Informe recopilación de las más relevantes estadísticas de usuarios, plataformas, sitios web, aplicaciones, inversión publicitaria y más elementos digitales de Ecuador actualizados a Enero de 2019.
2. Sobre la edición 2019
La sociedad ecuatoriana continúa evolucionando en términos de consumo, compra y manejo de medios digitales. El informe
"Estado Digital - Edición Enero 2019" presenta las estadísticas y cifras más actuales para su análisis, que esperamos sirva de
apoyo para toma de decisiones empresariales.
Entre 2017 y 2018 se ha multiplicado la cantidad de usuarios que realizan transacciones online, del 2% al 10%, demostrando
el potencial de mercado y oportunidad para marcas que todavía no integran su oferta a plataformas digitales eficientes .
De parte de marcas, se evidencia un bajo uso de herramientas de comunicación y promoción digital ya que concentran la
mayor parte de sus esfuerzos casi exclusivamente en Facebook e Instagram, descuidando acciones sobre plataformas como
Google Búsqueda, que contó con tan solo 316 anunciantes identificados (con más del 48 % de inversión total concentrada en
tan solo 10 anunciantes internacionales y multinacionales) en campañas de búsqueda en Google Ads, que son las más
enfocadas a intención y acción de parte de usuarios.
El 44% de usuarios digitales en Ecuador está concentrado en Quito y Guayaquil, el 63% del total son mayores de 24 años que
registran el 92% de ingreso e interacción en redes sociales vía dispositivos móviles.
Esta edición incluimos cifras sobre inversión publicitaria realizada en Google Ads Búsqueda tomando como muestra las 3000
páginas con mayor cantidad de visitas, así como inversiones promedio en otras plataformas como son la publicidad
programática, anuncios de Google (Búsqueda, Display, Video, Youtube) y plataformas diferenciadas (Twitter, Linkedin, Waze,
Pinterest, Snapchat) y acciones directas en medios y páginas web especializadas.
De igual forma se ha cuantificado la cantidad de usuarios activos en diferentes redes sociales, que se encuentran cada vez más
fragmentadas, junto con visitas promedio a sitios web más populares en el país durante 2018 y complementamos el informe
con las aplicaciones móviles más descargadas en iOS & Android.
El informe cuenta con sus fuentes en cada cuadro y referencias complementarias tomando en cuenta la información
disponible más actualizada.
Esperamos que el informe sea de utilidad para análisis, toma de decisiones y un aporte para la evolución y transformación de
profesionales, marcas, medios y plataformas digitales en Ecuador.
Juan Pablo Del Alcázar Ponce, MBA
Gerente General
Grupo Formageren
Mentinno – Formación Gerencial – New Media
4. AUDIENCIA
DIGITAL ECUADOR
13,8 Millones de
usuarios conectados.
• Cantidad de usuarios basada en el crecimiento promedio de usuarios proyectado entre 2016 – 2017
– 2018 (1,5%) en base a http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas-2/
y http://www.ecuadorencifras.gob.ec/…/Tics%202017_270718.pdf que pese a que registran un
promedio de 9 millones de conexiones “móviles” y 2 millones de conexiones tradicionales, no
considera múltiples usuarios en una misma conexión, por lo que junto a las cifras de fuentes
oficiales de redes sociales.
• Cifras adicionales presentadas a 2018: ITU y World Bank (9,73 Millones) / CIA WorldFactBook (8,69
Millones).
Usuarios Internet
13,8 Millones*
Población Ecuador
17 Millones
Usuarios Móviles de Redes
Sociales
11 Millones
Usuarios Redes Sociales
12 Millones
5. AUDIENCIA DIGITAL
ECUADOR
El usuario digital en Ecuador continúa
evolucionando en el tipo de consumo que
produce y consume, dejando de ser solo oyente
sino también participando en conversaciones y
creando contenido original.
Principales categorías y actividades:
1.Entretenimiento | Centrado en
contenido social, consumo de
videos y fotos.
2.Comunicación | Correo
electrónico y mensajería.
3.Investigación | Búsqueda y
consultas.
4.Compras | Basadas principalmente
en portales tipo “clasificados” con
alto crecimiento de transacciones
en línea.
5.Servicios Públicos | Gestión de
consultas y trámites en línea.
INTEGRACIÓN
Comunicación integrada en medios on
y off toma más relevancia y genera
más seguridad y confianza para el
usuario.
DIFERENCIACIÓN
Usuarios buscan transparencia,
diferenciación y humanización de
marcas.
ACCESO MÓVIL A
REDES SOCIALES
SON MAYORES DE
24 AÑOS.
ATENCIÓN REDUCIDA
Tiempo promedio de atención de 8
segundos en humanos según Microsoft.
92 63
USUARIOS
24/7
Consumo de contenidos las 24 horas los 7 días
de la semana accediendo a velocidades de
conexión de 22,8 MBPS en móviles y 13,54
MBPS en fijas.
5
6. AUDIENCIA
DIGITAL ECUADOR
Fragmentación de ubicación de usuarios
muestra al 37% de ellos fuera de ciudades
principales, dando relevancia a ciudades
“satélite” y a la gestión de micro audiencias para
gestión de contenidos y publicidad.
Fuente: Facebook Audience Insights. 10 de enero de 2019
Ciudades con mayor número de usuarios en Facebook en Ecuador
Enero 2019
Usuarios por ciudades.
23%
21%
4%
3% 2%
2% 2%
2%
2% 2%37%
Guayaquil
Quito
Cuenca
Ambato
Usuarios en
ciudades con menos
del 120.000
personas
conectadas a redes.
Ciudad %
Guayaquil 23%
Quito 21%
Cuenca 4%
Ambato 3%
Santo Domingo 2%
Manta 2%
Machala 2%
Riobamba 2%
Loja 2%
Portoviejo 2%
Otros (< 1%) 37%
Total 100%
7. ECUADOR + 13,8 MILLONES PROMEDIO DE USUARIOS DE INTERNET
Usuarios (Ene 2019)
2,1 Millones
Linkedin
Usuarios (Oct 2018)
4 Millones de Cuentas (IMS)
0,8 Millones (Twitter Ads)
Twitter
Usuarios (Ene 2019)
800.000
Pinterest
Usuarios (Oct 2018)
1,2 Millones (IMS)
Snapchat
Audiencia
Redes
Sociales
Usuarios móviles promedio: 92 %
Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads Twitter Ads, SemRush, Linkedin Ads, Statista, IMS, InternetWorldStats & CIA Worldfact book. Información Twitter, Spotify y Snapchat según últimas estadísticas
disponibles. Cifras Slideshare y Pinterest calculadas en base a promedio de visitas mensuales comparado con Facebook (Visitas y usuarios) ya que no existen estadísticas oficiales Ecuador.
ENE
2019
Spotify
Usuarios (Oct 2018)
4’300.000
SlideShare
Usuarios (Ene 2019)
200.000
Usuarios (Ene 2019)
12 M Total
9,6 M (Stories)
880K hablan inglés.
Facebook
Usuarios (Ene 2019)
3,9 Millones Total
3 Millones en Stories.
Instagram
9. FACEBOOK:ALCANCE,PÁGINASYPUBLICACIONES
ADMINISTRADORES
DE PÁGINAS FB
ALCANCE PROMEDIO
VS “ME GUSTA” DE
PÁGINAS
ALCANCE ORGÁNICO
VS “ME GUSTA” DE
PÁGINAS”
ENE
2019
FUENTE: FACEBOOK ADS ENERO 2019. LOCOWISE, JANUARY 2018.DATAREPRESENTS AVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR2017.NOTAS:REACH FIGURES COMPARE
THENUMBER OF TIMESTHATA POST WAS SERVEDINUSERS’ NEWSFEEDS TO THETOTALNUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E.USERSTHATHAD LIKEDTHEPAGE) ATTHETIME
THATTHEPOST WASPUBLISHED.
2,1 M
ENE 2019
6.2%
ENE 2018
4.4%
ENE 2018
CRECIMIENTO PROMEDIO EN LIKES / “ME GUSTA” DE PÁGINAS. ALCANCE PROMEDIO
ORGÁNICO Y PAGADO.
10. Principales Redes Sociales y
Mensajería Vía Web
Ecuador Enero 2019
ENE
2019
Fuente: SemRush Top 500 páginas Ecuador consultado el 10 de enero de 2019. Por número de visitas promedio desde Google a versiones web. Infografía elaborada por Eluniverso.com en base a información de este estudio.
11. Perfil Usuarios Facebook Por Edad y Género
Ecuador – Enero 2019
ENE
2019
52%48%
Fuente: Facebook Ads. 5 de enero de 2019
Edades Usuarios Porcentaje
13 a 17 1100 9%
18 a 24 3800 32%
25 a 34 3400 28%
35 a 44 1800 15%
45 a 54 940 8%
55+ 670 6%
No Identificados 290 2%
Total 12000 100%
Usuarios en miles.
9%
32% 28%
15%
8% 6% 2%
Edades Usuarios Facebook Ecuador Enero 2019
18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 13 a 17 años
45 a 54 años 55 y más años N/A
Total: 12 Millones
12. Perfil Usuarios Instagram Por Edades
Ecuador – Octubre 2018
OCT
2018
Edades Usuarios Porcentaje
13 a 17 290 8%
18 a 24 1400 37%
25 a 34 1100 29%
35 a 44 520 14%
45 a 54 230 6%
55+ 150 4%
No Identificados 110 3%
Total 3800 100%
44%56%
Fuente: Facebook Ads. 9 de octubre de 2018
8%
37%
29%
14%
6%
4%
3%
13 a 17
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55+
No Identificados
Distribución Edades Usuarios Instagram Ecuador
Usuarios en miles.
13. Perfil Usuarios Linkedin Por Edades
Ecuador – Octubre 2018
OCT
2018
55%45%
Fuente: Linkedin Ads. 9 de octubre de 2018
45%
38%
15%
2%
18 a 24
25 a 34
35 a 54
55+
Edades Usuarios Linkedin Ecuador Octubre 2018
14. Perfil Usuarios Twitter Por Edades
Ecuador – Octubre 2018
OCT
2018
67%33%
Fuente: Twitter Ads. 9 de octubre de 2018
21%
35%
31%
12%
13 a 24
25 a 34
35 a 49
50 +
Edades Usuarios Twitter Ecuador Octubre 2018
15. Perfil Usuarios Spotify Por Edades
Ecuador – Septiembre 2018
SEP
2018
52%48%
Fuente: IMS Ecuador Septiembre de 2018
12%
35%
28%
13%
12%
< 17
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45+
Edades Usuarios Spotify - Ecuador Septiembre 2018
17. Principales Búsquedas en Google
Ecuador: Enero – diciembre 2018
Fuente: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Enero 9 de 2019
ENE
2019
18. Principales Búsquedas en YOUTUBE
Ecuador: Enero – diciembre 2018
Fuente: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Enero 9 de 2019
ENE
2019
# BÚSQUEDA ÍNDICE # BÚSQUEDA ÍNDICE
01 MUSICA 100 11 PELICULASCOMPLETAS 23
02 PELICULA 91 12 SOLO 22
03 PELICULAS 52 13 RAP 21
04 SALSA 52 14 ANUEL 21
05 CANCIONES 52 15 REGGAETON 20
06 ROSA DEGUADALUPE 42 16 PELICULAS COMPLETAS ENESPAÑOL 20
07 LAROSA DEGUADALUPE 33 17 VACALOLA 19
08 BAD BUNNY 29 18 BELLA 19
09 OZUNA 26 19 DURA 18
10 MÚSICA 25 20 VALLENATO 17
19. Sitios web más visitados enero 2019
Diferentes Perspectivas
ENE
2019
Posición SemRush Alexa Similar Web
1 Facebook Google.com Google.com
2 Youtube Youtube Facebook
3 Wikipedia.org El Comercio Youtube
4 Google.com Google.com.ec Google.com.ec
5 Live.com Facebook Live.com
6 Uptodown.com Live.com Instagram
7 Google.es El Universo Xvideos.com
8 Xvideos.com The Start Magazine Xnxx.com
9 Whatsapp.com Ecuavisa Yahoo.com
10 Pichincha.com Yahoo Whatsapp
11 Onlinevideoconverter.com Wikipedia Twitter
12 Olx.com.ec Teleamazonas Wikipedia
13 Iess.gob.ec Forosecuador.ec Netflix
14 Friv.com Blogspot.com Pichincha.com
15 Pinterest.es Tctelevision.com Mercadolibre.com.ec
16 Juegos.com Msn.com Msn.com
17 Eluniverso.com Pichincha.com Pornhub.com
18 Google.com.ec Mercadolibre.com.ec Olx.com.ec
19 Softsonic.com Iess.gob.ec Sri.gob.ec
20 Msn.com Whatsapp.com Google.es
Fuentes: SemRush.com, Alexa.com, Similarweb.com. Consulta: 10 de enero de 2019.
VISITAS PROMEDIO TOP
3.000 SITIOS ECUADOR
POR MES
318
Millones por mes
( O r g á n i c o + P a g a d o )
7 4 % D E V I S I T A S S E G E N E R A
E N P R I M E R O S 2 0 0 S I T I O S .
FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 3000 DOMAIN RANKING ECUADOR ENERO 14 DE 2019.NOTAS:CONSIDERA VISITAS
ORGANICAS Y PAGADAS EN GOOGLE ADS SEARCH CON CIFRAS PROMEDIO DE ÚLTIMOS 30 DÍAS. CADA HERRAMIIENTA DE MEDICIÓN MUESTRA DIFERENTES
POSICIONES DE SITIOS MÁS VISITADOS EN ECUADOR POR METODOLOGIAS Y VARIABLES INDEPENDIENTES DE CADA PLATAFORMA.
20. Tiempo Diario en Sitios Web
Enero 2019
ENE
2019
FUENTE: ALEXA TOP SITES Ecuador. Promedio diario en base a últimos tres meses previos al 21 de enero de 2019. Se toman como referencia los sitios principales en
cantidad de visitas y categoría adicional “Clasificados” que refleja comportamiento transaccional y búsqueda de productos y servicios.
Youtube
9:48 minutos por día.
5,03 videos por visita.
Clasificados
(OLX + Mercadolibre)
17:14 minutos por día
6,51 páginas por visita.
Google
15:03 minutos por día
9,63 páginas por visita.
Facebook
9:42 minutos por día
4,02 páginas por visita.
21. Aplicaciones iOS Más Descargadas
Ecuador enero 2019
Fuente: App Annie Top Charts. Enero 29 de 2019
ENE
2019
22. Aplicaciones Android Más Descargadas
Ecuador enero 2019
Fuente: App Annie Top Charts. Enero 29 de 2019
ENE
2019
24. PUBLICIDADGOOGLEADSSEARCH
INVERSION PROMEDIO
MENSUAL GOOGLE ADS
SEARCH EN ECUADOR 2018
ENE
2019
CANTIDAD ANUNCIANTES
IDENTIFICADOS
FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 3000 DOMAIN RANKING ECUADOR ENERO 14 DE 2019.NOTAS:CONSIDERA INVERSION
PROMEDIO REGISTRADA EN BASE A RESULTADOS PAGADOS Y ORGANICOS DE LA HERRAMIENTA CON PROMEDIOS DE 30 DIAS.
550.000
USD
PROMEDIO MENSUAL
2018 CONCENTRADO
EL 15% EN
DICIEMBRE. TOTAL
PROMEDIO ANUAL: 6,6
MILLONES.
316
dominios
E N E 2 0 1 9
Promedios inversión publicitaria mensual en Google con referencia diciembre 2018 – enero 2019.
INVERSION TOP 10
ANUNCIANTES 2018
48% del
total.
3,224 MILLONES DE
USD
INVERSION TOP 50
ANUNCIANTES ENERO 2019
78% del
total.
783.300 USD
25. PUBLICIDADGOOGLEADSSEARCHANUAL2018ENE
2019
FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 30 DOMINIOS EN BASE A SITIOS CON MAYOR INVERSIÓN PERÍODO DICIEMBRE 2018 -
ENERO 2019.NOTAS:CONSIDERA INVERSION PROMEDIO REGISTRADA EN BASE A RESULTADOS PAGADOS DE LA HERRAMIENTA SEM RUSH EN BASE DE DATOS
ECUADOR PARA PUBLICIDAD DE BUSQUEDA EN GOOGLE.
Promedios inversión publicitaria mensual en Google con referencia enero - diciembre 2018 (12 meses)
Posición Anunciante
Inversión
Promedio Anual
Posición Anunciante
Inversión
Promedio Anual
1 facebook.com 572.317,00$ 16 avianca.com 88.692,00$
2 booking.com 542.267,00$ 17 latam.com 67.682,00$
3 despegar.com.ec 487.501,00$ 18 patiotuerca.com 64.075,00$
4 google.com 343.217,00$ 19 kayak.com 62.697,00$
5 directv.com.ec 249.884,00$ 20 airbnb.com 47.345,00$
6 amazon.com 247.661,00$ 21 godaddy.com 46.974,00$
7 olx.com.ec 238.885,00$ 22 chevrolet.com.ec 46.582,00$
8 samsung.com 187.098,00$ 23 domicilios.com.ec 46.079,00$
9 hoteles.com 178.970,00$ 24 wix.com 45.339,00$
10 trivago.com.ec 177.154,00$ 25 copaair.com 44.938,00$
11 movistar.com.ec 168.764,00$ 26 fandango.lat 36.996,00$
12 ibm.com 160.010,00$ 27 aliexpress.com 36.239,00$
13 cnt.gob.ec 139.926,00$ 28 unir.net 29.136,00$
14 expedia.com 126.575,00$ 29 mcdonalds.com.ec 26.372,00$
15 yanbal.com 103.627,00$ 30 nextu.com 19.748,00$
Fuente: Formación Gerencial Internacional con datos de SemRush Charts. Consultado Enero 28 de 2019. Inversión Tráfico
Pagado Google Búsqueda Identificado Promedio enero - diciembre 2018 en base a sitios con mayor inversión diciembre
2018 - enero 2019.
TOP 30 ANUNCIANTES GOOGLE ADS SEARCH ECUADOR 2018
26. PUBLICIDADGOOGLEADSSEARCHMENSUALENE
2019
FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 3000 DOMAIN RANKING ECUADOR ENERO 14 DE 2019.NOTAS:CONSIDERA INVERSION
PROMEDIO REGISTRADA EN BASE A RESULTADOS PAGADOS Y ORGANICOS DE LA HERRAMIENTA CON PROMEDIOS DE 30 DIAS.
Promedios inversión publicitaria mensual en Google con referencia diciembre 2018 – enero 2019.
27. PUBLICIDADFACEBOOKENE
2019
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ECUADOR. VALOR DE INGRESOS REFLEJADO TOTAL DE LA COMPANIA CISNEROS INTERACTIVE EN ECUADOR.
INVERSIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTE COMERCIAL EN ECUADOR
INVERSIÓN PUBLICITARIA
POR MEDIO DE
CISNEROS INTERACTIVE
EN ECUADOR
2017
5,03
MILLONES
USD
ENE - DIC 2017
28. PUBLICIDADFACEBOOKMAR
2018
FUENTE: STATISTA, FACEBOOK ADVERTISING AVERAGE COST-PER-MILLE (CPM) IN SELECTED COUNTRIES WORLDWIDE AS OF MARCH 2018 (IN U.S. DOLLARS)
COSTO POR MIL (CPM) PROMEDIO
COSTO POR MIL
IMPRESIONES PROMEDIO
EN ECUADOR
0,55USD
MAR 2018
29. PUBLICIDADFACEBOOK
PORCENTAJE DE PÁGINAS QUE
COMPRAN PUBLICIDAD
DIGITAL
ENE
2018
PORCENTAJE DE ALCANCE
PAGADO VS ALCANCE
TOTAL
FUENTE: LOCOWISE, ENERO 2018.DATAREPRESENTS AVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR2017.NOTAS:REACH FIGURES COMPARE THENUMBER OF TIMESTHATA POST
WAS SERVEDINUSERS’ NEWSFEEDS TO THETOTALNUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E.USERSTHATHAD LIKEDTHEPAGE) ATTHETIMETHATTHEPOST WASPUBLISHED.
58.3%
ENE 2018
21.1%
ENE 2018
PÁGINAS QUE COMPRAN PUBLICIDAD Y SU ALCANCE.
30. PUBLICIDADTwitter,Spotify,LinkedIn,Snapchat,EA,Twitch.
INVERSIÓN PROMEDIO
CONSOLIDADA MEDIOS IMS
EN ECUADOR 2018
ENE
2018
FUENTE: Referencia informada por IMS Ecuador el 29 DE ENERO DE 2019. CONSIDERA INCREMENTO REFERENCIAL DE FACTURACION DE UN 53% EN RELACION A
2017. INFORMACION REFLEJA PROMEDIO DE INVERSIÓN EN TOTALIDAD DE MEDIOS MANEJADOS POR IMS EN ECUADOR. NO INCLUYE PAUTA DIRECTA EN
PLATAFORMAS O MEDIANTE INTERMEDIARIOS DE ANUNCIANTES LOCALES O INTERNACIONALES EN CONTRATACIONES FUERA DE IMS ECUADOR.
3,5
Millones de
USD
PROMEDIO
ANUAL 2018
INVERSIÓN PROMEDIO CONSOLIDADA DE MEDIOS GESTIONADOS DESDE ECUADOR POR IMS.
32. TIENECUENTA
BANCARIA
TIENETARJETA
DECRÉDITO
REALIZA COMPRAS O PAGOS
DE FACTURAS VÍA ONLINE
INDICADORES BANCARIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOENE
2019 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE REPORTA TENER O UTILIZAR CADA PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO.
TIENE TARJETA DE DÉBITO
51%
PORCENTAJE DE MUJERES
CON TARJETA DE CRÉDITO
9%
PORCENTAJE DE HOMBRES
CON TARJETA DE CRÉDITO
10%
PORCENTAJE QUE REALIZAN
PAGOS ONLINE
4% 13% 28% 15% (H om br es)
5% (Muj er es)
FUENTES: WORLD BANKGLOBAL FINANCIAL INCLUSION DATA(2017)FINDEX.NOTA:CIFRAS REFLEJAN POBLACIÓN DE 15 AÑOS EN ADELANTE. NO EL TOTAL DE LA POBLACIÓN. GLOBAL
ENTREPRENEURSHIP MONITOR PARA TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA.
TASA DE ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA
33,6%
34. SOCIO ESTRATÉGICO CLIENTES E INNOVACIÓN.
Oportunidades para incrementar eficiencia en gestión de marketing, estrategias comerciales,
centrado en resultados y control de proveedores con planificación y soporte a equipos
directivos y ejecutores con enfoque Lifetime Value.
36. Avenida Gaspar de Villarroel
E10-26 y Calle El Sol.
Quito - Ecuador
+593 987545519info@formaciongerencial.com
formaciongerencial.com
facebook.com/FormacionGerencial