1. Crisis Update by J’son & Partners
Влияние кризиса на рынок
продаж мобильных телефонов
J’son & Partners
2. Финансовый кризис: Ситуация в мире
кризис:
Объем мирового рынка мобильных
р р Прирост мировой абонентской базы и
р р р
телефонов объема рынка мобильных телефонов
• Рост спроса на услуги сотовой связи в странах
й
Азии и Африки
• Обновление наличного парка мобильных
телефонов
Page 2
3. Финансовый кризис: Ожидания на 2009 год
кризис:
Котировки акций Motorola, Qualcomm и Nokia на
нью-
нью-йоркской фондовой бирже
Объем мирового рынка мобильных
телефонов, млн. штук
«…Nokia понизила прогноз продаж мобильных
телефонов в четвертом квартале
этого года на 4,6%…»
4,6%…
«… По словам президента Sony Ericsson
Дика Комиямы, компания сократит модельный ряд
сотовых телефонов на 20%…»
20%…
Page 3
4. Финансовый кризис: Что делают вендоры?
кризис:
Nokia активно развивает модельный ряд в бюджетном сегменте
Занимается продвижением различных сервисов и услуг
Осваивает новые и перспективные сегменты рынка
So y csso со ращае оде
SonyEricsson сокращает модельный р д на 20%
ряд а 0%
Сокращает около 2000 сотрудников по всему миру
Оптимизация продуктовой линейки, сокращение издержек
линейки
- стандартный набор антикризисных мер
Page 4
5. Рынок мобильной связи: Россия
связи:
Доля России на мировом рынке
Д Р
мобильных телефонов, 2008
К концу 3Q2008 в России реализовано
181,5 млн. SIM-карт
, р
Парк мобильных телефонов
~ 125 млн. устройств
Продажи телефонов (2004-2007)
на уровне 30 млн. устройств в год
Динамика продаж телефонов и Российский рынок мобильных телефонов,
SIM-
SIM-карт 2003-2007
2003- млн. штук
Page 5
6. Российский рынок: 2006-2008
2006-
Обобщенная динамика
розничной сети, 2006-2008*
й 2006-
* Данные по 9 крупнейшим ритэйлерам * Источник: компания «Связной», презентация о ребрендинге компании. 01.10.2008
Динамика показателя средних
продаж на 1 салон
Закрытие неэффективных салонов
«Точечное» региональное расширение
Сотрудничество с производителями
Сотрудничество с операторами
Во 2 ой половине 2008 года рынок мобильного ритэйла попал под влияние глобального
2-ой
финансового кризиса
Page 6
7. Финансовый кризис: Ожидания участников
4Q2008 [~]
[ ] 3Q2008 [-] 10-30%
[ ] 10 30%
[-] 0-10% (штуки) [-] 25-50% (штуки)
2009
[-] 5-15% (деньги) [-] 30-60% (деньги)
Средняя розничная [~] 3Q2008 [-] 0-5% 4Q2008
цена (ASP) [-] 0-10% 2009 [-] 25-50%
[-] количество рыночных игроков
Кризисные
[-]
[ ] количество торговых точек (30 40%)
(30-40%)
ожидания
[+] срока пользования телефоном
[-] затрат на аренду
оптимизация розничной сети
Антикризисные оптимизация ассортимента
меры
оптимизация схем продаж
сокращение инвестиций
Page 7
8. Российский рынок: Структура доходов
рынок:
Усредненная структура доходов Усредненная структура валовой
дистрибьюторов, [%] 1п. 2008 прибыли дистрибьюторов, [%] 1п. 2008
Прием
платежей
8%
Дилерское
вознаграждение
22%
телефоны
ф
дилерское вознаграждение
прием платежей
потребительская электроника
аксессуары
у р
прочая деятельность
Page 8
9. Российский рынок: Будущий потенциал
рынок:
Российский рынок мобильных «Возрастная» структура
телефонов, млн. штук
ф наличного парка
Ключевая мотивация к обновлению – ~1/3 парка [~31,5 млн. устройств]
«как старый, только лучше» (и дешевле) телефоны возрастом более трёх лет
Вес – 133 г Вес – 77 г
2005 2008
В. – 113 мм В. – 102 мм 16% 59%
Ш. – 48 мм Ш. – 44 мм 44% 67%
Г. – 22 мм Г. – 18 мм
79% 93%
Page 9
10. Российский рынок: Структура продаж
рынок:
Динамика стоимости мобильных Динамика стоимости мобильных
телефонов в России, $ телефонов в России, RUR
Распределение долей ценовых сегментов в Распределение долей ценовых сегментов
общем объеме продаж [штуки]
штуки] в общем объеме продаж [деньги]
деньги]
Page 10
11. Мобильные телефоны: Предпочтения
телефоны:
TOP-
TOP-10 мобильных телефонов по Структура продаж по типу
продажам в штучном исчислении форм-фактора
форм-ф
ф
Средняя
# Модель
стоимость
1 Nokia 1200 $49
2 Samsung SGH E250
S SGH-E250 $160
3 Nokia 6300 $264
4 Nokia 1208 $56
5 Samsung SGH-C140 $46
6 Motorola C118 $49
7 Samsung SGH-B130 $55
$
8 Samsung SGH-B100 $57
9 Nokia 1650 $77
10 Nokia 3110 Classic $175
Средняя стоимость Средняя стоимость Средняя стоимость
в сегменте в сегменте в сегменте
$212
$2 2 $320 $185
$ 8
Средняя Средняя Средняя
# Модель # Модель # Модель
стоимость стоимость стоимость
1 Nokia 1200 $49 1 Samsung SGH-E250 $160 1 Samsung SGH-X160 $73
2 Nokia 6300 $264 2 Samsung SGH-J700 $204 2 Nokia 6131 $236
3 Samsung SGH-C140 $46 3 SonyEricsson W580i $345 3 Samsung SGH-E210 $177
4 Motorola C118 $49 4 Samsung SGH-D880 $454 4 Samsung SGH-C260 $65
5 Nokia
N ki 1208 $56
$ 5 Nokia
N ki 5300 $223
$ 5 Samsung SGH B300
S SGH-B300 $87
$
Page 11
12. Российский рынок: Партнёрства
рынок:
2006-
2006-2007 Партнерство с производителями Появление бренд-шопов
Партнерство с операторами
2007-
2007-1п.2008 Эксклюзивные тарифные продукты
Дополнительные маркетинговые ресурсы
Появление операторских бренд-шопов
2п.2008 Операторы входят в бизнес БиЛайн приобрел 49% акций
компании «Евросеть»
Беталинк будет работать под брендом
МТС
Как изменится рынок?
Page 12
13. Российский рынок: Трансформация
рынок:
Комбинированные предложения Более широкий ассортимент телефонов
Развитие дотационных программ Более широкий ассортимент контрактов
Сужение ассортимента Альтернативные маркетинговые акции
Page 13
14. Кризисные скидки
15-20% 20-25%
на любой аналитический на любой заказ, размещенный
продукт или в течение декабря 2008
исследовательский проект, года и с подписанным
заказанный в течение 1 договором в 2008 году [оплата
квартала 2009. допускается в 2009 году]
Финальный размер скидки зависит от типа проекта,
необходимых ресурсов для его реализации
и сроков предоставления результатов
Page 14
15. Контакты:
Контакты: Мы готовы ответить на все Ваши вопросы!
JP Consulting: JP Consulting:
Международные клиенты Российские клиенты
Карл Йоханнессон
Йоханнессон, Сергей Савин Юлия Озерова
Управляющий партнер Директор Директор по продажам
Kjohannesson@json.ru отчетов и банков
по проектам
данных
ssavin@json.ru
yozerova@json.ru
Page 15
