Relatório Internacional de Tendências do Café - Volume 2, nº 2

Vol. 2 Nº. 2 05/março/2013
www.icafebr.com Relatório Internacional de Tendências do Café

Relatório Internacional de Tendências do Café

Bureau de Inteligência
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Bureau de Inteligência Competitiva do Café Vol. 1, Nº 3 – 05/12/2012
Página | 20 Competitiva do Café


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Relação de Troca | 4 | Indústria | 7 | Cafeterias | 9 | Consumo | 11 | Insights | 13 |

Qualidade x Preço | 12 | Estratégias Digitais | 12 |

1. PRODUÇÃO autoridades se preocupam com o impacto financeiro
causado e também com os compradores
O café é produzido em um grande número de internacionais, pois esta situação pode afetar a
países espalhados pelo mundo, em uma região imagem do país e de seu café de excelente qualidade.
denominada “cinturão cafeeiro” que se encontra entre No intuito de combater o delito, dispositivos de
os trópicos de câncer e capricórnio. Cada país possui rastreamento estão sendo colocados nos contêineres e
um conjunto de características próprias que definem a investigadores são contratados.
sua cafeicultura: clima, relevo, custo, espécie
cultivada, câmbio e muitas outras. Dessa forma, cada
Dados mostram que em apenas três anos a Índia
nação precisa ser analisada individualmente, pois
aumentou mais de 500% suas vendas de café para a
possui características distintas das demais. Essa
Coréia do Sul.
diversidade de realidades produtivas ao redor do
globo precisa ser levada em consideração pelo setor
produtivo nacional. Por exemplo, enquanto os preços El Salvador
atuais são críticos para a cafeicultura de arábica, o O Governo do país tem viabilizado ajuda aos
robusta passa por uma boa fase, com grande produtores de café no controle da ferrugem. São
elevação das exportações desse tipo de grão. fornecidos aos cafeicultores fungicidas, fertilizantes e
Na América Central, o grande destaque dos outras ferramentas no intuito de combater a ferrugem,
últimos meses é a alta incidência de ferrugem nas ou fungo roya como também é conhecido. O fungo se
lavouras. As informações dão conta de que a situação espalhou por quase a metade de todo parque cafeeiro
é grave e pode comprometer significativamente as do país e tem causado danos severos às plantações.
exportações da região na próxima safra. Várias
iniciativas têm sido tomadas para ajudar os Guatemala
cafeicultores, mas só o tempo permitirá uma avaliação Uma Aliança entre a Green Mountain Coffee
mais consistente dos reais estragos. Roasters (GMCR) e R. Hanns Neumann Stiftung (HRNS)
No continente africano observa-se o empenho busca a melhoria da situação dos pequenos
dos governos locais em promover a atividade cafeicultores na Guatemala. O acordo fornecerá
cafeeira, seja ampliando a produção ou melhorando a oportunidade a cerca de 300 famílias, para que os
qualidade. A situação naquele continente precisa ser agricultores se tornem empreendedores. O resultado
monitorada, já que o número de iniciativas desse tipo esperado é a redução de grande parte da pobreza
que são noticiadas cresce a cada mês. rural e o desenvolvimento da cafeicultura.
No Brasil, apesar do atual cenário desfavorável
de preços, as iniciativas para o desenvolvimento do México
setor produtivo continuam. Dessa forma, os principais Foi organizado por três cooperativas do país o
Estados produtores de café investem em renovação de segundo Fórum Anual Sobre o Café e as Mudanças
lavouras, certificação orgânica e indicações Climáticas. A reunião discutiu os empecilhos causados
geográficas. pelas mudanças climáticas na cafeicultura. Estudos
revelam que com o aumento da temperatura, cerca de
30% das terras cultivadas com café se tornarão
AMÉRICA CENTRAL inadequadas para o cultivo. Esta situação afeta
Costa Rica diretamente muitas famílias que sobrevivem do cultivo.
Na Costa Rica os roubos de café afetam as Em 2011, foi criado um fundo, com a contribuição
exportações. Em aproximadamente um ano, cerca de de oito organizações, para compensar a queda na
18 contêineres de café foram roubados no país. As safra, decorrente de fatores ambientais. Para se


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adaptarem, os agricultores estão cruzando espécies tipos e variedades de cafés pode ser uma
de café que são mais tolerantes às mudanças de oportunidade para o país.
temperaturas e ao estresse hídrico. No intuito de fornecer melhorias aos produtores
de café Fairtrade, todas as cooperativas da África
República Dominicana participaram da realização de um seminário com o
Assim como acontece em El Salvador a ferrugem foco em governança corporativa e gestão financeira.
ataca fortemente as plantações de café da República O objetivo foi transferir aos cafeicultores conhecimento
Dominicana. Como parte do plano para controlar a sobre as projeções de custos e a gestão de riscos, a
doença, o país intensifica acordos para renovar cerca fim de que os produtores conheçam mais sobre os
de 19 mil hectares, já que a melhor solução para financiamentos e outras ferramentas para melhorarem
combater a ferrugem é o uso de variedades a administração das propriedades.
resistentes. Além da utilização do melhoramento
genético para o combate da doença, os cafeicultores Quênia
locais utilizam o manejo adequado das adubações, No Quênia, grupos de jovens são atraídos pelos
podas e capinas, uso racional de produtos químicos e bons preços da cafeicultura local. Com contratos, na
cultivos sombreados. maioria de cinco anos, os grupos arrendam lavouras
abandonadas de velhos agricultores, nutrem as
ÁSIA lavouras e conseguem muitas vezes retirar todo o
Índia investimento no primeiro ano.
Dados mostram que em apenas três anos a Índia Apesar do interesse na atividade, muitos
aumentou mais de 500% suas vendas de café para a produtores sentem o impacto da queda dos preços
Coréia do Sul. De acordo com os coreanos, a Índia internacionais do café. Após três anos de bons preços,
possui vantagem geográfica em relação aos países relativos à elevada demanda dos consumidores por
exportadores de café da América do Sul. cafés finos, os quais o país é conhecido por produzir,
Além do aumento das exportações de café para a situação tem mudado. Este cenário é resultado das
o vizinho asiático, o país possivelmente terá que grandes safras mundiais dos últimos anos e a crise
aumentar o volume de produção para atender financeira que afeta severamente a Europa.
também a crescente demanda interna. O consumo de
café no país aumentou mais de 100%, de 1995 a Uganda
2010. Atento ao crescente aumento do consumo de O Governo de Uganda pretende incentivar o
café, principalmente entre os jovens, que ultrapassou o aumento da qualidade do café produzido.
consumo de chá, o ministro indiano pediu ao Atualmente, muitos produtores para serem
Departamento do Desenvolvimento do Norte que remunerados antecipadamente, colhem os grãos
enviassem funcionários para localizar áreas onde as ainda verdes. Esta prática resulta em baixa qualidade
plantações de café podem ser implantadas. e baixo preço pago pelo produto. O incentivo busca
Dependendo do sucesso do projeto-piloto, o parque melhorias na renda dos agricultores com ênfase na
cafeeiro do país aumentará ainda mais. melhoria da qualidade dos produtos agrícolas.

ÁFRICA AMÉRICA DO SUL
Etiópia Colômbia
Após grande esforço, os cafés selvagens da Em 2013, o café do departamento de Huila
Etiópia foram colocados em ordem de conservação. O receberá sua Denominação de Origem (DO), marca
País é rico em biodiversidade e possui mais de 5 mil que diferenciará a qualidade do grão produzido nessa
variedades diferentes de café, um tesouro genético região frente às demais regiões produtoras. Com a
preservado atualmente pela Unesco. O intuito do DO, o café produzido em Huila poderá ser
projeto é replantar árvores e educar a população comercializado com um prêmio maior.
sobre os benefícios das florestas e também da Atualmente, o departamento produz 1,4 milhão
cafeicultura. A demanda internacional por diferentes de sacas de café, o que a torna a maior região
produtora do país. Como reconhecimento da


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qualidade, o Serviço de Marcas Europeu (OAMI) identificação desses produtos e garantir a qualidade,
declarou nulidade da marca "Huila" para os produtos ou seja, certificar que foram produzidos de acordo
"café e sucedâneos de café". Isso significa que na com os regulamentos técnicos existentes.
Europa, nenhum café de outra região pode ser Outro fato importante para a agregação de valor
comercializado como se fosse de Huila. ao produto é que Poços de Caldas se tornou a
primeira Fairtrade Town entre as regiões produtoras
Brasil de café. O município no Sul de Minas Gerais
Bahia transformou-se numa das mais tradicionais produtoras
Os cafeicultores do Oeste da Bahia concluíram de café arábica de qualidade. Na região, produtores
uma importante etapa para obtenção do selo de integrados à Associação dos Agricultores Familiares
Indicação Geográfica (IG). A Associação dos do Córrego d'Antas (Assodantas), que produzem café
Cafeicultores do Oeste da Bahia (Abacafé) com com o selo Fairtrade, tem conseguido receber preços
suporte da Fundação Dom Cabral, trabalham em até 45% superiores aos praticados no mercado.
conjunto há três anos para a obtenção de um selo que Os investimentos constantes na melhoria dos
represente a identidade da região, baseado na cafés produzidos em Minas Gerais têm proporcionado
sustentabilidade, alta tecnologia e qualidade no resultados positivos para os cafeicultores do Estado.
produto. Com o fim da primeira etapa que envolveu Os produtores de café estão cada vez mais
mobilizações, idealização de planos e capacitações, especializados e a qualidade final do grão é
agora o setor encaminhará para apreciação do crescente. Com a qualidade superior, os grãos
Ministério da Agricultura e por fim, do INPI. produzidos na região têm conquistado posições de
destaque em concursos do setor. Esta situação é
Espírito Santo fundamental para agregar valor ao café e conquistar
Renovar e revigorar as lavouras de café conilon novas oportunidades de mercado. O Estado é
em 28 municípios capixabas, localizados responsável por mais de 50% da produção nacional
predominantemente na Região Sul. Este é o objetivo de cafés especiais.
do programa Renova Sul Conilon, lançado no final de Além de investirem na produção de qualidade,
novembro/2012, na Fazenda Experimental de os cafeicultores têm investido também na gestão da
Bananal do Norte/Incaper, em Pacotuba, Cachoeiro produção. Com a recuperação do preço do café,
de Itapemirim. O programa, que irá beneficiar cerca verificada em 2010 e 2011, e a projeção de safras
de 20 mil famílias de agricultores de base familiar, maiores nos próximos anos, levaram os cafeicultores
totalizando 60 mil pessoas em sete mil propriedades, do Estado a investirem principalmente na
pretende praticamente dobrar a produção anual de modernização e ampliação dos sistemas de
café Conilon da região, passando de 1,6 milhões de armazenagem e estocagem. A substituição das sacas
sacas para 3 milhões. de 60 kg pelas big bags, com capacidade para
acondicionar até uma tonelada, e a adoção do
Minas Gerais transporte do produto a granel das fazendas para os
O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) foi armazéns e silos, são as alterações mais significativas
credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e deste processo. O objetivo é melhorar a
Abastecimento (Mapa) e pelo Instituto Nacional de operacionalidade e baixar custos. Voltar Menu
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) como
organismo da avaliação de conformidade orgânica
(OAC). É a primeira instituição pública a ser 2. RELAÇÃO DE TROCA
reconhecida para essa ação que passa a integrar o
grupo de certificadoras já regularizadas. O poder de compra do cafeicultor brasileiro está
Os produtos orgânicos de origem vegetal menor. Com a queda nos preços de venda do café
certificados passarão a ter um selo federal entre agosto/12 e fevereiro/13, além do reajuste no
reconhecido em todo o país: o selo do sistema salário mínimo nacional e nos preços de alguns fatores
brasileiro de avaliação da conformidade orgânica produtivos, a quantidade de café necessária para
(Sisorg). O objetivo é valorizar a produção, facilitar a custear a produção nas principais regiões produtoras


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do país (Relação de Troca – RT) subiu Gastos Gerais (6,77). A RT do COT foi de 41,29 sacas
aproximadamente 24%. por hectare, em média.
Entre as regiões que produzem o café arabica, a Para processos produtivos mecanizados,
RT do Custo Operacional Efetivo (COE) subiu em analisados em Minas Gerais, São Paulo e Bahia, a RT
média 29%. Em agosto/12, aproximadamente 83% do do COE em agosto/12 foi de aproximadamente 67%
preço de venda da saca de 60kg já era suficiente da produtividade. Em fevereiro/13 ela chegou a 90%,
para cobrir o COE unitário. Em fevereiro/13 estes caracterizando um aumento de 34%. A redução nos
custos ultrapassaram em 6% os preços médios de preços de venda foi a principal causa para o aumento
venda. Analisando a RT do COE por área, em da RT, uma vez que o reajuste salarial tem um impacto
fevereiro/13 foram necessárias 11,26 sacas por menor nos custos destas regiões. Enquanto os custos
hectare para cobrir os custos com Pessoas (mão de com Pessoas na condução da lavoura e com Colheita

Relação de Troca na cafeicultura - Índice acumulado
140

130

120

110

100

90

80

70

60
ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13
Coffea arabica Coffea canephora

obra), Mecanização (3,29), Insumos Agrícolas (10,85) e Pós colheita corresponderam em média a 16% e 53%
e Gastos Gerais (5,70). Para cobrir o Custo dos preços médios de venda regionais para o
Operacional Total (COT) a necessidade foi de 37,11 processo produtivo manual, entre agosto/12 e
sacas por hectare, em média. fevereiro/13 estes grupos de custos corresponderam a
Nos municípios que apresentam processo respectivamente 5% e 20% nas regiões mecanizadas,
produtivo manual, analisados nos estados de Minas mesmo com poucas diferenças nos preços de venda.
Gerais e Espírito Santo, a RT subiu aproximadamente Em fevereiro/13, foram necessárias 6,75 sacas por
25%. Ressalta-se que desde agosto/12 a RT nestas hectare para cobrir os custos com Pessoas,
regiões foi desfavorável ao produtor. Considerando Mecanização (4,69), Insumos Agrícolas (12,48) e
uma produtividade média ponderada de 26,56 sacas, Gastos Gerais (5,03). A RT do COT foi de 35,74 sacas
em agosto/12 a produção teria que ser 9% maior para por hectare, e a produtividade média ponderada
cobrir o COE, e em fevereiro/13 aproximadamente nestas regiões é de 32,64 sacas por hectare.
36% maior. Neste último mês foram necessárias 18,85 Considerando as diferentes realidades
sacas por hectare para cobrir os custos com Pessoas, produtivas, desde o tipo e qualidade do café,
1,28 sacas para Mecanização (transporte interno de definidos como moda regional durante o levantamento
materiais, insumos e da produção; neste caso o uso de de dados, até os coeficientes técnicos (quantidade
colhedoras manuais ou quaisquer tipos de máquinas utilizada) que caracterizam o manejo produtivo em
acopladas ao corpo humano não caracterizam a cada região produtora, em fevereiro/13 foram
colheita como mecanizada), Insumos Agrícolas (9,13) e necessárias em média 7,52 sacas por hectare para


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pagar os fertilizantes, defensivos (2,73) e corretivos de os custos com Pessoas, Mecanização (1,67), Insumos
solo (0,60). Em agosto/12 as quantidades eram de Agrícolas (11,49 ) e Gastos Gerais (8,77). A RT do COT
5,92, 2,16 e 0,40 sacas, respectivamente. foi de 49,70 sacas por hectare, e a produtividade

Relação de Troca do COE em base 1
1,60

1,40
1,36
1,20 1,24
1,21 1,21

1,09 1,09
1,00
1,01

0,90
0,80 0,83 0,82
0,77 0,79 0,79
0,72 0,72 0,74 0,74
0,60 0,67 0,68 0,65 0,66
0,64 0,64 0,62 0,64
0,61 0,59 0,59

0,40

0,20

0,00
ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13
Coffea arabica Manual Coffea arabica Mecanizado Coffea canephora Manual
Coffea canephora Semimecanizado Produtividade

Para o conilon a RT do COE subiu média ponderada para estas regiões é de 65,77
aproximadamente 7%. Em agosto/12 sacas por hectare.
aproximadamente 63% do preço de venda da saca Na produção de café conilon, em fevereiro/13
de 60kg já era suficiente para cobrir o COE unitário. foram necessárias em média 7,06 sacas por hectare
Em fevereiro/13, foi necessário 67% do preço de para pagar os fertilizantes, defensivos (2,67) e
venda para cobrir estes custos. Analisando o COE por corretivos de solo (0,70). Em agosto/12 as
área, neste mês foram necessárias 19,46 sacas por quantidades foram 6,95, 2,45 e 0,56 sacas,
hectare para cobrir os custos com Pessoas, respectivamente.
Mecanização (1,47), Insumos Agrícolas (10,42) e O gráfico acima se refere a RT média para
Gastos Gerais (8,37). Para cobrir o COT a exigência diferentes tipos de produção na cafeicultura brasileira.
era de 45,87 sacas por hectare, em média. Valores maiores que 1 indicam que a produtividade
A RT unitária do COE em regiões com processo atual não é suficiente para cobrir o COE e valores
produtivo manual correspondeu a 82% do preço de menores que 1 que estes custos são cobertos. Exemplo:
venda em fevereiro/13, e em regiões 1) RT=1,09 – indica que a produtividade deveria ser
semimecanizadas 66%. Estes percentuais 9% superior que a atual para que os custos fossem
caracterizaram um aumento de aproximadamente 8% cobertos; 2) RT=0,67 – indica que 67% da
e 7% nas RT em comparação a agosto/12. produtividade atual cobre o COE e que 33%
Para o processo produtivo manual, analisado no correspondem à margem de lucro. É importante
estado de Rondônia, em fevereiro/13 foram lembrar que o preço do café tem grande influencia
necessárias 6,86 sacas por hectare para cobrir os neste indicador, pois com custos constantes e preços
custos com Pessoas, Insumos Agrícolas (2,52) e Gastos maiores, a RT diminui.
Gerais (5,45). Para pagar o COT exigiu-se 17,51 sacas Foram considerados nas análises os pacotes
por hectare, quantidade menor que a produtividade tecnológicos de propriedades típicas regionais que
média de 18 sacas por hectare. compõem a rede informacional do projeto Campo
Já para o processo produtivo semimecanizado, Futuro, idealizado pela CNA e SENAR e que objetiva
analisado no Espírito Santo e Bahia, em fevereiro/13 além da capacitação do produtor rural a geração de
foram necessárias 21,16 sacas por hectare para cobrir informações estratégicas para a administração de


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riscos de preços, custos e da produção. O Centro de no consumo gera benefícios tanto para os clientes
Inteligência em Mercados (CIM) da Universidade como para as torrefadoras, uma vez que os
Federal de Lavras (UFLA) é o responsável pelas consumidores consomem uma bebida de qualidade e
pesquisas sobre a cafeicultura brasileira no projeto as companhias auferem maior lucratividade em seus
Campo Futuro. Voltar Menu produtos comercializados.
Os cafés Vanilla e Caramel estarão disponíveis
A entrada da Elite Strauss no segmento de nas lojas de varejo de todo os Estados Unidos, nas
monodoses pode ser visto como de grande interesse lojas on-line da Green Mountain e da Keurig em
para o mercado brasileiro, já que este player é pacotes de 12, 16 e 24 unidades. Já os preços estarão
detentor de grandes marcas de café do Brasil. por volta de US$ 8.79, US$ 11.99 e US$ 17.49
respectivamente.
Os constantes lançamentos apresentados pela
Green Mountain no ano de 2012 fizeram com que a
3. INDÚSTRIA empresa obtivesse uma excelente margem de lucro
durante o ano fiscal. Os bons resultados se referem
A indústria do café está a todo o momento aos investimentos na inovação do portfólio de
oferecendo uma nova gama de produtos aos produtos e no marketing agressivo que a empresa
consumidores. Este fato é evidenciado pela chegada continua a realizar para alavancar as vendas de suas
de novas máquinas de café. Entretanto, novos máquinas Keurig. Graças aos esforços da companhia,
modelos de máquinas foram desenvolvidos com o a Green Mountain poderá continuar sua política de
objetivo de utilizar cápsulas de outras companhias, o expansão, adquirindo mais força diante de outros
que poderia gerar conflitos de patentes. Com a players no mercado norte americano do café,
comercialização destas máquinas o mercado do café principalmente após a queda das patentes das K-
ficará cada vez mais competitivo. Cups, o que enfraqueceu a companhia.
Como forma de superar a concorrência, a
indústria continua a aumentar o padrão de qualidade. Ethical Coffee
Percebe-se que a demanda por grãos de cafés A fim de aumentar a concorrência no segmento
especiais é cada vez maior pelos torrefadores, em de monodoses, a Ethical Coffee anunciou o
razão da exigência dos consumidores. lançamento de uma nova máquina no mercado.
A indústria do café continua mostrando todo o Diferentemente das inúmeras novidades anunciadas
potencial no segmento de monodoses. Com a entrada pelas grandes torrefadoras, a máquina da companhia
de novos fabricantes de máquinas de café espresso, o suíça operará sob um sistema aberto, ou seja, será
sistema em dose única tende a se difundir cada vez compatível com diversas cápsulas de outras marcas. A
mais nos países consumidores deste tipo de bebida. Ethical Coffee planeja a fabricação de
Um exemplo é a entrada da Elite Strauss neste aproximadamente 150.000 a 200.000 máquinas
segmento. para o próximo ano.
Espera-se que a nova máquina seja bem aceita
Green Mountain no mercado, uma vez que inúmeras redes varejistas já
A Green Mountain Coffee Roasters irá expandir o anunciaram o interesse de distribuição, dentre elas a
portfólio da marca Café Escapes, com dois novos Casino Guichard-Perrachon SA, grande rede de
produtos compatíveis com o sistema Keurig. As duas varejo francesa. A novidade será comercializada
novas cápsulas de café serão comercializadas nos primeiramente na França, mas segundo Gaillard, CEO
sabores Vanilla e Caramel. da Ethical Coffee, será na Suíça que o novo produto
O lançamento dos novos produtos é uma forma deverá alcançar seu maior número de vendas. O
da Green Mountain obter uma parcela cada vez maior preço ainda não foi definido, mas deve se aproximar
do segmento de cafés especiais nos EUA. de 150 euros, pois as máquinas U da Nespresso,
Impulsionados pelo crescimento das cafeterias, os principal concorrente, é comercializada a 139 euros.
consumidores estão optando cada vez mais por Para atender a nova demanda gerada pelas
produtos com maior valor agregado. Essa tendência máquinas, a Ethical Coffe anunciou que produzirá


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cerca de 500 milhões de cápsulas em 2013, um A JAB foi fundada na Alemanha em 1823, pelo
aumento de 220 milhões de unidades se comparado holandês Johann A. Benckiser. Atualmente, o grupo é
ao ano de 2012. Além do portfólio da marca, a detentor das marcas de luxo, como a Coty, empresa
máquina também será compatível com as cápsulas da especializada em cosméticos, e a Labelux Group,
Nespresso e Douwe Egberts. Diferentemente dos empresa de produtos a base de couro.
produtos concorrentes, a Ethical Coffee, através de
sua forte política ambiental, produzirá cápsulas Elite Strauss
biodegradáveis, fato que deve impulsionar ainda mais O torrefador Elite Strauss irá investir no segmento
a demanda dos consumidores. de cápsulas de café espresso. A produção das
Apesar do iminente sucesso, a desconfiança cápsulas de café pelo torrefador pode acirrar a
relacionada ao lançamento ainda preocupa os concorrência, visto que o novo produto será
acionistas da empresa. Desde 2010, a Ethical Coffee compatível com as máquinas de café Nespresso. Com
arrasta uma batalha legal com a Nestlé, acusada de a compatibilidade, a Nestlé terá um novo desafio, já
violar as principais patentes da marca ao produzir que as cápsulas comercializadas pela Elite Strauss
cápsulas compatíveis com as máquinas Nespresso. A apresentam preços 25% inferiores às produzidas pela
Nestlé ainda não se posicionou a respeito do companhia suíça. O preço de cada cápsula Strauss
lançamento. será de US$ 0.46, enquanto as cápsulas Nespresso
são vendidas a US$ 0.62 a unidade.
John A. Benckiser As cápsulas de café Strauss estarão disponíveis
O grupo alemão John A. Benckiser (JAB) adquiriu em até 4 opções, incluindo o café descafeinado e
a empresa norte americana Caribou Coffee, serão comercializadas nas lojas de varejo e redes de
especializada na torrefação e venda de cafés. A supermercados.
negociação da companhia Caribou é mais um projeto A entrada no segmento de monodoses pode
ambicioso do grupo JAB, que adquiriu a empresa por indicar certa estabilidade financeira da companhia,
US$ 340 milhões. Para o grupo, a Caribou Coffee visto que essa continua operacionalizando seus planos
apresenta um sistema de operação surpreendente, o de desenvolvimento, mesmo após ter declarado no
que facilitará a expansão nas vendas desta bebida. mês de novembro de 2012, a venda de 13% de suas
Em razão das boas oportunidades que o café tem atividades no mercado de café da Rússia.
em todo o mundo, a JAB declarou que irá investir e
concorrer diretamente com grandes torrefadores de Food Empire Holdings
café, como a Nestlé e a Starbucks. O objetivo é se A companhia Food Empire, grupo líder na
tornar uma das maiores empresa especializadas em produção de alimentos e bebidas de Cingapura,
café do mundo. Para isso serão necessários grandes anunciou que irá intensificar os negócios da empresa
investimentos, o que é característico das marcas que na Arábia Saudita. Para concretizar os objetivos, a
fazem parte do grupo JAB, destinadas ao público e ao Food Empire irá expandir a marca de café Klassno
segmento de luxo. neste território. De acordo com a companhia, a Arábia
Outro fator que chamou a atenção dos executivos Saudita é o maior mercado do Oriente Médio,
da JAB é o amplo canal de distribuição da Caribou apresentando 18% de crescimento ao ano, o que pode
Coffee. A rede norte-americana apresenta garantir bons índices de crescimento para o café nesta
aproximadamente 610 lojas espalhadas nos EUA e região.
também no exterior. A Food Empire informou também que a demanda
Além dessa grande transação, a John A. por produtos da companhia cresce e obtém grande
Beckinser também efetivou no ano de 2012 a aceitação neste país do Oriente Médio. Essa
aquisição da Peet´s Coffee and Tea por US$ 1 bilhão, aceitação se deve a cultura local, ao hábito e ao estilo
além de adquirir 12,2% das ações da companhia de vida de se consumir o café durante séculos. Para
holandesa D.E Master Blenders, derivada da antiga garantir a expansão dos negócios, a Food Empire
Sara Lee. Estas aquisições comprovam o interesse e o conta com a empresa Ba Abdulrahim Trading
comprometimento da JAB em expandir suas operações Company, líder em distribuição de alimentos e
no crescente segmento de venda de café.


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bebidas nos supermercados e hipermercados da
Observa-se um sentimento de proteção às cafeterias
Arábia Saudita.
independentes - pequenos empreendimentos que
A Food Empire Holding desenvolve alimentos de
não adotam o formato de rede.
qualidade, incluindo as comidas congeladas, cereais,
snacks, bebidas e cafés, que levaram a empresa a se
tornar a marca mais valiosa de Cingapura no ano
2000. Além do sucesso no país de origem, a 4. CAFETERIAS
companhia também atua em mais de 60 países, como
a Rússia, a Ucrânia, o Oriente Médio, o Cazaquistão, As redes de cafeterias empregam esforços no
a Ásia Central, a China, a Mongólia e os Estados lançamento de novos produtos e serviços, bem como
Unidos. em novos formatos de lojas e diferentes formas de
publicidade, buscando passar a imagem de marca
Estados Unidos inovadora aos consumidores e manter ou aumentar o
Nos últimos dez anos os Estados Unidos se tráfego de consumidores nos estabelecimentos.
mostraram um dos cenários mais prósperos para a Aumenta a utilização de redes sociais pelas empresas
produção e inovação dos produtos a base de café. do setor, como forma de atração de novos clientes e
Com isso, torrefadores originados neste país puderam interação com o consumidor, mantendo-o leal à
investir e analisar o mercado, contribuindo com a marca.
forma de se consumir café ao longo destes anos. Este Como conveniência é um fator cada vez mais
fato é observado em torrefadores como a Starbucks, importante para os clientes, diversas companhias
que inovou o sistema de cafeterias deste país, investem em serviços que reduzem o tempo de espera
conquistando por sua vez a fama de ser uma das nas filas e facilitam o pagamento, ofertam internet e
empresas mais importantes e conhecidas no mundo do carregamento de smartphones sem fio gratuitos e
café. instalam máquinas de venda automática em locais
Enquanto a Starbucks teve seu momento de estratégicos.
ascensão, a Green Mountain Coffee pôde investir em Observa-se um sentimento de proteção às
um novo sistema, uma forma diferente e atualmente cafeterias independentes (pequenos empreendimentos
bastante popular de se consumir café nos Estados que não adotam o formato de rede).
Unidos, o sistema K-Cups.
Os esforços destes torrefadores abriram as portas Starbucks
para que outras empresas inovassem e iniciassem uma A maior rede de cafeterias do mundo planeja a
séria de lançamentos no mercado, tornando-o inauguração de 3.000 novas lojas no continente
altamente competitivo. Mesmo diante dos altos custos americano nos próximos cinco anos, mais da metade
de inovação, é possível observar que o mercado norte delas nos EUA, onde já possui cerca de 12.900
americano continua a se desenvolver. Esse fato se estabelecimentos (aumento de aproximadamente 20%
justifica pela grande quantidade de produtos no número de unidades nas Américas).
demandados pelos consumidores norte-americanos. A companhia pretende ainda intensificar seus
Por isso, grandes grupos como a JAB, puderam negócios de sucos e produtos de padaria nos EUA,
analisar e investir no aprimoramento do conceito de originados da aquisição das empresas Evolution Fresh
beber café nesta nação. e LaBoulange, ao disponibilizar os primeiros em 5.000
A indústria do café nos Estados Unidos, portanto, unidades e os últimos em 2.500 estabelecimentos até
está em uma nova fase de desenvolvimento e poderá o final do próximo ano.
apresentar nos próximos anos grande atividade neste Além disto, a empresa deverá investir na
setor, com bons investimentos destinados a melhoria inauguração de novos formatos: lojas de suco, sob a
do padrão de qualidade do café. Voltar Menu marca Evolution Fresh, e de chá de sua antiga linha
Tazo Tea. Existem planos de adicionar “tea bars” aos
estabelecimentos existentes da Teavana, num esforço
de revolucionar o mercado de chá de forma
semelhante ao concretizado pela rede de cafeterias.


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Quanto ao negócio de café torrado e moído e A empresa passou de 900 unidades Costa
bebidas engarrafadas, a rede afirma que poderá Express em 2011 para 2.200 máquinas este ano,
tornar-se tão grande quanto o de cafeterias em alguns crescimento de aproximadamente 41% no período.
anos. A organização investe em novas formas de
tornar estes produtos mais atrativos para os Red Espresso Coffee
consumidores. A empresa de telefonia Nokia firmou parceria
A empresa ainda lançou uma edição limitada de com a rede de cafeterias Red Espresso para o
cafés da Costa Rica em 45 lojas, os mais caros já fornecimento de carregadores sem fio em algumas de
comercializados pela companhia. O que demonstra a suas lojas em Moscou (Rússia), a exemplo do realizado
tentativa de atender às classes de maior poder nos EUA com a Coffee Bean & Tea Leaf (ver relatório
aquisitivo e de valorizar a marca, tornando-a um v1 n2).
símbolo de luxo e status. A Nokia poderá ainda divulgar sua marca por
meio de promoções nos pontos de venda da Red
Bolla Market Espresso, estratégia benéfica para ambas.
A rede americana de lojas de conveniência Bolla
Market anunciou a utilização exclusiva de grãos Café Coffee Day
orgânicos de cafés especiais, certificados pelos selos Após 16 anos de existência, a maior rede de
Fair Trade e Bird Friendly, em suas bebidas. Além cafeterias indiana anunciou a exibição de seu primeiro
disso, a companhia comercializará café embalado, comercial na televisão. A companhia também investiu
bebidas sazonais à base de café e, por tempo recentemente na distribuição de mídia impressa em
limitado, cafés de origem única. nove cidades do país. Estas ações visam apoiar as
A Bolla Market possui 21 lojas de conveniência incursões da empresa em segmentos novos e não
nos EUA. convencionais deste mercado, além de criar valor à
marca.
Tim Hortons A campanha tenta incentivar a visita e a
A maior rede de cafeterias e restaurantes permanência dos clientes nas cafeterias, dizendo a
canadense adotará uma estratégia publicitária eles para sentarem e discutirem diversos assuntos, bem
diferente para aumentar o reconhecimento da marca como divulgar o novo cardápio da empresa. A
nos EUA. A companhia pretende incluir seus produtos escolha por esta abordagem deve-se aos resultados
em filmes hollywoodianos, valorizando a marca e de um estudo da empresa, que mostraram que 50%
tornando-a desejada pelos espectadores. do público alvo da rede (entre 15 e 35 anos), em
A empresa utilizou desta estratégia inicialmente grandes metrópoles, nunca frequentaram uma
no seriado de televisão americano chamado cafeteria.
“Homeland” e, desde então, a reação dos fãs da O anúncio remete à utilização pelo público-alvo
organização em redes sociais tem sido grande e de diversas redes sociais, como Facebook, Youtube e
positiva. Twitter. Responsáveis pela empresa afirmaram que
“atualmente, a socialização é o encontro de pessoas
Costa Coffee tanto online quanto off-line” e que os usuários de
A Costa Coffee estabeleceu meta de possuir redes sociais tendem a comentar suas atividades off-
3.000 máquinas Costa Express (de venda automática line nestas mídias, explicando assim a importância de
de café) até 2016 e, para isto, firmou parceria com a sua utilização pela companhia.
ToolsGroup visando evitar problemas de A campanha será veiculada até o final de
abastecimento. Juntas, utilizarão software da empresa Janeiro de 2013 e, caso os resultados sejam bons, a
de tecnologia para melhorar a reposição de produtos estratégia de publicidade da empresa via televisão
e garantir um serviço eficiente a todos os clientes. poderá tornar-se permanente. A organização
Segundo dados do Centro de pesquisa em varejo pretende ainda proporcionar maior interação com os
(Center of Retail Research), este tipo de problema consumidores utilizando as redes sociais para receber
causou £ 4.9 bilhões em prejuízo para empresas vídeos produzidos pelos clientes.
varejistas do Reino Unido em 2011.


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Café2U Contudo, para a Allegra Strategies as redes de
A rede australiana de cafeterias móveis já está cafeterias são as mais resistentes à economia em
presente em cinco estados norte-americanos recessão, possuindo 5.225 pontos de venda no país
(Califórnia, Oregon, Colorado, Geórgia e Flórida) com crescimento de 10% das vendas, alcançando £
após apenas um ano de operações no país. A 2,3 bilhões.
empresa planeja a instalação de 12 novas lojas nos O mercado dobrou de tamanho nos últimos 6
EUA em 2013, e acredita que o mercado comporte anos e já é 10 vezes maior em comparação há quinze
1.000 unidades franqueadas.Atualmente, a anos. As três maiores redes no país, Costa Coffee
companhia possui 200 unidades na Austrália, Reino (1.552 lojas), Starbucks (757) e Caffè Nero (530)
Unido, Nova Zelândia, África do Sul, Alemanha e dominam juntas 54% do segmento de redes de
Estados Unidos. cafeterias.
Ainda segundo a Allegra, metade dos 25.000
Cafeterias Independentes entrevistados afirmou manter seu número de visitas a
Segundo o survey realizado por um site de estes estabelecimentos, sendo que 20% o fazem
notícias do Reino Unido, 54% dos leitores afirmaram diariamente. Contudo, nota-se uma redução nos
acreditar que as cafeterias independentes devem ser gastos dos consumidores com outros produtos
apoiadas frente às grandes redes. Isto explica fatos alimentícios além do café nas cafeterias e uma
como petições realizadas em pequenas cidades para mudança de compra em estabelecimentos
impedir a entrada de empresas como a Costa Coffee, independentes especializados (mais caros) para redes
pelo medo de que estas companhias afetem os com preços menores.
pequenos negócios e estes não sobrevivam.
Enquanto isto, 27% dos respondentes afirmaram China
que preferem comprar café em grandes redes, por Segundo pesquisa da Mintel, o número de
saberem melhor o que estão consumindo e possuírem cafeterias na China dobrou nos últimos cinco anos,
uma percepção de qualidade maior. O restante dos passando de 15.898 estabelecimentos em 2007 para
leitores afirmou não se importar com as duas 31.783, em 2012. Além disto, 12% dos chineses
alternativas, já que preferem o chá. Voltar Menu (residentes em área urbana) afirmaram ter visitado
pelo menos uma cafeteria no último ano, sendo que
25% visitaram duas ou mais e 24%, três ou mais. Dos
entrevistados, 20% disseram ter visitado cinco ou mais
A opção pelo crescimento acelerado da empresa ou
vezes, com apenas 5% alegando não ter efetuado
pela atuação em nichos de mercado se encontra cada
nenhuma compra em cafeterias.
vez mais iminente.
No país, as redes de cafeterias combinam uma
rápida expansão de seu negócio com a tentativa de
agregar valor ao produto e à marca, incentivando os
5. CONSUMO consumidores a gastarem mais com o café e com
outros produtos alimentícios. As empresas deste
Reino Unido segmento possuem marcas valiosas e investem na
Apesar da recessão, o mercado britânico de café diversificação de seu cardápio para concorrer com as
continua a crescer. Segundo a empresa de consultoria casas de chá do país.
Allegra Strategies, o crescimento em 2012 foi de De acordo com a Mintel, a diferenciação do
7,5%, alcançando £ 5,8 bilhões em volume de negócio é de suma importância para superar a
negócios. Estima-se que até 2017 este mercado concorrência e fatores como a qualidade dos
alcançará 20.000 cafeterias e £ 8 bilhões em volume alimentos e das bebidas são as principais prioridades
de negócios. para os chineses (28% e 22% dos entrevistados
O setor, que inclui redes de cafeterias, respectivamente). Ambiente e atmosfera são
operadores não especializados e cafeterias essenciais para 15% e padrões de higiene foram
independentes fechou 2012 com 15.723 unidades, citados por 8%, sendo que preço e marca foram
aumento de 4% em comparação ao ano de 2011. apontados por 7% dos respondentes.


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A empresa afirma ainda que o café é a bebida
mais consumida nas cafeterias (69%), seguido por Estratégias Digitais
suco de frutas (39%), cafés gelados (35%), drinks a Segundo reportagem postada no site de notícias
base de chá e de chocolate (23% e 19% Hindu Business Line, algumas das tendências digitais
respectivamente). de 2012 foram: ênfase em tudo relacionado ao
cliente; aumento da presença de varejistas em redes
Qualidade versus Preço sociais e interação com os consumidores de modo
significativo; engajamento do consumidor via
Devido às recentes pressões sobre o custo de “smartphones” e “tablets”; e o engajamento do cliente
aquisição do café arábica, algumas empresas por múltiplos canais (muitas vezes parte de uma
encontram-se no dilema de optar pela manutenção da mesma transação de compra).
qualidade acompanhada de aumento do preço ou De acordo com o site, o Facebook possui cerca
utilizar maior quantidade de café robusta nos blends, de um bilhão de usuários ativos, que postam
perdendo em qualidade, mas conservando o preço do diariamente 3,2 bilhões de comentários e “curtidas”.
produto. No Twitter, cerca de 190 milhões de “tweets” são
Acredita-se que a comercialização de cafés de postados diariamente e no Flickr, 3.000 imagens são
qualidade superior continuará no domínio de adicionadas a cada minuto. Isto demonstra a
cafeterias especializadas, que se dispõem a pagar um importância das mídias sociais para a empresa, já que
preço maior pelo grão em troca de um retorno maior reúnem números significativos de potenciais
nas vendas. No setor de hotelaria, a situação deverá consumidores. Assim, diversas empresas adotam
ser diferente: a escolha pela manutenção do preço estratégias e tecnologias que transformam dados
pode acentuar as diferenças na percepção de obtidos nas redes sociais em conhecimento lucrativo
qualidade do consumidor, levando-o a acreditar que para a empresa.
café de qualidade e café barato são conceitos Estudos demonstraram que há forte correlação
antônimos. entre a experiência do cliente e sua lealdade à marca,
Assim, para as companhias em geral, será enquanto relatório recente do índice de experiência do
preciso definir adequadamente seu posicionamento, consumidor afirmou que 81% dos consumidores estão
indicando a preferência por custo baixo ou por valor dispostos a pagar mais por um serviço melhor. Por isto,
agregado. Cresce, portanto, a tendência de optar muitas companhias têm como foco principal as
pelo crescimento acelerado da empresa ou pela necessidades e experiência do cliente.
atuação em nichos de mercado. Por fim, o consumidor está cada vez mais
Até o momento, esta mudança na composição conectado com amigos, marcas e dispositivos. Muitas
dos blends não foi tão observada devido à lealdade vezes, utiliza múltiplos canais para tomada de decisão
dos consumidores, que muitas vezes “compram a da compra: primeiramente assiste uma propaganda
marca” e não avaliam o produto em si. Contudo, com na TV e depois procura mais informações no site da
a maior utilização de café robusta as diferenças companhia, por exemplo. Segundo a Google, 9 em
tornar-se-ão mais nítidas para o público-alvo, que cada 10 pessoas agem desta forma e os
deverá fazer sua escolha. “smartphones” são o principal ponto de partida para
Segundo a Nestlé, 290 milhões de vendas são a busca de informações. Assim, é importante para as
perdidas todo ano devido à falta de um ponto de companhias atuarem de forma integrada entre as
venda conveniente para os consumidores que desejam diversas mídias. Voltar Menu
a bebida a qualquer hora e lugar. Por isto, a
tendência deve ser de abertura de “coffee bars” em
hotéis e outros estabelecimentos e de maior utilização
de máquinas de café em cápsula, de utilização rápida
e prática. Deve aumentar também a utilização de café
coado, de fácil manuseio e que permite o uso de
blends mais sensíveis (que não poderiam ser utilizados
para preparo de espressos).


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6. INSIGHTS principalmente diante das máquinas de monodoses.
Ceara Em cima disso, a indústria brasileira tem a
Produção oportunidade de expandir investimentos e iniciar
As notícias publicadas sobre a ferrugem na operações dentro de um segmento com alto valor
América Central levantam a possibilidade de uma agregado.
quebra significativa na próxima safra daquela região. A indústria do café brasileiro pode ter essa
A extensão desses danos ainda é desconhecida, vantagem em parceria com o torrefador Elite Strauss,
sendo prudente aguardar novas informações antes de que anunciou a entrada no segmento das single cups.
efetuar projeções. No entanto, se a quebra for Com a expansão do segmento de monodoses no país,
confirmada, a relação entre oferta e demanda será o grupo Strauss, que é detentor de grandes marcas de
apertada, podendo favorecer as cotações do café café do estado de Minas Gerais, poderá contribuir
arábica. para disseminar e incentivar o consumo em dose única
Os programas para aumento da qualidade e da de café no Brasil.
produção em diversos países africanos precisam ser
considerados. Parece que o continente está realmente Cafeterias
empenhado em desenvolver a atividade cafeeira, o Diversos fatores, entre eles a globalização, fazem
que pode alterar a distribuição geográfica da com que o consumidor possua maior acesso à
produção. Se as iniciativas divulgadas forem informação e novas tecnologias, tornando-o mais
realmente implementadas e apresentarem os exigente em termos de qualidade, praticidade e
resultados esperados, as exportações dos países conveniência dos produtos e serviços consumidos.
africanos podem dar um salto quantitativo no médio Além disso, cresce sua preocupação socioambiental,
prazo. aumentando a importância da adoção de práticas
O Brasil segue com inúmeros projetos que sustentáveis e socialmente responsáveis por parte das
apresentam bom potencial para o desenvolvimento da companhias. Com os brasileiros a situação não é
cafeicultura. De modo geral, esses projetos atendem a diferente: o crescimento da classe média e o aumento
problemas específicos, mas que possuem sua do poder aquisitivo da população também acentuam
importância. Mas ainda falta uma política mais a demanda por produtos diferenciados e de
organizada e eficiente para garantia de preços aos qualidade superior.
cafeicultores. O aumento de consumo de café no mundo, e
também no Brasil, é impulsionado principalmente por
Indústria jovens. Como consequência, as redes sociais são
Percebe-se que a indústria de café está em cada vez mais utilizadas pelas empresas do setor de
constante transformação, fato evidente nas constantes cafeterias para fidelização de clientes e atração de
aquisições e fusões entre empresas. Estas compras e novos consumidores. Estas mídias podem potencializar
parcerias têm como objetivo melhorar o padrão de as ações de marketing destas organizações e,
qualidade do café oferecido ao consumidor. utilizadas em conjunto com outros canais, aprimoram a
O café chegou a um patamar em que é interação com o cliente e alcançam grande parte do
necessário que os grãos sejam especiais, pois o público alvo a um custo reduzido.
consumidor está cada vez mais exigente diante desta O ambiente da cafeteria, bem como sua
bebida. A qualidade não envolve apenas os grãos, localização e política de atendimento ao cliente são
mas também todos os acessórios comercializados fatores críticos para o sucesso do empreendimento.
pelas empresas, como por exemplo, as máquinas, que Desta forma, é indicada a disponibilização de serviços
atingiram um excelente nível de qualidade a preços adicionais, como internet sem fio gratuita e diferentes
acessíveis a todas as classes sociais. e práticas formas de pagamento. O treinamento dos
Toda essa evolução pode ser de grande interesse funcionários e o conforto das acomodações são outros
para a indústria brasileira, uma vez que o país está fatores que o empreendedor deve estar atento.
entre os maiores exportadores de grãos. Apesar desta A qualidade dos produtos e a experiência do
vantagem, é importante analisar que o mercado cliente no estabelecimento são algumas das principais
brasileiro ainda está em fase de crescimento, motivações para repetição da compra, já que


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diferenciam o consumo de cafeterias do consumo CONTATO
doméstico. Assim, as empresas devem buscar
diferenciais competitivos que evitem prejuízos O Bureau de Inteligência Competitiva do Café está
causados pelo aumento do consumo de café em disponível aos interessados em conhecer melhor as
cápsulas, que pode reduzir as diferenças de atividades desenvolvidas. Os contatos podem ser
qualidade e sabor percebidas pelo consumidor. feitos por telefone, e-mail, correspondência ou
A comercialização de produtos como sucos, presencialmente (com agendamento de visita).
chás, diferentes tipos de lanches e bebidas com
adição de álcool é estratégia interessante para o Endereço: Centro de Inteligência em Mercados,
aumento do tráfego de consumidores em horários Departamento de Administração e Economia,
tradicionalmente lentos (como o final da tarde e a Universidade Federal de Lavras, Bloco I – Campus
noite). Como o Brasil é um país com intensas Universitário. CEP: 37200-000.
diferenças inter-regionais, recomenda-se a Telefone: (35) 3829-1443
adaptação dos produtos ao gosto e realidade locais. E-mail: cim@dae.ufla.br
Contudo, trabalhar com uma variedade excessiva de
opções pode aumentar os custos de operação e exigir
mais tempo dos clientes, sem trazer um retorno REFERÊNCIAS
significativo para o empreendimento. Assim, o
Business Standard, Campaign India, Caterer and Hotelkeeper,
empreendedor deve priorizar as categorias básicas. A equities.com, Logisticsmanager.com, MELODIKA.net, NDTV Profit,
criação de cartões de fidelidade da companhia RestaurantNews.com, The Christian Science Monitor, The Economic
também pode ajudar na manutenção dos clientes, Times, The Financial, The Hindu Business Line, Times Series,
bem como no aumento do tráfego na cafeteria. thespec.com, Virtual Strategy Magazine, WMPoweruser,
Voltar Menu Bloomberg, Heraldonline, Zawya, Dailymarkets, Money Morning,
Market Watch, The Associated Press, Vending Times, GulfNews,
Globes, Nasdaq, Agra-net, All Africa, Business Line, Green Biz, Lá
Nation, Nation, News Time Africa, Prensa Latina, Reuters, Switch
SOBRE O BUREAU Board, Tico Times, The Costa Rica News, The Times of India,
Vending Market Watch,Conilon Brasil, Coffee Break, Café Point.
O Bureau de Inteligência Competitiva do Café é
um programa desenvolvido no Centro de Inteligência
em Mercados (CIM) da Universidade Federal de
Lavras (UFLA) que objetiva criar inteligência
competitiva e impulsionar a transformação do Brasil na
mais dinâmica e sofisticada nação do agronegócio
café no mundo. Apoiadores: Fapemig, Sectes, Seapa,
Pólo do Café, INCT-Café e Ufla.

EQUIPE

Coordenador do Centro de Inteligência em Mercados:
Prof. Dr. Luiz Gonzaga de Castro Junior.
Coordenador do Bureau: Ms. Eduardo Cesar Silva.
Equipe de Analistas: Elisa Reis Guimarães, Érica Aline
Ferreira Silva, Felipe Bastos Ribeiro, Giselle Figueiredo
Abreu, Larissa Carolina da Silva Viana Gonçalves,
Marco Túlio Dinali Viglioni, Pedro Henrique Abreu
Santos.


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Relatório Internacional de Tendências do Café - Volume 2, nº 2

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