia
Future watch signal lack of cultivable land in AsiaTeam Finland Future Watch
 
Future Watch: Consumer trends in South Korea
Future Watch: Consumer trends in South KoreaFuture Watch: Consumer trends in South Korea
Future Watch: Consumer trends in South KoreaTeam Finland Future Watch
 
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age - vision 2025
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age - vision 2025Future Watch: Health and wellbeing in a digital age - vision 2025
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age - vision 2025Team Finland Future Watch
 
Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan
Future Watch: Consumer trends and lifestyles in JapanFuture Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan
Future Watch: Consumer trends and lifestyles in JapanTeam Finland Future Watch
 
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age vision 2025, part I
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age vision 2025, part IFuture Watch: Health and wellbeing in a digital age vision 2025, part I
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age vision 2025, part ITeam Finland Future Watch
 
Future Watch: Taiwan energy policy shift and its future aspects
Future Watch: Taiwan energy policy shift and its future aspectsFuture Watch: Taiwan energy policy shift and its future aspects
Future Watch: Taiwan energy policy shift and its future aspectsTeam Finland Future Watch
 
Future Watch: Consumer trends in China and Hong Kong
Future Watch: Consumer trends in China and Hong KongFuture Watch: Consumer trends in China and Hong Kong
Future Watch: Consumer trends in China and Hong KongTeam Finland Future Watch
 
Future Watch: Promoting Circular Economy in South Africa
Future Watch: Promoting Circular Economy in South AfricaFuture Watch: Promoting Circular Economy in South Africa
Future Watch: Promoting Circular Economy in South AfricaTeam Finland Future Watch
 
Future Watch South Africa: Rising opportunities in digital payments and custo...
Future Watch South Africa: Rising opportunities in digital payments and custo...Future Watch South Africa: Rising opportunities in digital payments and custo...
Future Watch South Africa: Rising opportunities in digital payments and custo...Team Finland Future Watch
 
Future Watch: Future opportunities in South Africa's Ocean economy
Future Watch: Future opportunities in South Africa's Ocean economy Future Watch: Future opportunities in South Africa's Ocean economy
Future Watch: Future opportunities in South Africa's Ocean economy Team Finland Future Watch
 
Future Watch: Cybersecurity market in South Africa
Future Watch: Cybersecurity market in South Africa Future Watch: Cybersecurity market in South Africa
Future Watch: Cybersecurity market in South Africa Team Finland Future Watch
 
Future Watch Signal series India: Space cyber defence in India
Future Watch Signal series India: Space cyber defence in IndiaFuture Watch Signal series India: Space cyber defence in India
Future Watch Signal series India: Space cyber defence in IndiaTeam Finland Future Watch
 

More from Team Finland Future Watch (20)

Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan and South Korea in ligh...
Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan and South Korea in ligh...Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan and South Korea in ligh...
Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan and South Korea in ligh...
 
Future watch global biobanks_presentation
Future watch global biobanks_presentationFuture watch global biobanks_presentation
Future watch global biobanks_presentation
 
Future Watch summary: Future growth opportunities in global biobanks market
Future Watch summary: Future growth opportunities in global biobanks marketFuture Watch summary: Future growth opportunities in global biobanks market
Future Watch summary: Future growth opportunities in global biobanks market
 
Thailand 4.0 and the future of work
Thailand 4.0 and the future of workThailand 4.0 and the future of work
Thailand 4.0 and the future of work
 
Future Watch: Situational Awareness Solutions presentation
Future Watch: Situational Awareness Solutions presentationFuture Watch: Situational Awareness Solutions presentation
Future Watch: Situational Awareness Solutions presentation
 
Future Watch: Smart Ports
Future Watch: Smart PortsFuture Watch: Smart Ports
Future Watch: Smart Ports
 
Future watch signal lack of cultivable land in Asia
Future watch signal lack of cultivable land in AsiaFuture watch signal lack of cultivable land in Asia
Future watch signal lack of cultivable land in Asia
 
Future Watch: Consumer trends in South Korea
Future Watch: Consumer trends in South KoreaFuture Watch: Consumer trends in South Korea
Future Watch: Consumer trends in South Korea
 
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age - vision 2025
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age - vision 2025Future Watch: Health and wellbeing in a digital age - vision 2025
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age - vision 2025
 
Signal smart lamp posts in Hong Kong
Signal smart lamp posts in Hong KongSignal smart lamp posts in Hong Kong
Signal smart lamp posts in Hong Kong
 
Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan
Future Watch: Consumer trends and lifestyles in JapanFuture Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan
Future Watch: Consumer trends and lifestyles in Japan
 
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age vision 2025, part I
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age vision 2025, part IFuture Watch: Health and wellbeing in a digital age vision 2025, part I
Future Watch: Health and wellbeing in a digital age vision 2025, part I
 
Future Watch: Taiwan energy policy shift and its future aspects
Future Watch: Taiwan energy policy shift and its future aspectsFuture Watch: Taiwan energy policy shift and its future aspects
Future Watch: Taiwan energy policy shift and its future aspects
 
Future Watch: Consumer trends in China and Hong Kong
Future Watch: Consumer trends in China and Hong KongFuture Watch: Consumer trends in China and Hong Kong
Future Watch: Consumer trends in China and Hong Kong
 
Future Watch: Russia goes digital
Future Watch: Russia goes digital Future Watch: Russia goes digital
Future Watch: Russia goes digital
 
Future Watch: Promoting Circular Economy in South Africa
Future Watch: Promoting Circular Economy in South AfricaFuture Watch: Promoting Circular Economy in South Africa
Future Watch: Promoting Circular Economy in South Africa
 
Future Watch South Africa: Rising opportunities in digital payments and custo...
Future Watch South Africa: Rising opportunities in digital payments and custo...Future Watch South Africa: Rising opportunities in digital payments and custo...
Future Watch South Africa: Rising opportunities in digital payments and custo...
 
Future Watch: Future opportunities in South Africa's Ocean economy
Future Watch: Future opportunities in South Africa's Ocean economy Future Watch: Future opportunities in South Africa's Ocean economy
Future Watch: Future opportunities in South Africa's Ocean economy
 
Future Watch: Cybersecurity market in South Africa
Future Watch: Cybersecurity market in South Africa Future Watch: Cybersecurity market in South Africa
Future Watch: Cybersecurity market in South Africa
 
Future Watch Signal series India: Space cyber defence in India
Future Watch Signal series India: Space cyber defence in IndiaFuture Watch Signal series India: Space cyber defence in India
Future Watch Signal series India: Space cyber defence in India
 

Recently uploaded

Human Factors of XR: Using Human Factors to Design XR Systems
Human Factors of XR: Using Human Factors to Design XR SystemsHuman Factors of XR: Using Human Factors to Design XR Systems
Human Factors of XR: Using Human Factors to Design XR SystemsMark Billinghurst
 
Commit 2024 - Secret Management made easy
Commit 2024 - Secret Management made easyCommit 2024 - Secret Management made easy
Commit 2024 - Secret Management made easyAlfredo García Lavilla
 
Powerpoint exploring the locations used in television show Time Clash
Powerpoint exploring the locations used in television show Time ClashPowerpoint exploring the locations used in television show Time Clash
Powerpoint exploring the locations used in television show Time Clashcharlottematthew16
 
My INSURER PTE LTD - Insurtech Innovation Award 2024
My INSURER PTE LTD - Insurtech Innovation Award 2024My INSURER PTE LTD - Insurtech Innovation Award 2024
My INSURER PTE LTD - Insurtech Innovation Award 2024The Digital Insurer
 
What's New in Teams Calling, Meetings and Devices March 2024
What's New in Teams Calling, Meetings and Devices March 2024What's New in Teams Calling, Meetings and Devices March 2024
What's New in Teams Calling, Meetings and Devices March 2024Stephanie Beckett
 
Designing IA for AI - Information Architecture Conference 2024
Designing IA for AI - Information Architecture Conference 2024Designing IA for AI - Information Architecture Conference 2024
Designing IA for AI - Information Architecture Conference 2024Enterprise Knowledge
 
Dev Dives: Streamline document processing with UiPath Studio Web
Dev Dives: Streamline document processing with UiPath Studio WebDev Dives: Streamline document processing with UiPath Studio Web
Dev Dives: Streamline document processing with UiPath Studio WebUiPathCommunity
 
Anypoint Exchange: It’s Not Just a Repo!
Anypoint Exchange: It’s Not Just a Repo!Anypoint Exchange: It’s Not Just a Repo!
Anypoint Exchange: It’s Not Just a Repo!Manik S Magar
 
Kotlin Multiplatform & Compose Multiplatform - Starter kit for pragmatics
Kotlin Multiplatform & Compose Multiplatform - Starter kit for pragmaticsKotlin Multiplatform & Compose Multiplatform - Starter kit for pragmatics
Kotlin Multiplatform & Compose Multiplatform - Starter kit for pragmaticscarlostorres15106
 
"Debugging python applications inside k8s environment", Andrii Soldatenko
"Debugging python applications inside k8s environment", Andrii Soldatenko"Debugging python applications inside k8s environment", Andrii Soldatenko
"Debugging python applications inside k8s environment", Andrii SoldatenkoFwdays
 
Developer Data Modeling Mistakes: From Postgres to NoSQL
Developer Data Modeling Mistakes: From Postgres to NoSQLDeveloper Data Modeling Mistakes: From Postgres to NoSQL
Developer Data Modeling Mistakes: From Postgres to NoSQLScyllaDB
 
Story boards and shot lists for my a level piece
Story boards and shot lists for my a level pieceStory boards and shot lists for my a level piece
Story boards and shot lists for my a level piececharlottematthew16
 
The Future of Software Development - Devin AI Innovative Approach.pdf
The Future of Software Development - Devin AI Innovative Approach.pdfThe Future of Software Development - Devin AI Innovative Approach.pdf
The Future of Software Development - Devin AI Innovative Approach.pdfSeasiaInfotech2
 
"Federated learning: out of reach no matter how close",Oleksandr Lapshyn
"Federated learning: out of reach no matter how close",Oleksandr Lapshyn"Federated learning: out of reach no matter how close",Oleksandr Lapshyn
"Federated learning: out of reach no matter how close",Oleksandr LapshynFwdays
 
Vector Databases 101 - An introduction to the world of Vector Databases
Vector Databases 101 - An introduction to the world of Vector DatabasesVector Databases 101 - An introduction to the world of Vector Databases
Vector Databases 101 - An introduction to the world of Vector DatabasesZilliz
 
Advanced Test Driven-Development @ php[tek] 2024
Advanced Test Driven-Development @ php[tek] 2024Advanced Test Driven-Development @ php[tek] 2024
Advanced Test Driven-Development @ php[tek] 2024Scott Keck-Warren
 
Install Stable Diffusion in windows machine
Install Stable Diffusion in windows machineInstall Stable Diffusion in windows machine
Install Stable Diffusion in windows machinePadma Pradeep
 
SIP trunking in Janus @ Kamailio World 2024
SIP trunking in Janus @ Kamailio World 2024SIP trunking in Janus @ Kamailio World 2024
SIP trunking in Janus @ Kamailio World 2024Lorenzo Miniero
 
Bun (KitWorks Team Study 노별마루 발표 2024.4.22)
Bun (KitWorks Team Study 노별마루 발표 2024.4.22)Bun (KitWorks Team Study 노별마루 발표 2024.4.22)
Bun (KitWorks Team Study 노별마루 발표 2024.4.22)Wonjun Hwang
 

Recently uploaded (20)

Human Factors of XR: Using Human Factors to Design XR Systems
Human Factors of XR: Using Human Factors to Design XR SystemsHuman Factors of XR: Using Human Factors to Design XR Systems
Human Factors of XR: Using Human Factors to Design XR Systems
 
Commit 2024 - Secret Management made easy
Commit 2024 - Secret Management made easyCommit 2024 - Secret Management made easy
Commit 2024 - Secret Management made easy
 
DMCC Future of Trade Web3 - Special Edition
DMCC Future of Trade Web3 - Special EditionDMCC Future of Trade Web3 - Special Edition
DMCC Future of Trade Web3 - Special Edition
 
Powerpoint exploring the locations used in television show Time Clash
Powerpoint exploring the locations used in television show Time ClashPowerpoint exploring the locations used in television show Time Clash
Powerpoint exploring the locations used in television show Time Clash
 
My INSURER PTE LTD - Insurtech Innovation Award 2024
My INSURER PTE LTD - Insurtech Innovation Award 2024My INSURER PTE LTD - Insurtech Innovation Award 2024
My INSURER PTE LTD - Insurtech Innovation Award 2024
 
What's New in Teams Calling, Meetings and Devices March 2024
What's New in Teams Calling, Meetings and Devices March 2024What's New in Teams Calling, Meetings and Devices March 2024
What's New in Teams Calling, Meetings and Devices March 2024
 
Designing IA for AI - Information Architecture Conference 2024
Designing IA for AI - Information Architecture Conference 2024Designing IA for AI - Information Architecture Conference 2024
Designing IA for AI - Information Architecture Conference 2024
 
Dev Dives: Streamline document processing with UiPath Studio Web
Dev Dives: Streamline document processing with UiPath Studio WebDev Dives: Streamline document processing with UiPath Studio Web
Dev Dives: Streamline document processing with UiPath Studio Web
 
Anypoint Exchange: It’s Not Just a Repo!
Anypoint Exchange: It’s Not Just a Repo!Anypoint Exchange: It’s Not Just a Repo!
Anypoint Exchange: It’s Not Just a Repo!
 
Kotlin Multiplatform & Compose Multiplatform - Starter kit for pragmatics
Kotlin Multiplatform & Compose Multiplatform - Starter kit for pragmaticsKotlin Multiplatform & Compose Multiplatform - Starter kit for pragmatics
Kotlin Multiplatform & Compose Multiplatform - Starter kit for pragmatics
 
"Debugging python applications inside k8s environment", Andrii Soldatenko
"Debugging python applications inside k8s environment", Andrii Soldatenko"Debugging python applications inside k8s environment", Andrii Soldatenko
"Debugging python applications inside k8s environment", Andrii Soldatenko
 
Developer Data Modeling Mistakes: From Postgres to NoSQL
Developer Data Modeling Mistakes: From Postgres to NoSQLDeveloper Data Modeling Mistakes: From Postgres to NoSQL
Developer Data Modeling Mistakes: From Postgres to NoSQL
 
Story boards and shot lists for my a level piece
Story boards and shot lists for my a level pieceStory boards and shot lists for my a level piece
Story boards and shot lists for my a level piece
 
The Future of Software Development - Devin AI Innovative Approach.pdf
The Future of Software Development - Devin AI Innovative Approach.pdfThe Future of Software Development - Devin AI Innovative Approach.pdf
The Future of Software Development - Devin AI Innovative Approach.pdf
 
"Federated learning: out of reach no matter how close",Oleksandr Lapshyn
"Federated learning: out of reach no matter how close",Oleksandr Lapshyn"Federated learning: out of reach no matter how close",Oleksandr Lapshyn
"Federated learning: out of reach no matter how close",Oleksandr Lapshyn
 
Vector Databases 101 - An introduction to the world of Vector Databases
Vector Databases 101 - An introduction to the world of Vector DatabasesVector Databases 101 - An introduction to the world of Vector Databases
Vector Databases 101 - An introduction to the world of Vector Databases
 
Advanced Test Driven-Development @ php[tek] 2024
Advanced Test Driven-Development @ php[tek] 2024Advanced Test Driven-Development @ php[tek] 2024
Advanced Test Driven-Development @ php[tek] 2024
 
Install Stable Diffusion in windows machine
Install Stable Diffusion in windows machineInstall Stable Diffusion in windows machine
Install Stable Diffusion in windows machine
 
SIP trunking in Janus @ Kamailio World 2024
SIP trunking in Janus @ Kamailio World 2024SIP trunking in Janus @ Kamailio World 2024
SIP trunking in Janus @ Kamailio World 2024
 
Bun (KitWorks Team Study 노별마루 발표 2024.4.22)
Bun (KitWorks Team Study 노별마루 발표 2024.4.22)Bun (KitWorks Team Study 노별마루 발표 2024.4.22)
Bun (KitWorks Team Study 노별마루 발표 2024.4.22)
 

My Health Emerging Markets: Vietnam Healthcare Report

  • 2.   EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................................. 1  Methodology and data collection .................................................................................................................................... 2  Key findings........................................................................................................................................................................ 2  Demograhics ...................................................................................................................................................................... 4  Health .................................................................................................................................................................................. 8  ICT penetration ................................................................................................................................................................ 18  Healthcare informatics .................................................................................................................................................... 19  Attitudes towards mHealth ............................................................................................................................................. 20  Vietnamese start-ups in health apps devices ............................................................................................................. 29  Recommendations .......................................................................................................................................................... 30  Key findings in on-line survey ....................................................................................................................................... 35     
  • 3.                                             Contact information Wise Consulting Finland Oy Viinikankatu 1C FI-33100 Tampere, Finland Fax: +358-3-214 0020 Email: info@wcf.fi Web: www.wcf.fi Wise Consulting Finland OY is a consulting company offering market entry services for internationalizing companies in Vietnam. Working closely with our network of experts, we conduct market research and strategic planning with a strong focus on result-oriented performance. Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation Tekes is the main public funding organisation for research, development and innovation in Finland. 'Teke funds a wide range of innovative activities in research communities. These take place in industry and service sectors and promote cooperative and risk-intensive projects Tekes’ current strategy puts strong emphasis on the growth of SMEs
  • 4. 1 EXECUTIVE SUMMARY Healthcare is becoming more and more precise. As a result of our better understanding of  the human genome as well as other personalized technologies, the industry will be more  predictive, personalized, participatory, and preventive in the future. A part of this trend is  personalized healthcare which is currently an emerging trend in many developed countries  in the world.   In Vietnam there is no defined eHealth infrastructure or management strategy, nevertheless,  the  country  does  have  a  number  of  population  health  issues  that  could  be  somewhat  addressed by eHealth initiatives as has occurred in so many other similar countries. 70% of  the Vietnamese population live in rural areas. Therefore, most Vietnamese people do not  have proper access to healthcare from the existing infrastructure. The key problem is how to  develop  and  manage  a  sustainable  eHealth  strategy  and  implementation  framework.  A  number  of  significant  barriers  have  been  identified  including  a  lack  of  infrastructure  to  enable eHealth delivery, poor strategy development, a lack of co‐ordinated effort towards  defined  goals,  skills  shortages  in  critical  areas  including  health  information  management,  mobile technologies and security and a lack of cultural sensitivity by current research groups  and funding bodies. Although eHealth is a new concept in Vietnam, it is expected to grow  quickly.  Vietnamese  healthcare  consumers  have  recently  demonstrated  their  growing  healthcare concerns through the increase in sales of healthcare product.   A key finding of this report is that there are several potential markets in Vietnam for Finnish  healthcare  related  products  and  solutions  in  the  coming  years.  However  there  are  major  constraints, language and literacy are among the major challenges. There are also particular  cultural  and  geographical  barriers  among  certain  demographics  in  Vietnam.  Vietnam’s  Government  has  made  significant  efforts  to  expand  healthcare  to  reach  out  to  rural  populations and improve the public healthcare system in general. Vietnam’s government has  also  aimed  to  develop  the  private  sector  with  transnational  partnerships  and  increased  investment in infrastructure. In the context of innovative global healthcare trends in which  Finland  has  the  potential  to  become  a  proactive  provider  of  healthcare  and  personalized  medicine,  Vietnam  is  poised  to  become  a  potential  market  for  Finnish  solutions  in  the  coming years.  This  report  provides  information  on  Vietnam’s  Healthcare  consumers  by  highlighting  the  demographics,  behaviors  and  attitudes  that  influence  their  acceptance  of  new  healthcare  products  and  services.  The  report  specifically  gives  information  relating  to  personalized  medicine in Vietnam in the future and opportunities for Finnish companies in the Vietnam  healthcare in the near future.  At a new healthcare facility in Quang Nam Province
  • 5. 2 Methodology and data collection Key findings Data comes from the following sources in this study  • A July ‐ August 2015 online and field survey of 300 healthcare consumers in Hanoi, Danang,  Quang Nam, Ho Chi Minh City, Vung Tau, Vinh Phuc and Lao Cai provinces (across multiple  ages,  ethnicities  and  professions).  The  respondents  are  chosen  from  diverse  backgrounds  and geographical conditions.  •  Interviews  with  Vietnam’s  leading  healthcare  experts  in  Endocrinology  –  Diabetes;  Cardiology, Oncology and Gerontology.  • Interviews with healthcare officials, healthcare policy makers, healthcare IT experts.  • Interviews with Vietnam’s startups who conduct R&D in health tracking mobile apps.  • Focus groups of patients in government and private hospitals.  • Data collected from social media   • Photos in this report were taken by the research team before and during the field trips     Market drivers   Public Healthcare has improved recently as a result of investment in infrastructure.  More  investment  is  required  in  rural  areas  where  there  is  still  a  lack  of  basic  healthcare.   The per capita income has increased and stakeholders have demand for, and can  afford better healthcare.   Vietnam’s  government  has  made  plans  for  the  intervention  to  enhance  the  healthcare workforce by 2020.   These  plans  include  strengthening  regulatory  practices,  increased  autonomy  for  public hospitals and incentives for the private sector.   Vietnam has had a rise in Non ‐ Communicable Disease (NCD)   Vietnam has a diverse population with varying levels of purchasing power.   Increased  health  awareness  has  made  consumers  spend  more  on  preventative  healthcare.    Vietnam’s ICT growth is the highest in the region.   The  population  has  a  high  rate  of  acceptance  of  mobile  technology.  22  million  Vietnamese  own  smart  phones.  As  a  consequence  of  the  mobile  trend,  mHealth  adoption could be promised a tremendous growth in the future.    eHealth/mHealth is still at the early stage. Key decisions have been made at the  ministerial  level  to  establish  a  foundation  for  the  interoperability  of  eventual  healthcare IT applications.  
  • 6. 3  Vietnam’s  young  population  cares  more  about  health  issues.  Early  adopters  of  health technology will find their way to influence and build up a bigger community.   One of the potential solutions for remote healthcare and home monitoring is an  application for the elderly so that their families can keep tabs on their health and  constantly monitor their medical regime.   Vietnam’s  use  of  self‐medication  is  increasing  due  to  the  easy  access  of  online  information.    Vietnam  has  a  growing  middle‐class  and  an  increasing  disposable  income,  which  means consumers are more interested in exploring healthcare options    The  vast  majority  of  Vietnamese  respondents  have  not  heard  of  the  term  ‘personalized medicine’ but react positively when someone explain what it means.    Field interviews show that personalized medicine has a high acceptance rate among  cancer and diabetes patients.    The  majority  of  respondents  show  willingness  to  have  diagnostic  tests  for  personalized prevention or treatment if it is recommended by a doctor.    Most  of  the  respondents  are  excited  by  the  potential  benefits  of  personalized  medicine.    There  is  a  high  acceptance  of  wearable  devices  to  monitor  health  and  chronic  diseases.    Healthcare expenditure occupies a significant proportion in Vietnamese’s spending.  Therefore, they would be willing to spend on high‐quality self/wearable devices.   Challenges  Infrastructure:   mHealth still faces the challenge of a lack of integration with technology.  Despite the sharp increment in mobile growth, IT infrastructure in Vietnam  is still poor. Therefore, we still have to work out a solution for scaling up  and building a strong reputation. The healthcare system is growing but still  weak  in  infrastructure,  a  shortage  of  health  workers,  and  an  incomplete  legal and regulatory framework.   Language and Literacy, Geography Challenges:   There is a very low level (nearly zero of understanding and acceptance of  mHealth among ethnic minority groups (focus interviews collected in the  northern mountain of Vietnam). In Vietnam, the population who are most  in  need  of  medical  support  have  low  levels  of  literacy.  Among  the  Kinh  majority, the literacy rate is 95.9%, in stark contrast to the H’mong rate of  37.7%1 .  Having  people  with  poor  reading  skills  to  access  health‐related  1  https://vietnam.savethechildren.net/what‐we‐do/education   
  • 7. 4 Demograhics information on a mobile –based application is a daunting task. Population  fragmentation makes ubiquity even more difficult.   There  are  likely  to  be  more  cultural  and  geographical  barriers  in  the  acceptance of mHealth among the ethnic minority groups because of the  conflicting  traditional  medicine  rules  and  the  low  level  of  education.  Terrain,  accessibility,  and  infrastructure  implementation  are  all  key  considerations.  Cost and accuracy:   There are some concerns over the feasibility of Personalized Medicine in  Vietnam.  Some  of  the  most  critical  concerns  are  the  cost  and  ability  of  institutions  to  provide  personalized  treatment.  Other  concerns  include  about  the  accuracy  of  prediction  (data  from  our  focus  group)  and  resistance among rural healthcare workers in the adaptation of mHealth.    Vietnam is one of most the inhabited nations in the world with a population of 90,493,352  million (as of April 2014) in the area of 128,565 square miles. The country is crowded and has  a young population with approximately 42% under 24 years old. The country has a diverse  culture with 54 ethnic groups. The Kinh is the largest ethnic group, accounting for 86.2% of  Vietnam’s population.   Traditional values, customs, rituals and beliefs have been conserved through thousand years  of history. Yet, the “Flat world” has brought changes and modern ideas to the country as it  takes part in the global trade.  About  three  quarters  of  Vietnam's  landscape  is  constituted  by  mountainous  and  hilly  regions, mostly in the northern and western borders Southern Vietnam is mainly made up of  lowlands  and  paddy  fields.  The  highest  point  in  Vietnam,  or  "the  rooftop  of  Vietnam,"  is  Mount Fanxiphan which is 3,144 meters above sea level. The lowest point of Vietnam is the  South China Sea which borders the east coast which is at 0 meters above sea level. Vietnam's  two main deltas are the Red River delta in the north and Mekong delta in the south.   Vietnam has a remarkably diverse climate because of its location, spanning a wide range of  latitudes and altitudes. Although the entire country lies in the tropics and subtropics, local  conditions  vary  from  frosty  winters  in  the  far  northern  hills  to  year‐round,  subequatorial  warmth in the Mekong Delta.  Like other Asian cultures governed by Confucianism and Buddhism, Vietnamese culture is  characterized  by  a  strong  sense  of  collectivism,  family‐orientation  and  emphasis  on  interpersonal relationships. For Vietnamese people, age is seen as a social hierarchy, which  reflects both social status and rank. This hierarchy is highly respected and strictly dictates the  society’s  norms  and  values.  These  cultural  values  have  significant  impacts  on  Vietnamese  healthcare  consumer  behaviours  (e.g.  information  seeking  behaviour,  the  purchasing  decision process, attitudes towards products and satisfaction/dissatisfaction) (Le& Jolibert).      
  • 8. 5 Vietnamese culture according to 6‐D Model of Geert Hofstete.   Power Distance  Vietnam scores highly on this dimension of power distance, (a score of 70) which means that  people accept a hierarchical order in which everybody has a place. No further justification is  required  in  terms  of  these  hierarchical  orders.  Hierarchy  in  an  organization  is  seen  as  inherent inequality. People at managerial levels are powerful, and, subordinates expect to  be  told  what  to  do  and  the  typical  boss  is  a  benevolent  autocrat.  Challenges  to  the  leadership are not well‐received.  Individualism  The score of individualism in Vietnam is 20, which shows that it is a collectivistic society. This  can be seen in any long‐term relationship that requires high levels of commitment tofamily,  extended family or extended relationships. Loyalty in a collectivistic culture is of paramount  importance and overrides most other societal rules and regulations. Such a society fosters  strong relationships, where everyone takes responsibility for fellow members of their group.  In  collectivistic  societies,  offence  leads  to  shame  and  loss  of  face.  Employer/employee  relationships are perceived in moral terms (like a family relationship), hiring and promotion  take account of the employee’s teamwork skills. Management is the management of groups.  Masculinity  Vietnam scores 40 on this dimension and is thus considered a feminine society. In feminine  countries  the  focus  is  on  “work  to  live”,  managers  strive  for  consensus,  people  value  equality, solidarity and quality in their working lives. Conflicts are resolved by compromise  and negotiation. Incentives such as free time and flexibility are appreciated. People focus on  well‐being  but  not  status  An  effective  manager  is  supposed  to  support  the  employees.  Decisions are made through discussion and with the involvement of everyone.   Uncertainty Avoidance  Vietnam  scores  30  on  this  dimension  which  shows  that  they  are  less  likely  to  avoid  uncertainty.  Low  UAI  societies  maintain  a  more  relaxed  attitude  in  which  practice  counts  more than principles and deviance from the norm is more easily tolerated. In the societies  that  have  low  UAI,  people  believe  there  should  not  be  many  rules  and  if  the  rules  are  confusing or do not work they should be abandoned or changed. Schedules are flexible, hard  work is undertaken when necessary but not for its own sake, precision and punctuality do  not come naturally, innovation is not seen as a threat.   Long Term Orientation  Vietnam scores 57, making it a pragmatic culture. In societies with a pragmatic orientation,  people show the flexibility to adapt to the changing conditions, have a strong propensity to  save and invest, and thriftiness and perseverance in achieving results.  Indulgence  A low score of 35 on this dimension indicates that the culture of Vietnam is characterized as  Restrained. Societies with a low score in this dimension have a tendency towards cynicism  and pessimism. Also, in contrast to Indulgent societies, restrained societies do not put much 
  • 9. 6 emphasis  on  leisure  time  or  appreciate  the  gratification  of  their  desires.  People  are  restrained from self‐indulgence as a social norm.   Urbanization in Vietnam  Vietnam  has  one  of  the  fastest  rates  of  urbanization  in  the  world.  Almost  half  of  the country’s population is expected to be  living  in  cities  by  2030.  While  more  than  two‐thirds of the population still live and  work in provincial towns and villages, the  east‐coast  cities  of  Hanoi,  Ho  Chi  Minh,  Danang and Haiphong are growing rapidly  due to the employment opportunities that  have risen from Vietnam’s integration into  the  global  economy.  Hanoi  and  Ho  Chi  Minh City will remain the largest and most  important  economic  centers,  but  with  a  growing  population,  cities  and  provinces  outside  and  Hanoi  and  HCMC  are  also  increasing in economic importance.    Key Figures  •  Annual 3.2% growth in urban population   •  40% of the total population will live in urban areas by 2020  Source: WHO 
  • 11. 8 Health According  to  the  latest  data  from  the  World  Bank,  Vietnam  is  undergoing  a  rapid  transformation  in  terms  of  epidemiology.  This  results  in  an  increasing  number  of  cases  of  chronic NCDs. The Rates of cancer and Type 2 diabetes are increasing, one in four people aged  over 25 now suffers from hypertension or heart disease. The World Heart Federation (WHF)  forecasts  that  up  to  20  percent  of  Vietnam’s  population  will  suffer  from  health  problems  caused by cardiovascular diseases and hypertension by 20172 . Chronic diseases are the major  cause  of  death  in  hospitals  across  the  country.  The  mortality  rate  for  non‐communicable  diseases in Vietnam is four times higher than for CDs diseases, accounting for 67.34 per cent  of deaths from illness, according to the Ministry of Health (MoH).  These challenges will become more serious over time. The development of physical and social  infrastructure  is  not  keeping  pace  with  the  dynamics  of  demographic and  cultural  change.  Vietnam’s young population keeps growing but it will also soon become an aging population.  Catering  for  its  needs  will  be  an  economic,  social  and  cultural  challenge  for  Vietnam.  The  traditional family structure – three‐generation family with the eldest child looking after ageing  parents – is weakening, yet the culture has not yet opened to the concept of nursing homes  for the elderly. There are fewer than 3,000 geriatric care beds across the whole of Vietnam.  Mental healthcare is also likely to rise quickly. Vietnam has approximately 3 million Alzheimer  patients, however, the number will rise very fast in the coming years.   While there is a growing recognition of the burden of NCDs, the financial burden is the most  pressing.  Therefore,  it  requires  urgent  action  to  help  lower  the  costs  of  treatment.  One  answer  may  be  innovative  technologies  and  solutions  that  facilitate  prevention,  conduct  timely and accurate diagnoses, and carry out the delivery of appropriate and cost effective  interventions  and  treatments.  (Focused  interview  with  Mr.  Doan  Van  Tu,  Deputy  General  Director, Medical Equipment Department, and Ministry of Health)3    Healthcare  Vietnam‘s healthcare system is dominated by services provided by the government’, largely in  the  form  of  public  hospitals  in  urban  area.  Improved  living  standards  have  caused  an  increasing demand for high‐quality health services in the main cities and provinces.   Remote and disadvantaged regions, however, have slower growth from a lower base and still  require the central government’s assistance to narrow the gap.  The most important focus of the government’s sponsored projects are district and commune  level  facilities  and  hospitals  in  remote  and  disadvantaged  regions,.  These  places  are  often  perceived to have the poorest facilities.  Below is the level of public health service delivery in Vietnam4 . The referral path is normally  bottom up. This means that the commune level delivers most primary care services whereas  national level hospitals include specialized wards such as Oncology.  2 World Heart Federation  3  Interviewed Mr. Doan on July 31st  2015    4  Source WHO and MOH   
  • 12. 9   Healthcare workers  Vietnam  is  facing  a  critical  shortage  of  healthcare  manpower.  Currently  Vietnam  has  7.6  doctors per 10,000 people. There is a wide disparity in the doctor‐per‐people ratio. In cities  like Hanoi and Ho Chi Minh city, the rate is about 9 doctors per 10,000 people, but in remote  areas this number is as low as 1 per 10,000 people.5     Number of doctors per 10,000 people in Vietnam, 2013. Source: Ministry of Health (MoH)            5  http://vietnamnews.vn/society/275212/mekong‐sees‐medical‐specialist‐shortage.html   
  • 13. 10   The staff from a provincial hospital in a rural area of Quang Nam province providing back pain  treatment for outpatients    A voluntary doctor from Hanoi Medical University is checking up on a child at Phu Thuong  Primary  School,  Vo  Nhai,  Thai  Nguyen  Province  in  a  project  partnered  with  Lumikello  (a  Vietnamese‐Finnish volunteer group providing help to underprivileged kids). The area suffers  from a serious lack of healthcare workers. 
  • 14. 11 Public healthcare  Healthcare can be provided through public and private providers. Public healthcare is usually  provided by the government through national healthcare systems. Private healthcare can be  provided through “for profit” hospitals and self‐employed practitioners, and “not for profit”  non‐government providers, including faith‐based organizations.  The  hospital  sector  in  Vietnam  still  faces  significant  room  for  improvement.  Firstly,  the  number  of  facilities  is  comparatively  small  which  causes  constant  overflow  of  visitors.  Consequently, the hospital bed occupancy rate (BOR) exceeded 100% in 2011. In the same  year,  Vietnam  had  approximately  1,040  hospitals,  which  accounted  for  only  around  12  hospitals per 1mn inhabitants with approximately 24 beds per 1,000 inhabitants. Currently,  the  number  of  hospitals  in  Vietnam  has  risen  to  1,0636   (of  which  only  around  12%  are  private). However, together with the growing population, the estimated number of hospitals  per citizen and also BOR figures are currently even lower, at only 20.5 hospital beds for every  1,000 citizens and roughly 11 hospitals per 1mn of inhabitants. This is far below the ratio of 33  beds for every 1,000 residents, recognized as the minimum acceptable level by the World  Health Organization.  Aiming at alleviating the problem of overcrowding at state hospitals, authorities announced  that additional investment will be made in hospitals in urban centers to enable hospitals to  improve services. Sources from Ministry of Health revealed that some hospitals have been  operating at nearly 150% of capacity levels. To make the matter worse, a law effective since  2011  ‐  the  Law  on  Medical  Treatment  ‐  allows  state  hospital  medical  officials  to  establish  private clinics and work overtime at these clinics. According to Business Monitor International  (BMI), the law encourages some professionals to neglect their duties in public hospitals and  shift towards the private sector due to the higher monetary incentives in private institutions.  In 2013, in bid to tackle overcrowding in central hospitals, the Ministry of Health announced a  satellite  hospital  program.  By  2015,  a  number  of  satellite  hospitals  placed  in  additional  facilities  are  expected  to  perform  most  of  the  medical  procedures  carried  out  by  central  hospitals.   Private healthcare  The Public health sector has limited capability to cover all the needs of Vietnam’s growing  population.  Vietnam  legalised  operation  of  the  private  sector  in  health  in  1999,  and  has  targets for private sector provision of hospital beds of 2/10,000 by 2010, and 5 beds /10,000  by 2020 (20 % of total hospital beds).  The growth of private hospitals is one aspect of the Government of Vietnam’s broader ‘social  mobilisation’ policy, which has also led to increased private investment in state hospitals. The  aim of this policy is to mobilize resources from society to invest in key public services, and to  allow all members of the community to access the benefits of these resources.    Private hospitals tended to provide a higher proportion of diagnostic and laboratory services  than expected from their proportion of beds, but rarely had reciprocal referral or transfer  arrangements with state hospitals.  6  2014 figure Ministry of Health source   
  • 15. 12 Recent growth in private hospitals has contributed increased resources to hospital services,  but private hospitals still remain only a small contributor to total hospital services, and are  concentrated in wealthy and urban areas.    In  order  to  increase  and  secure  overseas  investment,  the  Vietnamese  government  has  introduced a  range of incentives for this sector. For example, foreign healthcare companies  have a corporate  income tax rate of 10%, tax exemption over the first four years of a project  and a 50% subsequent  tax break in the following years.  The majority  of  private  hospitals  can  be  found  in  developed  metropolitan  areas,  typically  Hanoi,  HCMC  and  Da  Nang. Inevitably, due to the huge capital demand and the need for a  swift return  on investment,  foreign  investment  in  the  healthcare  sector  has  been  aimed  at  the  top‐end  of  the  market,  notably  foreign  workers  based  in  Vietnam,  abroad‐ employed Vietnamese citizens returning home for  treatment, and local citizens with above‐ average incomes.  As  the  Vietnamese  population  reaches  90  million  and  the  country’s  economy  is  developing,  the  demand  for  high‐grade  medical  services  will  inevitably  increase.  The  sector  is  now  seen  as  a  premium investment area for companies with a respective track  record in the healthcare industry.      French and US companies are the dominant foreign players in the hospital business, while  companies  from  Thailand  (Bumrungrad  Hospital  Pcl),  Indonesia  (Lippo  Group),  Malaysia  (IHH  Healthcare  Bhd,  KPJ  Healthcare  Bhd),  Singapore  (Chandler  Corporation,  Parkway  Holdings),  India  (Fortis  Healthcare)  and  Canada  (Triple  Eye  Infrastructure)  are  currently  setting  up  operations  or  have  expressed  an  interest  in  establishing  facilities.  Domestic  organisations including Saigon Institute of Technology (SaigonTech) and VinGroup (owner  of VinMec hospital) are planning to expand their operations in Vietnam Healthcare service  providers also compete for patients with “healthcare tourism” destinations.  1008 1043 1260 121 157 568 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2010 2013 2020 Hospital growth: Public vs Private  Public Private
  • 16. 13 Pharmaceutical and medical devices market   According  to  the  Vietnam  Pharmaceutical  Companies  Association,  30%  of  approximately  1000  pharmaceutical  firms  operating  in  the  country  are  foreign‐funded.  Several  multinational pharmaceutical companies have recently entered Vietnam's market, partially  through joint ventures. Companies that are able to engage physicians (through their sales  forces), initiate differential pricing policies and launch various corporate social responsibility  programs are likely to be seen in a more positive light than those that fail to do so. Therefore  they are more likely to succeed in Vietnam.  While the pharmaceutical sub‐sector may grow at a double‐digit rate, not all foreign drug  makers will be able to capitalize on this growth opportunity. Doubts regarding quality and  counterfeiting  are  two  reasons  why  trust  plays  a  major  role  in  developing  markets  like  Vietnam. Consequently, careful branding and marketing is a vital method by which firms  can capture market share in Vietnam as well as other developing countries.   Major foreign pharmaceutical manufacturers and domestic manufacturers in Vietnam  • Sanofi‐Aventis  •  Bristol‐Myers Squibb  •  GlaxoSmithKline  •  Roche and United Lab  •  HauGiang Joint‐Stock Co  •  Vipaco and Vabiotech.    Medical devices  The  government  encourages  the  import  of  medical  equipment  because  local  production  cannot meet the demands. Imported medical equipment has low import duties and no quota  restrictions. However, medical devices are subject to regulation and licensing required by the  Ministry of Health. By regulation, only companies with a legal business entity registered in  Vietnam and those with an import license are eligible to distribute medical equipment in  Vietnam. To meet with this requirement, foreign suppliers often sell their products through  local  distributors  or  agents.  Good  representatives  provide  immediate  access  to  an  established marketing network and in–depth knowledge of pertinent regulations.  The best opportunities for medical devices in Vietnam are in cancer, diabetic, cardiovascular  disease  diagnostic  and  treatment.  Devices  which  will  be  a  strong  area  of  growth  include  operating theatre, emergency equipment, imaging diagnostic equipment. About 95% of the  market is constituted by imported goods. The main sources are from US, Japan, Germany. In  addition, Taiwan, Italy, France and South Korea also account for a significant share. Local  production  has  extremely  limited  share.  There  are  currently  50  domestic  firms  making  approximately  600  products  officially  licenced  by  the  Ministry  of  Health.  Products  are  hospital beds, medical scissors, scalpels, and disposable supplies. 
  • 17. 14 Geographically, there are two major medical equipment markets in Vietnam: Hanoi and Ho  Chi Minh City, which together represent 80 percent of the entire market. Although Ho Chi  Minh City has a larger population and more medical centers, Hanoi has the largest share of  purchase  contracts.  The  Ministry  of  Health  (MOH) based  in  Hanoi  is  often  the  decision‐ maker for large projects.  Medical Devices registration Process  Ministry  of  Health  determines  the  guidelines  for  medical  device  purchases  for  the  health  system in Vietnam. Within the Ministry of Health, the Department of Medical Equipment  and Health Works is in charge of medical devices. The Ministry of Sciences and Technology  performs some regulatory functions for medical devices produced domestically. There is a  list of selected medical devices that require import licences in order to be imported and sold  in Vietnam. Application should be sent to the Department of Medical Equipment and Health  Works under the Ministry of Health for synthesis and submission to the Ministry of Health’s  Science  and  Technology  Council  for  consideration.  The  results  will  be  available  within  15  working days after the full receipt of valid dossiers.  Used  and  refurbished  equipment  are  strictly  controlled  by  the  Government.  They  mainly  enter Vietnam through donation projects.  Buyers of medical equipment can be grouped into four categories:  Government‐funded hospitals, clinics, and healthcare centers purchase the largest quantity  of medical equipment. With financial support from the government, they tend to look for  advanced and brand name equipment.  Foreign‐owned and joint‐venture hospitals, clinics, and health‐care centers are big buyers,  but they usually procure directly from their sponsoring country  Private hospitals are emerging, thus the future needs for equipment will be huge.  Medical  education  and  research  institutions  are  open  to  experimenting  with  new  and  innovative methods and systems.      Source: MOH  176 195 225 8,6 11,7 56 0 50 100 150 200 250 2010 2013 2020 Hospital bed (thousand) Public Private
  • 18. 15 A growing healthcare sector  The  new  analysis  from  Frost  &  Sullivan  finds  that  market  expenditure  stood  at  US$12.9  billion in 2014 and is estimated to reach US$27.48 billion in 2020 at a compound annual  growth rate of 13.4%7 .The government has been giving hospitals more autonomy. This has  gradually reduced the degree of centralization in public healthcare.  Demand growth for foreign healthcare solutions is driven by the incapability of local players  to meet with the growing demands. The perceived shortfalls in local resources and expertise  have encouraged a number of foreign companies to target the country’s healthcare sector.  Vietnam’s  hospital  development  strategy  focuses  on  the  improvement  of  the  hospital  facilities  and  healthcare  workers  in  the  provinces.  The  Ministry  of  Health  Decision  774  (period 2013‐2020) gives guidance for the development of “satellite” hospitals to upgrade  facilities and improve medical techniques to meet with the central hospital standard. They  also encourage the application of Telemedicine in all “core” and “satellite” hospitals.  Insurance  While  providing  coverage  to  70%  of  Vietnam’s  population,  Vietnam’s  public  insurance  scheme  requires  that  a  patient  obtains  lower‐level  hospital  referrals  in  order  to  get  treatment at higher – level hospitals (provincial or central hospitals). Otherwise, the patient  is not entitled to a full reimbursement of treatment expenses.  As the infrastructure and heath‐worker skill at the district level are low, many patients skip  district and commune facilities to get treatment at provincial and central hospitals without  referrals.  Patients  have  to  bear  significant  costs  to  travel  and  purchase  accommodation  altogether the high costs of treatment  Facility level  Commune District Provincial  National Reimbursement without hospital  referral  100% of  treatment  expenses  70% of  treatment  expenses  60% of  inpatient  treatment  expenses  40% of inpatient  treatment  expenses    The Law on Health Insurance that took effect on January 1, 2015 promises practical benefits  for the public, especially for the health insurance participants and poor and ethnic minority  people. “The Supplement Law to the revised Law on Health Insurance brings more benefits  to  poor  and  ethnic  minority  people  because  100%  of  hospital  fees  will  be paid by  health  insurance.  Poor  and  ethnic  minority  people  in  disadvantaged  areas  will  also  be  paid  for  treatment at both local and central hospitals”.8       7  https://www.frost.com/p887  8  Pham Luong Son, Head of the Health Insurance Policy Department, Vietnam Social  Insurance agency   
  • 19. 16   Insurance coverage types (for basic medical care services)  100%    95%     80%  Specialized technical officers Persons on pensions or  monthly working allowance  Other categories of  the insured  Specialized technical  non‐commissioned  officers  Capacity loss allowance    Professional officers  People on monthly social  welfare allowance as  prescribed by law   Professional non‐  commissioned officers    Officers of the People's  Public security  Poor household members;  ethnic minorities living in  areas with difficult or  exceptionally difficult socio‐ economic condition    Meritorious persons &   children under 6      Source: A Health Financing Review of Viet Nam. World Health Organization Report  In summary, the applicable insurance benefits depend largely on the category of the insured.  Limited benefits received from the public health insurance also drive people to use private  clinics. Transportation costs are also covered by the health insurance when patients need to  be transferred to another hospital with a higher technical level.  Cases that are not eligible for health insurance coverage in Vietnam  1. Cases in which costs are paid by the state budget 2. Convalescence at sanatoria or convalescence establishments  3. Medical check‐ups 4. Prenatal tests and diagnosis for non‐treatment purposes  5. Use of obstetric supportive techniques, family planning services or abortion services,  except for cases of discontinuation of pregnancy due to fatal or maternal diseases  6. Use of aesthetic services 7. Treatment of squints, short‐sightedness and refractive defects  8. Use of prostheses including artificial limbs, eyes, teeth, glasses, hearing aids or movement  aids in medical examination, treatment and function rehabilitation 
  • 20. 17 9. Medical examination, treatment and function rehabilitation in the case of occupational  diseases, labour accidents or disasters  10. Medical examination and treatment in the case of suicide or self‐inflicted injuries 11. Medical examination and treatment for addiction to drugs, alcohol or other habit‐forming  substances  12. Medical examination and treatment of physical or mental injuries caused by law‐breaking  costs  13. Medical assessment, forensic examination, forensic examination, forensic mental Examination  14. Participation in clinical trials or scientific research 15. Work injuries within the payment scope of employers according to legal regulation on  work  16. Traffic accidents due to breaching of the law and others traffic accidents that are covered  by work injury scheme  17. Extra medical service costs (include medicines, medical materials, medical service) upon  request of the patient    Source: A Health Financing Review of Viet Nam. World Health Organization Report      A mother and son at a mountain hospital in Quang Nam province. 
  • 21. 18 ICT penetration   Source: MOH  As  evident  in the  chart  above,  Vietnamese  are  spending  more  and  more  on  their  health.  Different sources state different levels of total healthcare expenditures (%), ranging from 45‐ 60%. In essence, Vietnamese are increasingly likely to spend more on their health from out‐ of‐pocket.     Vietnam’s ICT industry grew substantially during the period of 2008‐13 and the total revenue  in 2013 reached US$39.5 billion, representing a year‐on‐year increase of 55.3 per cent9 . The  government has identified ICT as a key sector contributing to the country’s development and  has devised a Master Plan on Information Technology, which specifies targets for 2020 and  aims at turning Vietnam into an advanced ICT country10 .   Telecommunications contributes to about a quarter of the total revenue of the ICT sector. It  employs  15  per  cent  of  people  working  in  the  ICT  industry.  Mobile  telephony  generates  nearly  90  per  cent  of  the  subsector’s  revenue  and  thus  plays  a  leading  role  in  the  rapid  development of the telecoms sector11 .   According  to  Vietnam’s  Ministry  of  Information  and  Communications  (MIC),  as  of  2013,  Vietnam has about 105 million telephone subscribers, 88 million of which are mobile phone  subscribers  and  17  million  landline  phone  subscribers12  .  Vietnam  has  nearly  32  million  internet users (accounting for approximately 35 per cent of the population, 4.8 million of  which are broadband users) and almost 16 million users of 3G13 . Key decisions have been  made  at  the  ministerial  level  to  lay  a  foundation  for  the  interoperability  of  eventual  healthcare IT applications, and increase usage of healthcare.  9  Source: Ministry of Information and Communications White Book on Information and  Communication 2014, Oct 2014).  10  Source: Ministry of Information and Communications, IT Master Plan approved, 26 Dec  2011)  11  (Source: BMI Research, Vietnam Telecommunications Report, Sep 2014).  12  Source: U.S. Commercial Service, Vietnam Market for Telecommunications Equipment and  Services, Jun 2014).  13  (Source: Open Technology Fund, Internet Access and Openness: Vietnam 2013, Jun 2014). 
  • 22. 19 Healthcare informatics     Together with the growth of the Internet, ICT applications in the medical field, also known as  eHealth  in  Vietnam  has  gained  a  lot  of  public  attention.  Statistics  from  2014  show  that  computer  software  applications  are  used  in  100%  of  central  hospitals,  68  %  of  provincial  hospitals and 61% of district hospitals14 .   According to figures from the International Data Corporation (IDC), information technology  (IT) expenditure in Vietnam’s health sector in 2014 stood at $18 million which represents a  12.5 % increase compared to 2013. Hardware saw the highest spending of 69.1 %, followed  by IT services of 20.5 % and software of 10.3 %.  Spending was focused on hospitals in Northern Vietnam’, including the National Hospital of  Obstetrics  and  Gynaecology,  the  Vietnam  National  Hospital  of  Paediatrics,  and  Ha  Tinh  General  Hospital  Under  the  Instruction  No.  02/CT‐BYT  dated  February  25,  2009  from  the  Ministry  of  Health  (MoH),  the  application  and  development  of  IT  in  the  health  sector  is  planned  to  accelerate.  Certain  hospitals  in  the  south,  such  as  in  Long  An  and  Tra  Vinh  hospitals, have made investment in IT applications in order to improve the management of  hospital  operations.  Private  hospitals  also  invested  heavily  in  IT  solutions  to  improve  the  management.1516   Despite  the  above  mentioned  factor,  the  paper  based  process  is  still  the  main  mode  of  operation at all levels of the health system. Large hospitals at the central level have deployed  some electronic administrative management software such as Medisoft, which is considered  one  of  the  standard  Hospital  Information  System  packages  that  includes  Patient  Administration Discharge and Transfer Information and hospital reporting systems. There is  still no standardization of databases or patient records even though they are needed for the  exchange and sharing at hospitals in both regional and national levels.   Elements of teleradiology, teleconsultation, telediagnosis and video conferencing have been  deployed  in  public  and  private  hospitals  as  well  as  remote  island  clinics.  However,  14  Nhan dan Newspaper  15  http://www.fis.com.vn/en/news/expansion‐fptehospital‐hoan‐my‐medical‐corporation  16 http://ictnews.vn/cntt/nuoc‐manh‐cntt/fpt‐ehospital‐co‐mat‐o‐80‐benh‐vien‐lon‐ 126954.ict  82,4 12,9 15,8 90,9 39,8 128,6 0 50 100 150 Population Internet users Mobile subscription Changes in Vietnam from 2005‐2014 2005 2014
  • 23. 20 Attitudes towards mHealth developments  in  telemedicine  are  facing  challenges  due  to  the  high  investment  and  inefficient networking systems.   Currently,  the  MoH  is  implementing  the  pilot  project  of  Electronic  Medical  Records  and  hospital management systems in six hospitals: The National Hospital of Paediatrics, Thanh  Hoa  Hospital  of  Paediatrics,  The  National  Hospital  of  Obstetrics  and  Gynaecology,  The  National  Hospital  of  Traditional  Medicine,  Ha  Tinh  General  Hospital  and  Thua  Thien  Hue  General Hospital. These hospitals will focus on upgrading software for hospital information  management  with  a  view  to  providing  better  service  s  for  both  doctors  and  patients.  In  addition, the health sector has been planning to issue Electronic Health Insurance Cards in  2018  with  the  purpose  of  reducing  cumbersome  procedures  as  well  as  saving  time  and  increasing treatment efficiency17 .  There is a strong emphasis from the government to implement an Electronic Health Record  system,  according  to  Mr.  Nguyen  Hoang  Phuong,  Deputy  Head  of  the  Information  and  Technology General Department. MoH. Healthcare authority is currently working on creating  appropriate  conditions  necessary  to  introduce  an  Electronic  Health  Record  system  in  Vietnam. Taking into consideration the four levels of the healthcare system and the fact that  nearly  70%  of  the  population  are  living  in  rural  areas,  they  are  aware  of  the  technical  challenges they will face, considering. Key decisions have been made at the ministerial level  to lay a foundation for the interoperability of eventual healthcare IT applications.   Vietnamese population has a high rate of acceptance of mobile technology. The proliferation  and advancement of cell phones and smart phone will continue to push mHealth to become  an  integral  part  of  healthcare  delivery.  As  a  consequence  of  the  mobile  trend,  mHealth  adoption  in  Vietnam  will  potentially  have  a  tremendous  growth  aligned  with  the  future  trends.   Currently,  mHealth  in  Vietnam  is  still  at  an  early  stage.  In  most  parts  of  Vietnam,  the  population  who  are  most  in  need  of  medical  support  also  have  low  literacy.  Besides  the  technological and infrastructure challenges, language and literacy challenges are needed to  be addressed. Among the Kinh majority, the literacy rate is 95.9%, in stark contrast to the  H’mong  rate  of  37.7%18 .  Having  people  with  poor  reading  skills  to  access  health‐related  information on a mobile –based application is a daunting task.  There are likely to be more cultural and geographical barriers in the acceptance of mHealth  among  the  ethnic  minority  groups  where  traditional  medicine  rules  and  the  level  of  education  is  low.  Terrain,  accessibility,  and  infrastructure  implementation  are  all  key  considerations.  Focus  interviews  in  the  northern  mountain  of  Vietnam  show  low  level  of  acceptance of mHealth among ethnic minority groups.  Disparities  in  social,  economic,  culture  and  infrastructure  between  rural  and  urban  areas  have  resulted  in  the  different  attitude  towards  mHealth.  Urban  consumers  have  greater  expectation of mHealth.   17  Hanoimoi Newspaper  18  https://vietnam.savethechildren.net/what‐we‐do/education 
  • 24. 21 According to our focused interview, 60% of respondents say mHealth will change the way  they manage their medication and their chronic conditions. 70% of respondents say mHealth  will change their information seeking and the communication with doctors.  Urban vs rural Healthcare workers’ attitude towards mHealth  An  Informal  survey  carried  out  in  108  Central  hospital,  Hanoi  Endocrinology  Hospital,  K  hospital ( Oncology) (Hanoi), Binh Dan Hospital (Da Nang) Tu Du Hospital (Ho Chi Minh City),  Ba  Ria  Hospital  (Vung  Tau  city)  19 shows  positive  attitude  of  healthcare  workers  towards  mHealth.  Most  of  the  interviewees  say  they  do  not  see  new  technology  adoption  a  constraint. Many of them use online source to update health knowledge. The most favourite  online  source  is  www.ykhoa.net.  Some  of  them  have  concerns  over  the  possible  uncompensated workload due to higher volume of information and patient communication.  While the level of interest in mHealth is high in central hospitals where the physicians have  better  access  to  health  information,  the  resistance  to  change  is  found  among  healthcare  workers in the rural area. Our informal survey found out that healthcare’s adoption is low  and they are less likely to acquire knowledge or change their behaviour towards accepting  the new technology. Many of them feel anxious or uncomfortable about using computers or  technology and find them not very practical and helpful.   Healthcare executives’ attitude towards Big Data and Internet of Thing (IoT)  According to the Vietnam C‐Suite Barometer Survey 2015 from IDC which interviewed senior  executives in the healthcare sector on “the role of IT in medical institutions in Vietnam from  2015  to  2016”,  50%  of  respondents  said  that  IT  spending  increases  productivity  and  optimizes  business  processes,  while  17%  said  that  IT  helps  create  opportunities  and  new  market penetration.  The survey also showed that ‘Big Data’ is a key interest in Vietnam. It receives the greatest  concern  from  hospitals  that  want  to  enhance  their  competitive  position  in  2015‐2016,  as  answered  by  50  per  cent  of  respondents,  followed  by  the  Internet  of  Things  (IoT)  and  Mobility and Security/ Risk Management/ Data Governance.    19  These hospitals are at central or provincial level 
  • 25. 22 Healthcare executives' appreciation of key technologies in enhancing competitive  position 2015‐2016   Source: IDC    Healthcare trends in Vietnam  The profile of Vietnam’s consumers 2011, 2012, 2013, and est. 2016 (in thousands of  people)     2011  2012  2013  2016  Babies/infants (aged 0‐2)  4,344  4,289  4,228  4,025  Kids (aged 3‐8)  8,332  8,438  8,534  8,627  Tweens (aged 9‐12)  5,218  5,263  5,309  5,522  Teens (aged 13‐17)  7,642  7,163  6,822  6,526  Young adults (aged 18‐29)  21,199  21,304  21,240  20,208  Middle youth (aged 30‐44)  20,161  20,547  20,965  22,233  Mid‐lifers (aged 45‐59)  14,249  14,705  15,117  16,309  Later—lifers (aged 60+)  7,549  8,021  8,443  9,843  16,70% 16,70% 50% 16,70% Mobility Internet of things Big Data & Analytics
  • 26. 23 Population: National    estimates at January 1st  88,792  89,730  90,657  93,293  Male population  43,906  44,388  44,862  46,211  Female population  44,886  45,343  45,795  47,082  Urban population  27,536  28,407  29,289  31,999  Rural population  61,256  61,323  61,368  61,294    There  is  growing  demand  in  the  area  of  food  safety,  due  to  the  short  food  supply  chain  among  urban  consumers.  Hygiene  is  a  hot  issue  after  many  public  health  scandals.  Consumers  are  putting  a  lot  of  pressure  on  the  local  authority  to  strictly  regulate  food  hygiene. At the same time they find their own way to self‐protect their family by finding  reliable sources of food supply, mostly through online stores. Consumers, especially in urban  areas, are willing to pay more for better quality food. The health awareness of consumers,  according to a study by Vietnam Post and Telecommunication (VNPT), is impressive with 98  % of survey people care about their health. 84% care specifically about blood pressure and  63% about blood sugar level.   Traditional street food stalls near Dong Xuan Market, the oldest and biggest market in Hanoi.  According to several shop owners, customers are becoming more and more demanding  about food hygiene.  Vietnam  has  a  diverse  population  structure  with  varying  levels  of  purchasing  power.  The  rural population mostly relies on Government support while the middle class pay for some  extent  of  their  healthcare  by  themselves.  The  high  income  category  tends  to  be  the  first  adopters of technology services and private healthcare.   Vietnam’s young population is growing and a burgeoning urban middle class is driving big  change in consumption patterns. Higher consumption of foreign products and mid to high  range product consumption has taken place in modern consuming trends, especially in urban  areas. In a recent survey by the Boston Consulting Group, Vietnam was found to have the 
  • 27. 24 fastest growing middle class in Southeast Asia. By 2020, the country is expected to have 30  million middle class consumers. Vietnam’s per capita income is expected to increase to US$  3000  by  2020  from  its  current  level  of  US$  1,960.  Vietnam’s  young  population  is  very  connected to the outside world. Smartphones are everywhere, so is Wi‐Fi. Social media use  is also ubiquitous; it is also a key information source for healthcare questions. The unusual  level of internet access20  (top world 20 in Internet access) has increased the rate at which  consumers gather information about drugs and medical devices. Google is a powerful tool  that assists the young and old in Vietnam in finding information pertinent to their health.     Hanoi students at a youth event  Online Health forums are increasing in number and size. Webtretho, a forum initially opened  for young mothers to exchange information about healthcare and children, has expanded its  members  to  nearly  2  million  including  unmarried  young  females.  For  the  Vietnamese,  children  are  families’  top  priority;  their  well‐being  and  future  success  is  a  key  source  of  happiness for parents and grandparents. Healthcare companies benefit from the forum by  influencing the decisions of consumers towards new healthcare products. Thuong thuong, a  marketing  manager  of  Ha  An  Phat  Company  which  is  the  exclusive  distributor  for  the  Microlife  brand  (Blood  pressure  monitor  and  Thermometer),  told  us  that  the  company’s  sales volume has exceeded the 2014 targets, and likewise for 2015, thanks to its successful  online marketing through health forums. Thuong also pointed out that when she observed  the trend, she did not only see an increase in number but an increase in diversity of ages and  backgrounds using the forums.  20  Source Netnam.vn 
  • 28. 25   Vietnam has experienced a rapid decline in fertility rates in the past two decades (at 1.89)21 ,  with the increasing affluence and fewer children per family. The demand for children’s  products including healthcare are growing rapidly.  Mr. Do Tat, a retired professor of Chemistry in his 80s, carefully typed into Cốc Cốc , the 2nd   most  popular  web  browser  in  Vietnam  with  5.4  million  daily  users22   the  keyword:  hypertension. He enjoyed his new toy, an old laptop given to him by his niece the previous  week. The conventional methods of searching for health related information (i.e. in books,  journals or newspapers) has been replaced by a click, which immediately offers a library of  health information. On his left side was a table covered in preventative medicines, blood  pressure monitors, glucometers, and a notebook with a comparison of daily blood pressure  measurements.   When asked about his willingness to buy a wearable device that can monitor health around  the clock “ I see no obstacles in wearing a monitoring health device, it could be a bit uneasy,  I guess, during the hot summer time like today (smile). But if I’m wearing it for better health  and a longer life, why not?”23   21  CIA World fact book  22  source Comscore April, 2015  23  Interviewed at Mr. Do’s apartment on August 5th  2015 
  • 29. 26 Mr.  Do  spends  2  million  VND   (approximately 89 USD)24  per month,  financed  by  his  children,  on  his  preventive  medication  –  both  in  traditional and Western methods. He  had his medical check, out of his own  money,  including  periodical  blood  tests, at a private clinic: MEDILAB. Mr.  Do was scared off the public hospitals  due  to  the  overcrowdedness.  He  added  “I  will  only  go  there  if  I  am  hospitalized.”   Mr.  Do  represents  the  changing  attitudes  towards  healthcare  among  the  elderly  middle  class  in  urban  centers  of  Vietnam.  He  joined  retirement  group  with  weekly  activities  including  classic  dance  and  health  information  exchange.  Increasing  wealth  has  contributed  to  the  demand  for  better  healthcare  services.  People  with  motivation  to  live longer and healthier lives have paved the way for lucrative businesses in the provision of  home healthcare devices, food supplements and preventative medicines.   Traditional medicine also plays an important part in the consumer’s healthcare preferences.  For  many  years,  traditional  medicine  has  been  the  premier  choice  when  it  comes  to  the  prevention  and  treatment  of  illness.  The  eldest  in  the  family  could  be  considered  as  the  family doctor and has the herbal treatment secrets. In many parts of Vietnam, especially in  the remote rural areas, this practice is still maintained. Cases have been reported by nurses  in  central  hospitals  that  in  –  house  patients,  especially  those  from  the  remote  areas  of  Vietnam, refused to take medicines or simply hid them under the mattress. The explanation,  when asked, was that they were told by elder people in their villages that Western medicine  was toxic.  However, the above cases do not represent the growing trend towards the harmonization of  traditional  medicine  and  modern  medicine  in  Vietnam.  Getting  better  access  to  health  knowledge has paved the way for healthcare consumers to demand more evidence based  treatment while still using traditional medicine as a parallel or complementary medicine. Our  informal survey at the Oncology Hospital in Hanoi showed that the majority of patients use  False Ginseng and Lingzi in parallel with other Western medicine prescribed by doctors. In  rehabilitation in particular, it is very common to have both methods applied.   Resistance  to herbal  traditional  medicine  is  also  recorded  within  certain  groups  of  health  consumers. Our research about traditional medicine among office workers showed a high  24  https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome‐instant&ion=1&espv=2&ie=UTF‐ 8#q=exchange+rate+vietnam+dong+to+usd  A traditional medicine shop in Hanoi.
  • 30. 27 level of concern for the poor hygiene and chemical substances found in many products in the  Vietnamese market. To address this problem, many herbal medicine manufacturers process  traditional products into capsules and obtain a hygiene control certificate from the relevant  authorities to give consumers the peace of mind.   According to Ms. Thanh Thuy, a Pharmacist in Xuan Dieu, Tay Ho, Hanoi, her 20 sqm2 store  welcomes  an  average  of  150  customers  daily  and  approximately  30%  of  them  purchase  preventive  medicine,  mainly  for  heart  disease  and  blood  glucose  control.  There  are  an  increasing  number  of  customers  who  care  about  anti‐aging  products  and  health  supplements. Thuy said that the customers tend to have more and more information for  their  purchases  due  to  the  increase  in  available  information  on  health  forums  and  the  internet.   Another  informal  survey  at  the  Gerontology  Institute  from  August  15th  to  August  22nd  showed  that  out  of  95  elderly  (from  60  years  old  onwards,  both  in  Hanoi  and  the  surrounding  provinces),  80  of  them  owned  a  blood  pressure  monitor  at  home  (From  the  brands Omron, Microlife, and Medisana). Many of them owned the latest Microlife BPA 200,  valued at 100 USD, while also owning older models which are still functional. When asked  about the reason for the change, some responded that the latest model had all the data  stored which could be retrieved electronically. It means that they don’t have to take notes  by hand. Some simply answered that their children bought it for them. When asked about  the willingness to pay for the home health device, the elderly‘s preference was to go for  more  affordable  alternatives  while  their  adult  children  who  often  made  the  purchase  for  them, would go for the expensive, Western brand with a good reputation. The fact that most  consumers  are  very  young  offers  a  lot  of  time  to  raise  awareness  about  diseases  and  corresponding treatment. Positive attitudes towards Western brands should lead to many  successful marketing campaigns and outreach efforts.  Healthcare expert’s attitude towards Personalised Medicine and Wearable devices   Our interviews with leading healthcare experts in Non Communicable Disease (NCD) shows  strong  belief  of  personalized  medicine‘s  future  in  Vietnam’s  healthcare.  According  to  Professor  Pham  Thang,  a  country’s  leading  expert  in  gerontology,  in  the  field  of  geriatric  care, personalized medicine would greatly contribute to early diagnosis thus give hope for  better  treatment  and  lowered  treatment  costs  in  the  long  run.  In  early  diagnosis  of  Alzheimer’s  disease,  there  are  5  different  Biomarkers  on  which  the  method  of  testing  cephalorhachidian  fluid  has  an  effective  result.  However,  both  doctors  and  patients  are  looking  forward  to  using  the  Non‐  Invasive  Biomarkers  to  support  the  diagnosis  of  Alzheimer’s disease. The cost of testing human genomes may be the main hurdle as there is  a lack of insurance coverage. However, the genetic test delivers more value to patients and  helps to control overall healthcare spending. Therefore, insurance company should look into  it  as  part  of  the  future  investment.  It  may  take  2  to  5  years  to  see  growth  in  this  area.  According to him, solution for remote healthcare & home monitoring and wearable devices  could  be  a  great  option  for  future  elderly  care.  Cultural  resistance  among  Vietnamese  to  nursing home is still very high. However, the gradual change in the social and family pattern  could pave the way for future adoption of day care centre as the first step. Doctors also still  hold a significant influence on healthcare consumers.  Another  leading  Endocrinologist‐Diabetologist,  MD,  PH.D  Vu  Thi  Thanh  Huyen  shares  the  concern  of  the  readiness  on  the  population’s  genomics.  Scientists  in  Vietnam  have  just 
  • 31. 28 completed the sequencing and analysis of a Vietnamese human genome. However, it will  take a long time to reach the readiness level. Dr. Vu Thi Thanh Huyen participates and speaks  in many international symposiums on Endocrinologist‐Diabetologist and frequents Karolinska  Institute  in  Sweden.  She  believes  in  the  effectiveness  of  Personalised  Medicine  as  future  solution for chronic disease prevention and treatment. “By 2020, Vietnam will have 5 million  diabetes and another 50% has not been discovered. Personalised medicine is promising, but  healthcare will be expensive. Who is going to foot the bill?”  Wearable/Quantified Self devices in Vietnam   There is also an increasing awareness of wearable devices in Vietnam, which is slowly but  surely picking up speed. The urban population has begun to buy these products for their own  use and as a luxury gift.   What the early adopter say: Mr. Hong Le is an early adopter of wearable technology. He got  a Polar Loop activity tracker when it was first launched. The motivation behind his purchase  was to keep track of his daily activities.       Hong Le is one of the active members in the Paragliding Club and they have weekly practice  in  different  locations  outside  Hanoi.  The  sport  requires  good  physical  body  for  mountain  climbing so maintaining regular daily exercises is important. The Paragliding community in  Vietnam is growing very fast and it is diverse in professional background. More and more  members are interest in activity tracker and are looking for solutions that fit their pocket.  “This is like the early days of the IPhone” said Dzung, an Apple reseller who owns a shop in  Pho Hue Street, Hanoi. The interest is growing. Common interested groups are people who  exercise  regularly  or  Apple  fanatics  as  well  as  fashion  trend  setters,  or  simply  just  those  looking for luxury gifts”  “I bought 2 Apple Watches during my New York trip last month for my business partner” said  Ms. Phan, an entrepreneur. “What else do you expect to buy as a gift, especially for men?  “Owning a wearable device gives you a feeling of task completion, it helps change your attitude towards exercise. Since I started wearing it, my life has changed ever since”
  • 32. 29 Vietnamese start- ups in health apps devices Now they all have iPhones, iPads. I don’t know if they will use them or not or for how long, I  just feel like my travelling duty is fulfilled”.  Sony  Vu,  the  CEO  and  co‐founder  of  Misfit,  the  big  name  in  activity  tracking,  thinks  that  Vietnam  market  is  still  relatively  small  to  wearable  devices25 .  Misfit  products  are  not  manufactured  in  Vietnam  and  the  products  have  not  yet  sold  in  Vietnam  market.  His  Vietnamese  employees  do  the  software  development  like  new  Link  app  that  lets  user  do  things like controlling the music on their phones or taking selfies by pressing the button on  their Misfit devices.     Under  Finnish  Innovation  Partnership  Program,  Zinmed  is  a  Vietnamese  startup  that  aids  diabetics in managing their treatment.   According to Chu Duck Hoang, CEO of Zinmed, the company is operating under the coaching  of Innovation Partnership Program (IPP) from Finland.   “The  coaching  from  IPP  program  benefits  us  in  designing  new  innovative  thinking  and  entrepreneurship approaches to cater to the diabetes community in Vietnam and 350 million  diabetics worldwide. The program has enabled us in extending our network to Vietnamese  experts and receiving important reviews from them. Behaviour changes towards the ways of  doing and thinking are important for us to integrate into the future international market and  our mentors have been doing a great job!”.      25   http://www.cnet.com/news/misfit‐ceo‐sonny‐vu‐on‐vietnams‐modern‐day‐success‐story‐ q‐a/ 
  • 33. 30 Recommendations   Growth in average annual healthcare spending between 2014‐2018 is expected to be around  11% of GDP in ASEAN but with highly varied rates among the countries: Vietnam has the  highest  of  6.6%  and  Myanmar  has  the  lowest  of  1.8%26 .  Vietnam  is  also  experiencing  an  increase in demand for private healthcare in boosting investment. The government offers  generous  incentives  such  as  reduced  income  tax  rate  and  tax  exemptions,  to  foreign  investors  in  this  sector.  ICT  will  offer  valuable  opportunities  to  provide  cost  –  efficient  solutions for healthcare delivery. The government will use big data in the future to advance  national  health  and  cooperate  with  different  healthcare  players  to  allow  surveillance  of  health risk factor. Medical equipment supply will be a potential opportunity as Finland has  been well‐known for high technology equipment  Opportunities could be found in several current projects. Such as:  1. Bach Mai Hospital Project ( facility 2) in Ha nam province  2. Viet Duc Hospital Project (facility 2) in Hanam Province  3. Nhi Dong Paediatric Hospital Ho Chi Minh City  4. Oncology Hospital Ho Chi Minh City, facility 2  Bach Mai and Viet Duc hospitals are the current biggest central hospitals in Vietnam  (location 1 in Hanoi). The government has recently invested in two new locations  for  these  two  hospitals  in  Hanam  province  which  will  be  the  country’s  biggest  hospitals by the time of its completion in 2017. Total investment for these hospitals  is 10,000 billion dongs (455 million USD). Vk Belgium was selected to be the design  partner and the construction started in December 2014. It is expected that these  two hospitals will be in full operation in 2017. Opportunities for Finnish companies  for Medical equipment, ICT are potential.    Nhi Dong Paediatric Hospital has the investment of 4,500 billion dongs (205 million  USD)  and  the  construction  also  started  in  December  2014.  Oncology  Hospital  (Facility 2) with the Government’s investment of 250 million USD is expected to be  completed in 2017.  The findings from our research show the higher possibility that there will be the potential  market  in  Vietnam  for  Finnish  new  health  related  products  and  solutions  in  the  coming  years.  Recommendations below should be taken into consideration when planning the Vietnam  market entry for Finnish companies:  Vietnam’s external environment and complex healthcare system can be difficult to navigate.  Evolving  legal  framework  has  frequent  changes  to  laws  and  regulations –  There  are  numerous  ‘grey  areas’  in  Vietnamese  laws.  This  may  cause  difficulties  in  interpretation,  application and compliance. It’s worthwhile finding a local partner early on who can help you  understand and deal with the market, regulations, permits and laws.  To gain a competitive advantage it is vital to visit the market to shorten the learning curve of  business operations in Vietnam.  26  Medicine outlook through 2017. IMS institute for healthcare informatics 
  • 34. 31 Do  your  research  and  plan  carefully  –  As  most  of  other  emerging  markets,  the  level  of  bureaucracy can be challenging. This impacts many businesses when considering business in  Vietnam. Do your research beforehand. Get an understanding of the most critical permits  you’ll need. Ensure you fully understand how to comply with all the local regulations.  Be patient – It’s important to be patient when dealing with Vietnamese people. Negotiations  can take some time, and most of the decisions have to go through group consultation. The  processing of official documents and permits can also take a long time.  Understand etiquette – When someone disagrees with you, they’re likely to remain silent.  This is a cultural trait typical of several Asian countries that’s meant to help the parties ‘save  face.’  Relationships are important – Relationships are critical to successful business partnerships in  Vietnam.  Invest  time  in  building  solid  relationships  based  on  both  personal  and  business  lines. Eating and drinking together is an important part of business.       
  • 35. 32 Online survey on attitudes towards Personalized Medicine and Wearable devices    Survey form (formatted and translated to English from original Vietnamese survey)    1. Gender  Male  Female    2. Age  19 – 35  36 – 55  56 – 60  Above 60    3. Occupation  Administrative offices  Businesses  Agriculture  Others    4. Have you ever heard of “ Personalised Healthcare” before?  Yes  No    (Definition  of  Personalized  Healthcare  is  given  to  the  respondents  in  a  pop‐up  /  handout)    5. What is your opinion after reading the the above definition of “ Personalised  Healthcare”?  Positive‐Good  Negative  No idea    6. Are you interested in further information of Personalised Healthcare”?  Highly interested  Low interested  Not interested    7. Do you recognize the benefit of Personalised Healthcare”?  A. Life enhancement  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    B. More active in disease and sickness prevention and treatment  Big benefit 
  • 36. 33 Small benefit  No benefit  No idea    C. Socially healthcare cost reduction in the long run  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    D. Efficiency and accuracy improvement in diagnosis  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    E. Avoid side effects in treatment  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    F. Avoid invasive methods in treatment  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    G. Enhance treatment result for patients  Big benefit  Small benefit  No benefit  No idea    8. If you are advised by doctor(s) to carry out diagnosis for personalized prevention or  treatment, will you take it?  Certainly  Maybe  No    9. Do you have any wearable device(s)?(for example: smartwatch, bracelet, etc.)  Yes  No       
  • 37. 34 10. What kind of information do you expect to get with the wearable device(s)? You can  select more than one answer  For better sport practice  For health check  Better diet  For home appliances control  For entertainment channel access  For social network connection    11. What information by the wearable device(s) you would prefer to share among  family and friends? You can select more than one answer  I’m not interested in sharing information  Sport practice level  Health  Mood  Weight  Diet portion  Sleep quality  Daily medicine routine    12. Which price range of wearable device(s) are you willing to pay ( Convert from VND  to USD)?  45 USD  90 USD  150 USD  250 USD  450 USD  900 USD    13. What concerns you most if you decide to buy wearable device(s)?  Security safety  Price  Aesthetics, convenience  Quality    14. Is it an obstacle when the data and indicators in the device(s) are in English?  Yes  No             
  • 38. 35 Key findings in on-line survey     Question 1: Have you ever heard of the term “personalized medicine” before today?          Reaction after reading the definition of Personalized Medicine        Are you willing to learn more about Personalized Medicine?        What did respondents say?  Ngoc Hoa Ho, a 45‐year‐old businessman from Ho Chi Minh City, said:  I follow health news regularly, especially from the Medicine Association of Ho Chi  Minh. I saw an article about the definition of Personalized Medicine.   Ta May, a member of the Dao Ethnic Minority group, Sapa, Lao Cai province:  I do not understand anything. Even after reading the definition. This is beyond my  knowledge.  Respondents’  reactions  were  mostly  positive.  After  reading  the  description  of  Personalized Medicine, 83.6% said their reaction was positive, 3.2% said negative and  13.2% did not know.  66.1% of respondents want to learn more, 25.9% are less interested and 7.9% are  not interested at all.  Consumers have not embraced personalized Medicine in large number but they  react positively when reading the description.   35 out of 189 respondents (18.5%) have heard the term before. The surveyed  ethnic  minority  groups  found  it  very  difficult  to  understand  even  after  the  definition was explained, as their vocabulary and technical terms like ‘genomes’  does not exist in their languages. 
  • 39. 36   Attitude towards the benefits of personalized Medicine  Benefit 1: Improvement of Quality of Life    Benefit 2: Personalized medicines’ capability to take an active role in illness prevention  and treatment.     Benefit 3: In the long term, Personalized Medicine saves costs for public healthcare        What did respondents say? Mr. Nguyen Van Tai, 60 years old, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province:  I  have  not  heard  of  the  personalized  medicine  before  but  after  reading  the  explanation I am overwhelmed with hope for future cures for cancer and diabetes.  I  am  60  years  old  and  hope  I  still  have  time  to  benefit  from  new  health  technologies. (Focus group interview).    Anonymous doctor: (Focus group)  There are concerns about the accuracy of prediction as well as the cost. Shifting  the traditional role of the doctor cannot be seen as a minor hurdle.   77.8% of respondents believe Personalized Medicine offers an improvement in  quality of life. 10.1% think it’s a minor benefit and 0.5% thinks it has no benefit.  Most  of  the  interviewed  focus  group  thinks  that  by  improving  the  quality  of  healthcare, this already guarantees an improvement in the quality of life.  81.5%  of  respondents  believe  that  personalized  medicine  has  a  major  benefit  while 9% think it has a minor benefit.  The majority of respondents believe this is a major benefit while 10.6 % think the  benefit is minor. What respondents say? MD, PHD Professor Pham Thang:  In the long run, Personalised Medicine could help decrease the pressure on public  healthcare  cost.  For  example,  chronic  disease  is  a  big  burden  on  society  and  by  having better and accurate prevention as well as treatment, thanks to Personalized  Medicine, the cost of treatment will be greatly reduced.   MD. Hung Quoc:  The investment cost will be huge for every stakeholder; it’s hard to say when the  cost level will be affordable by healthcare consumers. 
  • 40. 37 Benefit 4: Improving the accuracy of medical diagnoses    Benefit 5: Avoiding side effects    Benefit 6: Improve treatment results    Benefit 7: Avoiding invasive treatment methods      Would you follow your doctor’s advice to have a diagnostic assessment for personalized  prevention and treatment?               79.4  %  believe  that  the  improvement  of  accuracy  in  medical  diagnosis  is  a  major  benefit.  74.1  %  believes  the  benefit  of  avoidance  of  side  effects  from  medicine  is  a  major  benefit.  79.4% believes the improvement of treatment results is a major benefit 63.8% believe the avoidance of invasive treatment methods is a major benefit  What does respondent say? Doctor Binh:  When it comes to spinal tap, there are always big fears and resistance from patients  and  their  families.  The  non‐invasive  treatment  method,  for  sure,  will  be  a  major  benefit.  57.1% of respondent says they definitely would follow their doctor’s advice. 38.6%  may follow their doctor’s advice and 4.2% say they would not.  Patients today proactively ask about treatment choices, advantages of Oncologist, K Hospital.
  • 41. 38 Do you own a wearable device? (For example: Smartwatch, smart wristband, Google  glasses)        What information would you expect to receive from wearable devices?            19, 6% of respondents say that they own a wearable device  What do respondents say? (Focus group)  Mr. Nguyen Van Tai: I trust Doctor’s prescription, if they say I have to wear a  device to monitor my health, surely I will do it. Who says elderly men don’t like  high technology? We do.   Mr. Duong Hoai Thuy, a 63 year old former government official, suffered from a  stroke though he showed no signs of high blood pressure or diabetes before. “I  feel very positive, I do not know how much a device that can monitor my health  risks  will  cost,  but  I  have  seen  life  and  death  myself.  Having  a  little  portable  doctor with you would be a great experience.”  Ms. Dang Trinh, a 52 year old entrepreneur: I think it will not be comfortable for  me to have screen on my wrist. I would rather have my jewelry . It does not fit  with my daily outfits.   Mr.  Dao  Hoang,  35  years  old:  I  am  an  electronic  engineer  for  a  Korean  company. I do not have time to exercise daily so I do not have plan to buy any  wearables now. But who knows, in future it is possible.   Kieu  Trang  Nguyen, 22 years old. It’s cool. With my Fitbit, exercising is much  more  fun.  My  boyfriend  sent  it  to  me  from  the  USA.  It’s  hard  to  wear  it  the  whole day as it does not go with my outfits especially when I go to events.  35, 7% of respondents say they want to collect and track health information.  21.1% want to have ‘smarter exercise’  22.8% want to eat more healthily  8.4% want to plug into social media  6.7% want to control home appliances  5.2% want to get access to entertainment 
  • 42. 39 What kinds of information would you want to share with family and friends?    Acceptable price level of wearable devices    Constraints on the purchasing decision      Is wearable device indicator in English a disadvantage?      30.5% of respondents want to share health information  17.6% of respondents want to share the level of exercise.  13.8% don’t want to share any information  10.3% want to share their mood   9.2% want to share their weight   8.4% want to share dietary intake  7.0 % want to share sleep pattern  USD 45 : 29.6%  USD 90 : 23.3%  USD 150 : 22.8%  USD 250 : 17.5%  USD 450 : 5.8%  USD 900 : 1.1%  What respondents say is the most important:   Quality of wearable devices: 64% of respondents  Aesthetic look, user friendly: 42.3%  Price: 40.2%  Privacy: 24.9%  41.3  %  of  respondents  think  that  a  wearable  device  indicator  In  English  is  a  disadvantage.  58.7% of respondents do not think that this is a disadvantage