NTW Selgerseminar 2016, Bodø

NTW Selgerseminar 2016, Bodø
www.innovasjonnorge.no NTW 2016: Selgerseminar Stormen Kultursal, Bodø 11.4.2016
Dagens agenda 1. Overblikk 2. Hva skjer på markedene? 3. Kulturprosjekt i Tyskland 4. Ny på Norwegian Travel Workshop?
Overblikk Foto: Kent Even Grundstad
4,1% BNP 151 mrd NOK turistkonsum 27% utlendingers turistkonsum 1 av 15 jobber Reiseliv i Norge Kilde: SSB, Satellittregnskapet 2014
Norge øker sin markedsandel av internasjonal turisme i 2015 5 • Det var 1,18 milliarder reiser på tvers av landegrenser i verden i 2015. Veksten på 4 prosent tilsvarer 50 millioner flere reiser sammenlignet med 2014. • Utenlandske ankomster* ved norske hoteller + 12 % • Innreisen til Nord-Europa + 6 % • Innreisen til modne økonomier + 4,6 % Veksten i internasjonale ankomster fortsetter i 2015, og Norge øker mest! * Kommersielle gjestedøgn januar-november. Kilde: SSB
Endring kommersielle gjestedøgn 2007-2015 og 2014-2015 Totalt + 4 % Norske + 3 % Utenlandske + 8 % Kilde: SSB -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% Russland Norge I alt Sverige USA Frankrike Europa ellers Sør-Korea Spania -40% 1% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 7% 8% 8% 8% 14% 15% 26% 27% 27% 62% -17% -26% 12% -14% 10% -14% 20% -35% 29% 6% 12% -15% 62% -7% 76% 137% -19% 306% Endring 2007-2015 Endring 2014-2015 6
FORBRUK Figuren gir en oversikt over forbruket til ferie- og forretningsreisende fra de forskjellige markedene. Norske ferie- og forretningsreisende står for det klart høyeste totale forbruket, estimert til henholdsvis 12,1 milliarder kroner og 8,7 milliarder kroner i 2015. Samtidig er det slik at utenlandske reisende har det klart største forbruksnivået, når forbruket brytes ned på totalforbruk pr. person og reisefølge. FERIEREISENDE GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 1 405 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE 3 715 kr GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. PERSON 10 080 kr GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 26 620 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 3 450 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE 3 450 kr GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. PERSON 8 305 kr GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 8 305 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 1 810 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE 4 705 kr GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. PERSON 22 275 kr GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 57 905 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 3 395 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE 3 395 kr GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. PERSON 10 565 kr GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 10 565 kr TOTALT VOLUM 8,4 mill. overnatt. TOTALT VOLUM 1,1 mill. overnatt. TOTALT VOLUM 2,5 mill. overnatt. TOTALT VOLUM 4,1 mill. overnatt. 7 TOTALT FORBRUK 12,1 mrd. kr TOTALT FORBRUK 3,6 mrd. kr TOTALT FORBRUK 8,7 mrd. kr TOTALT FORBRUK 8,1 mrd. kr NORSKE FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE UTENLANDSKE FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE Økt verdiskaping 7 mrd NOK
UTVALGTE MARKEDERS FORBRUK 2015 FERIEREISENDE 8 NORGE SVERIGE TYSKLAND STORBRITANNIA NEDERLAND USA FRANKRIKE, SPANIA OG ITALIA KINA, JAPAN OG SØR-KOREA 1 405 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 26 620 kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 12 055 mill. kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 1 500 kr GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 17 375 kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 380 mill. kr 1 310 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 45 210 kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 1 670 mill. kr 2 580 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 58 940 kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 475 mill. kr 780 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 38 805 kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 335 mill. kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 3 165 kr GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 75 250 kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 760 mill. kr 2 265 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 71 820 kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 1 095 mill. kr 3 515 kr GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 46 780 kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 1 085 mill. kr
OPPHOLDSLENGDE Kilde: Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Sverige Danmark Land utenfor Europa USA Frankrike Nederland 5.2 5.6 7.9 6.8 8.7 8.6 9.8 9.6 11.4 14.1 14.1 7.6 4.2 5.4 6.8 8 8.3 9.9 10.3 10.7 12.6 14.4 16.3 7.1 2015 2014 9
Andel førstegangsbesøkende Kilde: Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Danmark Tyskland Europa ellers Frankrike Land utenfor Europa 9% 18% 34% 43% 57% 53% 58% 65% 73% 42% 8% 14% 36% 39% 48% 54% 61% 69% 80% 44% 2015 2014 10
Bestilte flybilletter sommer 2016 Per nå er det 19 prosent flere bestilte flybilletter til Norge, med to overnattinger eller mer, fra 1. mai - 31. august 2016 sammenlignet med samme periode i 2015 Forwardkeys som sammenstiller bestillinger fra de store bookingsmotorer som Amadeus, Sabre, TravelPort with Galileo & Worldspan, TravelSky, Abacus og Axess. Kilde: Forwardkeys -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% Andre land Taiwan Thailand Japan Kina Sør-Korea Frankrike USA Totalt 13% -14% 7% 8% 33% 350% 67% 20% 40% 10% 105% 46% 69% 14% 16% 9% 19%
Interessen for å reise til Norge øker i viktige markeder 48.9% 53.4% 55.3% 57.5% 10.3% 10.6% 11.3% 13.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2012 2013 2014 2015 Norge Utland I «utland» ligger personer i målgruppen fra Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Russland SPM.: HOW LIKELY IS IT THAT YOU WILL GO ON HOLIDAY TO NORWAY IN THE NEXT 12 MONTHS? De som har svart helt sikkert (8-10): Utenlandske: 32 prosent Norske: 18 prosent 12 +20% +4% +18% +32%
Andre land Australia: 2 Østerrike: 2 Finland: 4 Island: 4 Canada: 1 Polen: 2 Israel: 1 Sveits: 5 Belgia: 2 Latvia: 2 Irland: 1 Ukraina: 2
Hva skjer ute på markedene?
Asia og vekstmarkeder/prosjektmarkeder
Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 6,3 % • Arbeidsløshet: 4,1 % • Overnattinger 2015: 287 153 (+ 62 %) • Operatører som selger Norge: 215 • Antall operatører på NTW: 19 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata Kina: Hva skjer på markedet? Inkl. Taiwan og Hong Kong • The appreciation of the CNY is stimulating outbound tourism • Market situation faces a challenge due to the new biometric visa processing (introduced 15OCT15) • EU agreement signed last week regarding 11 new visa centers in China; 5 already in operation (Norway not included) • Possible visa solution for Norway • Bilateral situation not improving • New air route STO-HKG by SAS • New charters by Utour and Caissa • Online booking of FITs are constantly increasing, but the bulk of Chinese arrivals in Europe will still be dominated by groups in the near future • Diversification in consumer demand will continue, necessitating the need innovation inproduct development and quality
Kina: Turoperatører å merke seg • NO 167 Country Holidays – High end tailor made tours • NO 171 Guangdong Nanhu – High end tailor made tours • NO 160 Beijing 6renyou – FITs and small groups • NO 177 Zanadu – FITs and small groups • Newcomers: Easytour, Liaoning Comfort, Grand Vision, Guangdong CTS, Guangzhou Huayuan, China Bamboo Garden, Poloair Holidays
Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 1,0 % • Arbeidsløshet: 3,5 % • Overnattinger 2015: 98 203 (+ 8 %) • Operatører som selger Norge: 65 • Antall operatører på NTW: 4 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata Japan: Hva skjer på markedet? • Both summer season 2015 and winter season 2015/2016 showing a promising trend considering the total outbound situation, Norway is gaining market shares • Online sales is increasingly, with the older segments becoming more and more internet savvy • FIT also constantly increasing • As of 2015, Norway is sole Scandinavian country to continue destination marketing in the Japanese market • New air route: FUK-HEL from JUN by Finnair • Three direct flights TYO-BGO sold by JTB World Vacations • At present five flights planned for winter 2016/2017 into Northern Norway
Japan: Turoperatører å merke seg • NO 522 H.I.S.: second largest tour operator in Japan, catering towards younger clientele and FITs • NO 520 Club Tourism: high-end tour operator with silver-aged clientele; emphasis on tours with cultural experiences • NO 521 Finn Corporation: Japan’s only Nordic expert, serving fans of the Nordic region • NO 524 Tumlare: Japan’s largest wholesaler for the Nordic region
Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 3,2 % • Arbeidsløshet: 3,5 % • Overnattinger 2015: 71 381 (+ 26 %) • Operatører som selger Norge: 60 • Antall operatører på NTW: 10 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata Sør-Korea: Hva skjer på markedet? • Outbound in general expected to continue to increase in 2016 • Lower airfares to Europe due to lower fuel surcharges and increased competition as a result of more capacity • FIT segment showing exceptional growth according to a major tour operators • Mono-destination tours also on the rise and this trend is expected to continue moving forward • Expansion in the distribution of Norway-bound products
Sør-Korea: Turoperatører å merke seg • NO 550 Hana Tours: Selling Norway-only tours in addition to Scandinavian Roundtrips • NO 559 Chalet Travel & Life: selling FIT and SIT products. Mono destination product to Lofoten introduced this year • No 557 Tide Square: part of the Hyundai conglomarate, Tide Square sells to FITs using Hyundai credit cards • NO 551 Hanjin: continuing charter operations SEL-OSL; six flights this coming summer
Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 7,5 % • Arbeidsløshet: 4,9 % • Overnattinger 2015: N/A (under Asia ellers) • Operatører som selger Norge: 38 • Antall operatører på NTW: 9 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata India: Hva skjer på markedet? • Outbound traffic is increasing • Good air connections via the Middle Eastern carriers directly into Oslo • Strong demand for FITs • Visit Norway working together on a project with Visit Denmark and Visit Sweden
India: Turoperatører å merke seg • NO 466 Travel n Living: selling to high-end FITs • NO 462 Harmony Travels: selling to high-end FITs • NO 465 Travel Oyster – selling to FITs, small groups and honeymoon travel • NO 461 Bespoke Travels – main focus are incentive packages
Nøkkeltall (2015/16): • BNP: - 3,5 % • Arbeidsløshet: 8,2% • Overnattinger 2015: 39 929 (+ 5,4 %) • Operatører som selger Norge: 41 • Antall operatører på NTW: 5 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata Brasil: Hva skjer på markedet? • Unstable situation in the country • Chaotic situation in the distribution channels • Travel industry sees light in the tunnel and optimistic for the long term
Brasil: Turoperatører å merke seg • NO 130 CVC: biggest tour operator in Brazil; summer/winter activities • NO 131 Flytour: summer/autumn/spring • NO 132 Globe Travel: winter/summer • NO 133 Latitudes: winter/summer • NO 134 Senator Turismo: new operator
Emerging markets Asia – market situation www.innovasjonnorge.no • Target markets: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore • Traffic from these markets will continue to increase
Asia og vekstmarkeder/prosjektmarkeder – hovedkontakter under NTW: Per Holte: Per.Holte@innovasjonnorge.no Kjell Ellefsen: kjell.ellefsen@stb-asia.com
Russland
Nøkkeltall (2015/16): • BNP: - 1,0 % • Arbeidsløshet: 5,8 % • Overnattinger 2015: 108 086 (- 40 %) • Operatører som selger Norge: 65 • Antall operatører på NTW: 14 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata Russland: Hva skjer på markedet? • I 2015 var det 108 086 kommersielle russiske overnattinger i Norge, noe som er nedgang på 40 % siden 2014. • Antall russiske turister til utlandet totalt i 2015 har vist en nedgang på rundt 31 %, ifølge Rosturism. • I et fallende marked pga den generelle russiske økonomiske situasjonen, har markedsandelen for Norge som feriemål for russere, vært stabil de siste tre årene. • Interessen for å dra til Norge på ferie i Russland er veldig stor - 24,3 % svarte at de planlegger å reise til Norge i neste 12. måneder (kilde: Trackerdata 2015, Innovasjon Norge) • Folk fortsetter å reise til utlandet - 12mln. i 2015, men - russere drar nå på kortere utenlandsturer og mer sjelden - russiske turister ser etter rimeligere turalternativer
Russland: Turoperatører å merke seg • Nr 699 - Tourtrans Voyage (stor turoperatør på Norge, basert i Moskva, fokus på bussgruppeturer, interessert i å utvikle pakketurer for FIT) • Nr 694 - Pac Group (hoved kontor i Moskva, fokus på FIT, interessert å utvikle pakketurer for FIT: fiske - og skiferie) • Nr 703 - West Travel (den største turoperatør i St.Petersburg, stor på Norge, fokus på bussgruppeturer, interessert i å utvikle skiferie, fiske ferie, pakketurer for FIT) • Nr 691 - Ferry Center (hovedkontor i St.Petersburg, fokus på fergeturer for grupper og FIT, interessert å utvikle pakketurer for FIT: fiske - og skiferie)
Kontakter for Russland under NTW Olga Phillippenko: Olga.Philippenko@innovationnorway.no Elena Mormysheva: Elena.Mormysheva@innovationnorway.no
USA og Storbritannia
USA: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 2,6 % • Arbeidsløshet: 5,5 % • Overnattinger 2015: 425 295 (+7 %) • Operatører som selger Norge: 164 • Antall operatører på NTW: 5 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata • Relativt stabil økonomi – men valgår! • Forbruket øker – optimisme i markedet • Dollaren sterk – «billig» å reise til Europa • Mye snakk om Millenials – annet kjøpsmønster • Media snakker om Norge – «affordable», «beautiful» • Mat og gode matopplevelser er attraktivt • Digitale booking løsninger viktig • Flere individuelle reisende, skreddersydde løsninger • Flere direkteruter – flere målgrupper
USA: Turoperatører å merke seg • Nr 150 - Pedal & Sea: Aktiviteter, kajakk og sykling • Nr 843 - ProActive Travel: Sportsturer for skolegrupper/organisasjoner • Nr 845 - Sierra Club: Naturbaserte turer, vandring, kultur, mat og matopplevelser • Nr 841 - Borton Overseas: Scandinavia-spesialist, nye produkter/nye opplevelser • Nr 844 – Scantours: Scandinavia-spesialist, nye produkter - er kun tirsdag • Nr 842 - Norwegian Cultural Tours: Scandinavia-spesialist, kultur, historie, etniske opplevelser
Kontakter for USA under NTW Hege Barnes: hege.barnes@innovationnorway.no Harald Hansen: Harald.Hansen@innovasjonnorge.no
Storbritannia: Hva skjer i markedet? • EU-valg 23. juni 2016 • Til tross for ustabile forhold holder GBP seg sterkt og britiske forbrukere bruker penger • Briter fortsetter å reise – 9 % oppgang i utreiser i 2015. Britiske gjestedøgn i Norge økte med 15 % i 2015. • 23 % av britiske reisende forventer å bruke mere på ferier i år i forhold til 2016. • Ferie markedet i 2016 preget av terrorsituasjonen • Skreddersydde pakkereiser er fremdeles økende • Cruise fortsatt populært blant britene og Norge blir stadig valgt som favourite cruise destination blant forbrukerne • Se opp for Island – ny direkte rute fra London med BA Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 2,2 % • Arbeidsløshet: 5,5 % • Overnattinger 2015: 704 508 (+ 15 %) • Operatører som selger Norge: 130 • Antall operatører på NTW: 18 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata
Storbritannia: Turoperatører å merke seg Nye operatører: • Nr 382 - Great Rail Journeys Spesialister i ferier med tog • Nr 383 - Headwater Holidays Spesialister i sykkel- og vandreferier • Nr 387 - Macs Adventure Spesialister i sykkel- og vandreferier • Nr 391 - Scan Adventures Relativt ny Skandinavia-spesialist • Nr 400 - Wild Frontiers Adventure travel-operatør – ny operatør til Norge
Kontakter for Storbritannia under NTW Catherine Foster: Catherine.Foster@innovationnorway.no Sandra Martinsson: Sandra.Martinsson@innovationnorway.no
Frankrike, Spania og Italia
Frankrike: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 1,5 % • Arbeidsløshet: 9,9 % • Overnattinger 2015: 326 866 (+ 8 %) • Operatører som selger Norge: 70 • Antall operatører på NTW: 6 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata • Høy og noe økende arbeidsløshet tross mange tiltak • Sterkt politisk engasjement, opptakt til presidentvalg i 2017 • Merkbar bevegelse mot bærekraft i bred forstand • «The New Nordic Cool» - alt nordisk er i vinden • Nedgang i andel på ferie i ‘15 vs. ‘14, men økning for de som tar flere ferier per år • God økning i antall bestilte reiser for juni, juli og september, nedgang for mai, august og oktober • TO’er melder betydelig vekst i antall bestillinger til Norge • Svekket krone og delingsøkonomi tiltrekker nye målgrupper • Nye operatører til Norge, og gamle utvider sitt sortiment
Frankrike: Turoperatører å merke seg Liten delegasjon, men flere operatører som er å regne som «nye» på NTW • Nr 275 NORDTOURS v/ Emmanuel JAULIN Var sist på NTW i 2009. Ønsker å utvikle og utvide produksjonen i Finnmark (Laponie Norvégienne) på vinter. • Nr 273 INTERMEDES v/ Cecile AMELOT Nye på NTW. Eksperter på reiser med kulturelt/historisk innhold. Hele Norge og Svalbard er av interesse. • Nr 272 GRAND NORD GRAND LARGE v/ Nathalie NEYROLLES GNGL har ikke vært på NTW på ca. 10 år. Spesialisert på reiser til polare strøk. Er i dag på Svalbard, hele året og har sommerprogram i Nord Norge og Fjord Norge, søker nye produkter innenfor active holidays sjiktet. • Nr 270 ALLIBERT TREKKING v/ Sebastien GOUJAUD Representant for Allibert Trekking, men har også eget firma Trek’In Norway som programmerer for flere TO innen aktive holidays. Interessert i alle typer aktiviteter i naturen, ikke bare hiking. Meget aktiv på markedet og over hele landet !
Kontakter for Frankrike under NTW Tove Eliassen: Tove.Eliassen@innovationnorway.no Anne Lisbet Tollånes: Anne.Lisbet.Tollanes@innovationnorway.no
Spania: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 2,5 % • Arbeidsløshet: 19,9 % • Overnattinger 2015: 253 590 (+ 27 %) • Operatører som selger Norge: 63 • Antall operatører på NTW: 13 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata • Veksten i den spanske økonomien i 2015 er høyere enn forventet • 3,2 % økning i BNP i 2015, og for 2016 er estimeres den til 2,5 % • Reiser til utlandet fra Spania generelt økte med 26 % i 2015, og til Norge med hele 27 % • Interessen for Norge er økende. Norge er IN. Mer enn 50% økning i besøkende på visitnorway.es i 2015. • Meget gode forventninger til 2016. 42 % flere flyturer booket for denne sommeren enn i fjor. • Vinter blir mer og mer populært. 39 % økning i spanske gjestedøgn i januar i Norge, og for Nord- Norge + 128 %. Hovedattraksjonen er vinteraktiviteter og nordlys. • Flere nye aktører på nisjesegmenter som «Adventure & aktivitetsturisme». • Flere direkteruter til Norge fra lowcost flyselskaper
Spania: Turoperatører å merke seg Nye • Nr 742 – Different Roads Medium stor turoperatør, spesialisert på Norge. De jobber med busser, grupper og fly&drive • Nr 745 – Nord Tours Incoming som arbeider med Norden. De har base i Spania, og fungere som incoming for spanske turoperatører og reisebyråer. • Nr 749 - TUI/Ambassador Tours Høy kvalitet Store operatører • Nr 743 - Travelplan • Nr 746 - Special Tours High quality • Nr 749 - TUI • Nr 752 – Catai Adventure • Nr 741 - Arctic Yeti • Nr 747 - Tierras Polares Hoteller • Nr 751 - Welcome Incoming Service • Nr 744 - Hotelbeds
Kontakter for Spania under NTW Eugenia Fierros: Eugenia.Fierros@innovationnorway.no Luca Bocci: Luca.Bocci@innovationnorway.no
Italia: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 1,3 % • Arbeidsløshet: 11,9 % • Overnattinger 2015: 196 785 (+ 3 %) • Operatører som selger Norge: 147 • Antall operatører på NTW: 7 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata • Optimisme i markedet • Økt interesse for Norge • Fallende oljepriser og en svakere kronekurs gjør Norge mer attraktiv • Styrket arbeide overfor turoperatører • Risikofaktorer som terrorisme påvirker reisemønsteret • Norge blir sett på som en trygg feriedestinasjon
Italia: Turoperatører å merke seg • Nr 490 BLUEBERRY TRAVEL COMPANY • Nr 491 BOSCOLO TOURS • Nr 492 GIVER VIAGGI & CROCIERE SRL • Nr 495 LE VIE DEL NORD • Nr 496 NICO TOUR OPERATOR DI VIAGGIGIOVANI.IT • Nr 497 TERRE POLARI VIAGGI • Nr 498 VIAGGIA CON CARLO ADV. & EXPEDITIONS
Kontakter for Italia under NTW Elisabeth Ones: Elisabeth.Ones@innovationnorway.no Marco Bertolini: Marco.Bertolini@innovationnorway.no
Tyskland og Nederland
Tyskland: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 1,6 % • Arbeidsløshet: 4,7 % • Overnattinger 2015: 1 459 808 (+ 5 %) • Operatører som selger Norge: 550 • Antall operatører på NTW: 25 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjonn orge.no/no/Reiseliv/Mar kedsdata • 2016 et krevende år for en stor del av tysk reiselivsbransje – det mer mye usikkerhet i markedet pga en mer krevende sikkerhetssituasjon i Europa. OBS! Dette gjelder IKKE reiser til Norden. • «Go North-West» - en generell trend at tyskerne velger «sikre» destinasjoner i Vest- og Nord-Europa fremfor destinasjoner man forbinder med større usikkerhet. • Bookinger kommer senere: for første gang har bookingtidspunktet for hovedreisen (sommer) forflyttet seg fra årsskiftet (vanlig) til omtrent påske (2016) grunnet større usikkerhet rundt reiseavgjørelsen • Digitaliseringen i reiselivet og salg av reiser skyter fart også i Tyskland, nå i betydelig høyere tempo enn før. • Flyruteutvikling: Tyskland er identifisert som det viktigste europeiske volummarkedet med potensial for videreutvikling av direkte ruteflytilbud. Dette blir en viktig del av markedsspesifikk strategi.
Tyskland: Turoperatører å merke seg • Nr 332 - Nordic Holidays GmbH Ny på NTW, men en viktig, tradisjonsrik og kjent spesialoperatør for et bredt spekter av reiser til Norden. • Nr 336 - Sportreisen Teltow Ny operatør med fundament i kjente og store «Angelreisen Teltow» som skal fokusere på aktivitetsturisme. Norge står høyt på agendaen for å utvikle nye produkter. • Nr 342 - Art Cities Reisen En ledende wholesaler i kulturturismesegmentet. Viktig for ny kulturturismesatsing. • Nr 343 - Studiosus Ny på NTW. Blant Tysklands ledende store operatører, spesielt i studie-, gruppe- og leserreisesegmentet. • Nr 111 - Prima Reisen (Østerrike) Stor aktør i Østerrike, bra for å få inngang til det østerrikske markedet.
Kontakter for Tyskland under NTW Manuel Kliese: Manuel.Kliese@innovationnorway.no Ulrike Peters: Ulrike.Katrin.Peters@innovationnorway.no
Nederland: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 1,9 % • Arbeidsløshet: 7 % • Overnattinger 2015: 567 343 (5 %) • Operatører som selger Norge: 65 • Antall operatører på NTW: 16 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata • 5% økning i antall gjestedøgn fra Nederland i 2015 • Norge står høyt på bucket list, er mye etterspurt og turoperatører melder en god vekst i antall bookinger for sommer • Generelt: for 2016 forventes en økning i antall ferieturer og at reisende bruker mer penger på feriene • Sikkerhetsaspektet påvirker valg av feriedestinasjon • Økt etterspørsel for skreddersydde pakkereiser • Online dominerer som salgskanal og i orienteringsprosessen samt at review-portaler, reisebloggere og –vloggere har økt påvirkning på reiseavgjørelsen
Nederland: Turoperatører å merke seg • Nr 584 - TUI Netherlands Ny på NTW, den største turoperatøren i markedet. Startet med noen sommerturer i 2016, ønsker å utvide sommerprogrammet i Norge sør for Trondheim. • Nr 575 - Go North! Ny på NTW. Nord-Europaspesialist som tilbyr skreddersydde individuelle turer og gruppeturer. • Nr 580 - Scandinavian Tours BV Ny på NTW, turoperatør som er spesialisert på pakketurer for motorsyklister. Ser på nye områder og aktiviteter. • Nr 581 - Simi Reizen Ny på NTW, har fokus på millennials og tilbyr aktivitetsbaserte gruppeturer. Startet med Norge som destinasjon i 2015 og ønsker å utvide programmet. • Nr 586 - Wolverine Avontuurlijke Reizen Ny på NTW. Nisje-turoperatør med fokus på aktiv ferie og mindre grupper/individuelle turer. Tilbyr ikke så mye Norge ennå, men ser på nye produkter og områder.
Kontakter for Nederland under NTW Andrea Pfeiffer: Andrea.Pfeiffer@innovationnorway.no Ranhilde Luttenberg: Ranhilde.Luttenberg@innovationnorway.no
Sverige, Danmark og Norge
Sverige: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 3 % • Arbeidsløshet: 7,6 % • Overnattinger 2015: 1 097 231 (+ 5 %) • Operatører som selger Norge: 200 • Antall operatører på NTW: 11 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata • Rekordbra 2015: solid og god økning i svensker som ferierte i Norge i 2014 og 2015 • Vekst både sommer og vinter i 2015 • Hotell og hytter vokser mest • Fler svensker enn noen gang på Hurtigruten • Svak norsk kronekurs = gir svenskene mer opplevelser for pengene • Svenskene har stor kjøpekraft, de viser stor reiselyst • Stor interesse for Norge • Svenske ønsker å være aktive i ferien
Sverige: Turoperatører å merke seg Nye på NTW: • Nr 789 - Risbecker International AB - DMC for Skandinavia - Tilbyr eksklusive program - Grupper leisure og business travel - Incentives og konferanser • Nr 785 - O.K. Travel - Incoming operatør for Norge, Sverige og Danmark - FIT - Grupper leisure og business travel - Incentives og konferenser Viktige grossister • Nr 787 - Resekonsulterna • Nr 788 - Reszander Bærekraft • Nr 780 - 8seasons Lappland tours AB
Kontakter for Sverige under NTW Robert Nygårdhs: Robert.Nygardhs@innovationnorway.no Sandra Olsson: Sandra.Olsson@innovasjonnorge.no
Danmark: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 2 % • Arbeidsløshet: 6 % • Overnattinger 2015: 749 517 (+ 1 %) • Operatører som selger Norge: 55 • Antall operatører på NTW: 23 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata • Vinter: Interessen for vinter-Norge er fortsatt i vekst. • Sommer: Innovasjon Norge jobber hardt med å relansere Norge som reisemål for barnefamilier også om sommeren. • Tilgjengelighet - De mange daglige fly- og fergeavgangene - E6 • Optimisme: Stigende huspriser, full beskjeftigelse, økt salg av sommerhus og forbrukertillit
Danmark: Turoperatører å merke seg • Nr 203 - Felix Rejser - Etablert 1963, Kristent reisebyrå - Turer til Nordkapp og Vestlandet, målgruppe 55+ - Ønsker kontakt med kirker og menigheter, samt landbruks- og fiskeriprodukter • Nr 222 - Your Scandinavian Partner - Ny incoming-operatør, etablert i år. Har inngått samarbeid med Pure Norway. Viktige grossister • Nr 210 - Nordic Tours • Nr 220 - Unique North
Kontakter for Danmark under NTW Henrik Verner Jensen: Henrik.Verner.Jensen@innovationnorway.no Birgitte Ellyton: Birgitte.Ellyton@innovationnorway.no
Norge: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16): • BNP: + 1,3 % • Arbeidsløshet: 4,3 % • Overnattinger 2015: 22 824 712 (+ 3 %) • Operatører som selger Norge: 64 • Antall operatører på NTW: 30 • Lenke til mer markedsdata: http://www.innovasjo nnorge.no/no/Reiseliv /Markedsdata • Økning i nordmenn som ferierte i Norge i 2014 og 2015 • Vekst både sommer og vinter i 2015 • Økning i forbruket på +14 % i sommersesongen 2015 • Nordmenn var mer tilfredse enn utenlandske besøkende • Svært svak kronekurs = mindre for pengene i utlandet
Norge: Turoperatører å merke seg • Nr 624 - B-Nature Incoming operatør. Områder; Ulvik, Osa, Voss, Eidfjord og Tyssedal. Alle sesonger. FIT og incentive. • Nr 627 - Enjoy Travel AS Incoming og turoperatør. Områder: Lofoten, Harstad, Tromsø. Grupper, incentive og konferanser. • Nr 630 - FRAM Arrangement AS Incoming og turoperatør. Områder; FjordNorge, Oslo og Nord-Norge. Incentive og konferanser. • Nr 634 - Moment Norway Incoming og turoperatør. Områder; Nord-Norge. Grupper og FIT, incentive og konferanser. • Nr 637 - Norway Welcome AS Inc og event selskap. Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø. Grupper, incentive, konferanser • Nr 638 - Norwegian Adventures AS Incoming operatør. Hele Norge. FIT. • Nr 639 - Norwegianjourneys.com Turoperatør og reisebyrå. FIT og grupper. B2C i hele Norge. • Nr 238 - Pure Norway Incoming operatør. FIT og grupper, hele Norge.
Kontakt for Norge under NTW Kristin Bennick: Kristin.Bennick@innovasjonnorge.no
Pilotprosjekt kulturturisme - Tyskland
Hvorfor kulturturisme? • Tilbudet i Norge er velutviklet • Tunge norske investeringer i kulturinfrastruktur – før, nå og i fremtiden • Med flere temaer og vinklinger når vi nye målgrupper • Fungerer året rundt • Kulturtilbudet er en viktig del av norsk identitet – men utgjør en altfor liten del av hvordan Norge oppfattes internasjonalt
Hvorfor Tyskland? • I 2015 tok 17 millioner tyskere minst én reise der en kulturopplevelse var det avgjørende hovedinnholdet > Europas største kulturreisemarkedet • Målgruppene befinner seg ikke i nisjen og er såpass store at sannsynligheten for å lykkes er høy > risikominimering ved oppstart av nytt prosjekt • Høy sannsynlighet for å nå ut til nye målgrupper som ikke enda har Norge på kartet • Norske kulturturistiske tilbud er i rimelig høy grad tilpasset tyskernes behov • Tyskland har et relevant fagmiljø og nettverk i reiselivsindustrien med kulturturisme i hovedfokus som kan sikre oss markedstilgang
Hvilke målgrupper skal betjenes? • For å sikre en enkel og planleggbar markedstilgang med klare resultater: B2B • For å skaffe en posisjonering i Tyskland: B2Press • B2C overlates til turoperatører, distributører, relevante lag & foreninger
Hva skal selges? • Produkter, produkter, produkter  • Et bredt spekter: museer, utstillinger, konserter, forestillinger, festivaler osv. • Tilbudene må være lett bookbare for operatørmarkedet • Regelmessig og planleggbar tilgjengelighet er av stor fordel • Verktøy i pilotprosjektet: PRODUKTMANUAL http://www.culturelounge.de/images/downloads/visitnorway_KULTUR_web.pdf 20 norske partnere fra hele landet er med i pilotfasen > lavterskeltilbud
Hva gjør vi i 2016 for å plassere Norge og nå målgruppene? • Kick-off på kulturturismehallen ITB Culture Lounge • Pressekonferanse på ITB • Distribusjon av 2.700 produktmanualer til alle relevante aktører i hele Tyskland • Inkludere kulturturisme inn i Tysklands-workshop i Frankfurt (juni 2016) • Kontinuerlig oppfølging gjennom vår salgsfunksjon (hele året) • Kontinuerlig pressearbeid med spiss kulturturistisk innhold (hele året)
Noen inntrykk fra ITB og prosjektets kick-off
Hvor ligger utfordringene? • Kulturturismebegrepet er vidt – og det er krevende å snevre det inn på veien mot markedet og kunden • Ikke alt vi synes er spennende er like relevant for markedet – vi lærer underveis • Det trengs enda flere produkter som er godt tilpasset markedet • Det trengs mer samarbeid mellom relevante aktører for å skape helhetlige opplevelseskonsept for kulturturister • Kultur som aspekt er ikke enda bredt nok forankret som en del av Norges, regionenes og destinasjonenes profil
Evaluering og videre utsikter • SHORT TERM: Analyse mot slutten av pilotperioden (Q4 2016) - Antall nye operatørkontakter - Antall produktplasseringer - Annonseverdi pressearbeid - Spørreundersøkelse blant pilotprosjektpartnerne (bl.a. om økt bookingvolum fra Tyskland) - ROI-analyse • MID TERM: Nation Brand Index - lykkes vi med å bli oppfattet som et mer spennende kulturreisemål i Tyskland?
Ny på NTW?
Økt fokus på internasjonal bransje! Jobbe for å få de riktige operatørene i et samfunn i forandring • Endringer forbruker • Endringer adferd • Endringer i næringen
NTW 2016 - Målsetting • Den viktigste salgsarenaen for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører. • Unik mulighet for direkte forhandlinger, kontraktsinngåelse og relasjonsbygging. • Grunnlag for å øke salg av norske reiselivsprodukter, opprettholde forretningskontakter og finne nye. Vi blir evaluert – husk å svare på evalueringsskjemaet!
NTW 2016 - Tall Kjøpere 315 kjøpere 253 bedrifter Antall nasjoner : 29 www.innovasjonnorge.no Selgere 283 selgere 185 bedrifter Avtaler Antall avtaleintervaller 29 Antall avtalesesjoner 8062 Registrerte avtaleønsker 8182 Oppfylte avtaleønsker 6884 NTW FYLLER 44 ÅR I BODØ!
Praktisk info •Innovasjon Norge har hvite nøkkelbånd (ikke grønne) •Vertskapsbyen har sorte nøkkelbånd •Kjøperne har blå (som vanlig) •Selgere har rød (som vanlig) Aktivitetene: •Møt opp 10 minutter før avgang som er indikert på kortet du får utlevert ved påmelding.
Dine around tirsdag kveld •Ingen busstransfer, viktig å møte opp presist. Middagen starter 19:30, vær der noen få minutter før. Dra fra hotellet 19:10. •Ved påmelding får man utlevert et kort med navnet til restauranten. Denne må vises i døren til restauranten. Det er viktig at man ikke endrer mening i siste liten, vi har ikke mye plass å sjonglere på.
De 7bud for NTW 1. Pass på at standen reflekterer produktet ditt 2. Skjema for salgssamtalen og visittkort 3. Bruk sekretariatet og utekontorene 4. Still spørsmål – og lytt 5. Du kan aldri bli for godt forberedt 6. Sosiale arrangementer er en viktig del av jobben 7. Følg opp Foto:C.H/InnovasjonNorge
Hele presentasjonen og mer info ligger på • http://www.innovasjonnorge.no/ntw2016s elger/ • Twitter: bruk @Inreiseliv og #ntw2016 • Instagram: bruk #ntw2016

NTW Selgerseminar 2016, Bodø

Check these out next

NTW Selgerseminar 2016, Bodø

Recomendados

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a NTW Selgerseminar 2016, Bodø(20)

Más de Innovation Norway(18)

NTW Selgerseminar 2016, Bodø