"Herramientas para el acceso al mercado chileno
d l d i í “de calzado y marroquinería“
Cámara de la Industria del CalzadoC...
EL MERCADO CHILENO
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LA OPORTUNIDAD CHILENA
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LA INDUSTRIA CHILENA DE CALZADOLA INDUSTRIA CHILENA DE CALZADO
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LA PRODUCCIÓN NACIONAL
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disminuyendo desde la ...
LA PRODUCCIÓN NACIONALLA PRODUCCIÓN NACIONAL
(El tamaño del Mercado)
En el sector del calzado nacional chileno existen act...
EMPRESAS DE PRODUCCION NACIONAL
Si analizamos la producción de calzado y textil por áreas geográficas
se observa que Santi...
EMPRESAS DE PRODUCCION NACIONAL
Las principales marcas nacionales son las siguientes:
1. Calzados Gino S.A. cuenta con las...
EMPRESAS DE PRODUCCION NACIONAL
Mingo (marca de calzado femenino española)
Dispone de 7 tiendas propias por todo Chile per...
LA IMPORTACIÓN DE CALZADO EN CHILE
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RANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDASRANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES D...
RANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LASRANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS
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RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LASRANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS
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RANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LASRANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LAS
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PRINCIPALES IMPORTADORES CHILENOS
DE CALZADO ARGENTINO
(2013)
Las principales empresas importadoras de producto con origen...
IMPORTACIONES CHILENAS DE CALZADO DE
SEGURIDAD
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ORIGEN 2013
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CARACTERISTICAS DEL MERCADO CHILENO
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SEGMENTACIÓN DEMOGRAFICA Y POR INGRESOSSEGMENTACIÓN DEMOGRAFICA Y POR INGRESOS
(Clase Media – Alta / Alta)
El grupo "ABC1"...
SEGMENTACIÓN DEMOGRAFICA Y POR INGRESOSSEGMENTACIÓN DEMOGRAFICA Y POR INGRESOS
(Clase Media – Baja)
El grupo "D" constituy...
CONSUMO DE CALZADO SEGÚN SEGMENTO DE CONSUMIDORESCONSUMO DE CALZADO SEGÚN SEGMENTO DE CONSUMIDORES
(A marzo/2013)
Estrato ...
PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO IMPORTADO EN USD SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN
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Ranking País
origen
Pares CIF (USD)
Preci...
HABITOS DE COMPRA
LOS TALLES: Chile usa la regulación numérica (38, 40 42,…) como por tamaño (Extra Small, Small, Medium,
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HABITOS DE COMPRAHABITOS DE COMPRA
(Segmento Medio – Alto)
Los consumidores de clase media-alta y alta suelen escoger los ...
HABITOS DE COMPRAHABITOS DE COMPRA
(Segmento Medio – Alto)
Teniendo en cuenta esta diferenciación, los hombres de clase me...
PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO VENDIDO (En pesos chilenos)
Tipo Sexo Precios
Invierno Niño
Clase media
Bailarinas Niña N...
LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
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LOS CANALES DE DISTRIBUCIONLOS CANALES DE DISTRIBUCION
RECOMENDADOS PARA EL CALZADO ARGENTINO
En Chile existe una fuerte c...
1. TIENDAS ESPECIALIZADAS
Las de gama alta, media-alta se concentran principalmente en los principales centros comerciales...
2. CENTROS COMERCIALES
Se trata de superficies comerciales con locales destinados a tiendas de todo tipo, patio de comidas...
3. TIENDAS DEPARTAMENTALES
Los principales actores en la categoría de tiendas por departamentos:
Adolescente Joven Joven-A...
Tabla - Argentina - Exportaciones - Evolucióng p
NCE: Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos - ...
LAS OPERACIONES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
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LOS MEDIOS DE PAGO DE IMPORTACIONES
La forma de pago de las exportaciones al país dependerá mucho del tipo de empresa con ...
LICENCIAS DE IMPORTACIÓN
El calzado no necesita de certificaciones, visaciones o vistos buenos para su
importación.
En est...
EL CERTIFICADO FITOSANITARIO
La NIMF Nº 15 es la norma internacional para medidas fitosanitarias Nº 15 que
describe las me...
REQUERIMIENTOS ESPECIALESREQUERIMIENTOS ESPECIALES
(Calzado de Seguridad NCM 6403.40)
Este tipo de producto no necesita ce...
REGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DEREGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DE
PRODUCTOS
El sector exp...
REGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DEQ
PRODUCTOS
(Requerimientos Principales)
En Chile existe un reglamento qu...
REGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DEQ
PRODUCTOS
(Requerimientos Principales)
¿Qué información obligatoria deb...
REGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DEQ
PRODUCTOS
(Requerimientos Principales)
El reglamento de calzado también...
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL COMERCIO EXTERIOR
1. Declaración de Ingreso.
2. Declaración jurada del importador sobre el p...
TRATAMIENTO ARANCELARIO PARA LA EXPORTACIÓNTRATAMIENTO ARANCELARIO PARA LA EXPORTACIÓN
(Argentina)
POSICION
Posición 6403....
RECOMENDACIONES PARA VENDER EXITOSAMENTE EN
EL MERCADO CHILENO
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RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DERECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE
MARKETING...
ALGUNAS DE LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO ARGENTINO
1. Primera calidad a nivel internacional
2. Diseño y Marketing
3 Rápido aba...
¡Muchas Gracias!
Federico Vaccarezza
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Universidad Nacional de Tres de Fe...
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Estudio de Inteligencia Comercial - Mercado chileno de calzado - Mayo 2014

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El siguiente es un estudio realizado en el Ministerio de Industria de la Nación sobre el mercado chileno de calzado. El mismo fue presentado en la Cámara Argentina del Calzado a los principales industriales del sector - Mayo de 2014

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Estudio de Inteligencia Comercial - Mercado chileno de calzado - Mayo 2014

  1. 1. "Herramientas para el acceso al mercado chileno d l d i í “de calzado y marroquinería“ Cámara de la Industria del CalzadoCámara de la Industria del Calzado Buenos Aires - 15 de Mayo de 2014Buenos Aires 15 de Mayo de 2014 1
  2. 2. EL MERCADO CHILENO 2
  3. 3. LA OPORTUNIDAD CHILENA 3
  4. 4. LA INDUSTRIA CHILENA DE CALZADOLA INDUSTRIA CHILENA DE CALZADO 4
  5. 5. LA PRODUCCIÓN NACIONAL Igual que en el caso de la confección textil, la producción de calzado viene disminuyendo desde la década de los 80. La contracción de la producción nacional en el mercado interno de calzado se encuentra principalmente en los productos importados, que representan alrededor del 90% del consumo total. L i t i t ió d l d li l i t i d iLa creciente importación de calzados se explica por la existencia de precios internacionales más competitivos, especialmente de los productos provenientes de China. Según la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), entre 2003 y 2012 la producción físicag ( ), y p nacional de calzado disminuyó un 38%, mostrando sus caídas más intensas en 2008 y 2009, impulsadas por la crisis económica mundial. “L i t f 2010 2011 d d l ó l 12“Los mayores incrementos fueron en 2010 y 2011, donde se alcanzó los 12 millones de pares. El volumen de fabricación representó sólo el 11% del calzado que demanda “ 5
  6. 6. LA PRODUCCIÓN NACIONALLA PRODUCCIÓN NACIONAL (El tamaño del Mercado) En el sector del calzado nacional chileno existen actualmente 563 empresas. 341 son micro y pequeñas empresas (el 60%) que tienen desde 10 hasta 150 empleados aproximadamente10 hasta 150 empleados aproximadamente. 130 son medianas empresas (23%) con una dotación media de 1.100 trabajadores aproximadamente. El ú d di d 16 3%El número de medianas empresas es de 16, un 3%. 6
  7. 7. EMPRESAS DE PRODUCCION NACIONAL Si analizamos la producción de calzado y textil por áreas geográficas se observa que Santiago, comprende el núcleo más grande de la industria chilena. Las principales empresas productoras tanto de calzado, como de textil se encuentran situadas en la capital. Además, la mayor concentración de población se localiza en la capital, cerca del 40,33%. Esto hace que gran parte del comercio se encuentre en la Región Metropolitana, aunque el porcentaje ha ido disminuyendo a lo largo de los años debido a que se están abriendodisminuyendo a lo largo de los años debido a que se están abriendo más grandes almacenes, supermercados, etc en las diferentes regiones de Chile. El 85% de la industria se encuentra ubicada en la Región Metropolitana, el 6% en la VI Región, el 5% en la VIII y el 4% en el resto de país. 7
  8. 8. EMPRESAS DE PRODUCCION NACIONAL Las principales marcas nacionales son las siguientes: 1. Calzados Gino S.A. cuenta con las marcas Pollini; 16 Horas; Pluma; Bruno Rossi; Mingo y Panama Jack La empresa además de fabricar nacionalmente también importa Cada una de estas marcas seJack. La empresa además de fabricar nacionalmente, también importa. Cada una de estas marcas se especializa en calzado femenino, menos 16 Horas y Panamá Jack, que diseña calzado de hombre y de mujer. (www.gino.cl) La descripción de las marcas que comercializa ordenadas por número de puntos de venta - son las siguientes:La descripción de las marcas que comercializa ordenadas por número de puntos de venta son las siguientes: Pollini (marca de calzado femenino) Dispone de 24 tiendas propias por todo Chile, además de espacios en grandes almacenes y venta online a través de www planetazapato cl la plataforma de venta online de Gino En las tiendas Pollini se vendetravés de www.planetazapato.cl , la plataforma de venta online de Gino. En las tiendas Pollini se vende también 16 Hrs, Panama Jack y Pluma, otra de sus principales marcas de calzado femenino. Esta marca es la segunda más exclusiva del grupo, dirigida a un segmento medio. (www.pollini.cl ) Bruno Rossi (marca de calzado femenino)Bruno Rossi (marca de calzado femenino) Dispone de 24 tiendas propias por todo Chile, además de espacios en grandes almacenes y venta online a través de www.planetazapato.cl Esta es la tercera marca más en términos de exclusividad del grupo y se dirige a un segmento medio de la población. (www.brunorossi.cl ) 8
  9. 9. EMPRESAS DE PRODUCCION NACIONAL Mingo (marca de calzado femenino española) Dispone de 7 tiendas propias por todo Chile pero no vende en los grandes almacenes debido a que es un calzado muy exclusivo dirigido a un segmento medio-alto de la población que no compra en este tipo de establecimientos. Es su primera marca en términos de exclusividad. (www.mingo.cl) 16 Hrs (marca de calzado femenino y masculino) No dispone de tiendas propias. Esta marca se vende en algunas de las tiendas de Pollini, en espacios en grandes almacenes y en venta online a través de www.planetazapato.cl la plataforma de venta online de Gino. d d d l d á ó d d l dEs una marca dirigida a un segmento medio pero es un calzado más cómodo y con toques de calzado deportivo. www.16hrs.cl Pluma (marca de calzado femenino y masculino y de niño) d d d d l d l d d ll lNo dispone de tiendas propias. Esta marca se vende en algunas de las tiendas de Pollini y en venta online a través de www.planetazapato.cl la plataforma de venta online de Gino. La empresa también comercializa calzado escolar. Es una marca dirigida a un segmento medio pero es un calzado más de día a día. www.calzadospluma.cl Panamá Jack: (marca de calzado femenino y masculino) No dispone de tiendas propias. Esta marca se vende en algunas de las tiendas de Pollini, en espacios en grandes almacenes y en venta online a través de www.planetazapato.cl la plataforma de venta online de Gino. E di i id di E Chil i li d h b d fi i 9 Es una marca dirigida a un segmento medio. En Chile comercializan zapato de hombre de oficina.
  10. 10. LA IMPORTACIÓN DE CALZADO EN CHILE 10
  11. 11. RANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDASRANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A CALZADO (CIF EN DÓLARES) Ranking País origen 2010 % 2011 % 2012 % 1 China 406.516.795 71,66% 507.322.268 70,32% 560.268.911 70,80% 2 Vietnam 53.078.225 9,36% 71.726.077 9,94% 70.546.194 8,91% 3 Indonesia 27.055.167 4,77% 43.942.260 6,09% 53.321.279 6,74% il % % % Las importaciones de calzado en el sector calzado alcanzan el 90% de todo lo que se 4 Brasil 34.584.479 6,10% 38.695.720 5,36% 38.809.812 4,90% 5 India 7.665.219 1,35% 11.446.806 1,59% 10.278.589 1,30% 6 Argentina 7.578.214 1,34% 8.119.138 1,13% 9.158.265 1,16% 7 España 5.826.645 1,03% 7.117.935 0,99% 9.916.451 1,25% 8 Italia 3.463.505 0,61% 5.240.355 0,73% 7.300.606 0,92% 9 C b 1 850 249 0 33% 5 920 828 0 82% 5 493 151 0 69% consume anualmente. China ocupa el 1° lugar y Argentina el 6° lugar9 Camboya 1.850.249 0,33% 5.920.828 0,82% 5.493.151 0,69% 10 Perú 2.711.524 0,48% 4.336.686 0,60% 5.358.764 0,68% 11 Taiwán 3.304.294 0,58% 4.132.777 0,57% 3.091.996 0,39% 12 EE. UU. 2.467.911 0,44% 2.628.394 0,36% 2.467.611 0,31% 13 Tailandia 1.163.174 0,21% 1.822.518 0,25% 2.512.802 0,32% 14 C l bi 1 435 817 0 25% 1 039 206 0 14% 2 372 349 0 30% Argentina el 6 lugar. 14 Colombia 1.435.817 0,25% 1.039.206 0,14% 2.372.349 0,30% 15 Singapur 1.842.543 0,32% 405.919 0,06% 317.263 0,04% 16 Panamá 696.892 0,12% 875.879 0,12% 688.338 0,09% 17 Rumania 208.705 0,04% 572.470 0,08% 819.895 0,10% 18 Canadá 272.024 0,05% 568.794 0,08% 717.873 0,09% 19 Alemania 493 977 0 09% 445 238 0 06% 536 878 0 07%19 Alemania 493.977 0,09% 445.238 0,06% 536.878 0,07% 20 Reino unido 356.208 0,06% 452.347 0,06% 572.907 0,07% 21 Malasia 222.198 0,04% 417.266 0,06% 597.056 0,08% 22 Otros 2.869.804 0,51% 3.017.373 0,42% 4.754.210 0,60% Total 565.663.569 100 720.246.254 100 789.901.200 100 11 Fuente: Legal Publishing
  12. 12. RANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LASRANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A CALZADO EN DOLARES Ranking Empresa 2010 % 2011 % 2012 % Total 1 FORUS S.A. 57.225.165 14,02% 74.551.771 14,38% 73.639.451 13,27% 205.416.386 2 NIKE DE CHILE LTDA. 37.552.541 9,20% 58.921.884 11,36% 56.086.944 10,10% 152.561.369 3 ADIDAS CHILE LTDA 34.124.462 8,36% 43.897.067 8,46% 43.473.396 7,83% 121.494.924 4 PUMA CHILE S.A. 25.673.354 6,29% 31.040.308 5,99% 32.139.520 5,79% 88.853.182 5 FALABELLA RETAIL S A 23 576 120 5 78% 34 949 170 6 74% 29 999 457 5 40% 88 524 7475 FALABELLA RETAIL S.A. 23.576.120 5,78% 34.949.170 6,74% 29.999.457 5,40% 88.524.747 6 CATECU S.A. 18.321.885 4,49% 26.552.175 5,12% 29.153.773 5,25% 74.027.833 7 WALMART CHILE 22.814.485 5,59% 20.371.010 3,93% 30.408.010 5,48% 73.593.505 8 TECNO BOGA S.A. 18.438.394 4,52% 20.845.185 4,02% 27.705.469 4,99% 66.989.048 9 BATA CHILE SA. 31.119.750 7,63% 35.403.060 6,83% 0,00% 66.522.810 10 SKECHERS 17.681.438 4,33% 21.581.601 4,16% 19.166.322 3,45% 58.429.361 11 PE Y PE S A (GINO S A ) 13 870 037 3 40% 16 544 334 3 19% 20 202 237 3 64% 50 616 60811 PE Y PE S.A. (GINO S.A.) 13.870.037 3,40% 16.544.334 3,19% 20.202.237 3,64% 50.616.608 12 COMERCIAL ECCSA S.A. 14.270.281 3,50% 13.798.899 2,66% 20.323.780 3,66% 48.392.960 13 CENCOSUD RETAIL S.A 11.097.236 2,72% 13.618.443 2,63% 21.506.615 3,87% 46.222.295 14 BATA CHILE S.A. 0,00% 0,00% 45.419.957 8,18% 45.419.957 15 CALZADOS BEBA LTDA. 17.700.077 4,34% 12.960.826 2,50% 12.429.577 2,24% 43.090.480 16 DISTRIBUIDORA G & G LTDA 6.413.767 1,57% 15.246.144 2,94% 16.157.810 2,91% 37.817.721 S S CO 2 3 9 3 3 0 % 8 8 0 8 3 6 % 3 8 26 0 6 % 3 02 68017 INDUSTRIAS Y COMER 12.435.973 3,05% 18.870.181 3,64% 3.718.526 0,67% 35.024.680 18 COMERCIAL DEPOR 7.305.174 1,79% 9.064.618 1,75% 9.390.108 1,69% 25.759.901 19 EMPRESAS LA POLAR S. A. 7.294.450 1,79% 7.285.279 1,40% 10.667.027 1,92% 25.246.755 20 TRECK S.A 3.949.064 0,97% 7.488.510 1,44% 10.534.720 1,90% 21.972.294 21 JULIA Y TORNERO LTDA. 4.317.810 1,06% 6.133.678 1,18% 10.115.321 1,82% 20.566.809 22 IMPORTADORA POLICE S.A 5.634.487 1,38% 7.364.926 1,42% 7.479.433 1,35% 20.478.846 23 COMERCIAL MADISON SA 4.361.795 1,07% 6.807.510 1,31% 8.008.034 1,44% 19.177.338 24 TRICOT S.A. 4.635.569 1,14% 5.038.305 0,97% 6.088.687 1,10% 15.762.561 23 TODOPIEL S.A. 4.092.147 1,00% 5.332.132 1,03% 5.498.053 0,99% 14.922.333 25 MULTITIENDAS CORONA 4.146.182 1,02% 4.905.948 0,95% 5.774.306 1,04% 14.826.436 Total 408.051.641 100 518.572.963 100 555.086.535 100 1.481.711.139 12 Fuente: Legal Publishing
  13. 13. RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LASRANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A CALZADO EN DOLARES En Chile, hay 1300 importadores en el país pero los 100 primeros importan el 91% del total. Las principales empresas importadoras de calzado por valor son las siguientes: 1. FORUS: Con el 13,27% de la cuota del mercado en 2012. Las ventas las lleva a cabo en sus propios locales especializados a pie de calle y en las tiendas por departamentos, es decir, trabaja como minorista y mayorista. En Chile es representante de 23 marcas entre las que se encuentran: Hush Puppies, Brooks, Columbia, Rockford, Merrell, Sebago, Caterpillar, Azaleia, Funsport, Calpany y Nine West. Cuenta con 239 locales de ventas en las principales ciudades del territorio nacional y 93 tiendas a través de sus filiales internacionales. Estas tiendas llevan el nombre de cada marca de zapato, así, Nine West tiene tiendas propias, Hush Puppies también, etc.p p , pp , 2. Nike, Adidas y Puma: empresas de calzado deportivo que aglutinan el 23,72% de la cuota total. 3. BATA (Catecu S.A.) con un 13,43% del total importado en 2012. Esta empresa, como hemos comentado anteriormente, se dedica a la comercialización de diferentes marcas de calzado como Power Marie Claire BubbleGummer etc Con sus marcasdedica a la comercialización de diferentes marcas de calzado como Power, Marie Claire, BubbleGummer, etc. Con sus marcas cubren todos los públicos objetivos, hombre, mujer y niño. Comercializan sus productos en cadenas de tiendas que llevan el nombre de Bata y que tienen un posicionamiento medio-bajo. El precio medio de las importaciones de esta empresa en 2012 fue de 9,40 dólares el par. 4. FALLE: la primera tienda por departamento que aparece en las estadísticas aglutinando en 2012 un 5,4% de las importaciones totales, pero todas importan calzado. Igual que en el sector textil, el principal país de origen de sus importaciones es China. El precio medio de las importaciones de esta empresa en 2012 fue de 9,75 dólares el par. 13
  14. 14. RANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LASRANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A CALZADO EN DÓLARES Ranking Marca 2010 % 2011 % 2012 % Total 1 NIKE 36.172.348 14,40% 57.771.122 17,75% 55.850.914 16,41% 149.794.384 2 ADIDAS 28.369.289 11,30% 41.417.964 12,72% 39.151.952 11,50% 108.939.206 3 PUMA 25.723.880 10,24% 31.002.774 9,52% 31.861.067 9,36% 88.587.721 4 SKECHERS 15.785.803 6,29% 21.585.923 6,63% 19.129.229 5,62% 56.500.954 5 HUSH PUPPIES 15.137.162 6,03% 14.702.777 4,52% 20.600.982 6,05% 50.440.921 La principal marca importada es la marca Nike de calzado deportivo. Le siguen las marcas Adidas y Puma. En cuarto lugar se sitúa Hush Puppies5 HUSH PUPPIES 15.137.162 6,03% 14.702.777 4,52% 20.600.982 6,05% 50.440.921 6 BUBBLEGUMMERS 11.332.876 4,51% 13.874.641 4,26% 19.177.075 5,63% 44.384.591 7 CATERPILLAR 11.556.655 4,60% 16.431.602 5,05% 13.816.961 4,06% 41.805.217 8 TIANJIN-F 11.381.941 4,53% 11.620.210 3,57% 11.630.484 3,42% 34.632.635 9 BATA 8.261.887 3,29% 9.985.167 3,07% 12.554.727 3,69% 30.801.781 10 GACEL 5.704.350 2,27% 11.262.177 3,46% 11.747.396 3,45% 28.713.924 11 XIAMEN-F 9.202.633 3,66% 7.329.894 2,25% 6.810.319 2,00% 23.342.846 En cuarto lugar se sitúa Hush Puppies importada por Forus. Skechers ocupa el 5º lugar del ranking. Todas ellas grandes multinacionales,, , , 12 CONVERSE 5.932.671 2,36% 6.661.040 2,05% 8.580.018 2,52% 21.173.729 13 POWER 5.814.276 2,32% 6.762.518 2,08% 6.298.340 1,85% 18.875.134 14 TEENER 4.056.840 1,62% 7.521.671 2,31% 7.253.831 2,13% 18.832.342 15 HUSH PUPIES 8.677.004 3,46% 8.860.919 2,72% 1.234.585 0,36% 18.772.508 16 SHENZHEN-F 6.165.426 2,46% 2.916.669 0,90% 9.346.904 2,75% 18.428.999 17 NORTH STAR 5.082.267 2,02% 5.856.098 1,80% 6.978.658 2,05% 17.917.023 con o sin representación por algún importador chileno. Se observan cierto número de marcas de nombre asiático, cuyos precios 18 SHANDONG-F 3.054.286 1,22% 6.075.842 1,87% 8.411.760 2,47% 17.541.887 19 BRUNO ROSSI 5.362.937 2,14% 4.368.759 1,34% 7.796.742 2,29% 17.528.437 20 TIANJIN GELAND-F 4.531.832 1,80% 5.065.771 1,56% 7.200.451 2,12% 16.798.054 21 BOULEVARD 5.225.619 2,08% 4.685.068 1,44% 4.901.975 1,44% 14.812.662 22 THE NORTH FACE 2.623.654 1,04% 5.501.266 1,69% 6.183.674 1,82% 14.308.593 23 MERRELL 1.476.126 0,59% 6.290.068 1,93% 6.219.111 1,83% 13.985.305 , y p medios por par tienden a ser menores que la media de las importaciones. Éstas van a un segmento medio-bajo y bajo no entrando en competencia con24 COLUMBIA 3.349.586 1,33% 4.943.189 1,52% 4.607.364 1,35% 12.900.139 23 WENLING RUNCHANG 3.586.668 1,43% 3.447.932 1,06% 5.546.778 1,63% 12.581.377 25 VIA UNO-F 4.218.483 1,68% 5.300.017 1,63% 2.938.488 0,86% 12.456.988 26 ZARA 3.327.495 1,33% 4.257.076 1,31% 4.533.427 1,40 12.117.998 Total 251.113.994 100 325.498.151 100 340.363.210 100 916.975.355 bajo, no entrando en competencia con las marcas multinacionales como Nike, Adidas, Puma, Skechers, Hush Puppies, etc. que se dirigen a un segmento de clase media-alta y alta 14 Fuente: Legal Publishing
  15. 15. PRINCIPALES IMPORTADORES CHILENOS DE CALZADO ARGENTINO (2013) Las principales empresas importadoras de producto con origen argentino son: 1. Falabella Retail S.A. aglutinó más del 36% del volumen total importado en 2013 de calzado argentino. Esta empresa importa productos de marcas argentinas como Oxido Ricky Sarkany Gravagna o LaEsta empresa importa productos de marcas argentinas como Oxido, Ricky Sarkany, Gravagna o La Martina y apunta a un segmento de consumidores Medio – Alto. 2. Nike de Chile S.A. con un 16,90% de importaciones de calzado con origen argentino. 3. Gabefar Chile S.A concentró en 2013 el 12,77% de las importaciones de calzado argentino de alta calidad. Esta empresa importa los productos de la marca argentina Prune. 4 Forus concentro el 4 92% de importaciones de calzado argentino4. Forus concentro el 4,92% de importaciones de calzado argentino. La principal partida de importación de la industria chilena durante los últimos ha sido la 6403, comúnmente conocida como la de calzado de con la parte superior de cuero natural. China tiene el 61,95% de la cuota de mercado de este tipo de producto, debido a que, muchas empresas mandan la materia prima y el diseño al país asiático para que se fabriquen allí con menores costes. 15
  16. 16. IMPORTACIONES CHILENAS DE CALZADO DE SEGURIDAD 16
  17. 17. RANKING DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES CHILENOS DE LASRANKING DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES CHILENOS DE LAS PARTIDAS CORRESPONIDENTES A CALZADO DE SEGURIDAD 2013 (6403.40) Rank Importador U$S-CIF % Inc. 1 TECNO BOGA S.A. 24.538.217,00 35,48 % 2 TRECK S.A 8.927.023,00 12,91 % 3 CATECU S.A. 8.747.678,00 12,65 % 4 MANUF.CALZADO MEDITERRANEO LTD 3.844.323,00 5,56 % 5 AMERICAN SHOE S.A. 3.656.409,00 5,29 % 6 ACETOGEN GAS CHILE S.A. 3.049.189,00 4,41 % 7 SOC.INDUST.JORRAT Y ZAMORA S.A 2.606.566,00 3,77 % 8 RIZZOLI STEFANO Y COMPANIA LIM 1.236.857,00 1,79 % 9 BALUT HNOS.LTDA. 979.804,00 1,42 % 10 COFASEG CHILE S.A. 685.873,00 0,99 % 11 3 B S.P.A. 460.297,00 0,67 % 12 SOC.UBERLINDA OVANDO ANTOF.LTD 351.642,00 0,51 % 13 WURTH CHILE LTDA. 325.530,00 0,47 % 14 SOC. INMOB. INV. Y ASESORIAS G 310.703,00 0,45 % 15 GUANTES IND. VERLAN LTDA. 275.587,00 0,40 % 16 SOC.COM.DE PROD.DE SEGURIDAD I 238.841,00 0,35 % 17 UBERLINDA OVANDO CALAMA LTDA. 176.860,00 0,26 % 18 TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS L 157.424,00 0,23 % 19 FEREXPO S.A. 133.946,00 0,19 % 20 SEGUSA CHILE SPA. 123.294,00 0,18 % 21 EMARESA ING Y REPRESENT S.A. 91.140,00 0,13 % 22 CONFECCIONES SARTRE Y CIA LTDA 90.159,00 0,13 % 23 TOP SAFETY S.A. 88.644,00 0,13 % 24 IMPORTADORA SANTA BEATRIZ SPA 58.850,00 0,09 % 25 COMPANIA MINERA NEVADA SPA 55.196,00 0,08 % 26 PROTEKNICA S.A. 55.162,00 0,08 % 27 INVERSIONES HONG XING LTDA 53.817,00 0,08 % Fuente: Elaboración Propia 28 COMERCIAL TSR CHILE LTDA. 42.915,00 0,06 % 29 COMERCIAL SERVICIOS E INGENIER 42.632,00 0,06 % 30 FORUS S.A. 35.350,00 0,05 % -- OTROS 329.004,00 1% Total 61.768.932,00 100% 17 ue e abo ac ó op a
  18. 18. IMPORTACIONES CHILENAS DE CALZADO DE SEGURIDAD PORIMPORTACIONES CHILENAS DE CALZADO DE SEGURIDAD POR ORIGEN 2013 (6403.40) Rank Pais Origen U$S-CIF % Inc. 1 CHINA 65.517.449 94,74 % 2 INDIA 1.556.868 2,25 % 3 BRASIL 1.470.715 2,13 % 4 ALEMANIA 139.730 0,20 % 5 CANADA 85.640 0,12 % 6 ORIGENES O DEST NO PREC 85.313 0,12 % 7 ESTADOS UNIDOS 82.158 0,12 % 8 PERU 49.951 0,07 % 9 HOLANDA 37.530 0,05 % 10 CROACIA 30.223 0,04 % 11 ESPAÑA 22.049 0,03 % 12 ITALIA 16.161 0,02 % 13 VIETMAN 14.939 0,02 % 14 REP CHECA 14.671 0,02 % 15 ARGENTINA 9.675 0,01 % 16 BELGICA 5.983 0,01 % 17 DINAMARCA 3.920 0,01 %DINAMARCA , 18 TAIWAN (FORMOSA) 3.625 0,01 % 19 POLONIA 2.353 0,00 % 20 PORTUGAL 1.152 0,00 % 21 ALBANIA 901 0,00 % 22 REINO UNIDO/INGLATERRA 562 0,00 % 23 SUECIA 146 0,00 % Fuente: Elaboración Propia 23 SUECIA 146 0,00 % 24 MEXICO 102 0,00 % 25 THAILANDIA 98 0,00 % 26 SRI LANKA 90 0,00 % Total 69.152.004 100% 18 ue e abo ac ó op a
  19. 19. CARACTERISTICAS DEL MERCADO CHILENO 19
  20. 20. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN CLASES SOCIALES 2013 (En dólares) NSE % Población Número de habitantes Renta media anual ABC1 10 1.657.247 46.069 - 204.569 C2 20 3.334.494 17.144 - 46.069 C3 30 4.971.737 13.818 La Clase Media Alta – Alta en Chile a cifras del año 2013 es de D 33 5.468.916 5.760 - 11.258 E 7 1.160.073 3.049 Total 100 16.572.475 Fuente: Legal Publishing 5 millones de personas. Fuente: Legal Publishing Según la última publicación de PNUD (2012), Chile se sitúa como el primer país de la región en Índice de Desarrollo Humano; cifra queprimer país de la región en Índice de Desarrollo Humano; cifra que contrasta con el hecho de que Chile sea el país de la OCDE con mayor desigualdad en ingresos así como el tercer país con más pobres. En Chile el 40% de los ingresos se dirige hacia los más ricos, mientras entre el 11 y el 15% son para los sectores con menos recursos. 20 y p
  21. 21. SEGMENTACIÓN DEMOGRAFICA Y POR INGRESOSSEGMENTACIÓN DEMOGRAFICA Y POR INGRESOS (Clase Media – Alta / Alta) El grupo "ABC1" representa a un 10% de la sociedad y se consideran la clase alta y media-alta. Son profesionales universitarios con carreras de prestigio, que tienen altos cargos ejecutivos y que viven en los mejores y más exclusivos sectores en Santiago, principalmente, en Providencia, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, aunque en los últimos años han emigrado a comunas periféricas tradicionalmente de grupos más modestos, como Colina y Huechuraba. Los "C2", que corresponden a lo más típico de la clase media, son aproximadamente el 20% del total de la población. Viven en sectores tradicionales, alejados del centro de la ciudad, generalmente en condominios con h d l d d d Ñ ñ l dmuchas viviendas. Hoy, se les puede encontrar en Las Condes, Providencia, La Reina, Ñuñoa, La Florida y Macul. Los cabeza de familia generalmente son profesionales universitarios, con carreras de primer y segundo nivel de prestigio, que tienen puestos de ejecutivos o jefes de departamentos. Su ingreso familiar puede variar entre los 670.000 pesos a 1.800.000 pesos. Los "C3" son considerados la clase media baja, y rondan el 30% de la población total. Corresponde, en su mayoría, a personas sin estudios de nivel superior, aunque si se incluyen en este grupo a profesores y a técnicos. Son característicos los comerciantes, empleados administrativos, taxistas, vendedores y obreros. El ingreso di d d d i l d 540 il G l i S J ímedio ponderado de este estrato social es de 540 mil pesos . Generalmente viven en San Joaquín, Independencia, Peñalolen, La Florida y Maipu. 21
  22. 22. SEGMENTACIÓN DEMOGRAFICA Y POR INGRESOSSEGMENTACIÓN DEMOGRAFICA Y POR INGRESOS (Clase Media – Baja) El grupo "D" constituye el 33% de la población total y se califican como la clase baja. Se trata de personas con estudios básicos o medios incompletos. Suelen carecer de profesión, por lo que se desempeñan generalmente como obreros, empleadas domesticas o jardineros, que pueden tener un ingreso familiar mensual entre 245 mil pesos y 440 mil pesos chilenos. Viven en poblaciones con alta densidad poblacional y edificios antiguos. Generalmente viven en Cerro Navia, Recoleta, Conchali y El Bosque. En el último eslabón de la pirámide esta el grupo "E", que representan alrededor del 7% de la población y se clasifican como pobres. Se concentran en sectores populares y peligrosos, como La Pintana, Huechuraba, Renca d d l ó d l d d f l b l ly Lo Espejo. La media de escolarización del padre de familia no sobrepasa los cinco años, por lo que se desempeñan en trabajos ocasionales, como aseadores o limpiadores de coches. La media ponderada de su ingreso familiar mensual es de 120.000 pesos chilenos. El grupo D y E corresponden al 40% de la población chilena aunque se referencian aquí no es un segmento atractivo para los exportadores de calzado argentino de alta calidad ya que consumen productos importados (mayoritariamente chinos) en valores inferiores a los USD 20 el par. 22
  23. 23. CONSUMO DE CALZADO SEGÚN SEGMENTO DE CONSUMIDORESCONSUMO DE CALZADO SEGÚN SEGMENTO DE CONSUMIDORES (A marzo/2013) Estrato social Clase Población % Consumo (Pares) Tipo ABC1 Alta y Media alta 1.657.247 10% 9.075.000 Calzado mayor a 100 USD C2 Media 3.334.494 20% 18.150.000 Calzado entre 50 y 100 USDy C3 Media baja 4.971.737 30% 27.225.000 Calzado Menor a 50 USD D Baja 5.468.916 33% 29.947.500 Calzado Menor a 20 USD E Extrema pobreza 1.160.073 7% 9.075.000 Calzado Reciclado TOTAL - 16.572.475 100% 90.750.000 - Fuente: Legal Publishing Según la FEDECCAL, cada chileno compró 5,5 pares de zapatos en 2012, dado que la población asciende a 16,6 millones de habitantes, el mercado total del calzado de Chile es de unos 90,8 millones de pares. El consumo de calzado ha aumentado en un 26% en los últimos tres años en cantidad y un 70% en los últimos años en términos de valor. El alza se explica básicamente por el incremento de los salarios, por un aumento del porcentaje de la población perteneciente a la clase media-alta y por una “premiumización” de la compra de ropa y calzado del segmento medio-alto, lo que ha elevado el gasto promedio general. 23
  24. 24. PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO IMPORTADO EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN (Pricing) Ranking País origen Pares CIF (USD) Precio/Par 2012 Precio/Par 2011 Variación % Interanual 1 China 78.090.678 558.289.625 7,15 6,95 2,88 2 Vietnam 4 476 414 70 543 271 15 76 15 77 -0 06 El precio más alto corresponde al calzado proveniente de Argentina2 Vietnam 4.476.414 70.543.271 15,76 15,77 -0,06 3 Indonesia 3.767.059 53.321.279 14,15 13,65 3,66 4 Brasil 1.863.594 35.883.840 19,26 21,76 -11,49 5 España 535.789 8.749.587 16,33 17,27 -5,44 6 India 419.747 8.619.805 20,54 32,94 -37,64 proveniente de Argentina, 30,86 dólares el par. A este le sigue Italia con7 Argentina 258.115 7.965.959 30,86 13,41 130,13 8 Italia 254.423 7.153.367 28,12 13,99 101,00 9 Camboya 410.709 5.493.151 13,37 23,47 -43,03 Fuente: Legal Publishing A este le sigue Italia con 28,12 dólares el par. g g IMPORTANTE: EL CALZADO ARGENTINO TIENE GRAN PRESTIGIO EN EL PAÍS Y SE ASOCIA CON CALIDAD MUY ALTA Y EL POSICIONAMIENTOEL PAÍS Y SE ASOCIA CON CALIDAD MUY ALTA Y EL POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO ES ALTO Y MEDIO-ALTO. 24
  25. 25. HABITOS DE COMPRA LOS TALLES: Chile usa la regulación numérica (38, 40 42,…) como por tamaño (Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large). PERIODOS DE COMPRA: son al inicio de cada temporada, esto es, hacia diciembre (comienzo del verano) y junio (comienzo del invierno. Asimismo, al final de cada temporada, con las rebajas, también se registran mayores índices de compra. ó fNo hay ninguna regulación de las mismas, de tal forma que cada establecimiento es libre para empezar el período de liquidaciones cuando quiera. También pueden realizar campañas promocionales sin ningún tipo de restricción. i d i f h l l i i d d dEs importante demarcar que existen fechas claves para aumentar las ventas y prevenir picos de demanda: 1. Inicios de clases (febrero – marzo) 2. Día de la Madre (Mayo) 3 í d l d ( i )3. Día del Padre (Junio) 4. Día del Niño (Agosto) 5. Día de la Independencia (Septiembre) 6. Navidad (Diciembre) 7 Añ N (Di i b ) 25 7. Año Nuevo (Diciembre)
  26. 26. HABITOS DE COMPRAHABITOS DE COMPRA (Segmento Medio – Alto) Los consumidores de clase media-alta y alta suelen escoger los grandes centros comerciales y las tiendas especializadas, así como, en menor medida las tiendas por departamentos, para comprar vestuario y calzado. La preferencia de compra en estos establecimientos está relacionada directamente con una cuestión de calidad y garantía deLa preferencia de compra en estos establecimientos está relacionada directamente con una cuestión de calidad y garantía de los productos ofertados, así como de marca. Es necesario pensar en el mercado chileno como un mercado de alto nivel de exigencia en cuanto a sus consumidores de clase media-alta y alta. Se trata de consumidores con acceso a amplia información en cuanto a calidades, marcas internacionales, precios El mercado chileno ofrece una gama de productos y marcas muy amplia sus centros comerciales muestranprecios. El mercado chileno ofrece una gama de productos y marcas muy amplia, sus centros comerciales muestran prácticamente todas las marcas internacionales y el consumidor chileno exige en consecuencia. En este sentido, se requiere acudir a las ferias del país, comercializar los productos en establecimientos con una buena localización y construir un posicionamiento de exclusividad y con el tiempo, realizar publicidad. En Chile existen dos tipos de consumidores pertenecientes a este segmento: 1. Las familias de clase alta tradicional, que pueden comprar lujo pero que lo hacen cuando viajan, no les gusta aparentar, culturalmente son conservadores, se sienten culpables si enseñar al público la cantidad de dinero que se han gastado en un bien no necesario y, los que no están acostumbrados ni les gusta lucir cosas ostentosas.y, q g 2. La clase alta “New Rich”, que son los que más aportan al mercado en cuanto a consumo. Son consumidores aspiracionales y se comprar un número de zapatos, joyas y ropa que supera de manera significativa la media. A este grupo sí le gusta aparentar y el “show-off”. 26
  27. 27. HABITOS DE COMPRAHABITOS DE COMPRA (Segmento Medio – Alto) Teniendo en cuenta esta diferenciación, los hombres de clase media-alta y alta, entre 24 y 60 años, compran calzado de vestir para traje, preferentemente de calzado negro. Utilizan trajes o camisas y saco para los días de la semana y ropa más cómoda pero formal para los fines de semana. El adulto joven se orienta más a las zapatillas al momento de salir, tanto de tela como de cuero, principalmente de marcas reconocidas. Eligen ropa cómoda como jeans o pantalones de vestir. Por otra parte este segmento, tanto los adultos, como los jóvenes, adquiere mucho calzado y ropa deportivo, de las principales marcas deportivas Adidas Nike Diadora etc Ninguno se priva de gastar las sumas que sean necesariasmarcas deportivas, Adidas, Nike, Diadora, etc. Ninguno se priva de gastar las sumas que sean necesarias. Dentro de este mismo segmento, la mujer chilena (entre 20 a 55 años) tiende a adquirir zapatos de vestir de tacón medio o bajo, principalmente para ir a trabajar y utilizan trajes de pantalón o falda. Por otra parte, a la mujer le gusta utilizar botas de caña alta y caña media (botines) para uso ocasional en invierno y, sandalia de tacón para las noches de verano y planas o con cuña de es-parto durante el día. En Chile, y de forma general, la mujer no interviene en lo que el hombre se debe comprar o poner ni viceversa. Los hombres y las mujeres acuden a comprar de forma individual. En el segmento niños (6 a 18 años), lo más solicitado es el zapato escolar clásico negro. Generalmente, los utilizan todo el año sólo un 20% los recambia durante el mismo año escolar. Los niños no visten con ropa elegante en ningún caso. Llevan uniformes al colegio y ropa muy cómoda fuera del horario escolar. 27
  28. 28. PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO VENDIDO (En pesos chilenos) Tipo Sexo Precios Invierno Niño Clase media Bailarinas Niña N/D Bota de agua Niña 16.990 – 24.990 Botas Niña 16.990 – 39.990 Atendiendo al precio del calzado en diferentes puntos de venta, el calzado de señora y de caballero se puede clasificar en cuatro categorías: Zapato de vestir Niño y Niña 29.990 – 39.990 Calzado para colegio Niño y Niña 16.990 – 24.990 Zapatillas de deporte Niño y Niña 16.990 – 21.990 Zapatillas casual Niño y Niña 16.990 – 21.990 Verano Niño Clase media Bailarinas Niña 15 990 - 21 990 Gama Alta y Media Alta: incluye la línea de calzado de alta costura y de diseñador (más de 100 USD) Bailarinas Niña 15.990 21.990 Zapato de vestir Niño y Niña N/D Casual Niño y Niña 25.990 - 27.990 Calzado de playa Niño y Niña 16.990 - 21.990 Sandalias Niño y Niña 16.990 - 24.990 Invierno Adulto Clase Media Clase Alta Gama Media: incluye la línea de calzado de precio medio (entre 100 y 50 USD) Botas / Botines Mujer 49.990 - 119.990 149.990 - 199.990 Bailarinas Mujer 29.990 - 39.999 49.990 Zapato de vestir Hombre y Mujer 49.990 – 99.990 99.990 - 179.990 Zapatilla casual Hombre y Mujer 29.990 - 59.990 69.990 Verano Adulto Clase Media Clase Alta Bailarinas Mujer 29 990 - 39 990 49 990 Gama Media Baja: incluye la línea de calzado de precio medio bajo (entre 50 y 20 USD) Gama Baja: incluye la línea de calzado económicoBailarinas Mujer 29.990 - 39.990 49.990 Zapato de vestir Hombre y Mujer 39.990 - 89.990 89.990 - 139.990 Sandalias Hombre y Mujer 39.990 - 49.990 89.990 Calzado de playa Hombre y Mujer 19.990 - 29.990 N/D Mocasines Hombre y Mujer 39.990 - 59.990 69.990 - 99.990 Casual Hombre y Mujer 39.990 – 59.990 59.900 - 89.990 Gama Baja: incluye la línea de calzado económico (menos de 20 USD) 28
  29. 29. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 29
  30. 30. LOS CANALES DE DISTRIBUCIONLOS CANALES DE DISTRIBUCION RECOMENDADOS PARA EL CALZADO ARGENTINO En Chile existe una fuerte concentración en la distribución comercial, dándose, en determinados sectores, la particularidad de que unos pocos actores concentran un gran porcentaje de las ventas totales, tal es el caso de grandes tiendas (tiendas por departamentos y multitiendas) o supermercados e hipermercados. La idea general en relación a los canales de distribución en Chile es que, por competitividad, la comercialización de productos en el país sea a través de, la importación directa, o, la figura de un distribuidor; la figura del agente comercial casi no existe. Los minoristas, ordenados por similitud para el producto argentino en Chile, son los siguientes: 1. Tiendas Especializadas i l2. Centros Comerciales 3. Tiendas por departamento 30
  31. 31. 1. TIENDAS ESPECIALIZADAS Las de gama alta, media-alta se concentran principalmente en los principales centros comerciales o malls y en locales a pie de calle en la calle Alonso de Córdova en Vitacura. En esta calle los locales a pie de calle son escasos, y además, el precio de los disponibles es muy elevado, haciendo que la expansión comercial sea difícil. Las tiendas especializadas con calzado de calidad media-baja se sitúan en el centro de Santiago yLas tiendas especializadas con calzado de calidad media-baja se sitúan en el centro de Santiago y en algunos casos en Providencia y sus productos no llevan marca. 31
  32. 32. 2. CENTROS COMERCIALES Se trata de superficies comerciales con locales destinados a tiendas de todo tipo, patio de comidas, entretenimiento, etc. En este tipo de establecimientos se pueden encontrar tanto las tiendas departamentales como locales que comercializan productos más diferenciados en calidad. Las tres principales cadenas de centros comerciales (Mall Plaza, Parque Arauco y Cencosud) acogieron a 224.094.809 visitantes durante el primer semestre de 2013, lo que equivale a 1,2 millones de personas al día, según un recuento realizado por estas compañías. El líder de este ranking fue Mall Plaza, con 100,9 millones de personas, cifra un 3% superior a la obtenida en 2012. Entre los Malls destacan: 1. Alto Las Condes: www.cencosudshopping.cl/altolascondes 2. Parque Arauco: www.parquearauco.cl 3. La Dehesa:: www.cencosudshopping.cl/portalladehesapp g p 4. Costanera Center: www.costaneracenter.cl/mall 5. Vivo El Centro:: vivoelcentro.mallvivo.cl 6 Apumanque: www apumanque cl 32 6. Apumanque: www.apumanque.cl
  33. 33. 3. TIENDAS DEPARTAMENTALES Los principales actores en la categoría de tiendas por departamentos: Adolescente Joven Joven-Adulto Adulto Adulto-Mayor Falabella 0 27 30 37 5 Ripley 8 36 31 21 4 Paris 4 20 43 25 7 La Polar 5 27 38 26 5 Fuente: Pro – CHILE (2013) Según los datos publicados por RipleyCorp en marzo de 2013, Falabella posee el 39% de la cuota Promedio 5,25 27,5 35,5 27,25 5,25 de mercado, París el 27% y Ripley otro 24%; por lo que entre esos tres reúnen el 90% de la participación en el mercado. En número de tiendas, también lidera el ranking Falabella con 54 tiendas, seguida por Ripley con 45 y por último Paris con 35 tiendas. En este sector también compite La Polar pero con una participación mucho menor, se estima que alrededor del 10%. 33
  34. 34. Tabla - Argentina - Exportaciones - Evolucióng p NCE: Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos - Anual FOB USD (NCM 64) País 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 2012 / 2013 Bolivia 2.343.572 1.831.323 3.338.089 1.180.751 568.367 -51,86 Brasil 1.757.908 2.262.045 1.877.764 6.225.864 9.430.523 51,47 Chile 7.879.139 7.510.087 8.110.040 9.180.225 7.970.738 -13,17e 3, Colombia 131.944 277.461 330.617 787.596 332.502 -57,78 España 466.668 385.318 320.595 154.523 141.286 -8,57 Estados Unidos 1.207.333 1.399.713 1.679.178 2.224.512 2.117.104 -4,83 Japón 408.423 403.557 440.897 348.999 159.961 -54,17 2 678 676 3 994 013 4 248 599 4 148 592 2 845 549Paraguay 2.678.676 3.994.013 4.248.599 4.148.592 2.845.549 -31,41 Perú 652.736 393.622 568.439 1.033.413 482.528 -53,31 Uruguay 7.380.732 9.763.145 8.796.947 6.773.337 6.305.510 -6,91 Otros 1.965.863 2.537.891 3.043.453 1.973.616 1.935.891 -1,91 Total 26.872.993 30.758.175 32.754.618 34.031.428 32.289.959 -5,12o a 5, Fuente: Fuente Nosis (2014) 34
  35. 35. LAS OPERACIONES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 35
  36. 36. LOS MEDIOS DE PAGO DE IMPORTACIONES La forma de pago de las exportaciones al país dependerá mucho del tipo de empresa con el que se esté tratando. Las empresas que aglutinan una gran cuota de mercado suelen tener formas de pago preestablecidas que tenderán a imponer al exportador argentino. En este caso, será difícil demandar medios de pago más seguros.p p g , p g g El exportador deberá negociar la forma de pago de sus productos de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y teniendo en cuenta el grado de credibilidad que le inspire el comprador. En Chile, las formas de pago más utilizadas son la carta de crédito, la transferencia bancaria y el pago al contado. 1. EL CREDITO DOCUMENTARIO: En el caso de que el exportador acabe de iniciar sus actividades comerciales en el país andino se recomienda, el uso del crédito documentario. Esta es la forma de pago que más garantías ofrecen al vendedor y el importador chileno prefiere utilizarlo aún siendo más caro puesto que asegura en mayoral vendedor, y el importador chileno prefiere utilizarlo, aún siendo más caro, puesto que asegura, en mayor medida, el envío de las mercancías. 2. LA TRANSFERENCIA BANCARIA: Se basa en la mutua confianza entre comprador y vendedor. Los bancos comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las instrucciones de cobro dadas por el ordenante.comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las instrucciones de cobro dadas por el ordenante. 3. EL PAGO CONTADO: Sólo se recomienda cuando exista plena confianza entre exportador e importador. Si el exportador no conoce al cliente, esta forma de pago implica un alto riesgo. El proceso de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del exportador (cuenta abierta) u 36 otras modalidades.
  37. 37. LICENCIAS DE IMPORTACIÓN El calzado no necesita de certificaciones, visaciones o vistos buenos para su importación. En este caso el producto esta contemplado en el Acuerdo Comercial, entre Chile y Argentina “ACE Nº 35 Mercosur – Chile” por lo cual el exportador deberá enviar al importador el “Certificado de Origen” correspondiente para ser presentado ante laimportador el Certificado de Origen correspondiente para ser presentado ante la aduana chilena que le permitirá acogerse a los beneficios arancelarios correspondientes. Para ser importador en Chile es necesario tener “iniciación de actividades” ante el Servicio de Impuesto Interno (SII), haber constituido como persona jurídica en el país si los montos superan los USD 2.000 y contar con residencia en el Chile.p y Todo extranjero en Chile no puede hacer negocios, de ningún tipo, mientras no formalice ante el SII y cuente con su residencia permanente o definitiva. 37
  38. 38. EL CERTIFICADO FITOSANITARIO La NIMF Nº 15 es la norma internacional para medidas fitosanitarias Nº 15 que describe las medidas para reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba) fabricado derelacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizados en el comercio internacional. Es conocida tradicionalmente como certificado de fumigación del paletizado. Es por ello que al momento de ingresar el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscalizará los elementos anteriormente mencionados (incluyendo los pallets o paletas), cuando la carga ingrese al país paletizada y todos aquellos elementos depaletas), cuando la carga ingrese al país paletizada y todos aquellos elementos de madera que sean utilizados como “cuñas” para realizar una buena estiba. Para mayor información al respecto aconsejamos ingresar al siguiente link:y p j g g http://www.sag.gob.cl 38
  39. 39. REQUERIMIENTOS ESPECIALESREQUERIMIENTOS ESPECIALES (Calzado de Seguridad NCM 6403.40) Este tipo de producto no necesita certificaciones ambientales, si existe una normativa local para seguridad del calzado en Chile, la cual es que esta formalizada a través del Instituto Nacional de Normalización (www.inn.cl) con ubicación en Matías Cousiño 64Instituto Nacional de Normalización (www.inn.cl) con ubicación en Matías Cousiño 64 Piso 6° teléfono: (56-2) 445 8800. Las normativas son las siguientes: 1. NCh 1241. Of1976 Calzado – Terminologíaf g 2. NCh 1350. Of1996 Calzado de seguridad y calzado ocupacional – Plantas- requisitos. 3. NCh 1351/1 Of1989 Calzado de seguridad. Parte 1: determinación de la resistencia al desgarramiento. 4. NCh 1351/2 Of1996 Calzado de seguridad. Parte 2: determinación de laresistencia a los hidrocarburos. 5. NCh 1796. Of 1992 Calzado de seguridad – calzado de goma- requisitos, Etc. 39
  40. 40. REGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DEREGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DE PRODUCTOS El sector exportador del calzado argentino debe tener muy presente que antes de enviar su calzado a Chile debe cumplir estrictamente con el “Reglamento de rotulación de calzado” vigente; elemento fundamental para poder acceder sin problemas al mercado chileno. En caso contrario que el calzado importado que no cumpla con esta reglamentación, será retenido por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) hasta que el proveedor internacional cumpla con la exigencia solicitada Ello traerá consigo dos grandes problemas; el primero será no cumplir con laexigencia solicitada. Ello traerá consigo dos grandes problemas; el primero será no cumplir con la entrega del producto en el tiempo establecido en la compraventa internacional y segundo, se aplicarán cobros de bodegaje por el tiempo que este el producto retenido. No obstante, el SNA, sólo puede almacenar la carga en cuestión por un tiempo máximo de 90 días, transcurrido es tiempo, la mercancía pasa a “presunción de abandono” lo cual el SNA tiene la facultad de rematar los productos en subasta pública. Realizado este trámite, lo recaudado servirá para cubrir los costos de almacenajes ocasionados por los productos durante su almacenaje. 40
  41. 41. REGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DEQ PRODUCTOS (Requerimientos Principales) En Chile existe un reglamento que obliga a los proveedores a incorporar en todo par de zapatos nuevos -sean éstos nacionales o importados- algunos elementos de carácter informativo, a través de: 1. Un rótulo visible y bien sujeto al calzado. 2. Etiquetas que deben incluirse al menos en el zapato del pie derecho y2. Etiquetas que deben incluirse al menos en el zapato del pie derecho y tienen que ser de fácil acceso para el consumidor. 3. La información contenida en el rótulo debe estar escrita en castellano y no deberá inducir a error o engaño al consumidor debiendo ademásno deberá inducir a error o engaño al consumidor, debiendo además, encontrarse en un tamaño de letra de fácil lectura. 4. Esta rotulación debe ser impresa en el calzado a través de una marca t i d l bl ( d b ) j l ti tpermanente indeleble(que dure y no se borre) por ejemplo: una etiqueta impresa o bordada, cosida al producto. 41
  42. 42. REGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DEQ PRODUCTOS (Requerimientos Principales) ¿Qué información obligatoria debe exhibir en el rotulado del calzado? 1. Número del calzado (referido al tamaño o talla del zapato): Información de1. Número del calzado (referido al tamaño o talla del zapato): Información de utilidad para que el consumidor pueda elegir aquel producto que se ajuste mejor a sus pies. 2. País de fabricación: Importante para que los consumidores sepan el origenf p p q p g (procedencia) del calzado que adquieren. 3. Tipo de material utilizado en su elaboración, indicando por separado el material usado para confeccionar la capellada, forro y planta: Información relevante para que el consumidor sepa de qué está hecho el calzado que compra y así pueda escoger más informado algún zapato resistente a la lluvia o de temporada veraniega, por ejemplo. Ú4. Nombre y Rol Único Tributario de fabricante (nacional o importador): Permite saber quienes son los responsables de la elaboración del producto y los eventuales responsables por algún defecto en el zapato (dependiendo de si el l d di ib id i l i d ) 42 calzado se compra en una distribuidora, casa comercial o tienda)
  43. 43. REGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DEQ PRODUCTOS (Requerimientos Principales) El reglamento de calzado también exigir en el etiquetado información relacionada al tipo de material con que se confeccionó el producto. 1. Se debe usar la expresión “cuero” sólo en las partes hechas en su totalidad con este material. 2. Si una o más partes son de materiales sintéticos, debe indicarse el nombre genérico del producto (PVC o poliuretano, por ejemplo). 3 No hacer uso de expresiones como “cuero sintético” “sustituto de cuero” u otras similares3. No hacer uso de expresiones como cuero sintético , sustituto de cuero u otras similares. 4. Tampoco se puede usar expresiones como “cuero reconstituido” para zapatos hechos de “fibra de cuero aglomerada”. 5. Si están hechos con material textil, debe identificarse el nombre genérico del producto. Para mas información: http://catastrochile inti gob ar/index php?option=com content&view=article&id=80:rotulado-de-http://catastrochile.inti.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=80:rotulado de calzado&catid=11&Itemid=26 43
  44. 44. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL COMERCIO EXTERIOR 1. Declaración de Ingreso. 2. Declaración jurada del importador sobre el precio de las mercancías con objeto de evitar fraudes, justificar medidas “antidumping” en su caso, etc. 3 C i i t d b (B/L G i Aé C t d P t )3. Conocimiento de embarque. (B/L; Guia Aérea; Carta de Porte) 4. Factura comercial original que acredite el importe de la mercancía objeto de la compraventa. 5. Endoso del original del conocimiento de embarque a favor del mandatario (agente de aduanas) para la realización del despacho de la mercancía. 6. Certificado de Origen MERCOSUR – Chile – ACE N° 35. Es un documento fundamental que debe tramitar el exportador ya que permite el ingreso de la mercadería sin pagar derechos de importación en el mercado chileno. 7. “Packing List” cuando proceda, siendo obligatorio en todo caso para mercancías sueltas o eng p , g p contenedores. 8. Certificado de Seguros, cuando el valor de las primas no se encuentre consignado en la factura comercial. 9 Certificado Fitosanitario SENASA (de fumigación de los pallets)9. Certificado Fitosanitario SENASA (de fumigación de los pallets) 44
  45. 45. TRATAMIENTO ARANCELARIO PARA LA EXPORTACIÓNTRATAMIENTO ARANCELARIO PARA LA EXPORTACIÓN (Argentina) POSICION Posición 6403.20.00 D i ió - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero OBSERVACIONES MERCOSUR Derecho de Importación Intrazona: 0% VALORACIONDescripción p p natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y VALORACION Sistema de Asientos de Alerta PROHIBICIONES Fauna silvestre INTERVENCIONES Descripción Completa rodean el dedo gordo CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL. INTERVENCIONES Fauna Silvestre IVA Recupero REQUISITOS Origin Dec. 100/2012 (B.O. 31/01/2012) Ramo VIII - Varios Unidad PAR Verificación Embalajes de madera (NIMF15) GANANCIAS Ganancias-Percepción (Triangulación). ARANCELES MERCADO UNICO Y LIBRE DE CAMBIOS Ingreso de divisas 90 días Ingreso de divisas: 180 días-HASTA U$S 2M Anticipos-Prefinanciación: 365 días ARANCELES Arancel Valor Descripción RE 6% Reintegros DE 5% Derecho de Exportación 45
  46. 46. RECOMENDACIONES PARA VENDER EXITOSAMENTE EN EL MERCADO CHILENO 46
  47. 47. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DERECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING 1. Seleccione de antemano el tipo de segmento al que le interesa venderle su producto: S d l di b j d d i i i ?¿Son de alto, medio o bajo poder adquisitivo? ¿Dónde están concentrados geográficamente? ¿Quiénes son los principales importadores y distribuidores?¿Q p p p y ¿Qué productos similares consumen? ¿La marca influye? ¿Cuánto? ¿C á t á tá di t l ?¿Cuánto más están dispuestos a pagar por la marca? ¿Son consumidores aspiracionales? ¿Cuáles son las ventajas de su producto?j p ¿Por qué los consumidores debieran elegir su producto y no el de la competencia? ¿Qué ventajas ofrece su producto al consumidor? 47 ¿Qué ventajas ofrece su producto al consumidor?
  48. 48. ALGUNAS DE LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO ARGENTINO 1. Primera calidad a nivel internacional 2. Diseño y Marketing 3 Rápido abastecimiento de producto3. Rápido abastecimiento de producto 4. Disponibilidad de Stock 5. Costo logístico accesible 6 Mi d i il6. Misma temporada y gustos similares 7. Buen posicionamiento de la moda argentina 48
  49. 49. ¡Muchas Gracias! Federico Vaccarezza Magister en Relaciones Comerciales Internacionales Universidad Nacional de Tres de Febrero Programa Plan de Expertos PyME Ministerio de Industria de la NaciónMinisterio de Industria de la Nación federico.vaccarezza@gmail.com 49

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