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Wirtschaftliche Lage
                   im 3. Quartal 2009

                   Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Heilbronn-Franken




                   7. Oktober 2009                                                                   1




                                            Gesamtergebnis Konjunkturumfrage 3. Quartal 2009
                         70
                                             52,4                                48,4
                         50
                                                    34,0                  28,1          23,5
                         30
                                     13,6
                                                                                               4,6
                         10

                        -10

                        -30
                                                             -20,4

                        -50




                   7. Oktober 2009                                                                   2




Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009                                                                  1
Geschäftslage/Geschäftserwartung Gesamtkonjunktur                                                           3/2004 - 3/2009
                         60

                                                   Aktuelle Geschäftslage

                         40



                         20



                           0



                        -20                                               Erwartete Arbeitsmarktlage


                        -40                                                                         Erwartete Geschäftslage



                        -60
                           3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09
                                                                                                                              Aktuelle Geschäftslage
                               Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und
                               negativer Urteile der Unternehmen aller Branchen zur aktuellen                                 Erwartete Geschäftslage
                               Geschäftslage sowie zur erwarteten Geschäfts- bzw. Arbeitsmarktlage an.                        Erwartete Arbeitsmarktlage



                   7. Oktober 2009                                                                                                                         3




                        Anteile der Branchen in der Region Heilbronn-Franken in Bezug auf
                        sozialversicherungspflichtig Beschäftigte


                                      Sonstige                                                                                     Industrie
                                        1%                                                                                     (incl. Bergbau,
                                                                                                                                 Energie- und
                                                                                                                              Wasserversorgung)
                                                                                                                                     41%




                           Dienstleistungen
                                                                                                                                         Baugewerbe
                         (incl. Gastgewerbe,
                                                                                                                                             5%
                          Verkehr und Nach-
                         richtenübermittlung)
                                 38%
                                                                                                                                   Handel
                                                                                                                                    15%

                        Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stichtag 30. Juni 2008
                       Quelle : Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stichtag 31. März 2003


                   7. Oktober 2009                                                                                                                         4




Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009                                                                                                                        2
Industrie - 3. Quartal 2009
                         60
                                                 47,4
                                                                                                          43,5
                                                          40,8                                   32,2
                         40
                                                                                                                 24,3
                         20
                                        11,8                                                                                     7,9

                          0


                        -20

                                                                           -29,0
                        -40




                   7. Oktober 2009                                                                                                           5




                        Industrie - Alle Branchen                                                                       3/2004 - 3/2009
                         80


                         60


                         40


                         20


                          0


                        -20


                        -40


                        -60
                           3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09
                              Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer         Aktuelle Geschäftslage
                              Urteile der Unternehmen der Industrie zur aktuellen Geschäftslage und zur
                                                                                                                    Geschäftserwartung
                              Geschäftserwartung an.



                   7. Oktober 2009                                                                                                           6




Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009                                                                                                          3
Verarbeitendes Gewerbe 2009 - Veränderungen in Prozent
                                                       gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum


                          10



                           0



                         - 10

                                                                                                                      - 4,6   - 5,5
                         - 20



                         - 30
                                            - 22,5 - 25,1                             - 29,0   - 29,0
                         - 40
                                       Umsatz Januar - August                       Export Januar - August        Beschäftigte August
                                                   Region Heilbronn-Franken                                   Baden-Württemberg
                                Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg




                   7. Oktober 2009                                                                                                         7




                                                                       Baugewerbe - 3. Quartal 2009
                         80
                                                     52,6
                         60
                                                                                                             46,1 46,2
                                          34,2
                         40
                                                               13,2                 21,0
                         20
                                                                                                     7,7
                           0

                        -20

                        -40
                                                                                                                                  - 38,5
                        -60




                   7. Oktober 2009                                                                                                         8




Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009                                                                                                        4
Baugewerbe                                                                                      3/2004 - 3/2009
                         70


                         50


                         30


                         10


                        -10


                        -30


                        -50


                        -70
                           3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09
                                                                                                                    Aktuelle Geschäftslage
                              Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer
                                                                                                                    Geschäftserwartung
                              Urteile der Unternehmen des Baugewerbes zur aktuellen Geschäftslage und
                              zur Geschäftserwartung an.



                   7. Oktober 2009                                                                                                            9




                                                                 Großhandel - 3. Quartal 2009
                         80
                                                          52,5                                            61,0
                         60
                                                 37,3
                         40
                                                                                                 23,7            15,3
                                        10,2
                         20
                                                                                                                                 8,4

                          0

                        -20

                        -40
                                                                          - 42,3
                        -60




                   7. Oktober 2009                                                                                                           10




Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009                                                                                                           5
Großhandel *                                                                                     3/2004 - 3/2009
                        60
                        50
                        40
                        30
                        20
                        10
                         0
                        -10
                        -20

                        -30
                        -40
                        -50
                        -60
                        -70
                           3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09
                              * ohne Handel mit Kraftfahrzeugen                                                     Aktuelle Geschäftslage
                              Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer
                                                                                                                    Geschäftserwartung
                              Urteile der Unternehmen des Großhandels zur aktuellen Geschäftslage und zur
                              Geschäftserwartung an.


                   7. Oktober 2009                                                                                                           11




                                                                         Einzelhandel - 3. Quartal 2009
                        80
                                                        67,5
                                                                                                          57,5
                        60


                        40

                                             20,0                                                                22,5
                                                                  12,5                           20,0
                        20
                                                                                 7,5

                          0
                                                                                                                                 - 2,5

                        -20




                   7. Oktober 2009                                                                                                           12




Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009                                                                                                           6
Einzelhandel *                                                                                3/2004 - 3/2009
                         40

                         30

                         20

                         10

                          0

                        -10

                        -20

                        -30

                        -40

                        -50

                        -60
                           3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09
                              * ohne Handel mit Kraftfahrzeugen
                                                                                                                 Aktuelle Geschäftslage
                              Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer
                                                                                                                 Geschäftserwartung
                              Urteile der Unternehmen des Einzelhandels zur aktuellen Geschäftslage und zur
                              Geschäftserwartung an.


                   7. Oktober 2009                                                                                                        13




                                                                   Dienstleistungen - 3. Quartal 2009
                         80
                                                      63,7
                         60
                                                                                                       44,5
                                                                  32,3                         35,7
                         40

                                                                                                              19,8            15,9
                         20
                                           4,0
                          0


                        -20

                                                                            - 28,3
                        -40




                   7. Oktober 2009                                                                                                        14




Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009                                                                                                        7
Dienstleistungen *                                                                                                           3/2004 - 3/2009
                         60

                         50

                         40

                         30

                         20

                         10

                          0

                         -10

                         -20

                         -30

                         -40

                         -50

                         -60

                         -70
                            3/04   4/04   1/05   2/05   3/05   4/05    1/06   2/06   3/06   4/06      1/07 2/07   3/07   4/07   1/08   2/08   3/08   4/08   1/09   2/09   3/09
                            * Dienstleistungen ohne Kreditgewerbe und Hotel- und Gaststättengewerbe
                            Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer                                     Aktuelle Geschäftslage
                            Urteile der Dienstleister zur aktuellen Geschäftslage und zur Geschäfts-                                          Geschäftserwartung
                            erwartung an.


                   7. Oktober 2009                                                                                                                                               15




                   Fazit:
                          Konjunktur rappelt sich langsam auf.
                          Auslandsnachfrage belebt sich.
                          Anzeichen einer Erholung in der Industrie.
                          Verbesserte Situation im Baugewerbe.
                          Großhandel weiter unzufrieden – Stimmung im Einzelhandel
                          gestiegen.
                          Lageverschlechterung bei Dienstleistern.
                          Aussichten am Arbeitsmarkt bleiben trüb.
                          Geschäftserwartungen kräftig aufgehellt – seit Sommer 2008
                          überwiegt erstmals wieder Zuversicht.

                   7. Oktober 2009                                                                                                                                               16




Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009                                                                                                                                               8

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  • 1. Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009 Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Heilbronn-Franken 7. Oktober 2009 1 Gesamtergebnis Konjunkturumfrage 3. Quartal 2009 70 52,4 48,4 50 34,0 28,1 23,5 30 13,6 4,6 10 -10 -30 -20,4 -50 7. Oktober 2009 2 Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009 1
  • 2. Geschäftslage/Geschäftserwartung Gesamtkonjunktur 3/2004 - 3/2009 60 Aktuelle Geschäftslage 40 20 0 -20 Erwartete Arbeitsmarktlage -40 Erwartete Geschäftslage -60 3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 Aktuelle Geschäftslage Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer Urteile der Unternehmen aller Branchen zur aktuellen Erwartete Geschäftslage Geschäftslage sowie zur erwarteten Geschäfts- bzw. Arbeitsmarktlage an. Erwartete Arbeitsmarktlage 7. Oktober 2009 3 Anteile der Branchen in der Region Heilbronn-Franken in Bezug auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Sonstige Industrie 1% (incl. Bergbau, Energie- und Wasserversorgung) 41% Dienstleistungen Baugewerbe (incl. Gastgewerbe, 5% Verkehr und Nach- richtenübermittlung) 38% Handel 15% Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stichtag 30. Juni 2008 Quelle : Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stichtag 31. März 2003 7. Oktober 2009 4 Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009 2
  • 3. Industrie - 3. Quartal 2009 60 47,4 43,5 40,8 32,2 40 24,3 20 11,8 7,9 0 -20 -29,0 -40 7. Oktober 2009 5 Industrie - Alle Branchen 3/2004 - 3/2009 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer Aktuelle Geschäftslage Urteile der Unternehmen der Industrie zur aktuellen Geschäftslage und zur Geschäftserwartung Geschäftserwartung an. 7. Oktober 2009 6 Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009 3
  • 4. Verarbeitendes Gewerbe 2009 - Veränderungen in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum 10 0 - 10 - 4,6 - 5,5 - 20 - 30 - 22,5 - 25,1 - 29,0 - 29,0 - 40 Umsatz Januar - August Export Januar - August Beschäftigte August Region Heilbronn-Franken Baden-Württemberg Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 7. Oktober 2009 7 Baugewerbe - 3. Quartal 2009 80 52,6 60 46,1 46,2 34,2 40 13,2 21,0 20 7,7 0 -20 -40 - 38,5 -60 7. Oktober 2009 8 Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009 4
  • 5. Baugewerbe 3/2004 - 3/2009 70 50 30 10 -10 -30 -50 -70 3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 Aktuelle Geschäftslage Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer Geschäftserwartung Urteile der Unternehmen des Baugewerbes zur aktuellen Geschäftslage und zur Geschäftserwartung an. 7. Oktober 2009 9 Großhandel - 3. Quartal 2009 80 52,5 61,0 60 37,3 40 23,7 15,3 10,2 20 8,4 0 -20 -40 - 42,3 -60 7. Oktober 2009 10 Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009 5
  • 6. Großhandel * 3/2004 - 3/2009 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 * ohne Handel mit Kraftfahrzeugen Aktuelle Geschäftslage Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer Geschäftserwartung Urteile der Unternehmen des Großhandels zur aktuellen Geschäftslage und zur Geschäftserwartung an. 7. Oktober 2009 11 Einzelhandel - 3. Quartal 2009 80 67,5 57,5 60 40 20,0 22,5 12,5 20,0 20 7,5 0 - 2,5 -20 7. Oktober 2009 12 Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009 6
  • 7. Einzelhandel * 3/2004 - 3/2009 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 * ohne Handel mit Kraftfahrzeugen Aktuelle Geschäftslage Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer Geschäftserwartung Urteile der Unternehmen des Einzelhandels zur aktuellen Geschäftslage und zur Geschäftserwartung an. 7. Oktober 2009 13 Dienstleistungen - 3. Quartal 2009 80 63,7 60 44,5 32,3 35,7 40 19,8 15,9 20 4,0 0 -20 - 28,3 -40 7. Oktober 2009 14 Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009 7
  • 8. Dienstleistungen * 3/2004 - 3/2009 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 * Dienstleistungen ohne Kreditgewerbe und Hotel- und Gaststättengewerbe Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer Aktuelle Geschäftslage Urteile der Dienstleister zur aktuellen Geschäftslage und zur Geschäfts- Geschäftserwartung erwartung an. 7. Oktober 2009 15 Fazit: Konjunktur rappelt sich langsam auf. Auslandsnachfrage belebt sich. Anzeichen einer Erholung in der Industrie. Verbesserte Situation im Baugewerbe. Großhandel weiter unzufrieden – Stimmung im Einzelhandel gestiegen. Lageverschlechterung bei Dienstleistern. Aussichten am Arbeitsmarkt bleiben trüb. Geschäftserwartungen kräftig aufgehellt – seit Sommer 2008 überwiegt erstmals wieder Zuversicht. 7. Oktober 2009 16 Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2009 8