Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
2014
МЕТОДЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ИКТ
ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ
МОСКВЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПРОСА ЭКСПЕРТ...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 2 / 134
©2014, Михаил Козлов (www.devbu...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 3 / 134
СОДЕРЖАНИЕ
Содержание.............
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 4 / 134
Проблема: правовые вопросы (рег...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 5 / 134
Берлин и Бранденбург: Совместна...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 6 / 134
Используемые сокращения
ИКТ – и...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 7 / 134
ВВЕДЕНИЕ: ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОС...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 8 / 134
РАЭК/ВШЭ как часть интернет-сег...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 9 / 134
 доля ИКТ в ВВП Нигерии в 2013...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 10 / 134
В настоящий момент практически...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 11 / 134
b. на уровне города нет органа...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 12 / 134
последнее время обозначился за...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 13 / 134
Существенным драйвером роста д...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 14 / 134
 Разработка рекомендаций по п...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 15 / 134
 Повышение уровня осведомленн...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 16 / 134
СЕГМЕНТАЦИЯ ИКТ ОТРАСЛИ
В ходе...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 17 / 134
При этом невозможно экстраполи...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 18 / 134
В итоге полученные нами резуль...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 19 / 134
Графики иллюстрируют данные из...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 20 / 134
Путем сопоставления данных из ...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 21 / 134
 путем модернизации системы г...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 22 / 134
Если оценить долю Москвы в ИКТ...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 23 / 134
Таблица 4. Оценка размера ИКТ ...
Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы
стр. 24 / 134
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ С РАЗВИТИЕМ ИКТ...
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)

1.385 visualizaciones

Publicado el

Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли на примере Москвы

  • Sé el primero en comentar

Методы стимулирования территориального развитие ИКТ отрасли (Москва)

  1. 1. 2014 МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИКТ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ И АНАЛИЗА МИРОВОГО ОПЫТА
  2. 2. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 2 / 134 ©2014, Михаил Козлов (www.devbusiness.ru/mkozloff/about). При участии Станислава Макарова (разделы «Города возможностей»: основные выводы и приоритеты для развития ИКТ в Москве по данным исследования PWC» и «Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ») и Екатерины Синицы (раздел «Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ»). Отзывы и комментарии: Михаил Козлов (mkozloff@devbusiness.ru) Авторы настоящего документа не несут ответственности по каким бы то ни было претензиям по возмещению ущерба, понесенного в результате действий любого конечного пользователя документа, который полагался на содержащуюся в нем информацию. Содержание документа может быть использовано только в информационных целях и не должно рассматриваться в качестве рекомендаций применительно к конкретным ситуациям, действиям или операциям конечного пользователя. Информация представлена в виде «как есть», без каких-либо гарантий в отношении ее полноты или своевременности, без каких бы то ни было иных явно выраженных или подразумеваемых гарантий и может быть изменена в любой момент времени без предварительного уведомления пользователей. Мнения и комментарии, высказанные здесь, являются отражением личного взгляда авторов, и не как не связаны с позицией третьих сторон. Несмотря на приложенные авторами усилия, данные могут содержать неточности и ошибки. Некоторые ссылки указывают на документы, расположенные в других местах, например, на сайтах в сети интернет. Авторы не несут ответственности за содержание этих документов и не могут контролировать политику их авторов или владельцев в отношении использования содержащейся в них информации. Все материалы и информация, представленные в документе (включая тексты, фотоизображения, видеоматериалы, аудиозаписи, иллюстрации, дизайн, а также подбор, расположение и систематизация информационного представления), является объектом интеллектуальной собственности и охраняется в соответствии с законодательством РФ о защите интеллектуальной собственности. Все использованные торговые названия и торговые марки принадлежат их законным владельцам и использованы только в ссылочных и/или информационных целях. При использовании данных исследований третьих лиц указаны автор(ы) и приводится ссылка на первоисточник. Начало использования документа означает согласие пользователя с изложенными здесь правилами. Авторы выражают благодарность всем откликнувшимся ИКТ-экспертам за сотрудничество при проведении исследования. Исследование выполнено на основе гражданской инициативы авторов и не получало никакой финансовой поддержки от третьих лиц. При публичном использовании материалов исследования целиком или по частям ссылка на данное исследование и его авторов обязательна.
  3. 3. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 3 / 134 СОДЕРЖАНИЕ Содержание...............................................................................................................................3 Используемые сокращения ......................................................................................................6 Введение: цели исследования, основные выводы и рекомендации по итогам.....................7 Цели и задачи исследования................................................................................................7 Основные выводы и рекомендации......................................................................................7 Определение ИКТ-отрасли................................................................................................7 Факторы успешного развития ИКТ-отрасли и основные проблемы................................9 Рекомендации по развитию: приоритеты, цели, задачи и направления.......................11 Сегментация ИКТ отрасли......................................................................................................16 Анализ ИКТ рынка России и Москвы .....................................................................................18 Анализ проблем с развитием ИКТ в Москве и предлагаемые решения..............................24 Проблема: отсутствие достоверной статистической базы для анализа ИКТ-рынка с точки зрения задач города..................................................................................................25 Устаревшая система кодов ОКВЭД ................................................................................25 Отсутствие объективных данных для анализа...............................................................26 Рекомендации по решению.............................................................................................27 Проблема: разрыв между идеями и реализацией. Недостаток инвестиций в исследования и разработки ................................................................................................28 Рекомендации по решению.............................................................................................33 Проблема: низкое качество образования ИКТ специалистов, сложность поиска квалифицированного персонала ........................................................................................36 Низкое качество стандартов образования и преподавания информатики в средней школе................................................................................................................................37 Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) ...............38 Самые востребованные позиции в ИТ-сфере в Москве (Исследование Head Hunter, май 2014)..........................................................................................................................40 Что делает бизнес для решения проблем с ИКТ образованием?.................................43 Рекомендации по решению.............................................................................................47 Проблема: недостаточный спрос на ИКТ-продукцию и услуги со стороны клиентов ......50 Рекомендации по решению.............................................................................................52 Проблема: высокая стоимость ведения бизнеса (налоги, аренда, з/п, ресурсы...) в Москве..................................................................................................................................57 Налоговая нагрузка на бизнес.........................................................................................58 Аренда офисов в Москве ....................................................................................................61 Зарплаты ИКТ-специалистов в Москве...........................................................................65 Рекомендации по решению.............................................................................................66 Проблема: привлечение финансирования (инвестиции, кредиты и т.д.) .........................69 Рекомендации по решению.............................................................................................69
  4. 4. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 4 / 134 Проблема: правовые вопросы (регулирование ИКТ, регулирование закупок, патентование, судебная практика и т.д.)............................................................................69 Рекомендации по решению.............................................................................................71 Проблема: сложность регистрации нового бизнеса и другие административные барьеры ..............................................................................................................................................73 Рекомендации по решению.............................................................................................74 Проблема: отсутствие большого географически сконцентрированного ИКТ сообщества (ИКТ кластер).......................................................................................................................75 Рекомендации по решению.............................................................................................77 «Города возможностей»: основные выводы и приоритеты для развития ИКТ в Москве по данным исследования PwC....................................................................................................83 Критерии оценки возможностей городов............................................................................85 Показатели PwC в контексте цели и задач развития ИКТ в Москве.................................86 Индикаторы второго уровня................................................................................................88 Интеллектуальный капитал и инновации (показатель первого уровня)...........................88 Технологическая готовность (показатель первого уровня)...............................................89 Экономическая мощность (показатель первого уровня) ...................................................89 Простота ведения бизнеса (показатель первого уровня)..................................................90 Стоимость ведения бизнеса и жизни (показатель первого уровня) .................................90 Карта приоритетов развития показателей, имеющих отношение к ИКТ ..........................91 Бенчмаркинг по показателям рейтинга ..............................................................................92 Москва и города-лидеры .................................................................................................92 Москва и соседи по рейтингу ..........................................................................................93 Выбор городов ориентиров для улучшения показателей, имеющих отношение к ИКТ ..........................................................................................................................................93 Москва и города-ориентиры............................................................................................94 Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ ................................................................95 Государственная поддержка развития отрасли.................................................................96 Государственно-частное партнерство................................................................................97 Инфраструктура для стартапов и обмен опытом ..............................................................99 Университеты в центре ИКТ-кластеров..............................................................................99 Развитие индустриальной инфраструктуры.....................................................................100 Чем занимаются индустриальные кластеры?..................................................................101 Опыт создания ИКТ-кластера в Дубай: от нефтяной экономики к цифровой ................102 Цифры и факты:.............................................................................................................102 Свободные зоны в Дубае ..............................................................................................102 Dubai Internet City: Крупнейший ИКТ кластер в мире ...................................................103 Динамика «заселения» ИКТ-кластера (DIC + DOZ) .....................................................103 Ключевые преимущества Dubai Internet City ................................................................104 Расположение................................................................................................................104 Начать бизнес в Дубае – очень просто.........................................................................105 Опыт Дубая – ключевые выводы ..................................................................................105
  5. 5. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 5 / 134 Берлин и Бранденбург: Совместная стратегия развития ИКТ (innoBB) .........................106 Ключевые положения стратегии innoBB.......................................................................106 Преимущества кластеров..............................................................................................107 «Сквозные» темы...........................................................................................................107 ИКТ-кластер Берлина-Бранденбурга............................................................................108 Опыт Берлина: ключевые выводы ................................................................................108 Сеул: Умный город и развитие ИКТ..................................................................................109 Smart Seoul.....................................................................................................................109 ИКТ кластеры Сеула......................................................................................................111 Технопарки Южной Кореи: краткий обзор направлений развития..................................114 Индустриальный инновационный центр KICOX (Korea International Complex Group) 114 Инновационный город Даедеок (INNOPOLIS Daedeok)...............................................115 Технопарк Кванджу (Gwangju).......................................................................................118 Технопарк в г. Ганвон (Gangwon)..................................................................................119 Технопарк в г. Ульса́н (Ulsan)........................................................................................120 Технопарк Чунгбуг (Chungbuk) ......................................................................................122 Технопарк Гуенг (Gyeonggi)...........................................................................................124 ИКТ кластеры в России.........................................................................................................126 Калужская область ............................................................................................................126 Технополис GS (Калининградская область) ....................................................................126 Структура .......................................................................................................................127 Этапы реализации проекта ...........................................................................................128 Инвестор GS Group........................................................................................................128 Россия и Москва в рейтингах, связанных с уровнем развития ИКТ...................................130 Список рисунков и таблиц ....................................................................................................131 Для заметок...........................................................................................................................134
  6. 6. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 6 / 134 Используемые сокращения ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. ИТ – информационные технологии. АО – аппаратное обеспечение. ВПО – высшее профессиональное образование. ОГВ – органы государственной власти. СПО – среднее профессиональное образование. СПО – свободное программное обеспечение (англ. free software). ПО – программное обеспечение. ЦОД – центр обработки данных. b2b – business to business – бизнес между юридическими лицами (ЮЛ). b2c – business to consumers – бизнес между юридическими и физическими лицами (ФЛ).
  7. 7. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 7 / 134 ВВЕДЕНИЕ: ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ Цели и задачи исследования Целью настоящего исследования, выполненного в июне-августе 2014, являлось определение возможных направлений по стимулированию территориального развития ИКТ-отрасли в короткой, средней и долгосрочной перспективе (до 5 лет), направленных на увеличение числа занятых, увеличение доходов и сокращение расходов отрасли. Поскольку разные территории могут существенно отличаться по уровню своего развития и обладать разными предпосылками для успешного стимулирования развития ИКТ, то имеет смысл рассматривать комплекс мер и давать рекомендации применительно к конкретным условиям. В данном исследовании в качестве объекта для анализа и подготовки рекомендации рассматривается г. Москва. Выводы и рекомендации по стимулированию развития ИКТ отрасли Москвы сделаны на основании:  анализа текущей ситуации с ИКТ в РФ и Москве на основе предложенной сегментации отрасли;  опроса ключевых бизнес-экспертов в основных сегментах рынка (~50 человек) для определения ключевых проблем, тормозящих развитие отрасли;  анализа опыта развития и сравнения ключевых показателей отрасли с ведущими ИКТ городами мира. Основные выводы и рекомендации Развитие ИКТ отрасли в Москве представляет собой важную и амбициозную задачу на фоне ряда негативных тенденций, обозначившихся в экономике России в 2013-2014 годах. С точки зрения регионального экономического развития ИКТ отрасль может дать городу ряд важных преимуществ:  Увеличение числа высококвалифицированных работников в экономике региона, способных создавать высокую добавленную стоимость и увеличивать налоговые поступления в городской бюджет.  Повышение экономической самостоятельности и конкурентоспособности Москвы и России в целом.  Развитие новых городских территории за счет развития ИКТ не приведет к ухудшению экологической обстановки из-за отсутствия вредных производств и может повысить качество жизни в городе. Выводы и рекомендации исследования основаны на следующем определении ИКТ- отрасли. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИКТ-ОТРАСЛИ Исходя из целей исследования, нами введена новая сегментация ИКТ отрасли, которая шире используемой в большинстве ранее выполненных исследований. Это усложнило анализ, т.к. существующие источники используют другую сегментацию:  отсутствует в открытом доступе информация по некоторым сегментам;  границы некоторых сегментов пересекаются, что требует усилий по устранению двойного счета (например, сегмент SaaS, облачные вычисления, учитывается
  8. 8. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 8 / 134 РАЭК/ВШЭ как часть интернет-сегмента, а IDC считает, что это часть рынка ИТ- услуг). Используемая нами сегментация по видам деятельности ИКТ организаций представлена на рисунке 1. Рисунок 1. Используемая сегментация ИКТ отрасли Москвы Рассчитанная по предложенной методике доля ИКТ-отрасли в ВВП России в 2001-13 гг. составила 5,04%, 5,11% и 5,04% соответственно ($93, $101 и $106 млрд.). Для сравнения:  в общем объеме ВВП США доля ИКТ в 2011 и 2012 годах составила 5,8% и 5,9% соответственно ($901 и $960 млрд.)1 ;  в Индии доля ИКТ в ВВП в 2011 составила 6,4%2 ;  объем ИТ-рынка Бразилии в 2011 составил $102,6 млрд или 4,4% ВВП3 ;  Подробнее: http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/07/12/496242  “The ICT sector in the Middle East represented 5.9 percent of regional GDP and a $81billion value in 2010; with a coordinated effort from stakeholders, it has the potential to reach $173billion and 7.5 percent of GDP by 2015.”, Booz and Company, 20114 1 Источник: Bureau of Economic Analysis (BEA), US Department of Commerce, 2014, http://www.bea.gov/newsreleases/industry/gdpindustry/gdpindnewsrelease.htm 2 Источник: http://www.aii.unimelb.edu.au/blog/indian-it-industry-move 3 Источник: http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/07/12/496242 4 Источник: http://bluestoneme.com/2014/01/11/ict-sector-in-gcc-flourishes-on-back-of-heavy- investment-aggressive-strategies-for-growth/ ИКТ Москвы Услуги связи и доступа в интернет Почтовая связь Междугородная и международная телефонная связь Местная телефонная связь Документальная электросвязь Подвижная электросвязь Доступ в интернет и другие Интернет услуги и медиа бизнес Медиа бизнес ТВ (кабель, IPTV, OTT, вещание) ИКТ-пресса (офлайн и онлайн) Интернет сервисы b2b и b2c Реклама и маркетинг (DIGITAL) Коммерция и платежи Игры Инфраструктура (домены, хостинг, обл. платформы) Разработка, продажа, внедрение и поддержка средств ИТ Разработка готовых ИТ-продуктов Программное обеспечение (ПО) Аппаратное обеспечение (АО) ИТ-дистрибуция и торговля ИТ-дистрибуторы ИТ-реселлеры b2b и b2с (офлайн и онлайн) ИТ-услуги Системная интеграция, ИТ- аутсорсинг и ИТ- консалтинг Заказная разработка ПО и АО Услуги для сектора ИКТ ИКТ-обучение Институты развития Инвестиционные фонды и бизнес- ангелы Коммерческие ЦОД и Технопарки PR, маркетинг, реклама, мероприятия для продвижения Другие
  9. 9. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 9 / 134  доля ИКТ в ВВП Нигерии в 2013 году составила 7,8%5 ;  в Кении доля ИКТ в ВВП – 12,1%6 . На основе этих данных можно сделать вывод, что этап органического роста ИКТ-отрасли для такой крупной экономики как российская подходит к концу и по показателю доли ИКТ в ВВП Россия находится на близком уровне с ведущими экономиками мира. Тем не менее в сопоставимых экономиках есть примеры и более высокого уровня доли ИКТ в ВВП. Прорывной рост в этих условиях возможен при правильно выбранной стратегии, концентрации ресурсов и высокой степени координации усилий всех участников процесса развития. Кроме сегментации отрасли нам представляется важным учитывать роли ее участников в процессах создания добавленной стоимости для конечных потребителей ИКТ-продуктов и услуг. Для этих целей мы выделяем следующие основные элементы ИКТ-отрасли: Рисунок 2. ИКТ отрасль в России и Москве: основные участники. ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ИКТ-ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ Комфортная среда для развития ИКТ бизнеса характеризуется (в сравнении с другими отраслями и территориями для инвестиций в развитие бизнеса) следующими ключевыми характеристиками:  Низкими затратами на ведение бизнеса: o низкие налоги (в первую очередь на ФОТ); o дешевая инфраструктура (офис, ЦОД, связь); o дешевый капитал.  Обеспеченность квалифицированными и недорогими кадрами: o инженеры, архитекторы и разработчики; o продажи и маркетинг.  Устойчивый рост спроса на продукцию и услуги ИКТ: o общий рост экономики; o увеличение доли затрат на ИКТ в структуре спроса у клиентов. 5 Источник: http://tribune.com.ng/news/news-headlines/item/7111-ict-sector-contributes-8-to- nigeria-s-gdp-minister/7111-ict-sector-contributes-8-to-nigeria-s-gdp-minister 6 Источник: http://www.humanipo.com/news/46203/ict-contribution-to-kenyas-gdp-now-at-12-1/
  10. 10. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 10 / 134 В настоящий момент практически по всем этим пунктам большая часть ИКТ бизнеса в России и Москве находится в некомфортном положении:  По данным отчета PwC Paying Taxes 20147 , общая налоговая ставка в России составляет 50,7%, включая налоги на ФОТ 36,7%. При этом в странах Прибалтики, куда в 2014 году наметился отток некоторых ИКТ бизнесов из Москвы, размер общей ставки варьируется от 49,4% в Эстонии (39,4% на ФОТ) до 35,9% (27,3% на ФОТ) без учета налоговых льгот для ИКТ резидентов, например, особых экономических зон.  Московская инфраструктура является самой дорогой в России и более дорогой чем в соседних странах.  Основной проблемой, названной большинством опрошенных экспертов, для ИКТ бизнеса в России является хроническое отсутствие квалифицированных инженерных и других кадров при очень высоком уровне зарплатных ожиданий.  По темпам роста экономики Россия перестала быть развивающейся страной, спрос на ИКТ падает, и ИТ рынок по итогам 2014 скорее всего уменьшиться впервые после кризиса 2008 года. При этом стоит отметить, что в разных сегментах ИКТ-рынка ситуация отличается. Например, продолжают активно развиваться Интернет услуги и медиа бизнес (онлайн реклама и другие), облачные сервисы и коммерческие ЦОДы. Несмотря на успехи отдельных сегментов, в целом развитие ИКТ-отрасли в России резко затормозилось в сравнении с успехами нулевых годов, когда даже большие сегменты, например, ПО показывали среднегодовой рост до сотни процентов от года к году. В ходе исследования лично и посредством онлайн опроса8 проинтервьюировано около 50 ИКТ-экспертов. Выявлены следующие наиболее общие и часто упоминаемые проблемы развития ИКТ: 1. Отсутствие достоверной статистической базы для определения границ отрасли и ключевых показателей, характеризующих ее размер и динамику развития: a. абсолютное большинство данных о рынке базируются на экспертных мнениях, а не на объективной информации; b. разные аналитики оперируют разными сегментами в ИКТ, например, для оценки размера отрасли в деньгах; c. данные ФСГС (Росстат) базируются на устаревшей системе кодов ОКВЭД по категории «транспорт и связь», т.е. актуальная ИКТ отрасль в статистике ФСГС отсутствует, а отрасль ИКТ с точки зрения ФСГС – отсутствует. 2. Отсутствие скоординированных усилий на федеральном, городском и отраслевом уровне по анализу проблем, выработке обоснованных рекомендаций по их устранению и доведению этих рекомендаций до практического внедрения. a. ИКТ отрасль большая и у участников разных сегментов присутствуют взаимопротиворечащие цели и задачи; 7 Источник: PwC 2014, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/ 8 Форма опроса: Что препятствует развитию отрасли ИКТ и что нужно сделать для ускорения ее развития? http://bit.ly/ICTdev2014
  11. 11. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 11 / 134 b. на уровне города нет органа, который целенаправленно занимался бы анализом и развитием ИКТ как отрасли с учетом федеральной стратегии и в постоянном контакте с представителями городского ИКТ бизнеса. 3. Низкое качество ИКТ образования и сложность поиска квалифицированных кадров. 4. Низкий спрос на ИКТ (у заказчиков нет понимания как ИКТ улучшают их бизнес), излишняя забюрократизованность процедур закупок, высокая коррупция (особенно в государственных и контролируемых государством организациях). 5. Низкая прозрачность участников ИКТ рынка и проблемы с финансированием (плохой доступ к финансовым ресурсам и инвестициям из-за закрытости участников рынка и отсутствия ликвидных активов для залога). 6. Высокая стоимость ведения бизнеса в Москве (особенно аренда офисов и ожидания по з/п сотрудников из-за высокой стоимости жизни в городе). 7. По мнению ряда экспертов, для прорыва в этом направлении необходимо построить «город программистов» на десятки тысяч сотрудников (желательно одновременно с большим ИКТ ВУЗом в рамках единого ИКТ кластера), включая льготное жилье, офисы, центры переподготовки кадров, инфраструктуру развлечений, ЦОДы и разрешить привозить туда квалифицированные ИКТ кадры в том числе из-за рубежа. При условии снижения общего уровня затрат на ведение бизнеса, условно говоря до «прибалтийского», ИКТ компании обеспечат быструю наполняемость кластера и увеличение числа налоговых резидентов Москвы. 8. Проблемы с патентованием и правовой структуризацией сделок по выкупу долей в бизнесе волнуют небольшое количество опрошенных, в основном среди некоторых стартапов и венчурных инвесторов, что скорее характеризует небольшой относительный размер активного рынка стартапов, чем отсутствие проблемы. Подробные данные и результаты исследования представлены далее в настоящем документе. Узкосегментные задачи, детальный анализ показателей бизнеса и приоритетов в развитии сегментов потребует дополнительных исследований. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ: ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ Приоритеты и принципы развития Исходя из задачи увеличения доли ИКТ-отрасли в экономике города, в качестве ключевых приоритетов стимулирования развития отрасли необходимо рассматривать увеличение числа ИКТ сотрудников и развитие комфортной среды для ведения ИКТ бизнеса. Увеличение числа занятых в ИКТ, рост ИКТ бизнеса и импортозамещение в сфере высоких технологий благоприятным образом скажутся на налоговых поступлениях в экономику города, повышении экономической безопасности и конкурентоспособности Москвы и России в целом. Развитие новых городских территории за счет развития ИКТ не приведет к ухудшению экологической обстановки из-за отсутствия вредных производств и может повысить качество жизни в городе. Для развития ИКТ в Москве можно использовать различные инструменты. Ключевым из них должен стать комплекс мер, направленных на повышение комфортности создания и ведения ИКТ-бизнеса в Москве в сравнении с другими регионами России и странами ближнего зарубежья, например, Прибалтики, куда в
  12. 12. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 12 / 134 последнее время обозначился заметный отток ИКТ бизнеса и капитала. Основными факторами влияния по мнению экспертов здесь являются:  высокий уровень коррупции при закупках ИКТ продуктов и услуг, а также искусственные барьеры в виде избыточно сложных и неэффективных тендерных правил и процедур;  высокая налоговая нагрузка на ИКТ-бизнес;  высокие затраты на инфраструктуру для ведения бизнеса в Москве;  высокие затраты на ИКТ персонал из-за высокой стоимости жизни в Москве (жилье, продукты, услуги…);  низкая квалификация выпускников ВУЗов по ИКТ-специальностям приводит к невозможности быстро находить квалифицированные кадры (замедление развития) и необходимости дополнительного обучения или переобучения специалистов за счет бизнеса (рост затрат);  отсутствие массовых научных идей и изобретений для последующей коммерциализации и прорывов в новые технологические направления из-за недостаточного уровня инвестиций в исследования и разработки в последние десятилетия. В качестве ориентира по стоимости ведения бизнеса для улучшения ситуации можно взять Прибалтику и пытаться реализовывать комплекс мер, направленных на снижение затрат ИКТ бизнеса до этого уровня. Меры по стимулированию спроса на ИКТ со стороны государства не должны состоять исключительно в увеличении госзаказа, т.к. высокий уровень коррупции и неэффективность механизмов государственного контрактования сводит на нет эффект увеличения затрат на ИКТ, а отсутствие конкуренции среди поставщиков приводит к замедлению инноваций. Важным фактором может стать введения жесткого принципа покупки государством готовых стандартных ИКТ-продуктов (например, отечественного производства) вместо оплаты заказной разработки. Для этого необходимо наладить работу по выработке единых требований ОГВ к используемым стандартным средствам ИКТ. Разработанные за счет средств городского бюджета ИКТ-продукты и технологии должны быть открыты и доступны для использования в других проектах автоматизации, а также для независимых разработчиков информационных систем. Также необходимо вводить обязательные стандарты и требования по использованию ИКТ на уровне ОГВ и отдельных отраслей. Например, по аналогии со сдачей электронной отчетности в налоговые органы, использованию электронных счетов- фактур и других форм электронного документооборота; созданию централизованных информационных систем для ряда отраслей, например, по состоянию активов, ТО и ремонтов в энергетике и т.д. Существенным фактором отставания уровня проникновения ИКТ в экономику является низкий уровень затрат на исследования и разработку (R&D) и низкое качество ИКТ образования, что приводит к отсутствию новых идей для коммерциализации и низкому качеству ИКТ-выпускников ВУЗов. Город должен способствовать повышению интереса бизнеса к инвестициям в образование, НИР, ОКР и коммерциализацию научных достижений, например, путем снятия и/или уменьшения рисков за счет частно- государственного партнерства. Большинство из вышеупомянутых проблем требуют поиска оптимальных решений в глубокой кооперации между городом, федеральными властями, ИКТ-бизнесом, учебными институтами, отраслевыми ассоциациями и институтами развития.
  13. 13. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 13 / 134 Существенным драйвером роста для ИКТ-отрасли может стать создание крупного ИКТ- кластера («город программистов»), решающего задачи концентрации большого количества участников отрасли на компактной территории (порождает дополнительные связи между участниками), снижения затрат на ведение бизнеса (дешевые офисы, жилье, ЦОДы и т.д.), близость к учебным и научным ресурсам (при наличии «ИТ-университета» и исследовательских центров). С учетом существенных различий между сегментами, задачи и приоритеты по стимулированию их развития могут значительно различаться и потребуют значительных ресурсов и сроков для решения поставленных задач. Сегодня в Москве отсутствует единый центр, отвечающий за стратегию и стимулирование развития ИКТ-отрасли на уровне города в рамках федеральной стратегии и в сотрудничестве с основными участниками отрасли. Его можно создать в структуре Правительства Москвы. Цель развития ИКТ Основной целью развитию ИКТ Москвы должно стать удвоение размера ИКТ отрасли в городе за 5 лет (оптимистичный сценарий) или 10 лет (пессимистичный сценарий). По показателям объема выручки отрасли, числу занятых, собираемости налогов и других специфических для отдельных сегментов. Основные задачи для стимулирования развития ИКТ Для достижения поставленной цели необходимо сосредоточиться на решении, как минимум, следующих задач:  Участие в процессе создания и утверждения единой методики учета статистических данных по ИКТ-отрасли России на базе модернизированных кодов ОКВЭД, в том числе с учетом интересов города.  Глубокий анализ ИКТ отрасли России и Москвы для понимания проблем развития в различных ИКТ-сегментах и выработки детальных рекомендаций по их решению.  Координация долговременных усилий между государством и бизнесом для повышения инвестиционной привлекательности области исследований и разработки в ИКТ.  Повышение позиции Москвы в рейтинге «Города возможностей» PwC по группам показателей «интеллектуальный капитал и инновации» и «технологическая готовность».  Участие в разработке и утверждении новых профстандартов обучения по ИКТ- специальностям совместно с АПКИТ, Министерством образования и другими заинтересованными сторонами.  Анализ и прогнозирование спроса со стороны ИКТ-отрасли на ИКТ-специальности и ИКТ-специалистов в городе.  Координация усилий по созданию специализированного ИКТ ВУЗа, например, на территории Новой Москвы.  Решение всего спектра вопросов, касающихся создания и развития ИКТ-кластера («города программистов») в Москве.  Разработка программы повышения спроса на продукты и услуги ИКТ в городе. Разработка и координация программ продвижения ИКТ отрасли среди потребителей в органах государственной власти и в бизнесе: o например, разработка и публикация на регулярной основе каталога решений российских разработчиков ИКТ-продуктов и услуг и продвижение его среди потенциальных потребителей.
  14. 14. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 14 / 134  Разработка рекомендаций по предоставлению налоговых и других льгот ИКТ бизнесу в Москве.  Мониторинг цен на инфраструктуру для ведения ИКТ-бизнеса и помощь ИКТ организациям и инвесторам в поиске оптимальных объектов инфраструктуры, в т.ч. для стартапов.  Мониторинг зарплат для наиболее популярных ИКТ-специальностей и помощь ИКТ организациям и инвесторам в поиске необходимых специалистов через специализированные рекрутинговые агентства и налаживание связей с аутсорсерами (например, для массовых недорогих специалистов).  Мониторинг правовой ситуации в ИКТ, выработка рекомендаций по ее совершенствованию и координация усилий с заинтересованными ведомствами по внедрению улучшений.  Мониторинг административных барьеров, мешающих развитию ИКТ отрасли, выработка рекомендаций по их устранению и координация усилий с заинтересованными ведомствами по внедрению улучшений. Направления развития Основные выводы и рекомендации по возможным направлениям развития по итогам нашего исследования хорошо коррелируют с выводами международного экспертного совета Всемирного экономического форума по России, представленными в докладе «4х4: факторы экономического роста российских регионов»9 , содержащий углубленный анализ потенциала российских регионов в области проведения институциональных реформ и содействия устойчивому экономическому росту России. Наиболее перспективными направлениями реформ для достижения быстрого и устойчивого экономического роста регионов в нем представляются: 1. снижение уровня коррупции; 2. облегчение доступа к финансированию; 3. сокращение бюрократических процедур; 4. решение проблемы недостаточной профессиональной квалификации трудовых ресурсов. Среди основных возможных направлений стимулирования развития ИКТ в Москве можно выделить следующие (с учетом сроков и приоритетов реализации): Таблица 1. Возможные направления стимулирования развития ИКТ отрасли в Москве по срокам реализации. Быстрореализуемые Результаты получены в 2014-15 гг.  Создание при правительстве Москвы ответственной структуры по развитию ИКТ отрасли, целенаправленно занимающейся развитием ИКТ-отрасли в городе при активном взаимодействии с федеральными и городскими структурами, а также с представителями отраслевых ассоциаций и бизнеса.  Создание более надежной статистической базы для анализа отрасли на базе обновленной классификации кодов ОКВЭД. 9 Источник: «4 х 4: факторы экономического роста российских регионов». Доклад Международного экспертного совета ВЭФ по России, подготовленный в продолжение проекта «Сценарии для Российской Федерации», 2014, http://www.weforum.org/reports/russias-regions-drivers-growth-4x4
  15. 15. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 15 / 134  Повышение уровня осведомленности потенциальных заказчиков ИКТ (СМБ, ОГВ, крупный бизнес) о преимуществах использования новых технологий для бизнеса и работы госорганов.  Реализация законодательных мер по упрощению привлечения недостающих ИКТ-специалистов из-за рубежа.  Утверждение новых профстандартов обучения по ИКТ-специальностям. Среднесрочные Результаты получены в 2016-18  Улучшение рабочих связей между системой образования, наукой и ИКТ бизнесом.  Разработка и внедрение стандартов по применению ИКТ в работе ОГВ и коммерческих организаций (например, использование электронного документооборота наравне с бумажным).  Создание ИКТ кластера: o Создание специализированного ИКТ ВУЗа. o Строительство «города программистов», включая льготное жилье, офисы, инфраструктуру развлечений, ЦОДы…  Снижение издержек на ведение ИКТ бизнеса в Москве, включая: o Стоимость аренды офисов и других необходимых ресурсов (ЦОДы, телекоммуникации…), например, для стартапов, защитивших бизнес-план на 6-12 месяцев и размещающихся в ИКТ-кластере. o Налоги и льготы для ИКТ бизнеса. o Введение принципов международного корпоративного права для повышения уровня защиты инвесторов в ИКТ. o Снижение уровня коррупции и барьеров при госзакупках.  Развитие проектного финансирования и льготного кредитования для ИКТ компаний Долгосрочные Результаты получены в 2019 и далее  Повышение качества образования и подготовки специалистов для ИКТ отрасли. o Выпуск специалистов по новым профстандартам в ИКТ.  Улучшение связей между научной, исследовательской, учебной и деловой средами для повышения эффективности по коммерциализации научных достижений.
  16. 16. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 16 / 134 СЕГМЕНТАЦИЯ ИКТ ОТРАСЛИ В ходе проведенного исследования еще раз подтвердились факты, свидетельствующие о том, что ИКТ рынок РФ и Москвы непрозрачен, исходные данные недостоверны в силу отсутствия большого числа публичных компаний с аудированной отчетностью и отсутствия точных данных в системе государственной статистики из-за устаревших кодов ОКВЭД, не учитывающих современное состояние ИКТ-отрасли. Кроме того, разные исследователи используют разную сегментацию и таксономию рынка (см. раздел презентации «Результаты анализа ИКТ рынка»), что затрудняет анализ и сравнение интересующих нас сегментов с аналогами в России и за рубежом. Как уже отмечалось во введении в целях настоящего проекта мы будем использовать следующую функциональную (по видам деятельности) сегментацию ИКТ рынка Москвы: Рисунок 3. Используемая сегментация ИКТ отрасли. Включение в ИКТ отрасль сегментов ИКТ-торговли и особенно электронной коммерции вызывает определенные сомнения в целесообразности такого подхода, т.к. это часть рынка оптовой и розничной торговли, значительно отличающегося по принципам ведения бизнеса, например, от производства ИКТ-продуктов и услуг. Публичных компании, публикующих аудированную финансовую отчетность, на рынке представлено очень мало и в основном они сосредоточены в двух сегментах:  услуги связи и доступа в интернет (публичные операторы связи);  интернет услуги и медиа бизнес (публичные интернет компании). ИКТ Москвы Услуги связи и доступа в интернет Почтовая связь Междугородная и международная телефонная связь Местная телефонная связь Документальная электросвязь Подвижная электросвязь Доступ в интернет и другие Интернет услуги и медиа бизнес Медиа бизнес ТВ (кабель, IPTV, OTT, вещание) ИКТ-пресса (офлайн и онлайн) Интернет сервисы b2b и b2c Реклама и маркетинг (DIGITAL) Коммерция и платежи Игры Инфраструктура (домены, хостинг, обл. платформы) Разработка, продажа, внедрение и поддержка средств ИТ Разработка готовых ИТ-продуктов Программное обеспечение (ПО) Аппаратное обеспечение (АО) ИТ-дистрибуция и торговля ИТ-дистрибуторы ИТ-реселлеры b2b и b2с (офлайн и онлайн) ИТ-услуги Системная интеграция, ИТ- аутсорсинг и ИТ- консалтинг Заказная разработка ПО и АО Услуги для сектора ИКТ ИКТ-обучение Институты развития Инвестиционные фонды и бизнес- ангелы Коммерческие ЦОД и Технопарки PR, маркетинг, реклама, мероприятия для продвижения Другие
  17. 17. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 17 / 134 При этом невозможно экстраполировать результаты их деятельности на весь сегмент/рынок ИКТ. Мы так же, по возможности, оценивали ИКТ рынок в следующих разрезах: Рисунок 4. Дополнительные (нефункциональные) сегмента ИКТ отрасли Изначально планировалось проанализировать рынок по следующим параметрам.  Ключевым показатели: доходы, уровень прибыльности, число занятых, выручка на сотрудника, динамика развития, доля в ВРП, структура занятости.  С кем конкурируют участники ИКТ рынка в Москве (по сегментам).  Существующие проблемы с развитием ИКТ и предлагаемые решения (по сегментам, с учетом общесистемных факторов влияния).  Корреляция городских и федеральных программ развития ИКТ отрасли.  Текущее состояние: ИТ-образование, ИТ-льготы, патенты/защита IP, уровень проникновения ИТ в другие отрасли (через отраслевые стандарты, требующие применения ИТ).  Сравнение сегментов ИКТ рынка (ИТ дистрибуторы, системные интеграторы, операторы связи и т.д.) с аналогичными сегментами в США и ЕС.  Сформулировать ключевые драйверы возможного роста.  Можно ли улучшить среду ведения бизнеса и повысить спрос на ИКТ с учетом существующих инструментов влияния (налоги, стоимость ресурсов, кадры, юридическое сопровождение, международное право в Москве…): o на уровне города; o федеральный уровень.  Анализ успешного мирового опыта по стимулированию развития ИКТ в крупных городах и территориях: Сеул, Сан Франциско (Силиконовая долина), Стокгольм, Сингапур, Гонконг, Минск (почему происходит переход ИТ бизнеса из Москвы в Беларусь). В результате выполнения исследования выяснилось, что объективные данные об ИКТ рынке России и особенно Москвы либо отсутствуют, либо являются неполными, или у нас нет подтверждения их достоверности. Большинство методик, применяемых исследователями опираются на экспертные мнения или на данные, которые представляют участники опросов в неаудированном формате. ИКТ организации Москвы По форме собственности Государственные и с госучастием Частные и акционерные Фрилансеры и ИП По месту ведения основной деятельности Резиденты/нерезиденты Представительства без права ведения коммерческой деятельности По статусу Заказчик/Исполнитель Департаменты ИТ внутри потребителей ИКТ ИКТ бизнес По стадии развития Стартапы (до 5 лет) Организации старше 5 лет
  18. 18. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 18 / 134 В итоге полученные нами результаты дают ответы не на все поставленные вопросы, а выводы базируются на результатах анализа обобщенных сведений из доступных открытых исследований рынка с комментариями об их достоверности и с учетом нашего собственного экспертного опыта и мнений опрошенных экспертов. АНАЛИЗ ИКТ РЫНКА РОССИИ И МОСКВЫ Стратегия стимулирования развития ИКТ-рынка должна опираться на статистически достоверные данные об ИКТ-отрасли. Как будет подробнее описано в разделе «Проблема: отсутствие достоверной статистической базы для анализа ИКТ-рынка с точки зрения задач города» на сегодняшний день мы не можем уверенно определить четкие границы между предложенными сегментами ИКТ-отрасли, их размер и ключевые показатели эффективности т.к.:  статистически отрасль ИКТ в России отсутствует из-за устаревшей системы кодов ОКВЭД;  аналитические отчеты по сегментам ИКТ рынка базируются в подавляющем большинстве на неаудированной и непроверяемой информации от участников рынка с поправкой на экспертные мнения, которые иногда расходятся на порядок в своих оценках. Например, объем рынка по трем сегментам (АО, ПО, ИТ-услуги) по данным аналитических агентств и министерств, публикующих соответствующую статистику, выглядит следующим образом (на основе данных из открытых источников)10 : 10 В пустых ячейках нам не удалось найти данные за соответствующий период.
  19. 19. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 19 / 134 Графики иллюстрируют данные из следующей таблицы. Рисунок 5. Варианты оценки размера ИТ-рынка России, млрд. руб. ИТ-РЫНОК IDC МКС МЭР АПКИТ PMR СРЕДНЕЕ АО + ПО + УСЛУГИ 2011 940,63 648,60 649,00 595,00 708,31 2012 1 118,00 620,00 716,00 807,93 678,00 787,99 2013 1 052,91 635,00 735,00 807,64 АО 2011 646,69 332,50 332,29 437,16 2012 745,71 360,15 484,76 530,20 2013 499,97 356,24 428,10 ПО 2011 117,58 132,10 132,40 127,36 2012 155,40 184,10 149,64 161,59 162,68 2013 306,20 123,83 215,01 ИТ-УСЛУГИ 2011 176,37 184,32 180,34 2012 216,89 206,21 161,59 194,90 2013 246,74 154,94 200,84 Таблица 2. Варианты оценки размера ИТ-рынка России. Кроме существенного разброса диапазона оценок, не вполне понятно, учитывается ли в этих данных НДС.
  20. 20. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 20 / 134 Путем сопоставления данных из доступных открытых источников и ручного устранения двойного счета по пересекающимся сегментам, мы получили следующую сводную картину для ИКТ-отрасли России: Таблица 3. Оценка размера ИКТ-отрасли в России. Таким образом в представленной сегментации ИКТ отрасль России в 2013 году создала чистый доход в размере около 106 млрд. долларов США по среднегодовому курсу рубля. Точность этой оценки весьма низка (в пределах 25-30%). Повысить точность оценки можно за счет:  использования дополнительных аналитических отчетов с более углубленными данными по различным сегментам рынка (краткосрочный проект); 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Средневзвешенный курс USD за год 29,39 31,07 31,91 29,39 31,07 31,91 ИКТ рынок России 2 751 858 346 983 3 158 263 088 302 3 389 565 957 960 92 664 151 912$ 101 049 956 271$ 106 234 987 967$ Услуги связи и доступа в интернет 1 458 000 000 000 1 473 590 022 877 1 538 459 000 000 49 600 562 873$ 47 421 698 902$ 48 218 024 189$ Интернет услуги и медиа бизнес 522 438 453 453 698 851 544 715 846 947 939 725 16 820 200 198$ 21 903 469 198$ 26 544 845 358$ Медиа бизнес 166 574 000 000 180 340 000 000 257 186 155 172 5 666 779 259$ 5 652 400 950$ 8 060 668 663$ Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь 166 287 000 000 180 070 000 000 256 936 155 172 5 657 015 637$ 5 643 712 062$ 8 052 833 222$ Интернет сервисы b2b и b2c 355 864 453 453 518 511 544 715 589 761 784 553 11 153 420 939$ 16 251 068 248$ 18 484 176 695$ Реклама и маркетинг (DIGITAL) 62 215 595 811 85 670 000 000 106 770 900 000 1 949 946 735$ 2 685 049 216$ 3 346 388 717$ Медийная реклама / Display 15 867 768 595 19 200 000 000 22 272 000 000 497 323 913$ 601 761 935$ 698 043 844$ Контекстная реклама / Performance 24 225 806 452 37 550 000 000 48 064 000 000 759 279 592$ 1 176 883 367$ 1 506 410 710$ Видеореклама 798 165 138 1 740 000 000 2 992 800 000 25 015 906$ 54 534 675$ 93 799 642$ Поисковая оптимизация 8 533 333 333 10 240 000 000 12 185 600 000 267 449 749$ 320 939 699$ 381 918 241$ Маркетинг и коммуникации в соцсетях 2 974 522 293 4 670 000 000 6 164 400 000 93 226 786$ 146 366 054$ 193 203 191$ Веб-разработка 9 816 000 000 12 270 000 000 15 092 100 000 307 650 789$ 384 563 486$ 473 013 088$ Электронная коммерция и платежи (платежи не суммируются) 264 705 374 828 397 701 544 715 439 919 884 553 8 296 334 297$ 12 464 669 324$ 13 787 866 713$ Онлайн-ритейл (за вычетом ИТ-реселлеры b2b и b2с (онлайн), учтенных в АО и ПО) 151 435 894 309 239 431 544 715 236 106 484 553 4 746 268 581$ 7 504 207 792$ 7 399 994 529$ Рынок цифрового контента в интернете (видео, музыка, книги) 3 840 909 091 5 070 000 000 6 185 400 000 120 380 879$ 158 902 761$ 193 861 368$ Online Travel 109 428 571 429 153 200 000 000 197 628 000 000 3 429 684 837$ 4 801 558 771$ 6 194 010 815$ Электронные платежи, РАЭК (не суммируются) 166 894 409 938 268 700 000 000 343 936 000 000 5 230 765 783$ 8 421 532 910$ 10 779 562 125$ Электронные платежные системы (ЭПС), JSON (не суммируются) 1 500 000 000 000 1 889 763 779 528 2 400 000 000 000 47 012 651 155$ 59 228 536 889$ 75 220 241 849$ Электронные платежные терминалы (банковские и небанковские) 900 000 000 000 1 000 000 000 000 1 100 000 000 000 28 207 590 693$ 31 341 767 437$ 34 475 944 181$ Дистанционные финансовые сервисы Электронные деньги 200 000 000 000 307 692 307 692 440 000 000 000 6 268 353 487$ 9 643 620 750$ 13 790 377 672$ Сервисы дистанционного банковского обслуживания Интернет-банкинг 425 179 856 115 591 000 000 000 738 750 000 000 13 325 888 169$ 18 522 984 555$ 23 153 730 694$ SMS-банкинг 6 800 000 000 10 400 000 000 213 124 019$ 325 954 381$ Мобильный банкинг 8 000 000 000 10 900 000 000 250 734 139$ 341 625 265$ Мобильные операторские платежи 9 400 000 000 13 100 000 000 294 612 614$ 410 577 153$ Игры 23 619 834 711 28 580 000 000 35 439 200 000 740 287 366$ 895 747 713$ 1 110 727 165$ Интернет инфраструктура 5 323 648 103 6 560 000 000 7 631 800 000 166 852 541$ 205 601 994$ 239 194 101$ домены 1 847 457 627 2 180 000 000 2 463 400 000 57 902 587$ 68 325 053$ 77 207 310$ хостинг 3 476 190 476 4 380 000 000 5 168 400 000 108 949 953$ 137 276 941$ 161 986 791$ SaaS (не суммируется, т.к. учтен в ИТ-услугах) 1 894 117 647 3 220 000 000 4 926 600 000 59 364 995$ 100 920 491$ 154 408 351$ Услуги для сектора ИКТ 30 534 420 438 64 472 167 880 114 305 103 837 1 038 768 478$ 2 074 783 139$ 3 582 523 981$ 4 505 754 924 3 279 968 183 145 000 000$ 102 800 000$ 21 934 420 438 47 357 037 957 96 325 135 654 746 200 000$ 1 524 000 000$ 3 019 000 000$ Коммерческие ЦОД 5 600 000 000 7 109 375 000 9 100 000 000 190 509 707$ 228 787 271$ 285 210 084$ Технопарки 3 000 000 000 5 500 000 000 5 600 000 000 102 058 771$ 176 995 867$ 175 513 898$ Другие Разработка, продажа, внедрение и поддержка средств ИТ 740 885 473 092 921 349 352 829 889 853 914 398 25 204 620 363$ 29 650 005 032$ 27 889 594 438$ Готовые ИТ-продукты (АО и ПО) 564 516 506 827 692 886 617 269 643 114 159 993 19 204 620 363$ 22 297 830 487$ 20 156 334 438$ Программное обеспечение (ПО) 127 358 436 948 162 682 923 454 215 010 758 088 4 332 681 865$ 5 235 310 020$ 6 738 817 176$ Аппаратное обеспечение (АО) 437 158 069 880 530 203 693 815 428 103 401 904 14 871 938 498$ 17 062 520 467$ 13 417 517 261$ ИТ-дистрибуция и торговля (не суммируется из-за двойного счета с АО и ПО) ИТ-дистрибуторы ИТ-реселлеры b2b и b2с (офлайн) ИТ-реселлеры b2b и b2с (онлайн) 35 620 000 000 45 528 455 285 56 000 000 000 1 211 777 812$ 1 465 154 259$ 1 755 138 976$ ИТ-услуги 176 368 966 265 228 462 735 560 246 739 754 405 6 000 000 000$ 7 352 174 545$ 7 733 260 000$ ИКТ-обучение 5 647 500 000 7 155 452 878 -$ 181 742 575$ 224 264 540$ Системная интеграция, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг, Поддержка 210 715 750 262 -$ -$ 6 604 204 040$ Заказная разработка ПО 28 868 551 265 -$ -$ 904 791 420$ PR, маркетинг, мероприятия для продвижения ИКТ Венчурные инвестиции (инвестиционные фонды, корпорации, основатели, бизнес-ангелы…). Объем экосистемы, включая входы и выходы Россия, руб. Россия, USD Гранты государственных институтов развития (без участия в капитале: Сколково, Фонд Бортника...)
  21. 21. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 21 / 134  путем модернизации системы государственной статистики путем введения в нее формального определения ИКТ-отрасли вместо используемой сегодня категории «транспорт и связь» (средне или долгосрочный проект). Из-за уже отмеченных проблем с исходными данными очень трудно оценить долю Москвы в общем объеме ИКТ-рынка. Можно только предполагать, что для разных сегментов она может составлять от 33% (услуги связи и доступа в интернет в 2013) до 60- 70% (АО и ПО) в силу разной степени концентрации ИКТ-бизнеса в разных сегментах. Даже с учетом неполноты данных об ИКТ-отрасли в существующей системе государственной статистики, один лишь сегмент «связь» занимает важно место в экономике города по итогам 2013 года. По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы11 :  в Москве наибольшая доля (53,6%) организаций относится к категории «транспорт, связь, торговля, отели и рестораны» за счет концентрации в столице большого числа торговых организаций;  доля транспорта и связи в ВРП составила 10,9% (+0,9 п.п. в структуре ВРП). При этом доля сегмента в общем числе организаций составляет всего 5,1%;  предприятия связи дали рост финансового результата на 26%;  сегмент «транспорт и связь» находится на втором месте по показателю производительности труда (объем отгруженных товаров на среднесписочную численность работников, тыс. руб. на 1 работника);  общий объем услуг связи, оказанных организациями за 2013 год, оценивается (без НДС) в 508,3 млрд рублей, в том числе населению 230,0 млрд рублей. Наиболее востребованными услугами связи остаются мобильная связь и интернет (подвижная связь), а также присоединение и пропуск трафика (услуга, позволяющая осуществлять взаимодействие телефонных сетей связи оператора и организации, при котором устанавливается соединение и передача информации между пользователями взаимодействующих электронных сетей);  рост услуг связи за 2013 год составил 105,2% (населению – 110%, что обусловлено опережающим ростом доходов от мобильной электросвязи и местной телефонной связи). Наибольший прирост приходился на доходы от услуг присоединения и пропуска трафика (+37,7% к 2012 году и скомпенсировал, таким образом, сокращение доходов от других видов связи: документальной электросвязи и местной телефонной связи);  почти в семь раз выросли услуги радиосвязи, телевидения и спутниковой связи для населения и составили 8,3 млрд рублей, но более половины всего прироста доходов (12 млрд рублей) приходится на подвижную электросвязь (+6,9%); 11 Источник: Москва: экономическое обозрение, январь-декабрь 2013 года. Департамент экономической политики и развития города Москвы, http://depr.mos.ru/legislation/analytical- materials/?special=Y
  22. 22. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 22 / 134 Если оценить долю Москвы в ИКТ рынке России в 40%, то можно оценить долю ИКТ рынка Москвы в ВРП города в 10-12%: 2011 2012 2013 2011 2012 2013 СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС USD ЗА ГОД 29,39 31,07 31,91 29,39 31,07 31,91 ВРП МОСКВЫ12 10 277 млрд. руб. 11 081 млрд. руб. 11 200 млрд. руб. 350 млрд. USD 357 млрд. USD 351 млрд. USD ИКТ РЫНОК МОСКВЫ (ДОЛЯ ОТ РЫНКА РФ, %) 40% 40% 40% 40% 40% 40% ИКТ РЫНОК МОСКВЫ (ДОЛЯ ОТ РЫНКА РФ, РУБ., USD) 1 101 млрд. руб. 1 263 млрд. руб. 1 356 млрд. руб. 37 млрд. руб. 40 млрд. руб. 42 млрд. руб. ДОЛЯ ИКТ РЫНКА В ВРП МОСКВЫ, % 10,71% 11,40% 12,11% 10,60% 11,33% 12,11% 12 Источники: http://s.mos.ru/common/upload/2012-130430_1.pdf, http://www.slideshare.net/AnastasiaVinogradova/20140724-2013 Рисунок 6. Темп прироста (убыли) финансового результата по отраслям экономики, 2013 г. к 2012 г., %. Источник: Мосгорстат, ДЭПИР. Рисунок 7. Демография организаций. Источник: ДЭПИР, Euromonitor Рисунок 8. Выработка на одного работающего в 2013 г. (объем отгруженных товаров на среднесписочную численность работников), тыс. руб. на 1 работника). Источники: Мосгорстат, расчет ГБУ «Аналитический центр» ДЭПИР.
  23. 23. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 23 / 134 Таблица 4. Оценка размера ИКТ отрасли Москвы и доли ИКТ в ВРП Москвы. Для сравнения приведем данные по ИКТ-рынку США. Прямое сравнение не является абсолютно корректным, т.к. статистика США использует несколько отличные принципы сегментации отрасли. По данным Bureau of Economic Analysis (BEA) US Department of Commerce13 ИКТ-отрасль в США оценивается по следующим сегментам:  computer and electronic product manufacturing (excluding navigational, measuring, electromedical, and control instruments manufacturing);  software publishers;  broadcasting and telecommunications;  data processing, hosting and related services;  internet publishing and broadcasting and web search portals; and  computer systems design and related services. CODE INDUSTRY TITLE 2011 2012 2013 VALUE ADDED (MILLIONS OF DOLLARS) VA Gross domestic product 15 533 839 16 244 586 16 799 735 VA Information-communications-technology- producing industries 901 800 960 796 … VALUE ADDED AS A PERCENTAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT (PERCENT) VAPCT Gross domestic product 100,0 100,0 100,0 VAPCT Information-communications-technology- producing industries 5,8 5,9 … GROSS OUTPUT (MILLIONS OF DOLLARS) GO All industries 27 526 888 28 693 461 29 667 167 GO Information-communications-technology- producing industries 1 571 708 1 663 428 … INTERMEDIATE INPUTS (MILLIONS OF DOLLARS) II All industries 11 993 046 12 448 878 12 867 450 II Information-communications-technology- producing industries 669 908 702 632 … Таблица 5. Доля ИКТ в ВВП США в 2011-2012 гг. 13 Источник: Bureau of Economic Analysis (BEA), US Department of Commerce, 2014, http://www.bea.gov/newsreleases/industry/gdpindustry/gdpindnewsrelease.htm
  24. 24. Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы стр. 24 / 134 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ С РАЗВИТИЕМ ИКТ В МОСКВЕ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ С целью выяснения мнения ИКТ бизнеса на первом этапе проекта были проведены анализ открытых публикаций по проблемам российской ИКТ-отрасли, интервью и онлайн опрос экспертов во всех вышеупомянутых сегментах рынка. Было опрошено около 50 экспертов из различных сегментов. Результатов несколько меньше чем ожидалось из-за отпусков, недостатка времени у экспертов и нежелания многих принимать участие в опросе из-за скепсиса в отношении результатов настоящего проекта. Среди ответивших на онлайн опрос выделяются следующие основные проблемы. В общем и целом, они очень хорошо соотносятся с мнениями, высказанными при личных интервью, и с материалами большинства проанализированных нами публикаций. Рисунок 9. Доля упоминания типовых проблем, мешающих развитию ИКТ-рынка, среди ИКТ-экспертов, принявших участие в онлайн-опросе. Среди «других» проблем упоминались:  «Излишняя бюрократия и высокий уровень коррупции при ИКТ-закупках, особенно в государственных и «окологосударственных» организациях».  «Слабая заинтересованность крупных заказчиков в повышении эффективности за счет использования ИКТ. Большое количество проектов, направленных на «освоение» средств, а не на получение полезного результата. Это дискредитирует ИТ в глазах бизнеса, бизнес смотрит на ИТ не как на что-то, что может улучшить его денежные потоки, а как на неизбежное зло и финансирует их по минимуму».  «Высокая политическая и экономическая неопределенность, из-за которой заказчики отказываются от серьезных долгосрочных инвестиций в ИТ и ИТ рынок показывает падение впервые после кризиса 2008 года».  «Рынок сотовой и фиксированной связи в стадии насыщения и растет на единицы процентов в год. Удвоение объемов возможно только за счет слияний и поглощений».

×