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Importancia de las Agroexportaciones
USD 4,211 millones de agroexportaciones
1% de crecimiento y 152 países de destino
+13% No tradicional/ -28% Tradicional
1750 empresas exportadoras
+ de 450 mil empleos directos
180 mil puestos de trabajo indirecto
315 mil puestos de trabajo inducido
Principales Productos del AGRO 2013
Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Gerencia de Agroexporaciones
PRODUCTOS
2012
Millones de
USD
Par.%
2012
2013
Millones de
USD
Par.%
2013
Var%
2012-2013
Café 1,026.4 30.68% 692.6 21.5% -33%
Esparrago 538.6 16.10% 607.3 18.9% 13%
Uvas 366.4 10.95% 443.9 13.8% 21%
Capsicum* 211.3 6.32% 189.5 5.9% -10%
Palta 135.6 4.05% 184.4 5.7% 36%
Mango 155.5 4.65% 183.6 5.7% 18%
Cacao 116.6 3.49% 143.7 4.5% 23%
Alimentos para animales 123.5 3.69% 121.9 3.8% -1%
Leche y derivados** 117.5 3.51% 110.5 3.4% -6%
Alcachofas 140.3 4.19% 109.3 3.4% -22%
Cítricos 69.3 2.07% 93.3 2.9% 35%
Bananos 85.2 2.55% 88.5 2.8% 4%
Cebollas 54.3 1.62% 62.3 1.9% 15%
Galletas 59.7 1.78% 57.2 1.8% -4%
Frijol 52.6 1.57% 32.9 1.0% -38%
Aceitunas 35.1 1.05% 31.8 1.0% -9%
Tara 31.6 0.94% 31.2 1.0% -1%
Maracuya 26.1 0.78% 30.5 0.9% 17%
Total general 3,345.77 100% 3,214.53 100% -4%
*Incluye Páprika
** Excepto queso
Hace 20 años éramos un grupo de
empresas; hoy somos una industria
Hace 20 años …
Exportábamos $470 millones Hoy exportábamos 9 veces más
Éramos 670 exportadores Hoy somos 1764 (2.6 veces más)
2013
Vendíamos 244 productos Hoy vendemos 515 productos
Estábamos en 69 mercados Nuestra presencia está en 145 mercados
Hace 20 años representábamos el 18.6% de las exportaciones no tradicionales, hoy somos el
31% del mismo
Así mismo, los desafíos y problemas que en enfrentamos hoy son más grandes que hace 20 años
Hace 20 años nos preocupaba …
Definir el producto
Encontrar el mercado
Desarrollar procesos de producción eficientes
Hoy nos preocupaba …
El recurso hídrico
El crédito y los servicios logísticos
La mano de obra capacitada
Los impuestos, las certificaciones
La inestabilidad jurídica
LIDERAZGO MUNDIAL
Hoy tenemos Ventajas comparativas destacables
1er exportador de espárragos frescos y conservas
1er exportador de Banano orgánico
1er exportador de lacas colorantes
2do exportador de Cacao orgánico
2do exportador de cacao fino del mundo*
3er productor de Cafés especiales
3er exportador de Alcachofas en conserva
3er exportador de Páprika
5to exportador de Mangos y Palta Hass
7mo exportador de Uvas de Mesa
* Organización Internacional del Cacao – IICO / Fuente: Trademap / Elaboración: Inteligencia Comercial ADEX
CANADÁ
EE.UU.
MERCOSUR
CHILE
SINGAPUR
TAILANDIA
UE
EFTARUSIA
MÉXICO
TRANSPACÍFICO
JAPON
COREA
DEL SUR
CAN
ALIANZA DEL PACÍFICO
CHINA
INDIA
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CUBA
HONDURAS
PROGRAMA DOHA
ISRAEL
GUATEMALA
EL SALVADOR
PANAMÁ
VENEZUELA
COSTA RICA
Con acceso preferenciales y barreras en los mercados
Alianza del Pacífico y Asociación Transpacífico: acuerdos multilaterales
de integración profunda
TURQUIA
INDONESIA
Bajo formas
empresariales
350 mil Has.
Superficie Agrícola
7.1 mill. de Has.
Bajo cultivo 4.2
mill. de Has.
85%
4%
11%
Superficie Agropecuaria
38.7 mill. de Has.
Superficie agropecuaria
Has. Promedio por
productor
Costa: 5.7
Puna: 3.2
Cordillera: 1.9
Selva: 6.4
Promedio: 3.3
IV Censo Nacional Agropecuario
Se estima que cerca de 420 mil hectáreas
de la superficie cultivada del Perú está
comprometida con las exportaciones, lo
cual representa el 10% .
Bajo riego: 1,808
Gravedad: 1,591
Goteo: 120
Aspersión: 87
Exudación: 4
Superficie bajo riego (miles Has)
Fuente. Cena gro 2012
El trabajador agrícola
• Número de productores: 2.2 millones
• Trabajadores dependientes en el
campo: 180,500
• Puestos de trabajo eventuales: 13.8
millones
• Trabajadores con seguro agrario: 522
mil
• La trabajadora agrícola representa el
33% del total
Fuente. Cena gro 2012
CHINA
ANTES
Gran importador de
minerales
Gran exportador de
diversos productos
AHORA
Gran importador de
alimentos,
metalmecánica y
construcción
Gran exportador de
tecnología
Crecimiento
hacia afuera Crecimiento
hacia adentro
(year)
%
Japón: Índice de autosuficiencia de alimentos en declive
1965 198019751970 1995 2000 2010 202019901985
Meta de
autosuficiencia
(50% en 2020)
Autosuficiencia
actual
(39% en 2010)
Fuente: Ministerio de Agricultura , Forestal y Pesca de Japón
73%75
65
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35
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昭和40 45 50 55 60 平成2 7 10 22 32
(%)

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Anexo balance agroexportador

  • 1.
  • 2. Importancia de las Agroexportaciones USD 4,211 millones de agroexportaciones 1% de crecimiento y 152 países de destino +13% No tradicional/ -28% Tradicional 1750 empresas exportadoras + de 450 mil empleos directos 180 mil puestos de trabajo indirecto 315 mil puestos de trabajo inducido
  • 3. Principales Productos del AGRO 2013 Fuente: Adex Data Trade Elaboración: Gerencia de Agroexporaciones PRODUCTOS 2012 Millones de USD Par.% 2012 2013 Millones de USD Par.% 2013 Var% 2012-2013 Café 1,026.4 30.68% 692.6 21.5% -33% Esparrago 538.6 16.10% 607.3 18.9% 13% Uvas 366.4 10.95% 443.9 13.8% 21% Capsicum* 211.3 6.32% 189.5 5.9% -10% Palta 135.6 4.05% 184.4 5.7% 36% Mango 155.5 4.65% 183.6 5.7% 18% Cacao 116.6 3.49% 143.7 4.5% 23% Alimentos para animales 123.5 3.69% 121.9 3.8% -1% Leche y derivados** 117.5 3.51% 110.5 3.4% -6% Alcachofas 140.3 4.19% 109.3 3.4% -22% Cítricos 69.3 2.07% 93.3 2.9% 35% Bananos 85.2 2.55% 88.5 2.8% 4% Cebollas 54.3 1.62% 62.3 1.9% 15% Galletas 59.7 1.78% 57.2 1.8% -4% Frijol 52.6 1.57% 32.9 1.0% -38% Aceitunas 35.1 1.05% 31.8 1.0% -9% Tara 31.6 0.94% 31.2 1.0% -1% Maracuya 26.1 0.78% 30.5 0.9% 17% Total general 3,345.77 100% 3,214.53 100% -4% *Incluye Páprika ** Excepto queso
  • 4. Hace 20 años éramos un grupo de empresas; hoy somos una industria Hace 20 años … Exportábamos $470 millones Hoy exportábamos 9 veces más Éramos 670 exportadores Hoy somos 1764 (2.6 veces más) 2013 Vendíamos 244 productos Hoy vendemos 515 productos Estábamos en 69 mercados Nuestra presencia está en 145 mercados Hace 20 años representábamos el 18.6% de las exportaciones no tradicionales, hoy somos el 31% del mismo Así mismo, los desafíos y problemas que en enfrentamos hoy son más grandes que hace 20 años Hace 20 años nos preocupaba … Definir el producto Encontrar el mercado Desarrollar procesos de producción eficientes Hoy nos preocupaba … El recurso hídrico El crédito y los servicios logísticos La mano de obra capacitada Los impuestos, las certificaciones La inestabilidad jurídica
  • 5. LIDERAZGO MUNDIAL Hoy tenemos Ventajas comparativas destacables 1er exportador de espárragos frescos y conservas 1er exportador de Banano orgánico 1er exportador de lacas colorantes 2do exportador de Cacao orgánico 2do exportador de cacao fino del mundo* 3er productor de Cafés especiales 3er exportador de Alcachofas en conserva 3er exportador de Páprika 5to exportador de Mangos y Palta Hass 7mo exportador de Uvas de Mesa * Organización Internacional del Cacao – IICO / Fuente: Trademap / Elaboración: Inteligencia Comercial ADEX
  • 6. CANADÁ EE.UU. MERCOSUR CHILE SINGAPUR TAILANDIA UE EFTARUSIA MÉXICO TRANSPACÍFICO JAPON COREA DEL SUR CAN ALIANZA DEL PACÍFICO CHINA INDIA APEC WTO CUBA HONDURAS PROGRAMA DOHA ISRAEL GUATEMALA EL SALVADOR PANAMÁ VENEZUELA COSTA RICA Con acceso preferenciales y barreras en los mercados Alianza del Pacífico y Asociación Transpacífico: acuerdos multilaterales de integración profunda TURQUIA INDONESIA
  • 7. Bajo formas empresariales 350 mil Has. Superficie Agrícola 7.1 mill. de Has. Bajo cultivo 4.2 mill. de Has. 85% 4% 11% Superficie Agropecuaria 38.7 mill. de Has. Superficie agropecuaria Has. Promedio por productor Costa: 5.7 Puna: 3.2 Cordillera: 1.9 Selva: 6.4 Promedio: 3.3 IV Censo Nacional Agropecuario Se estima que cerca de 420 mil hectáreas de la superficie cultivada del Perú está comprometida con las exportaciones, lo cual representa el 10% . Bajo riego: 1,808 Gravedad: 1,591 Goteo: 120 Aspersión: 87 Exudación: 4 Superficie bajo riego (miles Has) Fuente. Cena gro 2012
  • 8. El trabajador agrícola • Número de productores: 2.2 millones • Trabajadores dependientes en el campo: 180,500 • Puestos de trabajo eventuales: 13.8 millones • Trabajadores con seguro agrario: 522 mil • La trabajadora agrícola representa el 33% del total Fuente. Cena gro 2012
  • 9. CHINA ANTES Gran importador de minerales Gran exportador de diversos productos AHORA Gran importador de alimentos, metalmecánica y construcción Gran exportador de tecnología Crecimiento hacia afuera Crecimiento hacia adentro
  • 10. (year) % Japón: Índice de autosuficiencia de alimentos en declive 1965 198019751970 1995 2000 2010 202019901985 Meta de autosuficiencia (50% en 2020) Autosuficiencia actual (39% en 2010) Fuente: Ministerio de Agricultura , Forestal y Pesca de Japón 73%75 65 55 45 35 73 35 45 55 65 75 昭和40 45 50 55 60 平成2 7 10 22 32 (%)

Notas del editor

  1. En el 2009 teníamos 19 partidas arancelarias(16 productos) mayores a 25 millones . En el 2013 hubieron 28 partidas arancelarias(23 productos) por encima de los 25 millones.
  2. Para tener una idea cómo se está configurando el nuevo orden, veamos brevemente lo que sucede en China. El gigante asiático ha cambiado su modelo de desarrollo para lograr mejores niveles de vida en el interior de su territorio. Ya no es el competidor peligroso que amenaza con sacarnos de mercado con textiles y calzados. Ahora es el proveedor de maquinaria y equipo de alta tecnología que nos puede ayudar a modernizar nuestra industria Seguirá comprando minerales, pero su demanda será más estable, de modo que no habrán precios al alza como los hubo en la década pasada. China ya no será el gran exportador de productos básicos; por el contrarió, será un gran comprador de alimentos, de bienes intermedios para su industria y de materiales de construcción. En pocas palabras, China es otra economía y tenemos que acercarnos más a ella para identificar mejor nuestras oportunidades.
  3. Japón nos brinda otro ejemplo interesante. Ellos sufren un problema de abastecimiento de alimentos que es estructural. El número de trabajadores agrícolas ha bajado de 4.6 millones en el 95 a 2.6 millones en el 2010 La edad promedio del agricultor ha subido de 58 a 66 años El área cultivable ha descendido de 6 millones de hectáreas a 4.6 millones y hay medio millón de hectáreas abandonadas. Como consecuencia de todo ello, la producción agrícola a bajado a la mitad en los últimos 20 años. Ahora Japón es un gran mercado que será tomado por los países que tengan una oferta de alimentos de calidad certificada.