Inversión en Cacao, Chocolatería y Confitería en Colombia

Invierta en Colombia - Proexport Colombia
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INVERSIÓN EN CACAO,
CHOCOLATERÍA Y
CONFITERÍA
SECTOR CACAOTERO

•	 El cacao colombiano fue declarado como fino y de aroma, categoría
que alberga solo el 5% del grano mundialmente comercializado.
(International Cocoa Organization ICCO, 2011).
•	 Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen el 70% del cacao
fino y de aroma del mundo. De estos, Ecuador cuenta con 360.025
ha, Colombia con 143.645 ha. Perú con 77.192 ha y Venezuela con
48.400 ha (FAO,2011).

•	 Se espera que para el 2020 haya un déficit de cacao de alrededor de
1.000.000 de toneladas. (MARS Incorporated, 2012)
•	 Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica, en su
condición de país tropical ubicado en zona ecuatorial, el territorio
nacional se beneficia de una luminosidad permanente durante todo
el año.

Producción de cacao fino y de aroma, acumulado 2008-2011 en miles de toneladas
571

178

ECUADOR

COLOMBIA

174

74

PERÚ

VENEZUELA

Fuente: FAO, 2012

L ib erta

O rd e n
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CACAO

Proyecto Greenfield

Colombia cuenta con una potencialidad
de 2 millones de hectáreas aptas para el
desarrollo de cultivos de cacao. (Corpoica,
Fedecacao y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2011).

Alianzas productivas
con productores

Vincular a pequeños productores propietarios
de tierras en el desarrollo conjunto de
proyectos a mediano y largo plazo en donde
exista un compromiso de suministro.

Material genético

Colombia cuenta con el material genético
definido para su utilización de acuerdo a
cada zona agroecológica del país.

ÁREAS PRODUCTORAS DE CACAO EN 2011 EN HECTÁREAS
1. Santander y Norte
de Santander
2. Tolima y Huila
3. Nariño
4. Antioquia
5. Arauca
6. Otros

65,319
22,395
12,440
10,870
8,510
24,111

1

4
2
3

5
Oportunidades de Inversión en alimentos procesados
•	

Producción de materias primas para la producción de chocolates: productos de transformación primaria
como la manteca y el licor de cacao.

•	

Alianza con socios locales: inversión en plantas industriales a través de desarrollo tecnológíco e innovación
en procesos y productos.

•	

Productos de chocolatería y confitería: acceso a mercados internacionales a través de alimentos procesados.

BALANZA COMERCIAL Y USO DE
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
•	

•	

•	

La balanza comercial en productos de confitería y derivados de cacao ha sido
superavitaria en los últimos años. Aunque este superávit comercial decreció en 2012
(-3%), logró sobrepasar los US $250 millones. (DANE-2012).
Los productos de confitería representaron el 94% de las exportaciones del sector,
sobrepasando los US $320 milllones exportados en 2012. Por otro lado, los
productos derivados del cacao representaron solo el 6% de las exportaciones y
alcanzaron los US $22 millones exportados en el mismo año. (DANE-2012).
Los principales productos exportados en 2012 por Colombia fueron bombones,
caramelos y confites, los cuales registraron una participación del 64% (US $219
millones) sobre el total exportado, seguido por las demás preparaciones alimenticias
que contengan cacao, con una participación de 10% y un monto exportado superior
a los US $30 millones. (DANE-2012).

Balanza Comercial - productos derivados de
Cacao y productos de confitería, 2011-2012
(US$ millones FOB)
345.3

342.9
262.8

252.6

82.5

90.3

2011

2012

Exportaciones

Importaciones
Fuente: DANE-DIAN

Balanza comercial
PRINCIPALES DEMANDANTES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y CACAO EN EL MUNDO
•	En 2012, las importaciones mundiales por productos de
confitería y derivados de cacao sobrepasaron los US $49.000
millones, ubicando a Estados Unidos como el principal
importador en este segmento con cerca del 12% (US $5.750
millones) sobre el total importado por el mundo; seguido por
países como Alemania, 9%; Holanda, 7%; Francia, 7%; entre
otros países. (Trade Map-2012)
•	Dentro del top 10 de los principales demandantes de productos
de confitería y cacao en el mundo, se han identificado ocho
países en las regiones de Norteamérica y Europa con los que
Colombia tiene tratados de libre comercio vigentes. (Trade
Map-2012)

RANK

Importaciones 2012
(CIF$ millones)

PAÍS

% Part.

1

Estados Unidos (TLC)

5.750

2

Alemania (TLC)

4.600

12%

3

Holanda (TLC)

3.643

7%

4

Francia (TLC)

3.294

7%

9%

5

Reino Unido (TLC)

2.815

6%

6

Bélgica (TLC)

2.000

4%

7

Canadá (TLC)

1.651

3%

8

Rusia

1.629

3%

9

Italia (TLC)

1.294

3%

10

Malasia

1.219

44%

49.882

MUNDO

2%

21.987

Otros

100%

Fuente: Trade Map - 2012

TEJIDO EMPRESARIAL

•	Existencia de potenciales socios estratégicos, compañías
que actualmente están produciendo, transformando y
comercializando, que tienen conocimiento de los patrones de
consumo y de las redes de distribución nacionales.

•	En Colombia existe una importante industria representada
principalmente por las empresas Nacional de Chocolates y Casa Luker.
Así mismo, se encuentran 20 empresas transformadoras del sector
chocolatería y confitería, ubicadas cerca de las principales ciudades del
país, también principales centros de consumo (Medellín, Cali, Bogotá).
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR CHOCOLATERÍA
Y CONFITERÍA EN COLOMBIA (2012)
1. REGIÓN ANDINA

2. REGIÓN PACÍFICO

•	Bogotá: Productos Johnny’s de Colombia
Ltda. Comestibles Italo S.A. C.I. Dulces
la Americana S.A. Fábrica de Chocolates
Triunfo S.A. Fábrica de Chocolates
Andino Ltda. JJ. Marbes Carrillo Ltda.
Comercializa Ltda. Dulces Emilita Ltda.
Comestibles Azúcar Ltda. Monteolivar
Ltda. Dulces la Colmena Ltda. Industrias
Alimenticias Valenpa Ltda.

•	Valle: Colombina S.A. Cadbury Adams
Colombia S.A.

•	Huila: Industrial Cacaotera del Huila S.A.
•	Santander: Ficas Ltda.

3.
2.

4.

1.

3. REGIÓN CAFETERA
•	 Antioquia: Compañía Nacional de
Chocolates S.A.S.
• Caldas: Casa Luker S.A. C.I. Super de
Alimentos S.A.

4. REGIÓN CARIBE
• Bolívar: Golosinas Trululú S.A.

INCENTIVOS
•	 Las inversiones en nuevas plantaciones de tardío rendimiento, entre ellas el cacao1, están exentas del impuesto sobre la renta. El beneficio
cubre las plantaciones establecidas hasta el 31 de diciembre del 2014 y se extiende por 10 años, contados a partir del inicio de la
producción2.
1Ley 939 de 2004, artículo 1º. En todo caso, las empresas quedan sujetas al CREE (9% para 2013-2015 y 8% desde el 2016).
2Ley 939 de 2004, artículo 2º.
IMPORTANTES EMPRESAS DE CACAO, CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA EN COLOMBIA

•	 AGROTROPICAL COLOMBIA S.A.S.

•	 NUTRESA

•	 CASA LUKER

Proyecto de 430 ha. sembradas de cacao CCN51 en Cesar,
con interés en conseguir un socio estratégico e inversionista
con el cual puedan desarrollar conjuntamente un proyecto
Agroindustrial integrando la producción de cacao hacia
adelante, y con el que puedan desarrollar productos a partir
del cacao que se diferencien de la oferta nacional que
actualmente se ofrece a partir de este producto.

Fondo de Capital Privado ‘Cacao para el Futuro’.
Oportunidad de inversión debido a las atractivas ventajas
económicas, fiscales y sociales. El Fondo está vinculado
socialmente con campesinos productores y cuenta con
el apoyo de la reconocida empresa Compañía Nacional
de Chocolates. El fondo invierte directamente en cultivos
de cacao, en coordinación con pequeños y medianos
agricultores colombianos.

A través de la granja Luker la compañía se ha dedicado
a investigar y estudiar aspectos como enfermedades que
limitan la producción del cacao en Colombia, distancias
de siembra, mejoramiento de híbrido, variedades y clones.
Transfieren tecnología en todos los niveles a técnicos,
estudiantes y agricultores y generan materiales híbridos
y vegetales de propagación para las distintas zonas
productoras del país.

ENTIDADES RELACIONADAS
Programa de transformación productiva

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Proexport

Busca desarrollar sectores de clase mundial mediante
la formulación y ejecución de planes de negocio
sectoriales, para favorecer el crecimiento económico y el
fortalecimiento del aparato productivo nacional a través
de alianzas Público-Privada.

Entidad líder en la formulación, gestión y coordinación
de las políticas agropecuarias, pesqueras, forestales
y de desarrollo social rural, que propendan por su
armonización con la política macroeconómica y por una
ejecución descentralizada, concertada y participativa.

Encargada de la promoción de inversión, exportaciones y
turismo de Colombia.
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Inversión en Cacao, Chocolatería y Confitería en Colombia

  • 1. INVERSIÓN EN CACAO, CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA SECTOR CACAOTERO • El cacao colombiano fue declarado como fino y de aroma, categoría que alberga solo el 5% del grano mundialmente comercializado. (International Cocoa Organization ICCO, 2011). • Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen el 70% del cacao fino y de aroma del mundo. De estos, Ecuador cuenta con 360.025 ha, Colombia con 143.645 ha. Perú con 77.192 ha y Venezuela con 48.400 ha (FAO,2011). • Se espera que para el 2020 haya un déficit de cacao de alrededor de 1.000.000 de toneladas. (MARS Incorporated, 2012) • Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica, en su condición de país tropical ubicado en zona ecuatorial, el territorio nacional se beneficia de una luminosidad permanente durante todo el año. Producción de cacao fino y de aroma, acumulado 2008-2011 en miles de toneladas 571 178 ECUADOR COLOMBIA 174 74 PERÚ VENEZUELA Fuente: FAO, 2012 L ib erta O rd e n
  • 2. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CACAO Proyecto Greenfield Colombia cuenta con una potencialidad de 2 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de cultivos de cacao. (Corpoica, Fedecacao y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011). Alianzas productivas con productores Vincular a pequeños productores propietarios de tierras en el desarrollo conjunto de proyectos a mediano y largo plazo en donde exista un compromiso de suministro. Material genético Colombia cuenta con el material genético definido para su utilización de acuerdo a cada zona agroecológica del país. ÁREAS PRODUCTORAS DE CACAO EN 2011 EN HECTÁREAS 1. Santander y Norte de Santander 2. Tolima y Huila 3. Nariño 4. Antioquia 5. Arauca 6. Otros 65,319 22,395 12,440 10,870 8,510 24,111 1 4 2 3 5
  • 3. Oportunidades de Inversión en alimentos procesados • Producción de materias primas para la producción de chocolates: productos de transformación primaria como la manteca y el licor de cacao. • Alianza con socios locales: inversión en plantas industriales a través de desarrollo tecnológíco e innovación en procesos y productos. • Productos de chocolatería y confitería: acceso a mercados internacionales a través de alimentos procesados. BALANZA COMERCIAL Y USO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO • • • La balanza comercial en productos de confitería y derivados de cacao ha sido superavitaria en los últimos años. Aunque este superávit comercial decreció en 2012 (-3%), logró sobrepasar los US $250 millones. (DANE-2012). Los productos de confitería representaron el 94% de las exportaciones del sector, sobrepasando los US $320 milllones exportados en 2012. Por otro lado, los productos derivados del cacao representaron solo el 6% de las exportaciones y alcanzaron los US $22 millones exportados en el mismo año. (DANE-2012). Los principales productos exportados en 2012 por Colombia fueron bombones, caramelos y confites, los cuales registraron una participación del 64% (US $219 millones) sobre el total exportado, seguido por las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, con una participación de 10% y un monto exportado superior a los US $30 millones. (DANE-2012). Balanza Comercial - productos derivados de Cacao y productos de confitería, 2011-2012 (US$ millones FOB) 345.3 342.9 262.8 252.6 82.5 90.3 2011 2012 Exportaciones Importaciones Fuente: DANE-DIAN Balanza comercial
  • 4. PRINCIPALES DEMANDANTES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y CACAO EN EL MUNDO • En 2012, las importaciones mundiales por productos de confitería y derivados de cacao sobrepasaron los US $49.000 millones, ubicando a Estados Unidos como el principal importador en este segmento con cerca del 12% (US $5.750 millones) sobre el total importado por el mundo; seguido por países como Alemania, 9%; Holanda, 7%; Francia, 7%; entre otros países. (Trade Map-2012) • Dentro del top 10 de los principales demandantes de productos de confitería y cacao en el mundo, se han identificado ocho países en las regiones de Norteamérica y Europa con los que Colombia tiene tratados de libre comercio vigentes. (Trade Map-2012) RANK Importaciones 2012 (CIF$ millones) PAÍS % Part. 1 Estados Unidos (TLC) 5.750 2 Alemania (TLC) 4.600 12% 3 Holanda (TLC) 3.643 7% 4 Francia (TLC) 3.294 7% 9% 5 Reino Unido (TLC) 2.815 6% 6 Bélgica (TLC) 2.000 4% 7 Canadá (TLC) 1.651 3% 8 Rusia 1.629 3% 9 Italia (TLC) 1.294 3% 10 Malasia 1.219 44% 49.882 MUNDO 2% 21.987 Otros 100% Fuente: Trade Map - 2012 TEJIDO EMPRESARIAL • Existencia de potenciales socios estratégicos, compañías que actualmente están produciendo, transformando y comercializando, que tienen conocimiento de los patrones de consumo y de las redes de distribución nacionales. • En Colombia existe una importante industria representada principalmente por las empresas Nacional de Chocolates y Casa Luker. Así mismo, se encuentran 20 empresas transformadoras del sector chocolatería y confitería, ubicadas cerca de las principales ciudades del país, también principales centros de consumo (Medellín, Cali, Bogotá).
  • 5. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA EN COLOMBIA (2012) 1. REGIÓN ANDINA 2. REGIÓN PACÍFICO • Bogotá: Productos Johnny’s de Colombia Ltda. Comestibles Italo S.A. C.I. Dulces la Americana S.A. Fábrica de Chocolates Triunfo S.A. Fábrica de Chocolates Andino Ltda. JJ. Marbes Carrillo Ltda. Comercializa Ltda. Dulces Emilita Ltda. Comestibles Azúcar Ltda. Monteolivar Ltda. Dulces la Colmena Ltda. Industrias Alimenticias Valenpa Ltda. • Valle: Colombina S.A. Cadbury Adams Colombia S.A. • Huila: Industrial Cacaotera del Huila S.A. • Santander: Ficas Ltda. 3. 2. 4. 1. 3. REGIÓN CAFETERA • Antioquia: Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. • Caldas: Casa Luker S.A. C.I. Super de Alimentos S.A. 4. REGIÓN CARIBE • Bolívar: Golosinas Trululú S.A. INCENTIVOS • Las inversiones en nuevas plantaciones de tardío rendimiento, entre ellas el cacao1, están exentas del impuesto sobre la renta. El beneficio cubre las plantaciones establecidas hasta el 31 de diciembre del 2014 y se extiende por 10 años, contados a partir del inicio de la producción2. 1Ley 939 de 2004, artículo 1º. En todo caso, las empresas quedan sujetas al CREE (9% para 2013-2015 y 8% desde el 2016). 2Ley 939 de 2004, artículo 2º.
  • 6. IMPORTANTES EMPRESAS DE CACAO, CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA EN COLOMBIA • AGROTROPICAL COLOMBIA S.A.S. • NUTRESA • CASA LUKER Proyecto de 430 ha. sembradas de cacao CCN51 en Cesar, con interés en conseguir un socio estratégico e inversionista con el cual puedan desarrollar conjuntamente un proyecto Agroindustrial integrando la producción de cacao hacia adelante, y con el que puedan desarrollar productos a partir del cacao que se diferencien de la oferta nacional que actualmente se ofrece a partir de este producto. Fondo de Capital Privado ‘Cacao para el Futuro’. Oportunidad de inversión debido a las atractivas ventajas económicas, fiscales y sociales. El Fondo está vinculado socialmente con campesinos productores y cuenta con el apoyo de la reconocida empresa Compañía Nacional de Chocolates. El fondo invierte directamente en cultivos de cacao, en coordinación con pequeños y medianos agricultores colombianos. A través de la granja Luker la compañía se ha dedicado a investigar y estudiar aspectos como enfermedades que limitan la producción del cacao en Colombia, distancias de siembra, mejoramiento de híbrido, variedades y clones. Transfieren tecnología en todos los niveles a técnicos, estudiantes y agricultores y generan materiales híbridos y vegetales de propagación para las distintas zonas productoras del país. ENTIDADES RELACIONADAS Programa de transformación productiva Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Proexport Busca desarrollar sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocio sectoriales, para favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de alianzas Público-Privada. Entidad líder en la formulación, gestión y coordinación de las políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, que propendan por su armonización con la política macroeconómica y por una ejecución descentralizada, concertada y participativa. Encargada de la promoción de inversión, exportaciones y turismo de Colombia.