1. NAVIGUER DANS LE CHAOS UNE ÉTUDE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

3. M É THODOLOGIE Objectifs Cossette a mandaté Impact Recherche, sa division de recherche marketing, pour prendre un aperçu sur les consommateurs qui utilisent les m é dias sociaux . Plus particuli èrement , nous avons regard é la pénétration, les objectifs, le comportement et les attitudes envers les médias sociaux . Population Internautes d’au moins 18 ans au Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. Échantillonnage Simple au hasard parmi deux panels s éparé s Collecte de donn ées Sondage en ligne, questionnaire rempli par soi-même du 26 juin au 17 juillet, 2009 Marge d’erreur Taille d’ échantillonnage : 3 227 r é pondants Pond ération Sexe , â ge et sous-r é gion g é ographique. Les r é sultats totaux refl ètent la moyenne de trois g éographies (c’est- à-dire : sans pond ération pour la taille des populations ) Sources de pond ération et tailles d’échantillonnage : Canada - Statistique Canada, 2006 Recensement, n=1 225 É .-U. - U.S. Census Bureau, 2005-2007 American Community Survey, n=1 001 Royaume-Uni - Office for National Statistics, 2001 Census data, n=1 001

9. PARTAGER L’INFORMATION Première mention: Courriel (35%). 32% PUBLIENT l’information sur internet. RÉS. SOCIAUX en forte croissance (30% vs. 11% Aut. ’08). Jeunes (<35) préfèrent RÉS. SOCIAUX au COURRIEL. 78% 76% 75% 30% 5% 2% Q6-7. Lorsque vous voulez partager des informations ou des d écouvertes qui sont importantes à vos yeux, comment procédez-vous ? Y a-t-il d’autres moyens que vous utilisez ? > Tous les r é pondants (n=1 225) NET 32% Première mention: 29% des 18-24 préfèrent partager via les réseaux sociaux que via courriel (8%)

10. Q8-9. Lorsque vous partagez des informations sur Internet, de quoi parlez-vous le plus souvent ? Quels sont les autres sujets dont vous discutez g énéralement ? (n=3 227). Les VOYAGES sont un sujet populaire de partage sur internet (42%), et ce surtout chez les 25-34 ans (48%). 45% 42% 40% 38% 35% 32% 58% Royaume-Uni (55%) 18-34 (62%) Royaume-Uni & QC (40%) PARTAGER L’INFORMATION

11. RÉSEAUX SOCIAUX

12. Les réseaux sociaux sont des outils de plus en plus accessibles pour rejoindre les consommateurs à la maison, au travail ou même durant leurs déplacements Utilisation hebdomadaire des réseau sociaux PÉNÉTRATION Ages 25-34 25% Ages 18-24 16% Q14. Combien d’heures avez-vous pass é sur Internet au cours de la dernière semaine, soit pour surfer, envoyer des courriels, clavarder, jouer des jeux ou pour toutes autres activités en ligne ? (n=3 227) Q18. Vous avez dit passer le temps suivant sur Internet au cours de la derni ère semaine pour différentes activités. De ce temps, combien était consacré aux réseaux sociaux ? > R é pondants qui sont membres d’un r éseaux social en ligne (n=1 831)

13. PROFIL Au Canada, neuf internautes de moins de 35 ans sur dix se sont créé un profil sur au moins un réseau social. - Ceux qui ont un revenu moyen y consacrent plus de temps: 9.2 h. par sem. Q14. Combien d’heures avez-vous pass é sur Internet au cours de la dernière semaine, soit pour surfer, envoyer des courriels, clavarder, jouer des jeux ou pour toutes autres activités en ligne ? (n=1,225) Q17. Ete-vous membre personnellement d’un réseau social (e.g.: Facebook, MySpace, Windows Live Spaces, other) n=1,225 Q18. Vous avez dit passer le temps suivant sur Internet au cours de la derni ère semaine pour différentes activités. De ce temps, combien était consacré aux réseaux sociaux ? > R é pondants qui sont membres d’un r éseaux social en ligne 2.4 2.2 1.9 1.8 1.9 2.2 1.9 # moyen de réseaux:

14. TEMPS CONSACRÉ Les Canadiens disent que 20% de leur temps internet est sur des réseaux sociaux. - 35% pour ceux qui ont 50+ “amis” . - 36% pour ceux qui y vont 5 fois ou plus par semaine . 21.7 heures par capita* par sem. Aout. 2009: Nielsen reports social network / blogging sites account for 17% of time spent on the internet, nearly triple SPLY figure (source: US). *: Internautes, incluant ceux qui ne sont pas membres de rés. Sociaux. Q14. Combien d’heures avez-vous pass é sur Internet au cours de la dernière semaine, soit pour surfer, envoyer des courriels, clavarder, jouer des jeux ou pour toutes autres activités en ligne ? (n=1,225) Q18. Vous avez dit passer le temps suivant sur Internet au cours de la derni ère semaine pour différentes activités. De ce temps, combien était consacré aux réseaux sociaux ? > R é pondants qui sont membres d’un r éseaux social en ligne

15. Q14. How many hours did you spend on the Internet last week surfing, sending e-mails, chatting, gaming online or doing other activities? (n=1,185) Q18. You mentioned spending the following amount(s) of time online last week doing different activities, how many of these hours are spent using online social networks ? > Respondents who belong to an online social network (n=790) TEMPS CONSACRÉ Les réseaux sociaux représentent près du quart de l’activité internet au foyer et sur des appareil autres qu’un ordinateur. US 41% Ages 18-34 & US% 16% Ages 18-34 31%

16. 70% des internautes canadiens sont membres enregistrés d’un réseau social . Facebook compte plus d’utilisateurs quotidiens que tout autre réseau a de membres . Fréquence moyenne par semaine par usager 10.7 3.9 6.1 3.0 5.0 1.5 2.7 1.7 US (36%) MEMBRES ENREGISTRÉS Ages 18-34 47% Q17. Êtes-vous personnellement inscrit à un ou à plusieurs réseaux sociaux (par ex. : Facebook, MySpace, Windows Live Spaces, autre) n=1,221 Q19. Êtes-vous personnellement inscrit, c’est-à-dire avez-vous un compte, auprès des réseaux sociaux suivants ? Q20. Combien de fois avez-vous consult é les réseaux sociaux suivants au cours de la dernière semaine ? (n=variable)

17. Sept 18-34 ans sur dix vont sur Facebook près de deux fois par jour en moyenne. FACEBOOK Q17. Êtes-vous personnellement inscrit à un ou à plusieurs réseaux sociaux (par ex. : Facebook, MySpace, Windows Live Spaces, autre) n=3 227 Q19. Êtes-vous personnellement inscrit, c’est-à-dire avez-vous un compte, auprès des réseaux sociaux suivants ? Q20. Combien de fois avez-vous consult é les réseaux sociaux suivants au cours de la dernière semaine ? (n=variable)

18. Sept 18-34 ans sur dix vont sur Facebook près de deux fois par jour en moyenne. Les Canadiens se rendent sur Facebook le plus fréquemment. FACEBOOK Avec un taux de visite de 45% par semaine, Facebook est 60% pus populaire aux EU que Myspace à 28%. Q17. Êtes-vous personnellement inscrit à un ou à plusieurs réseaux sociaux (par ex. : Facebook, MySpace, Windows Live Spaces, autre) n=3 227 Q19. Êtes-vous personnellement inscrit, c’est-à-dire avez-vous un compte, auprès des réseaux sociaux suivants ? Q20. Combien de fois avez-vous consult é les réseaux sociaux suivants au cours de la dernière semaine ? (n=variable)

19. ACTIVITÉ FACEBOOK Les activités les plus populaires 1 permettent surtout de communiquer. Deux principales raisons d’utiliser les réseaux sociaux ? - Demeurer en contact avec des amis: 50% (emphase 18-34) - Demeurer en contatct avec la famille: 14% (emphase 45+ et femmes) 1 US 30% ↑ CAN 10% ↓ Q27. Vous avez mentionn é que vous utilisez Facebook. À quelle fréquence effectuez-vous des activités suivantes sur Facebook ? > R é pondants qui utilisent Facebook (n=1 675)

21. COMPORTEMENT Dans les médias sociaux: - Auditoire REGARDE et RÉAGIT à ce que - Émetteur PARTAGE et CONTRIBUE . RÉCEPTEURS (AUDITOIRES) ÉMETTEURS (MEDIA) REGARDE RÉAGIT PARTAGE CONTRIBUE Regarder photos/vidéos que d’autres ont partagé Suivre les liens vers le contenu que d’autres ont trouvé intéressant Ajouter photos/vidéo pour partager avec d’autres Mis à jour de page personnelle ou blogue Regarder le contenu des liens partagés par d’autres. Commenter l’info publiée sur une page personnelle ou blogue Partager info personnelles avec d’autres Écrire critique, partager opinion sur produit ou service Lire blogues ou pages personnelles d’autres utilisateurs Coter quelque chose (ex: échelle de 5 étoiles) Partager des liens et recommander contenu intéressant

22. COMPORTEMENT Les Canadiens sont généralement moins nombreux à REGARDER, RÉAGIR, PARTAGER ou CONTRIBUER, mais quand ils s’y adonnent, ils le font plus intensément (souvent) que les Américains. Q15 & Q16. La semaine dernière, combien de fois avez-vous __________? (n=3,227) *: Ces activités ont été retenues pour leur différence significative entre les EU et le Canada. REGARDE REACT PARTAGE CONTRIBUE

26. PARTAGE SUR LES MARQUES 20% des Canadiens le font ! 20% / 29% / 18% Can. / EU / RU Semaine dernière Partagé information / opinion spécifiquement sur une compagnie ou une marque avec d’autres usagers 30% / 21% / 14% 18-34 / 35-54 / 55+ Q13. Au cours de la derni è re semaine , avez-vous recherch é ou partagé sur Internet des informations ou des opinions sur ... ? > R é pondants qui ont utilis é Internet au cours de la derni è re semaine (n=3 227)

27. PARTAGE SUR LES MARQUES Ils sont de gros utilisateurs d’internet 3.2h Q14. Combien d’heures avez-vous pass é sur Internet au cours de la dernière semaine, soit pour surfer, envoyer des courriels, clavarder, jouer des jeux ou pour toutes autres activités en ligne ? (n=3 227) Q18. Vous avez dit passer le temps suivant sur Internet au cours de la derni ère semaine pour différentes activités. De ce temps, combien était consacré aux réseaux sociaux ? > R é pondants qui sont membres d’un r éseaux social en ligne (n=790) La moitié utilise Internet au travail. Le tiers navigue sur un appareil autre qu’un ordinateur. Près de 30 heures en ligne par semaine. Presque 10 heures sur les réseaux sociaux

28. PARTAGE SUR LES MARQUES Ils sont plus susceptilbles d’utiliser des modes d’accès alternatifs. 3.2h Q14. Combien d’heures avez-vous pass é sur Internet au cours de la dernière semaine, soit pour surfer, envoyer des courriels, clavarder, jouer des jeux ou pour toutes autres activités en ligne ? (n=3 227) Q18. Vous avez dit passer le temps suivant sur Internet au cours de la derni ère semaine pour différentes activités. De ce temps, combien était consacré aux réseaux sociaux ? > R é pondants qui sont membres d’un r éseaux social en ligne (n=790)

29. PARTAGE SUR LES MARQUES Ils sont de gros utilisateurs d’ Internet et de réseaux sociaux . Q14. Combien d’heures avez-vous pass é sur Internet au cours de la dernière semaine, soit pour surfer, envoyer des courriels, clavarder, jouer des jeux ou pour toutes autres activités en ligne ? (n=3,227) Q17. Ete-vous membre personnellement d’un réseau social (e.g.: Facebook, MySpace, Windows Live Spaces, other) n=3,227 Q18. Vous avez dit passer le temps suivant sur Internet au cours de la derni ère semaine pour différentes activités. De ce temps, combien était consacré aux réseaux sociaux ? > R é pondants qui sont membres d’un r éseaux social en ligne

30. PARTAGE SUR LES MARQUES Ils sont très curieux , suivant et partageant des liens avec plus d’intensité que d’autres internautes. Q15 & Q16. La semaine dernière, combien de fois avez-vous __________? (n=3,227) General online population (A18+) SHARE brand info

31. PARTAGE SUR LES MARQUES Un tiers (35%) écrivent des critiques tandis que 25% peuvent partager leur opinion sur une page personnelle qu’ils entretiennent 1.4 fois par jour. Q15 & Q16. La semaine dernière, combien de fois avez-vous __________? (n=3,227) General online population (A18+) SHARE brand info

33. PARTAGE SUR LES MARQUES Ils ne considèrent pas la publicité comme étant nécéssairement moins utile. Considérant les produits et services, l’information qu’on trouve sur internet qui est produite par d’autres citoyens est plus utile que: (Fortement d’accord: 8-10 sur échelle de 10 pts.) Q10 - Concernant les nouvelles et les actualit és , consultez-vous des informations produites par ... ? (n=1,221) Q11 - Concernant les produits et services , et en excluant la publicit é , consultez-vous sur Internet des informations produites par ... ? (n=1,221)

34. PARTAGE SUR LES MARQUES Ces consommateurs curieux se tournent vers plusieurs sources pour former une opinion fiable dont ils sont fiers.

42. SOCIAL MEDIA BEHAVIOUR The finding is also valid when comparing the rest of Canada (ROC) to Quebec. There are generally more Quebecers engaging in various activities, but English Canadians who are active in social media are VERY active. Q15 & Q16. In the past week, how often did you do the following? (n=1,225) LOOK REACT SHARE CONTRIBUTE *: These activities were selected because we found statistically significant differences between QC and the rest of Canada.

43. SOCIAL MEDIA BEHAVIOUR Quebec vs. Rest of Canada (last month)

44. SOCIAL NETWORKS Source: Facebook, March 30th, 2010, includes users who reside within 50 KM of Montreal or Toronto.Billingual french % is a Cossette estimate. One third of Quebec facebook members (32%) use an English account setting. We estimate 12% are actually bilingual french. 32% NOTE: This data is sourced from Facebook, not the Cossette study.