Cenários da atividade

1. LEITE
PERSPECTIVAS
LUIZ HILTON TEMP ‐ Economista

6. O Mundo
sempre
teve
altos e
baixos

7. • USA = ‐3,4%
• América LaGna = 0,8%
• Zona do Euro = ‐2,5%
• Inglaterra = ‐2,3%
• China = 5%
• Mundo = ‐0,5%
• Brasil = ‐0,5%

8. Warren Buffet

9. Empresas anestesiadas
Governos pregam o-mismo
Poucas tomam inicia-vas
Injetam recursos públicos
Expecta-vas da melhora
Não fazem enxugamentos

10. • Está descartado um colapso
financeiro sistêmico
• Recessão nos USA irá até o
quarto trimestre de 2009
• Projeção de um crescimento de
no máximo 1% para 2010 e 2011
• Alguns Mercados emergentes
terão imensas dificuldades
financeiras nos próximos meses
• Em 2009 teremos uma recessão
global dolorosa
• Crescimento global deverá ficar
em ‐0,5%

12. • Aumento do protecionismo dos países
ricos
• Reversão da globalização
• Aumento da agitação social global
• Protecionismo ao trabalho
• 2008 falhas financeiras e 2009 “falhas
políGcas”
• Idéias do socialismo
• Redução do comércio internacional
• Redução do crédito internacional para
países em desenvolvimento

13. E o negócio
LEITE

14. Vamos ver alguns
números

15. De Quais os Países Importamos Produtos
Agrícolas
2008 1998
PRINCIPAIS
PAÍSES DE ORIGEM
Valor (US$) Part. % Valor (US$) Part. %
ARGENTINA 3.514.450.091 29,73. 2.962.997.932 36,85.
ESTADOS UNIDOS 1.032.254.907 8,73. 1.013.050.219 12,60.
CHINA 779.245.327 6,59. 91.910.540 1,14.
PARAGUAI 551.733.751 4,67. 336.998.088 4,19.
INDONESIA 543.880.013 4,60. 64.819.075 0,81.
URUGUAI 543.627.850 4,60. 726.615.835 9,04.
CHILE 435.600.906 3,69. 238.831.509 2,97.
CANADA 397.388.066 3,36. 285.465.027 3,55.
ALEMANHA 318.163.696 2,69. 166.502.498 2,07.
INDIA 270.120.157 2,29. 58.187.562 0,72.
DEMAIS 3.433.729.798 29,05. 2.095.560.718 26,06.
TOTAL 11.820.194.562 100. 8.040.939.003 100.
Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC
Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA

16. ComparaGvo Jan 2008 e 2009
Janeiro/ 2009 Janeiro/ 2008
PAÍS DE ORIGEM
Valor (US$) - (a) Ranking Part. % Valor (US$) - (b) Ranking Part. %
ARGENTINA 239.524.876 1 31,18. 416.503.977 1 40,72.
ESTADOS UNIDOS 57.371.618 2 7,47. 52.521.028 3 5,13.
CHINA 54.063.294 3 7,04. 41.106.590 5 4,02.
URUGUAI 39.556.918 4 5,15. 47.640.115 4 4,66.
INDONESIA 34.042.049 5 4,43. 26.502.686 8 2,59.
CANADA 33.031.516 6 4,30. 14.687.966 17 1,44.
ALEMANHA 29.980.456 7 3,90. 28.696.072 6 2,81.
CHILE 28.715.211 8 3,74. 28.621.395 7 2,80.
PARAGUAI 26.696.515 9 3,47. 72.881.660 2 7,12.
PORTUGAL 17.451.583 10 2,27. 19.847.535 12 1,94.
INDIA 16.628.469 11 2,16. 16.134.864 14 1,58.
FRANCA 15.317.910 12 1,99. 20.421.484 11 2,00.
FINLANDIA 13.524.854 13 1,76. 14.468.351 18 1,41.
ITALIA 12.942.752 14 1,68. 15.369.952 15 1,50.
Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC
Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA

17. Principais Produtos Importados
2008 1998
PRINCIPAIS
PRODUTOS IMPORTADOS Valor (US$) Part. % Valor (US$) Part. %
CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES 3.225.570.140 27,3% 1.940.854.934 24,1%
PRODUTOS FLORESTAIS 2.554.384.607 21,6% 1.287.420.117 16,0%
FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS 969.096.769 8,2% 784.890.070 9,8%
PRODUTOS HORTÍCOLAS, LEGUMINOSAS,
743.828.517 6,3% 591.400.699 7,4%
RAÍZES E TUBÉRCULOS
PRODUTOS OLEAGINOSOS (EXCLUI SOJA) 707.179.044 6,0% 256.765.609 3,2%
PESCADOS 648.322.942 5,5% 453.367.867 5,6%
FRUTAS (INCLUI NOZES E CASTANHAS) 444.917.393 3,8% 349.406.431 4,3%
DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 419.713.310 3,6% 227.574.630 2,8%
BEBIDAS 329.616.793 2,8% 210.899.852 2,6%
CARNES 266.186.018 2,3% 237.769.446 3,0%
DEMAIS PRODUTOS 1.511.379.029 12,8% 1.700.589.348 21,1%
TOTAL 11.820.194.562 100. 8.040.939.003 100.
Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC
Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA

18. Quais Produtos Importamos ‐ Janeiro
2008
2009
LÁCTEOS 29.042.314 3,8% 14.034.262 15.155.665 1,5% 5.957.580
DEMAIS PRODUTOS LÁCTEOS 841.365 0,1% 271.077 2.270.864 0,2% 471.736
DEMAIS PRODUTOS LÁCTEOS 654.521 0,1% 180.850 2.184.531 0,2% 416.135
DOCE DE LEITE 150.177 0,0% 76.480 78.906 0,0% 43.321
LEITE MODIFICADO 36.667 0,0% 13.747 7.427 0,0% 12.280
IOGURTE E LEITELHO 143.173 0,0% 38.077 --- 0,0% ---
LEITELHO 143.173 0,0% 38.077 --- 0,0% ---
LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE 16.291 0,0% 12.960 5.241 0,0% 5.670
CREME DE LEITE 16.291 0,0% 12.960 5.241 0,0% 5.670
LEITE UHT E LEITE EM PÓ 22.247.755 2,9% 10.503.560 5.937.530 0,6% 1.536.969
LEITE EM PÓ 22.036.166 2,9% 10.089.960 5.793.631 0,6% 1.244.320
LEITE FLUIDO 211.589 0,0% 413.600 143.899 0,0% 292.649
MANTEIGA E DEMAIS GORDURAS
1.672.145 0,2% 811.068 70.326 0,0% 22.814
LÁCTEAS
MANTEIGA 1.672.145 0,2% 811.068 70.326 0,0% 22.814
QUEIJOS 2.290.689 0,3% 530.520 1.745.531 0,2% 289.391
QUEIJOS 2.290.689 0,3% 530.520 1.745.531 0,2% 289.391
SORO DE LEITE 1.830.896 0,2% 1.867.000 5.126.173 0,5% 3.631.000
SORO DE LEITE 1.830.896 0,2% 1.867.000 5.126.173 0,5% 3.631.000
Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC
Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA

26. Aumentar
eliminar
Criar
Reduzir

30. Consumo de Bebidas
68
70
61
55
60
50
40
40
30
20
10
0
Cerveja Café Refrigerante Leite

32. Evolução do Volume de Leite
1990 ‐ 2007
3.000
2.500
2.000 PR
SC
RS
1.500
1.000
500

33. Brasil – 1990 ‐ 2007
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000

35. ProduGvidade por vaca –
tonelada por cabeça
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Canadá 7,26 7,49 7,32 7,89 8,25 8,40
México 1,44 1,45 1,44 1,46 1,55 1,57
Estados Unidos 8,51 8,6 8,87 9,05 9,19 9,28
Argentina 3,98 4,63 4,52 4,74 4,44 4,70
Brasil 1,49 1,53 1,61 1,65 1,68 1,73
União Européia – 27 5,1 5,15 5,31 5,3 5,48 5,59
Rússia 2,82 2,86 3,08 3,14 3,25 3,32
Ucrânia 2,84 3,2 3,25 3,36 3,72 3,72
Índia 1 1,01 0,99 1,08 1,13 1,15
China 3,91 4,14 4,05 4,04 4,03 3,99
Japão 8,71 8,9 9,1 9,04 9,19 9,27
Austrália 5,19 5,1 5,11 5,56 5,48 5,49
Nova Zelândia 3,73 3,83 3,65 3,71 3,76 3,61

36. Exportação Brasileira de Lácteos ‐ Kg
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

37. Preço do Leite no Oeste de SC ‐ R$
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3

39. Produção de Leite (milhões litros)
Bacias Leiteiras de SC
1600
1400
1200
1000
Oeste Catarinense
800
Vale do Itajaí
600
Sul Catarinense
400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007
ProduGvidade (litros/vaca/ano)
3.000
2.500
2.000
Oeste Catarinense
1.500
Vale do Itajaí
Sul Catarinense
1.000
500
0
2003 2004 2005 2006 2007

42. Cadeia de Produção da Austrália

43. E o Brasil ?

44. Brasil ainda não é visto como um Player
Importante no Leite
• Histórico de grande importador
• Grande mercado interno
• Políaca cambial
• Vantagem compeaava não tão clara
• Heterogeneidade nos sistemas de produção e
nos parâmetros de qualidade (informalidade)
• Desconhecimento

46. O Varejo faz uma pressão muito
forte sobre a indústria

47. SOLICITAÇÕES DO VAREJO
01 - VERBA DE COMBATE = se a concorrência tiver preço menor no produto o fornecedor
entra com valor fixo
02 - PMZ PREÇO MARGEM ZERO = 5% de desconto sobre o preço promocional da
concorrência
03 - TROCA ZERO = % mensal para eventuais trocas de mercadoria
04 - VERBA DE C D / CENTRALIZAÇÃO = cobrada para ressarcir custos de distribuição de
mercadorias do CD do varejista para suas lojas
05 - VERBA DE EDI FINANCEIRO
06 - VERBA DE FIDELIDADE
07 - VERBA INCONDICIONAL (RAPPEL) = % SOBRE O FATURAMENTO MENSAL
08 - VERBA DE QUEBRA = R$ DEVIDO A RESULTADO NEGATIVO DA LOJA
(quando a loja não atinge suas metas de vendas, os fornecedores são convidados a contribuir
para amenizar o problema)
,
09 - VERBA DE INAUGURAÇÃO DO CONCORRENTE = para que se possa oferecer preços mais
competitivos quando se inaugura uma loja concorrente nas proximidades)
10 - VERBA DE CRESCIMENTO = % pago se as vendas do fornecedor apresentarem
crescimento acima da faixa de crescimento usual
11 - VERBA DE INAUGURAÇÃO = não confundir com enxoval
12 - VERBA REFORMA
13 - VERBA DE REINAUGURAÇÃO
14 - VERBA AQUISIÇÃO = desconto pedido em relação as dividas que a empresa adquirida tinha.

48. 15 - TROCA DE BANDEIRA
16 - DESCONTO FINANCEIRO = desconto por pagamento em dia (sem atraso)
17 - VERBA DE PUBLICIDADE COOPERADA (TABLOIDE) = os participantes
consideram este item como sendo ação de marketing
18 -VERBA DE ANIVERSÁRIO / REDE / LOJA
19- INTRODUÇÃO DE ITEM = POR EAN
20 - UAP = verba para fornecedor que não tem promotor em loja
21 - % SOBRE COMPRA ANUAL
22 - COMPRA DE TERMINAL / PONTA DE GÔNDOLA = os participantes consideram
este item como sendo ação de marketing
23 - VERBA PROMOCIONAL = % do que foi vendido para a loja pedido a qualquer momento
24 - ENXOVAL = em produto que cabe na gôndola
25 - PRAZO E DESCONTO ADICIONAL PARA INAUGURAÇÃO
26 - VERBA ADICIONAIS PARA AÇÕES DE MARKETING = eventos em geral
27 - VERBA PELA RACIONALIZAÇÃO DE FORNECEDORES = verba paga quando
há uma racionalização (retirada de linha) de alguns fornecedores. As empresas que
permanecem tem que pagar por permanecer em linha.

52. • Quanto tempo vai levar para a economia mundial voltar a
normalidade?
• A queda de preços vai permiGr o produtor manter‐se na
aGvidade?
• O nível de confiança do produtor está abalada, que impacto isto
terá?
• Como os bancos vão se comportar no financiamento da
aGvidade?
• Quais serão os níveis de procura de lácteos depois da crise?
• Quais são os níveis reais de estoques mundiais?
• Como a Europa e USA irão desovar seus estoques e de que
forma?
• Qual será o nível de protecionismo?

53. • Qual é a tendência futura dos preços do petróleo bruto?
• Haverá incertezas políGcas depois da crise?
– Nova administração dos Estados Unidos
– Eleições gerais na Índia em maio
– Novo Parlamento Europeu em junho
– Novo acordo de Quioto em novembro
• Qual vai ser a resposta políGca da China para abrandar o
crescimento econômico e o aumento do desemprego.
• Impactos do clima no mundo?
• Os produtos lácteos serão subsGtuídos se houver uma queda
de renda?

55. • Variáveis que vão impactar:
– Situação do câmbio;
– Volume captado;
– Potencial de consumo da classe C
– Preços externos
– Saúde financeiras das empresas
– Comportamento dos insumos
– Clima
– Impacto da crise no Brasil
– Possível recessão

56. Desafios do Produtor:
• Conanuar invesando:
– Crise passa
– Aumento da população
– Crescimento da renda
– Produto importante na
alimentação humana
• Focado em Produavidade
• Preocupação constante com
custos
• Responsabilidade em produzir
um produto de qualidade

57. • Renda mensal
• Mão de obra familiar
• Custos de produção inferiores de outras
regiões
• Grandes opções de comercialização
• Orientação técnica adequada
• Tecnificada mas não sofisacada
• Envolvimento de inúmeras enadades

58. Sam Walton, fundador do Wal‐Mart

59. Material Disponível:
hnp://www.slideshare.net/luiztemp