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2020年第2四半期
2020 hcs presentation_web_kor_200818.v4_jp
個別消費税メリットの延長(‘20年3月~)と新車販売の好調で
内需の自動車販売が回復
月平均
個別消費税引下げ空白期
上半期の自動車販売の好調で新車/賃貸取扱が増加しオート資産が成長
• 新車:共同マーケティングを基盤にキャプティブ競争力を高め資産を拡大
• 賃貸:規制 順守のためのリース拡大で取扱額が増加
19.1兆
21.9兆
22.5兆
オート資産
新車
賃貸
中古
HMG内需の自動車販売
個別消費税引下げの延長と新車効果で内需の自動車販売が拡大し資産が成長
① 与信専門金融業監督規定第7条の関連の別表1の3「全体のレンタル資産の四半期中の平均残高は全体リース資産の四半期中の平均残高を
超過しないこと
資産のポートフォリオ
HMG
内需の自動
車販売
(千台)
歴代最多販売
ツーソン
カーニバルHMG
新車ラインアップ
ソレントアバンテ(日本
名エラントラ)
①卸売ベース、出所:Dart 現代自動車/起亜自動車の営業実績の公定開示
7.9兆 7.7兆
7.3兆
信用
住宅
その他
資産ポートフォリオ
保守的なリスクマネージメントにより資産健全性を保つ
資産健全性
延滞率
優良顧客 中心のNon-Auto取扱いの拡大
COVID19が上半期の資産健全性に与えた影響は制限的
• 但し、早期感知及び即時に対応できるよう引き続きモニタリング
保守的なリスクマネージメント基調を維持
• 信用:優良オート顧客を対象にX-sell中心の新規取扱い
• 住宅:月間取扱額の制限,残価保険に加入,延滞債権売却で損失を最小化
Non-Auto資産
優良顧客の
割合
①信用貸出+住宅貸出基準にNICE CB 1~4等級の顧客
信用リスク非常対応体制の運営期間
信用X-sell
取扱割合
COVID19発生
貸倒れ安定化と費用効率化で収益性を守る
オート割合拡大など資産ポートフォリオ効果で営業収益規模を維持
• 前年同期比オート10.9%増加 vs Non-Auto 7.7%減少
貸倒れの安定化
• 2Q20の引当金の積立要件の変更により戻入れ発生
• 資産健全性の安定化と住宅資産減少による引当金の減少効果
費用構造の最適化
• デジタル化による人員の効率化とマーケティング関連コストの最適化
海外事業の堅調な実績続く(1H19 one-off除くと持分法35%増加)
• 中国法人は前年比 +46億増
• 英国法人は前年比 +16億増
• 新生法人の業績改善 (ドイツ法人/ブラジル法人)
要約財務諸表
①、②外為及びデリバティブ効果を除く 1Q19ドイツ銀行JV転換によって持分売却One-off203億が発生 当期純利益/商品資産の平均残高
(十億ウォン)
商品資産(兆ウォン)
営業収益
営業費用②
貸倒費用
販売管理費
営業利益
営業外損益
持分法利益
税引前利益
(One-off を除く)
当期純利益
損益
安定的に健全性を維持
資本適正性
規制水準内で安定的に管理(’20.2月895億の定期配当) COVID19による市場収縮に備えて予め流動性の保有を拡大
資産長期化に伴い負債満期の長期化が進む
5.2兆 5.5兆 5.4兆
資産レバレッジ
現金
クレジットライン
貸倒引当金
流動性
満期構造
延滞率は安定化したが基準変更によりカバレッジが低下
①金融監督院の指針により3Q19の休・廃業の個人事業者を正常から要注意以下へと分類 ② 2Q20の引当金積立要件の変更により引当金戻入れが発生
財務
2020 hcs presentation_web_kor_200818.v4_jp
1. 財務諸表
①、 ②外為及びデリバティブ効果を除く
連結損益計算書 連結財務状態表
(十億ウォン)
営業収益
貸出債権収益
割賦金融収益
リース収益
貸出債権処分利益
営業費用
利息費用
リース費用
貸倒費用
貸出債権処分損失
販売管理費
営業利益
営業外損益
持分法利益
税引前利益
当期純利益
(十億ウォン)
資産
現金および預け金
有価証券
貸出債権
割賦金融資産
リース債権
リース資産
有形資産
負債
借入負債
その他の負債
資本
資本金
資本剰余金
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利益剰余金
非支配持分
(十億ウォン)
商品資産
Auto
新車
賃貸
中古車
Non-Auto
信用
住宅
企業
その他
商品資産
(海外)
米国 (HCA)
中国 (BHAF)
英国 (HCUK)
カナダ (HCCA)
ドイツ (HCBE)
ブラジル (BHCB)
(十億ウォン)
資産健全性 30日以上の延滞率
固定以下の与信比率
トータル引当金/30+債権
レバレッジ 倍 倍 倍 倍
総資産
総資本(直前四半期)
借入状況
国内借入
海外借入
満期構造
負債満期 年 年 年 年
資産満期 年 年 年 年
流動性
現金
Credit Line
③別途財務諸表基準 ④、⑤管理基準①購買資金only(中古リース、担保貸出などを含む全体の中古車資産は 2.9兆水準) ②ソウル外為仲介基準の期末為替を適用
• 引受率の拡大と
貸倒防御に集中
• Post-COVID19取
扱拡大を準備
• オンライン販売
チャネルの活性
化
• 引受率の拡大と
貸倒防御に集中
• JV ITシステム&
営業の早期安定
化
• 引受率の拡大で
自動車販売の低
迷を相殺
商品資産
(十億)
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米国 中国 カナダ ドイツ英国 ブラジル

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