LAS PROPUESTAS DEL PEL Ramallo 18 de septiembre de 2012

1. SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y
MUNDIAL
ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS
FUTUROS POSIBLES
LAS PROPUESTAS DEL PEL
Ramallo
18 de septiembre de 2012

2. 1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA
1990-2011
2. EL MERCADO INTERNACIONAL
 Coyuntura actual y tendencias
 Comercio, negociaciones y acuerdos

3. 3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA
 La creciente inserción internacional
 Necesidad de inversiones
 Política exterior y negociaciones a nivel
bilateral, regional y multilateral
 Articulación sectorial
 Articulación público-privada
 Sistemas productivos: rol de INTA ;
interacción con el PEL 2020.

4. 1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA
1990-2011

5. LOS CICLOS LECHEROS
 La década de 1980 en Argentina y el mundo
 La expansión del período 1991-1999.
Desregulación. Mercado interno + MERCOSUR
 La crisis: 1999-2003.
 El nuevo ciclo de expansión 2004- 2011.
El marco político. Desafíos y oportunidades
 La coyuntura actual.

7. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE
1983-2008
11.000
+80%
10.000

9.000
Litros (millones)
8.000
7.000
-23% 5 años
6.000
0% (1985/1991)
5.000
4.000
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8. BRASIL: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA
1981-2007

9. ARGENTINA
CONSUMO,PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN
1981-2010
2001-2009
Pre MERCOSUR MERCOSUR
1995/2001 Expo / Prod 21%
Expo /Prod.5% Expo/Prod. 14%

10. EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS
DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS ARGENTINAS
PARTICIPACIÓN MERCOSUR Y RESTO DEL MUNDO
1996-2010
%

13. ARGENTINA EN LA LECHERÍA MUNDIAL

14. Cantidad de tambos y producción de leche
Argentina – Serie 1983 / 2009
Fuente:SRA
80 %

15. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TAMBOS Y LA
PRODUCCIÓN DE LECHE
1988-2010
1990=163 LTS

16. EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS RODEOS Y LA PRODUCCIÓN
POR VACA Y POR TAMBO.
1988-2010

18. BALANCE LACTEO ANUAL
1990-2011
12000
11.500 MM
10000 Producción
Producción
8000
Producción 208 lts/hab
Produción
6000 Expo
Consumo
Impo
4000
Expo
2000 Impo
0 Expo 2.800 MM
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Impo

19. LA LECHERÍA ARGENTINA ES
ESTRUCTURALMENTE SUPERAVITARIA Y
SÓLO PUEDE CRECER A PARTIR DE LA
EXPORTACIÓN

20. 2. EL MERCADO INTERNACIONAL
 Coyuntura actual y tendencias
 Comercio, negociaciones y acuerdos

21. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO

22. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO

23. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO

24. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO

25. PRECIOS DE LOS COMMODITIES LÁCTEOS
Y PRECIO DE LA LECHE (IFCN)

26. La volatilidad de los precios internacionales
Fuente: SRA; Global Dairy Trade
La volatilidad aumentó desde 2006 3 a 1 respecto a 2002-2006
LPE OCEANÍA 2007-2012

27. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DURANTE 2011
EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LÁCTEOS

28. PRECIO LECHE CRUDA
a nivel internacional -FunPEL-
2002-2012 (Fuente FUNPEL)
Creciente convergencia

29. SITUACIÓN DE PRECIOS DE LA LECHE CRUDA EN
LOS PRINCIPALES PAÍSES LECHEROS
 El caso EE.UU. (U$S 0,36- 23%).
 UE ( U$S 0,40 -16%)
 Nueva Zelanda (U$S 0,38 -13%)
 Australia (-10%)
Perspectivas de precio para 2102 - 2013

30. Situación en EE.UU. : fuerte caída de los márgenes

31. RATIO COSTO ALIMENTACIÓN/PRECIO DE LA LECHE EN US

32. La producción comienza a desacelerarse
en los principales países productores

33. Los precios comienzan a subir luego de 16 meses en caída
-39% +12%

34. PERSPECTIVAS GLOBALES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
(OCDE-FAO 2010)
 Los PED lideran el crecimiento de la producción, consumo y
comercio de los agroalimentos.
 Demanda en expansión en PED debido a mejora de ingreso
per cápita , urbanización y aumento de la población.
 Diversificación de la dieta hacia un creciente consumo de
proteínas de origen animal.
 Precios de los commodities agropecuarios por encima del
promedio de la década 1997-2006 en términos reales.
 En lácteos se estima precios entre un 16 y un 45% más altos
que el período 1997-2006 en términos reales.

35. El aumento del consumo
El creciente protagonismo de los PE y los PED

36. EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DEL CONSUMO
2005-2020

37. Evolución favorable del consumo

39. POSIBILIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO
POR PARTE DE LOS PAÍSES IMPORTADORES
¿Se abastecerán los nuevos consumidores con
producción local, a partir de la importación o de una
combinación de ambas?
 ASIA (China, Japón, Corea, la ASEAN): participación
actual y potencial en las importaciones globales de
lácteos
 Características (deficiencias estructurales) de los
sistemas productivos: condiciones naturales; calidad y
sanidad del ganado; infraestructura; escala.
 Los países del Norte de África; Medio Oriente; Rusia;
Venezuela; México.

42. ¿Quiénes podrán aumentar la exportación?

43. Los costos de producción varían entre países

45. Restricciones para aumentar la producción
en los países exportadores con menor costo de producción

46. Como resultado, los precios oscilarán dentro de una banda
superior al promedio histórico (y a los precios recientes)
0,36/0,44
productor

47. NEGOCIACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES
 El escenario internacional pre y post ROU-GATT
(redistribución del mapa exportador)
 La demanda de los nuevos consumidores está
compensando lo que no se logra en las negociaciones
multilaterales
 Auge de los TLCs. ( El ej. de Asia-Pacífico. 1997: 6 TLCs.
2006: 60 en vig. o negociación)
 La persistencia de barreras arancelarias y
pararancelarias

48. CONCLUSIONES
 El cambio de paradigma: desde el predominio de la
oferta incentivada por políticas distorsivas hacia un
escenario dominado por una demanda sensible a las
señales del mercado y los deseos de los
consumidores.
 La creciente población mundial demandará cada vez
más alimentos, la dieta de los asiáticos seguirá
evolucionando hacia una mayor incorporación de
productos lácteos, y la leche seguirá siendo un
alimento sano, seguro y funcional. Los drivers
fundamentales sobre los que se basa la positiva visión
de largo plazo no se han alterado a causa de la crisis
económica global (Dairy Australia, 2009)

49. 3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA
 La creciente inserción internacional
 Política exterior y negociaciones a nivel
bilateral, regional y multilateral
 Necesidad de inversiones
 Articulación sectorial
 Articulación público-privada
 Sistemas productivos: rol de INTA ;
interacción con el PEL 2020.

50. VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE ACCESO DE
ARGENTINA CON RESPECTO A LOS PRINCIPALES
COMPETIDORES
Acuerdos preferenciales con efectos sobre el sector
lácteo
 MERCOSUR (1991)
 MERCOSUR - CHILE (ACE 35,1996)
 MERCOSUR – Colombia –Venezuela – Ecuador (ACE
59, 2004. Prog. de Liberación Comercial a 15 años)
 CUOTA DE QUESOS EE.UU. (6800 Ton. de las que el gob.
argentino adjudica 2531)

51. LOS NUEVOS DESAFÍOS
LA INCORPORACIÓN DE VENEZUELA AL MERCOSUR
• A partir del momento en que Venezuela adopte formalmente el
Arancel Externo Común del Mercosur, todos los miembros de este
bloque dispondrán de ventajas competitivas ante terceros países
en términos de acceso al mercado venezolano mayores a las
vigentes por el ACE 59.
• Perspectivas que se abren a partir de la incorporación formal de
Venezuela al Mercosur en este año 2012: se retoma la negociación
a través del grupo de trabajo. Se debe establecer: productos
sensibles; cronograma de desgravación; definición del AEC.

52. ASIA-PACÍFICO
• Conjunto de ocho países: China, Corea, Japón,
Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia, con
alrededor del 30% de la población mundial (1700
millones de habitantes) y el 14% del PB del planeta. (9,6
billones de dólares en 2007).
• La importancia que esa región tiene para la Argentina
radica en que un cuarto de sus importaciones totales
corresponden a bienes que conforman la oferta
nacional.
• En el tema lácteo, todos los países de este bloque
tienen en vigencia o en proceso de negociación
acuerdos comerciales con nuestros principales
competidores (Nueva Zelandia, Australia; EE.UU. y UE en el
caso de Corea).

53. LA CUESTIÓN VISTA DE ARGENTINA
MERCOSUR - UE

54. MERCOSUR - UE
• ASIMETRÍA EN ARANCELES DE IMPORTACIÓN: 28% VS. 60 – 80 %
• MERCADO UE HIPER MADURO
• DISPARIDAD ENTRE OFERTA UE Y PEDIDO MERCOSUR
• DEFINICIÓN DEL REPARTO DE LA CUOTA ASIGNADA AL
MERCOSUR ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS
• PROTECCIÓN A INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN QUESOS

55. CONCLUSIONES
 Argentina tiene una gran oportunidad para
consolidarse como un jugador importante en
un mercado mundial en el cual el crecimiento
de la producción láctea irá detrás del
crecimiento de la demanda
 Para fortalecer su inserción internacional
Argentina debe lograr en los próximos años
condiciones de acceso a mercados similares a
sus principales competidores

56. Se requiere :
Trabajar en los ámbitos
 Multilateral (OMC, DOHA) para lograr aranceles
compatibles con el comercio
 Alcanzar nuevos acuerdos o ampliación de los
existentes a través del Mercosur
 Procurar acuerdos gobierno-gobierno para minimizar
el impacto de barreras paraarancelarias y evitar
restricciones o distorsiones al comercio en las
importaciones administradas por empresas públicas
comerciales.

57. NECESIDAD DE INVERSIONES
EL CUELLO DE BOTELLA
DE LA CAPACIDAD INSTALADA

58. EL PEL 2020

59. SOCIEDAD
Consejo para el
Estado
Equipo desarrollo del Plan Nacional
Técnico Estratégico y Provincial
Ministros,
Secretarios y
Grupo de Trabajo Subsecretarios
Producción Industria Distribución Servicios I+D Estado
Cámaras, Mesas Cámaras Cámaras minorista Proveedores de (Público y Privado) Cuerpos Técnicos
Pciales, Entidades, representantes de y mayorista, servicios, INTA, INTI, del estado
Productores, Industrias. Principales Asociaciones de Centros de Inves. Nacional y de los
Asociaciones de Industriales. Compradores transportistas, Grupos de Inves. estados pciales.
Criadores, etc. minoristas, Proveedores de De universidades,
Brokers, Export. Insumos. CONICET.
SOCIEDAD Fuente: PEL 2020

60. EL CAMINO DEL PEL

61. SEIS EJES DE CARA A LA COMPETITIVIDAD.
Definiciones Estratégicas
• Área 1: “Estrategias de desarrollo científico y técnico de los
sistemas de producción primario e industrial.”
• Area 2 “Estrategias para el desarrollo
económico comercial”
• Área 3: “Estrategias que promuevan el reconocimiento social de la
Cadena (Marketing institucional).”
• Área 4: “Estrategias que orienten acciones a nivel de Estado.”
• Área 5: “Estrategias para la consolidación
institucional y organizacional de la
Cadena Láctea.”
• Área 6: “Estrategias para el desarrollo de capital humano.”

62. ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS
ÁREA 2
Estrategias para el desarrollo económico
comercial
 Información para la toma de decisiones
 Mecanismos de articulación entre eslabones de la
cadena
 Herramientas de transparencia

63. ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS
Área 5
Estrategias para la consolidación institucional y
organizacional de la cadena láctea
 Institucionalización de la cadena láctea a través de un
organismo permanente que genere el ámbito de
discusión entre los eslabones y actúe como enlace con
el sector público en la definición de las políticas
sectoriales.
Primera etapa
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL
DESARROLLO DE LA CADENA LÁCTEA ARGENTINA

64. Rol del Estado
Garantizar:
 reglas de juego claras, estables y transparentes;
 sostenibles en el tiempo;
 inclusivas de todos los actores involucrados; y
 fuertemente arraigadas en la institucionalidad
del país.

65. Actividad 2 Actividad 3
Actividad 1 Simulación del
Ciclo de
Comunicación y Escenario de
Difusión Seminarios Referencia
Newsletter y Agroindustrial
Pagina Web Mundial y Argentino
al 2022
FunPel-INAI
Objeto
FunPEL Actividad 4
Actividad 8 “Llevar adelante
R e l a c i on e s c on el Plan
“Observatorio
la Dirigencia Estratégico para Lácteo”
Política y la Cadena Lactea
Gremial” Argentina 2020”
Actividad 7 Actividad 5
“Outlook “Anuario Lechero”
Lechero”
Actividad 6
“Proyectos
sobre las 6
Areas”

66. FUNPEL Y SU MARCO DE INTERACCIÓN INSTITUCIONAL
Convenios de cooperación 2012
 AACREA
 INAI
 IAPUCO

67. ROL DE INTA
INTERACCIÓN CON EL PEL 2020.
 Definición de sistemas productivos en el marco de los
posibles escenarios futuros.
 Competencia por el uso de la tierra. Intensificación.
Flexibilidad de los modelos productivos frente a
escenarios volátiles.
 Escala / concentración. Consecuencias (cierre de
tambos)
 Distribución territorial de la lechería: nuevas cuencas/
cuencas no tradicionales.
 Modelos de integración entre productores.
 Análisis de los techos productivos y sus implicancias.

69. ROL DE INTA
INTERACCIÓN CON EL PEL 2020
No hay Plan Estratégico lechero viable sin la
participación activa de INTA.
INTA y FunPEL debemos llevar adelante un
programa de trabajo que contribuya a la
inserción del PEL 2020 en la comunidad
lechera.
El gran desafío de la Fundación es generar
sentido de identidad y pertenencia en los
actores de la actividad lechera.

70. ¡MUCHAS GRACIAS!
juanlinari@yahoo.com.ar