Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Feps banking operations diploma risk management 1

دبلوم العمليات المصرفية
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية
جامعة القاهرة

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Feps banking operations diploma risk management 1

  1. 1. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013 1 ‫البنوك‬ ‫مخاطر‬‫البنوك‬ ‫مخاطر‬ ‫أبوالفتوح‬ ‫هاني‬‫أبوالفتوح‬ ‫هاني‬ ‫مارس‬‫مارس‬20132013 ‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬.‫المطبوعة‬ ‫كاتب‬ ‫للمدرب‬‫أو‬ ‫تسجيله؛‬ ‫أو‬ ‫يا؛‬ً‫ا‬‫ضوئ‬ ‫تصويره‬ ‫أو‬ ‫ميكانيكية؛‬ ‫أو‬ ‫إلكترونية‬ ‫وسيلة‬ ‫أو‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫نقله‬ ‫أو‬ ‫المعلومات؛‬ ‫لسترجاع‬ ‫نظام‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫تخزينه‬ ‫أو‬ ‫المطبوعة؛‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫نسخ‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬ ‫المطبوعة‬ ‫مالك‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ،‫الطرق‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫فيه‬ ‫.التصرف‬ ‫المخاطر‬ ‫ادارة‬ ‫مفهوم‬ – ‫مقدمة‬ ‫المصرفية‬ ‫العمليات‬ ‫دبلوم‬ ‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫القتصاد‬ ‫كلية‬ ‫القاهرة‬ ‫جامعة‬ 1
  2. 2. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 22 ‫مختصرة‬ ‫ذاتية‬ ‫سيرة‬ •.‫التدريب‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫للستشارات‬ ‫الراية‬ ‫شركة‬ ‫رئيس‬ ‫حيث‬ ‫عاما‬ ‫عشرون‬ ‫و‬ ‫ثمانية‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫مصرفية‬ ‫خبرة‬ ‫في‬ ‫رائدة‬ ‫و‬ ‫عالمية‬ ‫بنوك‬ ‫في‬ ‫قيادية‬ ‫مناصب‬ ‫عدة‬ ‫شغل‬ .‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫ودول‬ ‫مصر‬ ‫مهنية‬ ‫شهادات‬ ‫التخصصية‬ ‫الدورات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫حاصل‬ . ‫الخارج‬ ‫و‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫متخصصة‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫منها‬ ‫مجالت‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫خبير‬ ‫الحوكمة‬ ‫و‬ ‫الرقابى‬ ‫اللتزام‬ ‫و‬ ‫الرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫الموال‬ ‫دولية‬ ‫مؤتمرات‬ ‫في‬ ‫متميزة‬ ‫مشاركات‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫مهنية‬ ‫لجمعيات‬ ‫الستشارية‬ ‫المجالس‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫عضو‬ .‫التدريب‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫بمصر‬ ‫مهنية‬ ‫و‬ ‫تعليمية‬ ‫مؤسسات‬ ‫عدة‬ ‫لدى‬ ‫محاضر‬ ‫الخارج‬ ‫يتم‬ ‫المتخصصة‬ ‫المقالت‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫من‬ ‫اللكترونية‬ ‫المواقع‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫الخارج‬ ‫و‬ ‫بمصر‬ ‫نشرها‬ ‫المتخصصة‬ ‫المجلت‬ ‫و‬ ‫الصحف‬ ‫و‬ ‫المهتمة‬
  3. 3. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013 3 ‫المخاطر‬ ‫عن‬ ‫مقدمة‬
  4. 4. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 24 ‫المخاطر‬ ‫ادارة‬ ‫و‬ ‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬
  5. 5. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 25 ‫يفعل؟‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫ماذا‬ ‫العربة‬ ‫صاحب‬ ‫يدرك‬ ‫هل‬ ‫الزائدة‬ ‫الحمولة‬ ‫خطر‬ ‫في‬ ‫يفكر‬ ‫لم‬...
  6. 6. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 26 ‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫الخطر‬ ‫يكمن‬‫شيء‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫ما‬‫تريد‬ ‫ل‬ – ‫يحدث‬ ‫أن‬‫أن‬ ‫احتمال‬ ‫هناك‬ ‫لكن‬ ‫و‬!‫يحدث‬ •Risk exists if there is something you don’t want to happen – having a chance to happen!!!
  7. 7. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 27 ‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬ The probability that some event will cause an undesirable outcome on the financial health of your business ‫احتمال‬‫وقوع‬‫الحداث‬ ‫بعض‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫ت‬‫على‬ ‫فيها‬ ‫مرغوب‬ ‫غير‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫ؤدي‬‫النتائج‬ ‫المالية‬‫في‬‫عملك‬
  8. 8. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 28 ‫المخاطر‬ ‫ادراك‬ ‫المخاطر‬ ‫تقييم‬ ‫المخاطر‬ ‫ادارة‬ 1 2 3
  9. 9. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 29 ‫وا‬ ‫المخاطر‬ ‫بين‬ ‫فرق‬ ‫هناك‬ ‫هل‬‫لخطر؟‬ ‫الخطر‬Hazard‫نشاط‬ ‫أو‬ ‫حالة‬ :‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ي‬‫خسارة‬ ‫أو‬ ‫ضرر‬ ‫سبب‬‫في‬ ‫معينة‬ ‫ظروف‬ ‫تحت‬ ‫العمل‬ ‫مجال‬. ‫المخاطر‬Risk:‫اختيار‬ ‫أن‬ ‫احتمال‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫أو‬ ‫اجراءات‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫)بما‬ ‫خسار‬ ‫إلى‬ ‫سيؤدي‬ (‫التقاعس‬ ‫اختيار‬‫ة‬
  10. 10. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 210 ‫يمكن‬ ‫مؤكدة‬ ‫غير‬ ‫مستقبلية‬ ‫أحداث‬ ‫هي‬ ‫المخاطر‬ ‫الستراتيجية‬ ‫البنك‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫علي‬ ‫تؤثر‬ ‫أن‬ ‫ولكن‬ ‫أعمالها‬ ‫في‬ ‫للمخاطر‬ ‫البنوك‬ ‫كل‬ ‫تتعرض‬ ‫وتحقيق‬ ‫المخاطر‬ ‫قبول‬ ‫بين‬ ‫توازن‬ ‫تحقيق‬ ‫عليها‬ .‫الملمئم‬ ‫العامئد‬ ‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫البنك‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬‫البنك‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬‫؟‬‫؟‬
  11. 11. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 211 ‫ل‬ ‫الرشيدة‬ ‫للممارسات‬ ‫اسلوب‬‫لدارة‬ ‫القرار‬ ‫صنع‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫العملية‬ ‫الخطوات‬ ‫علمي‬ ‫باسلوب‬ ‫ومنهجي‬ ‫منطقي‬ ‫نهج‬‫الدارة‬ ‫في‬ ‫الفرص‬ ‫تحدد‬‫البدامئل‬ ‫تختبر‬ ‫و‬ ‫الخسامئر‬ ‫تقلل‬ ‫أو‬ ‫تجنب‬ ‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫هي‬ ‫ما‬
  12. 12. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 212 ‫المخاطر‬ ‫إدارة‬‫اصبحت‬‫جزء‬ ‫ال ن‬‫ا‬ً‫من‬ ‫يتجزأ‬ ‫ل‬‫فاعليات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫التستراتيجي‬ ‫و‬ ‫التشغيلي‬ ‫التخطيط‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المؤتسسات‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫بخاصة‬ ‫و‬ ‫المؤتسسات‬ ‫المشاريع‬ ‫تدير‬ ‫التى‬ ‫الشركات‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫الشركات‬ ‫الحديثة‬ ‫التقنيات‬ ‫تستخدم‬ ‫التى‬. ‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫هي‬ ‫ما‬
  13. 13. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 213 ‫منطقية‬ ‫طريقة‬ ‫على‬ ‫يطلق‬ ‫الذي‬ ‫التسم‬ ‫هو‬ ‫المخاطر‬ ‫إدارة‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫ومراقبة‬ ‫ومعالجة‬ ‫وتحليل‬ ‫لتحديد‬ ‫ومنهجية‬ .‫عملية‬ ‫أو‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫عليها‬ ‫ينطوي‬ Logical and systematic method of identifying, analyzing, treating and monitoring the risks involved in any activity or process. ‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫هي‬ ‫ما‬
  14. 14. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 214 ‫المديرين‬ ‫تساعد‬ ‫منهجية‬ ‫هي‬ ‫المخاطر‬ ‫إدارة‬‫التستخدام‬ ‫ال‬‫المتاحة‬ ‫للموارد‬ ‫فضل‬ A methodology that helps managers make best use of their available resources ‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫هي‬ ‫ما‬
  15. 15. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 215 ‫المخاطر؟‬ ‫ادارة‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫النتائج‬ ‫ضمان‬ ‫و‬ ‫التأكد‬ Assuring An Outcome
  16. 16. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 216 ‫المخاطر‬ ‫عناصر‬ ‫دواجن‬ ‫مزرعة‬ :‫مثال‬ ‫التحتمال‬ 5% ‫التحتمال‬ 15% ‫التحتمال‬ 60% ‫التحتمال‬ 15% ‫التحتمال‬ 5% ‫الحدث‬ ‫ة‬‫د‬‫ي‬‫د‬‫ش‬ ‫ة‬‫ي‬‫خ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ت‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫غ‬‫ت‬ ‫مفاجئ‬ ‫وبائي‬ ‫مرض‬ ‫ة‬‫ق‬‫ا‬‫ط‬‫ل‬‫ا‬ ‫ر‬‫د‬‫ا‬‫ص‬‫م‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫ط‬‫ض‬‫ا‬ ‫ف‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫ا‬‫ر‬‫ع‬‫س‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ئ‬‫ج‬‫ا‬‫ف‬‫م‬ ‫ع‬‫ا‬‫ف‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ة‬‫د‬‫ئ‬‫ا‬‫ف‬‫ل‬‫ا‬ ‫ر‬‫ع‬‫س‬ ‫ع‬‫ا‬‫ف‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫النتائج‬ ‫المحتملة‬ #1 ‫النتائج‬ ‫المحتملة‬ #2 ‫النتائ‬ ‫ج‬‫ة‬‫المحتمل‬ #3 ‫النتائج‬ ‫ا‬‫لمحتملة‬ #4 ‫النتائج‬ ‫المحتملة‬ #5 [‫بسيط‬ ‫]تأثير‬ [‫كارثي‬ ‫]تاثير‬
  17. 17. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 217 ‫المرغوب‬ ‫غير‬ ‫النتيجة‬ ‫فإن‬ ،‫وببساطة‬ ‫ه‬ ‫فيها‬‫ي‬‫ما‬‫الخسائر‬ ‫تسبب‬! •‫انتاج‬ ‫المتوقع‬ ‫من‬ ‫أقل‬ •‫كارثي‬ ‫انخفاض‬‫النتاج‬ ‫في‬ •‫تلبية‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬‫متطلبات‬‫التدفق‬ ‫النقدي‬ •‫للدخل‬ ‫فادحة‬ ‫خسارة‬ •‫الخرى‬ ‫والموارد‬ ‫المباني‬ ‫خسارة‬ •‫الحصول‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬‫تسهيلت‬ ‫على‬ ‫مستقبل‬ ‫ائتمانية‬ Denied X ‫المخاطر‬ ‫عناصر‬ -
  18. 18. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 218 :‫اليتية‬ ‫بالومور‬ ‫ومعرفتك‬ ‫قلت‬ ‫كلما‬ ‫المخاطر‬ ‫درجة‬ ‫يتزيد‬ ‫المحتملة‬ ‫النتائج‬ ‫جميع‬All Potential Outcomes ‫وقوع‬ ‫احتمالت‬‫الحدث‬Probability of Occurrence ‫تكلفة‬‫النتائج‬‫غير‬‫ال‬‫فيها‬ ‫مرغوب‬Cost of a Undesirable Outcome
  19. 19. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 219 ‫كلما‬‫ف‬ ‫و‬ ‫معرفة‬ ‫لديك‬ ‫كان‬‫عن‬ ‫هم‬: ‫للمخاطر‬ ‫ا‬ً ‫جيد‬ ‫مديرأ‬ ‫أصبحت‬ ‫كلما‬ ‫المحتملة‬ ‫النتائج‬ ‫جميع‬All Potential Outcomes ‫وقوع‬ ‫احتمالت‬‫الحدث‬Probability of Occurrence ‫تكلفة‬‫النتائج‬‫غير‬‫ال‬‫فيها‬ ‫مرغوب‬Cost of a Undesirable Outcome
  20. 20. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 220 ‫ل‬ ‫أمثلة‬‫ل‬ ‫أمثلة‬‫المخاطر‬ ‫بعض‬ ‫عواقب‬‫المخاطر‬ ‫بعض‬ ‫عواقب‬ 2020 ‫مخاطر‬ ‫العمليات‬ ‫أموال‬ ‫غسل‬ ‫خرق‬ ‫للقوانين‬ ‫الحوكمة‬ ‫فضيحة‬ ‫ساني‬ ‫الجنرال‬ ‫أباتشا‬‫بارينجز‬ ‫بنك‬ ‫انهيار‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إنرون‬ ‫قضية‬ ‫لويدز‬ ‫بنك‬ ‫العربي‬ ‫البنك‬ ‫نيو‬‫يورك‬ ‫بنك‬ ‫دويتش‬
  21. 21. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 221 ‫عملي‬ ‫مثال‬ – ‫بالمخاطر؟‬ ‫الهتمام‬ ‫لماذا‬‫عملي‬ ‫مثال‬ – ‫بالمخاطر؟‬ ‫الهتمام‬ ‫لماذا‬ ‫لهيئة‬ ‫كغرامة‬ ‫استرليني‬ ‫جنيه‬ ‫مليون‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بدفع‬ ‫لويدز‬ ‫بنك‬ ‫قام‬ ‫تفتقد‬ ‫تسويقية‬ ‫ممارسات‬ ‫نتيجة‬ ،‫بانجلترا‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫علي‬ ‫الرقابة‬ ‫كما‬ . ‫المال‬ ‫سوق‬ ‫بمؤشرات‬ ‫نموها‬ ‫مرتبط‬ ‫سندات‬ ‫لبيع‬ ‫الشفافية‬ ‫الى‬ ‫تجنيب‬ ‫علي‬ ‫البنك‬ ‫أرغم‬165‫الرباح‬ ‫من‬ ‫استرليني‬ ‫جنيه‬ ‫مليون‬ ‫من‬ ‫يقرب‬ ‫ما‬ ‫لتعويض‬ ،‫المتوقعة‬46.000.‫السندات‬ ‫حاملي‬ ‫من‬ ‫إذا‬ ‫رأسمالهم‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جزء‬ ‫خسارة‬ ‫لخطر‬ ‫المستثمرون‬ ‫يتعرض‬ .‫الستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫سوق‬ ‫مؤشر‬ ‫انخفض‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالتأكد‬ ‫بانجلترا‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫علي‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫تقوم‬ ‫النشرات‬ ‫في‬ ‫للمستثمرين‬ ‫بوضوح‬ ‫عنها‬ ‫العلن‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫السندات‬ ‫مخاطر‬ ‫البيع‬ ‫عند‬ ‫للعملء‬ ‫شرحها‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫للسندات‬ ‫الدعائية‬
  22. 22. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 222 ‫إدارة‬ ‫ممارسات‬ ‫تستخدم‬ ‫واسع‬ ‫نطاق‬ ‫على‬ ‫المخاطر‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬ ‫مجموعة‬ ‫وتغطي‬ ،‫والخاص‬ ‫أو‬ ‫النشطة‬ ‫من‬ ‫واسعة‬ .‫العمليات‬ ‫هذه‬ ‫تشمل‬ ‫القطاعات‬ ‫المخاطر‬ ‫إدارة‬ ‫يستخدم‬ ‫الذي‬ ‫من‬‫؟‬ •‫البنوك‬ •‫التستثمار‬ ‫بنوك‬ •‫التأمين‬ ‫شركات‬ •‫الصحي‬ ‫القطاع‬ •‫المعمال‬ ‫و‬ ‫المشاريع‬ ‫الكبرى‬ •‫الدولة‬ ‫مؤتسسات‬ •‫البنوك‬ •‫التستثمار‬ ‫بنوك‬ •‫التأمين‬ ‫شركات‬ •‫الصحي‬ ‫القطاع‬ •‫المعمال‬ ‫و‬ ‫المشاريع‬ ‫الكبرى‬ •‫الدولة‬ ‫مؤتسسات‬
  23. 23. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 223 ‫الربحية‬ ‫مقابل‬ ‫المخاطر‬ Risk Revenue 1 2 3
  24. 24. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 224 ‫المخاطر‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬‫المخاطر‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬ Chief Risk Officer (CRO)Chief Risk Officer (CRO) Source: simplyhired.com ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫ادارة‬ ‫يتولى‬ ‫العليا‬ ‫الدارة‬ ‫من‬ ‫تنفيذي‬ ‫مسؤول‬ ‫التى‬ ‫البنك‬ ‫في‬ ‫الكبرى‬ ‫المخاطر‬‫بأنها‬ ‫عادة‬ ‫تصنف‬‫المخاطر‬ ‫السمعة‬ ‫مخاطر‬ ‫و‬ ‫السترايجية‬‫و‬‫المخاطر‬‫التشغيلية‬ ،‫والمالية‬‫القانونية‬ ‫المخاطر‬ ‫و‬ ‫ومجلس‬ ‫التنفيذية‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫مسؤول‬‫الدارة‬‫لتحقيق‬ .‫والعوائد‬ ‫المخاطر‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫في‬‫الكبرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫البنوك‬‫ما‬ ‫عادة‬‫ي‬‫مسؤول‬ ‫كون‬ ‫عن‬‫المؤسسة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫للمخاطر‬ ‫الشاملة‬ ‫المنظومة‬ Enterprise Risk Management. ‫أصبح‬‫ال‬‫بعد‬ ‫شيوعا‬ ‫اكثر‬ ‫منصب‬‫مقررات‬‫وقانون‬ ،‫بازل‬ ‫أوكسلي‬ ‫ساربينز‬
  25. 25. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 225 ‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬ ‫مرتب‬ ‫متوتسط‬‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬ ‫مرتب‬ ‫متوتسط‬ Source: simplyhired.com •‫و‬‫المخاطر‬ ‫إدارة‬ ‫ظيفة‬ ‫الى‬ ‫تسند‬‫كبار‬ ‫أحد‬ ‫التنفيذيين‬ ‫المسؤولين‬ •‫نحو‬ ‫المتزايد‬ ‫التجاه‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬ ‫توظيف‬ ‫و‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ . ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬Chief Risk Officer (CRO(
  26. 26. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 226 ‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫أداء‬ ‫معن‬ ‫المسؤول‬ ‫هو‬ ‫من‬‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫أداء‬ ‫معن‬ ‫المسؤول‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫!الجميع‬

×