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México: Medios y Mercadotecnia FactBook 2017

Descripción general del entorno de la industria de mercadotecnia y medios en México de cara al 2017. Información cuantitativa con fuentes reconocidas y organizada para la toma de decisiones de la industria.

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México: Medios y Mercadotecnia FactBook 2017

  1. 1. Noviembre, 2016 MéxicoMedios y Marketing Factbook 2017
  2. 2. Contenido I. Puntos clave a resaltar II. Tendencias globales en la industria de Medios y Marketing (M&M) III. Datos relevantes del mercado de consumidores IV. La industria de M&M en México y Latinoamérica
  3. 3. 2 Puntos clave a resaltar de cara al 2017 El mundo está convirtiéndose en un espacio totalmente conectado con acceso móvil y un entorno de datos rico. Este hecho va a transformar radicalmente la forma en que nos informamos y entretenemos. 5,000 millones de personas conectadas para el año 2020. I. Puntos Clave La industria de marketing seguirá creciendo hasta el 2020 (4% CAC), aunque 97% de este crecimiento vendrá de entornos digitales y móviles. Programático equivaldrá a 50% de la inversión en Publicidad Digital. En México, la industria de M&M continuará evolucionando después de 10 años con un CAC del 7% desde 2005: especialmente promociones, marketing directo e Internet. Durante los próximos años, los sistemas de suscripción de OTT y productores de contenidos novedosos inhibirán el crecimiento de los sistemas de TV de Paga tradicionales. Suscriptores de Netflix en Latinoamérica ha crecido 123% anual desde 2011 La industria de Medios y Marketing se encuentra en constante transformación; a través de fusiones y adquisiciones buscan desarrollar integraciones estratégicas. Conforme la industria de marketing se convierte en una actividad centrada en rendimientos; el uso de información cuantitativa, análisis, servicio a clientes, creación de ideas y servicios de valor agregado se convertirán en directrices clave Millennials y Gen-Z cada vez están viendo menos TV linear, lo cual forzará a toda la cadena de suministro de contenido y distribución a repensar su modelo de negocio. Para la mayoría de los anunciantes, e- Commerce será el principal canal para generar crecimiento. Tanto en segmentos B2C como B2B, el comercio electrónico será una prioridad para desarrollar escalabilidad, eficiencia y retención.
  4. 4. II. Tendencias Globales en la Industria de Medios y Marketing Noviembre, 2016
  5. 5. 4 Penetración Global de Internet y Teléfonos Inteligentes (Población total global, penetración de Internet y Teléfonos Inteligentes) 66% de la población mundial estará conectada para el 2020 II. Tendencias Globales Fuente: Las Naciones Unidas, 2015; eMarketer, Septiembre 2016; Internet World Stats, 2015 (Diciembre 2014); Experience Think, 2015; Ericsson Mobility Report, June 2015.
  6. 6. 5 Inversión Global en Publicidad (US$ corrientes, Miles de Millones, 2010–2020E) La inversión global en publicidad crecerá 4% al 2020 Fuente: eMarketer Diciembre 2012, Agosto 2013 y Marzo 2016. II. Tendencias Globales 475 517 543 608 674 2010 2013 2016 2018E 2020E 4% CAC
  7. 7. 6 15 12 15 14 15 12 21 13 61 78 30 45 2 69 2011 2020E 1/8 38% 1% 19% 13% 10% 10% 4% 5% 32% 28% 18% 5% 5% 6% 3% 2% TV Móvil PC Periódicos Revistas Radio Exteriores Directorios 2011 2020E Distribución de la Inversión en Publicidad en EUA (2011-2020E) Contribución al Crecimiento de la Inversión en Publicidad por Canal (Crecimiento Total = US$84 Miles de Millones, 2011-2020E) Digital y móvil representarán 97% del crecimiento total de la inversión en publicidad hasta 2020 Móvil TV Otros Radio Revistas Periódicos PC $243 $159 97% Source: eMarketer, June 2016. II. Tendencias Globales
  8. 8. 7 5 12 26 38 51 65 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Inversión Mundial en Publicidad Programática (US$ Miles de Millones, 2012-2017) La inversión en publicidad programática seguirá creciendo 68% por año % de Inversión en Pub. Digital 5% 11% 19% 24% 27% 30% 11% 16% 28% 34% 41% 47% 52% 13% 18% 25% 29% 32% 32% 31% 76% 62% 47% 36% 27% 21% 17% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RTB Programática No-RTB Programática No-Programática Distribución de la Inversión en Publicidad Programática en EUA (2011-2017) (1) Fuente: ZenithOptimedia, "Programmatic Marketing Forecasts 2015”. Magna Global Advertising Forecast, 2016. (1) RTB= Real Time Bid, II. Tendencias Globales 68% CAC
  9. 9. 8 Suscriptores Mundiales de Netflix (Millones de suscriptores, 2010-2016) Abandono de TV Tradicional por Grupo de Edades en EUA (Cambio en horas semanales viendo TV, 2011-2015) La mayoría de los Millennials y Gen-Z están migrando hacia video digital y OTT Fuente: Statista, 2016. Netflix, 2016. (1) 1.9 de México. 7 9 12 20 24 33 44 57 75 87 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) II. Tendencias Globales 30% CAC
  10. 10. 9 Actividad M&A en Medios Digitales en EUA (Transacciones totales) 95 67 68 46 86 71 61 109 136 202 262 275 2014 2015 2016 Ad Tech MarTech Contenido Digital Transacciones Relevantes de Medios y Entretenimiento 2015 & 2016 (Seleccionadas por tamaño en US$ Miles de Millones) $81.0 $3.2 $1.8 $1.1 $1.1 $0.8 $0.6 Empresas de medios, telecomunicaciones y tecnología están consolidándose para añadir escala y mejores habilidades $3.6$4.0 $5.1$4.5$26.6 (1) Fuente: Luma, 2016. Investigación de SWS, Septiembre 2016. (1) Marketing Technology II. Tendencias Globales
  11. 11. 10 Inversión en Publicidad de Servicios Móviles Locales en EUA (2014-2020E, US$ Miles de Millones) Las promociones POP y local crecerán a un ritmo mayor que la publicidad Promociones vs. Inversión en Publicidad en EUA (2000-2016E, US$ Miles de Millones) Fuente: Borrell Associates, 2016. eMarketer, Octubre 2014, Junio 2016. II. Tendencias Globales 317 383 353 872 299 303 221 260 2000 2005 2010 2016E Promociones Publicidad 4 13 21 30 2014 2016 2018E 2020E 38% CAC
  12. 12. 11 “La Data” y la inteligencia de negocios se están convirtiendo en un punto clave de crecimiento para los mercadólogos Actúa en Conocimientos Sistemáticamente Toma una visión más amplia de la experiencia del cliente Conoce el Contexto del Cliente e Integra por Consiguiente Con datos Diferencia 19% 39% 2.6x 9% 45% 5.6x 92% 1.4x 33% 68% 2.1x 31% 69% 2.2x 27% 60% 2.2x 39% 75% 1.9x 1.4x 16% 32% 2.0x Ajusta ofertas en tiempo real basadas en contrato Utiliza tecnología de optimización, en todos los canales Integra inbound / outbound y online/offline Lleva a cabo análisis de la causa raíz de conocimientos del consumidor Aplica análisis avanzado para determinar la inversión en medios Detecta luchas transaccionales y toma medidas Monitorea los compromisos de interacciones de servicio Identifica/remedia lagunas de ejecución en la promesa de marca Monitorea el “customer lifetime value” Actividades de Mercadólogos Basadas en Datos y Cómo Logran Superar a su Competencia 68% 58% 80% Fuentes: IBM, The State of Marketing, 2013. II. Tendencias Globales Cualitativos
  13. 13. 12 25 200 487 2011 2013 2016 Usuarios Globales Registrados a Dropbox (Millones, 2011-2016) Modelos de negocio basados en suscripción alcanzan múltiplos de mayor valor Empresas Públicas de Suscripción y sus Múltiplos (US, 2016) Fuente:.Statista, Diciembre 2015. Yahoo Finance, 2016. (1) Modelos Basados en Suscripción II. Tendencias Globales 81% CAC Empresa Múltiplo Valor / Ingresos Industria 2.88 X Tecnología 5.62 X Tecnología 3.08 X e-Commerce / MBS 5.59 X Entretenimiento / MBS 0.54 X Ventas 0.71 X Ventas 2.74 X Ventas 2.21 X Medios 1.76 X Medios
  14. 14. 13 43% 60% 22% 17% 35% 24% 2015 2020E % del Total de Ventas al Detalle 5.0% 7.4% 14.6% Ventas al Detalle Totales de e-Commerce a Nivel Mundial (US$ Trillones, 2010-2020E) Las ventas e-Commerce globales alcanzarán US$4.1Tn para el 2020 (14.6% del total de ventas al detalle) Ventas Totales de e-Commerce a Nivel Mundial, China vs. EUA (Porcentaje del total, 2015 vs. 2020E) Nota: incluye productos y servicios ordenados usando Internet a través de cualquier dispositivo, independientemente del método de pago o entrega; excluye viajes y boletos para eventos; existe la posibilidad que los números no sumen a 100% a causa de redondeo; * excluye Hong Kong; ** pronóstico de 2016. Otros EUA** China* Fuente: eMarketer, Agosto 2016. II. Tendencias Globales 0.6 1.5 4.1 2010 2015 2020E 10% CAC
  15. 15. 14 II. Global Trends Fuente: eMarketer Diciembre 2012, Agosto 2013 y Marzo 2016. 14 16 17 19 21 23 5 6 8 9 11 13 3 5 7 10 13 15 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ventas e-Commerce (excluyendo viajes) ($US Miles de Millones, 2015-2020) CAGR 10% 23% 35% Las ventas e-Commerce en México crecerán 23% por año hasta el 2020 Brasil México Argentina
  16. 16. III. Datos Relevantes del Mercado de Consumidores Noviembre, 2016
  17. 17. 16 219M 29% Penetración 375M 52% Penetración Usuarios de Internet Usuarios de Smartphones $6.4Tn $1.3 Tn de Hispanos en EUA 691M 58MHispanos en EUA PIB Población 26 Países 458M Teléfonos Móviles Latinoamérica es una región conectada con una economía de US$6.4 Tn III. El Mercado Fuente: Banco Mundial, 2016; eMarketer, Noviembre 2014.
  18. 18. 17 PIB Población Usuarios de Internet Móvil Smartphone e-Compradores Hogares c/ TV de Paga US$ MdM Millones Millones % de Población Millones de Usuarios % de Población Millones de Usuarios % de Población Millones % Usuarios de Internet Millones % de hogares Brasil $1,775 208 118 58% 135 65% 58 28% 41 35% 27 44% México $1,114 127 65 53% 83 65% 45 35% 18 28% 18 59% Argentina $548 43 35 80% 33 77% 16 37% 12 34% 11 84% Colombia $292 48 29 59% 33 69% 19 40% 9 31% 8 61% Chile $240 18 13 72% 13 72% 8 44% 3 23% 3 62% Perú $192 31 16 52% 18 58% 7 23% 4 25% 3 34% Otros países $987 100 54 54% 89 89% 29 29% 34 63% 15 52% Total Latinoamérica $5,148 633 330 52% 404 64% 182 29% 121 37% 85 52% Hispanos de EUA $1,300 58 45 77% 53 92% 37 64% 13 89% Dentro de Latinoamérica, México es un país altamente conectado Fuente: Banco Mundial, 2015. Internet World Stats, 2016. eMarketer, Febrero 2016. Statista, 2016. United States Census Bureau, 2016. Statista, Digital Market Outlook, 2016. Pew Research Center, 2015. Business Bureau, Pay TV & Multiscreens Market 2015. Parks Associates, Pay TV and the Spanish Language Household, 2016. III. El Mercado
  19. 19. 18 19.4% 24.9% 42.3% 56.0% 59.0% 96.6% 43.0% 37.9% 82.4% 13.5% 15.2% 98.7% Consumo de Medios por Canal en México (% de respuestas asertivas, 2000 vs. 2015) 1.9 40.1 13.0 23.6 43.8 42.5 2000 2015 SÓLO Offline SÓLO Online Ambos Televisión 56% 10% 17% Radio 38% 16% 18% Periódico 33% 16% 13% Revista 32% 14% 14% Música 22% 39% 28% Libros 42% 18% 18% Consumo de Medios Online & Offline en México (% de respuestas asertivas, 2015) TV Abierta Internet TV de Paga Radio Periódico Revista Cambio % El consumo de medios en México ha cambiado drásticamente desde 2000 Fuente: KantarMedia, eMarketer Junio 2015. AMIPCI, 2016. LAMAC, 2016. III. El Mercado
  20. 20. 19 Móvil PC Radio TV Revistas Entre los conectados, 50% de su tiempo está en móviles y la PC Tiempo Semanal Pasado en Medios Entre Gente Conectada (México, hh:mm, 2012 vs. 2015) Total 41:39 3:08 9:07 7:13 20:48 Total 57:38 17:49 11:07 6:44 20:21 2012 2015 29% 50%+72% Fuente: ESPN, "All Day Every Day" conducido por GfK.; con calculaciones de eMarketer, Marzo, 2016 III. El Mercado
  21. 21. 20 Dispositivos Utilizados por Mexicanos Conectados (% de penetración, 2015) Fuente: IAB México, “Estudio de Consumo de Medio y Dispositivos entre Internautas Mexicanos”, 8ava edición, Marzo 2016. Smartphone 74% Laptop 67% Tableta 36% Smart TV 35% Consola de Videojuegos 30% Wearable 10% Los mexicanos conectados utilizan varios dispositivos para ir en línea III. El Mercado
  22. 22. 21 97% 70% 59% 59% 44% Penetración de Redes Sociales en México (% de respuestas afirmativas entre usuarios de Internet, 2015) Tiempo Promedio en Redes Sociales (Horas promedio por día en Redes Sociales, 2014) País Horas Filipinas 3.7 Brasil 3.3 México 3.2 Argentina 3.2 EAU 3.0 Malasia 3.0 63M 46M 38M 38M 27M México está entre los países con mayor penetración de redes sociales Fuente: IAB México y Millward Brown, “Estudio de Consumo de Medio y Dispositivos entre Internautas Mexicanos”, 8ava edición, Marzo 2016. III. El Mercado
  23. 23. 22 Escucha de Radio Digital en México por Difusor (% de penetración, 2016) Radio digital se ha convertido en uno de los principales audio-difusores en México Los Servicios de Radio Online más Populares en México (% de penetración) Fuente: El Excelsior, 2016. Nota: Segmento de edades: 5 a 64 años de edad. 41% 37% 31% 26% 26% 24% 18% 9.3% 9.4% 10.3% 12.7% 31.1% III. El Mercado
  24. 24. 23 Suscriptores de Netflix en Latinoamérica (2011-2015) Pagan por algún tipo de servicio de entretenimiento en línea57% Servicios de OTT y video digital han crecido exponencialmente en Latinoamérica 2011 2016 RegionalesMéxicoROLA Servicios Regionales de OTT en Latinoamérica (2011 vs. 2016) Fuente: Digital TV Research Limited, "Global OTT TV & Video Forecast" como fue citado en conferencia de prensa, Junio 29, 2015. 0.3 0.9 2.9 4.9 7.7 2011 2012 2013 2014 2015 123% CAC III. El Mercado
  25. 25. 24 Consumo de Video Móvil en México y Latinoamérica (Formato de video, 2015) Latinoamérica sobre indexa en consumo de video digital en el mundo Tiempo Promedio Consumiendo Video Digital en Latinoamérica (Tiempo promedio pasado por tipo de dispositivo, número de horas, 2015) Fuente: IMS Group y comScore Inc., ”Video in Latam”, Nov, 2015. Nota: Sample=8,378; entre los que tienen acceso a cada dispositivo; *Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 3.4 4.6 4.9 4.9 5.2 58% 61% 62% 36% 41% 42% Global Latam México Formato corto Formato largo Smartphone TV Conectada Laptop Desktop Tableta México III. El Mercado
  26. 26. IV. Industria de Medios y Marketing México y Latinoamérica Noviembre, 2016
  27. 27. 26 Inversión Total en Publicidad en Latinoamérica (US$ Miles de Millones, 2005-2020) Inversión Total en Publicidad por País en Latinoamérica (% del total, 2015) La industria de Medios y Marketing en Latinoamérica creció US$18MM (8%) en 10 años IV. México y Latam Fuente: eMarketer 2015. PwC, “Global Entertainment and Media Outlook: 2002 – 2006”. PwC, “Global Entertainment and Media Outlook: 2012 – 2014”. 49% 13% 12% 3% 3% 2% 18% 13 26 31 43 2005 2010 2015 2020E Brasil México Argentina Colombia Chile Perú Otros 8% CAC 74%
  28. 28. 27 Inversión en Publicidad y Marketing en México (US$ Miles de Millones, 2005-2015) +$6.2 CAC +$4.8 +$1.4 7% 12% 3% Crecimiento (2005 - 2015)(2005 - 2015) $3.5 $4.8 $4.5 $5.7 $4.9 $2.4 $4.1 $4.6 $7.6 $7.2 $5.9 $8.9 $9.1 $13.3 $12.1 2005 2008 2010 2013 2015 La inversión en Publicidad y Marketing en México ha crecido 7% anual desde 2005 $10.9 $11.2 $12.6 $13.3 $15.9 Publicidad Marketing (Promociones, Eventos, BTL & Marketing Directo y otros) Tipo de Cambio MXN / US$ Fuente: CICOM, 2015. Impacto por tipo de cambio IV. México y Latam
  29. 29. 28 Contribución de Inversión en Publicidad por Canal en México (US$ Miles de Millones, 2005-2015) Canal Inversión en Publicidad Contribución 2005 2015 Cambio 2005 2015 Cambio* Promociones $ 1.2 $ 4.2 +$3.0 20.7% 35.1% +14.4% Internet $ 0.0 $ 0.8 +$0.8 0.6% 6.5% +5.9% Marketing Directo $ 0.7 $ 2.0 +$1.3 12.0% 16.6% +4.6% Relaciones Públicas $ 0.1 $ 0.4 +$0.3 1.9% 3.6% +1.7% TV de Paga $ 0.2 $ 0.4 +$0.2 3.0% 3.1% +0.1% Cine $ 0.1 $ 0.1 - 1.2% 0.5% -0.7% Radio $ 0.3 $ 0.4 +$0.1 4.8% 3.6% -1.2% Revista $ 0.2 $ 0.1 -$0.1 3.0% 0.9% -2.1% Investigación $ 0.3 $ 0.4 +$0.1 5.8% 3.4% -2.4% Periódico $ 0.3 $ 0.3 - 4.8% 2.2% -2.6% OOH $ 0.4 $ 0.4 - 6.5% 3.2% -3.3% Televisión $ 2.0 $ 2.5 +$0.5 34.5% 20.4% -14.1% Existe un crecimiento fuerte en la Inversión para promociones, digital y marketing directo Fuente: CICOM, 2015. * Cambio en puntos porcentuales. IV. México y Latam
  30. 30. 29 Alto crecimiento y mayor concentración en la industria de TV de Paga en México Penetración de TV de Paga en México (% de la población, 2010 vs. 2016) Suscriptores de TV de Paga en México por Proveedor en México (Contribución de suscriptores por proveedor, 2016) Fuente: LAMAC, 2016. 14% 32% 50% 2000 2010 2016 2.5x 53% Other 38% 8% 7% 17% 16% 4% 3% 7% IV. México y Latam
  31. 31. 30 52% 61% 54% 49% 1% 5% 19% 28% 35% 25% 13% 11% 10% 6% 7% 6% 2% 4% 6% 6% 2005 2010 2015 2020 OOH Radio Impreso Digital TV -2% 9% -4% 1% Inversión en Publicidad Digital en Latinoamérica (US$ Miles de Millones, 2005-2020) Inversión en Publicidad en Latinoamérica (% de la contribución, 2005-2020) CAC (2005-2020) -5% El Marketing Digital en Latinoamérica ha crecido substancialmente Fuente: eMarketer, Marzo 2016, datos de Brasil & México. PwC LLP & Wilkofsky Gruen Associates “Global Entertainment and Media Outlook”, Ediciones de 2006 & 2012. 0.2 1.3 6.8 12.6 2005 2010 2015 2020E 32% CAC IV. México y Latam
  32. 32. 31 Inversión en Publicidad Digital en Latinoamérica (US$ Millones) 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E CAC 2014-2019 $ $ Contribución $ $ $ $ Contribución Brasil 2,940 3,390 58% 4,060 4,650 5,220 5,790 52% 15% México 1,001 780 22% 1,563 1,876 2,204 2,513 22% 20% Argentina 521 43 13% 1,079 1,392 1,772 2,232 20% 34% Colombia 133 48 3% 202 233 260 286 3% 17% Chile 143 18 3% 188 210 227 240 2% 11% Perú 66 31 1% 98 116 133 153 1% 18% Total 5,490 4,310 100% 7,190 8,477 9,816 11,214 100% 15% México, Brasil y Argentina representan 93% de la inversión en Publicidad Digital Source: eMarketer, Septiembre 2015. IV. México y Latam
  33. 33. 32 249 185 166 172 2006 2015 $47 $780 Inversión en Publicidad Digital en México por Formato (US$ Millones, 2006 vs. 2015) Inversión en Publicidad Digital en México (US$ Millones, 2005-2015) 44% 144% 34% 37 268 531 392 120 388 651 780 2005 2010 2013 2015 % del Total Invertido en Publicidad 1% 6% 12% 19% CAC (2005-2015) La inversión en publicidad digital en México creció 37% anual desde 2005 Redes Sociales Video Display Búsqueda y Clasificados Móvil PC Fuente: IAB México, 2016. IV. México y Latam
  34. 34. 33 Inversión en Publicidad Programática en Latinoamérica (US$ Millones, 2014-2018) Inversión en Publicidad Programática tiene un crecimiento de triple-dígito en Latinoamérica Evolución de la Cadena de Suministro de Compra Programática Source: eMarketer 2016. 1 8 24 56 110 2014 2015 2016F 2017E 2018E 209% CAC Método Tradicional Ad Networks (Pre-Programático) Medio (creador de Contenido) Comprador de Medios (anunciante/agencia) Ad Network Comprador de Medios Programático Ad NetworkMedio Comprador de Medios Ad Exchange SSP DSP /ATD 2000 2010 Today Medio IV. México y Latam
  35. 35. 34 La industria Mexicana de medios está encabezada por 5 grupos Tamaño de la Industria: US$12.1 Mil Millones, 2005-2015 CAC: 7% Fuente: Análisis de SWS, Septiembre 2016. IV. México y Latam
  36. 36. 35 Cientos de empresas de marketing digital compiten en México Industria de Medios Digital en México 2016 (1/2) Fuente: Análisis de SWS, Septiembre 2016. Nota: Esta tabla considera a los miembros del IAB México. Leads Video Branded Content Nativo Agencias DigitalesMedios Móvil Creative Redes Sociales IV. México y Latam
  37. 37. 36 Search AsociacionesMeasure Newsletter Directorios Investigación Programmatic Redes Sociales Publishers Industria de Medios Digitales en México 2016 (2/2) Ad Networks Listening Fuente: Análisis de SWS, Septiembre 2016. Cientos de empresas de marketing digital compiten en México IV. México y Latam
  38. 38. 37 La Televisión abierta sigue siendo liderada por 2 grupos Tamaño de la Industria US$2.5 Mil Millones, 2005-2016 CAC: 2% Oct 2016 Fuente: eMarketer, Marzo 2016. Análisis de SWS, Septiembre 2016. IV. México y Latam
  39. 39. 38 Nueve empresas dominan la industria de Radio en México Tamaño de la Industria US$0.4 Mil Millones, 2009-2018 CAC: 3% Fuente: Análisis de SWS, Septiembre 2016. IV. México y Latam
  40. 40. 39 Diez empresas dominan la industria de Periódicos en México Tamaño de la Industria: US$0.3 Mil Millones, 2005-2015 CAC: 0% Fuente: Análisis de SWS, Septiembre 2016. IV. México y Latam
  41. 41. 40 La industria de Revistas es pequeña y está disminuyendo en tamaño Fuente: PwC, 2015. Análisis de SWS, Septiembre 2016. Tamaño de la Industria 2015: US$0.1 Mil Millones, 2005-2015 CAC: -7% IV. México y Latam
  42. 42. 41 La industria de BTL está fragmentada y creciendo a un paso acelerado Tamaño de la Industria 2015: US$4.2 Mil Millones, 2005-2015 CAC: 13% Fuente: Informa BTL, Katedra Comunicaciones, Octubre 2015. Nota: Las Agencias están clasificadas según la metodología de la fuente. IV. México y Latam
  43. 43. 42 Agencias de medios compiten abiertamente por adquirir cuentas significativas Fuente: Informa BTL, Katedra Comunicaciones, Octubre 2015. Nota: Las Agencias están clasificadas según la metodología de la fuente. Nota: El ranking es un ponderación realizada por la fuente en el cual se toman en cuenta: la facturación (36%), los empleados (24%), cartera de clientes (24%), presencia digital (10%) y su permanencia en el ranking (6%) IV. México y Latam
  44. 44. SWS es una empresa de consultoría especializada en estrategias disruptivas enfocadas en generar resultados. Nuestros clientes son jugadores globales y líderes locales en busca de una posición estratégica que aproveche los beneficios de un mundo conectado. Nos enfocamos en el mercado mexicano y latino en los Estados Unidos, contamos con años de experiencia en las industrias de telecomunicaciones, medios, mercadotecnia y el espacio digital. Rise Capital es un fondo de inversión global centrada en realizar inversiones en etapa temprana en empresas de tecnología e Internet en mercados emergentes. Respaldamos empresas líderes en la industria y dirigidas por emprendedores de clase mundial que atacan grandes oportunidades. Aprovechando nuestra experiencia como operadores e inversionistas en negocios de Internet en mercados emergentes, guiamos de manera estratégica a estos negocios para lograr escala. info@sws.ms | sws.ms info@risecapital.com | risecapital.com Fuentes Principales Juan Saldívar Paula Velasco Julio Sosa Ari Davidoff José Vázquez (Diseño) Créditos
  45. 45. Esta presentación ha sido elaborada por SWS y/o sus afiliados o subsidiarias para el uso exclusivo de las personas a las cuales SWS le entregue este documento. El documento fue desarrollado internamente con uso de datos públicos. SWS no ha verificado independientemente la información contenida en este reporte, ni hace representación ni garantía de esta misma, ya sea expresa o implícita, cuanto a la exactitud, exhaustividad y fiabilidad de la información contenida en esta presentación. Cualquier estimación o proyección en cuanto a eventos que pueden ocurrir en el futuro (incluyendo las proyecciones de ingresos, gastos, ingresos netos, y el desempeño de las acciones) se basan en el mejor criterio de SWS a partir de la información disponible públicamente a partir de la fecha de la presente presentación. No hay ninguna garantía de que se logrará ninguna de estas estimaciones o proyecciones. Los resultados reales pueden variar de las proyecciones y tales variaciones pueden ser materiales. Nada de lo contenido en este documento es, o debe ser considerado como una promesa o representación en cuanto al pasado o futuro. SWS renuncia expresamente a cualquier y toda responsabilidad relacionada o resultante del uso de esta presentación. Las opiniones expresadas en este material están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden diferir o contradecir las opiniones expresadas por otras áreas de negocio o grupos de SWS como resultado del uso de diferentes supuestos y criterios. SWS no tiene ninguna obligación de mantener actualizada la información contenida en el presente documento. Esta presentación ha sido elaborada únicamente con fines informativos y no debe ser interpretada como una solicitud o una oferta de compra o venta de valores o instrumentos financieros relacionados. Aviso Legal
  46. 46. Noviembre, 2016 MéxicoMedios y Marketing Factbook 2017

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