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Cadena de aguacate

  1. 1. ESTADO ACTUAL Y PERPECTIVAS DEESTADO ACTUAL Y PERPECTIVAS DE LALA CADENACADENA DELDEL AGUACATE ENAGUACATE EN COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA FELIPE BAREÑOFELIPE BAREÑO MinisterioMinisterio de Agricultura y Desarrollode Agricultura y Desarrollo RuralRural Valle del CaucaValle del Cauca –– Febrero 2014Febrero 2014
  2. 2. “En“En elel campocampo hayhay campocampo parapara todos”todos” Con esta premisa, han iniciado una serie de proceso participativos a nivel regional y nacional, que permitirán la estructuración de los lineamientos de una nueva política pública para el sector agropecuario, que permita resolver la coyuntura actual y, planificar estrategias que permitan el ingreso del país a los escenarios agroempresariales mundiales, bajo lasingreso del país a los escenarios agroempresariales mundiales, bajo las perspectivas de competitividad, sostenibilidad e impacto socioeconómico y responsabilidad ambiental. Pacto Nacional AgrarioPacto Nacional Agrario www.minagricultura.gov.cowww.minagricultura.gov.co
  3. 3. Uno de estos proceso hace referencia la reestructuración del MADR, a través del decreto 1985 de 2013, por cual se modifica la actual estructura con el objeto de enfrentar las necesidades y retos del sector agropecuario. Los creación del Nuevo Viceministerio de Desarrollo Rural y la reestructuración Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, son el punto de partida para una nueva institucionalidad. El Viceministerio de Desarrollo Rural, se compone de: Ministerio de Agricultura yMinisterio de Agricultura y DesarrolloDesarrollo RRuralural 1. Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo. 2. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales 3. Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. El Viceministerio de asuntos agropecuarios, se compone de: 1. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales 2. Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas 3. Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios 4. Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria.
  4. 4. “Ley 811 de 2003. por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario [...]”. La organización de la Cadena Productiva del Aguacate constituida en junio de 2008, está representada a través de un Consejo Nacional; conformado por 15 miembros que representan los sectores productivos de insumos, viveros y productores; la industria del CADENA PRODUCTIVA DELCADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATEAGUACATE productivos de insumos, viveros y productores; la industria del procesamiento de aguacate, el sector comercio, los centros de investigación, la academia y el sector público. El Consejo Nacional del Aguacate busca promover el mejoramiento de la competitividad y la sostenibilidad del subsector del Aguacate en Colombia, así mismo servir como órgano consultivo del Gobierno Nacional en materia de políticas y programas para el desarrollo del subsector y ser un espacio de diálogo y concertación entre los diferentes eslabones de la Cadena y el Gobierno.
  5. 5. SectorPrivado CADENA PRODUCTIVA DELCADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATEAGUACATE 5 SectorPrivadoEntidades deApoyo Sector Público
  6. 6. Estructura Productiva Regional Costa Atlántica:Costa Atlántica: Bolívar,Bolívar, SucreSucre,, Cesar y Magdalena.Cesar y Magdalena. CentroCentro--OccidenteOccidente (Eje cafetero):(Eje cafetero): Antioquia, Caldas, Risaralda,Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del CaucaQuindío y Valle del Cauca Centro Sur:Centro Sur: Tolima,Tolima, HuilaHuila y Caucay Cauca CADENA PRODUCTIVA DELCADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATEAGUACATE Centro Sur:Centro Sur: Tolima,Tolima, HuilaHuila y Caucay Cauca CentroCentro--Oriente:Oriente: Santander,Santander, NorteNorte de Santander, Boyacá yde Santander, Boyacá y CundinamarcaCundinamarca Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
  7. 7. PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO CADENA AGUACATECADENA AGUACATE 7
  8. 8. PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO CADENA AGUACATECADENA AGUACATE 8
  9. 9. PAISES PRODUCTORES DEPAISES PRODUCTORES DE AGUACATEAGUACATE PAÍS PRODUCCIÓN / t. México 1,107,140 Chile 3330,000 Rep. Dominicana 275,569 Indonesia 226,307 Colombia 226,307 Perú 184,000 Brasil 152,000 México 27% Chile 8% Kenia China 3% Resto 28% Colombia participa con el 5,7% de la producción mundial y de acuerdo a la FAO es el quinto productor mundial. Fuente: FAOSTAT 2012, Consulta Diciembre - 2013. Brasil 152,000 EEUU 149,300 Kenia 113,200 China 105,400 Resto 1,157,244 TOTAL MUNDO 4,000,000 8% Rep. Dominicana 7%Indonesia 6% Colombia 5% Perú 5% Brasil 4% EEUU 4% Kenia 3% 3%
  10. 10. RENDIMIENTO DE LARENDIMIENTO DE LA PRODUCCION MUNDIALPRODUCCION MUNDIAL Fuente: AMAP, Consulta Diciembre - 2013. PaísPaís EEUUEEUU (California)(California) ChileChile MéxicoMéxico COLOMBIACOLOMBIA PerúPerú Rendimiento t/haRendimiento t/ha 8,468,46 6,336,33 9,499,49 8,808,80 7,437,43 Colombia presenta una ventaja comparativa en el rendimiento del cultivo a nivel mundial, permitiendo la competitividad. Esto le exige al país, el aprovechamiento de la oferta tecnológica y el mejoramiento en los procesos de: manejo agronómico y fitosanitario, cosecha y poscosecha, que garanticen niveles de diferenciación con relación a la calidad del producto.
  11. 11. ÁREA Y PRODUCCIÓNÁREA Y PRODUCCIÓN Evolución del área sembrada y producción de aguacate, 2008 - 2013NACIONAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Área (has) 19,589 21,698 22,393 24,513 26,600 28,000 Producción (t) 204,927 225,375 226,441 215,095 234,000 250,000 Rendimiento(t/ha) 10,46 10,39 10,11 8,77 8,80 8,93 HASS 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Área (has) 4,200 5,200 5,880 7,213 9,300 10,500 Fuente: Consejo Nacional del Aguacate – Consulta , Diciembre de 2013. *Proyección El aguacate se produce en 15 departamentos de Colombia, pero 8 de ellos concentran el 90% de la producción. 35 municipios agrupan el 80% el área sembrada. 10 municipios agrupan el 50% De los cultivos de aguacate en Colombia solo el 38% corresponde a la variedad Hass, la cual es la que cuenta con el mayor potencial de ser exportado. Producción (t) 18,000 23,000 26,000 29,000 35,000 47,000 Rendimiento(t/ha) 4,29 4,42 4,42 4,02 3,76 4,48
  12. 12. Antioquia: (Oriente) - El Retiro, La Ceja, Guarne, El Peñol, Marinilla, San Vicente, Rionegro, Santuario, La Unión, Abejorral, Sonsón. (Suroeste) - Amaga, Venecia, Angelopolis, Montebello, Jardin, Jerico, Urrao; (Norte) - Entrerios, San Pedro. Valle del Cauca: (Norte) - Zarzal, Sevilla, Santander: (Provincia Guanenta) - Curiti, San Gil Eje Cafetero: Caldas: Anserma, Aguadas, Pacora, Salamina, Aranzazu, Marquetalia y Manzananres. 3.200 Ha. 200 Ha. 2500 Ha.700 Ha. AGUACATE HASSAGUACATE HASS AGUACATE HASS (9300 Ha.) Cauca: (Meseta de Popayan); Cajibio, Morales, Piendamo, Tambo, Timbio, Sotará Tolima: (Norte) - Fresno, Palocabildo, Casabianca, Libano y Herveo Zarzal, Sevilla, Caicedonia, Versalles, Argelia, Alcala, Ulloa Manzananres. Risaralda: Guaticá, Quinchia, Belen de Umbria, Atia, Santa Rosa. Quindio: Pijao, Salento, Circasia, Finlandia. 2000 Ha. 400 Ha. FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL AGUACATE Cundinamarca: San Bernardo, Fusagasuga. 300 Ha.
  13. 13. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE HASS HASS HASS HASS HASS PAPELILLOS / NEGROS HASS SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD HASS HASS HASS HASS HASS LORENA NORTE DEL VALLE EJE CAFETERO MESETA POPAYAN EJE CAFETERO HASS HASS MERCADO-COLOMBIA ORIENTE -ANT. SUROESTE-ANT. NORTE-TOLIMA CALENDARIO DECALENDARIO DE ABASTECIMIENTO MERCADOABASTECIMIENTO MERCADO COLOMBIANOCOLOMBIANO LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD-EDRANOL CRIOLLO CRIOLLOS LORENA SEMIL 40 CRIOLLO REED TOLIMA ANTIOQUIA ECUAROR ORTEGA-ALVARADO URABA-SANTABARBARA CHOQUET-SANTANA CHOQUET LECHE-MANTECA-CEBO CURUMANI LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD ANTIOQUIA VENEZUELA BOLIVAR CESAR SANTANDER LORENA REED CHUCUREÑO EJE CAFETERO TOLIMA VALLE DEL CAUCA Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
  14. 14. CALENDARIO DE PRODUCCIÓN ANUALCALENDARIO DE PRODUCCIÓN ANUAL MUNDIAL, VENTANAS DEMUNDIAL, VENTANAS DE OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES Países/ Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic México Chile Perú Sudafrica COLOMBIA Elevada presencia en el mercado Media presencia en el mercado Colombia, gracias a las diferentes zonas de producción, altitudes y variedades dispone de aguacate durante todo el año. Sin embargo, la variedad Hass se produce mayoritariamente entre los meses de octubre y marzo. Por su situación, las épocas de mayor producción coincidirán con las de México. Fuente. Plan de Negocios Aguacate- PTP Media presencia en el mercado Baja presencia en el mercado Estacionalidad de la oferta de aguacate. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database Medias 2011-2012.
  15. 15. Exportaciones colombianasExportaciones colombianas dede AAguacateguacate AÑO Volumen (ton) Valor (US$/FOB) Precio Implícito (US$/ton) 2008 25 33.905 1.368 2009 32 54.305 1.701 2010 56 107.918 1.925 2011 122,58 172.077 1.404 2012 25,93 54.116 2.087 2013* 537,07 1.170.332 2.179 Fuente: Agronet, Consulta, Diciembre de 2013. *Cifras Agosto 2013 El mercado de exportaciones de aguacate es naciente. El destino principal de las exportaciones de Aguacate en fresco ha sido Europa, a través de Holanda. Es importante destacar el incremento de las exportaciones para el año 2013, el cual frente al 2008 presenta una variación positiva del 2.048%. Es previsible una tendencia creciente dado el incremento exponencial de la oferta, producto de siembras incrementales y, expectativas por la apertura del mercado americano.
  16. 16. AÑO Volumen (ton) Valor (US$/CIF) Precio Implícito (US$/ton) 2008 7.507 750.174 100 2009 12.500 1.561.345 125 2010 9.044 702.003 78 2011 7.190 517.721 72 2012 2.622 183.586 70 2013* 3.136 220.432 70 Importaciones colombianasImportaciones colombianas dede AAguacateguacate Las principales importaciones de aguacate al país hasta el año 2009, provienen de Venezuela (56,6%) y Ecuador (43,4%); durante el 2010 - 2013, predominaron las importaciones desde Ecuador. Contrabando de aguacate proveniente de Venezuela y Ecuador. Fuente: Agronet, Consulta Diciembre de 2013, cifras Septiembre de 2013 2013* 3.136 220.432 70
  17. 17. Durante los años 2008 a 2012, el comportamiento de la balanza comercial es deficitaria, atribuible al ingreso de aguacate importado y, volúmenes no significativos de aguacate de exportación. Durante el año 2013, la balanza presenta un superávit, gracias al incremento en los volúmenes de exportación. Resultado del inicio de la consolidación de la oferta exportable, la incursión de empresas internacionales y la puesta en operación de infraestructura de pos cosecha y empaquen. Fuente: Agronet, Consulta Noviembre de 2013, cifras Septiembre de 2013
  18. 18. ApoyosApoyos-- Cadena ProductivaCadena Productiva del aguacate, 2009del aguacate, 2009 -- 20132013 $Millones PROGRAMAS 2009 2010 2011 2012 2013* TOTAL I. APOYOS 621 1.949 - 11.934 13.883 1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario) 500 500 2. SGR (Sistema General de Regalias) 9.929 9.929 3. Alianzas Productivas 121 1.949 2.005 170 4.245 4. Ciencia y Tecnologia - - - - - II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO 5.092 5.231 4.347 7.498 12.652 29.728 1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR - - - - - PADA FINAGRO - PADA BANCO AGRARIO - 2. PROGRAMA AIS 5.092 2.416 - - - 2.416 APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR AGUACATE 2010-2013 Fuente: Consejo Nacional de Aguacate, AGRONET, *Proyección 2013. Consulta Diciembre de 2013 2. PROGRAMA AIS 5.092 2.416 - - - 2.416 INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR 3.667 763 4.430 LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC 1.425 1.653 3.078 3. PROGRAMA DRE - 2.815 4.347 7.498 12.652 27.312 LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC - INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR 2.815 4.347 7.498 12.652 27.312 4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA - - - - PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA - 5. SEGURO AGROPECUARIO - TOTAL APOYOS I+II 5.713 7.180 4.347 19.432 12.652 43.611 III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO - CRÉDITO FINAGRO 16.355 26.443 33.987 51.499 66.532 194.816 TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO 22.068 33.623 38.334 70.931 79.184 238.427
  19. 19. PRINCIPALESPRINCIPALES IMPORTADORESIMPORTADORES Fuente: ICONTEC - SENASA
  20. 20. OPORTUNIDAD TLCOPORTUNIDAD TLC PRECIOS DE AGUACATE EN EEUUPRECIOS DE AGUACATE EN EEUU El grafico evidencia que el mercado de los EEUU, es un mercado de demanda insatisfecha. Las campañas de consumo realizadas por los proveedores de aguacate han sido muy efectivas; aunque ha crecido significativamente la oferta, los precios continúan con tendencia al alza.. Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
  21. 21. ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL – ADMISIBILIDAD EEUU. Acceso Mercado EEUU.Acceso Mercado EEUU.
  22. 22. ExportarExportar AquacateAquacate Fresco EEUUFresco EEUU Solicitud ante el APHIS – USDA. Elaboración de Análisis de Riesgos de Plagas. 1. Evaluación de Riesgo de Plagas. APHIS-ICA. 2. Fase de mitigación. 3. Proceso normativo.
  23. 23. INICIATIVAS COLABORATIVASINICIATIVAS COLABORATIVAS Taller “Vigilancia de Plagas en Aguacate Hass para la Exportación a Estados Unidos y Experiencias en la aplicación del Enfoque de Sistemas, como medida de Mitigación de plagas cuarentenarias”. Taller “Requisitos de las plantas de empaque de Aguacate Hass para la Exportación a Estados Unidos”. Misión tecnológica de entrenamiento para referenciar el modelo del plan de trabajo mexicano aplicado a la exportación de aguacate hacia los EEUU.
  24. 24. Medidas de Manejo del Riesgo – Borrador: System Approach para aguacate 1.Monitoreo y Vigilancia 2.Requisitos en lugares de producción 3.Inspección Sanitaria Fuente: Consejo Nacional del Aguacate 3.Inspección Sanitaria 4.Certificado Sanitario 5.Medidas Especificas para mitigación de plagas 6.Consecuencias en el caso de hallazgos de plagas en los envíos
  25. 25. PROYECTOS CON POTENCIAL DEPROYECTOS CON POTENCIAL DE EXPORTAR EN EL CORTO PLAZOEXPORTAR EN EL CORTO PLAZO •• APROAREAPROARE-- EL RETIRO, ANTIOQUIA. •• WESTFALIAWESTFALIA-- GUARNEGUARNE, ANTIOQUIA. •• WOLF & WOLFWOLF & WOLF – EL RETIRO, ANTIOQUIA. •• FRUTALES LAS LAJASFRUTALES LAS LAJAS – SEVILLA – ZARZAL, VALLE. •• HASSHASS CALDASCALDAS – AGUADAS – PACORA -ANSERMA, CALDAS. •• CARTAMACARTAMA – AMAGA, ANTIOQUIA – ANSERMA, CALDAS. APATEXAPATEX––ASOFHORMAASOFHORMA – MARQUETALIA-MANZANARES, CALDAS. •• FEPACFEPAC –– GRAN HASSGRAN HASS - MESETA DE POPAYAN, CAUCA.•• FEPACFEPAC –– GRAN HASSGRAN HASS - MESETA DE POPAYAN, CAUCA. FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL AGUACATE
  26. 26. POTENCIALIDAD PARA COLOMBIAPOTENCIALIDAD PARA COLOMBIA • Disponibilidad de tierras para la agricultura (21,5 millones de hectáreas) y oportunidades de reconversión. • Oferta de recursos naturales: agua y biodiversidad. • Condiciones climáticas que favorecen sistemas productivos más continuos.continuos. • Suelo. • Ubicación Geográfica. • Agroindustria. • Entidades comprometidas y voluntad política.
  27. 27. • Consumo per-capita creciente. (Industria del Bienestar) • Países emergentes con potencial como despensa agrícola mundial. • Dinámica global. TENDENCIA MUNDIALTENDENCIA MUNDIAL • Dinámica global.
  28. 28. EXPANSIÓN DE MERCADOSEXPANSIÓN DE MERCADOS 3 1 2 1) EUROPA: -HOLANDA -FRANCIA -ESPAÑA -REINO UNIDO 2) NORTE AMERICA: -CANADA2 -CANADA -EEUU 3) ASIA: -JAPON -COREA DEL SUR 1*) CENTROAMERICA - CARIBE Países con admisibilidad fitosanitaria de Aguacate colombiano: Panamá, Holanda, Antillas holandesas, Aruba, Canadá, Reino Unido. Fuente: ICA
  29. 29. PERSPECTIVAS Y RETOSPERSPECTIVAS Y RETOS • Zonificación Regional. • Construcción de Modelos Productivos Especializados. • Avanzar tecnológicamente en el manejo de cultivos (C+T+i). • Propiciar esquemas de crédito especializados para la producción de Aguacate (Fenológica, periodos de gracia) • Desarrollar Políticas que permitan la competitividad relacionada al usos de plaguicidas y fertilizantes. • Promover la certificación de predios BPA y de exportadores. Fuente: Consejo Nacional del Aguacate • Promover la certificación de predios BPA y de exportadores. • Incentivar los procesos de exportación. • Generar estrategias sostenibles y campañas de control al contrabando. • Generar campañas de promoción al consumo . • Consolidación del gremio Nacional - CORPOHASS. • Propender por que la agenda interna de competitividad evolucione a la par con los acuerdos y tratados comerciales que se están firmando. (Vías, Infraestructura portuaria y de frio; infraestructura poscosecha e inspección no invasiva)
  30. 30. !CALIDAD! • Tenemos una industria naciente donde esta todo por hacer y donde podemos aprender de los que van adelante.
  31. 31. GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS nnelson.bareno@minagricultura.gov.coelson.bareno@minagricultura.gov.co..

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