Презентация Марины Забарило, директора Потребительской панели ConsumerScan GfK Ukraine, с Ежегодной всеукраинской конференции «FoodMaster-2013 & PrivateLabel», 26 апреля 2013 года

1. 1
FMCG ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ: КЛЮЧЕВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ
ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА В УКРАИНЕ
Марина Забарило, GfK Ukraine

2. 2
Источник информации: Панель домашних хозяйств
Панель домашних хозяйств GfK собирает данные о покупках домохозяйств, состоящих
в выборке, являющейся репрезентативной для всего населения страны
Домохозяйства записывают свои покупки на постоянной основе
Репрезентативная
выборка - 5000 ДХ
Домашнее
потребление
Население страны

3. 3
Изменения в потребительской корзинке

4. 4
Рост цен
замедлился,
потребление
медленно
оживает
Основные тенденции 2012 - начала 2013
Потребительские
предпочтения
изменились
Покупательское
поведение: реже,
но больше
Меньше
потребителей

5. 5
16
-1 -2 0
2 6
2008 2009 2010 2011 2012 я-ф 2013
Потребительская корзинка
Источник: GfK Consumer Panel Services
Изменение затрат, %
Изменение потребления в натуральном выражении, %
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые
включены в Потребительскую Панель ДХ. Изменение % vs аналогичного периода
прошлого года, Украина в целом

6. 6
Изменения в потребительской корзинке
Чистящие/моющие и
персональная
гигиена
Чистящие/моющие и
персональная
гигиена
Продукты питания и
напитки
Продукты питания и
напитки
20
13 13 11
8
2
17
-2 -2
-1
2
5
2008 2009 2010 2011 2012 Я-Ф 2013
21
29
9
-2 -2
-3
8
1
-4
5 4
8
2008 2009 2010 2011 2012 Я-Ф 2013
Изменение ср. цены ,% Изменение объема, %
Источник: GfK Consumer Panel Services

7. 7
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в
Потребительскую панель ДХ, МАТ (квартальные). Затраты и потребление на FMCG, Украина в
целом: 2007- 2012 Источник: GfK Consumer Panel Services
Органический рост рынков товаров повседневного спроса замедлился. Конкуренция как
между производителями, так и между продавцами за потребителя
Как развивался рынок продуктов питания и товаров
первой необходимости (FMCG)?

8. 8
18
10 9
6 5 5 4 4
2 -0,3 -4
Изменение в потреблении
На чем не экономим?
январь-февраль 2013 к январю-февралю 2012
5
-3
3
6 7
3 3
8
6 5
-6
Изменение в средней цене
Молочные
продукты
Фрукты и
овощи
Рыбные
продукты
Конд.
изделия
ХлебНапитки
(без алк.)
Алкоголь
Персон.
гигиена
Источник: GfK Consumer Panel Services
Мясные
продукты Жиры
Чистящие
средства
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые
включены в Потребительскую панель ДХ. Изменение % vs аналогичного периода
прошлого года, Украина в целом

9. 9
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2003Q1
2003Q2
2003Q3
2003Q4
2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
Индекс потребительских настроений
Потребители чувствуют себя неуверенно и
стремятся вести себя рационально и осторожно
Источник: GfK Ukraine
Индекс потребительских настроений в 2012 г вырос по сравнению с 2011, но все
равно не достиг уровня от 90 до 100, что рассматривается как благоприятные
экономические условия.

10. 10
ДО КРИЗИСА
Удобство
Экономия времени
Здоровье
КРИЗИС
Всё дома
Возвращение к
традициям
Желание себя
побаловать
СЕЙЧАС
Экономия времени
Все еще дома, но
не всё
Желание себя
побаловать
Источник: GfK Consumer Panel Services
Какие факторы определяют рост
категорий?
Здоровье

11. 11
Среднее # марок
Изменилась ли лояльность к маркам?
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые
включены в Потребительскую панель ДХ. Украина в целом Источник: GfK Consumer Panel Services

12. 12
Розничная торговля. Борьба за покупателя

13. 13
Доли торговых каналов
10 11 9 9 9 9 9 10 10 11 11
61 57
55 53 50 50 48 48 48 48 45
25 25
27
27 27 26 26 25 25 25 25
4 6 9 12 14 15 17 17 17 17 19
2 002 2 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Современные
форматы
Традиционная
торговля
Рынки и уличная
торговля
Другое
Источник: GfK Consumer Panel Services
Современные форматы (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, C&C)
впервые после кризиса выросли, потеснив нерегулярную торговлю.
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые
включены в Потребительскую панель ДХ. База: затраты в %. Украина в целом

14. 14
2 2 2 1 3 4 2 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 22 2 1 2 2 14 3 3
4 4 2
11 11 10
1 1 1
14 12 12
5 4 4 2 2 2
4 4 4
16 14
13
13 11 12
2 2 2
2 2 2
1 2 2 4 4 4
2 2 2
1 1 1
13 13 16
19 19 21
48 47 45
23 22 20
20 19 16
22 22 20
53 53 50
52 50 49
57 56 54
25 25
25 20 20 20
15 14 14
42 41
40
15 15
16 24 26 25
22 22
23
1 1
1 3 3
3
3 2
2
3 2
2
1 1 1
1 1 1
1 1 13 4 5 4 5
6
3 4
5
6 8
10
4 4 5
4 5 6
2 3 3
12 12 13 12 13 14
11 11 12
19 19 20
11 10 11 9 10 11 10 10 11
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Гипермаркеты
Супермаркеты
Дискаунтеры
Cash & Carry
Магазины у дома
Уличная торговля
Drugstores
Аптеки
Спец. магазины
Прямые продажи
Интернет
Другое
Источник: GfK Consumer Panel Services
FMCG Чистящие Персональная Напитки Молоко- Жиры Fresh Food*
моющие гигиена вкл. алкоголь продукты
Предпочтение каналов в разрезе товарных групп
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
* Мясо, рыба, хлеб, яйца, фрукты и овощи
База: затраты в %. Украина в целом

15. 15
Увеличение лояльности покупателей дает больший выигрыш!
Источник: GfK Consumer Panel Services
4
12
7
35
19
41
9
Рынки,
раскладки
Традиц.
Торговля
C&C
Дискаунтеры
Супермаркет
ы
Гипермаркет
ы
FMCG
Изменение затрат,
2012 vs. 2011 %
0
-5
-6
9
-2
6
Изменение числа
покупателей,
2012 vs. 2011 %
-4
8
3
14
15
26
Изменение лояльности
покупателей,
2012 vs. 2011%
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые
включены в Потребительскую панель ДХ. Украина в целом

16. 16
Изменение доли покупателей
Супермаркеты/Дискаунтеры/Гипермаркеты
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в
Потребительскую панель ДХ. Украина в целом
Источник: GfK Consumer Panel Services

17. 17
Индексы здоровья сетей
2011 vs 2012
36 38
19
13
11 9
7 6
11
7
11
43
38
16
10 11
8 7 6
10
6
9
АТБ Сільпо Фуршет Таврия Эко
маркет
Амстор Варус Абсолют Метро Auchan Велика
кишеня
Доля покупателей
2011 2012
8
6 5 5 5 5 4
5
4 5
3
8
7
5
9
5 5 5
7
4
7
4
АТБ Сільпо Фуршет Таврия Эко маркет Амстор Варус Абсолют Метро Auchan Велика
кишеня
Лояльность
2011 2012
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в
Потребительскую панель ДХ. Украина в целом Источник: GfK Consumer Panel Services

18. 18
CZ
AT
HU
20
80
HR
4
96
RS BG
11
89
RO
18
82
PL
28
72
SK
3
97
RU
1
99
UA
11
89
21
79
Private Labels
National Brands
25
75
2
98
Доли private labels (первое полугодие 2012)
(база: упакованное FMCG)
27
72
BH
Источник: GfK Consumer Panel Services

19. 19
2012
Растительное масло 10%
Майонез 8%
Газированные напитки 7%
Мыло туалетное 7%
Средства для мытья
посуды
7%
Кетчуп 6%
Чистящие 6%
Плавленый сыр 6%
Чипсы 5%
Соленые снеки 5%
Топ 10 категорий для private labels
Городское население, 2012
Источник: GfK Consumer Panel Services

20. 20
Рост цен
замедлился,
потребление
медленно
оживает
Основные тенденции 2012 - начала 2013
Потребительские
предпочтения
изменились
Покупательское
поведение: реже,
но больше
Меньше
потребителей

21. 21
GfK Ukraine:
Марина Забарило
T +380 44 230 02 60
marina.zabarilo@gfk.com
GfK Ukraine | бул. Леси Украинки, 34 | 01601 Киев | Украина
www.gfk.com
www.gfk.ua