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  1. 1. Vicepresidencia Planeación Estratégica del NegocioGerencia Desarrollo de NegociosAnálisis Estratégico posibles AliadosProyecto Nacional de Fibra Óptica – Vive DigitalSeptiembre 2011 VPEN - GDN
  2. 2. Objetivo: Presentar el análisis estratégico de los posibles aliados para el proyecto Vive Digital – Fibra ópticaAgenda • Contextualización • Análisis estratégico • Consideraciones finales VPEN - GDN
  3. 3. Contextualización • Objetivo de la licitación: selección de un proponente que se obligue: • A la prestación a terceros del servicio de telecomunicaciones. • Desarrollar, operar y mantener la red de fibra óptica. • Asumir la gestión de los servicios en los términos y condiciones del contrato. • La meta fijada es alcanzar al menos 700 municipios conectados con fibra óptica. La licitación define los municipios y las instituciones públicas. • El Fondo TIC aportará recursos de fomento por un monto máximo de $416 mil millones. • El proyecto se enmarca bajo el lineamiento de despliegue y uso eficiente de infraestructura del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014.Fuente: Pliego de condiciones licitación pública No. 002 de 2011 VPEN - GDN
  4. 4. Contextualización • La medición del costo/beneficio del proyecto no es únicamente económica dado que es de beneficio social y proyección económica del país. • Quiénes pueden participar? • Personas jurídicas nacionales o extranjeras, que presenten Propuesta a título individual, y quienes dentro de su objeto social tengan la prestación de servicios de telecomunicaciones,. • Personas jurídicas nacionales o extranjeras, que presenten Propuesta bajo las modalidades de Promesa de Sociedad Futura de Objeto Único, Consorcio ó Unión Temporal y quienes dentro de su objeto social la prestación de servicios de telecomunicaciones. • La relación contractual con el Fondo Nacional TIC está regido por un contrato de aporte. • El operador seleccionado dispondrá de 1 año para instalar, crear y lanzar la infraestructura, y estará obligado a operarla durante los siguientes 20 años consecutivosFuente: Pliego de condiciones licitación pública No. 002 de 2011 VPEN - GDN
  5. 5. Contextualización • Plazo de ejecución y cronograma del proyectoFuente: Pliego de condiciones licitación pública No. 002 de 2011 VPEN - GDN
  6. 6. Contextualización La Propuesta más favorable para la Entidad Contratante dependerá del: • Menor valor por municipio reflejado en el número de municipios a cubrir con el presupuesto oficial. • Mayor población cubierta en los municipios incluidos en el ofrecimiento de cada Proponente. • Esquema de adjudicación o de asignación de puntaje (pág 56 – cap. 5) * Mpios obligatorios+opc Mpios. opcionales* Los puntajes de cobertura y calidad se obtienen de fórmulas que incluyen cantidad de municipios opcionales • Municipios obligatorios 400 y opcionales 300. Departamento no incluido Atlántico. • Los departamentos obligatorios con mayor población son Nariño (7.8%), Bolívar (6.9%), Boyacá (15%), Cundinamarca (5,6%) y Huila (5,6%) de un total de 3,56 millones. • Los departamentos opcionales con mayor población son Bolívar (13.4%), Nariño (10.1%), Chocó (8,5%), Santander (7,1%) y Cundinamarca (7,0%). Correspondiente al 46,2% de la población de un total de 790 mil.Fuente: Pliego de condiciones licitación pública No. 002 de 2011 - Anexos VPEN - GDN
  7. 7. Análisis estratégico: ¿Qué queremos?1. Enfoque de ETB: • La empresa ha definido ampliar la cobertura en: • Cundinamarca • Boyacá • Meta • Tolima • Huila • Nariño • Ampliar la red carriers • Elevar los niveles de servicio a clientes Corporativos – últimas millas2. Para lograr el objetivo, ETB tiene previsto, entre otras, participar en la licitación del proyecto de Fibra óptica – Vive Digital. VPEN - GDN
  8. 8. Análisis estratégico: La decisión generan diferentes esquemas1. La decisión genera diferentes esquemas Decisión estratégica Esquemas potenciales Sí Vive Digital sin Licitar sin socio socio Sí Licitar una Vive Digital con asociación un socio No No hacer nada No licitar (perder la licitación) VPEN - GDN
  9. 9. Análisis estratégico Esquemas2 ETB Solo ETB con socio No hacer nada con Vive Digital (perder la licitación) Descripción: Descripción: Descripción: ▪ Incrementar el tamaño de la ▪ Inversión mínima de Capex ▪ Incrementar el tamaño de la infraestructura para cubrir infraestructura para cubrir más ▪ No hay un incremento en de 700 ciudades en cobertura o capacidad más de 700 ciudades conjunción con el socio ▪ Vive Digital se asigna a un potencial competidor, quien toma una Principales supuestos: mayor participación del ▪ Crecimiento de mercado de Principales supuestos: mercado del tráfico 8% al año hasta el 10mo ▪ Crecimiento de mercado de año (6,4% en términos 8% al año hasta el 10mo año reales)3 Principales supuestos: (6,4% en términos reales)3 ▪ Opex anual de US$ 25MM ▪ Crecimiento de mercado de ▪ Subsidio gubernamental de 8% al año hasta el 10mo año ▪ Subsidio gubernamental de ~$USD 210 MM (6,4% en términos reales)3 ~$USD 210 MM ▪ Capex estimado de $USD 266 ▪ La participación de mercado ▪ La participación de mercado M y opex de US$ 25M) se reduce de 16% a 10% de ETB se incrementa en un ▪ Capex y opex compartido en para el 10mo año 30% para el 10mo año un 50%-50% ▪ La participación de mercado de ETB incrementa de 16% a 22% para el 10mo año 1 Cálculo conservador 2 Todos los esquemas suponen una caída en EBITDA *de 35% a 20% y un capex anual de US$20MM 3 Hicimos una análisis de sensibilidad (6,4% hasta el 5to año y 3% fijo hasta el 20avo año), que está estimado en la siguiente página * Ganancias antes de intereses financieros, de impuestos, de la depreciación y de la amortizaciónFuente: Consultoría Mackiensy VPEN - GDN
  10. 10. Análisis estratégico – Propuesta de distribución de departamentoETBColombia MóvilEmcaliMedia TOTAL MUNICIPIOS MUNICIPIOS TOTAL DEPTOS OBLIGATORIOS OPCIONALES MUNICIPIOS ASIGNADOS No. Población No. Población TIGO 14 156 43,99% 135 37.73% 291 MEDIA 9 32 10.29% 44 15% 76 EMCALI 3 36 10.42% 42 14.67% 78 ETB 6 176 35.31% 172 32.56% 348 Población: Con respecto al total de municipios obligatorios y opcionales Cálculos a partir del número de municipios en los que tiene presencia el operador ETB: Municipios en los que se ha previsto ampliar la cobertura VPEN - GDN
  11. 11. Consideraciones finales Los negocios de datos inter empresariales (B2B), se dividen en dos focos principales y ambos apalancan la infraestructura principalUS$ MM Tipo de Clientes Ingresos de mercado ¿Por qué negocio Típicos estimados para 20101 Participar? ▪ Venta o arriendo de ▪ infraestructura crezca a capacidad de infraestructura través de Vive Digital ▪ Venta de rutas específicas ▪ Carrier ▪ Se espera que la demanda Portador ▪ Transporte de datos ▪ Telcos de infraestructura crezca 63 con 4G/ LTE ▪ No se utilizan protocolos, ▪ Requiere de una inversión sólo datos de etiqueta blanca Capex en infraestructura ▪ Conexiones corporativas ▪ Incremento de clientes internas y externas corporativos ▪ Los datos apalancan la ▪ Aporte al crecimiento 517 infraestructura. Se requiere ▪ Privado económico del país. Corporativo protocolo IP. ▪ Gobierno ▪ Reducción de costos en ▪ Conectividad a grandes últimas millas a clientes clientes. corporativos ▪ Soluciones particulares para ▪ Requiere de una inversión clientes corporativos. Capex en infraestructura 1 41 ETB estimó su participación de mercado en 16% para ambas líneas de negocio; CRC corrobora 16% para el negocio de PortadorFUENTE: Equipo de red de ETB, Análisis del equipo, Datos de CRC VPEN14 GDN -
  12. 12. Consideraciones finales• Vive Digital representa una oportunidad para ampliar la infraestructura y capturar una participación mayor del creciente mercado de infraestructura• La Gerencia de Desarrollo de Negocios considera pertinente gestionar una asociación de ETB para este proyecto con: • Colombia Móvil • Otra empresa que tenga cobertura nacional y otro tipo de servicios tales como energía. Entre otros, Grupo de Energía de Bogotá, específicamente Promitel y Empresa de Energía.• Sugerencia esquema de trabajo con Grupo de Energía: • Gestionar reunión entre los Presidentes de Promitel y ETB • Gestionar reunión entre los Presidentes de Empresa de Energía y ETB • Gestionar reunión entre Presidente ETB y Alcaldesa VPEN - GDN

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