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카드 2016년 3분기 ko

Hyundai Finance
30 de Nov de 2016
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카드 2016년 3분기 ko

  1. 2016년 3분기 Earnings Release
  2. 1 Disclaimer 본 자료는 현대카드주식회사(이하 “현대카드”)가 정보 제공의 목적으로 작성하였으며, 어떠한 목적으로든 해당 내용의 일체 및 부 분에 대해 복제, 혹은 타인에게 직간접적으로 배포, 전송, 출판을 금지합니다. 현대카드는 본 자료에 제시된 사항에 대해 별도의 검증 절차를 거치지 않았으며, 내용의 정확성 및 완벽성에 대해 보장하지 않습 니다. 또한 본 자료에 제시된 내용은 법률, 세무, 투자 및 기타 자문으로 간주되지 않습니다. 본 자료의 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기반으로 작성되었으나, 일부 내용 및 산업과 시장에 관련한 정보는 현대 카드의 내부 자료를 활용하거나 다양한 협회를 출처로 합니다. 현대카드는 자료 작성일 기준 최신 정보를 제시하고 있으나, 이후 해당 내용의 검증 및 업데이트 책임을 지지 않습니다. 본 자료에 기술된 특정 내용 및 문장은 추정을 포함한 전향적 진술을 포함하고 있습니다. 따라서 해당 진술에 대한 신중한 접근이 필요하며, 현대카드는 전향적 진술 사항으로 인해 발생하는 손실 및 피해에 대해 책임을 지지 않음을 양지하시기 바랍니다.
  3. 2 자산 자산 포트폴리오 주요 성과 (단위:십억원) 상세 2014 2015 3Q15 3Q16 YoY 일시불 4,447 4,806 4,407 4,665 5.9% 할부 2,470 2,807 2,534 2,776 9.5% 현금서비스 838 827 792 844 6.5% 카드론 3,048 3,240 3,149 3,188 1.2% 신용판매 자산 중심의 성장 • 민간소비와 연동한 신용판매 시장 규모 성장 • 유이자 할부 중심의 취급 확대 회원기반 확대 • 모집 체계 정비 및 온라인 채널 개선에 따른 회원 증가 • 입회 후 정착 프로그램 운영 (단위: 십억원) 6,915 7,613 6,941 7,441 3,885 4,067 3,941 4,032 10,800 11,680 10,882 11,473 64.0% 65.2% 63.8% 64.9% 2014 2015 3Q15 3Q16 신용판매 금융상품 신용판매 비중  참고자료 6,818 6,611 6,684 6,741 14.5% 14.3% 14.2% 14.2% 2013 2014 2015 9M16 Source: 업무보고서, 개인신판 및 개인회원 기준 천명 Source: 관리자산 기준 시장점유율 회원수
  4. 3 수익성 (단위: 십억원) ① 외환 및 파생관련 효과 제외 ② 9M15 및 9M16 값은 연간 환산 기준 요약 손익계산서 2014 2015 YoY 9M15 9M16 YoY 영업수익 2,569.5 2,602.4 1.3% 1,915.7 2,003.0 4.6% • 가맹점수수료율 인하 영향 있으나, 취급 증가로 상품자산 성장 및 영업수익 증가 영업비용 2,279.0 2,370.8 4.0% 1,712.6 1,810.4 5.7% 카드비용 1,041.3 1,144.4 9.9% 817.6 910.6 11.4% • 우량 고객 선제적 확보를 위한 모집비용 증가 이자비용 305.9 277.6 -9.2% 208.0 194.5 -6.5% • 신규 조달금리 감소 대손비용 265.9 237.7 -10.6% 167.3 175.5 4.9% • 외형성장에 따른 대손비용 증가 판매관리비 647.0 674.4 4.2% 492.6 495.5 0.6% • 외형성장 불구 판매관리비 전년 수준 유지 영업이익 300.0 241.5 -19.5% 210.2 201.2 -4.3% 당기순이익 223.5 186.8 -16.4% 163.2 153.6 -5.9% ROA 2.2% 1.7% -0.5%p 1.9% 1.8% -0.1%p ① ① ②
  5. 4 건전성 연체율 충당금 및 준비금 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 2013 2014 2015 3Q16 30일 이상 연체율 실질 연체율① ① 대환채권 중 상환능력미개선 금액을 포함한 연체율 ② (충당금+준비금)/금융감독원의 요적립 충당금 205 236 255 268 389 413 367 363 594 649 622 631 144% 132% 133% 133% 2013 2014 2015 3Q16 충당금 준비금 요적립 coverage (단위:십억원) ② 건전성 관리 전략 • 리스크 관리가 용이한 카드론 중심의 금융상품 취급 • 자체 개발 모델을 적용하여 보수적 심사기준 운영 적립기준 • 발생손실/예상손실/금융당국의 요적립 충당금 중 최대금액 적립
  6. 자본적정성 관리 기준 • 금감원 감독규정 내 관리 : 레버리지 6배 이하 유지 : 조정자기자본이류 8% 이상 유지 5 자본 레버리지 Source: 별도재무제표, 금융감독원 관리 기준 준용 2013 2014 2015 3Q16 YTD 총 자산 11,521 12,397 13,311 13,923 4.6% 총 자본 2,325 2,549 2,468 2,591 5.0% (단위: 십억원) 조정자기자본비율 5.0X 4.9X 5.4X 5.4X 2013 2014 2015 3Q16 19.4% 18.2% 17.0% 17.5% 2013 2014 2015 3Q16
  7. 6 차입 차입 현황 만기 현황 차입포트폴리오 가이드라인 • 상품별비중: ABS <20%, 단기조달 <10% • 자산부채만기: 100% 이상 78.5% 6.3% 8.1% 5.8% 1.3% 채권 등 국내ABS 해외ABS 은행대출 단기조달 2.3년 2.1년 1.8년 1.7년 168% 150% 130% 120% 2013 2014 2015 3Q16 부채만기 ALM 비율 9.5조원 Source: 내부기준 차입포트폴리오 다변화 • 만기, 상품, 통화 다변화로 안정적인 포트폴리오 구축
  8. 7 유동성 유동성 보유현황 단기차입금 Coverage Contingency framework 운영 • 위기감지 후 신속한 의사결정 및 대응 시스템 구축 • 주요 시장 지표 일일 모니터링 실시 (단위: 십억원) (단위: 십억원) 유동성 관리 방안 • 바젤 III의 Liquidity coverage ratio 기준 충족 • Credit line 제공 기관 및 만기 다변화 780 810 998 1,805 866 490 490 610 1,646 1,300 1,488 2,415 2013 2014 2015 3Q16 현금 Credit line 1,881 2,083 2,590 3,756 87% 62% 57% 64% 2013 2014 2015 3Q16 단기차입금 단기차입금 coverage Source: 내부기준
  9. 8 Appendix 항목 2011 2012 2013 2014 2015 9M16 시장점유율 개인 신용판매 기준 15.5% 15.5% 14.5% 14.3% 14.2% 14.2% 자산 구성 Total 9.6조 9.9조 9.9조 10.8조 11.7조 11.5조 신용판매 비중 68.1% 66.7% 64.3% 64.0% 65.2% 64.9% 자산건전성 30+ 연체율 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 요적립 Coverage 199% 157% 144% 132% 133% 133% 자본적정성 조정자기자본비율① 19.6% 18.7% 19.4% 18.2% 17.0% 17.5% 자산 레버리지② 5.4X 5.1X 5.0X 4.9X 5.4X 5.4X 차입금 Total 7.1조 7.1조 7.2조 7.9조 9.1조 9.5조 채권 등 85.3% 80.4% 86.7% 84.2% 81.0% 78.5% 은행대출 1.4% 1.9% 2.9% 2.5% 3.9% 5.8% 단기조달 6.9% 4.9% - - 3.4% 1.3% ABS 6.3% 12.7% 10.3% 13.3% 11.7% 14.4% ALM ALM 비율 148% 134% 168% 150% 130% 120% 자산만기 1.4년 1.4년 1.3년 1.4년 1.4년 1.4년 부채만기 2.1년 1.8년 2.3년 2.1년 1.8년 1.7년 ① 별도재무제표 기준 ② 2013년부터 산출기준 변경: 당분기말 자산 / 직전분기말 자본
  10. Further Information IR Homepage: http://about.hyundaicard.com IR email address: irhcc@hyundaicard.com
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