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Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait
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Des évolutions majeures dans le
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4 exportateurs dans le « top ten » mondial,
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Des systèmes de production à l’herbe
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Le Brésil et l’Argentine tirent la
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Au Brésil, plus d’abattages
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Les abattages progressent
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Des prix incitatifs… qui
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En Argentine…
Production en légère baisse (-1%) ->...
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Des niveaux de croissance modérés…
L’Argentine pén...
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Le jeu des monnaies participe à la
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En effet, les prix restent compétitifs
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Export viande :
L’ « Eldorado » chinois
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Mercosur : les paradoxes de la filière viande au Brésil, la crise en Argentine et leurs ambitions sur le marché UE dans le contexte du Brexit

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Présentation de Baptiste Buczinski lors de la journée Viande bovine des Marchés Mondiaux 2019

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Mercosur : les paradoxes de la filière viande au Brésil, la crise en Argentine et leurs ambitions sur le marché UE dans le contexte du Brexit

  1. 1. 8e édition Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande Risques et opportunités pour les filières françaises et européennes en 2019 #MarchésMondiaux ©CMA-CGM
  2. 2. 2 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Mercosur Les paradoxes de la filière viande au Brésil, la crise en Argentine et leurs ambitions sur le marché UE dans le contexte du Brexit Baptiste Buczinski & Philippe Chotteau
  3. 3. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des évolutions majeures dans le bloc sud-américain en 2018 3 • Un taux d’inflation record en Argentine (> 45%) ! • Un état politique instable au Brésil : • Temer ne se représente pas • Lula en prison, Bolsonaro arrive au pouvoir (01/19) • … et la situation du Venezuela voisin ne s’arrange pas.
  4. 4. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 4 exportateurs dans le « top ten » mondial, le Brésil réaffirme son « leadership » • 13,3 millions de téc produites en 2018  un quart de la production mondiale • 3,2 millions de téc exportées un tiers des échanges mondiaux de viande bovine 4 Population 3,5 M hab. Cheptel 11,3 M têtes 4,4 M VA Production abattue 590 ktéc Population 6,9 M hab. Cheptel 13,5 M têtes 5,1 M VA Production abattue 531 ktéc dont 491 ktéc contrôlées Population 45,1 M hab. Cheptel 54,8 M têtes 24,0 M VA Production abattue 3,1 Mtéc Population 208 M hab. Cheptel 223 M têtes 565 M VA Production abattue 9,05 Mtéc dont 8,0 Mtéc contrôlées
  5. 5. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des systèmes de production à l’herbe sur cycles longs (3 à 4 ans) 5 Zébus de race Nelore dans le Mato Grosso, Brésil Crédit: P. Chotteau Troupeau d’Angus dans le bassin du Salado, Argentine Crédit: C. Coulon  Une production climato - sensible Développement des feedlots en Argentine mais aussi au Brésil (↗ coûts) Usage systémique des antibiotiques au Brésil
  6. 6. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Le Brésil et l’Argentine tirent la production du bloc 6 +5%/an +7%/an-5%/an -3%/an  13,3 millions de téc, soit une hausse de 0,5 Mtéc +4%/an • Brésil: +3% • Argentine: +8% • Uruguay: -1% • Paraguay: -4%
  7. 7. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Au Brésil, plus d’abattages ↗ de production pour tous les types Des animaux abattus plus jeunes et plus lourds (politique commerciale industrie) 7 Forte recapitalisation Un enjeu autour du naissage : point faible de la filière ?
  8. 8. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Les abattages progressent partout, sauf dans le Nordeste 8 Nord Nordeste Centre-Ouest Sud-Est Sud La pression des cultures au Sud La pression de la forêt au Nord Bolsonaro ?
  9. 9. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des prix incitatifs… qui restent compétitifs à l’export • Des prix plutôt incitatifs, notamment en vif… • … mais qui sont compétitifs sur le marché international. • Le scandale JBS déjà oublié ! 9
  10. 10. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 En Argentine… Production en légère baisse (-1%) -> poursuite de l’afflux de femelles. Dynamisme sur les marchés exports (↗ vif et viande). 10 En Uruguay… Au Paraguay… Fin de la décapitalisation = ↘ production et ↗ prix. Production orientées vers les marchés exports => ↘ consommation ↗ production. Fin de recapitalisation et réformes liées à la sécheresse / ↗ dispo en bouvillons. Crise éco => ↗ exportations
  11. 11. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Des niveaux de croissance modérés… L’Argentine pénalisée 11 • La croissance est modérée dans la zone… • … mais la situation en Argentine demeure compliquée (≈50% d’inflation en 2018)  Des situations contrastées mais une « amélioration » globale Une consommation mise à mal Les exportations facilitées par les dépréciations brésilienne et argentine
  12. 12. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Le jeu des monnaies participe à la compétitivité des viandes du Mercosur 12 -3% -7% -13% -39% 2018 /2017
  13. 13. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 En effet, les prix restent compétitifs 13 -2% +4% -13% -27% 2018 /2017 =
  14. 14. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Les exports de bovins vivants dynamisés par l’appel d’air turc 14 790 000 têtes = envois quasi doublés ! Vers le Moyen-Orient : • Turquie (70%) • Egypte (13%) • Liban (7%) Poids moyen : 296 kg (↘ car croissance du débouché turc). 370 000 animaux (+23%) • La Turquie en absorbe près de 9 sur 10 ! • Des envois significatifs en Irak, Chine et Egypte (> 10 000). Poids moyen : 298 kg (=)
  15. 15. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Export viande : L’ « Eldorado » chinois 15 La Chine = un Eldorado confirmé : 1 244 ktéc (+39%/2017) Baisse vers le MO : 377 ktéc (-10%/2017) Effondrement vers la Russie : 234 ktéc (-17%/2017) contre 860 ktéc en 2007 UE : ↗. Dans et hors contingents Am. Sud : Chili = 1ère destination (frais) Am. Nord : Uruguay et Brésil, fournisseurs quasi exclusifs
  16. 16. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Les perspectives pour 2019 16 En absence d’accident climatique Production Production ↘ : ↘ disponibilité en femelles (pas en mâles) Poursuite de la hausse des abattages Production ↘ : ↘ disponibilité en mâles finis en Uruguay Recapitalisation au Paraguay Consommation La crise toujours présente offre des perspectives limitées Niveaux de croissance limités :  Une bonne dynamique export comme concurrente à la consommation  Incertitudes sur la politique intérieure brésilienne Exportations L’export devrait rester sur la dynamique de 2018 - Forte compétitivité et nombre de débouchés croissants  levée de l’embargo russe, demande chinoise croissante… Brésil : 1 cas ESB atypique (MT) Fermeture du débouché chinois
  17. 17. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 La menace ALE concrétisée ? • Un round de négociation s’est tenu en mai à Buenos Aires : • Des avancées très « concrètes » sur le secteur industriel, • Le flou demeure sur les concessions agricoles • Une fenêtre de tir pour conclure : • Depuis la fin des élections européennes… • … jusqu’à la fin de la mandature de la Commission et les élections en Argentine (10/19) 17 Vraie « chance » ou nouvel échec ?
  18. 18. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 La menace ALE concrétisée ? • Un accord en négociation depuis 1999 ! • Les échanges d’offres se sont multipliés : 18 Comparaison des contingents de produits de ruminants pour le Mercosur Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Commission, COPA-COGECA Offre UE Septembre 2004 Proposition Mercosur Mars 2006 Projet offre UE Avril 2016 période transitoire de 6 ans Projet offre UE Octobre 2017 période transitoire de 6 ans Viande bovine 60 000 + 40 000 (à 10% DD**) 300 000 ----- 70 000 téc à 7,5% 35 000 téc de viande réfrigérée + 35 000 téc de viande congelée Viande ovine 0 20 000 2 000 at 6,4% + 1559 €/t 2 000 à 6,4% + 1559 €/t Poudre de lait 6500 + 6500 (à 640,7 €/t) 35 000 13 000 T à 251€/t 13 000 T à 251€/t Beurre 2000 + 2000 (à 434 €/t) 20 000 4 000 T à 284 €/t 4 000 T à 284 €/t Fromages 10 000 + 10 000 (à 401,4 €/t) 60 000 20 000 T à 226€/t 20 000 T à 226€/t 99 000 ?
  19. 19. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Le libre-échange dans la stratégie des entreprises : l’exemple de Minerva 19  7 unités d’abattage  11 unités d’abattage  17 unités d’abattage  1 usine de transfo. • Une stratégie basée sur l’ensemble de l’Amérique du Sud :
  20. 20. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 +52% Le libre-échange dans la stratégie des entreprises : l’exemple de Minerva 20 unités d’abattage usine de transfo Nb d'abattoirs capacité d'abattage (têtes/j) % total Brésil 11 11 880 45,0% Paraguay 6 5 400 20,5% Argentine 5 5 050 19,1% Uruguay 3 3 200 12,1% Colombie 1 850 3,3% Total 0 26 380 100,0% Capacités d’abattage par pays :
  21. 21. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 Le libre-échange dans la stratégie des entreprises : l’exemple de Minerva • Stratégie : s’ouvrir un maximum de marchés • La diversification permet de conserver des clients : Russie en 2018 • Volonté d’accéder à des contingents non utilisés (ex : UE via Colombie) 21 Accès au marché pour Minerva BR PY UY AR CO Etats-Unis X X Chine X X X Japon Hong-Kong X X X X Corée du Sud X Russie X X X X X UE X X X X Chili X X X X X Egypte X X X X X Canada X Malaysie X X X X Iran X X X Mexique X Philippines X X X X Arabie Saoudite X X X Autres X X X X X
  22. 22. Mercosur Les marchés mondiaux du lait et de la viande 05 & 06 juin 2019 En conclusion • Une production compétitive (prix) sur le marché mondial, • Une dynamique à l’export retrouvée • L’accord Mercosur toujours souhaité par les opérateurs locaux, surtout pour garder un avantage compétitif/USA voire demain l’Australie mais… • … si l’UE reste intéressante aux yeux des exportateurs du Mercosur, l’Asie (Chine) et le Moyen-Orient sont les nouveaux Eldorados. 22
  23. 23. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 23 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 #MarchésMondiaux ©CMA-CGM

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