Estudio realizado por Symnetics Argentina

1. Encuesta:
Como enfrenta la crisis el
management argentino
Symnetics Argentina S.A.
Atilio S. Barilari 1483
C1426CNC - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4706-1100
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2. Encuesta
La crisis mundial sumada a los vaivenes de la economía nacional es un tema
recurrente en la agenda de los ejecutivos argentinos. Pero, en la realidad
¿qué medidas se están tomando para enfrentar esta crisis?
Teniendo esto en mente Symnetics lanzó una encuesta on line para recabar la
situación real y las acciones concretas las empresas implementan frente a la
crisis.
Los resultados se presentan a continuación.
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3. Conclusiones
• Revisar la estrategia, recortar gastos y revisar la política comercial son las
medidas que se están tomando.
• El recorte de gastos está focalizado en los costos logísticos, operativos y
de personal.
• Sin embargo, el 58% de los encuestados considera que no tiene un
conocimiento sólido del impacto de la crisis y no está tomando todas las
medidas necesarias.
• Las herramientas de gestión que consideran de mayor utilidad para tomar
decisiones en este contexto son la revisión de estrategia con planeamiento
de escenarios, la revisión del posicionamiento en el mercado y de la
propuesta de valor y la reingeniería de procesos.
• A pesar de esto, los ejecutivos no pierden el optimismo y el 68% considera
que aún en la crisis se pueden encontrar algunas oportunidades.
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4. Conclusiones
• De los resultados obtenidos se puede concluir que la crisis no impacta con
la misma intensidad y en los mismos factores a todos los sectores por
igual.
• El 89% de los encuestados considera que el grado de incertidumbre acerca
de cómo impacta la crisis en su sector es medio o alto, sobre todo en los
sectores de manufactura y servicios corporativos.
• El impacto de la crisis afecta negativamente en primer grado al nivel de
ventas y en segundo lugar la cadena de pagos, lo que trae como
consecuencia problemas de liquidez.
• La mayoría estima que la rentabilidad de su empresa para el 2009 será
entre un 20 y un 50% menor que el año pasado
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5. Grado de incertidumbre
• El grado de incertidumbre es medio en la mayoría de los casos con una
gran proporción de alta incertidumbre en algunos sectores
• Los sectores con mayor grado de incertidumbre son manufactura (textil) y
servicios corporativos.
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6. Relevamiento Escenario Estratégico 2009
strategy&results
¿Cuál es el grado de incertidumbre que la crisis está
generando en su sector/ industria?
d. No sé cuál es el 2%
grado de incertidumbre
en mi sector
c. Incertidumbre 8%
baja
b. Incertidumbre 54%
media
a. Incertidumbre alta 36%

7. Impacto de la crisis
• El impacto de la crisis más generalizado es una disminución en el nivel de
ventas seguido por problemas en la cadena de pagos y un aumento de la
mora
• Como consecuencia de estos factores, las empresas se ven afectadas por la
falta de liquidez y/o capital
• La disminución del nivel de ventas golpea más al sector de manufactura y
a los ofrecen servicios que soportan la actividad de las empresas como los
servicios profesionales y corporativos en general, logística, energía.
• Pero también se ven afectados los sectores B2C como consumo masivo,
entretenimiento/restauración , automotriz, textil y seguros.
• La falta de liquidez es el problema que enfrentan la mayoría de las
empresas del sector alimentos, retail y educación
• El aumento de la mora se da en su mayor medida en los sectores
automotriz, energía, salud y telecomunicaciones
• Entre los otros factores mencionados es recurrente el impacto negativo de
la política económica nacional.
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8. Relevamiento Escenario Estratégico 2009
strategy&results
¿De que manera predominante afecta la crisis actual a su empresa?
(Elija las 3 principales)
0% 10% 20% 30% 40% 50%
a. Afecta negativamente el nivel de ventas 28%
b. Falta de liquidez/ crédito y/o capital 20%
c. Problemas en la cadena de pagos/ Aumento de la mora 20%
d. Aumento en los costos de los insumos/ servicios principales 14%
e. Mayor nivel de competencia/ rivalidad 11%
f. Problemas en la gestión de la cadena de abastecimiento
(stocks, capital de trabajo, logística) 4%
g. Otros* 2%
h. La empresa no se encuentra particularmente afectada por la crisis 2%

9. La Crisis y la Rentabilidad
• La mayoría de los participantes estima que la rentabilidad de su empresa
estará entre un 20% y un 50% por debajo del resultado 2008.
• Por otro lado existe una polarización de los que tendrán un fuerte impacto
negativo sobre la rentabilidad de su empresa y los que tendrán un impacto
leve ( menor el 20%), según el sector al que pertenezcan.
• Los sectores que verán más afectada su rentabilidad son los de
construcción/ bienes raíces, manufactura y retail.
• Los sectores que prevén una impacto leve sobre la rentabilidad son
agroquímicos y servicios profesionales
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10. Relevamiento Escenario Estratégico 2009
strategy&results
¿Cóomo evalúa que los factores anteriores afectarán
la rentabilidad de su empresa?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
a. Afectarán la rentabilidad
significativamente (caída de más de 50% 23%
respecto al año anterior)
b. Afectarán en forma moderada la
rentabilidad de la empresa (entre un 20% 39%
y un 50% respecto al año anterior)
c. Afectará levemente la rentabilidad
de la empresa (menos de un 20% 24%
respecto al año anterior)
d. No afectará negativamente la
rentabilidad de la empresa ( igual o mayor 6%
que el año anterior)
e. No sé como afectará la rentabilidad
de la empresa 7%

11. Medidas para afrontar la crisis
• La primera conclusión es que no existe una acción específica que los
ejecutivos tomen de manera generalizada para afrontar la crisis.
• La revisión estratégica y planeamiento de escenarios, la gestión
presupuestaria con recorte general de gastos e inversiones y revisión de la
política comercial y de retención de clientes son las medidas que tienen
mayor porcentaje de implementación.
• Entre las otras medidas enumeradas por los participantes se destacan las
alianzas estratégicas y los recortes de personal
• El recorte de gastos es la medida más generalizada en las empresas del
sector energía, manufactura y textil.
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12. Relevamiento Escenario Estratégico 2009
strategy&results
¿Que medidas está tomando su empresa para afrontar la crisis,
de manera predominante? (Elija los 3 principales)
0% 5% 10% 15% 20%
a. Gestión presupuestaria. Recorte general de gastos e inversiones. 18%
b. Revisión estratégica y planeamiento de escenarios 19%
c. Gestión de la cadena de abastecimiento/ productividad de recursos y
procesos 5%
d. Planificación financiera de corto y mediano plazo. 15%
e. Revisión del mix de productos y estrategia de precios 10%
f. Revisión de la política comercial y de retención de clientes 18%
g. Recambio en los equipos gerenciales y directivos. Recorte de estructura. 1%
h. Fusión/ adquisición con empresas del sector 1%
i. Negociación con proveedores/ clientes 11%
j. Otras* 1%

13. Medidas de Reducción de costos
• De los resultados observados se percibe que la mayoría de las menciones
se orientan a la reducción de costos logísticos y operativos, costos fijos y
personal. Este resultado es general aunque se ve acentuado en los
sectores de manufactura. Los gastos y cargos financieros también resulta
uno del los ítems más importantes sobre todo en los sectores de retail y
construcción/ inmobiliarios.
• De los comentarios recibidos se desprende que existe también una
tendencia fuerte en la necesidad de renegociación de términos con
proveedores.
• Sumados los tres rubros de Inversión: “desarrollo de productos/ mercados,
ampliación de capacidad y tecnología y sistemas de información”
concentran un 21% de las menciones.
• Estos resultados muestran la tendencia hacia la postergación en las
decisiones de inversión, situación que suele prolongarse hasta lograr tener
un panorama más claro sobre el comportamiento del mercado.
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14. Relevamiento Escenario Estratégico 2009
strategy&results
¿En que rubros principales se está enfocando su empresa para reducir
costos e inversiones? (elija los 3 principales)
0% 5% 10% 15% 20%
a. Costos de materias primas e
insumos principales 10%
b. Costos logísticos y operativos 18%
c. Costos fijos de personal y
estructura 16%
d. Servicios Profesionales 6%
e. Capacitación y desarrollo 6%
f. Marketing y publicidad 8%
g. Gastos y cargos financieros 12%
h. Inversiones en desarrollo de
productos/ mercados 4%
i. Inversiones en ampliación de
capacidad 10%
j. Inversiones en tecnología y
sistemas de información 7%
k. Otros* 2%

15. Herramientas para enfrentar la crisis
• Existe una coherencia en esta pregunta con las respuestas anteriores
ya que la mayoría de las menciones apuntan a herramientas que
permitan fortalecer por un lado los procesos de planeamiento
estratégico y posicionamiento de mercado así como metodologías de
optimización de procesos apuntados a la mejora en la productividad
y los costos sobre todo está ultima en los sectores de manufactura y
procesos industriales.
• La gestión con el Balanced Scorecard y los sistemas de costeo ABC
también son percibidas como herramientas importantes para la
gestión estratégica.
• Los sectores financieros en cambio se orientan hacia herramientas
para la gestión del riesgo.
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16. Relevamiento Escenario Estratégico 2009
strategy&results
¿Que herramientas/metodologías considera podrían resultarle útil a su
empresa para enfrentar la crisis? (elija los 3 principales)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
a. Revisión Estratégica y de planeamiento de escenarios 23%
b. Gestión de Costos ABC (Activity Based Costing) 10%
c. Revisión del Posicionamiento de Mercado y Propuesta de Valor 15%
d. Balanced Scorecard y Alineamiento Organizacional 10%
e. Gestión del Cambio Organizacional 8%
f. Manejo de Conflictos y Negociación 7%
g. Gestión del Riesgo 7%
h. Reingeniería/ Optimización de Procesos 12%
i. Rolling Forecast y Planeamiento Financiero 3%
j. Gestión del Portfolio de Iniciativas Organizacionales 2%
k. Gestión de la calidad total/ Six Sigma 3%
l. Otras* 1%

17. Reacción frente a la crisis
• El 42% de las empresas manifiesta tener un conocimiento sólido de
la crisis y estar tomando todas o algunas de las medidas necesarias
• La contracara de esto es que casi un 58% no cuenta aún con un
conocimiento sólido del impacto de la crisis y no está tomando todas
las medidas necesarias.
• Los sectores que consideran que están afrontando mejor la crisis son
los de Construcción/ Bienes Raíces, Retail y Servicios Corporativos/
Outsourcing
• Los que creen que no están afrontando tan bien la crisis son los de
software/telecomunicaciones, energía y textil.
• Existe por lo tanto una oportunidad grande en las empresas de
mejorar su capacidad de análisis y planeamiento estratégico y su
capacidad de ejecución de acciones e iniciativas clave para enfrentar
la crisis.
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18. Relevamiento Escenario Estratégico 2009
strategy&results
¿Como considera que su empresa está afrontando la crisis?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
a. Se tiene un conocimiento sólido del
impacto de la crisis y se están tomando 20%
las medidas adecuadas
b. Se tiene un conocimiento sólido del
impacto de la crisis y se están tomando 22%
algunas medidas para mitigarla
c. Se tiene un conocimiento parcial del
impacto de la crisis y se están tomando 37%
algunas medidas para mitigarla
d. Se tiene un conocimiento parcial del
impacto de la crisis y se están evaluando 16%
algunas medidas para mitigarla
e. No se tiene un conocimiento cabal
del impacto de la crisis. No se están
tomando medidas adecuadas para
4%
mitigarla

19. Relevamiento Escenario Estratégico 2009
strategy&results
¿Cree que la crisis ofrece oportunidades a su empresa?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a. La crisis nos ofrece grandes
oportunidades 14%
b. La crisis ofrece algunas
oportunidades 68%
c. La crisis no ofrece oportunidades 13%
d. No sé si la crisis presenta
oportunidades 5%

20. La crisis como oportunidad
• Resulta interesante notar que si bien un 14% piensa que puede
llegar a haber grandes oportunidades, sólo un 13% de las empresas
considera que la crisis no ofrece ninguna oportunidad.
• En cuanto a estas oportunidades los sectores los más optimistas son
los de Retail, Software/ Telecomunicaciones, mientras que los más
pesimistas son los sectores Textil, Manufactura, Salud y de Energía.
• De las opiniones recibidas se infiere que las oportunidades que se
presentan tienen que ver con la posibilidad de consolidar el mercado
en las empresas más eficientes, encontrar nuevos productos y/o
servicios adaptados a la nueva realidad de los clientes y adquirir o
fusionarse con otras empresas competidoras.
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21. Ficha Técnica
• Encuesta realizada de manera on-line desde el 21 de abril al 5 de mayo de
2009
• 134 respuestas
• Los sectores representados son:
Sectores
Construcción /
Software y
Bienes Raíces Consumo Masivo
Telecomunicaciones Energía
6% 6%
11% 8% Logística
4%
Manufactura
13%
Servicios
Corporativos / Quimica /
Outsourcing
Retail Farmaceútica
26% Seguros y Servicios Otros Salud 5%
7%
Financieros 4% 5%
5%
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