Producción de hortalizas en méxico

Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de Negocios
Dirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos

LA PRODUCCION
DE HORTALIZAS EN MEXICO

Mayo 2008

1


I. Introducción

II. La oferta
a. Condiciones de la producción y ciclos productivos
b. Siniestralidad

III. La demanda
a. Mercado interno
b. Mercado internacional

IV. El mercado
a. Volatilidad de precios
b. Margen de comercialización
c. Elasticidad precio de la demanda

V. Análisis de Casos
a. La producción de hortalizas en la zona del Bajío
b. La producción de tomate rojo

VI. Conclusiones y consideraciones finales

2


Introducción

Esta investigación tiene por objetivo presentar un estudio del sector de hortalizas en el país, a
partir de un análisis de oferta y demanda, además de los elementos necesarios sobre
condiciones y riesgo que deben considerarse en la operación del sector.

A partir de un diagnóstico detallado se desarrollarán esquemas de financiamiento adecuados a
las características y necesidades de la actividad, así como la identificación de las principales
problemáticas con la finalidad de evaluar objetivamente el riesgo crediticio al que se enfrenta la
institución y emplear los instrumentos más adecuados para su operación.

En principio, este documento se generó a petición de la Coordinación Regional Centro, quien
como una respuesta a numerosas solicitudes de financiamiento recibidas, solicitó a la
Dirección Ejecutiva de Diseño de Programas y Productos la creación de instrumentos y/o un
programa de crédito para el sector de hortalizas de la región. Así, el presente estudio soporta
el diseño de un programa para el sector de hortalizas, que sin ser privativo intenta, en la mayor
medida posible, ser aplicable al resto de las coordinaciones regionales y estados del país.

3


LA DEMANDA

México se encuentra entre los principales productores y exportadores de hortalizas en el
mundo, se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en el continente. Otros
exportadores de gran peso son: Países Bajos, España, China, Francia, Bélgica, y Canadá; los
diez principales productores de hortalizas suman alrededor de 70% de la producción de
hortalizas en el mundo, véase cuadro XX en el anexo estadístico.

En contraste, los grandes importadores de hortalizas son la Unión Europea y los Estados
Unidos que suman el 50% del valor mundial de las importaciones de hortalizas; y en menor
medida Canadá, China y Japón.

Por su parte, México posee una riqueza de climas y ecosistemas que permiten la adecuada
producción de hortalizas durante todo el año, lo cual constituye una de las principales ventajas
ante otros competidores potenciales. En el país se producen alrededor de 70 variedades de
hortalizas que se clasifican en 7 grupos diferentes, entre las que destacan las siguientes,
véase cuadro 1.
Cuadro 1
Clasificación de hortalizas
Semillas-granos Chícharo, haba, arveja, vainita, elote, ejote
Tomates, chiles en todas variedades, berengena,
Frutos
pimientos, sandía, melón, chayote
Bulbos Ajo, cebolla, puerro, poro, chalota, etc.
Coles Repollo, brécol, coles de Bruselas
Col de bruselas, col china, repollo, brécol, espinaca,
Hojas
acelga, lechuga, nabo, berro, pápalo, quelite, etc
Achícora, borraja, cardo, endibias, escarola, espárrago,
Tallos tiernos
apio, espárrago
Pepónidas Calabacín, calabaza, pepino, chilacayote
Zanahoria, rábano, remolacha de mesa, betabel, papas,
Raíces
papanabo
Flores
Alcachofa, flor de calabaza, brócoli,coliflor
comestibles

Durante el periodo 2000-2006 el campo mexicano produjo en promedio 9.33 millones de
toneladas de hortalizas anuales en una superficie sembrada promedio anual de 565.7 miles de
hectáreas y con un valor comercial promedio de 31,233.4 millones de pesos (mdp) anuales
durante este mismo periodo (véanse cuadros del Anexo I).

No obstante que las hortalizas se caracterizan por altos precios en el mercado, no todas sus
variedades son igualmente beneficiosas y/o poseen los mismos rendimientos. Entre los tipos
más rentables destacan: el tomate rojo, cuyo valor promedio de la producción entre 2004-2006
fue 12,201.2 mdp; el chile verde con un valor promedio de 9,640.1 mdp; la cebolla con valor
promedio de 3,642 mdp; tomate verde con valor promedio de 2,543.6 mdp, la calabacita con
promedio de 1,524.6 mdp y el pepino con un valor promedio de 1,331.6 mdp (véase cuadro 2)

Aunque las hortalizas anteriormente mencionadas son las de mayor valor comercial, no
necesariamente son las más extensivamente sembradas o bien las de mayor rendimiento. Por
ejemplo, el rendimiento por hectárea de la cebolla ó el pepino podría hacer a este cultivo más
4


rentable por encima del chile verde. Los cultivos de mayor rendimiento a nivel nacional son:
Chayote con 58.3 toneladas por hectárea (ton/ha.), el Nabo (47.1 ton/ha), Berenjena (37.2
ton/ha), Col ó repollo (34.1 ton/ha) y el tomate rojo (32.2 ton/ha).

Cuadro 2
México: Principales indicadores del cultivo de hortalizas, 2004-2006
Hortalizas Valor de la producción (mdp*) Volumen (miles ton) Superficie Sembrada ( Ha. ) Rendimiento (Ton. / Ha. )
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Total 40,308.7 35,180.8 36,581.7 9,912.5 9,760.3 9,913.7 598,829.9 591,537.7 597,694.3 16.6 16.5 16.6
Tomate Rojo 14,374.9 9,914.3 12,314.4 2,314.6 2,246.2 2,093.4 75,605.3 74,354.6 66,509.4 32.4 31.6 32.7
Chile Verde 11,021.2 9,852.0 8,047.1 1,864.9 2,023.4 2,054.6 146,758.5 162,837.4 158,743.2 13.4 13.4 13.5
Cebolla 3,536.6 3,804.5 3,584.8 1,341.8 1,230.9 1,238.2 52,261.4 46,952.4 46,846.2 26.1 26.5 27.1
Tomate Verde 2,506.1 2,415.1 2,859.0 722.6 553.9 805.7 60,518.4 48,626.7 64,533.6 13.5 11.6 12.9
Calabacita 1,651.3 1,401.3 1,521.3 463.3 425.3 429.8 29,715.0 29,665.8 32,972.7 16.5 14.6 13.8
Pepino 1,367.1 1,244.5 1,383.3 518.4 475.4 496.0 19,740.8 18,209.3 17,863.6 26.5 26.4 28.0
Elote 758.9 875.0 963.2 589.6 627.3 648.2 69,237.4 72,294.1 68,576.5 9.8 8.9 9.5
Brocoli 917.4 957.1 881.6 289.3 290.0 247.8 22,909.0 21,954.9 19,466.8 12.8 13.3 13.1
Ejote 405.4 503.1 603.8 110.2 97.5 99.3 10,857.4 10,595.1 10,435.1 10.5 9.5 9.9
Zanahoria 507.2 602.7 576.5 385.5 370.8 358.9 15,368.2 14,091.6 14,222.6 25.5 26.4 25.5
Lechuga 461.6 536.0 497.4 247.4 274.5 274.0 13,020.1 13,268.7 13,189.5 20.0 21.3 21.2
Jicama 289.1 370.5 431.5 169.0 185.2 190.9 6,445.6 6,999.1 6,680.2 26.3 27.7 30.2
Ajo 343.5 294.9 366.6 48.0 46.3 43.7 5,637.1 4,895.5 5,117.4 8.6 9.5 8.6
Chicharo 271.3 263.0 351.6 54.1 53.5 64.8 14,876.7 11,310.8 13,584.3 4.8 4.7 4.8
Col (repollo) 233.9 300.7 290.9 196.2 221.3 204.3 6,123.6 6,320.3 6,160.3 33.4 35.4 33.6
Fuente: SIACON (1980-2006)
Nota: */Millones de pesos
/ n.a. no aplica

Entre 2000 y 2005 la producción del tomate rojo promedió 2.15 millones de toneladas; el Chile
verde 1.85 millones de toneladas; la cebolla 1.2 millones de toneladas; el tomate verde 625.7
miles de toneladas, y la calabaza 419.6 miles de toneladas, véase cuadro 1 en anexo I.

Por otra parte, en estos cultivos los agricultores son altamente sensibles a las señales del
mercado, lo cual resulta en una fuerte dinámica de sustitución de cultivos; donde el productor
reemplaza los cultivos con bajo valor de mercado por aquellos con un valor mayor. Los
cultivos más extensivamente producidos son el chile verde, el tomate rojo, tomate verde, la
cebolla, todos ellos en promedio de 2004-2006 con arriba de 50,000 hectáreas sembradas,
véase cuadro 2.

5


Cuadro 3
Principales 20 estados productores de hortalizas
por valor de la producción 2006
(Millones de pesos corrientes)
Hortalizas Estado 2004 2005 2006
Total Nacional 40,308.7 35,180.8 36,581.7
Tomate Rojo Sinaloa 4,126.3 2,939.8 2,972.9
Tomate Rojo BCN 4,328.2 1,575.9 1,995.8
Chile Verde Sinaloa 1,653.9 1,647.0 1,466.1
Tomate Rojo BCS 874.7 843.1 1,345.0
Chile Verde Zacatecas 2,211.8 1,792.9 1,117.2
Chile Verde Chihuahua 1,595.2 1,484.4 1,111.3
Tomate Rojo Jalisco 825.3 611.9 803.5
Tomate Rojo San Luis Potosi 808.8 614.1 732.1
Cebolla BCN 904.9 674.3 699.5
Tomate Rojo Michoacán 757.3 467.1 666.8
Chile Verde San Luis Potosi 1,200.2 587.5 641.7
Tomate Rojo Sonora 200.9 286.6 615.1
Chile Verde Tamaulipas 946.3 743.8 579.8
Cebolla Tamaulipas 626.0 808.1 547.4
Tomate Rojo Zacatecas 213.8 359.6 512.4
Cebolla Michoacán 259.9 135.1 483.7
Tomate Verde Sinaloa 829.0 205.1 473.1
Calabacita Sinaloa 662.3 473.5 466.2
Tomate Rojo Tamaulipas 431.5 482.0 429.5
Brocoli Guanajuato 572.2 562.5 405.3

En el ámbito geográfico la producción hortalizas está concentrada en la región del Bajío y
noroeste del país. El valor de la producción de las principales 20 hortalizas producidas por
estado suman más del 50% del valor de la producción nacional, destacando Sinaloa con la
producción de tomate rojo y chile verde, y Baja California Norte y Sur en la producción de
tomate rojo, véase cuadro 3.

6


Cuadro 4
Indicadores de los principales cultivos de hortalizas en el país por estado y tipo
Volumen de producción Valor de la producción Superficie sembrada
Hortaliza Estado
(Miles de toneladas) (Millones de pesos corrientes) (Hectáreas)
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Cebolla BCN 178.6 195.8 184.6 829 905 674 7,696 8,259 7,116
Tomate Rojo BCN 251.1 294.1 262.5 1,579 4,328 1,576 5,643 6,212 5,708
Tomate Rojo BCS 122.0 113.5 118.0 750 875 843 2,847 3,617 3,403
Tomate Rojo Coahuila 18.6 23.0 26.4 64 57 73 551 735 1,007
Cebolla Chihuahua 156.9 188.0 210.5 273 303 508 4,338 5,377 5,747
Chile Verde Chihuahua 362.5 450.0 374.7 865 1,595 1,484 20,230 20,588 30,792
Brocoli Guanajuato 182.7 200.8 188.7 528 572 563 16,484 16,853 15,015
Cebolla Guanajuato 161.8 178.8 147.1 350 324 329 10,853 8,689 7,437
Zanahoria Guanajuato 74.3 113.4 92.3 100 136 107 3,534 4,890 3,897
Tomate Rojo Jalisco 102.5 109.9 117.5 556 825 612 3,009 3,007 2,674
Tomate Verde Jalisco 73.2 68.3 68.6 229 208 199 6,615 6,865 6,300
Tomate Rojo México 11.4 37.3 39.7 57 225 213 676 834 937
Tomate Verde México 44.6 46.0 57.6 209 191 317 3,574 3,579 4,166
Cebolla Michoacán 146.6 128.2 101.3 338 260 135 4,044 3,483 2,620
Chile Verde Michoacán 62.1 41.2 38.2 250 174 178 3,107 2,407 1,803
Pepino Michoacán 79.8 99.6 99.3 135 182 182 4,315 5,142 5,377
Tomate Rojo Michoacán 237.5 162.5 150.7 973 757 467 6,894 6,442 5,048
Cebolla Morelos 126.2 149.1 96.6 338 326 311 4,280 4,785 3,725
Elote Morelos 73.4 71.0 74.7 162 184 130 6,962 3,373 3,304
Tomate Rojo Morelos 77.6 57.6 60.5 371 259 201 3,411 2,830 2,848
Tomate Verde Morelos 33.9 28.3 30.7 214 141 89 2,401 2,000 2,193
Tomate Verde Nayarit 21.4 13.8 29.6 25 70 207 2,945 1,789 2,642
Calabacita Puebla 44.8 41.5 50.7 119 105 130 3,867 4,006 4,145
Cebolla Puebla 45.0 53.1 58.2 108 129 146 2,804 3,409 3,491
Elote Puebla 105.9 135.2 145.2 101 134 178 12,888 14,731 15,282
Tomate Verde Puebla 55.5 52.8 56.2 180 137 259 5,255 5,226 5,379
Zanahoria Puebla 64.4 62.9 64.5 133 112 119 861 811 560
Chile Verde SLP 145.7 159.3 127.5 694 1,200 587 13,583 14,467 14,340
Elote SLP 125.5 142.0 152.5 116 126 138 10,316 11,056 12,141
Tomate Rojo SLP 208.8 125.1 162.1 985 809 614 6,990 6,304 6,634
Berenjena Sinaloa 48.6 43.5 51.6 213 69 140 1,196 1,085 1,165
Calabacita Sinaloa 151.6 165.5 127.3 578 662 473 9,184 8,293 8,229
Chile Verde Sinaloa 329.6 319.8 469.8 1,319 1,654 1,647 13,242 13,177 16,350
Pepino Sinaloa 189.8 227.0 204.9 505 518 351 4,860 5,875 4,560
Tomate Rojo Sinaloa 742.7 991.1 845.5 2,008 4,126 2,940 21,911 26,405 26,490
Tomate Verde Sinaloa 222.9 224.5 74.2 304 829 205 14,943 18,625 9,979
Calabacita Sonora 73.5 59.3 61.4 243 222 199 4,425 3,511 3,737
Calabaza Sonora 38.7 24.8 50.2 150 77 196 2,258 1,885 3,151
Cebolla Sonora 61.1 39.5 38.0 402 252 291 3,226 2,574 2,445
Chile Verde Sonora 45.9 36.0 41.2 228 221 230 2,665 2,816 2,694
Tomate Rojo Sonora 68.4 51.3 47.4 333 201 287 2,475 2,426 1,996
Tomate Verde Sonora 54.0 43.7 29.1 111 113 131 3,915 4,327 2,483
Cebolla Tamaulipas 130.3 158.5 175.3 538 626 808 4,171 4,912 5,063
Chile Verde Tamaulipas 69.3 119.0 115.9 540 946 744 2,819 3,785 3,840
Tomate Rojo Tamaulipas 50.7 62.7 73.2 323 432 482 1,647 2,270 2,838
Chayote Veracruz 78.6 69.4 82.0 144 125 129 1,386 1,471 1,477
Chile Verde Veracruz 25.5 29.5 29.0 167 309 203 4,641 4,543 5,565
Tomate Rojo Veracruz 24.9 22.9 24.5 167 146 164 1,239 1,387 1,390
Cebolla Zacatecas 107.3 81.5 80.3 88 52 218 2,902 2,715 3,106
Chile Verde Zacatecas 266.7 271.2 317.1 1,294 2,212 1,793 39,532 37,579 39,443
Total Nacional 9,351.1 9,913.6 9,761.9 30,748 40,319 35,179 559,391 598,894 591,737
Fuente: SIACON (1980-2006).

Como se observa en el cuadro 4, la producción en los estados de la región noroeste del país
tiene una fuerte dinámica productiva. Sinaloa, Baja California Norte, Sonora y Chihuahua
poseen esquemas productivos caracterizados por cultivos de alto valor y elevado volumen de
producción. Una combinación de agricultura extensiva, que supone grandes superficies para
siembra, y agricultura intensiva, que contempla el uso intensivo de insumos de la producción,
en particular de mano de obra, el uso de fitosanitarios y ambiente controlado, además de
fuertes inversiones de capital especialmente en instalaciones como invernaderos y cultivos
hidropónicos.
Condiciones de la producción

7


La producción de hortalizas en nuestro país se caracteriza por una elevada tecnificación, para
el periodo 2000-2005 en promedio el 89.3% de la producción se realizó bajo sistemas de riego
y sólo el 10.7% en temporal. Incluso los cultivos con mayores precios de mercado tienen
preponderantemente sistemas de riego, siendo baja la proporción de producción de temporal.

Gráfica 1
Hortalizas: superficie sembrada en hectáreas
300000

250000

200000

150000 Riego

100000 Temporal

50000

0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Siacon 1980-2006

Los diez principales cultivos de riego a nivel de entidad suman poco más del 30% de la
superficie sembrada de hortalizas, véase cuadro 5. En el caso del tomate rojo en promedio el
90.4% se realizó con sistemas de riego; similarmente el chile verde, cuya producción promedio
de riego fue 92.1%.

Cuadro 5
Principales cultivos de riego por superficie
sembrada y por estados
(Hectáreas)
Sup sembrada
Hortaliza Estado promedio 2004-2006
Chile Verde Zacatecas 38,851
Chile Verde Chihuahua 26,943
Tomate Rojo Sinaloa 24,876
Chile Verde Sinaloa 15,569
Tomate Verde Sinaloa 13,485
Chile Verde SLP 14,388
Elote Puebla 14,581
Brocoli Guanajuato 14,711
Elote SLP 10,091
Elote Morelos 6,754
Cebolla Chihuahua 5,687

Una proporción importante (11.2%) de la producción de hortalizas en nuestro país se realiza
en temporal, pese a que algunas investigaciones señalan que la producción de invernadero

8


podría ser hasta 10 veces mayor. En 2001 en el mundo existían alrededor de 280 mil
hectáreas dedicadas al cultivo de hortalizas y floricultura de Invernadero (o de ambiente
controlado), ese año México contaba con 748 Hectáreas de hortalizas.

Las principales hortalizas que se cultivan bajo esta técnica son tomate, pimiento y pepino. Una
elevada proporción de hortalizas de invernadero se concentran en la región occidente del país,
siendo Jalisco el estado con el mayor número de hectáreas (alrededor de 200 hectáreas);
seguido de la región centro y la región sur con Yucatán que comenzó con este esquema de
producción poco después del año 2000.

No obstante que la producción de invernadero es superior, sus costos son comparativamente
muy elevados, concretamente los energéticos. Las ventajas de esta técnica de producción
son: demanda creciente, un mejor control ambiental, uso eficiente del agua, producción
perenne, rendimientos superiores, y la generación de empleos constantes (una empresa
productora-empacadora de 30 Hectáreas emplea hasta 800 trabajadores durante el año).

Ciclicidad

Otra característica importante de las hortalizas es su marcada ciclicidad, especialmente en
cultivos con precios altos en el mercado.
Gráfica 1
Ciclicidad de la producción por principales cultivos (2000-2005)
1,600,000

1,400,000 Tomate Rojo
(jitomate) O-I

1,200,000

Tom ate Rojo
1,000,000 (jitomate) P-V
Toneladas

800,000
Cebolla O.I

600,000
Cebolla P-V
Tom ate Verde P-V
400,000

Tomate Verde O-I
200,000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005


Como se observa en la gráfica 2, el tomate rojo tiene una ciclicidad más elevada que otros
cultivos de alto valor agregado como la cebolla o el tomate verde. La producción del tomate
rojo es más elevada durante los meses de Otoño-Invierno que durante Primavera-Verano.

La cebolla tiene como principal ciclo de producción el Otoño-Invierno, mientras para el tomate
verde es en Primavera-Verano cuando el rendimiento es mayor. En ambos cultivos la variación
en la producción entre uno y otro ciclo es comparativamente menor al del tomate rojo.

9


Gráfica 3
Ciclicidad de la producción por principales cultivos (2000-2005)
1,400,000

Chile Verde P-V
1,200,000

1,000,000

800,000
o e ds
T n la a

Chile Verde O-I
600,000

400,000 Pepino O-I

200,000
Pepino P-V

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005


Para otros cultivos de alto valor de mercado como el chile verde, la producción Primavera-
Verano sobrepasa por mucho a la de Otoño-Invierno. Lo contrario ocurre con la producción de
pepino, cuya producción Otoño-Invierno sobrepasa por mucho a la de Primavera-Verano,
véase gráfica 3.

Existen diferencias muy marcadas entre la producción de riego y la producción de temporal.
Los principales estados productores de tomate rojo (Baja California Norte, Baja California Sur,
Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora) tienen una producción
comparativamente más elevada bajo sistemas de riego, véase gráficas 4 y 5.

10


Gráfica 4
Tomate Rojo
Ciclicidad de la producción de riego por principales estados productores (2000-2005)
1,200,000 200,000
Sinaloa O-I escala izquierda
180,000
1,000,000 Sinaloa O-I 160,000

140,000
800,000
SLP P-V 120,000

600,000 100,000
Toneladas

80,000
BCS O-I
400,000
60,000
BCN P-V
40,000
200,000
SLP O-I
20,000
BCS P-V
0 0
Sinaloa P-V
2000 2001 2002 2003 2004 2005


Sinaloa, el principal estado productor de tomate rojo, tiene una producción de Primavera-
Verano comparativamente muy por debajo de Otoño-Invierno, lo cual también obedece a otros
factores como la colocación en mercados externos y la menor competencia. El clima de
Sinaloa durante los meses más críticos de invierno genera una ventaja comparativa que facilita
la colocación del producto en el mercado estadounidense, cubriendo la demanda de ese
mercado en casi un 80%.

En cuanto a la producción de temporal el volumen de producción llega a ser hasta diez veces
menor al riego y la ciclicidad de la producción es todavía más marcada que bajo sistemas de
riego, especialmente durante los últimos años en Morelos y Michoacán, véase gráfica 5.

11


Gráfica 5
Tomate Rojo
Ciclicidad de la producción de temporal por principales estados productores (2000-2005)
80,000

Morelos P-V
70,000

60,000
Michoacán O-I

50,000

40,000
Michoacán P-V
Toneladas

30,000

20,000

Nayarit O-I
10,000
Nayarit P-V
0
Morelos O-I
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Buena parte de la producción de chile verde en el país se realiza bajo sistemas de riego en
cuatro estados: Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. Con excepción de Sinaloa,
donde la producción más importante se hace en el ciclo Otoño-Invierno, en las demás
entidades la producción más fuerte se obtiene durante el ciclo Primavera-Verano.

12


Gráfica 6
Chile verde
500,000.0

450,000.0 Chihuahua P-V

400,000.0

350,000.0
Sinaloa O-I
300,000.0 Zacatecas P-V
250,000.0
Toneladas

200,000.0

150,000.0
SLP P-V
100,000.0

50,000.0
SLP O-I
0.0
Sinaloa P-V Chihuahua O-I
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Chihuahua P-V SLP P-V Sinaloa P-V Zacatecas P-V Chihuahua O-I
SLP O-I Sinaloa O-I Zacatecas O-I


En contraste, la producción de temporal del chile verde es en promedio una décima parte de la
producción de riego, véanse gráficas 6 y 7. Veracruz es el principal estado productor de
temporal durante el ciclo de Otoño-Invierno. Campeche aporta una importante proporción de la
producción de temporal durante el ciclo Primavera-Verano. No obstante, la ciclicidad de la la
producción de temporal es visiblemente más marcada que la producción de riego, véase
gráfica 6 y 7.

Gráfica 7
Chile verde
50,000.0
Campeche P-V
45,000.0
40,000.0

35,000.0
30,000.0
25,000.0
Veracruz O-I
Toneladas

20,000.0

15,000.0
10,000.0
Veracruz P-V
5,000.0
Campeche O-I
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Campeche P-V Veracruz P-V Campeche O-I Veracruz O-I


13


La producción de cebolla de riego en el ciclo Otoño-Invierno es fuerte, los principales estados
productores como Tamaulipas, y Morelos generan el mayor volumen. Mientras que en
Primavera-Verano Chihuahua, Baja California Norte y Guanajuato son los productores
principales, véase gráfica 8
.
Gráfica 8
Cebolla
180,000.0

160,000.0

140,000.0
Tamaulipas O-I
BCN P-V
120,000.0

100,000.0 Chihuahua P-V
Guanajuato O-I
80,000.0
Toneladas

60,000.0 Chihuahua O-I Guanajuato P-V
Morelos O-I
BCN O-I
40,000.0 Morelos P-V

20,000.0
Tamaulipas P-V
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
BCN P-V Chihuahua P-V Guanajuato P-V Tamaulipas P-V Morelos P-V
BCN O-I Chihuahua O-I Guanajuato O-I Tamaulipas O-I Morelos O-I


En la producción de cebolla de temporal para el ciclo Otoño-Invierno, Michoacán presenta el
mayor volumen de producción, mientras que durante el ciclo Primavera-Verano Jalisco,
Guanajuato y Michoacán presentan niveles de producción elevados, véase gráfica 9.

14


Gráfica 9
Cebolla
60,000.0

50,000.0

40,000.0 Michoacán O-I

30,000.0
Toneladas

Guanajuato P-V
20,000.0
Jalisco P-V

10,000.0
Michoacán P-V

0.0 Guanajuato O-I Jalisco O-I
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Guanajuato P-V Jalisco P-V Michoacán P-V Guanajuato O-I Jalisco O-I Michoacán O-I


La producción de pepino de riego, por principales estados productores, muestra una elevada
ciclicidad. El principal estado productor, Sinaloa, presenta el mayor nivel de producción
durante el ciclo Otoño-Invierno, al igual que Michoacán. En tanto que durante el ciclo de
Primavera-Verano el volumen de producción no es ni remotamente equiparable.

Gráfica 10
Pepino
250,000

200,000
Sinaloa O-I

150,000

100,000
Toneladas

Michoacán O-I
50,000
BCN P-V

Michoacán P-V Sinaloa P-V BCN O-I
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
BCN P-V Michoacán P-V Sinaloa P-V BCN O-I Michoacán O-I Sinaloa O-I


Por otro lado, la producción de pepino de temporal es sólo una tercera parte, con un único
estado productor dominante durante el ciclo de Otoño-Invierno, Michoacán, véase gráfica 11.
15


Gráfica 11
Pepino
90,000

80,000

70,000
Michoacán O-I
60,000

50,000

40,000
Toneladas

30,000

20,000

Morelos P-V
10,000 Michoacán P-V

0 Morelos O-I
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Michoacán P-V Morelos P-V Michoacán O-I Morelos O-I


Siniestralidad

Otro factor importante en el sector que debe ser considerado parte del riesgo crediticio y en la
evaluación de crédito es la siniestralidad de los cultivos. El índice de siniestralidad (entre cero
y uno) es una medida que indica qué proporción de la superficie sembrada presentó problemas
de siniestros naturales y otros choques exógenos que afectaron el cultivo. Para efectos del
análisis crediticio, un índice cercano a uno podría sugerir una propensión elevada a pérdidas
recurrentes de cultivos por plagas, sequías, enfermedades, inundaciones, etc.

16


Gráfica 12
Indice de siniestralidad de las 8 principales hortalizas por su
valor comercial (2000-2005)
0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00
2000 2001 2002 2003 2004

Elote Pepino Cebolla Chile Verde
Calabacita Tomate Verde Tomate Rojo Brocoli


Los cultivos de mayor importancia para el país que presentan un mayor grado de siniestralidad
durante el periodo de estudio (2000-2005) son: elote, cebolla, chile verde, tomate rojo y tomate
verde, véase gráfica 12 y cuadro 6.

En particular, el tomate rojo ha tenido una alza importante en la siniestralidad del área
sembrada sobretodo en los últimos años; por su parte, el chile verde ha mantenido una
tendencia constante en el índice de siniestralidad. El elote también ha tenido un aumento
importante en el índice de siniestralidad véase gráfica 12. Para la consulta del índice de
siniestralidad de otros productos, remítase al cuadro VI del anexo A.

No obstante que los índices de siniestralidad de las hortalizas más importantes son altos, otros
productos como shop suey, napa y calabaza son los que presentan los mayores niveles
promedio de área sembrada siniestrada, véase cuadro 6.

17


Cuadro 6
Indice de Siniestralidad Nacional en la producción anual de las
10 principales hortalizas (2000-2005)
Promedio
Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2000-2005
Shop Suey 0.04 0.21 0.20 0.08 0.05 0.04 0.10
Napa 0.30 0.00 0.00 0.15 0.00 0.11 0.09
Calabaza 0.14 0.03 0.07 0.08 0.06 0.04 0.07
Chives 0.13 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.06
Tarragon 0.13 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.06
Chile Verde 0.04 0.05 0.07 0.06 0.05 0.07 0.06
Chayote 0.01 0.00 0.00 0.12 0.21 0.00 0.06
Chicharo 0.00 0.00 0.03 0.00 0.25 0.00 0.05
Tomate Verde 0.03 0.02 0.04 0.04 0.12 0.02 0.04
Tomate Rojo 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04

Es importante resaltar que existen importantes diferencias en el grado de siniestralidad entre
las hortalizas de riego y las de temporal. Las primeras en promedio de 2000-2005 alcanzan un
índice del orden de 0.23, mientras las de temporal alcanzan un promedio máximo de 0.49; es
decir que prácticamente se duplica el riesgo bajo la producción de temporal (cuadros 7 y 8).

Cuadro 7
10 hortalizas de riego con mayores índices de siniestralidad
por estado y por producto (2000-2005)
Promedio
Producto Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2000-2005
Tomate Verde BCS 0.39 0.30 0.22 0.12 0.32 0.04 0.23
Calabacita Tamaulipas 0.51 0.25 0.21 0.13 0.00 0.24 0.22
Cebolla BCS 0.14 0.16 0.24 0.24 0.29 0.04 0.18
Chile Verde Yucatán 0.04 0.05 0.37 0.13 0.08 0.14 0.14
Hortalizas Yucatán 0.05 0.05 0.25 0.13 0.04 0.10 0.10
Tomate Rojo Yucatán 0.02 0.02 0.16 0.11 0.15 0.10 0.09
Tomate Rojo BCS 0.06 0.25 0.06 0.07 0.10 0.03 0.09
Tomate Verde Colima 0.06 0.01 0.07 0.28 0.00 0.12 0.09
Tomate Rojo Chihuahua 0.01 0.06 0.11 0.27 0.01 0.05 0.09
Calabacita SLP 0.04 0.04 0.12 0.08 0.16 0.03 0.08

En cuanto a las hortalizas de riego, las más vulnerables a los embates de la naturaleza fueron
sembradas en entidades situadas en el sur, sureste y centro del país. Estados como BCS y
Yucatán presentan los mayores niveles de siniestralidad recurrentes. De la misma forma, el
tomate rojo ha sufrido pérdidas recurrentes de la superficie sembrada en entidades como
Yucatán, Baja California Sur y Chihuahua, véase cuadro 7.

18


Cuadro 8
10 hortalizas de temporal con mayores índices de siniestralidad
por estado y por producto (2000-2005)
Promedio
Producto Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005
Calabaza Sonora 0.52 0.45 0.59 0.37 0.14 0.86 0.49
Chile Verde QR 0.88 0.50 0.41 0.27 0.22 0.08 0.39
Cebolla Durango 0.27 0.63 0.00 0.00 0.00 1.00 0.32
Calabacita Yucatán 0.15 0.00 0.49 0.00 0.63 0.44 0.28
Chile Verde Campeche 0.14 0.00 0.76 0.27 0.33 0.07 0.26
Calabacita Tamaulipas 0.09 0.23 0.34 0.25 0.04 0.52 0.25
Chile Verde Tabasco 0.17 0.14 0.39 0.32 0.04 0.39 0.24
Chile Verde Yucatán 0.03 0.03 0.71 0.00 0.05 0.53 0.22
Tomate Rojo Yucatán 0.01 0.02 0.61 0.00 0.00 0.64 0.21
Tomate Verde Tlaxcala 0.53 0.00 0.00 0.49 0.03 0.12 0.20
Tomate Rojo Tabasco 0.02 0.23 0.34 0.00 0.08 0.36 0.17

Respecto a la producción de temporal, los estados que han resultado más afectados por
pérdidas de cosecha los del sureste Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco y en el
norte sólo Sonora. Es notorio que el cultivo del chile verde de temporal ha sufrido cuantiosas
pérdidas en la cosecha con índices de siniestralidad por encima de 25% de la superficie
sembrada; al igual que la calabaza, que en Sonora ha experimentado durante seis años (2000-
2006) pérdidas considerables, véase cuadro 8.

En términos generales, la producción de hortalizas bajo temporal muestra pérdidas más
severas que la producción de riego, los índices de siniestralidad de riesgo duplican a los de
temporal. En ambas formas de producción, las principales pérdidas por siniestro han tenido
como denominador común los estados del sureste y norte del país.

19


LA DEMANDA

El consumo per capita promedio en México de hortalizas entre 1999-2001 se situó en 72 kg
per cápita al año. Las hortalizas que destacan por su demanda son: tomate rojo, tomate verde
y los chiles.

Demanda nacional

Cuadro 10
Demanda en el mercado interno de hortalizas, 2006
(Toneladas)
Porcentaje
Consumo Consumo Producción de
Concepto Semanal Anual anual producción
Ajo 244.5 12,712.0 43,724.2 29.1
Brocolí 709.4 36,888.8 247,823.1 14.9
Calabaza 4,081.9 212,260.7 429,786.5 49.4
Cebolla 9,429.9 490,356.8 1,238,236.5 39.6
Elote 1,204.8 62,651.2 648,238.4 9.7
Lechuga 2,674.4 139,067.6 274,035.0 50.7
Pepino 1,878.1 97,661.6 496,028.5 19.7
Tomate verde 6,299.1 327,554.9 805,721.3 40.7
Jitomate 25,256.2 1,313,322.0 2,093,431.6 62.7
Fuente: Estimaciones propias con base en la Enigh 2006 de INEGI.
Las cifras de consumo anual son estimaciones a partir
de la Enigh bajo el supuesto de consumo constante durante el año.

En el mercado interno, las hortalizas de mayor demanda a nivel nacional son el jitomate
(tomate rojo), la cebolla, el tomate verde, calabaza, pepino. En términos de proporción, los
mayores porcentajes que se quedan en el mercado interno, sin contar las hortalizas
procesadas, son el jitomate, calabaza, tomate verde y cebolla.

Demanda Internacional

Desde principios de 2000, México ha figurado como uno de los principales países
exportadores de hortalizas. Desde 2002 hasta 2006 nuestro país se colocó en el tercer lugar
de países exportadores de hortalizas después de Países Bajos y España (véase cuadro IX del
Anexo A).

Sin embargo, a partir de 2006 China desplazó a México de la tercera posición como productor
mundial de hortalizas. China ha incrementado el valor de sus principales exportaciones de
hortalizas a partir de 2004 a un ritmo de 500,000 dólares anuales.

20


Gráfica 13
Principales países exportadores de hortalizas, 2007
(Miles de dólares)
Mundo 36,496.5 Mundo 21,613.5

18,000.0
30,000.0
Italia, 844.8 2002
Alemania, 851.6 2006 16,000.0
Canada, 1,095.6
25,000.0 Italia, 1,210.7
Canada, 1,909.6 14,000.0 Bélgica, 1,314.9
Bélgica, 1,982.0 Francia, 1,355.0
20,000.0 Francia, 1,990.4 12,000.0
Estados China, 1,883.2
Unidos, 2,680.6 10,000.0 Estados
15,000.0 Mexico, 3,478.8 Unidos, 1,932.6
8,000.0
Mexico, 2,244.3
China, 3,714.7
10,000.0 6,000.0
España, 3,078.0
España, 4,409.5 4,000.0
5,000.0
Países 2,000.0 Países
Bajos, 5,075.0 Bajos, 3,154.6
0.0 0.0
Fuente: ONU, 2007. COMTRADE

Como se observa en la gráfica 14, México se ha concentrado en la exportación de tomate rojo,
el cual a partir de 2005 ha experimentado un fuerte impulso en su demanda, debido a factores
exógenos (infección de virus Wilt en Georgia, Florida y California, desde principios de 2003 y
con mayor incidencia durante 2005 y 2006).

Gráfica 14
México, exportaciones de hortalizas
(Miles de dólares)
1400.0

1200.0

1000.0 Tomate rojo fresco o proc
Coles y coliflor
800.0 cebolla y ajo
Pepinos y pepinillos
600.0
Otras hortalizas frescas o proc

400.0

200.0

0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007

21


En cambio China de 2006 a 2007 incrementó sus exportaciones de ajo en casi 70,000 dólares,
además de las hortalizas secas y en rebanadas, cuyo ritmo de crecimiento ha sido mayor en
los últimos años (gráfica 15).
Gráfica 15
China, exportaciones de hortalizas
(Miles de dólares)
1,000.0 Ajo
Cebolla y cebolla cambray
800.0 zanahorias, nabos, remolachas para ensalada
Hortalizas procesadas o sin procesar
Hortalizas secas o rebanadas
600.0

400.0

200.0

0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Las fracciones arancelarias que se exportan a los Estados Unidos de tomate de invernadero
son: 0702.00.20.10 que ingresa del 1° marzo al 14 de julio de cada año; 0702.00.40.90 del 15
de julio al 30 de agosto y 0702.00.60.10 del 15 de nov. al último día de febrero del siguiente
año. Entre 1999 y 2000 en promedio alrededor del 5% de las ventas totales de tomate fresco
de México a los Estados Unidos es de invernadero, aunque algunos expertos aseguran que la
exportación también se realiza bajo otras fracciones arancelarias.

22


Cuadro 11
Principales países exportadores de hortalizas por Fracción Arancelaria, 2007
(Miles de dólares)
Frac. Países Estados
Arancel Concepto Mundo Bajos China México Unidos Francia Canadá Italia Alemania Tailandia Belgica
Total Exportaciones totales 9,685,950.4 474,434.4 1,217,679.6 271,990.2 1,162,473.2 539,413.2 419,270.1 490,960.9 1,327,641.6 153,561.7 427,929.1
0007 Hortalizas comestibles y ciertas raíces 30,550.7 5,903.8 4,041.8 3,795.9 3,008.4 2,430.4 2,339.1 1,386.5 933.5 789.1 2,316.9
0702 Tomates frescos o congelados 4,555.8 1,514.7 27.5 1,219.9 311.1 270.9 270.6 240.9 64.7 0.3 296.3
0703 Cebolla, cebolla de rabo, ajo, puerro 2,690.6 484.1 1,048.1 249.8 200.5 142.6 44.8 81.8 54.4 22.9 107.7
0704 Col, coliflor, Kohlrabi 1,140.3 157.0 89.9 113.0 266.2 136.6 27.5 147.0 62.2 0.3 19.3
0705 Lechuga 1,207.7 178.4 11.3 49.3 430.2 122.8 21.7 159.1 41.4 1.1 119.7
0706 Zanahoria, nabo, remolachas para ensalada 896.4 171.6 153.7 31.2 142.9 52.0 39.6 108.6 32.1 0.1 62.1
0707 Pepino, pepinillo, frescos o congelados 1,240.8 431.4 7.5 447.3 55.8 16.8 87.2 10.9 19.7 0.1 32.4
Hortalizas leguminosas peladas o sin pelar
0708 (chicharos, ejotes) 474.5 65.9 20.2 53.4 71.5 83.6 3.6 11.3 18.5 2.0 43.6
Otras leguminosas (espinaca, hongos, trufa,
0709 esparrago, apio) frescas o congeladas 6,050.3 1,748.9 203.2 1,246.1 558.8 407.3 289.4 328.7 95.9 102.2 212.8
Hortalizas cocinados (papas, ejotes, maíz,
0710 chícharos, espinaca, mezcla de vegetales) 3,363.3 250.1 639.1 251.7 141.5 273.1 120.1 55.4 86.1 53.5 1,127.6
0711 Hortalizas provisionalmente conservados 318.3 32.0 195.5 6.6 7.9 5.7 0.3 9.3 2.1 8.1 12.3
Hortalizas secas, completas, cortadas y
0712 rebanadas 1,551.4 37.2 935.0 6.2 179.3 75.4 4.0 42.6 135.5 6.8 26.8

0713 Hortalizas leguminosas secas peladas o sin pelar 3,389.7 60.4 541.6 113.0 464.8 190.4 1,261.2 17.8 26.0 33.3 57.3
0714 Yuca, amaranto, salep, Jerusalem 850.3 57.2 88.6 7.8 43.9 15.4 0.1 4.2 1.0 558.3 24.3
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.
Nota: se excluye España, uno de los principales exportadores mundiales de hortalizas porque para el año 2007 no hay información a la fecha
.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, entre 2003 y 2006 las exportaciones de México a los
Estados Unidos de hortalizas han promediado 2.8 miles de millones de dólares anuales, véase
cuadro 12. El único competidor potencial en el continente de hortalizas es Canadá con sus
exportaciones de tomates frescos de invernadero durante el verano. En 2004 México y Canada
ha ofertado en el mercado estadounidense cerca del 12% de los vegetales frescos o
congelados

Cuadro 12
Exportaciones FOB, de México al Mundo y a los Estados Unidos
(Millones de dólares)
Mundo Estados Unidos

Hortalizas Hortalizas
Otras
Exportaciones Otras hortalizas deshidratadas, Tomates deshidratada
Año Tomate fresco Exportaciones hortalizas
totales frescas incluyendo frescos s, incluyendo
frescas
leguminosas leguminosas
2000 166,111,313.9 494,678.2 1,359,350.4 12,767.1 147,148,341.2 494,413.2 1,334,682.1 10,264.4
2001 158,367,318.0 532,423.1 1,451,143.9 10,789.3 140,424,724.5 530,507.2 1,427,735.8 8,689.9
2002 160,587,956.2 597,549.6 1,335,851.9 8,264.2 143,079,112.7 593,966.7 1,308,553.2 6,594.4
2003 164,746,491.6 868,453.8 1,459,274.3 6,081.1 144,578,552.0 868,289.1 1,431,267.1 4,432.7
2004 187,816,368.3 909,388.2 1,780,235.8 5,923.1 166,405,812.8 907,632.3 1,743,715.0 4,070.3
2005 213,884,430.8 881,471.4 1,877,474.7 5,860.9 183,546,657.1 874,136.9 1,832,850.6 4,330.9
2006 248,878,229.8 1,119,341.2 1,992,963.2 6,188.7 211,109,826.6 1,107,370.5 1,951,055.5 5,084.9
Fuente: COMTRADE, Naciones Unidas 2007.

Desde la entrada en vigor del TLCAN las exportaciones mexicanas de chile, espárrago,
brócoli, coliflor, pepinos, tomate fresco han aumentado por lo menos 10 puntos porcentuales

23


en la participación de mercado. En términos de valor, México con el 24% del total es el primer
proveedor de vegetales procesados, le siguen Canada con 13% y China con 13%.

Los importadores más grandes de vegetales y hortalizas son los Estados Unidos y Japón,
mientras que los grandes exportadores son México y China, quien recientemente se ha
convertido en el comercializador más importante de frutas y vegetales.

Cuadro 13
Porcentaje del valor de las exportaciones de hortalizas
Mundo Estados Unidos
Porcentaje en el valor de las Porcentaje en el valor de las
exportaciones totales exportaciones mundiales
Hortalizas Hortalizas
Otras Otras
Tomates deshidratadas, Tomates deshidratadas,
Año hortalizas hortalizas
frescos incluyendo frescos incluyendo
frescas frescas
leguminosas leguminosas
2000 0.298 0.818 0.008 99.9 98.2 80.4
2001 0.336 0.916 0.007 99.6 98.4 80.5
2002 0.372 0.832 0.005 99.4 98.0 79.8
2003 0.527 0.886 0.004 100.0 98.1 72.9
2004 0.484 0.948 0.003 99.8 97.9 68.7
2005 0.412 0.878 0.003 99.2 97.6 73.9
2006 0.450 0.801 0.002 98.9 97.9 82.2
Fuente: COMTRADE
Cerca del 1.25% del valor de las exportaciones de México al mundo son hortalizas, en su
mayoría frescas. De las cuales el 98% se exportan al mercado estadounidense, en buena
proporción tomate fresco, véase cuadro 13.

A mediados de noviembre las exportaciones de tomate rojo a los Estados Unidos cubren hasta
un cuarto del volumen de importaciones totales de tomate de los Estados Unidos, y en
diciembre, mientras el tomate de Florida satisface cerca de dos terceras partes de la demanda,
las importaciones provenientes de México cubren hasta el 30% del mercado estadounidense.

En los últimos años la producción de tomate roma en los Estados Unidos se ha reducido entre
30 y 40% debido a una menor superficie sembrada, y al efecto de las malas condiciones
climáticas de Florida. Esto ha resultado en una mayor importación de tomate mexicano en
particular durante invierno, además de que los precios son altamente volátiles y reaccionan
rápidamente a situaciones de escasez o saturación del mercado.

24


EL MERCADO

Volatilidad en precios

La volatilidad de precios en el mercado de hortalizas es considerable, especialmente entre los
productos de mayor valor de mercado. Los precios promedio al consumidor mensuales de las
principales centrales de abasto del país muestran variaciones recurrentes y pronunciadas que
no sólo corresponden a la estacionalidad del producto, sino también a otros factores que
catalizan estos movimientos como consecuencia de choques exógenos (variaciones en
inventarios internacionales, y factores relacionados con la alteración del equilibrio de oferta y
demanda mundiales como pérdidas de cosechas de países productores a causa de sequías,
plagas, enfermedades, etc.).

Gráfica 16
Evolución del precio promedio del tomate rojo en las principales
centrales de abasto del país
(Enero 1998-diciembre 2007)
14.0

12.0

10.0

8.0
Pesos por kilo

6.0

4.0

2.0

0.0
Ene-98

May-98

Ene-99

May-99

Ene-00

May-00

Ene-01

May-01

Ene-02

May-02

Ene-03

May-03

Ene-04

May-04

Ene-05

May-05

Ene-06

May-06

Ene-07

May-07
Sep-98

Sep-99

Sep-00

Sep-01

Sep-02

Sep-03

Sep-04

Sep-05

Sep-06

Sep-07

Nacional

Fuente: SIAP, 2007

El caso del tomate rojo el precio al consumidor muestra estacionalidad en los meses de
invierno (noviembre-enero) de precios altos atribuible a la mayor demanda del mercado
estadounidense por este producto y a una caída del nivel de precios entre marzo y mayo
porque la oferta se vuelca hacia el mercado interno. Sin embargo, la variación en los precios
del tomate (entre los 2 y los 12 pesos por kilogramo en menos de seis meses) no sólo obedece

25


a cuestiones de estacionalidad, sino que presentan fuertes variaciones atribuibles a volatilidad
durante los años analizados (1998-2007), véase gráfica 12.

Gráfica 17
Evolución del precio promedio del brócoli en las principales
centrales de abasto del país
(Enero 1998-diciembre 2007)
12.0

10.0

8.0
Pesos por kilo

6.0

4.0

2.0

0.0
May-98

May-99

May-00

May-01

May-02

May-03

May-04

May-05

May-06

May-07
Ene-98

Sep-98

Ene-99

Sep-99

Ene-00

Sep-00

Ene-01

Sep-01

Ene-02

Sep-02

Ene-03

Sep-03

Ene-04

Sep-04

Ene-05

Sep-05

Ene-06

Sep-06

Ene-07

Sep-07
PROMEDIO NACIONAL


El precio al consumidor del brócoli ha mostrado una estacionalidad y volatilidad relativamente
menores. Aunque ha seguido una tendencia creciente en su precio, la variación atribuible a
volatilidad (principalmente durante 2003 y 2007) parece provenir más bien de factores
exógenos como siniestros climáticos, ó incrementos o disminuciones en la demanda, véase
grafica 17.

26

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