Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года

2.971 visualizaciones

Publicado el

www.diytop.ru В полной версии Исследования "Рынок DIY России: Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года" Вы получите:
Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей крупнейших операторов рынка DIY, а также основных форматов торговых сетей DIY, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов в России (состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования), изменения потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада, прогноз поведения отрасли.
Ключевые параметры рынка: совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) России в 2016 году превысила 1,37 трлн руб., снизившись более чем на 6% по сравнению с 2015 годом. Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 700 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75% рынка, причем на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 30%.
Актуальность исследования: реальные доходы населения снижались три года подряд: в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году зафиксировано их сокращение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. Активизировалась переориентация покупателей на более дешевые товары СТМ (особенно в среднем ценовом сегменте), произошло замещение импортных товаров продукцией отечественны�

Publicado en: Empresariales
  • Sé el primero en comentar

Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года

  1. 1. · Анализ и прогноз динамики рынка DIY России · Рейтинг DIY Retail Russia TOP · NEW! Рейтинг DIY Advice Russia TOP · Особенности развития форматов на рынке DIY России · NEW! Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2017 году · Состояние и перспективы строительного рынка России Агентство INFOLine занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOLine сертифицируются по общеевропейским стандартам. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года. Р Ы Н О К D I Y Р Ф К Р А Т К А Я В Е Р С И Я W W W . I N F O L I N E . S P B . R U W W W . A D V I S . R U W W W . I N F O R E T A I L . R U И С С Л Е Д О В А Н И Е
  2. 2. Мы гордимся клиентами, они рекомендуют нас: В полной версии Исследования «Рынок DIY России: Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года» Вы увидите: Об Исследовании «Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года» Федяков Иван | генеральный директор ИА INFOLine За последние несколько лет экономическая ситуация в стране претерпела значительные изменения. Специалисты INFOLine отмечают, что все более жесткие требования предъявляются к участникам рынка, которые вынуждены постоянно повышать эффективность работы. Благодаря консолидации остается все меньше игроков и отношение между ними переходит от модели "продавец – покупатель" к модели "партнер – партнер", построенной на взаимной выгоде. Для повышения результативности взаимодействия между участниками рынка INFOLine проводит деловые конференции, занимается мониторингом и исследованиями рынков, предоставляет комплексное информационно-аналитическое обслуживание ведущим российским и иностранным компаниям. Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов в России: (состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования), изменения потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада. Ключевые параметры рынка: совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) России в 2016 году превысила 1,37 трлн. руб., снизившись более чем на 6% по сравнению с 2015 годом. Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн. руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 800 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75% рынка, причем на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 30%. Актуальность исследования: реальные доходы населения снижались три года подряд: в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году зафиксировано их сокращение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7% - нужно заменить на реальные доходы населения снижались три года подряд: в 2016 году на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году – на 3,2%, в то время как в 2014 году – на 0,7%. Активизировались переориентация покупателей на более дешевые товары СТМ (особенно в среднем ценовом сегменте), произошло замещение импортных товаров продукцией отечественных производителей. Снизилась маржинальность, и усилилась конкуренция на рынке отделочных материалов, причем международные сети за счет большей закупочной силы и эффективных операционных процессов обеспечивают покупателю более привлекательные цены на полке и сохраняют объемы финансирования и планы по открытию новых торговых объектов. Многие российские ритейлеры сталкиваются с проблемами из-за высокого уровня долговой нагрузки, нехватки оборотного капитала, снижения трафика и ухудшения ценовой конкурентоспособности. Приоритетным направлением развития для большинства российских и международных сетей становится развитие мультиканальных продаж и открытие торговых объектов, которые позволяют более эффективно продавать online. Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями. INFOLine – ведущий партнер по информационно-аналитическому обслуживанию сотен крупнейших ритейлеров и поставщиков. Постоянными клиентами INFOLine являются более 2000 российских и международных компаний. • анализ и прогноз динамики рынка DIY России за последние 5-7 лет; • NEW! результаты конъюнктурного опроса поставщиков строительных и отделочных материалов; • рейтинг DIY Retail Russia TOP; • особенности развития форматов на рынке DIY России; • состояние и перспективы строительного рынка России и многое другое; • бизнес-справки TOP-10 операторов рынка и многое другое. 2 из 16 Подготовлено информационным агентством INFOLine
  3. 3. В Аналитической базе «600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ» Вы увидите: • анализ и ранжирование финансовых и операционных показателей крупнейших сетей DIY; • рейтинг DIY Retail Russia TOP – 300 компаний; • рейтинг специализированных торговых сетей DIY – 300 компаний; • бизнес-справки по TOP-30 операторов рынка и многое другое. 3 из 16199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 +7 812 322-68-48 | +7 495 772-76-40 mail@advis.ru Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России Информационно-аналитическое агентство INFOLine ежегодно осуществляет анализ операционных и финансовых показателей более 800 розничных торговых сетей DIY, в результате ранжирования выделяя 600 крупнейших (по 300 торговых сетей в каждом из сегментов: универсальные и специализированные). Регулярно рейтинги крупнейших сетей и прогнозы развития рынка презентуются участникам крупнейшего отраслевого Форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY». По данным INFOLine, в 2016 году розничный рынок строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада снизился на 6%. Наиболее существенное снижение наблюдалось в сегменте строительных материалов (Hard-DIY): более чем на 17%, в то время как в сегменте отделочных материалов (Soft-DIY) снижение составило чуть более 4%. Покупатели резко ограничили закупки материалов для строительства индивидуальных домов, ввод которых в России в 2016 году сократился более чем на 10%, и крупномасштабные ремонтные работы, но менее активно сокращали потребление материалов для мелких отделочных работ (обоев, краски, шпатлевки, керамической плитки и т.д.). Негативно на динамику рынка строительных и отделочных материалов повлияло увеличение доли жилья реализуемого застройщиками с чистовой отделкой: в 2016 году многие покупатели квартир вынуждены были из-за снижения доходов отказываться от проведения дополнительных ремонтных работ в приобретенном жилье (особенно в рамках ипотечных сделок) или переносить ремонты на последующие годы – отмечается в Исследовании INFOLine «Рынок DIY РФ. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года». Крупнейшие операторы рынка DIY отмечают, что из-за кризиса потребители стали более чувствительными к ценам, чаще сравнивают стоимость товаров в online и offline магазинах, покупают необходимые строительные материалы частями. В результате потребительский спрос сместился из среднего и высокого ценового сегментов в сторону недорогих брендированных товаров и СТМ, что привело к пересмотру ассортиментной и ценовой политики ряда торговых сетей. В 2017 году INFOLine прогнозирует начало восстановительного роста рынка DIY на 1-2% преимущественно за счет сегмента отделочных материалов (Soft-DIY) и товаров для дома (Household), а также в связи с продолжающимся динамичным ростом продаж товаров для сада (Garden), таких как теплицы, удобрения, семена, саженцы, цветы и т. д., в условиях ограниченной доступности овощей и фруктов у потребителей с низким уровнем доходов (пенсионеров, бюджетников). По прогнозу INFOLine, в связи со снижением объемов строительства многоквартирных домов и индивидуального жилья, а также в связи с ростом доли жилья сдающегося с отделкой, потребление базовых строительных материалов (Hard-DIY) в денежном выражении 2017 году продолжит сокращаться. Краткая версия Исследования Рынок DIY России: итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года Рисунок 1. Структура рынка DIY России в 2016 г., Источник: данные ИА INFOLine - Hard & Soft DIY + Household + Garden + доп. категории (мебель, ковры, текстиль, индустр. ЛКМ, кондиционеры и т.д.) - Hard & Soft DIY + Household + Garden - Hard & Soft DIY - Общий объем рынка, включая В2В торговлю и строительство 450 млрд. руб. (с ТОП-10 сетей Рисунок 2. Динамика оборота розничной торговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. Источник: данные ИА INFOLine Оборот розничной торговли DIY, млрд. руб. Темпы роста в рублевом выражении, % (пр. шкала) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 35% 30% 25% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 22,4% 28,2% 24,5% 22,3% 17,0% 8,7% 9,0% -5,0% 1,5% -12,5% -6,0%
  4. 4. 4 из 16 Подготовлено информационным агентством INFOLine ЦЕЛЬ ОПРОСА – оценка перспектив развития рынка, эффективности взаимодействия с сетевым ритейлом и формирование прогнозов развития ведущих производителей и поставщиков строительно-отделочных материалов. В опросе приняли участие более 200 крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов, большинство из которых имеют годовой объем продаж, превышающий 1 млрд руб. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: • итоги продаж крупнейших поставщиков в 2016 году и прогноз на 2017 год; • доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household; • взаимодействие ведущих поставщиков с ведущими торговыми сетями. РЕЗУЛЬТАТЫ1 : Подавляющее большинство крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов отметило рост объема продаж в рублях: 75% от числа опрошенных. Около 40% заявили о росте продаж на 10% и более. По мнению специалистов INFOLine, рост объема продаж крупнейших поставщиков на фоне снижения рынка в целом происходил благодаря инфляции и консолидации рынка (вытеснения мелких игроков и импортеров). Прогноз объемов продаж на 2017 год у большинства респондентов оптимистичный: 80% от числа опрошенных ожидают увеличения продаж относительно 2016 года, об ожидании снижения продаж заявили лишь 5% опрошенных. Крупнейшие поставщики активно сотрудничают с сетями DIY&Household. Однако только 6% опрошенных заявили, что больше половины объема продаж осуществляется через сети DIY&HH, а большинство (почти 70% опрошенных) отметили, что на сети приходится не более 30% продаж. Интернет-торговлю подавляющее большинство крупнейших поставщиков не используют эффективно, доля от общего объема продаж исчисляется единицами процентов. По прогнозу INFOLine, в 2017-2018 гг. поставщики не смогут эффективно использовать прямые продажи клиентам. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА: - Оценка эффективности взаимодействия с ведущими торговыми сетями DIY; - Опрос DIY-сетей и оценка деятельности крупнейших поставщиков; - Сравнительный анализ и детализация критериев оценки сетей и поставщиков. Специалисты INFOLine выражают признательность и благодарность всем участникам опроса! «Реестр крупнейших производителей строительно-отделочных материалов РФ: 2017 год» содержит: Опрос поставщиков «Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2017 году» • Структурированное описание крупнейших компаний отрасли • Состояние отрасли строительно-отделочных материалов • Тенденции на рынке строительно-отделочных материалов и товары DIY Рисунок 3. Изменение продаж (в рублях) крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов в 2016 году и прогноз на 2017 год, % 7% -9% 10% -1% -9% -1% 12% 24% 39% -7% -10% 6% 26% 40% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Рост +10% и более Рост от +5% до +10% Рост до +5% На уровне прошлого года Снижение до -5% Снижение от -5% до -10% Снижение - 10% и более 2016 2017 Рисунок 4. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household в 2016 году и прогноз на 2017 год, % Источник: данные ИА INFOLineИсточник: данные ИА INFOLine 1 Полные результаты конъюнктурного опроса доступны в Исследовании "Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года". 6,0% 24,8% 29,1% 40,2% 29,9% 36,8% 20,5% 10,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% и более от 30% до 50% от 10% до 30% до 10% 2016 2017
  5. 5. 5 из 16199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 +7 812 322-68-48 | +7 495 772-76-40 mail@advis.ru Краткая версия Исследования Рынок DIY России: итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года Источник: данные ФСГС 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Реальная з/п Реальные денежные доходы 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 11,7 12,6 13,3 14,1 13,1 17,2 11,5 1,9 -2,8 0,9 4,6 4,2 0,8 2,8 8,4 4,4 3,3 5,3 1,2 -0,7 -9,3 -3,2 0,7 -5,9 0,2 0,4 Источник: визуализация ИА INFOLine Рисунок 5. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., % Рисунок 6. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 гг., тыс. руб. Рисунок 7. Потребительские расходы и денежные доходы населени, % Рисунок 8. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2014-2016 гг., % В Исследовании «Рынок Household России: Итоги 2016 года, прогноз до 2019 года» Вы увидите: Динамика доходов и расходов населения По итогам 2016 года сокращение реальных доходов населения ускорилось до 5,9% (в 2015 году - снижение на 3,2%), реальная заработная плата выросла на 0,7% (после снижения на 9,3% в 2015 году). При этом темпы падения потребительской активности населения продолжают опережать темпы падения реальных доходов. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития от 24 ноября 2016 г., по итогам 2017 года ожидается рост реальных доходов лишь на 0,2%, в 2018 году – рост на 0,5%, в 2019 году – на 0,8%, а реальная заработная плата в 2017 году вырастет на 0,4%, в 2018 году – на 2%, в 2019 году – на 1,6%. Наиболее распространенная стратегия адаптации покупателей к текущим экономическим условиям в 2016 году – переход на более дешевые товары (в том числе на СТМ торговых сетей) и сокращение потребления товаров и услуг. Данную стратегию используют порядка 40% потребителей, причем экономия уже стала частью образа жизни, поэтому даже некоторое улучшение экономической ситуации и укрепление национальной валюты к концу 2016 года лишь незначительно стимулировало покупательскую активность (некоторые позитивные изменения были связаны с ростом количества туристических поездок). Число россиян, считающих, что сейчас не лучшее время для траты денег, по-прежнему высоко и продолжает расти. До 60% российских потребителей заявляет, что им хватает денег только на оплату коммунальных услуг, питание и приобретение товаров первой необходимости. Причем у 51% населения нет сбережений, еще 25% стали сберегать меньше или перестали делать сбережения, 12% вынуждены тратить имеющиеся накопления. В 2016 году в структуре доходов доля сбережений сократилась на 3 п.п. до 11,3%. Менее трети россиян полагают, что в случае потери доходов смогут сохранить привычный образ жизни на протяжении нескольких месяцев, больше половины считают, что смогут продержаться от недели до месяца. • анализ состояния и прогноз развития розничной торговли товарами для дома и сада; • рейтинг торговых сетей Household Retail Russia TOP; • рейтинг торговых сетей DIY с ассортиментом Household; • особенности развития форматов на рынке Household России; • бизнес-справки по TOP-5 операторов рынка и многое другое. Расслоениенаселениябудетусиливаться Стабилен «Верхний ценовой сегмент» Снижается «Средний ценовой сегмент» Растет «Бюджетный ценовой сегмент» Растет «Ниже прожит. минимума» Luxury + Premium ~ 11% Middle ~ 9% Buy STOP ~ 25% Value ~ 55% Важно! Больше 50% россиян не имеют накоплений Источник: данные ФСГС 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2014 2015 2016 8,1 6,2 8,0 12,2 14,4 18,1 22,5 8,4 10,2 6,1 7,9 12,0 14,3 18,1 22,6 8,5 10,5 9,4 13,4 15 17,8 20,7 7,3 8,3 свыше 60000 45000-60000 27000-45000 19000-27000 14000-19000 10000-14000 7000-10000 до 7000 Источник: данные ФСГС Среднемесячная номинальная начисленная з/п Среднедушевые денежные доходы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 40 35 30 25 20 15 10 5 0 8,6 8,1 10,6 10,2 13,6 12,6 17,3 15,1 18,8 16,9 21,0 18,7 23,4 20,7 26,8 22,8 30,0 25,5 32,6 27,7 34,0 36,7 38,4 30,3 30,8
  6. 6. Источник: данные ИА INFOLine Тематические новости «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ» включают: INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP по итогам 2015 года • общие отраслевые и региональные новости; • новости об инвестиционных проектах строительства РФ; • новости по всем сегментам рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY; • значимые новости содержат справки о компаниях с контактными данными. Внимание! Действует 30-ти дневная тестовая подписка на услугу. Лидер 1 десятка 2 десятка 3 десятка Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP Методология. INFOLine ежегодно формирует Рейтинг крупнейших операторов рынка DIY России – INFOLine DIY Retail Russia TOP – по операционным и финансовым показателям, в котором ранжирование осуществляется по чистой выручке (без НДС). При этом специалисты INFOLine используют следующие источники: 1. отчетность международных компаний по МСФО; 2. управленческую отчетность компаний (сбор данных осуществляется посредством анкетирования, опроса и интервьюирования операторов рынка, а также уточнения информации у топ-менеджеров компаний); 3. отчетность компаний по РСБУ (анализ отчетности проводится по всем юридическим лицам, входящим в состав Группы компаний); 4. оценки по непубличным компаниям (формируются в результате опросов и мониторинга более 5 000 СМИ, а также сбора данных по основным показателям развития сетей). В 2016 году порог вхождения в TOP-30 сетей DIY составил около 2,5 млрд руб. чистой выручки без НДС. В таблице приведены TOP-30 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY по данным Рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP. Ключевые изменения в Рейтинге по итогам 2016 года По итогам 2016 года в Рейтинге INFOLine DIY Retail Russia TOP в первой тройке произошли изменения впервые за весь период составления Рейтинга (с 2012 года). СТД "Петрович" занял в Рейтинге INFOLine DIY Retail Russia TOP третье место, обогнав международного игрока – сеть Castorama. Драйверами роста выручки СТД "Петрович" являются online-продажи и развитие на рынке Московского региона, где компания начала работать с 2015 года. ТОP-10 крупнейших сетей Рейтинга покинула ГК "Трест СКМ", занимавшая по итогам 2015 года 10 место. В конце 2016 года ООО "Арсенал Трейд" (операционная компания ГК "Трест СКМ") признано банкротом, большая часть торговых объектов была закрыта, а несколько оставшихся проданы. Также в 2016 году покинули рынок (владельцы свернули розничный бизнес и продали активы в сфере торговой недвижимости) еще две крупные отечественные сети ("Метрика" и "Домоцентр"), занимавшие в Рейтинге в 2015 году 16 и 17 места соответственно. Краткая версия Исследования Рынок DIY России: итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года 6 из 16 Подготовлено информационным агентством INFOLine
  7. 7. Источник: данные ИА INFOLine Таблица 2. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-10 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по итогам 2016 года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Основное операционное юридическое лицо (группа компаний) Бренд Интернет-магазин Место в рейтинге DIY по выручке Изменение места в рейтинге 2014 2015 2016 2015 2016 № Леруа Мерлен Восток, ООО ОБИ Россия СТД Петрович, ООО Касторама Рус, ООО Сатурн, ЗАО МАКСИДОМ, ООО Бауцентр Рус, ООО Строительный двор, ООО К-раута Рус, ООО НФК, ООО (ГК "Аксон") Leroy Merlin OBI Петрович Castorama СатурнСтройМаркет Максидом Бауцентр, БСМ Строительный Двор, Половик К-раута Аксон, VolgaBRG, КостромаГлавСнаб www.leroymerlin.ru www.obi.ru www.petrovich.ru электрон. каталог www.saturn.net www.maxidom.ru www.baza-bsm.ru, www.baucenter.ru www.sdvor.com www.k-rauta.ru www.akson.ru 1 2 5 3 4 6 9 8 7 11 1 2 4 3 5 6 7 9 8 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +1 «Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов и товаров DIY 2015-2016 годов» содержит: Ранговый рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP Лидер Рейтинга – сеть Leroy Merlin - за последние пять лет (2012-2016 гг.) ежегодно увеличивает выручку более чем на 20%. Высокие темпы роста ритейлер обеспечивает агрессивной экспансией в регионы, открывая по 8-16 гипермаркетов в год, и реализацией стратегии "Низкие цены каждый день". В 2016 году выручка сети выросла на 24%, рост розничных цен в гипермаркетах сети в среднем был около 7%. В рамках реализации стратегии "Низкие цены каждый день" компания активно развивает собственные торговые марки (СТМ), в 2016 году доля товаров СТМ занимала 14% товарооборота, при этом долгосрочная цель – довести ее до 36% к 2021 году. В целом private label позволяет предлагать товар дешевле, но того же качества, что и брендированная продукция. В 2017 году ритейлер планирует сохранить текущие темпы развития, увеличив выручку на 25%. Сеть "Максидом" в 2015-2016 гг. возобновила открытие новых гипермаркетов: в 2015 году были открыты два объекта (в Екатеринбурге и Самаре), а в конце 2016 года открылся восьмой гипермаркет сети в Санкт-Петербурге (сеть с 2008 года не открывала новые объекты в основном регионе развития). В результате в 2016 году "Максидом" продемонстрировал динамичный рост продаж на 11%. Внутренними причинами роста являются: органический рост и развитие online-канала (online-продажи растут на 100% в год, общая доля данного канала в обороте около 3%). При этом в 2016 году продажи в Санкт-Петербурге поддержал уход с рынка сети "Метрика", в Ленинградской области положительный эффект ощутили такие сети как ТД "Вимос" и "СтройУдача". В 2017 году "Максидом" планирует открыть гипермаркет в Уфе, а в 2018 году – объекты в Санкт-Петербурге и Москве. Стратегия сети "Бауцентр" сосредоточена на оптимизации работы действующих гипермаркетов (оптимизация ассортимента, реконструкция и расширение торговых площадей, информатизация, развитие программы лояльности) и уже который год обеспечивает ежегодный рост чистой выручки и сопоставимых продаж (в 2016 году продажи выросли на 17%). В 2015 году сеть открыла новый гипермаркет впервые за 8 лет. Также положительное влияние на рост выручки оказало: развитие направления СТМ (с 2015 года); запуск в 2016 году интернет-магазина на основном сайте компании, а также сервисориентированность (сеть входит в тройку лидеров по количеству предлагаемых сервисов на рынке DIY). ГК "Строительный двор" после незначительного падения продаж в 2015 году в 2016 году увеличила выручку на 16%, драйверами роста стали активное открытие новых объектов, выход на рынок Московского региона в 2015 году, оптимизация бизнеса (отказ от развития бренда "Теплоотдача"). Сеть OBI испытывает сложности из-за жесткой ценовой конкуренции с лидером рынка – сетью Leroy Merlin, хотя и активизировала открытие новых объектов и развитие online-канала. Продажи международных сетей Castorama и "К-раута" в 2016 году стагнировали: у сети Castorama выручка не изменилась, а у сети "К-раута" выросла всего на 1%. • структурированное описание новых товаров, выведенных на российский рынок; • Подробная характеристика продукции, составлена на основе сообщений компаний, прессы, интервьюирование и анкетирование участников рынка; • тенденции на рынке строительно-отделочных материалов и товаров DIY. -1 -1 -1 -1 -1 +2 +1 +1 +1 7 из 16199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 +7 812 322-68-48 | +7 495 772-76-40 mail@advis.ru
  8. 8. Количество магазинов крупнейших операторов DIY Лидерами по количеству магазинов DIY на 01.01.2017 г. являются мультиформатная сеть "Строительный двор", сеть гипермаркетов Leroy Merlin и мультиформатная сеть "СатурнСтройМаркет". Наибольший прирост торговых объектов в 2016 году показали сеть Leroy Merlin и ГК "Строительный Двор". ГК "Строительный Двор" в 2015-2016 гг. открыла по 12 торговых объектов разных форматов. Инвестиционная активность крупнейших операторов DIY В 2016 году в связи с нестабильной ситуацией, на рынке DIY было закрыто более 180 торговых объектов разных форматов, совокупной площадью около 390 тыс. кв. м. Однако, крупнейшие операторы рынка усилили инвестиционную активность и продолжили открытия новых магазинов. В результате прирост торговой площади TOP-40 крупнейших операторов рынка DIY России увеличился на 20% и составил 305 тыс. кв. м (чистый прирост 175 тыс. кв. м). При этом на Leroy Merlin пришлось больше половины всей введенной площади TOP-40 крупнейших операторов, причем по итогам 2017 года данный показатель может сохраниться на достигнутом уровне или даже увеличиться в связи с планами Leroy Merlin по открытию до 18 новых гипермаркетов на фоне ограничения инвестиционной активности большинством региональных торговых сетей в условиях усиления конкуренции со стороны международных сетей. Расширенная версия Исследования «Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года» содержит: Показатели TOP-10 крупнейших операторов DIY Рисунок 9 Динамика количества магазинов TOP-10 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2014-2016 гг. Рисунок 10 Прирост торговой площади TOP-40 крупнейших операторов рынка DIY в 2012-2016 гг., тыс. кв. м Рисунок 11 Структура прироста торговой площади крупнейших операторов рынка DIY в 2016 году, % Источник: данные INFOLine Источник: данные ИА INFOLineИсточник: данные ИА INFOLine 74 13 16 1012 48 21 17 27 58 16 2 12 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Leroy Merlin OBI Петрович Castorama Сатурн Максидом Бауцентр Строительный Двор К-раута Аксон 0 5 10 15 20 25 2014 2015 2016 Прирост в 2016 г. (пр. шкала) 1 1 1 20,4% -14,3% 38,8% 26,6% 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Совокупный прирост торговой площади (открытия минус закрытия) без учета сетей сокративших площади, тыс. кв. м Темп роста, % (пр. шкала) Leroy Merlin 58% ОстальныеTOP-30 операторов 7% Домовой 2% Castorama 2% Максидом 3% Петрович 3% Мегастрой 4% Компания Блеск 4% Стройландия 5% Доминго 5% OBI 7% • анализ и прогноз динамики рынка DIY России; • NEW! результаты конъюнктурного опроса поставщиков строительных и отделочных материалов; • рейтинг DIY Retail Russia TOP; • рейтинг крупнейших специализированных торговых сетей DIY; • региональное развитие крупнейших торговых компаний DIY России; • описание TOP-30 операторов рынка DIY России. 8 из 16 Подготовлено информационным агентством INFOLine
  9. 9. Краткая версия Исследования Рынок DIY России: итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года По данным ИА INFOLine, в 2016 году впервые за 2010-2016 гг. в России объем ввода новых гипермаркетов DIY оказался ниже количества закрытых объектов данного формата. В 2016 году было закрыто 48 гипермаркетов (преимущественно компаний, проходящих процедуру банкротства: "Метрика", "Домоцентр" и ГК "Трест СКМ"), а открылось на 5 объектов меньше (всего 43 гипермаркета). На 1 января 2017 г. в России функционировало 406 гипермаркетов DIY совокупной торговой площадью более 3 млн кв. м, в то время как на 1 января 2016 г. их было 411 площадью около 2,9 млн кв. м, свидетельствуют данные Исследования "Рынок DIY РФ. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года". Наиболее активную экспансию на рынках большинства регионов России осуществляет сеть Leroy Merlin, которая в 2016 году открыла 16 гипермаркетов, а в течение первых месяцев 2017 года запустила еще 3 новых гипермаркета (в Тольятти (Самарская область), Барнауле и Хабаровске (первый из объектов компании на территории Дальневосточного федерального округа)) и уже второй год подряд демонстрирует рекордные показатели ввода торговых объектов и увеличения торговых площадей. В то время как большинство российских операторов крупноформатных объектов испытывает проблемы, некоторые сети все же открывают новые торговые объекты: так, в 2016 году по четыре гипермаркета открыли Компания "Блеск" и ГК "Техносистема". Развитие формата гипермаркет DIY Рисунок 12 Закрывшиеся гипермаркеты DIY в 2016 году, ед. Рисунок 13 Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 2012-2016 гг., ед. Открывшиеся гипермаркеты DIY в 2016 году, ед. Рисунок 14 Рисунок 15 Динамика гипермаркетов DIY международных ритейлеров в России в 2005-2016 гг., ед. на конец периода Источник: данные ИА INFOLine Источник: данные ИА INFOLine Источник: данные компаний Источник: расчеты ИА INFOLine 9 9 3 2 12 5 0 2 4 6 8 10 12 Трест СКМ Метрика Домоцентр Сейд Азбука Ремонта Вектор 24 -5 1716 30 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 2012 2013 2014 2015 2016 Количество открытых гипермаркетов Количество закрытых гипермаркетов Чистый прирост (открытия минус закрытия) 4 4 2 2 16 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Leroy Merlin Компания Блеск Доминго Стройландия OBI Строительный БУМ 0 20 40 60 80 100 120 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 OBI Leroy Merlin К-раута Castorama Хоум Центр В Исследовании «Рынок гипермаркетов FMCG. Итоги 2016 года. Прогноз до 2019 года» Вы получите: • анализ состояния рынка розничной торговли FMCG России; • прогноз и перспективы развития формата "гипермаркет" FMCG ритейла • описание особенностей развития форматов "супермаркет" и "строительная база"; • бизнес-справки по TOP-15 ритейлерам FMCG России в формате "гипермаркет" • базу "1100 гипермаркетов FMCG России". 9 из 16199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 +7 812 322-68-48 | +7 495 772-76-40 mail@advis.ru
  10. 10. Источник: данные совместного исследования PayPal и DataInsight Источник: данные ИА INFOLine По оценкам ИА INFOLine, в 2016 году интернет-продажи в рублях в сегменте DIY&Household&Мебель (включая розничные и мелкооптовые продажи) выросли более чем на 27% и приблизились к 108 млрд руб. В 2016 году 51% активных пользователей Интернета приобретал стройматериалы, товары для дома и дачи на offline-площадках, более 23% опрошенных после выбора товаров online совершали покупки в offline-магазинах, а 20% покупали в Интернете. Таким образом, именно в сегменте DIY и Household наиболее рациональной моделью бизнеса для сетей является подход omni-channel, который подразумевает эффективную интеграцию online и offline каналов контактов с клиентами. По данным ИА INFOLine, на начало 2017 года более 200 универсальных сетей DIY России (более 50%) развивают online-каналы. В 2016 году крупнейшие DIY-ритейлеры продолжили развитие online-продаж. Leroy Merlin в течение года расширил online-каталог до 38 тыс. SKU, что полностью покрывает ассортимент гипермаркетов, при этом online-заказ доступен более чем для 85% предложенных в каталоге товаров. По словам ТОП-менеджеров сети, план по доле online-продаж у Leroy Merlin – 5% от общего объема продаж в ближайшие несколько лет. На данный момент ритейлера больше интересует конверсия: информация о том, сколько человек, посетивших сайт компании, придет после этого в offline-магазин. В Европе показатель конверсии у Leroy Merlin составляет 83%, а в России пока только 30%. В 2016 году платформу электронной торговли запустила сеть "К-раута", и первым результатом стал рост трафика сайта в несколько раз. Доставка заказов, сделанных на сайте, стала доступной в конце 2016 года. Сеть "Домовой" 1 декабря 2016 года запустила интернет-магазин, причем ранее на сайте не было даже каталога товаров. Позиции лидера на рынке интернет-торговли среди универсальных и специализированных торговых сетей DIY в 2016 году упрочил СТД "Петрович", увеличивший интернет-продажи более чем на 34% до 8 млрд руб. В 2017 году ритейлер намерен увеличить online-продажи до 10 млрд руб. Значительный потенциал рынка online-продаж DIY привлекает внимание инвесторов: так например, в январе 2016 года начал работу первый в России сайт, который позиционирует себя как DIY-marketplace – "ГдеМатериал" (www.gdematerial.ru). Основные регионы действия проекта: Москва и Московская область. В 2017 году компания планирует увеличить оборот в 10 раз. NEW!!! Исследование «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года» содержит: • основные показатели розничной торговли и потребительского рынка; • важнейшие события розничной торговли; • анализ состояния и перспективы развития отдельных сегментов рынка Non-Food торговли; • рейтинги крупнейших торговых сетей по каждому сегменту; Важно! Исследование представлено в инновационном формате в виде электронной презентации. Online-торговля на рынке DIY России Рисунок 16 Результаты опроса "Где сделана последняя покупка" в 2016 г., % Рисунок 17 Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (Hard и Soft DIY, Household, Garden, мебель) (розница и мелкий опт) в России в 2009-2016 гг. 45% 30% 5% 18% 2% 28% 10% 4% 57% 1% 29% 23% 6% 38% 4% 20% 23% 4% 51% 50% 14% 4% 31% 1% 35% 12% 6% 47% 1% 29% 13% 5% 53% 1%2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% В интернете Выбор в online, покупка в offline Выбор в offline, покупка в online Offline Не помню Электроника и техника Одежда и обувь Товары и запчасти для автомобиля Товары для дома и дачи, стройматериалы Книги, диски Детские товары Косметика, парфюмерия 27% 43% 21% 29% 40% 39%40% 0 20 40 60 80 100 120 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Объем интернет-торговли DIY, млрд руб. Темпы роста, % (пр. шкала) 10 из 16 Подготовлено информационным агентством INFOLine
  11. 11. Источник: расчет ИА INFOLine, по данным ФСГС Источник: расчет ИА INFOLine, по данным ФСГС Источник: ИА INFOLine, по данным АИЖК, ЦБ РФ Источник: ИА INFOLine, по данным АИЖК, ЦБ РФ За 2016 год в России, по предварительным данным, было введено более 131,5 млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений, что на 5,7% ниже уровня 2015 года. Ввод нежилых зданий в связи с резким сокращением ввода коммерческих объектов сократился на 14%, а доля нежилых зданий снизилась на 2,1 п.п. до 21,7%. Ввод жилых зданий снизился на 6,4% до 79,8 млн кв. м против 85,3 млн кв. м за 2015 год. Из-за снижения количества строящихся жилых объектов на начальных стадиях строительства и сокращения спроса на первичном рынке жилья в сегменте массового строительства в 2016 году наблюдалось снижение объемов ввода жилых помещений в многоквартирных домах на 3,8%. За 2016 год было выдано 856 тыс. ипотечных кредитов, причем объем выдачи вырос почти на 30% до 1,475 трлн руб. В рамках государственной программы субсидирования ипотечных ставок на покупку жилья в новостройках в 2016 году было выдано 304 тыс. кредитов на 556 млрд руб. На фоне снижения реальных доходов населения и роста предложения со стороны банков основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 году стало снижение процентных ставок. Ставки по ипотечным кредитам в конце 2016 года составили 12-12,5%, по сравнению с 13,35% в 2015 году. Ипотечные ставки на приобретение жилья на вторичном рынке снизились за год на 1,5-2 п.п. В результате в январе 2017 года Правительство приняло решение не продлевать программу субсидирования ставок по ипотеке, так как уровень процентных ставок снизился и больше не требует субсидирования. Услуга «Периодические обзоры: Инвестиционные проекты в строительстве РФ»: В описание каждого объекта включены актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). • гражданское строительство; • промышленное строительство; • транспортная инфраструктура; • инженерная инфраструктура. Основные показатели жилищного строительства Рисунок 18 Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное домостроение) в 2012-2016 гг. Рисунок 19 Ввод зданий и сооружений в России по видам в 2012-2016 гг. Рисунок 20 Динамика объема выданных ипотечных кредитов и объема ввода жилья в 2012-2016 гг. Рисунок 21 Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ в 2012-2016 гг. 627 688 820 905 911 245264 260 225208 59,6 57,0 55,9 54,7 52,9 135 136 135 130 129 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2012 2013 2014 2015 2016 0 30 60 90 120 150 Кол-во введенных индивидуальных домов, тыс. шт. Кол-во введенных квартир в многоквартирных домах, тыс. шт. Средний размер построенных индивидуальных домов, кв. м (пр. шкала) Средний размер построенных квартир, кв. м (пр. шкала) 37 40 48 50 28 31 36 35 32 21 23 31 34 33 29 48 17 20 16 28 -5,7% 0,6% 17,7% 6,7% 11,5% 0 30 60 90 120 150 2012 2013 2014 2015 2016 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Нежилые здания, млн кв. м Нежилые помещения жилых зданий, млн кв. м Жилые помещения в индивид. домах, млн кв. м Жилые помещения в многокв. домах, млн кв. м Темп роста, % (пр. шкала) 836 913 1080 1169 1157 856 692 825 1013 700 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2012 2013 2014 2015 2016 Ввод жилья массового и индивидуального жилья, тыс. жилых единиц Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 янв.12 июн.12 ноя.12 апр.13 сен.13 фев.14 июл.14 дек.14 май.15 окт.15 мар.16 авг.16 Ставка по ипотечным кредитам, % Ключевая ставка ЦБ РФ (до сентября 2013 г. – ставка рефинансирования), % Ставки по кредитам нефинансовым организациям (сроком свыше 1 года), % 11 из 16199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 +7 812 322-68-48 | +7 495 772-76-40 mail@advis.ru Краткая версия Исследования Рынок DIY России: итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года
  12. 12. ЦФО 37% ЮФО 11% УФО 10% СФО 9% ДФО 2% ПФО 17% СЗФО 9% СКФО 5% Исследование «INFOLine Retail Russia ТOP-100. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2019 года» содержит: • основные показатели экономики и розничной торговли России; • анализ тенденций развития по сегментам розничной торговли России; • рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100; • анализ взаимодействия розничных сетей России с финансовыми рынками и многое другое. Региональное развитие рынка DIY в России 12 из 16 Подготовлено информационным агентством INFOLine В рамках расширенной версии Исследования "Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2017 года и прогноз до 2019 года" ИА INFOLine анализирует состояние экономики, строительного рынка, сетевой розничной торговли DIY в 8 федеральных округах России (ЦФО, СЗФО, ЮФО (в т. ч. КФО), СКФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО) и 75 крупнейших регионах России. В описании каждого региона представлены: • динамика емкости рынка DIY; • операционные показатели универсальных и специализированных сетей DIY; • насыщенность регионов объектами торговли DIY; • анализ конкуренции по форматам (гипермаркет, супермаркет, строительная база, магазин) универсальных сетей DIY. Анализ развития сетевой розничной торговли DIY в регионах показал, что наиболее высоким уровнем насыщенности продолжает характеризоваться Северо-Западный федеральный округ (на 1000 человек в этом регионе приходится около 70 кв. м площадей универсальных сетей DIY). В Центральном федеральном округе насыщенность всё ещё ниже среднего значения по России в целом – 28 кв. м на 1 тыс. чел. Среди крупнейших регионов России Ленинградская область и Санкт-Петербург характеризуются высоким уровнем конкуренции и демонстрируют самую высокую насыщенность торговыми площадями универсальных и специализированных сетей DIY, в то время как в Москве существует значительный потенциал открытия новых торговых объектов, особенно интегрированного omni-channel формата. Источник: данные ИА INFOLine Источник: данные ИА INFOLine Источник: данные ИА INFOLine Рисунок 22 Структура емкости рынка DIY России в 2016 году по федеральным округам, % Рисунок 24 Объем торговых площадей универсальных и специализированных сетей DIY на душу населения в крупнейших регионах России на 01.01.2017 г., кв. м на 1 тыс. чел. Рисунок 23 Насыщенность торговыми площадями 400 крупнейших универсальных сетей DIY по федеральным округам РФ по состоянию на 01.01.2017 г., кв. м 0 20 40 60 80 100 120 140 Ленинградская обл. Санкт- Петербург Тюменскаяобл. безАО Оренбургская обл. Московская обл. Новосибирская обл. Воронежская обл. Самарскаяобл. Свердловская обл. Нижегородская обл. Респ. Татарстан Респ. Башкортостан Челябинская обл. Краснодарский кр. Кемеровская обл. Красноярский кр. Москва Пермскийкр. Ростовскаяобл. Ставропольский кр. Торговые площади крупнейших специализированных сетей DIY на душу населения Торговые площади крупнейших универсальных сетей DIY на душу населения СЗФО-70 ЦФО-28 ПФО-31 УФО-33 ЮФО-20 СКФО-6 СФО-26 ДВФО-15
  13. 13. Источник: ИА INFOLine, по данным АИЖК, ЦБ РФ Источник: ИА INFOLine, по данным АИЖК, ЦБ РФ Рисунок 25 Оборот розничной торговли DIY на душу населения в Центральном ФО, руб./чел. Рисунок 26 Динамика емкости рынка розничной и оптово-розничной торговли DIY в Москве и Московской области в 2012-2016 гг. Обзор «Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2016-2017 годов» содержит: • рейтинг торговых сетей FMCG России; • развитие розничной торговли в России; • основные события в розничной торговле FMCG; • события и планы развития торговых сетей FMCG. Рынок DIY Москвы и Московской области 13 из 16199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 +7 812 322-68-48 | +7 495 772-76-40 mail@advis.ru Емкость рынка DIY Москвы и Московской области (специалисты ИА INFOLine рассматривают емкость рынка DIY совместно) снижается второй год подряд, причем в 2016 году темпы снижения ускорились. В условиях сокращения количества строительных рынков в Москве и Московской области частные потребители, прорабы и бригадиры всё активнее переключаются на современные форматы торговли DIY, а также online. При этом возможности развития сформировались и для формата специализированных торговых центров: так, лидер московского рынка в данном канале продаж "Каширский двор" в сентябре 2016 года открыл вторую очередь ТК "Каширский Двор" на пересечении Каширского шоссе и Коломенского проезда, общая площадь с учетом первой очереди составляет 85,6 тыс. кв. м. При этом, особенностью рынка DIY Московского региона остается низкий уровень насыщенности объектами сетевой розничной торговли DIY в сочетании с большим количеством специализированных торговых центров, строительных рынков (около 45), на которых функционируют более 4000 торговых объектов. При этом оборот розничной торговли DIY на душу населения в Московском регионе остается самым высоким по стране. Учитывая недостаточное развитие цивилизованной розницы DIY в Московском регионе, в 2015-2016 гг. активизировалась инвестиционная активность крупнейших ритейлеров в данном регионе. Так, за указанный период сеть Leroy Merlin открыла 6 гипермаркетов в регионе (прирост торговой площади более 64 тыс. кв. м); OBI и Castorama открыли по 1 гипермаркету. В 2016 году Castorama провела рестайлинг гипермаркета в г. Электросталь в рамках адаптированной европейской концепции бренда. Пилотный проект оказался успешным, и дальнейшие открытия гипермаркетов будут осуществляться в соответствии с данной концепцией. Отечественные игроки также активно инвестируют в открытие торговых объектов в Московском регионе, причем используют для развития интегрированные форматы, сочетающие online и offline-продажи. СТД "Петрович" в декабре 2016 года начал тестировать первый мобильный офис площадью 30 кв. м в г. Химки (Московская область) в районе новостроек, а в феврале 2017 года открыл третий строительный центр нового формата, в котором торговый зал оснащен технологией бесконтактных покупок Touch&Beep, включает шоу-рум и зону Touch&Feel. ГК "Строительный Двор", являющаяся лидером среди российских универсальных DIY-сетей по количеству торговых объектов, по состоянию на 1 января 2017 года располагает в Московском регионе уже 8 торговыми объектами (первый открылся в 2014 году) совокупной площадью 2,8 тыс. кв. м, 4 из которых были открыты в 2016 году, компания также активно развивает online-продажи. На 01.01.2017 г. в TOP-5 лидеров по величине торговой площади в Москве и Московской области входят: Leroy Merlin (172 тыс. кв. м), OBI (95 тыс. кв. м), "Твой Дом" (88 тыс. кв. м), Castorama (46 тыс. кв. м) и "К-раута" (29 тыс. кв. м). 0 5 10 15 20 25 Москва и МО Воронежская обл. Тверская обл. Калужская обл. Костромская обл. Рязанская обл. Орловская обл. Белгородская обл. Липецкая обл. Тамбовская обл. Брянская обл. Ярославская обл. Смоленская обл. Тульская обл. Курская обл. Ивановская обл. Владимирская обл. 13% 8% -3% 6% -7% 0 100 200 300 400 500 600 2012 2013 2014 2015 2016 -10% -5% 0% 5% 10% 15% Емкость рынка DIY Московского региона, млрд руб. Темп роста, % Краткая версия Исследования Рынок DIY России: итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года
  14. 14. 14 из 16 Подготовлено информационным агентством INFOLine В условиях продолжающегося уже третий год экономического кризиса как никогда остро стоит вопрос необходимости мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий. Эффективное решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который работает на пользу и для развития Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные специалистами агентства INFOLine в 2005-2017 гг. исследования инвестиционных процессов промышленности, строительного рынка и рынка недвижимости, логистики и розничной торговли FMCG, DIY и Household России являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. Исследование «Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года» • Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России: раздел содержит информацию о современном состоянии рынка DIY, тенденциях и перспективах его развития. • Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP, в котором представлен ранговый Рейтинг INFOLine Retail DIY TOP-30, а также Рейтинги операторов DIY России по чистой выручке в 2016 году, по выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2017 г.), показателям рентабельности, EBITDA и чистого долга. • Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России: раздел содержит характеристику форматов сетей DIY, историю развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "стройбаза", характеристику распределительных центров крупнейших операторов DIY. • Состояние строительного комплекса России: раздел содержит показатели инвестиционной деятельности в сегментах строительной отрасли, определяющие спрос на товары DIY, включающие в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования. • Описание TOP-10 операторов рынка DIY России содержит развернутые бизнес-справки по 10 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY России. Каждая из бизнес-справок содержит следующие разделы: контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития сети, структуру сети и информацию о бенефициарах, операционные показатели по итогам 2016 года, описание форматов, девелоперские проекты, финансовые показатели по итогам 2016 года, региональную представленность на 01.01.2017 г., информацию о логистике и распределительных центрах, описание основных собственных торговых марок, характеристику планов, стратегии и перспективы развития. Также в состав справок входят финансовая отчетность по РСБУ и динамика показателей эффективности и долговой нагрузки. • Рейтинг TOP-30 крупнейших специализированных торговых сетей DIY включает Рейтинг по чистой выручке, количеству торговых объектов и торговой площади по итогам 2016 года. • Региональное развитие крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY, который содержит данные о распределении крупнейших сетей DIY по регионам и городам России по показателю торговой площади, о динамике торговых площадей по 9 федеральным округам и 75 регионам, структуру торговых площадей по типу сети, TOP-10 крупнейших сетей DIY в федеральных округах по площади, краткую характеристику основных сетевых игроков рынка DIY, насыщенность торговыми площадями DIY 75 регионов России. • Описание TOP-30 крупнейших операторов рынка DIY России (аналогично по формату описанию TOP-10 крупнейших сетей в стандартной версии). Исследование «Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года» содержит следующие разделы: Расширенная версия Исследования «Рынок DIY. Анализ регионов, тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года» дополнительно содержит разделы: «Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года» содержит: • Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP по итогам 2016 года • Анализ и прогноз рынка DIY в РФ • NEW! Результаты конъюнктурного опроса поставщиков • Состояние и перспективы строительного рынка РФ • Сравнительный анализ 60 Регионов и 9 ФО (только в расширенной версии) • Бизнес-справки и планы развития крупнейших сетей DIY Дата выхода: Способ предоставления: Стандартная версия Расширенная версия Апрель/июль 2017 Печатный и электронный 50 000 руб. 80 000 руб. ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ DIY
  15. 15. 15 из 16199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 +7 812 322-68-48 | +7 495 772-76-40 mail@advis.ru ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ» "Рынок Household РФ. Итоги 2016 года, прогноз до 2019 года" "Аналитическая база торговых сетей DIY РФ. 2017 год" NEW! "Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов и товаров DIY: 2015-2016 годов" ХИТ! "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2019 года" ХИТ! Аналитическая база: "700 торговых сетей FMCG РФ – 2016 год" "Рынок гипермаркетов FMCG РФ. Итоги 2016 года. Прогноз до 2019 года". Расширенная версия, База "1100 гипермаркетов FMCG РФ" Апрель 2017 г. Апрель / Июнь 2017 г. Апрель 2017 г. Обновление II пол. 2017 г. Обновление во II кв. 2017 г. Декабрь 2016 г. 70 000 руб. 35 000 / 60 000 руб. 80 000 руб. 100 000 руб. от 50 000 руб. от 50 000 руб. Анализ состояния и прогноз развития розничной торговли товарами для дома, сада (рынка Household), описание и рейтинг торговых сетей и форматов торговли Household&DIY и информация о потребительских предпочтениях покупателей товаров для дома, сада и строительно-отделочных материалов. Представлено структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, среднего чека, финансовые показатели, показатели динамики EBITDA и долговой нагрузки, количества торговых объектов и совокупной торговой площади. Включает в себя две базы: "База 300 универсальных торговых сетей DIY" и "База 300 специализированных торговых сетей DIY", которые содержат контактную информацию по ТОП-менеджменту, финансовые показатели, операционные показатели, региональную представленность и количество распределительных центров. Мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок. В обзоре представлены товары следующих категорий: мелкоштучные стеновые материалы, теплоизоляционные изделия, кровельные и гидроизоляционные материалы, сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы, электроинструмент и другие. Динамика ключевых показателей Розничной торговли РФ, динамика ключевых показателей по совокупности ТОП-100 игроков, обзоры рынков FMCG, БТЭ, DIY и товаров для дома, мобильных телефонов, аптечных товаров, парфюмерии и косметики, fashion и детских товаров. База содержит основные макроэкономические показатели розничной торговли и показатели крупнейших розничных сетей; историю развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG; рейтинги сетей FMCG по операционным, финансовым показателям, логистике и форматам; Базу данных 700 сетей с указанием оператора розничной сети, брендов, контактных данных, менеджмента сети (генерального директора, директора по закупкам, финансового директора, IT-директора), общего количества магазинов, показателей общей торговой площади, выручки, данных о региональной представленности, количестве распределительных центров. Проанализировано макроэкономическое состояние рынка розничной торговли FMCG России, содержит историю и перспективы развития формата "гипермаркет", приведены бизнес-справки по 30 ритейлерам, развивающим формат "гипермаркет", включена база данных 1100 действующих гипермаркетов сетей FMCG. Наименование Содержание Дата выхода Стоимость "Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года" NEW! "Реестр крупнейших производителей строительно-отделочных материалов ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СТРОИТЕЛЬСТВО» ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ» "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ строительстве РФ" "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве РФ" "Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ" "Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ" Ежемесячно (100 проектов) Ежемесячно (100 проектов) Ежемесячно (100 проектов) Ежемесячно (50 проектов) 12 000 руб. 12 000 руб. 12 000 руб. 10 000 руб. Наименование продукта Периодичность Стоимость В описание каждого объекта включены актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). Большинство описанных проектов находится на начальной стадии строительства. Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 500 новых реализующихся проектов. Апрель 2017 г. Апрель 2017 г. 150 000 руб. 50 000 руб. Анализ состояния отрасли в целом и ее частей по видам строящихся объектов в отдельности (жилищное, промышленное, инфраструктурное, коммерческое строительство); обзор динамики строительства и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий. В обзоре представлены структурированные описания 250 крупных и средних предприятий, производящих на территории России строительные и отделочные материалы, такие как краски, сухие строительные смеси, изоляцию, строительный инструмент, строительную химию, стеновые и кровельные материалы и т.д. Наименование Содержание Дата выхода Стоимость Краткая версия Исследования Рынок DIY России: итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года
  16. 16. Всегда рады Вам помочь! Получить демо-версии и презентации Исследований, а также задать вопросы Вы можете, обратившись к нашим менеджерам по тел. +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или почте: retail@infoline.spb.ru allinvest@infoline.spb.ru. Отраслевая база строящихся проектов Отраслевая база инвестиционных проектов – это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства INFOLine готовят структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов определенной отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют текущее состояние отрасли. "350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2017 года" "350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов" "200 крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ. Проекты 2017-2020 годов" "160 крупнейших проектов строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2017-2020 годов" "Реестр 250 ведущих проектировщиков промышленных объектов РФ" "400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. Проекты 2017-2021 годов" "200 строящихся и планируемых к строительству проектов торговых центров РФ. Проекты 2017-2020 годов" Февраль 2017 г. Апрель 2017 г. Апрель 2017 г. Апрель 2017 г. Февраль 2017 г. Декабрь 2016 г. Ноябрь 2016 г. 50 000 руб. 50 000 руб. 35 000 руб. 35 000 руб. 20 000 руб. 50 000 руб. 35 000 руб. Наименование Дата выхода Стоимость Наименование Дата выхода Стоимость Тематические новости Тематические новости – это оперативная периодическая информация по интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти. Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ" Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ" Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ", "Рынок ТИМ РФ" Тематические новости: "Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ" Тематические новости: "Рынок цемента РФ", "Рынок бетона и ЖБИ РФ" NEW! "Индивидуальный мониторинг согласно ТЗ клиента" 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в месяц Индивидуально 5 000 руб./мес. 6 000 руб./мес. 4 000 руб./мес. 5 000 руб./мес. 3 000 руб./мес. от 15 000 руб./мес. Краткая версия Исследования Рынок DIY России: итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года Специальное предложение INFOLine! При покупке Исследования “Рынок DIY России: итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года” FREE! BONUSFREE! Вы получаете скидки и специальные опции от INFOLine НА ВЫБОР: Дата выхода: Способ предоставления: Стандартная версия: Расширенная версия: Язык: Апрель 2017 Печатный и электронный 50 000 руб. 80 000 руб. Русский При покупке расширенной версии Исследования "Рынок DIY России" мы предоставим одну из категорий продукта "Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов и товаров DIY 2015-2016" в подарок: Тепло и звукоизоляционные изделия Кровельные и гидроизоляционные иатериалы Сухие строительные смеси Облицовочные материалы Лакокрасочные материалы Электроинструмент и другие. Подписка на услугу «Тематические новости» на 3 месяца: «Розничная торговля РФ», «Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ», «Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ», «Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира» Презентация "Экономика и потребительский рынок, розничная торговля DIY. Состояние строительного комплекса России: Итоги 2016 года."

×