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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Modulo V: Evaluación
Modulo V: Evaluación

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Modulo V: Evaluación

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5.1¿Qué es la evaluación?
consiste en comparar los costos (de inversión y operación)
con los beneficios que este genera, con el objeto de decidir
sobre la conveniencia de su realización.
Para poder llegar a comparar los costos con los
beneficios, previamente es necesario identificarlos,
medirlos y valorarlos.
Pasos a seguir:
1. Identificación: ¿Cuáles?
2. Cuantificación: ¿Cuánto?
3. Valoración: ¿Cuánto vale?

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¿Qué es Evaluación Privada?
• La evaluación privada busca determinar la
rentabilidad desde la perspectiva del
inversionista sobre la base a los ingresos
económicos generados por la prestación de
bienes o servicios.

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• Genera información para la toma de decisión sobre la
mejor alternativa de solución, es decir:
- Mayor rentabilidad social.
- Cuya sostenibilidad está asegurada.
- Impacto ambiental (impactos mitigados).
• Proporciona los criterios para rechazar o aprobar y
seleccionar una alternativa de las mejores alternativas
de solución..
¿Qué es la evaluación social?

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¿Qué es Beneficio Social?
El beneficio social se refiere al valor
que representa para la población
usuaria el incremento o mejora de la
disponibilidad del bien o servicio que
ofrece el PIP.
Los beneficios sociales son aquellos
que permiten a los pobladores
atendidos por el PIP incrementar su
nivel de bienestar, como
consecuencia del consumo del bien o
servicio que produce el proyecto.

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¿Qué es Ingreso Financiero?
Se refiere al dinero en efectivo
que puede recaudar una
entidad ejecutora u operadora
de un PIP, por la prestación de
un servicio público. Por
ejemplo, el ingreso por peaje en
una carretera o por consulta en
un establecimiento de salud.

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Flujos de beneficios sociales:
Nota: consultar Anexo SNIP 10
Flujos de Costos sociales:

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Ejemplos de Ingreso Financiero y Beneficio Social
Tipo de Proyecto Ingresos Beneficios Sociales
Transportes Pago de peaje •Ahorro en tiempo de viaje.
•Ahorros en costos de operación vehicular
•.Ahorros en mermas o pérdidas de productos perecibles
•Excedente del productor: Valor neto de la producción
incremental (nuevas carreteras)
Agua para riego Tarifa por uso de
agua
Venta de tierras
Aumento de la producción
Mayor disponibilidad de agua
Gestión de
Residuos Sólidos
Arbitrios Reducción de contaminación ambiental (aire, suelo y
agua)
Ahorro en tratamiento de enfermedades al reducir su
incidencia (por focos infecciosos)
Mejora de vida de la población al estar en entornos más
saludables

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Tipos de Beneficios
Sociales Ejemplos
Beneficios
Directos.
• Ahorro por costo de cilindro menos costo de consumo de agua
potable;
• Ahorro en tiempo de acarreo de agua;
• Mayor consumo de agua.
Beneficios
Indirectos.
• Menor incidencia en enfermedades gastrointestinales.
• Ahorro en medicinas.
Beneficios
intangibles
• Miembros de familia se sienten mas integrados a la sociedad.
• Mejora autoestima y emprenderá con mas optimismo.
Ejemplo : Caso saneamiento

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Estimación de los Costos
Fuentes de información
• Costos de proyectos similares
• Costos unitarios conocidos
• Cotizaciones

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Determinación de Costos para ambas alternativas.
Categorías de Costos
Inversión
• Operación
• Mantenimiento

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Costos de Inversión
Costos de Inversión
• Corresponde a los montos de recursos
que se estima
demandará el proyecto, durante las etapas
de diseño
y/o ejecución.
• Ejemplos:
• Estudios y diseños
• Terrenos
• Instalación faenas
• Obras civiles
• Maquinaria y equipos
• Permisos, patentes e impuestos
• Supervisión y asesoramiento

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Costos de Operación
Corresponde a los montos de recursos que se estima
demandará el proyecto, durante la operación. Corresponde
al gasto corriente que demandará la operación normal del
proyecto. Ejemplos:
• Sueldos y salarios
• Servicios básicos
• Arriendos
• Materiales e insumos
• Combustibles
• Permisos, patentes
• Publicidad
• Costos financieros
• Seguros

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Costos de Mantenimiento
• Corresponde a los montos de recursos que se
estima demandará el proyecto, durante la operación y
en determinados momentos. Su objetivo es mantener
la capacidad operativa del proyecto. Ejemplos:
• Mantención de equipos
• Repuestos
• Reparaciones periódicas
Pinturas
Bacheo, resellado

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Sin proyecto
Con proyecto
Componentes
Rubros
Cantidades
Precios
Unitarios
Con toda esta información se tendrá:
Costos incrementales
Flujo de costos
Precios de Mercado
Precios Sociales
Determinación de Costos

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Costos Sociales
¿ A qué se denomina costos sociales de un proyecto?
A diferencia de lo que sucede en la evaluación privada de
un proyecto, en la que interesa conocer los egresos
monetarios que éste genera, que se calculan a partir de la
valorización de todos los recursos utilizados aprecios de
mercado, en la evaluación social interesa conocer el
valor que tiene para la sociedad los recursos (bienes y
servicios)que se emplearan en el proyecto.
Los precios que nosotros conocemos (los Precios de
Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto
de impuestos, subsidios, etc., que impiden conocer cuál es
el verdadero valor asumido por el país en su conjunto.
Por esa razón, para cada Alternativa de Solución es
necesario expresar los Costos de inversión y postinversión
a precios sociales.

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Costos Sociales
El Costo de Oportunidad, es el concepto que se utiliza
para establecer el costo social; éste refleja el valor de los
bienes y servicios que se pudieron generar en otros usos
alternativos, con los recursos que se emplearán en el
proyecto (por ejemplo, la mano de obra que se emplea en
el proyecto y que dejará de ser utilizada en otro proyecto o
uso alternativo).
El costo de oportunidad, se estima a través del precio social,
que es aquel que refleja el costo de oportunidad que
significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor
productivo. En el SNIP, contamos con los siguientes precios
sociales

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Categorización de Costos
Dado los costos para la evaluación con proyecto, es
importante clasificar los costos en que se incurre en cada
alternativa para facilitar su conversión a costos sociales.
El MEF ha establecido las siguientes categorías:
•Insumos Nacionales,
•Insumos Importados,
•Combustible,
•Mano de obra calificada y
•Mano de obra no calificada.

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Precios Sociales
comunidad debido a un cambio en la
disponibilidad de bienes y/o servicios finales o
factores de produccióno Precio Sombra, llamado
también precio de cuenta, es una medida
monetaria del cambio en el bienestar de la
comunidad debido a un cambio en la
disponibilidad de bienes y/o servicios finales o
factores de producción. En otras palabras, el
precioo Precio Sombra, llamado también precio
de cuenta, es una medida monetaria del cambio
en el bienestar de la comunidad debido a un
cambio en la disponibilidad de bienes y/o
servicios finales o factores de producción. En
otras palabras, el precio es el Valoro Precio
Sombra, llamado también precio de cuenta, es
una medida monetaria del cambio en el bienestar

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Precios Sociales
Precio Social de la Divisa
Precio Social de la Mano de
Obra No
calificada
Valor Social del Tiempo
Precio Social de los
Combustibles
Tasa de Descuento Social

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Costos a Precios Sociales
• Valor atribuido por la sociedad a los recursos que
se emplean en el proyecto (inversión y O&M).
● Estimación de los costos sociales del PIP:
Costos a
precios
de
mercado
Factores de
Corrección *
Costos a
precios
Sociales**
● Los factores de corrección en la inversión varían según la
modalidad de ejecución: A través de contratos con personas
jurídicas y por administración directa según tipo de recursos
(Anexo SNIP 10).
● Los factores de corrección para los costos de operación y
mantenimiento: RRHH; servicios e insumos varían.

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Factores de Corrección
Factor de Corrección
Factor de corrección de bienes y servicios
importables
Factor de corrección de Bienes y
Servicios Exportables
Factor de corrección de bienes y servicios no
transables (nacionales)
Factor de corrección de mano de obra no
calificada
Factor de corrección de combustibles

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A. Bienes (materiales, insumos, equipos) no
transables.
B. Bienes (materiales, insumos, equipos ) transables.
C. Mano de obra no calificada
D. Mano de obra calificada
Factor de Corrección = 1 = 1 = 0.85
1+ % IGV 1.18
BIENES NO TRANSABLES
I. COMPONENTES DE LA INVERSION
Precio
Social
Precio
Mercado
Factor de
Corrección
= X
Factores de Corrección

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MANO DE OBRA NO CALIFICADA
FACTOR DE CORRECCION = 1 = 1 = 0.91
1+ % IMP IND* 1.10
Impuesto a la Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION = 0,909
3. MANO DE OBRA CALIFICADA
Región Geográfica Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
Factores de Corrección

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Factores de Corrección
Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0,85
Gastos en Bienes Importados Valor 0,81
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12
- Tasa Impuesto General a las Ventas % 18
Factor de corrección de la Divisa
1,08
Gastos en Combustibles Valor 0,66
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0,84
Servicio de Consultorias (incluye Expediente Técnico y Supervisión)
Persona Jurídica Valor 0,84
Persona Natural Valor 0,91
Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0,91
Gastos en Mano de Obra No Calificada
0,68
Lima Metropolitana urbano Valor 0,86
Región Costa urbano Valor 0,68
Región Costa rural Valor 0,57
Región Sierra urbano Valor 0,60
Región Sierra rural Valor 0,41
Región Selva urbano Valor 0,63
Región Selva rural Valor 0,49
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Costo - Efectividad
Beneficio- Costo
Metodologías de Evaluación
Para la evaluación social de un PIP se puede
aplicar dos tipos de metodologías.
Análisis Beneficio Costo: proceso
Estimar los beneficios sociales
incrementales.
Estimar los costos sociales
incrementales
Elaborar los flujos de beneficios y
costos sociales incrementales
Cálculo de los indicadores de
rentabilidad social (VANS, TIRS,
etc.)
Para utilizar esta metodología,
necesitamos definir un indicador
que exprese los impactos del PIP,
a éste se le conoce como
indicador de efectividad. Sin
embargo, frente a la dificultad de
medir este tipo de indicadores, es
posible realizar una aproximación
basados en resultados inmediatos
del PIP, que se expresan con un
indicador de eficacia.

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Metodologías Beneficio – Costo para ambas altern.
Valor Neto de la Producción anual “Situación sin PIP” (S/.)
Beneficios/
años
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 10
Beneficios
sin Proyecto
880 860 850 820 800 600
Valor Neto de la Producción anual “Situación con PIP” (S/.)
Beneficios/
años
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 10
Beneficios
con Proyecto
950 1150 1300 1600 2000 5000
Cálculo de Beneficios Incrementales (S/.)
Beneficios/
años
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 10
Beneficios
Incrementales
70 290 450 780 1200 4400

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Metodologías Beneficio – Costo para ambas altern.
Cálculo de Costos en la “Situación sin PIP” (S/.)
Costos/ años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 10
Costos sin
Proyecto
500 520 560 580 600 700
Cálculo de Costos en la “Situación con PIP” (S/.)
Costos/ años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 10
Costos con
Proyecto
500 650 670 680 700 730 800
Cálculo de Costos Incrementales (S/.)
Beneficios/
años
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 10
Costos
Incrementales
500 150 150 120 120 130 100

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Metodologías Beneficio – Costo para ambas altern.
Flujo de Beneficios y Costos Sociales
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 10
Beneficios
Incrementales
70 290 450 780 1200 4400
Costos
Incrementales
500 150 150 120 120 130 100
Flujos netos -500 -80 140 330 660 1070 4300

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Indicadores de Rentabilidad
Formula para calcular el VAN
Formula para calcular la Tasa Interna de Retorno TIR

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Se presentan los siguientes casos:
a) VAN > 0 y TIR > 9%, es rentable,
b) VAN < 0 y TIR < 9%,no es rentable,
c) VAN = 0 y TIR = 9%, es indiferente
Beneficio- Costo
Decisiones a tomar
Indicador de Rentabilidad- Valor Actual Neto.

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Para utilizar esta metodología, necesitamos definir un
indicador que exprese los impactos del PIP, a esto se
le conoce como Indicador de Efectividad, sin
embargo frente a la dificultad de medir este tipo de
indicadores, es posible realizar una aproximación
basados en resultados inmediatos del PIP, que se
expresan con un Indicador de Eficacia.
Metodologías Costo- Efectividad para ambas altern.
CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACS)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD O EFICIACIA

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Costos a Precios Sociales Alternativa 1

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Costos a Precios Sociales Alternativa 1

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Costos a Precios Sociales Alternativa 2

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Costos a Precios Sociales Alternativa 2

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
20,426,379 = 52.45 S/ton
389,389.80

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
21,412,369 = 54.99 S/ton
389,389.80

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Costo - Efectividad
Se elige la alternativa que
presenta el menor costo
Metodologías Costo- Efectividad para ambas altern.

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
5.2 Análisis de sensibilidad
Hacer más
cálculos de los
indicadores de
rentabilidad
y solo presentar
cuadros
con los
resultados, no es
hacer análisis de
sensibilidad.
El análisis de
sensibilidad,
nos ayuda a
seleccionar la
mejor alternativa o
aprobar el PIP, con
mayor
confianza.
Es posible que
tengas que
profundizar más el
análisis del
comportamiento
de las variables
que producen
cambios
significativos.

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
5.2 Análisis de sensibilidad
¿Cambios en las decisiones?
Todos los PIP esta expuestos a factores no necesariamente controlables por
sus ejecutores u operadores y que puede afectar su funcionamiento normal a
lo largo del horizonte de evaluación.

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Demuestra que se han incorporado las previsiones para garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
a) Arreglos institucionales previstos para las fases de
pre-operación y operación
⇨Indica todas las consideraciones a tener en cuenta para lograr el éxito
del proyecto.
⇨Menciona los roles y competencia de los participantes comprometidos.
⇨Identifica claramente a los participantes y señala los compromisos de
cada uno mediante algún documento
5.3 Análisis de Sostenibilidad

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
b) Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y
operación
Etapa de inversión
Información sobre capacidad de gestión de la UE (experiencia institucional,
RRHH adecuados, disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo
logístico, etc.)
Etapa de operación
Evalúa la capacidad de gestión de los promotores o responsables del proyecto.
Señala qué organización se hará cargo de la gestión del servicio de riego. Esta
entidad debe estar organizada como una Junta de Regantes.
Esquema de financiamiento de la inversión
Indica las posibles fuentes de financiamiento (públicas y privadas) y su % de
participación
Si hubiese aportaciones en especies (mano de obra, materiales, herramientas,
etc.) realizar una valorización de dichos aportes.

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
c) Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación
Determinación de la tarifa de pago de los usuarios
Las cuotas deben cubrir, por lo menos, los costos de operación, mantenimiento y
reposición de activos (aquellos de vida útil menor a 10 años).
Participación de los beneficiarios
Indicar los momentos y formas de participación de los beneficiarios del proyecto.
Probables conflictos durante la operación y mantenimiento
Señala las medidas adoptadas y que se adoptarán para resolver o minimizar los
conflictos, especificando cuáles son éstas.
Los riesgos de desastres
Señalar las medidas adoptadas para reducir los peligros identificados o para garantizar
una rápida recuperación.

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5.4 Análisis del Impacto Ambiental
Identifica los posibles impactos ambientales en las etapas de ejecución (construcción) y
de operación (funcionamiento), proponiendo medidas para prevenir o mitigar los
impactos negativos y fortalecer los impactos positivos. Para ello considera las normas
del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental armonizadas con las del SNIP.
De acuerdo a lo
establecido al Artículo
15 del Reglamento de
la Ley del sistema
Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental
establece que todo
proyecto de inversión
pública, privada o
capital mixto antes de
iniciar su ejecución
debe con la
certificación ambiental
ante la autoridad
competente que
corresponda.
Autoridad competente
Declaración
de impacto
Ambiental
DIA
(Categoría I)
Estudio de
impacto
Ambiental
Semidetallado
– EIA- sd
(Categoría II)
Estudio de
Impacto
Ambiental
Detallado –
EIA-d
(categoría
III)

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
5.4 Análisis del Impacto Ambiental
La evaluación del impacto ambiental de un PIP, implica el conjunto de estudios,
informes técnicos y consultas, que permiten identificar y evaluar los efectos que
puede causar un determinado PIP en el ambiente. Así mismo, comprende las
medidas de mitigación o prevención de los impactos negativos y sus respectivos
costos.

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
5.4 Análisis del Impacto Ambiental
La identificación de los impactos negativos más significativos, para analizar qué
podemos hacer para evitarlos o reducirlos. · El planteamiento de las medidas
de manejo de los impactos ambientales negativos, las mismas que deberán
formar parte de las acciones y actividades del PIP. Las medidas que pueden
plantearse son:
De prevención.- Evitan que se presente el impacto o disminuyen su magnitud.
-De corrección.- Permiten la recuperación de la calidad ambiental del
componente afectado, luego de una determinada escala de tiempo.
- De mitigación.- Se orientan a atenuar los efectos sobre el medio, ejercidos
por impactos irreversibles.
La estimación de los costos de las medidas y el programa de ejecución,
aspectos que deberán estar incluidos en la programación y en los costos
del PIP.
· De ser pertinente, también se tendrá que elaborar planes de Seguridad
Ciudadana, Seguimiento y Control y de Cierre o Abandono.
(Incluir personaje)

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
5.5 Organización y Gestión
Organizar las actividades que cada entidad
debe ejecutar, teniendo en cuenta:
Capacidad
Técnica
Capacidad
Administrativa
Capacidad
Financiera
Definir cómo se organizarán los involucrados
para lograr una eficiente ejecución del PIP y
que se logren los resultados previstos de
manera sostenible

50
Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
5.6 Plan de Implementación

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5.7 Selección de la Alternativa
En base a los resultados anteriores, verificamos:
Evaluación
Social
Sensibilidad
Sostenibilidad
Impacto
Ambiental
Describimos la
alternativa
seleccionada con
todos sus detalles
técnicos.

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
5.8 Marco Lógico
Resumen de
Objetivos
Indicadore
s
Medios de
Verificació
n
Supuesto
s
FIN:
Beneficios
esperados
PROPÓSITO:
Impacto directo
a lograr como
resultado del
uso de los
componentes.
COMPONENT
E:
Obras,
resultantes del
proyecto.
ACTIVIDADES
:
Tareas a
cumplir para
completar los
componentes.
Matriz de Marco Lógico
Objetivo Central
Fines Directos Fines Directos
Medio de 1° Nivel
Medio de 1° Nivel
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto
Fin Último
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Árbol de Medios y Fines

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Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Conclusiones y Recomendaciones
⇨Incluye:
oDefinición del problema,
oDescripción de la alternativa seleccionada,
oEl monto de inversión y el esquema de financiamiento.
oLos resultados de la evaluación social, de la sensibilidad, de
la sostenibilidad y del impacto ambiental.
⇨Recomienda las acciones a realizar después de la aprobación
del perfil y si se requiere de un estudio a nivel de factibilidad
para efectos de declarar la viabilidad del proyecto.

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ANEXOS
⇨Incluye:
oDocumentación pertinente (actas de compromisos,
análisis de aforos, permiso de aguas, análisis de
calidad de agua, estudio de suelos, topografía, etc.)
oDocumentación necesaria para precisar o sustentar
los aspectos analizados en el estudio del perfil. .

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¡¡MUCHAS GRACIAS!!